@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }Amundihas launched a real estate private debt fund, Amundi Commercial RealEstate Loans. The fund of senior real estate loans offersprofessional investors a bond diversification solution with indirectexposure to real estate.Thenew vehicle, developed by the real and alternative assets unit, is acommon securitisation fund (FCT), which aims to offer diversifiedexposure in the euro zone (with 50% in France) to the senior realestate debt market. It will invest most of its underlying real estateactivities in “Core+” assets (properties secured with long-termlease agreements). “These properties are also appreciated forenvironmental, social and governance (ESG) criteria,” says Amundi.The Amundi Commercial Real Estate Loans fund is aiming for returnsmore than 100 basis points (bp) higher than traditional bond supportswith a comparable rating (investment grade), resulting in capitalreturns potentially 20% higher (in Solvency II). “Loans areessentially set at a floating rate, the product also offersprotection of returns against the risk of rising interest rates,”the asset management firm says. “As it already has had expressionsof strong interest for nearly EUR100m, we are aiming for total assetsof EUR350m to EUR500m,” says Bertrand Carrez, head of real estatedebt strategies at Amundi, in a statement.TheAmundi Commercial Real Estate Loand fund is structured and managed bythe private debt platform from Amundi, and is aimed at professionalinvestors.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }Despitethe rise of passive and index-based management, active management isfighting back. For 2017 overall, 44% of active funds in Europeoutperformed their benchmark indices, compared with only 28% in 2016,according to the fifth edition of the annual study by Lyxor AssetMangement, “Analysing Active & Passive Fund Performance: What2017 Results Tell Us About Portfolio Construction.” The studycovers over 6,000 active funds domiciled in Europe, and compares themwith benchmark indices in 23 different universes, representing atotal of EUR1,4trn in assets under management.Equitymanagers have performed best, with 47% outperforming benchmarkindices, compared with 26% last year. “The active equity fundswhich outperformed are the ones which overweighted quality and/orgrowth factors, to the detriment of the ‘value’ factor, whichsupported performance in 2016, reflecting greater visibility andbetter liquidity on markets,” Lyxor states. For their part, despitebetter performance in 2017, only 39% of active bond managers haveoutperformed their benchmarks, compared with 32% the previous year.Inthe equity universe, the best results have been achieved in marketswhich are less efficient or more specific, such as Italy or Germany,and in European small caps. Meanwhile, the worst results are forlarge caps in the United States, the United Kingdom and China.Forbonds, active managers who prefer liquid and diversified markets suchas global bonds, US investment grade bonds and high yield corporatebonds, which generated the best returns, have done best. Meanwhile,the worst performance comes from the tightest segments in the bondmarkets, such as high yield bonds in euros and inflation-linkedsecurities in euros.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }TheUS asset management firm Legg Mason has announced the appointment ofStephan Bannier as its new country head for Germany and Austria.Bannier will officially begin in the position in July 2018. He willreport directly to Christian Zeitler, head for central Europe at LeggMason. He succeeds Klaus Dahmann, who had served for over 10 years atthe asset management firm. Bannier has since June 2016 been servingas director of development for the activity on the sales teams forLegg Mason based in Frankfurt.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }IndosuezWealth Management, the global wealth management brand of the CréditAgricole group, has completed its acquisition of 94.1% of BancaLeonardo, an Italian specialist in wealth management, as it hasobtained the necessary permissions from regulatory bodies.Theacquisition, initially announced in November 2017, strengthens thepresence of the French bank in Italy. “Associating these activitieswill reunite 230 employees deployed in Italy, serving our clients insix cities,” a statement says. Total assets in Italy are expectedto total about EUR7bn.Followingthe completion of the operation, Indosuez WM has placed several ofits people at Banca Leonardo. Ariberto Fassati has been appointed aschairman of the board of directors at Banca Leonardo. Fassati iscurrently chairman of the board of directors at Crédit AgricoleCariparma and Crédit Agricole Leasing Italia, vice-chairman ofCrédit Agricole FriulAdria and Crédit Agricole Carispezia, andchairman of Beni Stabili SIIQ.LucaCaramaschi, CEO of Indosuez Wealth Management in Italy, is appointedas deputy director and CEO of Banca Leonardo.Bertrandde Margerie, head of the external growth unit at the Indosuez WealthManagement group, becomes deputy CEO of Banca Leonardo.Lastly,Giovanni Bertino is appointed as legal representative and CEO ofIndosuez Wealth Management in Italy, replacing Luca Caramaschi. Hewill report to Olivier Chatain as CEO of CA Indosuez Wealth (Europe). Since2015, Bertino has been head of the governing body for the EuropeanUnion region (outside France).

