ABC Arbitrage a présenté un résultat net part du groupe à 25,7 millions d’euros au 30 juin, en hausse de 203% par rapport au premier semestre 2019. La société affiche un retour sur capitaux propres de 32,8%, contre 11,2% en juin 2019. «Le produit d’activité du groupe pour ce premier semestre est (…) cohérent avec les marchés rencontrés», note la société dans un communiqué.

La société de gestion espagnole Mutuactivos, qui appartient à l’assureur Mutua, a lancé un fonds de fonds de fonds actions thématiques baptisé Mutuafondo Nueva Economia (nouvelle économie en français). Le véhicule investira entre 60% et 70% de son actif net dans des thématiques telles que la disruption technologique, le bien-être et les nouvelles habitudes de consommation à travers des fonds tiers. Les 30% à 40% restants seront investis dans des thématiques «satellites» comme les fintech, via des fonds et des ETF.

Le groupe DLPK, qui détient entre autre la plateforme Nortia et Haas Gestion, vient d’annoncer ce 22 septembre l’acquisition du français Tailor Capital. Le montant de la transaction, qui reste sujette à l’approbation de l’AMF, n’a pas été communiqué. La firme roubaisienne a pris la majorité du capital du gérant obligataire parisien qui revendique 620 millions d’euros d’encours (à fin décembre 2019). Tailor Capital a été fondé en 2010 par Christophe Issenhuth et Didier Margetyal, qui le dirigent toujours. En combinant les encours sous gestion de Tailor Capital et de Haas Gestion, DLPK représente désormais 1,2 milliard d’euros d’actifs. Par ailleurs, dans ses autres activités, ses encours s'élèvent à 9,5 milliards d’euros en assurance-vie et 2,5 milliards en comptes-titres.

La société de gestion britannique Ashmores’attaque au marché brésilien avectrois fonds nourriciers de stratégies actionset crédit marchés émergents existantes au format Ucits, rapporte Citywire Americas. Pour ce faire, Ashmore a passé un accord avec XP Investimentos qui assurera la distribution des fonds nourriciers auprès des institutionnels au Brésil.

La société de gestion japonaise Nomura Asset Management a trouvé un accord avec la société suisse AIS Financial Group pour la distribution de ses fonds en Argentine, au Panama et en Uruguay. La gamme proposée inclut des fonds obligataires dynamiques, fonds globaux de haute conviction, fonds de conviction sur les actions japonaises et de haut rendement sur les Etats-Unis. Nomura AM gérait 518 milliards de dollars à fin juin 2020.

Trian Fund Management a lancé une campagne d’activisme contre Comcast Corp, estimant que l’action du groupe était sous-évaluée, rapporte le WSJ. Trian a accumulé environ 20 millions d’actions dans Comcast, représentant 900 millions de dollars ou environ 0,4 % du capital, selon une source proche du dossier. La capitalisation boursière de Comcast est d’environ 200 milliards de dollars.

La société de gestion finlandaise Evli a choisi SEB Finlande (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch) comme administrateur de ses fonds à partir du 1er octobre 2020. « Le choix de SEB Finlande en tant qu’administrateur de nos fonds accompagne notre volonté de nous développer au niveau international. Nous souhaitions travailler avec une société disposant d’une solide expertise, en particulier sur le marché européen », explique Petter von Bonsdorff, directeur du développement international chez Evli. En France, la société de gestion finlandaise Evli a conclu en 2019 un partenariat de distribution avec le TPM Blue Associates afin de commercialiser ses stratégies notamment auprès de la clientèle institutionnelle.

La boutique de gestion espagnole Gesconsult a annoncé la nomination deJuan Lladó García-Lomas en qualité de directeur général. Il était depuis 2019 conseiller de la société. Il prend le poste laissé vacant parJuan Aguirre Cabaynes, parti seulement trois mois après sa nomination.

L’assemblée générale du CFA Society France a élu ce 17 septembre un nouveau conseil d’administration pour l’exercice 2020-2021. Le président Jean-Philippe Dorp est reconduit pour un troisième mandat. Parmi les neuf membres du conseil, quatre nouveaux, tous détenteurs de la certification, font leur entrée. Il s’agit d’Imad Barake, analyste au sein du cabinet de conseil Cofarco SAS, Sarah Duparc, directrice associée en communication stratégique et financière chez Havas Paris, Franz Harts, associé et directeur des ventes au sein de la société de gestion systématique KeyQuant, et Boubacar Kabore, gérant crédit en charge de l’expertise haut rendement chez Le Conservateur. Les cinq membres reconduits sont : Jean-Philippe Dorp, responsable de la Recherche Crédit chez OFI AM, Joëlle Harb, gérante de fonds high yield chez Octo AM, Marc Kaadi, principal au sein du consultant en private equity S.O Capital Advisors, Romain Devai, senior manager au sein du cabinet en conseil Ailancy, et Inna Mufteeva, stratégiste crédit au sein de Natixis. Le bureau est composé de Jean-Philippe Dorp à la présidence, Joëlle Harb à la vice-présidente, Marc Kaadi comme trésorier, et Imad Barake en tant que secrétaire général.

