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Asset Management
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12/01/2016

Eric Franceschini nommé directeur de la gestion de Bordier & Cie France

Bordier & Cie France, filiale française de Bordier & Cie, Banquiers Privés genevois depuis 1844, a annoncé le 11 janvier l’arrivée d’Eric Franceschini, en qualité de directeur de la gestion. Dans ses nouvelles fonctions, Eric Franceschini animera l'équipe de gérants privés et développera les relations de partenariat avec les family offices et les conseillers indépendants.Eric Franceschini, 51 ans, diplômé de l’Edhec à Lille, a débuté sa carrière en 1989 au sein de la Banque NSM à Paris en tant que courtier actions. En 1991, il rejoint la Société Générale comme responsable d’une équipe de vente de produits dérivés sur actions et indices, avant d’intégrer en 1994 AIG Financial Products où il développe cette activité auprès de banques et d’institutions supranationales en Europe. En 1999, Eric devient directeur général de Masséna Finance Gestion où il est en charge de la politique d’investissement et de la gestion des actifs financiers de clients privés. En 2005, il rejoint la banque patrimoniale BPE, filiale de Crédit Mutuel Arkéa puis de La Banque Postale, en tant que directeur général adjoint, pour créer le département Gestion de Fortune dont il assurera la direction et le développement.
12/01/2016

Schroders pourrait acquérir Banca Leonardo

Schroders pourrait acquérir 70 % de Banca Leonardo, rapporte Bluerating, citant des informations du quotidien italien Il Sole 24 Ore. La société de gestion britannique laisserait les 30 % qui restent aux actionnaires actuels mais aurait une option pour acquérir cette participation ultérieurement.
12/01/2016

Forte collecte de Banca Generali en 2015

Banca Generali a enregistré en 2015 des souscriptions nettes de 4,64 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année 2015, après une collecte de 687 millions d’euros en décembre, rapporte Bluerating. La part de la gestion d’actifs atteint 4,1 milliards d’euros.
12/01/2016

Jean-François Deroche prend la tête de Crédit Agricole (Suisse)

Crédit Agricole (Suisse) a désigné Jean-François Deroche en qualité de directeur général (CEO), avec une entrée en fonction prévue le 18 janvier. Il remplacera Hervé Catala, qui assume depuis peu de nouvelles responsabilités dans le domaine de la clientèle au siège de Crédit Agricole, à Paris. Jean-François Deroche occupe actuellement le poste de responsable senior pour la région Amérique et de responsable pays pour les Etats-Unis au sein de la banque d’affaires et entreprises du groupe Crédit Agricole. Au cours de sa carrière, débutée en 1982, il a notamment travaillé pour le Crédit Lyonnais.
12/01/2016

Lombard Odier rejoint l'ASPS

Le groupe bancaire Lombard Odier a rejoint l’Association suisse des produits structurés (ASPS) en qualité de membre actif. L’admission de l'établissement genevois illustre la volonté de l’ASPS de couvrir l’ensemble de la chaîne de création de valeur et de devenir ainsi une véritable association sectorielle, souligne l’association dans un communiqué.
12/01/2016

Julius Baer crée une division "Investment Management"

Julius Baer a annoncé le 11 janvier la création d’une nouvelle unité d’entreprise dédiée à la gestion des investissements, «Investment Management» (IM), et a nommé à sa tête Yves Bonzon. Le nouveau responsable intègrera dès février la direction générale de la banque suisse, précise un communiqué. La nouvelle division épaulera celle d’"Investment Solutions Group» (ISG), supervisée par Burkhard Varnholt.Yves Bonzon dispose de près de trois décennies d’expérience auprès de la banque Pictet à Genève, pour laquelle il a notamment piloté le comité d’investissement.
12/01/2016
Fonds

Union Investment vend un immeuble à Madrid

Union Investment indique avoir vendu l’immeuble de bureaux «Amura» situé à 13 km de Madrid. L’actif était logé au sein du portefeuille de son fonds immobilier UniImmo: Europa. Il a été vendu à AEW Europe, qui l’intègrera à son fonds Europe Value Investors. Le prix d’achat se situe à 37 millions d’euros. L’immeuble dispose d’une surface totale de 18.178 m².
Fonds
12/01/2016

