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Asset Management
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04/01/2017

Schroders recruits a chief investment officer for wealth management in Italy

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Schroders has recruited Francesco Murgiano as chief investment officer for its Italian wealth management division from January 2017. He succeeds Mario Spreafico, who has decided to leave the group to “take on other professional challenges,” a statement says. Murgiano was already a member of the tactical investment asset allocation committee for the Italian wealth management activity at schroders. He had previously been president and independent managing director at Indipendent Global Managers SIM. For 11 years, Murgiano worked at the JP Morgan headquarters in Milan, three of them as head of the asset and fund management group for JP Morgan Italy. At Schroders, Murgiano will be responsible for the managemenent of portfolio services for discretionary and non-discretionary clients. He will also chair the investment board at Schroders Italy Sim SpA.
04/01/2017

Petra Pflaum takes over as head of sustainable investments at Deutsche AM

Deutsche Asset Management on 3 January announced the appointment of Petra Pflaum as head of sustainable investments. In her new role, Pflaum will immediately become director of a team which will grow to include all components of sustainable investment within asset management. The product range from Deutsche AM in this area will be extended to the active, passive and alternative asset classes. The existing teams dedicated to sustainability research and corporate governance will report to Pflaum.Pflaum will continue to serve as head of the equity activity for Europe, the Middle East and Africa (EMEA). She will be assisted in this role by Britta Weidenbach, co-head of equity activities for the EMEA region. From 1 January 2017, Pflaum also takes over as head of Deutsche AM Investment GmbH in Frankfurt, with responsibility for equity activities and equities trading.Pflaum joined Deutsche AM in 1999. She was responsible for global research, and led the investment team dedicated to small and mid-sized companies. Weidenbach, also at Deutshe AM since 1999, is currently director of equity activities for Europe. Since 2001 she has been director of European equity funds.
04/01/2017
Gestion d'actifs

BNP Paribas IP crée un pôle de dette privée et actifs réels

BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) a créé un nouveau pôle de gestion baptisé Dette privée et Actifs réels et en a confié la responsabilité à David Bouchoucha, dévoile ce matin Newmanagers (groupe Agefi). David Bouchoucha était auparavant responsable de la clientèle institutionnelle au sein du pôle de gestion d’actifs de BNP Paribas, un poste qu’il occupait depuis le départ de David Kiddie en février dernier. Sa nouvelle équipe est notamment en charge du fonds Novo et a bouclé en octobre dernier le levée d’un nouveau fonds de prêts aux PME de 500 millions d’euros. Cette réorganisation fait partie d’un plan plus global pour BNPP IP dont la nouvelle stratégie sera présentée le 7 février, lors de la présentation des résultats annuels du groupe.
Gestion d'actifs
04/01/2017
Gestion d'actifs

Fidelity obtient une licence pour lancer des fonds domestiques en Chine

Fidelity International a annoncé ce matin qu’il devient le premier grand gestionnaire d’actifs étranger à avoir obtenu une licence l’autorisant à investir sur les marchés financiers chinois pour le compte d’institutionnels chinois et d’investisseurs fortunés locaux. La société à capitaux entièrement privés (wholly foreign-owned enterprise ou WFOE) de Fidelity, basée à Shanghai, sera la première enregistrée auprès de l’Asset Management Association of China en tant que société de gestion privée. Le groupe américain dispose en Chine d’un quota d’investissement QFII de 1,2 milliard de dollars (1,15 milliard d’euros).
Gestion d'actifs
04/01/2017
Gestion d'actifs

Man Group s’offre le gérant d’actifs immobiliers Aalto Invest

Le plus gros hedge fund coté du monde a finalisé ce mardi l’acquisition d’Aalto Invest, un gestionnaire d’actifs immobiliers, dans le cadre de sa stratégie de diversification. L’opération avait été annoncée en octobre 2016. Man Group payera 25 millions de dollars (24 millions d’euros), dont deux tiers en numéraire et un tiers en actions, auxquels s’ajouteront trois autres versements répartis sur huit ans et totalisant en tout 180 millions de dollars. Fin septembre, Aalto Invest gérait 1,7 milliard de dollars d’actifs. Ses cofondateurs, Mikko Syrjänen et Petteri Barman, co-dirigeront la division des actifs réels dans la branche de Man Group dédiée aux actifs privés.
Gestion d'actifs
04/01/2017

