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Asset Management
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21/10/2015

L’AF2I crée un club des acheteurs publics

L’Association française des investisseurs institutionnels (AF2I) a annoncé hier qu’elle allait créer «dans les jours à venir» le Club des acheteurs publics avec l’appui du cabinet de conseil Bfinance. Ce club «visera à réfléchir et travailler sur les questions juridiques et techniques des appels d’offres» pour sélectionner des sociétés de gestion.
21/10/2015

Les hedge funds ont subi de lourdes pertes au troisième trimestre

Les fonds arbitragistes ont subi au troisième trimestre leur plus lourde perte d’encours trimestrielle depuis la crise financière, selon les chiffres de Hedge Fund Research (HFR). Ces derniers semblent ainsi annoncer pour ce segment l’année la plus difficile depuis 2008. Les actifs de ces fonds ont diminué de 95 milliards de dollars, soit de 3,9%, tombant à 2.870 milliards (2.530 milliards d’euros). Ces pertes, qui se concentrent sur les grands acteurs, sont le résultat des turbulences subies par les marchés, provoquées par le ralentissement de la croissance chinoise, la chute des prix des matières premières et l’attente d’une remontée des taux directeurs de la Réserve fédérale. Sur une période de 12 mois à fin septembre, les fonds spéculatifs accusent une baisse moyenne de 1,5%, même si elle reste meilleure que la perte de 7% environ enregistrée par l’indice S&P500.
21/10/2015

Les Etats-Unis évoquent une réforme de leur marché obligataire

Les autorités financières américaines, confrontées au développement du trading à haute fréquence sur le marché obligataire, estiment qu’il est temps de stabiliser le système. Depuis le krach éclair des Treasuries du 15 octobre 2014, les régulateurs surveillent l’évolution des structures du marché obligataire. «On pourrait adapter ces structures pour que l’accent soit mis sur la fourniture de liquidité et non pas sur une concurrence sans fin pour toujours plus de vitesse», a déclaré hier le gouverneur de la Fed Jerome Powell, lors d’une conférence, évoquant la possibilité d’imposer une durée de vie minimum aux ordres. «La croissance du trading à grande vitesse, algorithmique, a accru le risque opérationnel et plaide plus que jamais pour des mesures de surveillance et de gestion du risque exhaustives», a observé Antonio Weiss, un conseiller du secrétaire au Trésor.
21/10/2015

La TTF fait réagir plusieurs personnalités françaises

Une taxe sur les transactions financières (TTF) limitée à 11 pays européens pénaliserait l’économie française, estiment plusieurs personnalités dans un courrier adressé au président François Hollande et publié dans Le Figaro. Les signataires comptent l’ex-président de la BCE Jean-Claude Trichet, Gérard Mestrallet, président d’Europlace et du groupe Engie, et Jacques de Larosière, ancien directeur général du FMI et ex-gouverneur de la Banque de France. «On chiffre à plus de 70.000 le nombre total d’emplois susceptibles de quitter le territoire français», indiquent-ils, alors que cette TTF, prévue pour 2017, renforcerait les Places qui ne participent pas au projet, comme Londres ou Amsterdam.
21/10/2015

La France attend 2,5 milliards d’euros de contrats avec le Koweït

La France et le Koweït vont signer un accord et des lettres d’acceptation portant sur trois volets de contrats d’armement terrestre, aérien et maritime, pour un montant estimé à 2,5 milliards d’euros, affirme Reuters, citant des sources ministérielles. La signature aura lieu aujourd’hui lors de la rencontre entre Manuel Valls et son homologue, le Cheikh Jaber Al Moubarak.
21/10/2015

