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16/01/2017

Taiwan pension fund BLF appoints new CEO

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } The Bureau of Labor Funds (BLF), one of the largest pension funds in Taiwan, with USD106bn in assets under management, has appointed Tsay Feng-Ching as CEO, from 16 January 2017. Tsay had for nearly 10 years been vice chairman of the board of directors of the Public Service Pension Fund (PSPF), another Taiwan pension fund. Tsay replaces Huang Chao-hsi, who has decided to retire after 10 years of service at BLF.
16/01/2017

UCITS hedge fund index loses 1.30% in 2016

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } The UCITS format hedge fund index Ucits Alternative Index blue Chip, offered by Analytical Research AG, finished the year with a decline of 1.30%, despite gains of 0.87% in December. Seven out of the 11 components of the index show negative performance for the year overall, particularly the Equity Market Neutral strategy index, which fell 3.52%, though it had gained nearly 3% in 2015. The Long/Short Equity strategy index, for its part, fell 2.72%, though it had posted returns of 3.37% the previous year. The best returns have been for commodity strategies, which posted gains of 2.35%, after losing nearly 10% the previous year. The Ucits fund of funds index, which gained 0.95% in December, finished the year 2016 with losses of 2.95%, following losses of 1.11% in 2015.
16/01/2017

Banca Leonardo recruits four people

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Banca Leonardo is recruiting four professionals in Milan, Bluerating reports. Mario Spreafico joins the Italian firm as chief investment officer, while Ugo Formenton will assist with commercial development. Preziosi becomes chief investment officer in charge of client relationships, while Jacopo Tencalla is appointed as client representative.
16/01/2017

Le fonds souverain CIC veut investir davantage aux Etats-Unis

China Investment Corporation, le fonds souverain chinois, entend accroître la part de ses investissements alternatifs réalisés aux Etats-Unis. «Nous espérons accroître nos investissements alternatifs, ce qui est une tendance commune parmi les grands investisseurs institutionnels mondiaux, pour faire face à l’environnement de taux d’intérêt bas ou négatif», a indiqué Ding Xuedong, président de CIC, lors d’une conférence.
16/01/2017
Gestion d'actifs

La MACSF et La Financière de l’Echiquier misent sur Convictions AM

La société de gestion Convictions AM a annoncé lundi l’entrée à son capital de MACSF Epargne Retraite et de La Financière de l’Echiquier, pour des montants non communiqués. Cette dernière réalise la transaction par le biais de sa filiale d’incubation Iéna Venture. Les deux groupes rejoignent ainsi La Française, jusque-là actionnaire à 30% de Convictions AM depuis sa création en 2007.
Gestion d'actifs
Vérinique UZAN
16/01/2017

L'AMF élargit son champ de sanction

Limitée à sa création en 2010 à certains manquements professionnels, la procédure de transaction de l'AMF est aujourd'hui susceptible de sanctionner tous les manquements relevant aussi de la composition administrative. Une augmentation significative du nombre de procédures est donc à anticiper.
16/01/2017
Gestion d'actifs

Laffitte Capital Management, nouvel investissement d'Emergence

Emergence, le fonds d’incubation et d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales de la Place de Paris, et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent la sélection de Laffitte Capital Management. Laffitte CM est le neuvième investissement réalisé par le compartiment Emergence Performance Absolue depuis sa création en 2012.
Gestion d'actifs
16/01/2017
Gestion d'actifs

L'Afer va proposer de nouveaux supports d'investissement sur la silver economy, la gestion patrimoniale et le viager en 2017

L’association d’épargnants Afer, la première de France avec 730.000 adhérents et 51 milliards d’euros d’encours à fin 2016, dont 9,2 milliards d’euros en unités de compte (UC), a déclaré hier vouloir lancer d’ici à fin 2017 trois nouvelles offres d’investissement. Elle lancera une Sicav patrimoniale dont la gestion sera déléguée à un établissement différent de son partenaire historique Aviva France, «avec l’accord de ce dernier», a souligné Gérard Bekerman, président de l’association. «Il ne s’agit pas de faire du Carmignac bis, a-t-il détaillé. Ce sera la première Sicav totalement diversifiée dans toutes les classes d’actifs». Ce produit, qui n’a pas encore reçu l’agrément des autorités, visera des actifs en Europe «et pourquoi pas aux Etats-Unis où nous pouvons bénéficier de l’expertise d’Aviva», s’est enthousiasmé Gérard Bekerman. Interrogé sur les velléités de diversification et de garantie en capital des épargnants de l’Afer, Patrick Dixneuf, directeur général d’Aviva France, a répondu : «il faut faire attention à la promesse faite au client. […] Vous me connaissez : soit je fais bien, soit je ne fais pas». L’Afer veut également créer un fonds viager d’ici à la fin d’année. Elle compte dans son vivier d’adhérents 430 centenaires et 90.000 ont plus de 80 ans. En revanche, le projet évoqué en janvier 2016 de Sicav liée à un droit d’entrée prioritaire dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées (Ehpad) n’a finalement pas abouti. A la place, l’association souhaite créer une Sicav de silver economy et «négocie actuellement des conditions privilégiées d’accès à certains services lors de l’entrée [des adhérents] dans une maison de retraite».
Gestion d'actifs
13/01/2017
Fonds

