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07/10/2015
Fonds

Rothschild Merchant Banking finalise la levée de FAPI II

Five Arrows Principal Investments (FAPI), le fonds européen de capital investissement de Rothschild Merchant Banking, a annoncé le 6 octobre le closing final de Five Arrows Principal Investments II ou FAPI II, son deuxième véhicule d’investissement dans le lower mid-market européen. En raison de la forte demande des investisseurs, le fonds a été révisé à la hausse, de 700 millions d’euros à 775 millions d’euros. Les souscriptions proviennent en majeure partie d’investisseurs existants de FAPA I et des autres fonds de Rothschild Merchant Banking. Par ailleurs, souligne un communiqué, le fonds a suscité un fort intérêt chez de nouveaux investisseurs, parmi lesquels figurent de grandes institutions et des family offices français et internationaux.
Fonds
07/10/2015

Les réserves de change chinoises baissent moins que prévu

La Chine a vu ses réserves de change diminuer de 43,3 milliards de dollars en septembre en raison des interventions de la banque centrale pour stabiliser le niveau du yuan. La baisse est cependant inférieure aux anticipations des analystes et a décéléré par rapport à août, «grâce à un contrôle des capitaux plus strict», soulignent les économistes de Natixis.
07/10/2015

L’encours d’épargne salariale approche les 120 milliards d’euros

Les actifs gérés en épargne salariale sur les PEE et les Perco atteignent 119,8 milliards d’euros au 30 juin 2015, selon les statistiques diffusées mercredi par l’Association française de la gestion (AFG). Les encours sont en progression de 9% par rapport au 31 décembre 2014 et de plus de 8% sur un an. Cette hausse est due à un bon niveau de souscriptions, avec des flux nets de 1,5 milliard d’euros sur six mois (8,8 milliards de versements et 7,3 milliards de rachats) et à la bonne performance des marchés d’actions sur la période.
07/10/2015

Amundi pourrait coter 25% de son capital en Bourse

Amundi, la filiale à 80% du Crédit Agricole et à 20% de la Société Générale, pourrait disposer d’un flottant de 25% à l’issue de son introduction en Bourse, prévue mi-novembre. La Société Générale devrait céder l’intégralité de sa participation lors de cette IPO. Côté Crédit Agricole SA, «ce n’est pas encore décidé mais si ça devait se faire ce serait de l’ordre de zéro à 5%», a précisé Yves Perrier, directeur général d’Amundi, mercredi matin lors d’une conférence de presse.
07/10/2015

Schroders monte une équipe de gestion d’infrastructures en France

Le bureau commercial de Schroders en France, qui compte une quinzaine de personnes pour 4,5 milliards d’euros d’encours, va s’enrichir d’une équipe de gestion dédiée aux financements d’infrastructures. Cette équipe, qui pourrait comporter une dizaine de collaborateurs, sera placée sous la responsabilité de Philippe Lespinard, patron du fixed income à Londres, ont indiqué les dirigeants de la société de gestion aux Echos.
07/10/2015

Le yuan devance le yen comme monnaie de règlement

Le yuan s’est hissé en août au quatrième rang du classement des monnaies les plus utilisées pour les paiements internationaux, dépassant le yen japonais, a annoncé hier le prestataire de services de transactions Swift. Au total, les paiements internationaux libellés en yuans ont augmenté de 9,13% en valeur sur cette période alors que toutes devises confondues, le volume de transactions reculait de 8,3%, a précisé Swift. La monnaie chinoise a représenté 2,79% des paiements globaux au cours du mois d’août, un chiffre record qui a doublé par rapport à janvier 2014. Une bonne centaine de pays ont utilisé le yuan pour effectuer des paiements en août, mais plus de 90% des flux ont été concentrés sur dix pays, Singapour se classant de loin en tête avec 24,4%, devant le Royaume-Uni (21,6%). Plus de 1.700 institutions financières ont réalisé des transactions en yuan, soit une hausse de 14% sur un an.
07/10/2015