H2O Asset Management has decided to charge front-end fees of 5% on the H2O Multistrategies and H2O Vivace funds from 30 June. “Weighted by risk, total ‘absolute performance’ assets managed by H2O currently total a level which calls for the most dynamic funds, which therefore consume the most of our capacities, to be closed,” explains Bruno Crastes, CEO and co-founder of H2O AM to the website H24.This soft close does not come as a surprise. In September last year, the asset management firm announced at a conference that it may have to close some of its funds. In October, Crastes stated that the H2O Multistratégie fund would be soft closed at EUR1bn to EUR1.5bn, when these assets still totalled EUR850m. As of the end of March, the fund had nearly EUR1.2bn, according to the fund’s monthly statement. For H2O Vivace, assets as of the end of March were over EUR340m.

La Banque Neuflize OBC, a French affiliate of the ABN Amro group, and La Financière de l’Echiquier have signed an exclusive partnership to serve private clients. “In an increasingly demanding context, Neuflize OBC is seeking to strengthen its model of services dedicated to families, businesses and entrepreneurs, and to refocus its activities on a client base that will be likely to hold financial assets totalling over EUR500,000,” the private bank explains in a statement. La Financière de l’Echiquier has been selected “for the quality of its advising and services in private management to serve clients of Neuflize OBC who no longer fall within its model,” it adds. Since its creation in 1991, La Financière de l’Echiquier has been offering solutions dedicated to private clients, including custom services and personalised management mandates.With this operation, Neuflize OBC confirms its strategy focused on three pillars: refocusing on target clients to whom a more personalised commercial framework will be offered, and a wide range of services; the improvement of its operating efficiency, to promote productivity of the services offered; and lastly, development of its digital product range. “We wanted to optimize our organisation to best serve the interests of our target client base, who are families, businesses and entrepreneurs,” explains Sophie Breuil, director of clients and a mamber of the board at Banque Neuflize OBC, in a statement. “We decided to refer clients who may hold financial assets of les than EUR500,000 to a Financier de l’Echiquier.”

Neuberger Berman announced its entry into the broader specialty finance industry with the formation of Neuberger Berman Specialty Finance group («NBSF»). NBSF seeks to identify assets within the consumer, small business, and bridge loan segments in order to build short duration, income producing credit portfolios for its clients. Peter Sterling has joined the firm to serve as the Head of Neuberger Berman Specialty Finance. Prior to joining NBSF, Peter Sterling ran alternative lending at Coastland Capital and served as its president. At Coastland, Mr. Sterling formulated the investment strategy and deployed several hundred million dollars while developing deep sourcing relationships from the venture, commercial banking, and private investment communities.

Schroders has announced that it has signed an agreement to acquire Algonquin Management Partners, a pan-European specialist in hotel management, with assets under management of EUR1.8bn. The acquisition, for a sale price that has not been disclosed, includes investments made by Algonquin alongside its existing clients, Schroders states.Algonquin, founded in 1998, began its hotel management investment activities representing its own assets. The firm currently manages assets throughout Europe, representing over 7,500 hotel rooms. These hotels are mainly managed by the Algonquin brands, or via internationally-known franchises, such as Sheraton, Marriott, Hyatt, Radisson and Sofitel.The acquisition comes as an addition to the existing capacities and expertise at Schroders in real estate. ‘This represents a major step in the development of the strategic expert units in private and alternative assets, which have total assets of over EUR37bn,” the asset management firm says in a statement. The expert unit includes securitised credit, prviate equity, infrastructure finance, insurance-linked securities (ILS) and lending to SMEs alongside the real estate activity, with assets of nearly EUR15bn, before the integration of Algonquin.”The integration of the two businesses “will commence immediately,” says Schroders.

