Selon un sondage Ipsos réalisé pour le courtier Assurancevie.com (2 176 personnes de 18 à 75 ans), seuls 30% des détenteurs de contrats d’assurance vie ont déjà investi dans des supports en unités de compte.

NewAlpha Asset Management vient d'annoncer l'arrivée d’Adrien Auric, ex-Reinhold & Partners, au poste de Responsable des Due Diligences Opérationnelles. Il reportera directement à Antoine Rolland Président de NewAlpha.

A l'occasion d'une conférence de presse ce matin, Eric Franc, Président de DNCA Investments, a annoncé l'arrivée prochaine de Pascal Gilbert, responsable de la gestion obligataire de La Française AM, Pascal Gilbert, et son adjoint, François Collet, dont nous avions dévoilé le départ la semaine dernière.

Selon une information révélée par le site H24 Finance, Xavier Delaye, cofondateur de la société DNCA Investments devrait quitter la société de gestion prochainement. Une information confirmée par le Président Eric Franc en conférence de presse ce matin.

Le groupe Primonial vient d'annoncer la nomination de Christophe Mianné, ex-Société Générale, en tant que directeur du pôle de l’asset management financier. Il rejoindra Primonial le 14 juin prochain et sera nommé directeur général délégué à l’issue de la prochaine Assemblée Générale du groupe. Il prendra la tête du pôle Asset Management Financier, Primonial Investment Managers (PIM) ; il sera membre du Comité Exécutif.

D'après les derniers chiffres publié par l'EFAMA (European Fund and Asset Management Association) vendredi 9 juin 2017, la tendance positive observée ces derniers mois dans l'industrie européenne des fonds d'investissement a continué son accélération au premier trimestre 2017.

Les aménagements à la TTF décidés l'an dernier doivent être supprimés pour donner à la France toutes les chances d'attirer les activités financières liées au Brexit, juge un rapport coordonné par la Commission des Finances du Sénat.

Prashant Khemka, l’ancien responsable des actions des marchés émergents de Goldman Sachs Asset Management, vient de lancer sa propre boutique de gestion, rapporte Citywire Selector. Baptisée White Oak Capital, la nouvelle entité compte 15 personnes basées à Mumbai, en Inde, et à Singapour. Interrogé par Citywire Selector, Prashant Khemka a annoncé le lancement prochain d’un fonds dédié aux actions indiennes, espérant obtenir l’agrément en juillet ou en août. L’intéressé a quitté Goldman Sachs Asset Management en avril 2017.

Le gestionnaire de fortune Van Lanschot Kempen a annoncé ce 7 juin l’acquisition des activités néerlandaises de gestion de fortune du groupe suisse UBS. La transaction englobe la clientèle et le personnel liés à cette activité aux Pays-Bas logé dans UBS Netherlands et qui affiche des actifs sous gestion de 2,6 milliards d’euros. Le montant initial de la transaction a été fixé à 28 millions d’euros, le prix définitif étant subordonné au montant des actifs sous gestion qui seront finalement transférés à l’acheteur. Les deux parties espèrent boucler la transaction dans le courant du troisième trimestre 2017.Après avoir finalisé la transaction, Van Lanschot Kempen et UBS prévoient de signer un accord de coopération qui permettra aux clients de Van Lanschot Kempen d’avoir accès à la recherche d’UBS en matière de gestion de fortune et à un certain nombre de produits et services du groupe suisse.

Le gestionnaire d’actifs spécialiste de l’investissement durable Actiam a nommé Arnold Gast directeur des investissements (CIO), rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. L’intéressé vient de Delta Lloyd Asset Management, où il a été chargé de la mise sur pied d’un «investment office» après avoir été patron du crédit, coresponsable pour l’obligataire et gérant de portefeuilles crédit. Il fait désormais partie de la direction générale d’Actiam aux côtés de Hans van Houwelingen (CEO), de John Shen et de Dudley Keiller.