Allianz Global Investors vient de recruter Neil Brown en tant que responsable de la distribution au Royaume-Uni. L’intéressé vient de M&G où il a passé 20 ans. Il y était dernièrement responsable des ventes wholesale et institutionnelles au Royaume-Uni.

La société d'investissement s'engage en son nom mais aussi au nom des entreprises en portefeuilles.

Cyrille Carrière, responsable adjoint des actions et obligations convertibles de Groupama Asset Management, va quitter la société de gestion pour créer sa propre structure indépendante à Paris, selon des informations de NewsManagers. Le gérant vedette des fonds Groupama Avenir Euro et G Fund Avenir Europe, deux produits d’actions européennes de conviction, part avec Cyril De Vanssay, qui fait partie de son équipe et gère le G Fund - Avenir Small Cap, sur les petites capitalisations. Le duo compte remonter une gamme similaire à celle qu’ils gèrent aujourd’hui au sein de Groupama AM et qui représente près de 4 milliards d’euros d’encours. Cette offre se composera de trois fonds sur les moyennes capitalisations euros, les moyennes capitalisations européennes et les petites capitalisations européennes. Cyrielle Carrière et Cyril De Vanssay seront appuyés par deux analystes gérants qui feront aussi partie de la nouvelle société. D’autres professionnels du secteur les rejoindront également. La société, dont le nom reste confidentiel, a déjà obtenu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers et est prête à lancer ses premiers fonds, dès que les gérants seront arrivés. Groupama Am a de son côté confirmé le départ de Cyrille Carrière. La société a indiqué que Pierre-Alexis Dumont, directeur des actions et des convertibles chez Groupama Asset Management et gérant back-up historique de la stratégie concernée, assurera la continuité de la gestion des fonds «Avenir Euro» et «Avenir Europe» en mobilisant les expertises des 15 gérants du pôle. De nouveaux spécialistes de cette classe d’actifs (Small et Mid Cap) les rejoindront prochainement. Les changements dans la gestion de ces fonds vont rester essentiellement techniques, assure la société. Cyrille Carrière quittera l’entreprise au plus tard le 9 octobre.

DNCA Finance a annoncé ce 21 septembre l’arrivée de Nolwenn Le Roux comme gérante crédit au sein de l'équipe Eurose. Elle sera chargée de la gestion crédit et obligations high yield européennes au sein des fondsEurose, DNCA Invest Eurose, et Alterosa. Avant de rejoindre DNCA, Nolwenn a travaillé pendant neuf ans chez Natixis AM puis Ostrum Asset Management où elle dirigeait les équipes de gestion High Yield, Convertible et Total Return. Auparavant, elle fut gérante sénior High Yield chez Amundi de 2005 à 2010.

La gestion d’actifs se porte comme un charme dans l’Empire du Milieu. Les encours sous gestion des fonds retails ont progressé de 20,6% depuis le début de l’année, à 2.220 milliards d’euros (17,8 milliards de renminbi), selon des données de l’Asset Management Association of China (AMAC), relayées par Fund Selector Asia. A fin août, les fonds monétaires représentent toujours la majorité des placements des particuliers dans les fonds communs, avec l'équivalent de 920 milliards d’euros. Mais, tout comme les fonds obligataires (350 milliards d’euros), leurs encours ont peu évolué en huit mois. La croissance a été uniquement alimentée par les fonds multi-classes d’actifs (+83%, à 430 milliards d’euros) et les fonds actions (+38,5%, à 220 milliards d’euros).

La Société Générale se prépare à lancer la vente de sa filiale de gestion d’actifs Lyxor, une opération qui permettrait à la banque française de renforcer son bilan après deux trimestres consécutifs de pertes, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. La troisième banque française a engagé Citigroup pour superviser la vente qui devrait être lancée au quatrième trimestre, ont indiqué les sources sous couvert d’anonymat. La Société Générale et Citigroup n’ont pas souhaité faire de commentaires.

