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Asset Management
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22/06/2016

Le FRR lance un appel d'offres de capital investissement

Dans le cadre de son programme d’investissement en actifs non cotés dans l’économie française, le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a lancé le 20 juin 2016 un appel d’offres visant à sélectionner plusieurs prestataires de services d’investissements qui, dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire, auront chacun la responsabilité de créer et de gérer un fonds dédié pour le FRR. Les fonds dédiés au FRR devront être investis, au travers de prises de participation dans des fonds, exclusivement dans des entreprises dont le siège social est situé en France. Pour ce marché, la procédure de marché public retenue est celle d’un appel d’offres restreint. Le FRR pourra attribuer jusqu’à quatre mandats de création et de gestion d’un fonds dédié. A titre purement indicatif, le FRR estime que le montant global des fonds donnés en gestion pour l’ensemble des mandats (maximum quatre) pourrait être de 400 millions d’euros. Chaque mandat du présent marché sera conclu pour une durée de douze ans avec possible reconduction de trois périodes d’une année chacune. Les sociétés de gestion intéressées ont jusqu’au vendredi 29 juillet 2016, 12h00 heure de Paris, pour répondre au FRR dans les conditions spécifiées par le règlement de la consultation.
22/06/2016

Pierre Pincemaille rejoint l'équipe "Performance Absolue" de DNCA

DNCA, qui réunit près de cent personnes au sein de ses trois bureaux à Paris, Milan et Luxembourg, annonce l’arrivée de Pierre Pincemaille en tant que gérant actions européennes. Il rejoint l'équipe «Performance Absolue» de Cyril Freu aux côtés de Mathieu Picard, Boris Bourdet et Wladimir Poux. Il interviendra sur l’ensemble de la gamme «Performance Absolue» (DNCA Invest MIURA, MIURI, et VELADOR) en tant que gérant actions européennes, et sera plus particulièrement en charge du secteur de l'énergie.Pierre Pincemaille, âgé de 41 ans, a obtenu en 1998 un DESS Technique Financières et Bancaires de Paris II ainsi qu’un Magistère Banque Finance (Université Panthéon Assas). Il a commencé sa carrière en 1998 à la BGPI en tant que gérant actions européennes, avec un focus sur les valeurs de l'énergie et de la chimie. Il est aussi en charge de la gestion sous mandat des contrats d’assurance-vie, comptes titre et PEA. En 2002, il intègre IXIS Asset Management et prend la responsabilité des fonds actions européennes délégués par la CNP. Durant ces 5 années passées chez IXIS, il devient membre du comité d’investissement, lance et gère un fonds «Value» et devient responsable de l’analyse financière du secteur des produits de base et de l'énergie.En 2007, il arrive chez BNP Paribas Asset Management dans une équipe de 9 personnes, en charge des fonds «Best Sélect» sur l’Europe et la zone Euro. Cette équipe gère 11 milliards d’euros en OPCVM et mandats institutionnels. Ces portefeuilles ont surperformé leur indice de référence, de manière régulière avec une faible volatilité. Il est parallèlement responsable de l’analyse financière du secteur de l'énergie.
22/06/2016

BlackRock recrute une responsable des stratégies d’investissements actions

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a recruté Kate Moore au poste de responsable en chef des stratégies d’investissements actions (« chief equity strategist ») pour le continent américain, rapporte Bloomberg qui évoque un document interne. La nouvelle recrue officiait jusque-là au poste de responsable en chef des stratégies d’investissement (« chief investment strategist ») au sein de la banque privée de JP Morgan Chase & Co. Kate Moore sera rattachée à Richard Turnill, responsable en chef des stratégies d’investissement à l’échelle mondiale (« global chief investment strategist »).
22/06/2016

Deloitte renforce son expertise dans la gestion d'actifs

Le groupe d’audit et de conseil Deloitte a annoncé l’acquisition de la société de conseil en stratégie Casey Quirk, entièrement dédiée au secteur de la gestion d’actifs dans le monde. Les modalités de la transaction n’ont pas été divulguées. Dans le cadre de cette transaction, les associés de Casey Quirk ainsi que les effectifs de la société vont passer chez Deloitte et exercer désormais sous la marque «Casey Quirk by Deloitte».Casey Quirk a plus que doublé ses effectifs au cours des trois dernières années et ouvert des bureaux à Hong Kong et New York.
22/06/2016