Londres soutient les lanceurs d’alerte dans la finance

La Financial Conduct Authority (FCA) britannique a publié hier de nouvelles règles encadrant les lanceurs d’alerte (whistleblowers), dans la ligne des efforts entrepris pour accroître la responsabilité individuelle des banquiers. Ces règles d’application septembre 2016 concerneront tous les établissements collectant des dépôts (banques, sociétés coopératives...) ayant 250 millions de livres d’actifs, et tous les assureurs. Ces sociétés devront mettre en place des procédures visant à sécuriser les lanceurs d’alerte, informer les salariés sur les services de la FCA ou encore présenter un rapport annuel au conseil d’administration sur ce sujet.
07/10/2015

Les commandes à l’industrie plongent en Allemagne

Les commandes à l’industrie en Allemagne se sont contractées de manière inattendue en août, de 1,8% sur un mois alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,5%. La contraction du mois de juillet a été revue à 2,2%, contre une première estimation de 1,4%. Le ministère de l’Economie impute cette faiblesse estivale aux vacances et au manque de vigueur de la demande hors zone euro. Les commandes en provenance de l’étranger ont en effet baissé de 1,2% en août, en raison notamment d’un recul de 3,7% de la part des pays en dehors de la zone euro.
07/10/2015

Le déficit commercial américain a bondi de 15% en août

Le déficit commercial des Etats-Unis s’est fortement creusé en août en raison de la baisse des exportations et d’un bond des importations en provenance de Chine, montrent les statistiques publiées hier par le département du Commerce. A 48,3 milliards de dollars (43 milliards d’euros), le solde négatif de la balance commerciale s’est creusé de 15,6% par rapport à juillet, sa plus forte hausse en cinq mois. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un déficit de 47,4 milliards. La variation d’un mois sur l’autre a été accentuée par le fait que le déficit de juillet avait été inhabituellement faible.
07/10/2015

L’enchère sur les CDS de l’Ukraine rend son verdict

Les vendeurs de contrats de protection contre un défaut de l’Ukraine devront verser 19,375 cents sur un dollar, selon Markit et Creditex. Les enchères sur CDS ukrainiens se sont déroulées hier et ont fixé un prix moyen de 80,625% du pair pour les obligations du pays, qui traitaient à environ 79% sur le marché. Les porteurs obligataires doivent voter mi-octobre sur leur participation à l’échange de dette proposé par Kiev.
07/10/2015

L’Australie prolonge son statu quo monétaire

La banque centrale australienne a observé hier un statu quo monétaire pour le cinquième mois consécutif et n’a fourni aucun indice laissant entrevoir une prochaine inflexion de sa politique. La Reserve Bank of Australia (RBA) a ainsi maintenu son taux de base à 2,0%, ce qui constitue un plus bas record. Cette stabilité des taux et l’absence apparente d’inquiétude concernant le ralentissement de la Chine, principal débouché des exportations australiennes, ont profité à la devise locale. Le dollar australien a franchi le seuil des 71 cents américains pour la première fois en deux semaines.
07/10/2015

Pedro Passos Coelho devra former le nouveau gouvernement portugais

Le président portugais Anibal Cavaco Silva a chargé hier le Premier ministre sortant, Pedro Passos Coelho, de former le nouveau gouvernement après les élections législatives de dimanche. La coalition de centre-droit au pouvoir a remporté le scrutin mais a perdu la majorité absolue au Parlement, ce qui pourrait conduire à la formation d’un gouvernement minoritaire.
07/10/2015

L’Opep veut une coopération globale sur les surplus pétroliers

L’Opep devrait coopérer avec des producteurs non membres de l’organisation pour s’attaquer au problème de l’offre excédentaire de pétrole sur le marché mondial, a déclaré hier son secrétaire général Abdullah al-Badri lors d’une conférence à Londres. «Il y a un problème auquel nous sommes tous confrontés : un excès d’offre de 200 millions de barils», a-t-il souligné. Malgré la chute de moitié des prix depuis un an, certains pays hors Opep, comme la Russie, ont refusé de réduire leur production.
06/10/2015