Les ETF ont attiré 375 milliards de dollars en 2016

Les investisseurs ont continué à plébisciter les ETF en 2016. D’après un décompte préliminaire de BlackRock, 375 milliards de dollars (360 milliards d’euros) ont été investis dans ces produits l’année dernière au niveau mondial, un nouveau record après 348 milliards en 2015. Pour les seuls Etats-Unis, les ETF ont attiré 286 milliards de dollars.
La collecte nette des ETF européens atteint 9,7 milliards d’euros en août. Crédit Fotolia.
04/01/2017

L’hôtellerie française a souffert en 2016

Les attentats en France, les grèves et le sentiment d’insécurité qui ont fait fuir les touristes étrangers se sont traduits par un manque à gagner de 650 millions d’euros pour les hôteliers français en 2016, selon le cabinet MKG Hospitality. Le revenu par chambre disponible, indicateur clé de l’activité du secteur, a accusé un recul de 5,1%. En comptant la restauration, le manque à gagner atteint 900 millions d’euros, a déclaré à Reuters Georges Panayotis, président de MKG Group. A Paris, particulièrement touchée par la désaffection des touristes étrangers, la chute a atteint 14,6%, tandis que la baisse a été limitée à 2,8% sur la Côte d’Azur et qu’ailleurs en province, l’activité est restée solide, enregistrant une progression de 4,4%.
04/01/2017
Gestion d'actifs

Total a ajouté quatre fonds dédiés à ses plans d'épargne salariale en décembre 2016

Selon nos informations, Total a intégré en décembre 2016 quatre nouveaux fonds dédiés dans son dispositif d’épargne salariale : «Total Gestion Flexible Patrimoniale», un fonds avec un objectif de performance et à composition évolutive en fonction des opportunités du marché, «Total Diversifié Équilibre et Solidaire» , un fonds investi à 51 % en actions, 41,5 % en obligations et 7,5 % en titres solidaires, «Total Actions Long Terme», un fonds investi à 80 % en actions européennes et internationales, 10 % en immobilier et 10 % en thématiques nouvelles et «Total Actions PME». Aon Hewitt a accompagné le groupe de travail pour les problématiques liées à la refonte de la gamme de FCPE proposée par Total.
Gestion d'actifs
03/01/2017
Fonds

Fubon lance un ETF sur le VIX

La société Fubon Securities Investment Trust, basée à Taiwan, a lancé le 30 décembre un ETF suivant l’indice de volatilité VIX, le Fubon S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF, qui sera coté à la Bourse de Taiwan, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. Le nouvel ETF réplique le S&P 500 VIX Short-Term Futures Index ER Index. Le nombre d’ETF cotés à la Bourse locale s'élève désormais à 62, le nombre de nouvelles cotations s’inscrivant sur l’année à 27.
Fonds
03/01/2017

Fusion effective entre Rothschild & Co et Martin Maurel

Rothschild & Co et la Compagnie Financière Martin Maurel ont fusionné de manière effective depuis ce 2 janvier, conformément au calendrier prévisionnel. Les titres de Compagnie Financière Martin Maurel sont suspendus et seront radiés du Marché Libre le 4 janvier, indique un avis d’Euronext. Ce sera aussi la date de premier jour de négociation des actions émises en rémunération de l’absorption par Rothschild & Co, sur la base de 126 actions Rothschild pour 1 Martin Maurel. Fin novembre, à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels, Rothschild & Co a rappelé que la fusion avec la Compagnie Financière Martin Maurel avait pour objectif de «combiner nos activités françaises dans la banque privée et la gestion d’actifs pour créer l’une des principales banques privées indépendantes en France». Le nouvel ensemble affiche un total d’environ 34 milliards d’euros d’actifs sous gestion. L’opération valorise Martin Maurel quelque 240 millions d’euros,
03/01/2017