L’Unedic prévoit une baisse de son déficit malgré un chômage revu en hausse

L’Unedic a revu mardi en légère baisse ses prévisions de déficit pour 2015, bien qu’anticipant une évolution plus défavorable du nombre des demandeurs d’emploi. L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage ne table plus que sur un déficit de 4,4 milliards d’euros en 2015, soit 0,2 milliard de mieux que prévu précédemment, après 3,7 milliards en 2014. Pour 2016, il reviendrait à 3,6 milliards, contre 3,5 milliards prévus jusqu’ici. L’Unedic explique cette baisse par l’amélioration de la conjoncture et la convention d’assurance chômage négociée l’an passé. Pour 2015, l’Unedic table désormais sur 62.000 demandeurs supplémentaires de catégorie A (sans activité) cette année (à 3,563 millions), contre 12.000 dans ses prévisions de juin. Cette hypothèse suppose une fin d’année positive, la catégorie A ayant progressé de 85.000 à fin août.
21/10/2015

Les flux d’investissement en zone euro ont ralenti en août

Au mois d’août, les flux d’investissement dans la zone euro ont ralenti et l’excédent de la balance des paiements courants ajustée a baissé, selon les statistiques publiées hier par la BCE. La balance des comptes courants a dégagé un excédent ajusté des variations saisonnières de 17,7 milliards d’euros, contre 25,6 milliards en juillet. Les flux nets d’investissements directs et de portefeuilles ont atteint 32,6 milliards d’euros, contre 93 milliards en juillet.
21/10/2015

Les mises en chantier progressent plus vite que prévu aux Etats-Unis

Les mises en chantier de logements ont augmenté en rythme annualisé de 6,5% en septembre, à 1,21 million, a annoncé le département du Commerce. Ce dernier explique notamment cette progression supérieure à la moyenne des prévisions des économistes par la vigueur de la demande d’appartements dédiés à la location, signe que la reprise du marché immobilier se poursuit malgré le ralentissement de la croissance en général. Les mises en chantier restent pour le sixième mois consécutif supérieures à 1 million. La hausse des mises en chantier d’immeubles collectifs a bondi de 18,3% à 466.000, leur plus haut niveau depuis juin. Celles de logements individuels, le plus important segment du marché, n’a été que de 0,3%, à 740.000 unités.
21/10/2015

Rebond des créations d’entreprises en septembre en France

Après deux mois de baisse, le nombre de créations d’entreprises en France a rebondi de 3,6% en septembre pour s’élever à 44.816, selon les données corrigées publiées mardi par l’Insee. Il s’agit d’un record depuis décembre 2014. En excluant les micro-entrepreneurs (ex-auto-entrepreneurs), la hausse est de 3,8%, à 26.312. Au troisième trimestre en données brutes, le nombre de créations a baissé de 4,3% en raison de la chute (-23,5%) des immatriculations de micro-entrepreneurs, la construction et le commerce ayant le plus contribué à cette baisse. Sur un an, la baisse atteint 3% (mais +3,4% hors entreprises individuelles).
21/10/2015
Gestion d'actifs

Réorganisation de la direction des gestions chez Groupama AM

Afin de mieux répondre aux attentes des clients et de relever les défis liés à l’évolution des marchés, une nouvelle organisation est mise en place chez Groupama Asset Management. Pour ce faire Jean-Marie Catala est nommé Directeur Général Délégué en charge d’un périmètre étendu qui regroupe les fonctions juridiques, des contrôles et risques et des fonctions de développement.
Gestion d'actifs
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20/10/2015

Imocom boucle un deuxième fonds d’immobilier commercial

Imocom Partners vient de finaliser la levée de son OPCI ImocomInvest 2 à hauteur de 120 millions d’euros, soit le double de son véhicule précédent. Cette collecte a été réalisée auprès d’une dizaine d’investisseurs institutionnels (assureurs, instituts de prévoyance…). «Les 120 millions d’euros réunis permettront de réaliser 200 millions d’euros d’investissements compte tenu d’un taux d’endettement de 40%, dans une quinzaine de parcs d’activité commerciale», précise un communiqué. Le premier OPCI lancé par ImocomPartners en 2011 est aujourd’hui totalement investi dans dix parcs d’activité commerciale en région totalisant 70.000 m2 et 103 millions d’investissement. Il affiche une rentabilité supérieure à 6,5% depuis 2012.
20/10/2015