Le fonds LBPAM Responsable Actions Environnement obtient le label TEEC

Le fonds LBPAM Responsable Actions Environnement vient d’obtenir le label Transition Energétique et Ecologique pour le Climat (TEEC). «L’obtention de ce label s’inscrit dans l’ambition de La Banque Postale Asset Management de développer une gestion ISR de conviction pour permettre aux investisseurs de donner du sens à leur placement», indique un communiqué.Créé en 2009, LBPAM Responsable Actions Environnement intervient sur cinq thématiques liées à la transition énergétique : énergies renouvelables, économie circulaire, transports et mobilité durables, bâtiments verts, services et solutions environnementaux.
Fonds
13/01/2017
Fonds

Acofi Gestion et Arkolia Energies finalisent le refinancement d'un portefeuille dans le photovoltaïque

Acofi Gestion vient de conclure pour Arkolia Energies une opération de prêt obligataire via son fonds dédié aux énergies renouvelables Predirec EnR 2030, pour un montant de 6,3 millions d’euros. L’opération concerne 21 actifs solaires situés dans le sud de la France, qui ont été développés et construits par Arkolia Energies. Ils ont été mis en service entre 2011 et 2016 et bénéficient d’un tarif d’achat d’électricité auprès d’EDF Obligation d’Achat. La maintenance et l’exploitation sont assurées également par Arkolia Energies, et ses équipes en interne.Avec cette nouvelle opération, Predirec EnR 2030 a investi 45 millions d’euros sur les douze derniers mois dans des actifs représentant annuellement un total d’environ 108.000 tonnes de CO2 évitées. Acofi Gestion gère et conseille près de 2,5 milliards d’euros en fonds de prêts et d’actifs réels.
Fonds
13/01/2017

L'Afic renforce son organisation

L’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (Afic), dont la stratégie des prochaines années est de «créer les conditions favorables à un doublement de la taille du marché du capital-investissement français à moyen terme», a annoncé le 12 janvier trois nominations pour muscler son organisation et relever ce défi collectif.Paul Perpère, délégué général de l’Afic, dirigeant permanent de l’association depuis janvier 2011, devient directeur général et a un rôle renforcé pour mobiliser, entraîner et coordonner les énergies. France Vassaux, directrice des Affaires Juridiques et Fiscales depuis septembre 2011, voit ses activités élargies en tant que secrétaire générale, et contribue ainsi à la gestion des instances de gouvernance de l’association : conseil d’administration, assemblée générale, comité de sélection, et commission de déontologie.Paul Perpère et France Vassaux assumeront un rôle renforcé auprès des instances européennes, à la fois auprès des autorités à Bruxelles et auprès d’Invest Europe, association européenne du capital-investissement, en soutien des membres actifs de l’Afic qui y sont également adhérents. Antoinette Darpy, qui pilote déjà les relations presse de l’association depuis septembre 2011, est nommée directrice de la communication. Cette évolution marque la volonté de l’association d’être un organe de communication interne et externe puissant, en lien avec ses membres. Ces nominations sont effectives depuis le 1er janvier 2017.
13/01/2017

La Caisse de dépôt du Québec nomme une vice-présidente en charge des affaires juridiques

