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22/11/2018

Brexit : poursuite des négociations à trois jours d’un sommet crucial

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé mercredi qu’elle retournerait à Bruxelles samedi, après une visite éclair qui n’a pas permis de percée décisive dans les négociations sur le Brexit, à trois jours d’un sommet entre les 27, censé sceller un accord final. Plusieurs dossiers ont cristallisé les tensions ces derniers jours, comme le sort du territoire britannique de Gibraltar, la nature de la future relation commerciale entre les deux parties, encadrée par une future ‘déclaration politique’, ou encore l’accès aux eaux britanniques des pêcheurs européens après le Brexit. Les deux parties disposeront pour négocier d’une période de transition, prévue jusqu'à fin 2020, qu’elles pourront prolonger si besoin. Par ailleurs, l’UE est d’accord pour «aboutir à une absence de droits de douane et de quotas». Mais sans que Londres s’affranchisse des règles de l’union douanière.
21/11/2018

Vanguard veut se développer en Europe

Le géant américain de la gestion d'actifs, dont les encours s'élèvent à quelque 5.300 milliards de dollars, dont 1.000 milliards sur les ETF, souhaite renforcer sa présence en Europe. Ce qui passe notamment par de la croissance sur le segment des ETF obligataires
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21/11/2018

Invesco recrute chez Axa Rosenberg en Asie

Invesco Great Wall Fund Management, la joint-venture chinoise de la société de gestion américaine, a recruté Kevin Chen en tant que general manager adjoint, rapporte AsianInvestor. L’intéressé vient d’Axa Rosenberg où il était directeur des investissements pour l’Asie.
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21/11/2018

Tim Albrecht reste chez DWS

Le gérant actions allemandes Tim Albrecht a opéré un demi-tour sensationnel en choisissant de rester chez DWS alors qu’il avait accepté de rejoindre Berenberg en début d’année, rapporte Citywire Deutschland. L’intéressé était censé intégrer en janvier 2019 la banque privée. Mais il restera gérant de portefeuilles chez DWS.
21/11/2018

L'ANR de NextStage progresse à fin septembre

Au 30 septembre 2018, l’Actif Net Réévalué de NextStage progresse de +1% à 222,8 millions d’euros contre 220,6 millions d’euros au 30 juin 2018, soutenue par la revalorisation de l’une des participations au regard de sa forte croissance. «Bien que les valorisations des participations non cotées soient semestrielles, en cas de survenance d’un événement jugé significatif, la juste valeur d’une participation peut être actualisée lors d’un calcul d’ANR trimestriel. De plus, quatre des quinze participations du portefeuille acquises en 2017 sont toujours valorisées à leur prix d’acquisition et bénéficient d’une dynamique solide de développement», précise Nextstage dans un communiqué. L’Actif Net Réévalué par action ordinaire au 30 septembre 2018 ressort à 115,56 euros, en hausse de 1%, après neutralisation des actions de préférence. L’ANR de 222,8 millions d’euros se répartit entre 161,1 millions d’euros de valorisation des 15 participations et 61,6 millions d’euros de trésorerie nette de Besoin en Fonds de Roulement (BFR). Après prise en compte du protocole d’investissement dans une nouvelle participation de 8,4 millions d’euros, en passe d’être finalisé, ainsi que du réinvestissement de 2,9 millions d’euros du 6 novembre 2018 dans Dream Yacht Charter, la trésorerie nette de BFR s’élève à 50,7 millions d’euros au 21 novembre 2018. NextStage porte ainsi à 41 millions d’euros le montant engagé à cette date sur l’objectif de 50 millions d’euros arrêté pour l’année 2018. NextStage confirme par ailleurs son projet d’augmentation de capital par placement privé d’ici à fin 2018 ou début 2019, sous réserve des conditions de marché.
21/11/2018