SGSS mandaté par Barclays en Russie

Société Générale Securities Services (SGSS) en Russie annonce avoir été mandaté par Barclays pour agir en tant que sous-conservateur dans le pays. Ce mandat vient s’ajouter à plusieurs mandats remportés récemment par SGSS dans le pays. SGSS fournit en Russie des services de conservation des actifs, de traitement et de compensation des transactions, de traitement des opérations sur titres, de collecte des revenus et de réclamation d’impôt et de reporting fiscal au niveau local.
22/06/2016

Axa va pousser ses produits multi-supports

A l’occasion de la journée investisseurs qui s’est tenu mardi 21 juin, la nouvelle équipe de direction du groupe Axa a présenté son plan stratégique «Ambition 2020». Thomas Buberl, directeur général délégué, a annoncé que la société allait poursuivre le développement de ses activités dans des domaines choisis, tels que l’assurance d’entreprises, les produits d’épargne peu consommateurs de capital, ainsi que l’Asie. «Ces initiatives nous permettront d’atteindre notre objectif de croissance annuelle du résultat opérationnel par action de 3% à 7% en moyenne sur la durée de notre plan stratégique», a-t-il préciséDans le détail, en vie, épargne et retraite, l’objectif est pour le groupe de faire plus que compenser l’impact négatif sur la croissance des taux d’intérêt bas et de s’appuyer sur la transformation du mix d’activités accomplie dans les marchés matures. Dans ce contexte, selon Paul Evans, directeur général d’Axa Global Life & Savings et d’AXA Global Health, «Axa entend relever le défi posé par l’activité d’épargne en promouvant les produits multi-supports et peu consommateurs de capital, et en s’appuyant sur la force de notre réseau de distribution et en exploitant les compétences de nos gestionnaires d’actifs». En outre, Axa entend accélérer la transformation de son modèle d’activité en s’appuyant sur des initiatives visant à répondre aux changements rapides des attentes des clients liés à la numérisation.
22/06/2016

Mort d’un ancien gérant de Visium AM

Sanjay Valvani, un ancien gérant du hedge fund Visium Asset Management qui a été accusé la semaine dernière de délit d’initié, a été trouvé mort après ce qui semble être un suicide, rapporte le Financial Times. L’intéressé était accusé d’avoir négocié des valeurs en se servant de tuyaux concernant des approbations de médicaments génériques fournis par un ancien dirigeant de la Food and Drug Administration. L’avocat de Sanjay Galvani affirmait que son client était innocent.
22/06/2016

Un fonds qatari s'apprêterait à mettre la main sur Balmain

Le fonds qatari Mayhoola s’apprête à racheter la maison de couture Balmain pour plus de 460 millions d’euros, soit 14 fois son Ebitda, indique L’Agefi qui cite Reuters. L’opération pourrait être annoncée aujourd’hui. Les propriétaires de Balmain, héritières d’Alain Hivelin, se sont entendues avec Mayhoola pour que ce dernier finance l’expansion internationale de la maison et le développement d’accessoires. Balmain, qui avait frôlé la faillite en 2004, s’est depuis totalement redressé, réalisant 130 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015.
22/06/2016

30 milliards d’euros ont été soustraits au fisc italien en 2015

Le gouvernement italien estime que 30 milliards d’euros ont été transférés l’an dernier hors du pays pour les soustraire à l’impôt, a déclaré hier le ministre de l’Economie Pier Carlo Padoan. Sur ce total, correspondant à 444 cas distincts, 21 milliards d’euros ont été déplacés par des personnes physiques ou morales qui ont déclaré des résidences fictives à l'étranger. La tendance s’est poursuivie sur les cinq premiers mois en 2016, avec 220 cas supplémentaires de fausses résidences et de transferts à l'étranger «en particulier dans des régions connues pour le manque de transparence de leurs systèmes financiers», écrit la police financière dans un communiqué.
22/06/2016

La BCE est prête à agir en cas de Brexit

En raison des incertitudes géopolitiques et en particulier quant à l’issue du référendum du 23 juin sur le maintien de la Grande-Bretagne dans l’Union européenne (UE), la Banque centrale européenne (BCE) se tient prête à agir avec tous les instruments disponibles le cas échéant, a déclaré son président Mario Draghi hier à la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Il a également observé que l’investissement en Europe était inférieur de 10% à ce qu’il était avant la crise et il a souligné la nécessité de mesures de stimulation de la croissance au niveau de l’ensemble de l’Union européenne.
22/06/2016