La croissance du secteur privé s’est une nouvelle fois tassée en avril dans la zone euro même si la situation paraît encore relativement bonne avec une solidité des nouvelles commandes et un optimisme toujours élevé parmi les entrepreneurs, montre l'étude IHS Markit auprès des directeurs d’achats publiée vendredi. Cette étude témoigne toutefois aussi d’un affaiblissement des pressions inflationnistes et donne à penser que le ralentissement va se poursuivre dans les mois à venir, ce qui pourrait compliquer la tâche de la Banque centrale européenne pour sortir de sa politique monétaire ultra-accommodante.

Pascale Auclair va entrer au directoire du groupe La Française où elle remplacera Pierre Lasserre au poste de secrétaire général, a annoncé ce matin le groupe de gestion d’actifs. Sa nomination sera effective après «l’approbation du conseil de surveillance prévu en juin», précise le communiqué de la filiale du Crédit Mutuel Nord Europe. Pascale Auclair, actuelle président de La Française AM, rejoindra au directoire Xavier Lépine et Patrick Rivière, respectivement président et directeur général du groupe. Elle sera en charge du contrôle interne et de la conformité, des risques opérationnels et de la protection des données, du juridique et des contrôles des risques.

Neuflize OBC et La Financière de l’Echiquier ont annoncé hier la signature d’un partenariat exclusif pour leur clientèle privée. La banque privée, qui souhaite recentrer son activité auprès d’une clientèle amenée à détenir des actifs financiers supérieurs à 500.000 euros, a sélectionné le gérant d’actifs pour accueillir les clients n’entrant plus dans son modèle. «Nous avons souhaité optimiser notre organisation pour servir au mieux l’intérêt de nos clients cœur de cible, que sont les familles, les entreprises et les entrepreneurs», commente Sophie Breuil, directrice de la clientèle et membre du directoire de Neuflize OBC.

Le groupe Allianz qui s’est fixé comme objectif climatique de prendre en compte la limitation du réchauffement à moins de 2°C dans toutes les activités, précise sa stratégie. «D’ici à 2040, Allianz va progressivement éliminer tout investissement pour compte propre dans des entreprises du secteur du charbon ainsi que ses polices d’assurance couvrant les risques associés au charbon. Par ailleurs, la groupe va réduire l’empreinte carbone de ses opérations d’ici à 2040, notamment en augmentant la part des énergies renouvelables dans l'électricité qu’elle consomme», indique le groupe dans un communiqué. Au sein de l’initiative à but non lucratif Science Based Targets (SBTi), Allianz doit formuler des méthodes et des objectifs sous-jacents d’ici la fin de l’année. « En tant que leader de l’assurance et des investissements, nous souhaitons promouvoir la transition vers une économie respectueuse du climat. », explique le PDG d’Allianz SE, Oliver Bäte. « Nous sommes persuadés que notre approche permettra d’améliorer le profil risque-rendement de notre portefeuille sur le long terme » Allianz prévoit que les entreprises qui n’arrivent pas à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre conformément à l’objectif de 2°C dans les décennies à venir seront progressivement exclues du portefeuille. Allianz veut adopter un dialogue actif avec les entreprises en «demandant l’adoption d’objectifs de protection du climat à long terme, comparables à l’approche de notation ESG qui est déjà appliquée aux entreprises présentant des risques ESG élevés». « Nous sommes persuadés que notre approche permettra d’améliorer le profil risque-rendement de notre portefeuille sur le long terme et que nous allons ainsi renforcer notre position en tant qu’investisseur tourné vers l’avenir », explique Günther Thallinger, membre du Directoire d’Allianz SE et responsable des investissements et de la stratégie ESG. Par ailleurs, le seuil maximum fixé pour la part de charbon utilisée par les émetteurs du secteur de l'énergie financés par Allianz sera progressivement réduit par tranches de 5% pour passer de 30% actuellement à 0% en 2040. Ce seuil s’applique aux revenus générés par une compagnie minière grâce à l’extraction de charbon ou au pourcentage d'électricité généré à partir du charbon par les entreprises du secteur énergétique. Le prochain ajustement sera mis en place d’ici cinq ans. Avec effet immédiat, Allianz cessera d’investir dans les producteurs d'énergie qui menacent l’objectif de 2°C en construisant d’importantes centrales au charbon, annonce le groupe. Dans le domaine de l’assurance IARD, Allianz cessera avec effet immédiat de proposer des solutions d’assurance aux centrales au charbon ou aux mines de charbon individuelles, qu’elles soient en activité ou en projet. Les sociétés qui produisent de l'électricité à partir de plusieurs sources, comme le charbon, d’autres combustibles fossiles ou des énergies renouvelables, continueront d'être assurées et feront l’objet d’un examen individuel sur la base de critères ESG. Toutefois, l’objectif d’Allianz est d'éliminer complètement les risques liés au charbon de ses activités d’assurance d’ici à 2040. TV.