Le déficit commercial américain a bondi de 15% en août

Le déficit commercial des Etats-Unis s’est fortement creusé en août en raison de la baisse des exportations et d’un bond des importations en provenance de Chine, montrent les statistiques publiées mardi par le département du Commerce. A 48,3 milliards de dollars (43 milliards d’euros), le solde négatif de la balance commerciale s’est creusé de 15,6% par rapport à juillet, sa plus forte hausse en cinq mois. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un déficit de 47,4 milliards. La variation d’un mois sur l’autre a été accentuée par le fait que le déficit de juillet avait été inhabituellement faible.
06/10/2015

Le FMI réduit encore ses prévisions de croissance

Le Fonds monétaire international a réduit de 0,2 point en 2015 par rapport aux dernières estimations de juillet sa prévision de croissance de l’économie dans le monde, à 3,1%, contre 3,4% enregistrés en 2014. Pour 2016, le FMI prévoit un léger rebond de la croissance à 3,6%, là aussi de 0,2 point inférieure à sa précédente prévision. Le coup de frein prévu cette année doit beaucoup aux pays exportateurs de matières premières, comme le Brésil, la Russie ou l’Afrique du Sud, touché par l’affaiblissement du prix des commodities. Le FMI ajoute que le risque de mauvaises nouvelles pour la croissance mondiale reste élevé.
06/10/2015

La collecte des ETF reste soutenue en septembre

Les produits indiciels cotés (ETP) ont enregistré une collecte de 28,4 milliards de dollars, portant à 230,4 milliards de dollars leur flux cumulés depuis le début d’année. L’an dernier à la même période, la collecte cumulée atteignait 191,6 milliards. Les Etats-Unis ont drainé 18 milliards, suivis par l’Asie-Pacifique (7,6 milliards) pour l’essentiel grâce au Japon, tandis que la collecte nette sur ETF européens s’est limitée à 1,8 milliard.
06/10/2015

Le fonds souverain QIA vend une partie de sa participation dans Vinci

Le fonds souverain qatari, Qatar Investment Authority (QIA), a indiqué le 5 octobre avoir lancé le processus de vente de jusqu'à 6,5 millions de titres Vinci, soit environ 1,1% du capital groupe français de BTP et de concessions, rapporte l’agence Reuters. Avant le lancement de cette opération, la QIA détenait 31,5 millions d’actions Vinci, soit 5,25% du capital, étant ainsi le deuxième actionnaire de l’entreprise, selon des données Thomson Reuters.
06/10/2015

Henderson GI renforce son équipe actions asiatiques à Singapour

Henderson Global Investors (Henderson GI) vient de recruter deux spécialistes des actions asiatiques afin de renforcer son équipe dédiée à Singapour, rapporte Citywire. Wee May Ling rejoint ainsi la société de gestion en qualité de gérante de portefeuille adjointe et travaillera aux côtés du gérant de portefeuille Charlie Awdry pour la gestion des fonds Henderson Horizon China et Henderson China Opportunities. Elle travaillait précédemment chez Lloyd George Management à Hong Kong où elle gérait les actions de la Grande Chine.Par ailleurs, Mervyn Koh a été nommé «associate investment manager» et officiera en qualité de gérant de portefeuilles adjoint pour les fonds Henderson Horizon Asian Growth et Henderson Asia Pacific Capital Growth. L’intéressé arrive en provenance de Franklin Templeton Investments où il était «vice president» en charge des marchés émergents. Ces deux nominations sont effectives à compter du 1er octobre. Les deux nouvelles recrues sont rattachées à Andrew Gillan, responsable des actions asiatiques hors Japon.
06/10/2015