Meridiam boucle le financement d’une ligne de train américaine

Meridiam et ses partenaires ont signé le 17 juin le bouclage du financement du projet Purple Line dans le Maryland, dont le coût total atteint 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros), annonce le fonds d’infastructures français. Signé en mars par le consortium Purple Line Transit Partners (dont Meridiam est actionnaire à 70%), ce partenariat public-privé est financé par un green bond (obligation verte) de 367 millions de dollars et par un prêt public de 875 millions. C’est le septième investissement américain de Meridiam, après le financement de la rénovation de l’aéroport new-yorkais de LaGuardia.
22/06/2016

Le PDG de Vinci rebat les cartes parmi ses adjoints 

Vinci a annoncé hier la refonte de sa direction générale: Pierre Coppey, jusqu’ici directeur général délégué du groupe et président de Vinci Concessions, devient l’un des trois directeurs généraux adjoints sur lesquels s’appuiera le PDG Xavier Huillard. Parallèlement, Nicolas Notebaert, jusqu’ici président de Vinci Airports, est nommé directeur général d’une branche Vinci Concessions étoffée, qui regroupera Vinci Airports, Vinci Highways (l’activité de concessions autoroutières à l’international) et Vinci Railways. Il rejoint en outre le comité exécutif du groupe de BTP et de concessions.
22/06/2016

Carmignac recrute son patron de la gestion actions européennes

La société de gestion Carmignac annonce l’arrivée de Mark Denham en octobre 2016, pour diriger son équipe actions européennes. Basé à Londres, il aura notamment la responsabilité de la gestion des fonds européens Carmignac Grande Europe et Carmignac Euro-Patrimoine qui représentent 418 millions d’euros d’encours sous gestion au 31 mai 2016. Mark Denham, 50 ans, a travaillé pendant 13 ans chez Aviva Investors.
22/06/2016

L’Agence France Trésor sert 730 millions d’euros de BTF post-adjudication 

L’Agence France Trésor a annoncé mardi avoir servi 730 millions d’euros de soumissions non compétitives à l’issue de son adjudication de bons du Trésor (BTF) du 20 juin. Le montant total de BTF émis dans le cadre de cette opération s'élève à 6,714 milliards d’euros. Ce volume se répartit en 4,095 milliards d’euros de BTF à 13 semaines, 1,605 milliard de bons à 22 semaines et 1,014 milliard de bons à 48 semaines.
22/06/2016

L’Allemagne va interdir la fracturation hydraulique 

La grande coalition au pouvoir en Allemagne s’est entendue hier pour interdire la fracturation hydraulique pour l’exploitation des gaz de schiste pour une durée indéterminée, à l’issue de plusieurs années d'âpres débats sur la question. Des forages tests seront autorisés mais seulement avec le feu vert du gouvernement du Land concerné, ont déclaré des responsables. La loi doit encore être approuvée par le Bundestag et le parlement devra réexaminer la décision en 2021. Les organisations écologistes ont estimé que cette interdiction n’allait pas assez loin et se sont engagées à combattre cet accord en l'état.
22/06/2016

La BCE examine les créances maritimes des banques

La Banque centrale européenne (BCE) procèdera à un examen approfondi des portefeuilles de crédits accordés par les banques au secteur maritime, dont la situation s’est dégradée, ont déclaré hier à Reuters cinq sources. Elle a envoyé à la fin de la semaine dernière un courriel à plusieurs banques, leur demandant des informations sur ces portefeuilles et sur la situation de leurs provisions pour pertes sur créances, a précisé l’une des sources. Les établissements allemands sont en première ligne: les cinq établissements les plus liés à ce secteur ont encore un encours de crédits de quelque 80 milliards d’euros.
Principales routes maritimes reliant l’Asie de l’Est et l’Europe du Nord.
22/06/2016
Gestion d'actifs

Joël Konop : "Nous mettons les praticiens de marché au cœur de notre process d’allocation"