Vanguard draine 1 milliard de livres auprès des investisseurs particuliers

Vanguard, qui gère plus de 5.300 milliards de dollars d’actifs dans le monde, a vu les actifs sous gestion de sa plate-forme de fonds récemment lancée atteindre le milliard de livres d’encours pour la première fois, rapporte Financial News. La plate-forme a été lancée il y a seulement 18 mois. Nike Blake, responsable du « personal investing » au Royaume-Uni chez Vanguard, a qualifié ce chiffre de « départ formidable ».
21/11/2018

Liontrust AM collecte plus de 700M£ sur le semestre à fin septembre

La société de gestion britannique Liontrust Asset Management a réalisé sur les six mois au 30 septembre une collecte nette de 723 millions de livres, contre 178 millions de livres sur le semestre à fin septembre 2017. Une évolution due notamment à une «demande sensiblement plus forte» sur les fonds durables acquis chez Alliance Trust Investments. Dans le détail, Liontrust AM indique que la demande retail a représenté 707 millions de livres, alors que les produits institutionnels ont subi des sorties nettes de 134 millions de livres. Les actifs sous gestion sont passés de 10,4 milliards de livres à fin avril à 12 milliards de livres à fin septembre. Depuis, les encours se sont repliés à 11,5 milliards de livres à la date du 19 novembre. Les actifs gérés par l'équipe dédiée à l’investissement durable qui a rejoint Liontrust à l’occasion de l’acquisition d’Alliance Trust Investments s'élèvent à 3,4 milliards de livres contre 2,5 milliards de livres en avril 2017. Le bénéfice avant impôts ressort à 7,8 millions de livres sur la période contre 3,1 millions de livres précédemment.
21/11/2018

Larry Fink défend indirectement le candidat Friedrich Merz

Suite aux perquisitions dans ses bureaux de Munich, BlackRock a réagi, par la voix de son patron Larry Fink, rapporte le Handelsblatt. Apportant ainsi un soutien indirect à Friedrich Merz, président du conseil de surveillance de BlackRock en Allemagne et candidat à la présidence du parti conservateur CDU. Dans une lettre publiée sur le site allemand de BlackRock, Larry Fink souligne notamment que les intérêts des clients ont toujours été au centre des activités du groupe. Larry Fink utilise des formules comme « grande responsabilité », « contribution positive », « confiance », qui ne laissent aucun doute sur le message : BlackRock est une entreprise qui agit de façon responsable. Autrement dit, BlackRock n’est pas cette entreprise présentée comme un prédateur dans certains médias et Friedrich Merz est un acteur responsable qui a toute la confiance de son patron. Il est vrai aussi que BlackRock est l’actionnaire de référence ou l’un des principaux actionnaires de plusieurs sociétés de l’indice DAX. Selon certains observateurs, cette influence qui ne cesse de croître est dangereuse.
21/11/2018

UniCredit lance la deuxième édition de son plan sur les créances douteuses

UniCredit lance le projet « Sandokan 2 » sur 3 milliards de créances douteuses, dont la majorité est garantie par des biens immobiliers et projets de développement, rapporte Il Sole – 24 Ore. Les mêmes acteurs que lors de la première édition sont impliqués : Pimco, GQM et Aurora Recovery Capital. Selon des indiscrétions, la due diligence sur une première tranche de 800 millions d’euros aurait déjà démarré. D’ici à la fin du mois, une autre partie du portefeuille, pour 1 milliard d’euros, sera lancée.
21/11/2018