La banque privée italienne en croissance de 15 %

Le secteur italien de la banque privée est en pleine croissance, rapporte Funds People Italia. Au 31 décembre 2015, le total des encours sous gestion de la part des 253 acteurs analysés par Magstat est de 864,8 milliards d’euros, correspondant à 906.630 clients, en croissance de 15 % par rapport aux 751 milliards de 2014. Plus en détail, 793,4 milliards d’euros (soit 91,7 % du marché) sont aux mains de 120 opérateurs financiers spécialisés dans la banque privée (dont 24 étrangers pour 117,8 milliards d’euros). 71,4 milliards (soit 8,3 % du marché servi) appartiennent à 133 family office. Le secteur est dominé par Fideuram-Intesa Sanpaolo pb avec 138,7 milliards d’euros, devant UniCredit pb (133,6 milliards) et Ubi Private & Corporate Unity (33,2 milliards). Les encours gérés par les trois premiers acteurs correspondent à 35,2 % du marché.
03/01/2017

La Française renforce son équipe commerciale en Italie

La Française poursuit son développement commercial en Italie. La société de gestion française a en effet annoncé, ce lundi 2 janvier 2017, la nomination dans le pays de Francesco Anselmo en qualité de « International Sales Manager ». Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé sera chargé de développer le marché « retail » local. Francesco Anselmo, qui affiche 10 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs, arrive en provenance de Société Générale Securities Servies où il a effectué toute sa carrière.
03/01/2017

BlackRock revendique la place de premier collecteur d'ETF en 2016

Se basant sur des chiffres de Bloomberg et Markit, iShares ETF, l’entité de BalckRock spécialisée dans les fonds indiciels cotés, revendique la place de numéro un mondial dans la collecte d’ETF en 2016. Ainsi, sur les 375 milliards de dollars de souscriptions nettes, surpassant le record de 348 milliards de dollars en 2015, iShares a enregistré une collecte de 140 milliards de dollars, soit une part de marché de 37 % et une croissance de 13% par rapport à l’année précédente. Un nouveau record de croissance a été enregistré aux États-Unis, avec des entrées nettes de 107 milliards de dollars contre 97 milliards de dollars en 2015. En Europe, le groupe a enregistré des souscriptions nettes de 32 milliards de dollars. «iShares a été le leader du marché dans les deux régions», assure le communiqué du groupe qui revendique une part de marché de 38% aux Etats-Unis et de 61% en Europe.
03/01/2017
Fonds

Nouveau gérant de portefeuille pour Fondak

Fondak, le fonds d’actions d’Allianz Global Investors fondé il y a 65 ans, compte un nouveau gérant de portefeuille depuis le début de l’année en la personne de Thomas Orthen, qui vient renforcer l'équipe d’investissement Growth autour de Matthias Born et Thorsten Winkelmann, rapporte le site spécialisé Das Investment. Ce changement de gérant s’accompagne d’un élargissement de la stratégie d’investissement du fonds qui pourra désormais intégrer davantage de petites moyennes entreprises à côté des grandes valeurs de l’indice de référence DAX. L'évolution du périmètre du portefeuille va ainsi refléter le nouvel Vergleichs-Index lancé le 1er janvier, qui comprend 60% du DAX, 39% de l’indice MDAX et 10% du TecDAX.Le précédent gérant du Fondak, Ralf Walter, qui pilotait le fonds depuis octobre 2012, va se concentrer sur la gestion alternative au sein d’Allianz GI.
Fonds
03/01/2017
Fonds