En sauvant Banco Popular de la faillite pour un euro symbolique ce 7 juin, Santander fait coup double. Cette opération permet en effet au groupe, présidé par Ana Botin, de s’imposer comme la première banque d’Espagne avec plus de 17 millions de clients. A cela s’ajoutent les 4 millions de clients que comptera le nouveau groupe au Portugal.Mieux, cette transaction permet également à Santander de gonfler significativement les encours de son activité de gestion d’actifs en Espagne. De fait, les actifs gérés par le groupe bancaire (fonds commun de placements, fonds de pensions et sicav) vont bondir de 33% pour avoisiner les 70 milliards d’euros, sur la base des chiffres d’Inverco, l’association espagnole de la gestion d’actifs. A fin mars 2017, Santander gère 50,1 milliards d’euros d’actifs répartis entre fonds commun de placement, fonds de pension et sicav. Dans le détail, les fonds commun de placement représentent environ 35,5 milliards d’euros tandis que les fonds de pensions totalisent 9,7 milliards d’euros d’encours à fin mars 2017. Enfin, les sicav cumulent 4,9 milliards d’euros au 31 mars 2017.De son côté, Allianz Popular, la coentreprise de gestion d’actifs détenue par Banco Popular et Allianz, affiche 16,8 milliards d’euros d’encours à fin mars 2017, toujours selon des données d’Inverco. Les fonds commun de placements représentent 10,5 milliards d’euros d’actifs tandis que les fonds de pensions affichent 5,2 milliards d’euros d’encours. A ces chiffres s’ajoutent les encours d’Allianz Popular Gestion Privada qui totalisent 1,1 milliard d’euros, dont 491 millions d’euros dans des fonds commun de placement et 610 millions d’euros dans des sicav.

Bper Banca devrait acquérir la semaine prochaine 20 % supplémentaires d’Arca Sgr, ce qui lui permettrait de devenir actionnaire majoritaire de la société de gestion italienne avec 52,7 %, rapporte Bluerating. La banque contribue à hauteur de 8 milliards d’euros sur les 31 milliards d’encours gérés par Arca Sgr.

En mai, Banca Mediolanum a enregistré des souscriptions nettes de 311 millions d’euros, portant la collecte depuis le début de l’année à 1,998 milliard d’euros. Les souscriptions aux fonds et gestions se sont établies à 617 millions d’euros, soit 2,385 milliards sur cinq mois.« Les flux ont été soutenus de manière significative par le succès des fonds éligibles au plan d’épargne individuel de Banca Mediolanum, en faveur desquels une grande liquidité afflue », a affirmé Massimo Doris, administrateur délégué de la banque. Il a ajouté que sur les deux fonds éligibles au PIR, le groupe avait jusqu’à présent levé plus de 1 milliard d’euros. Ces fonds ont été lancés en mars et en avril.

Arderova Asset Management, la boutique actions fondée par Jeremy Lang et William Pattisson, s’est séparé de deux dirigeants, rapporte Financial News. John Garland, qui dirigeait le marketing wholesale, et Gianluca Monaco, un gérant, ont quitté l’entreprise le 6 juin. Leur départ s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation de leurs activités. Ainsi, toutes les fonctions de relations avec la clientèle sont réunies sous la responsabilité de Hugh Rittner, le responsable du marketing institutionnel. Et les responsabilités de Gianluca Monaco sont désormais réparties entre les autres gérants. La société a aussi recruté trois analystes.

Derrière Walmart, le numéro un, mais devant Apple, le numéro trois. C’est ainsi que se classe Berkshire Hathaway dans le Top 500 du magazine Fortune sur les entreprises générant le plus de revenus au monde. La société du milliardaire Warren Buffett n’a jamais atteint ce niveau du classement, note le magazine. Berkshire a généré plus de 223 milliards de dollars de revenus en 2016, en hausse de plus de 6%. Le journal rappelle que l’entreprise n’est plus simplement une société financière mais est devenue au fil des années un conglomérat de dizaines d’entreprises, allant de la compagnie d’assurance automobile Geico au fabricant de sous-vêtements Fruit of the Loom en passant par le géant du chemin de fer, Burlington Northern. Berkshire génère environ les trois quarts de ses revenus en provenance d’activités non financières. La société a été fondée en 1889 et a son siège à Omaha, dans le Nebraska. Elle est née de la fusion des sociétés textiles Hathaway Manufacturing Company et Berkshire Fine Spinning Associates en 1950 et a été rachetée en 1962 par Warren Buffett qui la transforma en société d’investissement.

Le fournisseur d’ETF WisdomTree Investments a annoncé ce 7 juin un accord de collaboration avec une filiale d’IBM, Bluewolf, afin de développer un système de priorisation centré sur le client afin d’améliorer son système de distribution. Les équipes de vente et de marketing de Wisdom Tree devraient ainsi être en mesure d’optimiser l'évaluation de sa base de clientèle. Dans cette perspective, Wisdom Tree va utiliser les technologies cognitives d’IBM pour évaluer des données émanant de sources plus ou moins structurées, telles que des séries historiques sur l’investissement, des données sur les marchés et les activités des investisseurs, afin d'établir des scénarios comportementaux susceptibles d’aider WisdomTree à développer sa base de clientèle et à améliorer son efficacité commerciale.