GAM supprime des postes et se réorganise

Le gérant d’actifs GAM va supprimer des postes deux semaines après le départ de son patron. Le nouveau directeur général David Jacob a dans une note interne annoncé la restructuration des équipes en charge des marchés obligataires et actions. «Des redondances» dans ces unités justifieraient cette réorganisation entraînant une réduction d’emplois, a confirmé mardi à AWP un porte-parole. Selon la note interne du groupe suisse, dont AWP a pris connaissance, les équipes des marchés obligataires de Londres, Zurich et New York seront fusionnées et les experts en Europe chargés du marché des actions seront réduits en une équipe. GAM n’a pas souhaité s’exprimer sur le nombre précis de postes qui seront supprimés. Quant à l’agence de presse Reuters, elle évoque 20 emplois, en citant des sources proche du dossier. L’ancien directeur général Alexander Friedman avait démissionné au début du mois de novembre après que le gérant d’actifs avait dû encaisser des reflux d’actifs sous gestion à hauteur d’une dizaine de milliards. David Jacob a repris les rênes du groupe à titre intérimaire. Ces reflux avaient été provoqués notamment par le départ du gérant d’un des fonds du groupe Tim Haywood en juillet. La suspension de ce dernier est due à soupçons d’infraction au code de conduite interne. La turbulence sur les marchés financiers avait aussi aggravé la situation. Au 3e trimestre uniquement, les actifs sous gestion ont fondu de 11%. Les experts s’attendaient depuis un certain temps à une réduction des coûts vu l'évolution négative des affaires chez le Zurichois.
21/11/2018
Gestion d'actifs

Amundi lance un programme de rachat d’actions

La société de gestion d’actifs Amundi a annoncé hier le lancement d’un programme de rachat d’actions, via un mandat conclu avec Kepler Cheuvreux. Les actions seront acquises en vue de couvrir les plans d’attribution d’actions de performance «les managers clés du groupe», selon le communiqué. Afin d'éviter une dilution des actionnaires existants, Amundi n'émettra pas de nouvelles actions, mais rachètera celles livrées en 2019, 2020 et 2021. Le nombre d’actions rachetées devrait s’élever au maximum à 2 millions, soit 1% du capital social. Le prix maximum de rachat sera de 100 euros par action. Le montant global affecté à ce programme ne pourra dépasser 200 millions d’euros. Ce plan sera mis en œuvre entre le 21 novembre 2018 et le 15 novembre 2019. Amundi détient déjà 199.600 actions au 31 octobre 2018 au titre du contrat de liquidité conclu avec Kepler-Cheuvreux.
Gestion d'actifs
21/11/2018
Gestion d'actifs

AllianceBernstein s’empare d’Autonomous

Le gérant d’actif et courtier américain AllianceBernstein rachète Autonomous Research, qui propose des services de recherche sur les actions européennes, selon le Financial Times. AllianceBernstein, qui a 530 milliards de dollars sous gestion, débourserait 110 millions de dollars pour acquérir Autonomous, basé à Londres, qui a des bureaux en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, et appartient à plus de 40 associés. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été divulgués. Créée en 2009 par des analystes de Merrill Lynch, Stuart Graham et Manus Costello , avec l’homme d’affaires Ed Allchin, la société compte l’assureur français Axa parmi ses actionnaires, à hauteur de 65%.
Gestion d'actifs
21/11/2018
Gestion d'actifs

Le FRR va lancer un appel d'offres sur les actions japonaises en 2019

Le FRR va lancer un appel d’offres sur les actions japonaises au mois de janvier 2019, nous apprend le magazine Asian Investor. Les mandats des trois délégataires actuels (Capital International, JP Morgan AM et Schroders) doivent en effet arriver à terme à la fin de l’année 2019. Cet appel d’offres sera l’occasion de les renouveler ou de les remplacer par de nouveaux gestionnaires, bien qu’Olivier Rousseau, membre du directoire du FRR, ait indiqué à Asian Investor être satisfait des performances des mandats actuels. Par ailleurs, l’institution souhaite augmenter son exposition aux marchés émergents, qui est stable à 6% de son encours depuis plusieurs années. Cette allocation ne se limitera pas à l’Asie, qui compte cependant pour 70% du benchmark, a également indiqué Olivier Rousseau. A l’heure actuelle, le FRR est exposée aux marchés émergents via des fonds communs de placement car l’institution n’a pas le droit d’investir en direct dans les marchés émergents, ni même via des mandats de gestion. AB.
Gestion d'actifs
20/11/2018