Nadine Trémollières a pris la direction d’un nouveau pôle d’expertise du groupe Primonial dédié au conseil en allocation d’actifs.

La filiale assurance du Crédit Agricole a confié à Daniel Collignon la direction générale d’UAF Life Patrimoine, la plateforme du bancassureur dédiée aux CGPI. Jérôme Lamarque et Patricia Bastin sont quant à eux nommés respectivement, directeur commercial et directrice de l’offre.

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Kempen Capital Management a annoncé, ce 2 mai, le lancement d’un nouveau véhicule, baptisé Private Markets Fund. Ce nouveau produit est un compartiment de la sicav Kempen Alternative Markets Fund, domiciliée au Luxembourg. Le fonds regroupe quatre classes d’actifs dans le secteur privé, à savoir les entreprises non cotées en capital-investissement, les infrastructures, l’immobilier et les terrains (agricoles et forêts). Le fonds investit à travers une sélection de gestionnaire de fonds, précise la société de gestion dans un communiqué. Concrètement, en matière de capital-investissement, le fonds se concentrera sur une large palette de sous-jacents d’investissements, comme le « venture capital », les rachats (« buy-out ») de petites et moyennes entreprises en Europe. Dans les autres classes d’actifs, le véhicule investira à l’échelle mondiale, en se concentrant plus particulièrement sur les marchés développés.A ce stade, le fonds Private Markets est disponible pour les investisseurs professionnels uniquement au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.

ABN Amro a annoncé ce 2 mai le lancement d’un fonds dédié à la transition énergétique, Energy Transition Fund. Le fonds, qui a une taille cible de plus de 200 millions d’euros au cours des cinq prochaines années, prendra des tickets compris dans une fourchette de 10 à 25 millions d’euros par transaction, précise un communiqué. Le fonds, piloté par Frederik Deutman, interviendra principalement aux Pays-Bas et en Europe du Nord.

Caspar van Eijck, qui travaillait depuis 2009 chez Schroders, en dernier lieu comme «client director Benelux Institutional Clients», vient de rejoindre Pimco en qualité de «account manager Benelux Institutional Clients», rapporte le site spécialisé Fondsnieuws.

Kempen Capital Management a recruté Athole Skinner en tant que “senior investment manager”. Il rejoint l’équipe de petites capitalisations européennes basée à Edimbourg.Athole Skinner dispose de plus de vingt ans d’expérience en gestion d’actifs dont notamment chez Alliance Trust, Scottish Widows et Schroders. Avant d’intégrer Kempen, Athole Skinner dirigeait sa propre société de recherche, Hirta Investment Research.

Folksam et Aberdeen Standard Investment lancent AIPP Folksam Europe II, un fonds de fonds qui investira 300 millions d’euros sur le marché immobilier européen sur les trois à quatre années qui viennent, rapporte Realtid.se. Le fonds est ouvert uniquement au groupe Folksam.