Le fonds Sextant Grand Large géré par Amiral Gestion arrive premier de la collecte de fonds depuis le début de l’année à fin avril 2017 sur la plateforme de distribution Axa Thema indique cette dernière sur son site Internet. Suivent Keren Patrimoine, géré par Keren Finance et Sycomore Partners, de Sycomore AM. Sycomore AM renouvelle la performance en arrivant également quatrième avec son fonds Sycomore Allocation Patrimoine.Les trois sociétés de gestion qui collectent le plus en net sur la plateforme depuis le début de l’année sont dans l’ordre : Amiral Gestion, Sycomore AM et M&G. Les montants ne sont pas indiqués.

Alexia Meeschaert-Lieske, petite-fille du fondateur du groupe Meeschaert, fille du président du conseil de surveillance et sœur du président du directoire Cédric Meeschaert, devient vice-présidente du conseil de surveillance du groupe familial. Elle succède à son oncle Benoît Meeschaert qui assumait cette responsabilité depuis 2005, année de création de cet organe de surveillance, et intervenait en tant qu’administrateur de la holding depuis plus de quinze ans. Actionnaire de la holding familiale dont elle est administratrice depuis 2008, Alexia Meeschaert-Lieske, âgée de 35 ans, est également membre du conseil de surveillance de Financière Meeschaert depuis 2005. Elle est diplômée du Bachelor in Business Administration de l’Edhec. « Cette nouvelle étape dans l’organisation de la gouvernance et dans la transmission de la deuxième à la troisième génération traduit l’ambition réaffirmée par l’ensemble des actionnaires de continuer à faire grandir le groupe familial indépendant », commente un communiqué de presse. Créé en 1935, le groupe Meeschaert représente près de 6 milliards d’euros d’actifs gérés et sous surveillance.

Dorval Asset Management (Dorval AM), société affiliée à Natixis Global Asset Management enrichit sa gamme « Manageurs » avec le lancement du fonds Dorval Managers Smid Cap Euro. Ce nouveau fonds actions, axé sur les petites et moyennes capitalisations de la zone euro, repose sur un processus de gestion basé sur l’identification des meilleurs couples « manageurs-entreprises », à l’instar des autres fonds de la gamme « Manageurs ».Concrètement, les deux gérants du véhicule, Mathilde Guillemot-Costes et Julien Goujon, sélectionnent des dirigeants de sociétés capables d’offrir aux actionnaires un supplément de croissance dans la durée, explique Dorval AM. En fonction du scénario macro-économique retenu par la société de gestion, l’équipe privilégie également l’évolution du style de gestion entre valeurs de croissance et valeurs décotées dans un cadre de risque déterminé.Le portefeuille du fonds est constitué d’une soixantaine de valeurs en zone euro et sera investi au moins à 75% dans des valeurs de capitalisations boursières inférieures à 5 milliards d’euros. Le fonds cible une capitalisation médiane de 2 milliards d’euros, précise la société de gestion. En outre, il se concentre sur des entreprises en croissance, sous-valorisées par les investisseurs, qui « sont généralement à une étape clé de leur développement en termes d’expansion géographique, de nouveaux produits, de croissance externe… », ajoute Dorval AM.L’objectif du fonds est de surperformer sur la durée de placement recommandée de 5 ans son indice de référence, à savoir le MSCI EMU MID CAP Net Total Return (dividendes nets réinvestis). Le fonds est également éligible au PEA. « Nous visons pour Dorval Manageurs Smid Cap Euro une collecte de 200 millions d’euros à fin 2017 », avance Stéphane Furet, directeur général de Dorval AM, cité dans un communiqué. Le dirigeant indique, par ailleurs, que la société de gestion « vient de franchir en mai 2017 le seuil des 1,7 milliard d’euro d’encours sous gestion ». En janvier dernier, il disait viser «1,5 milliard d’euros d’encours a minima à horizon 2018".