Indosuez WM nomme un responsable du golfe persique

CA Indosuez Wealth Management (Suisse) a nommé Haidar Hammoud comme responsable des marchés pour la région du Golfe persique. Il est en charge de développer l’activité de la filiale de gestion de fortune de Crédit Agricole sur ce secteur. Basé à Genève, il siège également au sein du comité de direction pour le Moyen Orient et rapporte directement à François Farjallah, responsable global du Moyen Orient et de l’Afrique à Indosuez WM. Haidar Hammoud travaillait précédemment pour la banque privée de Barclays où il est resté près de cinq ans en tant que «managing director» et responsable des Emirats Arabes Unis et d’Oman. Il a occupé plusieurs responsabilités chez Standard Chartered Wholesale Bank, Citi Private Bank, Deutsche Bank Wealth Management et Deutsche Asset Management après avoir commencé sa carrière chez BNP Paribas CIB.
20/11/2018

Kempen gagne un mandat fiduciaire de 8,5 Md€

Kempen Capital Management, la filiale de gestion d’actifs du groupe néerlandais Van Lanschot Kempen a obtenu un mandat de gestion fiduciaire du fonds de pension Stichting Pensioenfonds PostNL. L’institution hollandaise compte 95.000 membres et ses actifs investis sur les marchés s'élèvent à hauteur de 8,5 milliards d’euros. Kempen conseillera Stichting Pensioenfonds PostNL pour l’ensemble de ses actifs investis à partir du deuxième trimestre 2019. La transition a démarré à la fin du mois de septembre 2018.
20/11/2018
Fonds

Norma Capital propose une SCPI qui favorise le "socialement utile"

La société de gestion spécialisée dans l’immobilier, Norma Capital, a annoncé le lancement de Fair Invest, une SCPI grâce à laquelle elle souhaite favoriser les activités «socialement utiles». Pour ce faire, elle favorisera les locaux qu’elle acquiert et gère qui sont à disposition d’activités à caractère social comme des réseaux associations à but de promotion de cohésion sociale, l’insertion à l’emploi, la promotion d'énergies renouvelables , l’entraide sociale ou encore la santé, le bien-être et la petite enfance. Fair Invest investira dans un premier temps sur l’ensemble du territoire français dans des immeubles à usage de bureaux, de commerces, ou d’activités. «L’objectif financier est double, assurer du rendement tout en revalorisant les actifs immobiliers», conclut un communiqué. La SCPI a été créée le 13 juillet dernier avec un prix de souscription de 200 euros (minimum 5 parts pour la 1ère souscription). Elle ne pratiquera pas la dette (sans effet de levier). Norma Capital gère près de 650 millions d’euros.
Fonds
20/11/2018
Fonds

Sparinvest cote un fonds sur le Luxembourg Green Exchange

La société de gestion danoise Sparinvest fait coter un nouveau fonds haut rendement sur le Luxembourg Green Exchange (LGX), rapporte le site danois AMWatch. Il s’agit pour le moment de la seule société de gestion scandinave à profiter de LGX pour atteindre un public intéressé par les investissements durables plus large.
Fonds
20/11/2018
Fonds

Mediolanum s’associe avec Robeco sur un fonds méga-tendances

Mediolanum a lancé un fonds actions monde thématique, Mediolanum Innovative Thematic Opportunities, a appris Citywire Selector. La société basée à Dublin a délégué la gestion à Robeco, qui assurera la sélection de titres et l’allocation d’actifs. Mediolanum s’assurera que la stratégie du fonds est conforme aux attentes des clients. La stratégie cherche à profiter des progrès dans la technologie et l’innovation, la démographie et les changements dans les préférences des consommateurs, l’urbanisation et les défis provoqués par le changement climatique.
Fonds
20/11/2018