Union Investment lance deux nouveaux fonds diversifiés

Union Investment lance deux nouveaux fonds diversifiés, Uni-Struktur et Uni-Pro-Invest qui, tous deux, peuvent investir dans les actions, les obligations, les instruments du marché monétaire et les matières premières à l'échelle mondiale. Le fonds Uni-Struktur est plus ou moins investi en actions en fonction de la volatilité du marché, la part des actifs risqués étant réduite en cas de fortes fluctuations boursières. Dans le cadre d’une approche défensive, le fonds Uni-Struktur pourrait être investi à hauteur de 35% en actions et de 65% en obligations.Uni-Pro-Invest va dans un premier temps, entre janvier et mars 2017, investir dans des fonds monétaires ou de l’obligataire de court terme. Par la suite, à compter d’avril 2017, le portefeuille sera progressivement investi selon les mêmes modalités que le fonds Uni-Struktur. La phase de rapprochement avec Uni-Struktur se terminera en août 2018, date à laquelle la gestion des deux stratégies devrait être similaire.Les deux stratégies seront pilotées par Alexander Wagner et Ikram Yaya.
Fonds
03/01/2017

Norwegian fund appoints new chief investment officer

Geir Øivind Nygård has been appointed chief investment officer (CIO) asset strategies in Norges Bank Investment Management. He started on 1 January 2017. Nygård comes from the position of global head of portfolio management, but has been interim CIO asset strategies since 1 December 2016 after the departure of Øyvind Schanke for Skagen. Nygård joined the fund in 2007 as portfolio manager in equity asset strategies. Since then he has held different leading positions within the fund. He holds a Master of Technology, Industrial Economics and Technology Management from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU).
03/01/2017

Merlin Properties sells 19 hotels to Foncière des Régions

The Spanish real estate investment company Merlin Properties has sold a portfolio of 19 hotels located largely in Barcelona and Madrid to Foncière de Régions. The operation, completed via the affiliate Foncière des Murs, represents an investment of EUR542m, rights included. The portfolio acquired by Foncière des Régions includes mostly four-star hotels located in the centres of major Spanish cities, with a total of 3,800 rooms.As part of the operation, Foncière des Murs, a 49.9% controlled affiliate of Foncière des Régions, is planning a capital increase for about EUR200m in the first half of 2017, maintaining preferential subscription rights. “The largest shareholders, representing 94% of capital, have already announced intentions to subscribe for a total amount to include the entire planned capital increase,” Foncière des Régions says in a statement. The acquisition is financed by cash and a new eight-year line of credit at a cost of about 1.85%.With this acquisition, Foncière des Régions now has an investment portfolio of European hotels with EUR3.9bn in assets.
03/01/2017

Merger of Rothschild & Co and Martin Maurel effective

Rothschild & Co and the Compagnie Financière Martin Maurel have completed their merger as of 2 January, in line with the planned timetable. Shares in Compagnie Financière Martin Maurel are suspended from trading, and will be withdrawn from the free market on 4 January, Euronext has announced. This will also be the first day of trading in equities issued in compensation for the absorption of these shares into Rothschild & Co, on a basis of 126 shares in Rothschild for 1 Martin Maurel share.In late November, at a publication of its quarterly results, Rothschild & Co noted that the merger with Compagnie Financière Martin Maurel aimed to “combine our French private banking and asset management activities to create one of the largest independent private banks in France.”
03/01/2017

ATP and PensionDanmark acquire Marriott hotel in Copenhagen

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Danish pension fund ATP Ejendomme and PensionDanmark have acquired the hotel complex which is home to the Marriott Hotel in Copenhagen for DKK1bn, Ejendom reports. The two investors will co-own the property 50/50. The property is leased to BC Hospitality Group. The vendor is Solstra Investments, which controls BC Hospitality Group.
03/01/2017

Two fines for Popular Banca Privada totalling EUR900,000

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Spanish financial market regulator, CNMV, has ruled that Popular Banca Privada is to pay two fines totalling EUR900,000, the website Expansion.com reports. The Spanish private bank was fined EUR600,000 for violating its transparency and due diligence requirements in the interests of its clients between 1 June and 30 November 2011, as it received commissions which are not compliant with the law in force as part of the legal regime for corporate financial services. Meanwhile, the firm has been fined a second sum of EUR300,000 for not respecting its advising requirements by recommending that its clients make financial investments which did not respect their investment objectives.
03/01/2017