Le groupe américain BNY Mellon, spécialisé notamment dans la gestion d’actifs, a annoncé hier la nomination de Bridget Engle en qualité de « senior executive vice president » et directrice de l’information à compter du 8 juin 2017. L’intéressée est directement rattachée à Gerald Hassell, directeur général de BNY Mellon. Dans le cadre de ses fonctions, elle sera chargée de piloter le département dédié aux solutions technologiques et de l’ensemble des sujets informatiques au sein du groupe. Bridget Engle, qui compte plus de 30 ans d’expérience dans les technologies de l’information, a précédemment travaillé chez AT&T, Lehman Brothers, Barclays Capital, DTCC et, enfin, Bank of America.

La firme américaine de capital-investissement Hamilton Lane a annoncé, hier, le « closing » final du Hamilton Lane Secondary Fund IV, un fonds secondaire de private equity, avec un montant total d’engagements de 1,9 milliard de dollars. Le fonds a ainsi dépassé son objectif initial de 1,25 milliard de dollars. Ce nouveau véhicule a bénéficié du soutien d’une centaine d’investisseurs à travers le monde, à savoir des fonds de pension, des fonds souverains, des family offices, des fondations et fonds de dotations et autres institutions financières.

Le gestionnaire de fortune suisse LFA SA, spécialisé sur la clientèle américaine haut de gamme, a annoncé ce 7 juin la nomination de René Marty en qualité de directeur général de la société qui a des bureaux à Lugano, Zurich et Miami et qui est enregistrée auprès de Securities & Exchange Commission (SEC). René Martin, qui a plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers, accompagne la clientèle américaine depuis 2005. Il était dernièrement directeur général d’UBS Swiss Financial Advisors.

Credit Suisse a annoncé que 99,2% des droits de souscription émis à l’occasion de son augmentation de capital avaient été exercés, ce qui lui a permis de lever un montant net de 4,1 milliards de francs (3,8 milliards d’euros). La deuxième banque suisse précise que son ratio de solvabilité CET 1 (common equity Tier 1) passerait à par conséquent comme prévu à 13,4%.

Le gestionnaire d’actifs britannique Ashburton Investments vient de renforcer son équipe multiclasses d’actifs à Londres avec un triple recrutement, rapporte le site spécialisé fundstrategy. Mark Melehes a ainsi rejoint la société de gestion en tant que stratégiste « cross-asset » tandis que Jianzhong « Jack » Ren et Samed Hysa ont été nommés analyste obligataire et analyste macro respectivement. Dans le détail, Jianzhong Ren sera responsable de l’analyste macro et obligataire pour les marchés développés, les marchés émergents et les marchés frontières. Pour sa part, Samed Hysa sera chargé d’analyser les économies développées et émergentes tant d’un point de vue macro que « cross-asset ». Mark Melehes officiait précédemment en tant que responsable du trading chez SEIA Capital Management. Jack Ren arrive, quant à lui, en provenance de Caxton Associates tandis que Samed Hysa a suivi des stages chez HSBC et BlackRock.

Le gestionnaire d’actifs australien AMP Capital a recruté deux analystes pour gérer des fonds investissant dans des sociétés cotées immobilières ou spécialisées dans les infrastructures, rapporte Reuters. Andy Jones, qui arrive de Royal Bank of Canada, a été nommé gérant de portefeuille et analyste au sein de l’équipe « infrastructure », couvrant l’Europe et l’Amérique latine. Par ailleurs, Oliver Reiff, en provenance de Deutsche Bank, a été nommé gérant de portefeuille et analyste au sein de l’équipe immobilière, couvrant les marchés européens dont le Royaume-Uni, l’Allemagne et les pays scandinaves.

Eaton Vance Management (International) vient de lancer un nouveau fonds actions, baptisé Eaton Vance International (Ireland) Parametric Global Defensive Equity, rapporte InvestmentEurope. Ce nouveau produit est un compartiment de la sicav Ucits Eaton Vance International (Ireland) Funds Plc, domiciliée en Irlande. Le nouveau fonds sera supervisé par Parametric Portfolio Associates, une filiale d’Eaton Vance.La nouvelle stratégie dispose actuellement de 200 millions de dollars d’actifs sous gestion, dont 70 millions de dollars de capitaux injectés lors du lancement en mai 2017. Le nouveau véhicule est géré par un trio composé de Jack Hansen, directeur des investissements de Parametric, Thomas Lee, « managing director » en charge de la recherche et de la stratégie d’investissement, et, enfin, Alex Zweber, gérant de portefeuille.Le fonds a vocation à fournir aux investisseurs une exposition à des actions défensives qui sont positionnées pour dégager sur le long terme une performance absolue favorable et ajustée du risque par rapport à l’indice MSCI All Country World Total Return Net USD.