Julius Baer renforce ses équipes au Royaume-Uni et en Irlande

La banque privée suisse Julius Baer vient d’étoffer ses équipes en charge du Royaume-Uni et de l’Irlande avec cinq recrutements de cadres expérimentés. Ainsi, Terry Gyorffy est nommé responsable adjoint de la gestion des relations clients à Londres. L’intéressé travaillait précédemment au sein de la division de banque privée international de Barclays au poste de responsable du front office. En parallèle, John McCafferty rejoint Julius Baer à Londres en qualité de responsable de la supervision. Il arrive en provenance de Barclays où il était «offshore business manager» où il était responsable de l’activité «offshore» de la banque auprès des particuliers, des entreprises, des intermédiaires et des family offices. Pour leur part, Julie Cole-Turner et Rebecca Frowde intègrent également Julius Baer à Londres chacune au poste de responsable de la supervision. Les deux nouvelles recrues arrivent en provenance de la banque privée Coutts. Julie Cole-Turner y travaillait en tant que «business partner» en charge de l’activité au Royaume-Uni tandis que Rebecca Frowde officiait en qualité de «business partner» en charge des clients internationaux, en particuliers les clients américains et d’Europe occidentale.Enfin, Gileyd Romeo Eliav-Cruz rejoint Julius Baer au poste de spécialiste de l’activité assurance («Business Assurance Specialist). L’intéressé arrive en provenance d’UBS où il était «risk manager», responsable de l’activité auprès des clients très fortunés («high net worth») au Royaume-Uni.
12/01/2016

Psigma Investment recrute un directeur du développement

Le gestionnaire d’actifs britannique Psigma Investment Management a recruté Simon Kay au poste de directeur du développement de l’activité au sein de son bureau d’Edimbourg, selon le profil LinkedIn de l’intéressé. La nouvelle recrue arrive en provenance de SEI Investments où il a passé plus de six ans en qualité de directeur de la distribution en gestion d’actifs pour le Royaume-Uni et l’Europe. Avant cela, il a notamment travaillé chez Aberdeen Asset Management, Investec Asset Management ou encore Close Finsbury Asset Management.
12/01/2016

Aviva Investors débauche John Dewey chez BalckRock

Le gestionnaire d’actifs britannique Aviva Investors a annoncé, ce 11 janvier, la nomination de John Dewey en qualité de responsable de la stratégie d’investissement au sein de la division Global Investment Solutions. L’intéressé rejoindra la société de gestion le 22 février et il sera rattaché à Mark Versey, directeur des investissements de la division Global Investment Solutions, et à Paul Moody, responsable mondial des produits et du « Market Intelligence ». Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, John Dewey se concentrera sur l’élaboration de stratégies d’investissement orientées vers le rendement pour les clients institutionnels.John Dewey arrive en provenance de BlackRock où il a travaillé pendant huit ans à différents postes à responsabilité dans le domaine de la stratégie d’investissement, de la gestion adossée au passif (LDI) ou encore des actifs privés (« Private Assets »). Avant cela, il a travaillé dans des cabinets de conseil en investissement et de conseil en actuariat.
12/01/2016
Fonds

iShares lance un ETF obligataire ESG

BlackRock a annoncé le 11 janvier le lancement d’un ETF obligataire intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour répondre à la forte demande des investisseurs. Les actifs investis dans le développement durable ont fait un bond de plus de 60% entre 2012 et 2014 pour atteindre 21.400 milliards de dollars, souligne un communiqué.Le iShares Euro Corporate Bond Sustainability Screened 0-3yr UCITS ETF (SUSE) réplique le Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 year Sustainability ex-Controversial Weapons Index, qui inclut les obligations court terme libellées en euro notées en catégorie d’investissement émises par des entreprises bénéficiant d’une notation ESG de BBB au minimum sur la base du MSCI. Les différents critères ESG appliqués sont au nombre de 37 et comprennent notamment les émissions carbone.
Fonds
12/01/2016
Fonds

Sanlam FOUR lance un nouveau fonds actions britannique

La boutique de gestion Sanlam FOUR, basée à Londres, vient de lancer le fonds UK Income Opportunities dont la gestion est confiée à un trio de gérants composé d’Alex Schlich, Chris Rodgers and Tom Carroll, rapporte Investment Week. Ce nouveau véhicule investira dans des valeurs toutes capitalisations et se concentrera sur des actions qui offrent un potentiel de croissance de leurs dividendes. L’univers d’investissement comprend toutes les entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à 100 millions de livres. Les trois gérants assurent déjà la gestion du fonds Sanlam FOUR Active UK Equity, dont les encours s’élèvent à 127 millions de livres et qui a dégagé un rendement de 13,2 % au cours des trois dernières années.
Fonds
12/01/2016

Cofunds recrute un directeur des opérations

Cofunds, la plateforme d’investissement anglaise détenue par Legal & General, a recruté Marc Bulstrode au poste de directeur des opérations, rapporte Fundstrategy. La nouvelle recrue travaillait auparavant chez Fidelity où il était «Head of Change & Business Management» au Royaume-Uni. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Marc Bulstrode est chargé de développer l’offre de services de Cofunds auprès des clients particuliers et institutionnels. Au cours de sa carrière, l’intéressé a officié chez Old Mutual Asset Managers (UK), Skandia Investment Group ou encore Barclays Wealth.
12/01/2016