Primonial prévoit de collecter 3 milliards d’euros en 2015

Le groupe Primonial a enregistré une collecte de 2,64 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, et prévoit de dépasser les 3 milliards sur l’ensemble de 2015. La collecte auprès des particuliers s’est élevée à 1,7 milliard, soit une hausse de 41% sur un an. A cette activité retail s’ajoute celle réalisée auprès des institutionnels: 248 Millions d’euros en asset management via la multiboutique Primonial Investment Managers (Primonial AM, Roche-Brune AM et AltaRocca AM) et 684 millions d’euros en OPCI (Primonial Reim).
20/10/2015

Plusieurs personnalités interpellent François Hollande au sujet de la TTF

Une taxe sur les transactions financières limitée à onze pays européens pénaliserait l’économie française, estiment plusieurs personnalités du monde financier et des entreprises, dans un courrier adressé au président François Hollande. Les signataires comptent notamment l’ex-président de la Banque centrale européenne Jean-Claude Trichet, Gérard, Mestrallet, président d’Europlace et du groupe Engie, Pierre Pringuet, président de l’Afep (Association française des entreprises privées) et Jacques de Larosière, ancien directeur général du FMI et ex-gouverneur de la Banque de France.
20/10/2015

Future Fund earns returns of only 1.5% in third quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Australian sovereign fund, the Future Fund, on 19 October announced that it had earned returns of 0.5% in third quarter, compared with an objective of 1.6% for the period. This is a negative result for the fund, which has earned average returns of 11.1% per year over five years. Assets in the fund increased by more than AUD600m in the quarter under review, for a total of slightly over AUD117.8bn as of 30 Setpember 2015.
20/10/2015

Azimut makes its fifth acquisition in Australia

The Italian asset management firm Azimut will acquire all shares in the Australian financial advising firm Wise Planners via its local affiliate AZ Next Generation Advisory (AZ NGA). The agreement signed on 19 October between the two parties specifies an exchange of AZ NGA shares for 49% of capital in Wise Capital, and a gradual repurchase of these shares over the next 10 years. The remaining 51% will be acquired in cash over two years. The value of the operation is estimated at about AUD4.5m.This is the fifth acquisition for Azimut in Australia since May 2015, after Eureka Whittaker Macnaught, ride Group, Lifestyle Financial Planning Services et Financial Lifestyle Partners. The Italian firm is seeking to acquire and unite financial advising firms in Australia via AZ NGA which offer asset allocation services to retail clients, high net worth individuals and local institutionals.Wise Planners was founded in November 2014 following a reorganization of Lifestyle Financial Services. The founder, Gareth Hall, will remain as CEO of the firm after the acquisition. Wise Planners has about EUR262m in assets under management, and offers a range of financial advising services, including asset allocation, retirement advising, insurance and strategic financial planning. It also provides services to large Superannualtion corporate funds. The operationn is expected to be completed in November 2015.
20/10/2015

Natixis GAM strengthens team of analysts in London

Natixis Global Asset Management (Natixis GAM) has recruited Alessandro Marolda as an addition to its team dedicated to portfolio analysis and consulting. Marolda will be based in London and will be responsible for portfolio analysis for Italy with the objective of assisting advisers to build more robust portfolios. He will report to James Beaumont, head of the international portfolio research and consulting division. Marolda, who has eight years of experience in the financial services industry, joins from Weybourne Partners LLP, where he was a portfolio manager. Before that, he was a portfolio manager at Barclays Capital.Meanwhile, Natixis GAM has also recruited Andrew Kinsey-Quick as a consultant in the same team, led by Beaumont in London. Kinsey-Quick will serve as a consultant for customers in the United Kingdom, and will work to develop analysis and advising capacities for the Netherlands. Kinsey-Quick, who has 15 years of experience in asset management, joins from Kleinwort Benson Bank in London, where he spent five years as head of hedge fund research.
20/10/2015