L'éditeur de solutions Linedata a annoncé ce 7 juin le lancement d’un tableau de bord dit «intelligent», Linedata Clarity, une solution dont le but est d’améliorer l’identification des priorités et simplifier le processus de prise de décision des gestionnaires d’actifs. Cette nouvelle interface modulaire peut être intégrée à l’ensemble de l'éventail des solutions Asset Management de Linedata, précise la société.Face à la transformation digitale d’un environnement financier complexe, les sociétés de gestion doivent maîtriser les volumes de données, les traiter et les synthétiser afin d’être en mesure de prendre les meilleures décisions dans de courts délais. Linedata Clarity simplifie cette démarche en identifiant rapidement les informations les plus pertinentes et en permettant aux utilisateurs de se concentrer sur le plus important, et ce où qu’ils se trouvent. Cette première version de Linedata Clarity répond aux besoins spécifiques des gestionnaires de portefeuille, en tirant profit des capacités de multiples solutions différentes afin d’obtenir les données les plus utiles. Jusqu’à présent, les gestionnaires disposaient d’une vue statique, fournie par les rapports pré-programmés. «Avec Linedata Clarity, ils ont désormais une vision en temps réel des portefeuilles gérés, des positions importantes, de l’activité de négociation, des valorisations et des changements dans les modèles de portefeuille, prenant en compte l’ensemble des exceptions possibles», indique le communiqué.

Union Investment a levé 312 millions d’euros en l’espace de trois mois auprès d’investisseurs institutionnels pour son nouveau fonds de fonds PE-Invest 3, mis en place en partenariat avec Unigestion. PE Invest 3 investira en priorité dans des fonds de private equity spécialisés dans les petites et moyennes capitalisations aux Etats-Unis et en Europe. Il investira également dans des sociétés asiatiques, dans le capital risque et dans des sociétés en retournement. Le fonds, qui espère dégager des rendements intéressants avec une volatilité moindre que sur les marchés actions, envisage d’investir dans 15 à 20 fonds, qui, à leur tour, pourraient détenir des participations dans plus de 300 sociétés cibles. Union Investment a confié la gestion du portefeuille à Unigestion.Le groupe allemand et la société de gestion suisse poursuivent ainsi un partenariat lancé en 2005. Unigestion assure la sélection de fonds tout en identifiant les possibilités de transactions secondaires ou d’investissements en direct. De son côté, Union Investment se charge de l’administration du fonds et se charge de toute la partie réglementaire ainsi que du reporting à la clientèle. A noter que Union Investment et Unigestion investissent eux-mêmes leurs capitaux dans les nouveaux fonds.

Alexia Meeschaert-Lieske, granddaughter of the founder of the Meeschaert group, daughter of the chairman of the supervisory board and sister of chairman Cédric Meeschaert, becomes vice-chair of the supervisory board at the family group.She succeeds her uncle, Benoît Meeschaert, who had served In the role since 2005, when the supervisory body was founded, and had served as director of the holding company for over 15 years.Meeschaert-Lieske, 35, a shareholder in the family holding company, of which she has been director since 2008, is also a member of the supervisory board at Financière Meeschaert since 2005. She holds a Bachelor’s degree in business administration from Edhec. “This new step in the organisation of governance and transmission from the second to the third generation realises the ambition expressed by all shareholders to continue to grow the independent family-owned group,” a press statement says. The Meeschaert group, founded in 1935, represents nearly EUR6bn in assets under management and surveillance.

After WalMart, the largest company in the world, but overtaking Apple at number three, Berkshire Hathaway takes a place as number two in the Top 500 companies with the largest revenue in the world from Fortune magazine. The company of billionaire Warren Buffett has never reached this high before, the magazine notes. Berkshire generated more than USD223m in earnings in 2016, up by more than 6%. The magazine notes that the business is no longer simply a financial company but has over the years become a conglomerate of dozens of companies, ranging from the automotive insurer Geico to the underwear manufacturer Fruit of the Loom, and the railway operator Burlington Northern. Berkshire generates about three quarters of its earnings from non-financial activities. The firm was founded in 1889 at its headquarters in Omaha, Nebraska. It was created from the merger of the textile companies Hathaway Manufacturing Company and Berkshire Fine Spinning Associates in 1950, and was acquired in 1962 by Buffett, who turned it into an investment company.