Philippe El-Asmar a été nommé responsable du poste nouvellement créé de responsable des stratégies beta en Asie chez J.P. Morgan Asset Management. L’intéressé sera basé à Hong Kong, rattaché à Michael Camacho, responsable mondial des stratégies beta chez J.P. Morgan Asset Management, et aura donc la responsabilité de piloter et accélérer le développement des stratégies beta sur le marché asiatique, à savoir les stratégies alternatives et smart beta ainsi que l’investissement factoriel proposés aux clients retail et institutionnels. La plateforme ETF internationale fait également partie de cette offre.Dans l’immédiat, Philippe El-Asmar se concentrera sur l’offre existante de fonds beta internationaux à destination des clients asiatiques, à l’instar du JPMorgan Systematic Alpha Fund, l’un des plus anciens fonds dans l’univers des «risk premia». Il devrait également accompagner les clients asiatiques dans leur sélection d’ETF parmi les plus de 25 ETF américains et européens déjà disponibles.Avant de rejoindre J.P. Morgan, Philippe El-Asmar a été directeur général et co-fondateur d’Amareos, une société d’analyse de l’information financière utilisant l’intelligence artificielle pour évaluer le sentiment de marché, proposer de la recherche et fournir des services de conseil.

MetLife Investments Asia, filiale asiatique de MetLife Investment Management, la plateforme de gestion institutionnelle du groupe américain MetLife, a annoncé, ce 2 mai, la nomination de Lesley Lo en qualité de directrice des ventes institutionnelles pour l’Asie hors Japon. A ce titre, elle sera chargée de développer les relations avec les clients institutionnels existants ainsi que les activités de gestion d’actifs de MetLife Investments Asia sur l’ensemble du continent, en se concentrant initialement sur le marché de Hong Kong.Lesley Lo arrive en provenance de BNP Paribas Asset Management où elle a occupé différentes fonctions commerciales. Dernièrement, elle était en charge du développement de l’activité auprès des banques centrales et des fonds souverains ainsi qu’auprès des compagnies d’assurances et des fonds de dotations en Asie-Pacifique.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } As of 31 March 2018, the total net assets of collective investment organisms, including OPC vehicles subject to the 2010 law, specialist investment funds and SICAR vehicles, came to EUR4.148trn, compared with EUR4.187trn as of 28 February 2018, a decline of 0.92% in one month, according to statistics released by the Luxembourg financial sector surveillance commission (CSSF). Over the past 12 months, the volume of net assets has risen by 6.22%. The Luxembourg OPC industry in March saw a negative variation totalling EUR38.425bn. This decline respresents the balance of positive net issues, totalling EUR17.9bn (0.43%), and the unfavourable evolution of financial markets, totalling EUR56.325bn (-1.35%).

Sumitomo Mitsui Financial Group and Daiwa Securities Group are in final talks to merge their affiliate investment companies, according to Nikkei. The two groups expect to combine Sumitomo Mitsui Asset Management and Daiwa SB Investments. The parties are shooting at spring 2019 for the new entity to begin operating.The groups are pushing for a merger to create a more competitive player that could attract foreign investors and improve management.At the end of March the two investment specialists had almost 5.2 trillion yen ($47.5 billion) worth of public placement investment trusts under management. This combined figure would make the merged company Japan’s sixth largest player in this segment.Combined total assets under management, including those being handled on behalf of companies and institutional investors, were more than 20 trillion yen. This would put the new company close to PGIM Japan, which is the country’s seventh largest asset management company.

ABN Amro on 2 May announced the launch of a fund dedicated to the energy transition, Energy Transition Fund. The fund, which has a target size of over EUR200m in the next five years, will buy in for total investments raising from EUR10m to EUR25m per transaction, a statement says. The fund, led by Frederik Deutman, will operate primarily in the Netherlands and Northern Europe.