Un ex-Amundi rejoint Nomura Asset Management

Jerome Barkate, qui a été gérant de portefeuille chez Amundi durant près de 13 ans, a quitté la société de gestion parisienne en octobre pour Nomura Asset Management à Taïwan, a appris NewsManagers. Il a été nommé responsable des solutions d’investissements mondiales au sein de la société japonaise en novembre. Chez Amundi, Jerome Barkate a été tour à tour analyste quantitatif actions, responsable de la recherche quant et de la gestion ISR, gérant global macro avant d'être nommé directeur adjoint des obligations internationales au sein de la filiale américaine du groupe Amundi Smith Breeden en janvier 2015. Jerome Barkate était revenu à Paris en janvier dernier pour occuper un poste de gérant senior multi-classes d’actifs.
20/11/2018
Fonds

BlueOrchard enregistre un fonds d'impact investing en France

BlueOrchard Asset Management, société de gestion zurichoise spécialisée sur l’investissement d’impact, a enregistré le fonds BlueOrchard Ucits Emerging Markets SDG Impact Bond auprès du régulateur des marchés financiers AMF, a appris NewsManagers. L’autorisation de commercialiser cette stratégie en France lui a été délivrée en date du 13 novembre 2018. Lancé le 16 août dernier, le fonds BlueOrchard Ucits Emerging Markets SDG Impact Bond consiste en une stratégie d’impact investing investissant dans un portefeuille d’obligations et de prêts de sociétés financières, de micro-finance et de banques de développement basées dans les marchés émergents et disposant d’un track-record dans le domaine de l’investissement d’impact. Le fonds, domicilié au Luxembourg et bénéficiant d’une liquidité bi-mensuelle, entend répondre à quatre des 17 objectifs de développement durables établis par l’organisation des Nations Unies. A savoir l'éradication de la pauvreté (objectif n°2), le recours aux énergies renouvelables (objectif n°7), l’accès à des emplois décents (objectif n°8), la réduction des inégalités (objectif n°10) et bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable profitant à tous et encourager l’innovation (objectif n°9). Le fonds est actuellement accessible aux investisseurs basés aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.
Fonds
20/11/2018

AllianzGI recrute une commerciale en Italie

AllianzGI vient de recruter Sabrina Ferrata au sein de son équipe de développement institutionnel en Italie dirigée par Anna Vigliotti. L’intéressée vient d’Amundi où elle s’occupait du développement et de la gestion des relations avec la clientèle institutionnelle. Avant cela, elle était chez Pioneer. A son nouveau poste, Sabrina Ferrata développera la base de clients institutionnels sur le marché italien.
20/11/2018

Thesis AM lance un service de conseil en investissement

Le gérant britannique Thesis Asset Management a lancé TRACS (Thesis Research and Consultancy Service), un service de conseil en investissements dédié aux conseillers financiers anglais (IFAs) pour les aider à construire et gérer les produits d’investissement adéquats pour leurs clients.Les conseillers utilisant le service auront accès à l’expertise de l'équipe de gestion de portefeuille modèle dirigée par Steven Richards ainsi qu’aux ressources de l’unité de recherche de fonds menée par Matthew Hoggarth. Thesis AM avait environ 15 milliards de livres sterling d’encours sous gestion en date du 30 juin 2018.
20/11/2018

Martin Currie ratifie le Korea Stewardship Code

La société de gestion basée à Edimbourg, Martin Currie, a déclaré son engagement en faveur du Korea Stewardship Code. Il s’agit d’une série de sept principes de pratiques de gestion et de gouvernance transparentes et responsables pour les investisseurs institutionnels qui détiennent des parts d’actions listées à la bourse de Séoul. L’initiative a été lancée par le Korea Corporate Governance Service en 2016, qui espère que le code va revitaliser les marchés de capitaux coréens à travers une participation active des investisseurs institutionnels.

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