Dans le cadre des Prix des Coupoles 2016, Joël Konop, directeur des investissements cross-assets de La Française, présente le processus d'investissement de son équipe de multigestion qui repose sur le développement des compétences en interne. Philippe Paquet, managing director de NewAlpha AM (détenue à 40% par La Française), présente ensuite les succès du groupe en matière d'incubation de fonds et de sociétés de services financiers.
Gestion d'actifs
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22/06/2016
Gestion d'actifs

Crédit Mutuel Arkéa investit dans une société de capital investissement et un fonds de dotation philanthropique

Le Crédit Mutuel Arkéa vient donc d’investir 10 millions d’euros dans RAISE, de manière à accompagner davantage encore le développement des ETI à fort potentiel ainsi que les jeunes entreprises de croissance, dans une logique de coopération entre tous les acteurs. Fondée en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE est organisée autour de deux entités complémentaires, RAISE Investissement, une société de capital développement, dotée de près de 350 M€, qui prend des participations minoritaires dans des ETI, issus de tous les secteurs d’activité, avec des tickets compris entre 10 et 40 M€ mais aussi le Fonds de dotation RAISE (appelé fondation). Ce dernier est une structure philanthropique qui accompagne et finance des jeunes entrepreneurs afin de les aider à bâtir des entreprises pérennes. Sa stratégie se concentre en priorité sur la qualité intrinsèque des entreprises et de leurs équipes dirigeantes ainsi que sur leur potentiel de croissance. Raise.
Gestion d'actifs
22/06/2016
Gestion d'actifs

Auris Gestion change de nom

Auris Gestion écrit une nouvelle page de sa jeune histoire. La société de gestion indépendante, fondée en 2004 et qui revendique aujourd'hui plus d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion dont plus de 450 millions d'euros en gestion collective, a en effet décidé de regrouper ses activités de gestion collective au service des investisseurs professionnels sous la dénomination commerciale Auris Investment Managers.
Gestion d'actifs
22/06/2016
Gestion d'actifs

Trois sélectionneurs de fonds qui adoptent une stratégie défensive sur le marché actions

La montée de la volatilité sur les marchés actions a conduit les investisseurs à se détourner de cette classe d’actifs. Les fonds qui demeurent de référence se démarquent grâce à leur profil défensif, en sélectionnant les valeurs de qualité et les moins risquées. Retrouvez le point de vue de trois investisseurs spécialistes du marché actions.
Gestion d'actifs
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22/06/2016

Axa va pousser ses produits multi-supports

A l'occasion de la journée investisseurs qui s'est tenu mardi 21 juin, la nouvelle équipe de direction du groupe Axa a présenté son plan stratégique "Ambition 2020".
21/06/2016

L’Agence France Trésor sert 730 millions d’euros de BTF post-adjudication 

L’Agence France Trésor a annoncé mardi avoir servi 730 millions d’euros de soumissions non compétitives à l’issue de son adjudication de bons du Trésor (BTF) du 20 juin. Le montant total de BTF émis dans le cadre de cette opération s'élève à 6,714 milliards d’euros. Ce volume se répartit en 4,095 milliards d’euros de BTF à 13 semaines, 1,605 milliard de bons à 22 semaines et 1,014 milliard de bons à 48 semaines.
21/06/2016

La Fed affiche sa prudence

Les risques à l’international et le ralentissement des créations d’emplois aux Etats-Unis justifient une approche prudente dans le relèvement des taux d’intérêt alors que la Réserve fédérale veut avoir confirmation que la reprise économique américaine est toujours sur les rails, a déclaré mardi sa présidente Janet Yellen. Intervenant devant la commission bancaire du Sénat, elle a expliqué que la banque centrale avait été prise de court quelques semaines après avoir relevé ses taux en décembre par le ralentissement de la croissance américaine et l'évolution du contexte international, avec notamment les inquiétudes sur l'économie chinoise et la poursuite de la baisse des cours du pétrole.
21/06/2016