Alcentra, la boutique de gestion obligataire alternatif de BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM), a annoncé, ce 2 mai, le « closing » final de son fonds Clareant Structured Credit Opportunity Fund III à hauteur de 513 millions de dollars. Son objectif initial était de lever 300 millions de dollars, rappelle la société dans un communiqué. Cette levée de fonds porte à plus de 4,5 milliards de dollars les encours de la plateforme de crédits structurés d’Alcentra, composée de fonds ouverts et fermés et de comptes gérés séparément. Les actifs sous gestion d’Alcentra atteignent désormais 37,4 milliards de dollars à fin mars 2018.Les investisseurs du fonds comprennent des fonds souverains, des fonds de pension publics et d’entreprises provenant d’Asie, d’Europe, des Etats-Unis et du Moyen-Orient. « L’objectif du fonds est de générer des rendements absolus et ajustés du risque attractifs grâce à des investissements opportunistes dans crédits structurés et des actions aux Etats-Unis et en Europe », indique Alcentra.

Le gestionnaire d’actifs américain Affiliated Managers Group (AMG) a subi une décollecte nette de 1,9 milliard de dollars au cours du premier trimestre 2018, a-t-il annoncé à l’occasion de la publication de ses résultats. Si son pôle de gestion alternative a fait le plein avec 5,6 milliards de dollars de souscriptions nettes, ses expertises sur les actions mondiales et les actions américaines ont enregistré des sorties nettes de 4,8 milliards de dollars et 3 milliards de dollars respectivement, a précisé AMG dans un communiqué. Par segment de clientèle, les institutionnels ont retiré 6 milliards de dollars d’actifs au cours du trimestre écoule. A l’inverse, AMG a réalisé une collecte nette de 3,4 milliards de dollars auprès des particuliers (« retail) et une collecte nette de 700 millions de dollars auprès de clients très fortunés (« high net worth »).Dans ce contexte, ses actifs sous gestion s’établissent à 830,9 milliards de dollars à fin mars 2018 contre 836,3 milliards de dollars à fin décembre 2017, soit un repli de 0,6%. Outre l’effet décollecte nette, AMG a bénéficié d’un effet de change positif de 3,1 milliards de dollars, compensé par un effet de marché négatif de 6 milliards de dollars.A l’issue du premier trimestre 2018, AMG a dégagé 612,4 millions de dollars de revenus, en hausse de 12,5% par rapport au premier trimestre 2017. Son bénéfice net trimestriel ressort à 153 millions de dollars à fin mars 2018 contre 122,5 millions de dollars à fin mars 2017, soit une croissance de près de 25% sur un an.

La société Edmond de Rothschild Holding S.A. a souhaité soumettre à l’ordre du jour de l’Assemblée générale mixte de Rothschild & Co qui se tiendra ce 17 mai, deux nouveaux points ayant pour objet de proposer la nomination de deux nouveaux membres au Conseil de surveillance. Une proposition à laquelle le groupe Rothschild s’est opposée. Dans un avis déposé au Balo que NewsManagers a visionné, on peut ainsi lire que le groupe Edmond de Rothschild propose la nomination de Madame Cynthia Tobiano en qualité de membre du Conseil de surveillanceet de Monsieur Yves Aeschlimann en qualité de membre du Conseil de surveillance. Des propositions rajoutée à l’avis de convocation initial. Le nouvel avis fait aussi mention de la nomination au conseil de David de Rothschild, celui-ci laissant la place opérationnelle à son fils comme prévu. Edmond de Rothschild Holding S.A. demande des mandats d’une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. « Le Groupe Edmond de Rothschild a souhaité une nouvelle fois soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de Rothschild & Co la demande de nomination de deux membres au conseil de surveillance qui en comporte actuellement quatorze et dont les statuts fixent à dix - huit le nombre maximum de sièges. Cette demande est légitime au regard de sa position d’actionnaire de référence détenant 6,33 % du capital et 7,50 % des droits de vote, qui fait de lui le premier actionnaire de la société après le « concert familial élargi ». » Dans sa position face à cette proposition, le Gérant de Rothschild & Co indique que par décision du 25 avril 2018, il a décidé de ne pas agréer ces projets de résolutions. Le Gérant, connaissance prise de l’avis exprimé par le Conseil de surveillance de la Société réuni à cet effet le 25 avril 2018, a estimé qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la Société et des sociétés du Groupe Rothschild & Co que deux représentants de la société Edmond de Rothschild Holding S.A. siègent au Conseil de surveillance. Cette position du Gérant reste similaire à celle exprimée à l’occasion des Assemblées générales du 24 septembre 2015, du 29 septembre 2016 et du 28 septembre 2017. Pour la quatrième année consécutive, les motifs notamment invoqués par le Gérant et justifiant de sa position portent sur l’action intentée par la société Edmond de Rothschild Holding S.A. contre la Société et sa filiale Rothschild Martin Maurel (anciennement dénommée Rothschild & Compagnie Banque), devant le Tribunal de grande instance de Paris, relative à l’utilisation du nom Rothschild, dont la Société et Rothschild Martin Maurel contestent fermement le bien - fondé. Le Gérant invite, en conséquence, les actionnaires à voter contre ou à s’abstenir. Dans lavis de convocation, on notera également le beau résultat de Rothschild & Co :"Le résultat de l’exercice de neuf mois clos le 31 décembre2017 ressort à hauteur de 121 763 776 euros, lequel, diminué de la dotation de la réserve légale d’un montant de 32 500 euros et augmenté du report à nouveau d’un montant de 109 992 321 euros, constitue un bénéfice distribuable de 231 723 597 euros». Par ailleurs, un montant de 1 158 618 euros, correspondant à 0,5 % du bénéfice distribuable, sera attribué de plein droit aux associés commandités, Rothschild & Co Gestion SAS et Rothschild & Co Commandité SAS,.