Union Investment launches two new diversified funds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Union Investment is launching two new diversified funds, Uni-Struktur and Uni-Pro-Invest, both of which may invest in equities, bonds, money market instruments and commodities worldwide. The Uni-Struktur fund is more or less invested in equities according to market volatility, with the proportion of high-risk assets reduced in the event of large market fluctuations. With a defensive approach, the Uni-Struktur fund may invest up to 35% in equities and 65% in bonds. Uni-Pro-Invest will initially, between January and March 2017, invest in money market or short-term bond funds. Afterward, from April 2017, the portfolio will gradually be invested according to the same terms as the Uni-Struktur fund. The phase of rebalancing in harmony with Uni-Struktur will complete in August 2018, when the management of the two strategies will be similar. Both strategies will be managed by Alexander Wagner and Ikram Yaya.
03/01/2017

New portfolio manager at Fondak

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Fondak, the equity fund from Allianz Global Investors founded 65 years ago, has had a new portfolio manager since the beginning of this year, in the person of Thomas Orthen, who comes as an addition to the investment growth team, with Matthias Born and Thorsten Winkelmann, the specialist website Das Investment reports. The change of managers comes with an extension of the investment strategy to include funds which can now invest in more small and mid-sized companies alongside large caps of the DAX benchmark index. The changes to the perimeter of the portfolio will reflect the new Vergleichs-Index, launched on 1 January, which includes 60% DAX, 39% MDAX and 10% TecDAX indices. The previous manager of Fondak, Ralf Walter, who had managed the fund since October 2012, will be concentrating on alternative management at Allianz GI.
03/01/2017

Standard Life acquires 14 properties in Scandinavia

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Standard Life Euro Club III fund is acquiring 14 real estate properties in Sweden and Denmark from Odin DK Holding, Realtid.se reports. The sale price is SEK475m. The properties are leased to Toys R Us and the previous owner, Top-Toy.
03/01/2017

Italian private banking sector is growing of 15%

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Italian private banking sector is growing, reports Funds People Italia. As of December 31, 2015, the total assets managed by the 253 players analyzed by Magstat amounted to 864.8 billion euros, corresponding to 906,630 customers, an increase of 15% compared with 751 billion in 2014. Retail sector, with 793.4 billion euros (91.7% of the market) is in the hands of 120 financial operators specializing in private banking (including 24 foreigners for 117.8 billion euros). Around 71.4 billion euros (8.3% of the market served) belong to 133 family office. The sector is dominated by Fideuram-Intesa Sanpaolo pb with 138.7 billion euros, ahead of UniCredit pb (133.6 billion) and Ubi Private & Corporate Unity (33.2 billion). Outstandings managed by the top three players correspond to 35.2% of the market.
03/01/2017

La Française recruits for sales team in Italy

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } La Française is continuing its commercial development in Italy. The French asset management firm on Monday, 2 January 2017 announced that it has appointed Francesco Anselmo in the country as its international sales manager. In this role, Anselmo will be responsible for developing the local retail market. Anselmo, who has 10 years of experience in the asset management industry, joins from Société Générale Securities Servies, where he had spent his entire career.
03/01/2017

Commerzbank launches securities account offering over 100 funds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Commerzbank on 1 January launched a new securities account, which offers more than 100 funds to investors. PremiumFondsDepot charges annual fees of 0.9% on the invested volume, or at least 90 euros per quarter, but without transaction fees or commissions. The funds selected will be the best in their categories among funds offered under open architecture by Commerzbank. Commerzbank already offers a securities account, PremiumDepot. This is also a flat-fee offering which allows the client to invest in all securities and funds with individualised parallel advising and substantial informational offerings. Since its launch in 2013, PremiumDepot has attracted about EUR34bn.
03/01/2017

BaFin modernizes system for whistleblowers

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The German financial market supervisory authority, BaFin. On 2 January announced that it has modernized its system for whistleblowers. From 1 January, BaFin has introduced an electronic system which guarantees the absolute anonymity of whistlebowers, while also allowing BaFin to contact them. The channels of communication used previously will remain available, including mail, email, telephone and direct contact with the authority with an appointment.

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