Nuveen, le gestionnaire d’actifs de 1 000 milliards de dollars de TIAA, a annoncé qu’il allait s’associer à des sociétés leaders de la recherche sur le changement climatique, dont les PRI, dans le cadre d’une initiative destinée à la formation de ses 500 gérants, afin de faire progresser son expertise en matière d’investissement responsable. Nuveen a également annoncé qu’elle rejoignait l’initiative Climate Action 100+, qui vise à s’engager auprès des plus grandes entreprises émettrices de gaz à effet de serre et d’autres entreprises mondiales. Nuveen va intégrer des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) «financièrement pertinents» dans ses processus d’investissement dans l’ensemble de l’entreprise. Cet effort doit concerner d’ici la fin de l’année 100 % des actifs et complétera les 29 milliards de dollars de l’entreprise en stratégies d’investissement ESG et d’impact actuellement sous gestion.

La société de gestion OFI AM vient de recruter Ismaïl Boubnane comme «investment manager» pour sa filiale OFI Pierre. Rattaché au directeur général Aymeric Thibord, il sera chargé des acquisitions immobilières. Après un début de carrière en 2012 chez Amundi Immobilier comme gérant et spécialiste RSE, Ismaïl Boubnane a poursuivi sa carrière chez Primonial REIM, d’abord en tant qu’analyste (2014-2017) puis comme transaction manager (depuis 2017).

Nicolas Moreau, recruté en 2019 par HSBC pour redynamiser l’activité de gestion d’actifs peu performante, a lancé une multitude d’initiatives malgré avoir attrapé le coronavirus en mars, rapporte le Financial Times fund management. Il a restructuré son pôle en une seule plate-forme opérationnelle mondiale, supprimant les équipes régionales. La direction a été réorganisée : Joanna Munro est devenue directrice des investissements à l’échelle mondiale, Brian Heyworth, directeur mondial des affaires institutionnelles, Christophe de Backer, directeur des ventes wholesale et des partenariats et Edmund Stokes, directeur des opérations au niveau mondial. L’une des priorités pour le pôle est de se développer auprès des clients externes. Des changements sont en cours dans toute la gamme de produits où une approche plus ciblée a été adoptée. HSBC prévoit de lancer un fonds de prêt privé britannique cette année et une version en euros en 2021. Des capitaux sont levés auprès d’assureurs asiatiques pour l’infrastructure de la dette privée, où HSBC gère déjà 2,5 milliards de dollars. De nouveaux produits d’actions et obligations de génération alpha sont en cours de développement pour les investisseurs asiatiques, ainsi que des stratégies multi-actifs qui peuvent être adaptées aux besoins particuliers des clients. HSBC gère également 50 milliards de dollars de fonds alternatifs et de stratégies de marché privé. La banque a par ailleurs lancé une joint-venture avec Pollination, un cabinet de conseil spécialisé dans le changement climatique, qui se concentrera sur les investissements de «capital naturel» dans la sylviculture et l’agriculture durables, l’eau propre et d’autres projets respectueux de l’environnement. Nicolas Moreau considère l’alliance Pollination comme un modèle qui peut être reproduit ailleurs et il souhaite trouver de nouveaux partenaires pour une initiative d'énergie propre et un fonds de capital-risque fintech.

Le gestionnaire nordique Nordea Asset Management a ajouté César Ozaeta à son équipe commercialeen Espagne dirigée par Laura Donzella, responsable des ventes pour la péninsule ibérique, l’Amérique latine et l’Asie. Il travaillait chez Abante depuis 2008 et y a occupé les postes de conseiller financier, analyste d’investissement et gérant de fonds.

Société Générale se prépare à lancer la vente de sa filiale de gestion d’actifs Lyxor, une opération qui permettrait à la banque française de renforcer son bilan après deux trimestres consécutifs de pertes, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. La troisième banque française a engagé Citigroup pour superviser la vente qui devrait être lancée au quatrième trimestre, ont indiqué les sources sous couvert d’anonymat. Société Générale et Citigroup n’ont pas souhaité faire de commentaires. Selon des données à fin juin, Lyxor gérait environ 132 milliards d’euros d’actifs. La société est le troisième acteur en Europe sur la fourniture des fonds indiciels cotés (ETF). Elle pourrait être valorisée autour d’un milliard d’euros, a indiqué une des sources, qui ajoute que les candidats potentiellement intéressés ont été récemment contactés. Le gestionnaire d’actifs français Amundi et l’allemand DWS pourraient figurer parmi les éventuels repreneurs, selon une des sources, qui prévient qu’une telle opération n’est pas certaine d’aboutir. «Tout a été préparé et est prêt à démarrer, mais le conseil d’administration doit encore l’approuver», a déclaré la source.