JPMorgan et BlackRock se placent en tête des souscriptions européennes en mai

En mai, JPMorgan et BlackRock sont arrivés en tête des ventes de fonds en Europe, avec des souscriptions nettes de 4,79 milliards d’euros et de 4,31 milliards d’euros respectivement, montrent les dernières statistiques de Thomson Reuters Lipper. Les deux groupes se sont illustrés grâce à leurs gammes obligataires, puisqu’ils se classent aussi dans le trio de tête pour la vente de ces fonds.Aviva se classe en troisième position avec 3,49 milliards d’euros. Viennent ensuite Goldman Sachs, Union Investment, Nordea, State Street, Morgan Stanley, Credit Mutuel et Ignis.Au cours du mois de mai, les fonds de long terme (hors monétaires) commercialisés en Europe ont accusé des souscriptions nettes de 1,3 milliard d’euros. Ce résultat masque des fortunes diverses : les fonds actions ont vu sortir 10,3 milliards d’euros, tandis que les fonds obligataires attirent 7,8 milliards d’euros. Par ailleurs, les fonds monétaires ont levé 13,8 milliards d’euros.
21/06/2016
Fonds

Jupiter étoffe sa gamme de fonds à performance absolue

Jupiter Asset Management enrichit sa gamme avec le lancement du fonds Jupiter Global Absolute Return. Ce compartiment de la sicav Jupiter Global Fund a pour objectif de générer un rendement absolu sur une période glissante de trois ans, indépendamment des conditions de marché, et sur un univers d’investissement international. Ce nouveau véhicule est géré par Jamie Clunie, responsable de la stratégie rendement absolu chez Jupiter AM et qui compte 27 ans de carrière dans la gestion d’actifs.Dans le cadre de sa gestion, le gérant investit principalement en « bottom-up » et utilise une combinaison d’analyses quantitative et fondamentale pour construire son portefeuille, indique la société de gestion britannique. « Des critères quantitatifs lui servent à identifier de potentielles actions à acheter ou shorter, ajoute Jupiter AM dans un communiqué. Bien qu’il surveille l’environnement macroéconomique et qu’il utilise une analyse top-down pour l’aider à gérer le risque, le processus de gestion de Jamie Clunie ne dépend pas de considérations macroéconomiques. »Ce nouveau fonds a été officiellement lancé le 6 juin 2016. Son indice de référence est le LIBOR Euro 3 mois.
Fonds
21/06/2016

Auriga Global Investors lance Quadriga AM avec cinq sociétés de gestion indépendantes

Le gestionnaire d’actifs espagnol Auriga Global Investors s’est associé à cinq sociétés de gestion indépendantes pour donner naissance à Quadriga Asset Managers, la première coentreprise de gestion indépendante en Espagne, rapporte le site spécialisé Funds People. La nouvelle entité est dirigée par Maria Vasquez, nommé conseillère déléguée. Quadriga AM a pour objectif de renforcer et promouvoir les talents de gestionnaires d’actif sur un marché « saturé par des produits financiers faiblement différenciés », explique le nouveau groupe.Quadriga AM compte déjà cinq fonds qui totalisent plus de 450 millions d’euros d’actifs sous gestion. Dans le détail, le fonds Quadriga Vitria Real Return est géré par John Monnelly. Le fonds Quadriga Kirites est placé sous la responsabilité de José Antonio Garcia tandis que le véhicule Quadriga RHO Investments est géré par Rodrigo Hernando. Enfin, le fonds Quadriga GFED Aequitas est géré par Maria Vasquez tandis que le fonds Quadriga Global Allocation est confié à Luis Bononato. Trois de ses produits – à savoir Quadriga Vitrio Real Return, Quadriga GFED Aequitas et Quadriga Global Allocation – sont des fonds de droit luxembourgeois.
21/06/2016

Lombard Odier perd son nouveau responsable pour la Suisse allemande

A peine arrivé, déjà parti! Lombard Odier Investment Management vient de perdre son responsable pour la Suisse allemande, qui avait rejoint la société il y a à peine trois mois, à fin mars. Thomas Breitenmoser, responsable des ventes basé à Zurich, aurait déjà quitté ses fonctions, ont indiqué au site spécialisé finews des sources proches du dossier. Une porte-parole de Lombard Odier a par la suite confirmé l’information à finews.Thomas Breitenmoser travaillait précédemment à la Banque cantonale de Zurich. Il avait pour mission de développer les activités de Lombard Odier en Suisse allemande et jouissait dans cette perspective d’une excellente réputation. Un sérieux revers donc pour Lombard Odier qui recherche un successeur à Thomas Breitenmoser et qui a réaffirmé sa volonté de se développer dans la région alémanique.

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