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Asset Management
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01/09/2010

Eurazeo reconnaît un mieux dans le capital investissement mais aussi des prix trop élevés

A l’occasion mardi de la présentation des résultats semestriels de la société d’investissement Eurazeo, Patrick Sayer, son président du directoire, a noté que l’entreprise disposait à fin août 2010 d’une trésorerie de 725 millions d’euros contre 662 millions à fin avril, rapporte l’Agefi.En intégrant la future plus-value, de 184 millions d’euros, sur la cession de la chaîne d’hôtel B&B au fonds d’investissement Carlyle, le trésor de guerre d’Eurazeo s'élève dès lors à plus de 2 milliards d’euros. Bien qu’il constate un redémarrage des opérations, Patrick Sayer a également noté que les dossiers souvent mis en vente par des fonds d’investissement restent à des prix encore trop élevés, note le quotidien.
01/09/2010

EIM recrute un ancien cadre d’UBP

Selon L’Agefi suisse, la société suisse de gestion alternative EIM a embauché Jan-Erik Frogg en tant que président de son comité exécutif. Basé au siège de l’entreprise à Nyon, Erik Frogg prend ses fonctions ce 1er septembre. Il sera également responsable des ventes institutionnelles sous la responsabilité de Nicolas Verwilghen, qui dirige l’unité business marketing and business development. Erik Frogg était à la tête des investissements alternatifs d’UBP jusqu'à l’année dernière, puis il y a dirigé les activités de hedge funds advisory. Il avait auparavant travaillé au sien d’Agora Capital Management, à Genève et chez Goldman Sachs à Londres.
01/09/2010

Vontobel : le CEO Herbert Scheidt deviendra président du conseil d'administration

Le conseil d’administration de Vontobel proposera à l’assemblée générale du 3 mai 2011 d'élire le CEO Herbert J. Scheidt (58 ans) comme successeur d’Urs Widmer à la présidence du conseil d’administration de Bank Vontobel AG. De fait, Urs Widmer arrivera au bout de son mandat du fait qu’il aura atteint la limite d'âge fixée par le règlement intérieur. Le nouveau CEO sera désigné par le conseil d’administration d’ici au printemps de l’an prochain. Les actions nominatives de Vontobel Holding sont cotées sur la Bourse suisse (SIX) ; la famille Vontobel et la fondation Vontobel détiennent kla majorité des titres et des droits de vote.Fin juin 2010, l’encours de Vontobel se situait à environ 116 milliards de francs suisses.
01/09/2010

Hausse des actifs gérés par Harcourt

Le gestionnaire helvétique de hedge funds Harcourt Investment Consulting appartenant au groupe Vontobel a indiqué que ses encours à fin juin ressortaient à 4,7 milliards de dollars, ce qui représente un accroissement de 200 millions de dollars sur le premier semestre. La plupart des souscriptions proviennent de clients institutionnels. Durant le premier semestre, Harcourt a lancé un «newcits», le fonds de hedge funds Vonda (CTA et macro). Il a aussi lancé en partenariat avec AC Investment Management, le Belmont Commodity Tradinc, un fonds de hedge funds spécialiste des matières premières.
01/09/2010

Carmen Cires est mutée par Vontobel AM de Madrid à Zurich

Directrice de la clientèle institutionnelle de Vontobel Asset Management pour la Péninsule ibérique depuis deux ans et demi, Carmen Cires a été nommée spécialiste produit et analyste de portefeuille pour les produits matières premières du gestionnaire suisse, rapporte Funds People.A cette occasion, elle quitte Madrid pour s’installer à Zurich à compter de ce 1er septembre.
01/09/2010

Légère progression de la collecte nette pour le suisse Valartis

Le groupe suisse Valartis (banque privée, asset management et banque d’investissement) a annoncé le 31 août un bénéfice net de 7 millions de francs suisses au titre du premier semestre contre 45,5 millions de francs au premier semestre 2009.Les actifs sous gestion s’inscrivaient à 6,46 milliards de francs suisses au 30 juin contre 6,37 milliards à fin décembre 2009. La collecte nette du semestre s’est élevée à 202 millions de francs suisses. Valartis prévoit des afflux de fonds supplémentaires dans les prochains mois en raison du recrutement de nouveaux chargés de clientèle en Autriche, au Liechstenstein et en Suisse.
01/09/2010
Fonds