H.I.G. Capital renforce son équipe dédiée à l’immobilier

H.I.G. Capital, une société de capital-investissement et de gestion d’actifs alternatifs qui affiche 17 milliards d’euros d’actifs sous gestion, a annoncé ce 11 janvier 2016 la nomination de Graham Emmett en qualité de «managing director» au sein de son équipe européenne dédiée à l’immobilier, basée à Londres. L’intéressé, qui compte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur immobilier, travaillait précédemment au poste de «investment partner» au sein de la division immobilier de Cheyne Capital, où il était également gérant de portefeuille pour son véhicule de dette immobilière cotée. Avant cela, il était «partner» chez ICG Longbow, un prêteur immobilier basé à Londres.
12/01/2016

UBS AM se renforce auprès des consultants britanniques

UBS Asset Management (UBS AM) vient de recruter Michael McCabe au poste de responsable des relations avec les consultants au Royaume-Uni, rapporte eFinancial News. L’intéressé, qui compte plus de 20 ans d’expérience, a récemment travaillé chez State Street Global Advisors (SSGA) en qualité de «investment director» en charge du développement de l’activité et du marketing produits, avant de quitter la société pour faire un MBA au Trinity College. En 2015, il a travaillé comme consultant indépendant pour Bank of Ireland Private Banking, intervenant sur des sujets réglementaires comme la directive MiFID 2.Michael McCabe a démarré sa carrière en janvier 1982 chez Chase Manhattan Bank en Irlande. Après plusieurs expériences dans d’autres institutions financières, il rejoint Bank of Ireland Asset Management en 1996 où il travaillera pendant 14 ans d’abord comme responsable de l’activité institutionnelle en Irlande (1996-2003), puis comme «Head of Investment Directors» (2004-2008). De janvier 2009 à décembre 2010, il a occupé le poste de «Investment Strategist and Governance Manager, Group Pensions» au sein de Bank of Ireland. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions chez UBS AM, Michael McCabe sera rattaché à Roz Amos, responsable mondial des relations avec les consultants. Ce recrutement témoigne de la volonté d’UBS AM d’accélérer sa croissance en Europe. Son équipe dédiée aux institutionnels au Royaume-Uni gère 20 milliards de francs suisses d’actifs et compte environ 20 collaborateurs.
12/01/2016

Christian Noyer defend l’objectif d’inflation de la BCE

A l’occasion du colloque organisé aujourd’hui à Paris pour fêter son départ, l’ancien gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, a souligné qu’il «serait déraisonnable d’entretenir l’idée que l’objectif d’inflation devrait être révisé, que ce soit à la hausse ou à la baisse». Selon l’ex banquier central, aujourd’hui remplacé par François Villeroy de Galhau, non seulement «les dynamiques des anticipations sont extrêmement incertaines» mais encore «la crédibilité des banques centrales quant au respect de leurs objectifs pourrait être mise en cause si l’on modifiait la définition de la stabilité des prix».
12/01/2016

La production britannique s’est contractée en novembre

La production industrielle britannique a subi en novembre sa baisse la plus marquée depuis janvier 2013, un hiver exceptionnellement clément ayant pesé sur la demande de fioul domestique. Cette production a diminué de 0,7% d’un mois sur l’autre, selon l’Office national de la statistique, contre une stabilité anticipée par le consensus des économistes. La production manufacturière s’est pour sa part contractée de 0,4% pour le deuxième mois d’affilée, alors que les économistes tablaient sur une hausse. Par rapport à novembre 2014, la production industrielle a augmenté de 0,9%, tandis que la production manufacturière s’est tassée de 1,2%.
12/01/2016

L’Union européenne pourrait bientôt lever ses sanctions contre l’Iran

L’Union européenne n’a pas de calendrier établi pour la levée de ses sanctions à l’encontre de l’Iran, mais celle-ci pourrait intervenir prochainement, a indiqué la Haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. «La mise en oeuvre des accords progresse bien», a-t-elle déclaré lors d’un déplacement à Prague. «L’Iran a rempli plus tôt que prévu ses engagements inscrits dans l’accord nucléaire de juillet», a déclaré hier le porte-parole de l’agence iranienne de l’énergie atomique Behrouz Kamalvandi au quotidien Etemad.
12/01/2016