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé, ce 12 janvier, la nomination de Kim Thomassin au poste de première vice-présidente en charge des affaires juridiques et du secrétariat. L’intéressée prendra officiellement ses fonctions le 30 janvier 2017. Elle siégera au comité de direction de la Caisse et sera directement rattaché à Michael Sabia, directeur général de l’institution.Dans le cadre de ses fonctions, Kim Thomassin aura pour mission de gérer l’ensemble des activités juridiques et réglementaires de la Caisse, dont la mise en place des structures légales et de gouvernance de toutes les transactions d’investissement. Elle jouera également « un rôle de premier plan pour accompagner la Caisse dans sa stratégie de mondialisation en poursuivant le développement de l’expertise internationale de l’équipe », indique la Caisse de dépôt et placement du Québec dans un communiqué.Avant de rejoindre la Caisse de dépôt et placement du Québec, Kim Thomassin était « National Client Leader » et directrice associée pour la région du Québec au sein du cabinet McCarthy Tétrault où elle a travaillé pendant 17 ans. Elle s’est notamment spécialisée dans le financement de projet et les transactions d’acquisitions au sein des secteurs de l’énergie et des infrastructures.
13/01/2017

Skagen supprime un poste sur cinq

Plus d’un employé de Skagen sur cinq devra quitter la société de gestion norvégienne, rapporte Realtid.se, citant la presse norvégienne. C’est la conséquence de la perte de clients et de la chute des encours. Les employés de la société ont reçu une offre pour quitter Skagen avec l’objectif qu’une quarantaine de salariés l’acceptent sur les 169, soit plus de 23 % des effectifs. En deux ans, les encours de la société de gestion ont décliné de 140 milliards de couronnes norvégiennes à 83 milliards.
13/01/2017

Norges Bank détient plus de 3% de Gimv

Norges Bank, la banque centrale de Norvège qui gère le fonds de pension de l’Etat norvégien, a informé l’Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) et la société d’investissement Gimv qu’elle avait franchi le seuil réglementaire de 3% en détenant 766.826 actions et droits de vote, soit 3,02% du capital de Gimv.Gimv, cotée sur Euronext Bruxelles, gère actuellement environ 1,8 milliard d’euros, y compris des partenariats d’investissement, et près de 50 participations.
13/01/2017

AMP Capital lève 2,4 milliards de dollars pour sa plateforme d’infrastructure

La société de gestion australienne AMP Capital a annoncé, hier, avoir levé 2,4 milliards de dollars pour sa plateforme d’infrastructure mondiale lors de son « closing » final. Cette plateforme a attiré plus de 50 investisseurs institutionnels, précise le gestionnaire d’actifs dans un communiqué. Cette plateforme d’investissement, qui comprend le fonds AMP Capital Global Infrastructure, a ainsi séduit des investisseurs provenant du Royaume-Uni, des Etats-Unis, du Canada, du Japon, de Belgique, du Danemark, du Moye-Orient, d’Irlande, d’Australie, d’Espagne et de Finlande.
13/01/2017

Credit Suisse recrute un ancien de Deutsche Bank pour les solutions multi classes d’actifs

Credit Suisse vient de recruter Stefano Guglielmetto en tant que responsable des solutions multi-classes d’actifs (Multi Asset Class Solution) pour la clientèle privée italienne. L’intéressé vient de Deutsche Bank où il était gérant de portefeuilles senior et responsable de la clientèle institutionnelle depuis 2014. Il a aussi travaillé pour Merrill Lynch Italy et ABN Amro Asset Management Italy.
13/01/2017
Fonds

Kryalos lance un fonds immobilier fermé sur l’Italie

Kryalos Sgr a créé un fonds d’investissement alternatif (FIA) immobilier de type fermé appelé Value Add I Italy qui sera souscrit par Barings Real Estate Advisers, rapporte Bluerating. Le nouveau fonds a bouclé la première acquisition d’un bien immobilier Via Pola à Milan dans le quartier de Porta Nuova. Le bien, qui abrite des bureaux, a une superficie de 23.000 mètres carrés.
Fonds
13/01/2017

Les encours de Lazard Frères Gestion tutoient les 18 milliards d'euros

Les actifs sous gestion de Lzard Frères Gestion s’inscrivaient fin décembre 2016 à plus de 17,9 milliards d’euros, en progression de plusieurs centaines de millions d’euros par rapport à leur niveau de fin 2015, a indiqué le 12 janvier François-Marc Durand, président de la société de gestion, à l’occasion d’une présentation des perspectives 2017. La maison Lazard étant cotée, François-Marc Durand n’a pas pu préciser les chiffres de la collecte mais a indiqué que l’année écoulée avait été «une année difficile pendant dix mois qui s’est toutefois terminée sur de biens meilleurs auspices. Mais il n’a pas été possible de répéter les progressions spectaculaires des années précédentes.Cela dit, certaines stratégies se sont très bien comportées, entre autres les convertibles qui affichent au terme de l’année 2016 une performance de 8,8% comparée à un gain de seulement 3,9% pour l’indice de référence. La stratégie a d’ailleurs enregistré une collecte d’une centaine de millions, ce qui a porté les encours à environ 700 millions d’euros. Autres points de satisfaction, les actions émergentes ont marqué une performance de 23,5% contre 12,6% pour l’indice de référence et les «small caps» ne sont pas en reste avec un gain de près de 22%.Du côté des perspectives pour 2017, Lazard Frères Gestion est bien armé pour faire face à une remontée des taux. «Nous sommes persuadés que les taux vont monter», a souligné François-Marc Durand. qui estime par ailleurs que la leçon de 2016 est peut-être que le risque politique, qui sera très présent cette année en Europe, n’affecte pas systématiquement les marchés et l'économie.
13/01/2017