La société de gestion Allianz Global Investors (AllianzGI) a annoncé la signature d’un partenariat de distribution avec le tierce-partie marketeur uruguayen Aiva pour la distribution d’une partie deses fonds auprès des intermédiaires financiers d’Uruguay, Argentine et au Paraguay. AllianzGI avait fait part de ses projets d’expansion sur le marché latino-américain en février dernier. La filiale de gestion d’Allianz ydispose également d’un accord de distribution avec le TPM chilien Credicorp Capital depuis 2012. Quant au TPM uruguayen Aiva, il assure la distribution d’autres sociétés de gestion basées en Europe telles que Jupiter.

Pierre Nicolle,qui évolue dans le recrutement pour le secteur de la gestion d’actifs parisienne depuis huit ans, vient de rejoindre le cabinet Haussmann Executive Search comme directeur au sein du pôle Services financiers. Il couvrira le segment des sociétés de gestion d’actifs, des fonds d’infrastructure, de dette corporate et de private equity. L’ancien développeur commercial de Fourpoints IM (2009-2012) s'était reconverti dans le recrutement de hauts profils dans la gestion d’actifs en 2012 en rejoignant Robert Half. Depuis 2015, il était chargé de recruter les talents seniors pour la gestion alternative ainsi que la distribution chez Axa IM.

Les deux tiers des employés de BlackRock retourneront au bureau, selon son directeur général milliardaire, Larry Fink, qui estime que cela est une bonne chose. «Je ne pense pas que BlackRock va revenir au bureau à 100 %», a-t-il déclaré lors d’une conférence de Morningstar jeudi, selon CNBC. «En fait, je pense que cela concernera 60 % ou 70 % des effectifs, et peut-être il y aura un roulement. Mais je ne pense pas que nous aurons un jour la totalité des gens au bureau», ajoute-t-il. «Cela sera une nouvelle force de travail. Cela sera un nouveau paradigme, mais je pense que cela sera un meilleur paradigme pour la société», a-t-il déclaré.

La société de gestion et d’investissement dans l’infrastructure ThomasLloyd Group vient de recruter Matthieu Boachon pour diriger la distribution wholesale de ses fonds en Belgique et au Luxembourg. L’intéressé arrive de Banque Internationale à Luxembourg (BLI), où il était commercial auprès des institutionnels et des wholesales sur le Benelux depuis 2014. Il était entré à la BLI comme analyste de fonds en 2010.

Charles-Henri Kerkhove, directeur allocations d'actifs chez Fidelity International

Les fonds d’actions américaines n’avaient pas vu tel engouement depuis mars 2018. Sur la semaine du 10 au 16 septembre, la collecte nette s’est élevée à 23,7 milliards de dollars, après plusieurs semaines en dents de scie. Ce fort appétit pour le risque s’est conjugué à une baisse des investissements dans l’obligataire, à toujours plus de décollecte sur les fonds monétaires, et à un coup d’arrêt dans l’or, selon le rapport hebdomadaire «Flow Show» du BofA Global Research sur les flux mondiaux dans les fonds d’investissements. L’achat massif de parts de fonds actions US a nourri la collecte nette hebdomadaire de 26,3 milliards de dollars dans le monde. Elle s’est faite exclusivement sur les fonds indiciels cotés, qui ont agrégé 27,9 milliards de dollars de collecte, contre une décollecte de 1,5 milliard dans les fonds gérés activement. L’Europe et les marchés émergents ont décollecté, respectivement 0,2 et 2,5 milliards de dollars, contre une petite collecte au Japon, de 0,8 milliard. Aux Etats-Unis, l’ensemble des segments ont collecté, avec 13 milliards de dollars sur les fonds de grandes capitalisations, 4,7 milliards sur les petites capitalisations, 3,9 milliards sur les fonds croissance, et 1,7 milliard dans les fonds «value». Sans surprise, la tech continue de mener la danse, avec 2,2 milliards de dollars de collecte dans la semaine. La forte attractivité des fonds obligataires de ces derniers mois s’est évaporée, avec seulement 9,1 milliards de dollars de collecte nette. La moitié provient des fonds d’obligations d’entreprises de qualité, et 2,5 milliards de dollars des fonds d’obligations souveraines. Les fonds d’obligations d’entreprises risquées ont reçu un petit 0,1 milliard de dollars, et les fonds d’obligations émergentes 0,4 milliard. Côté actifs sans risque, les fonds monétaires ont encore rendu beaucoup d’argents à leurs porteurs de parts, avec -58,9 milliards de dollars pour cette semaine. Et sur ces six dernières semaines, ils auront décollecté de 184 milliards de dollars. Les fonds or ont, quant à eux, connu leur deuxième décollecte hebdomadaire en une demi-année, avec -0,4 milliard de dollars.