Vie Plus, la filière de Suravenir dédiée aux CGPI, a annoncé, hier, avoir enrichit son contrat d’assurance-vie Patrimoine Vie Plus en proposant une offre de mandat d’arbitrage en partenariat avec la « fintech » Vivienne Investissement. Cette dernière construit des outils statistiques et des solutions de contrôle des risques pour sélectionner dynamiquement les meilleures stratégies d’investissement, en ayant recours aux technologies d’intelligence artificielle, du « deep learning » et du « big data ». « Ainsi, contrairement à la majorité des mandats qui sont pilotés par leur exposition aux différentes classes d’actifs, les orientations de gestion conseillées par Vivienne Investissement sont pilotées systématiquement par leur niveau de risque », expliquent les deux partenaires dans un communiqué.Le nouveau mandat d’arbitrage ainsi proposé est accessible à partir de 5.000 euros. Trois orientations de gestion, 100% en unités de comptes et conseillées par Vivienne Investissement sont possibles : « Amplitude 3 », visant une performance annuelle moyenne de 3% avec une volatilité cible de 3% ; « Amplitude 5 » visant une performance annuelle moyenne de 5% avec une volatilité cible de 5% ; et, enfin, « Amplitude 7 » visant une performance annuelle moyenne de 7% avec une volatilité cible de 7%. L’univers d’investissement comprend plus de 1.000 supports proposés par plus de 150 sociétés de gestion, représentant toutes les classes d’actifs. Cet univers d’investissement est composé à la fois d’OPCVM et d’ETF.

La société de gestion Vestathena a annoncé, ce 2 mai, l’arrivée de Didier Lorre au poste nouvellement créé de directeur de la distribution externe. L’intéressé arrive en provenance d’Amilton Asset Management où il officiait en qualité de directeur commercial.Didier Lorre, 52 ans, a démarré sa carrière en tant que chef de secteur puis responsable régional chez Orangina France avant de rejoindre, en 1995, Invesco Asset Management où il a été successivement chargé d’affaires senior France, responsable distribution « retail » France (1997), directeur commercial adjoint « retail » (1999), puis directeur commercial adjoint France (2002). En 2007, il devient directeur associé chez Swan Capital Management, en charge de la stratégie de développement de la société de gestion. Il a par la suite rejoint Amilton Asset Management en 2013 pour y exercer les fonctions de directeur commercial, assurant notamment le développement d’une gamme de fonds et la création de fonds sur-mesure.