Axa IM – Real Assets renforce son état-major en Amérique du Nord

Axa Investment Managers – Real Assets (Axa IM – Real Assets), filiale de gestion immobilière du groupe Axa IM, a annoncé, ce 12 janvier une double nomination à la tête de son activité en Amérique du Nord. Steve McCarthy est ainsi nommé responsable de l’Amérique du Nord tandis qu’Aaron Kutner est nommé directeur des acquisitions pour les Etats-Unis. Olivier Thoral, actuel patron de la société pour l’Amérique du Nord, va rejoindre le siège d’Axa IM –Real Assets à Paris où il prendra de nouvelles responsabilités. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Steve McCarthy, qui était depuis trois ans le responsable de l’activité d’asset management et transactions pour les Etats-Unis, est désormais responsable de la définition, de la recommandation et de l’exécution de tous les aspects de l’activité en Amérique du Nord, et notamment des stratégies de levées de capitaux. Il est également chargé de poursuivre la croissance de la plateforme de gestion des investissements et des actifs. Steve McCarthy, qui compte plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement immobilier, a rejoint Axa IM – Real Assets en 2013. Précédemment, il était cofondateur et associé de MXA Capital, une société de conseil en investissement immobilier spécialisée dans l’acquisition d’immeuble de bureaux aux Etats-Unis pour le compte d’investisseurs institutionnels.Pour sa part, Aaron Kutner est désormais responsable du sourcing, de la souscription et de l’exécution des acquisitions d’Axa IM –Real Assets aux Etats-Unis. A ce titre, il est rattaché à Steve McCarthy. Aaron Kutner a rejoint la société en décembre 2016 en provenance de Clarion Partners où il a travaillé pendant six ans à différentes postes à responsabilité dont celui de vice-président des acquisitions depuis 2014.
13/01/2017

Muzinich a collecté 400 millions de dollars en France l'an dernier

La société de gestion Muzinich & Co a collecté près de 400 millions de dollars en France, a indiqué le 12 janvier Anne Petit, country manager France, à l’occasion d’une conférence de presse. Au niveau global, le groupe Muzinich a enregistré des souscriptions de 3,6 milliards de dollars, portant ses encours à fin 2016 à 28,5 milliards de dollars. L'établissement a confirmé le projet de lancement de deux fonds de «loans» en France, l’un de loans syndiqués et l’autre mixte, majoritairement en titres high yield et loans syndiqués européens. Entre fin février et début mars, l'établissement devrait par ailleurs annoncer le premier closing d’un fonds de dette privée paneuropéen de 400 à 500 millions de dollars.
13/01/2017

Véronique Weill quitte le groupe Axa

Surprise au sein du groupe Axa. Après 10 années passées au sein de la compagnie, Véronique Weill, directrice générale d’Axa Global Asset Management, « Chief Customer Officer » et membre du comité de direction, a décidé de quitter le groupe, a annoncé l’assureur français a annoncé, ce 12 janvier. « Il est temps pour moi de me concentrer sur des nouveaux défis professionnels », a déclaré Véronique Weill, citée dans un communiqué.Véronique Weill a rejoint Axa en 2006 comme directrice générale d’Axa Business Services et vice-présidente exécutive de l’excellence opérationnelle du groupe. En 2009, elle est nommée directrice des opérations (« chief operating officer ») du groupe, en charge du marketing, de la distribution, du « Data Innovation Lab », de l’informatique et de l’excellence opérationnelle et des achats. Elle rejoint, en 2013, le comité de direction du groupe. Depuis juillet 2016, ellé était directrie générale d’Axa Global Asset Management et « chief customer officer » du groupe Axa.Les responsabilités exécutives de Véronique Weill sont réattribuées à d’autres membres du comité de direction, notamment les équipes client, marketing et digital qui rapporteront directement à Thomas Buberl, directeur général d’Axa, et Axa Global Asset Management, qui rapportera à Paul Evans, directeur général d’Axa Global Life & Savings and Health.
13/01/2017
Fonds