Le fonds de pension philippin veut accroître son exposition internationale

Le fonds de pension des fonctionnaires philippins, le GSIS, dont les actifs sous gestion s’élèvent à quelque 20 milliards de dollars, envisage d’accroître son exposition internationale, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Le fonds de pension étudie notamment la possibilité d’augmenter son exposition aux actions internationales par le biais d’ETF dès l’année prochaine. Il est également question d’une diversification dans d’autres actifs. Le fonds a obtenu fin septembre l’autorisation de porter son plafond d’investissements à l’international à 30% contre 20% jusqu’ici. Son exposition effective à l’international est de seulement 3% actuellement, le fonds n’ayant plus investi à l’international depuis la crise financière de 2008.
06/10/2015

Matthews Asia adds to its range of UCITS funds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management firm Matthews Asia, a specialist in investment in Asia, is adding to its range of UCITS funds, with the launch of the Matthews Asia Credit Opportunities Fund from 30 September. The new vehicle, domiciled in Luxembourg, is co-managed by Teresa Kong and Satya Patel. It will invest primarily in high yield bonds denominated in US dollars from Asian issuers. It may also offer exposure to other instruments, such as convertibles, bonds denominated in local currencies, asset-backed securities, warrants, or equities. The benchmark index is the J.P. Morgan Asia Credit Index. It targets all countries and all Asian markets, including developed countries, emerging markets and frontier markets in this vast region.
06/10/2015

KBC AM sells its stake in Union KBC Asset Management to Union Bank of India

KBC Asset Management has announced the sale of its stake in Union KBC Asset Management to Union Bank of India. The two firms have signed an agreement by which 49% stake held by KBC Asset Management in Union KBC Asset Management Co.Pvt. Ltd., a joint venture of the two groups founded in 2009, is sold to Bank of India.The financial details of the transaction have not been disclosed. The operation has yet to receive the approval of the Indian regulatory authorities. The transaction will have no impact on clients or the portfolio of products from the joint venture. It will also have no impact on profits or capital at KBC Group.The agreement comes as part of a strategic refocusing of the activities at KBC Asset Management on base markets and the activities of the KBC Group, says Johan Thijs, CEO of KBC Group. Developments in the Indian market have considerably altered the financial context in which the joint venture had operated previously. In close collaboration with the management of the joint venture, KBC and Union Bank of India have analysed all the possible options and found a satisfactory solution for all shareholders.For his part, Arun Tiwari, chairman of Union Bank of India, reiterated the commitment of Union Bank of India to offer investors a range of services under its own brand name. Until that time, the management and personnel of the joint venture will continue to serve in their current roles and to develop their activities under the Union Bank of India name, so as to ensure continuity for clients.
06/10/2015

Alternative UCITS index down 2.32% in September

The UCITS hedge fund index from Hedgeanalytics AG in the month of September fell 2.32%. In the month under review, all components of the index saw losses, with the exception of CTA strategies, which are up 0.87%.The worst returns were for Event-Driven, Emerging Markets and Long/Short Equity strategies, which finished the month with losses of 2.04%, 1.74% and 1.60%, respectively.Since the beginning of the year, the index is down 1.83%, four of the eleven components of the index show negative returns, particuarly the commodity index, which is down 5.45%. However, the Multi-Strategy index has gained 1.79%, and the Macro index is up .71%.The fund of funds index, for its part, is down 1.14% for September, and has lost 0.52% since the beginning of the year.
06/10/2015

Schroders appoints a head of sales for the German market

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Schroder Investment Management Germany has announced the recruitment of Ulrich Heuberger to the position of head of sales for the wholesale client segment. He will be responsible for relationships with funds of funds, wealth managers or family offices in Germany and Austria, a statement says. The Austrian Heuberger will also support the commercial development of Schroders in this market. Heuberger had previously been responsible for commercial development at BNY Mellon.

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