Nuveen teams up with TIAA-CREF to conquer non-US investors

The US asset management firm Nuveen Investments, which has USD230bn in assets under management, has announced that it is extending its portfolio range to non-US investors, by making three new UCITS strategies available which rely on the investment expertise at TIAA-CREF Asset Management (TCAM), which has nearly USD834bn in assets under management. The new strategies, sub-advised by Teachers Advisors, an affiliate of TIAA-CREF, are distributed via the Nuveen Global Investors Fund through a UCITS structure. The three funds concerned are: TIAA Global Equity ESG, TIAA U.S. Bond ESG et TIAA Emerging Markets Debt.The TIAA Global Equity ESG strategy aims for favourable total returns over the long term which reflect the performance of investments in the entire global stock market, with particular attention given to certain environmental, social and government (ESG) criteria.For its part, the TIAA U.S. Bond ESG strategy aims for favourable total long-term returns through an increase in income and capital, by investing primarily in a portfolio of fixed income emerging market investments. It invests the majority of its assets in fixed income securities issued on emerging markets, including stocks in companies, sovereign and quasi-sovereign fixed income assets with a rating of at least B-, but it may also invest in bonds with lower ratings.
20/10/2015

Union Investment adds to its multi-asset team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Union Investment has announced that it is adding to its multi-asset class team, with the arrival of Frank Fiesinger in early 2016 as a portfolio manager. The multi-aset class team, led by Oliver Frey, currently has 12 members. Fiesinger is currently still employed as a portfolio manager at Inter Ikea Group in Luxembourg, owner of the Swedish Ikea. He previously worked at Warburg Invest in Frankfurt.
20/10/2015

Gottex adds to its alternative management team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Gottex Fund Management has recruited Laurent Chevallier as a senior member of its portfolio management team, in an effort to bring dynamism to its Alternative Risk Premia initiative, the asset management firm announced on Monday, 19 October. Chevallier has over 16 years of experience in the analysis and management of alternative investment strategies. Over the past four years, Chevallier served at Eurofin Capital as a portfolio manager responsible for the Vasken macro fund and as head of Alternative Beta Research. Before that, he served as co-chief investment officer at Bucephale Investment Management and as head of hedge fund investments and manager selection at Unigestion.
20/10/2015

OFI AM overhauls its private management unit

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } OFI Asset Management (OFI AM) has announced a desire to give new momentum to its private management unit in the direction of the Macif and Matmut networks, its two shareholders. As a part of the move, the asset management firm has made profound changes to governance at its affiliate OFI Gestion Privée. Philippe-Michel Labrosse, director of the savings finance unit at the Macif group, becomes chairman of the supervisory board a the firm, succeeding Gérard Bourret, chairman of the board at OFI Asset Management. Meanwhile, Tristan de la Fonchais, deputy CEO of Matmut responsible for sales networks and banking services, is appointed as chairman of the board. He replaces Bernard Sacau, co-founder of OFI Gestion Privée, who retains his role as director of management. Jean-Marie Mercadal, deputy CEO of OFI Asset Management responsible for management, remains as a board member at OFI Gestion Privée. Julien Duquenne, who joined OFI Asset Management at the end of August 2015, has been appointed as CEO of OFI Gestion Privée alongside Jean-Baptiste Kalt, co-founder and himself CEO of OFI Gestion Privée. Duquenne, 46, was previously CEO of Maif Solutions Financières and director of commercial development at Maif. Duquenne began his career in 1991 at LCL, before joining the consulting firm Oliver Wyman in 1993. In 1999, he joined the Axa group, where he served in a variety of management positions to develop activities for retail clients. He participated in particular in the launch of Axa Gestion Privée in 2003.
20/10/2015

Amundi appoints a new CEO for Italy

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Amundi has appointed Alessandro Varaldo as its new managing director and CEO for Amundi SGR, its Italian affiliate. Varaldo had previously worked at the Intesa Sanpaolo group, where he was head of sales for Eurizon Capital, responsible for products, advising, distribution and marketing, and then head of savings products, investment and retirement planning at Banca dei Territori. He has also been a member of the board of directors at Centrovita and Penghua, a Chinese asset management firm. Varaldo has also worked at Finanza e Futuro, Fideuram Asset Management, Sanpolo Invest Ireland AM and Capitalia.

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