Prudential Capital Partners lève un fonds mezzanine de 1,8 milliard de dollars

Prudential Capital Partners, la filiale de la société de gestion américaine PGIM spécialisée dans les fonds mezzanine, a annoncé le « closing » final de son cinquième fonds de mezzanine, Prudential Capital Partners V, à 1,8 milliard de dollars. Ce véhicule d’investissement dépasse ainsi son objectif initial de 1,4 milliard de dollars, précise la société dans un communiqué.Ce cinquième fonds a attiré des fonds de pension d’entreprises, des compagnies d’assurance, des gérants de fonds de fonds, des fondations et des family offices. Plus de 70% des investisseurs présents dans les précédents fonds ont participé à cette nouvelle levée. Environ 28% des fonds levés proviennent d’investisseurs situés en dehors des Etats-Unis.Le fonds Prudential Capital Partners V va cibler principalement des petites et moyennes entreprises, avec des investissements compris entre 10 et 100 millions de dollars par opération. S’il se concentrera en priorité sur les Etats-Unis, ce nouveau véhicule pourra également investir dans des PME au Royaume-Uni et en Europe occidentale.Avec le bouclage de ce cinquième fonds, Prudentail Capital Partners a levé plus de 5,3 milliards de dollars de capitaux auprès des investisseurs institutionnels depuis le lancement de son premier fonds de mezzanine en 2001.
Fonds
13/01/2017

Jupiter subit des rachats au dernier trimestre 2016

Jupiter a accusé sur les trois derniers mois de l’année 2016 des rachats nets de 373 millions de livres, dont 355 millions de livres de sorties sur les fonds. La société de gestion britannique a attribué cela à « des rééquilibrages de positions de la part de clients institutionnels dans les stratégies Merlin et European ». Néanmoins, sur l’ensemble de 2016, Jupiter a enregistré des souscriptions nettes de 859 millions de livres. Et les encours ont augmenté à 40,5 milliards de livres fin décembre 2016, contre 35,7 milliards de livres fin décembre 2015 et 40,3 milliards de livres fin septembre.
13/01/2017
Fonds

JP Morgan AM rouvre un fonds actions long/short

JP Morgan Asset Management a rouvert le fonds JPM Europe Equity Absolute Alpha qui avait été fermé à tous les investisseurs, anciens et nouveaux, en avril 2015 à la suite d’un gonflement des actifs à 1,01 milliard d’euros, rapporte Citywire. Les encours sont retombés toutefois sous la barre des 500 millions d’euros, à 437 millions d’euros selon les données de la société, ce qui a permis d’envisager un scénario de réouverture du fonds. Le statut de «hard close» a été levé ce 12 janvier, a confirmé un porte-parole de JP Morgan AM.Le fonds est géré par Michael Barakos et Nicholas Horne, qui pilotent également le JPM Europe Equity Plus, une stratégie qui reste fermée aux investisseurs.
Fonds
13/01/2017
Fonds

BNY Mellon IM lance un nouveau fonds high yield en Europe

BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) a annoncé, ce jeudi 12 janvier, le lancement du fonds BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond à destination des investisseurs européens. Ce nouveau véhicule repose sur une stratégie à faible volatilité déjà proposée par Insight Investment – l’une des boutiques de BNY Mellon IM – dont l’objectif est de faire face à l’élargissement des spreads et à l’évolution des taux d’intérêt. Ce nouveau fonds, compartiment de la sicav de droit irlandais BNY Mellon Global Funds Ucits, s’appuie sur une stratégie obligataire gérée activement. Son objectif est de surperformer le Libor en investissant principalement dans un portefeuille composé d’obligations à haut rendement et à courte duration, d’obligations convertibles, de loans, de titres adossés à des actifs (ABS), mais aussi via la vente sélective de CDS (« credit default swap ») dans une optique de diversification, précise la société de gestion dans un communiqué.Le fonds est géré par Ulrich Gerhard, gérant senior au sein de l’équipe de gestion obligataire d’Insight Investment. « Depuis son lancement, la stratégie a généré une performance annualisée de 6,15%, ainsi qu’une performance positive chaque année », indique BNY Mellon IM.Le fonds est autorisé à la commercialisation en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède. Il sera aussi agréé en Suisse et au Portugal.
Fonds

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