Le label public ISR entre en vigueur

Après plus d’un an de négociations, le label public pour l’investissement socialement responsable (ISR) a enfin été porté sur les fonts baptismaux. Publié le 10 janvier au Journal Officiel, son décret d’application est entré en vigueur lundi et permettra aux sociétés de gestion de se porter candidates, sous réserve du respect de critères, à son obtention auprès d’organismes certificateurs. «Ces critères visent à qualifier un placement qui concilie performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises (...) qui contribuent au développement durable», précise le décret. Les premiers labels ISR devraient être octroyés pour trois ans à compter d’octobre 2016.
12/01/2016

L’Agence France Locale dépasse les 500 millions d’euros de prêts

L’Agence France Locale (AFL), qui finance des collectivités territoriales françaises en levant de l’argent sur les marchés, a prêté, entre son lancement en avril dernier et la fin de l’année 2015, plus de 508 millions d’euros via 90 prêts, annonce-t-elle. AFL, qui compte désormais 131 membres représentant plus de 11% de l’encours de la dette locale, estime qu’elle détient aujourd’hui une part de marché de l’ordre de 3%.
12/01/2016

Eric Derobert prend la présidence de l’AFTI

L’AFTI, l’association représentant les métiers du post-marché, a annoncé la nomination d’Eric Derobert à sa présidence. Jusqu’alors directeur de la communication de Caceis, il est nommé à compter du 1er janvier pour un an renouvelable. Il remplace Marcel Roncin, qui a pris sa retraite. Par ailleurs, Stéphanie Saint-Pé remplace Karima Lachgar au poste de déléguée générale. Avocate de formation, Stéphanie Saint-Pé a été directrice juridique adjointe de l’Association française de la gestion financière (AFG) et directrice des affaires juridiques et fiscales de l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim).
12/01/2016

Le pétrole atteint un creux de douze ans à New York

Les cours du pétrole ont encore plongé hier sur le marché new-yorkais Nymex pour s’approcher des 31 dollars le baril, dans le sillage de nouvelles turbulences sur les marchés chinois. Le contrat février sur le brut léger américain (WTI) a ainsi perdu 5,28%, à 31,41 dollars de baril. C’est un nouveau creux de douze ans. Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait 6% à 31,54 dollars. Le secteur pétrolier, confronté à une brutale chute des cours, est de plus en plus pessimiste concernant le long terme. Les futures sur le brut léger américain s’échangent ainsi sous les 50 dollars le baril jusqu’à l’horizon fin 2019, un cours qui prive de profits la plupart des exploitants de pétrole de schiste.
12/01/2016

La croissance des crédits aux particuliers accélère en France

L’encours des crédits aux particuliers a progressé de 4,1% en France sur douze mois fin novembre, un rythme légèrement plus soutenu que les mois précédents (+3,9% à fin octobre et fin septembre), selon les données brutes publiées lundi par la Banque de France. Cette évolution reflète la poursuite d’une nette accélération pour les crédits à la consommation (+4,9% après +4,3% les deux mois précédents) et un rythme quasi stable pour les crédits immobiliers (+3,8% sur douze mois après +3,7%). La production de nouveaux crédits à l’habitat a en revanche nettement diminué (15,3 milliards contre 17,7 milliards un mois plus tôt) en raison de la poursuite de la baisse des renégociations, qui ne représentent plus que 37% des crédits nouveaux contre 40,3% en octobre. L’encours total des crédits aux particuliers s’élevait à 1.050,9 milliards d’euros fin novembre contre 1.014,8 milliards un an plus tôt.
Michel Casselman
12/01/2016

Le président de la Fed d’Atlanta sème le doute sur une hausse de taux en mars

La Réserve fédérale n’aura peut-être pas assez de nouvelles données sur l’inflation pour se prononcer en faveur d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt américains lors de sa réunion monétaire du mois de mars, a déclaré lundi le président de la Fed d’Atlanta. «Que saurons-nous de plus sur les tendances et les évolutions en matière d’inflation d’ici à la réunion de la mi-mars ? Nous aurons certaines informations mais pas grand-chose de plus», a déclaré Dennis Lockhart dans un discours à Atlanta. La Fed a relevé ses taux le 16 décembre dernier, pour la première fois depuis près de 10 ans, et affirmé que le rythme des hausses suivantes serait progressif.
12/01/2016
Gestion d'actifs

Quaero Capital sélectionne un dépositaire pour son premier FPCI

A l’issue d’une consultation, QUAERO Capital (France) a choisi CACEIS pour assurer le middle-office et être dépositaire et gestionnaire comptable de son premier Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) de droit français. QUAERO European Infrastructure Fund est un fonds de Private Equity dédié au financement de projets d’infrastructure. Son objectif final est de lever 200 millions d’euros.
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