Frédéric Buzaré, ancien gérant à la Financière de l’Echiquier, a rejoint Lazard Frères Gestion en tant que gestionnaire privé. L’intéressé avait intégré LFDE en octobre 2018 pour y gérer le fonds phare Agressor, mais l’avait quitté à peine deux ans plus tard. Avant cela, il travaillait pour le fonds souverain de Singapour GIC à Londres où il occupait le poste de senior vice president. Il a aussi dirigé l’équipe actions de Dexia AM (aujourd’hui Candriam). Chez Lazard Frères Gestion, Frédéric Buzaré sera rattaché à François de Saint-Pierre, associé-gérant, responsable de la Gestion Privée. Parallèlement, Lazard Frères Gestion a recruté Maïder de Butler à Bordeaux en qualité de banquier privé, sous la responsabilité de Sophie de Nadaillac. La nouvelle recrue travaillait depuis 2017 comme correspondant M&A en Nouvelle Aquitaine pour BNP Paribas. Enfin, la société de gestion a nommé Aurélia Verchère managing director de Lazard LLC. L’intéressée travaille pour le groupe depuis 2005. En tant que banquier privé, elle accompagne notamment des entrepreneurs, des managers sous LBO et des professionnels de la finance dans la structuration et la gestion de leur patrimoine au sens large. «Les actifs que nous gérons pour nos clients privés se sont fortement développés au cours des dernières années : ils ont doublé en 5 ans, pour atteindre 11 milliards d’euros fin juin 2020, grâce à une collecte très dynamique sur cette période et à la surperformance de notre gestion financière. Pour soutenir ce développement, nous avons mené depuis 3 ans une campagne volontaire de recrutements à Paris et en région», souligne François de Saint-Pierre.

Le gérant californien Pimco vient de recruter Mathieu Clavel pour prendre la direction du crédit privé en Europe. Il sera chargé de constituer un département de situations spéciales pour le Vieux continent. Cela couvrira les solutions en capital et la dette décotée. Basé à Londres à partir de 2021, il sera également gérant de portefeuille. Mathieu Clavel arrive du hedge fund suisse Sculptor Capital (ex-Och-Ziff Capital Management), où il était directeur du crédit européen et asiatique depuis 2009. Ce diplômé de Science-Po Aix et de la London School of Economics a débuté sa carrière comme analyste en M&A chez Salomon Smith Barney (2001-2003), avant de rejoindre GSC Group pour gérer des fonds de crédit privé en Europe (2003-2007) puis un fonds de situations spéciales doté de 10 milliards de dollars chez Silver Point Capital (2007-2009).

L’opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives avec LSE Group pour racheter Borsa Italiana, l’opérateur de la Bourse de Milan. Le groupe a précisé mener ces négociations aux côtés de ses partenaires, la structure publique italienne CDP Equity et la banque transalpine Intesa Sanpaolo. Euronext a souligné que la conclusion d’une transaction n'était pas certaine. LSE Group a également fait part, dans un communiqué distinct, de la tenue de ces négociations exclusives avec Euronext. A la Bourse de Paris, le marché apprécie cette annonce. Vers 9h10, l’action Euronext gagnait 3,8%, à 101,80 euros, soit la plus forte hausse du SBF 120. Dans le cas où l’opération aboutirait, CDP Equity et Intesa Sanpaolo deviendraient actionnaires de référence et de long terme d’Euronext via une augmentation de capital réservée. L’Italie constituerait alors le premier pays en termes de revenus pour l’opérateur boursier. Euronext n’a pas communiqué de montant lié à cette potentielle opération mais a indiqué qu’elle serait financée au moyen de la trésorerie existante, d’une émission de dette, de l’augmentation de capital réservée à CDP Equity et Intesa Sanpaolo ainsi que d’une autre augmentation de capital auprès de ses actionnaires. Le groupe a expliqué vouloir maintenir sa note en catégorie investissement ainsi que «sa structure financière robuste». L’opérateur boursier a ajouté que de nouvelles annonces seraient effectuées en temps voulu. LSE Group, l’opérateur de la Bourse de Londres, avait indiqué en juillet envisager de céder Borsa Italiana pour obtenir le feu vert de la Commission européenne à son projet de rachat du spécialiste de l’information financière et des terminaux Refinitiv pour une valeur d’entreprise de 27 milliards de dollars. Euronext a expliqué à ce titre qu’une potentielle transaction concernant Borsa Italiana dépendrait de l’examen de la Commission sur le rachat de Refinitiv. L’opération serait également soumise à l’approbation des actionnaires d’Euronext et des autorités de régulation.