BNP Paribas Clean Energy Partners rachète un parc éolien en Irlande

Dans un communiqué, BNP Paribas Investment Partners a annoncé que le fonds géré par BNP Paribas Clean Energy Partners Ltd. a racheté à ABO Wind IrelandLtd. 100 % du capital de Gortahile Windfarm Ltd., propriétaire et opérateur d’un parc éolien de 20 mégawatts situé dans le comté de Laois. Ce parc est entré en activité à la fin du mois d’août 2010 et devrait générer environ 70 GWh d’électricité par an, soit suffisamment pour répondre aux besoins annuels de 11 200 foyers.
Fonds
01/09/2010

Kneip acquiert Co-Link

Kneip, prestataire de services indépendant pour l’industrie des fonds d’investissement, a annoncé, mardi 31 août, dans un communiqué, l’acquisition de Co-Link, spécialiste en matière de technologies et services en gestion de rapports financiers pour les fonds d’investissement. Conscient du rôle important du personnel dans la réussite de son entreprise, toute l’équipe Co-Link est maintenue, a précisé Kneip qui compte, avec cette acquisition, élargir son offre de services ainsi que sa présence géographique «pour mieux servir l’industrie et les investisseurs». «Aujourd’hui plus que jamais, il y a un besoin de documents fiables, cohérents et concis. Cette acquisition donne une nouvelle dimension à notre offre de services de traduction et de reporting des fonds», a déclaré Bob Kneip, fondateur et CEO de la société éponyme.
01/09/2010

L'UBP se développe en Asie

La division Asset Management de l’Union Bancaire Privée (UBP) vient de recruter Lawrence Lo en qualité de Chief Executive Officer (CEO) et responsable des ventes Asie hors Japon, un poste nouvellement créé. Il sera également membre du comité exécutif d’UBP Asset Management. Basé à Hong-Kong, sa mission sera de superviser le développement des activités de l’UBP et de concentrer les efforts de vente de la société sur cette zone, selon un communiqué d’UBP diffusé mardi 31 août.Avant de rejoindre l’UBP, Lawrence Lo assumait le poste de CEO de BSIGenerali Asia Limited, où il était responsable du développement de la gestion de fortune et de l’asset management de la société en Extrême-Orient. Auparavant, il a passé 15 ans au sein de BNP Paribas, où il a assumé les fonctions de directeur général/responsable régional de BNP Paribas Asset Management Group et siégé au sein du comité exécutif de la société pour l’Asie. Il est diplômé de la London School of Economics. L’arrivée de Lawrence Lo illustre la volonté affirmée de l’UBP de renforcer sa présence dans les pays émergents, lesquels ont vocation à représenter 30 % de la clientèle du groupe sur les trois à cinq ans, selon un porte-parole du groupe. Dans ce cadre, une réflexion est également menée sur la région Amérique latine.
01/09/2010

La DZ Privatbank ouvre ses premières succursales

Le groupement des banques populaires allemandes a ouvert mardi à Hanovre, Munich et Stuttgart les premières agences de la DZ Privatbank en RFA. Cet établissement offrira, comme son nom l’indique, des services de banque privée. C’est une filiale de la DZ Bank, la caisse centrale d’environ un millier de banques populaires et de crédit agricole (Volksbanken Raiffeisenbanken).La DZ Privatbank est également présente au Luxembourg, à Zurich et à Singapour.A terme, il est prévu que l'établissement dispose d’environ 200 conseillers clientèle en Allemagne.
01/09/2010

Dissensions au sommet de Hauck & Aufhäuser

Selon des proches du dossier, Volker van Rüth, associé-gérant de la banque privée Hauck & Aufhäuser (20 milliards d’euros d’encours), serait sur le point de démissionner, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il laisserait à la suite d’un désaccord le champ libre à l’autre associé-gérant, Michael Schramm, qui a rejoint H&A en provenance de Berenberg en mai 2006.
01/09/2010

versiko veut racheter ses actions détenues par BNP Paribas IP

Le prestataire allemand de services financiers «verts» versiko a annoncé mardi un bénéfice net de 1,5 million d’euros pour le premier semestre contre 0,46 million pour janvier-juin 2009. Il a par ailleurs indiqué que le partenariat stratégique avec BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) s’achèvera le 31 décembre.versiko compte racheter pour les annuler ensuite (au moins en partie) les actions ordinaires et préférentielles détenues par BNPP IP (elles avaient été acquises en 2005 par Fortis Investments) et représentant 25,12 % du capital. Cette transaction sera proposée à l’assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2010. L’acquisition ne pourra se faire à un prix supérieur de 3,03 euros par action ordinaire et de 3,23 euros par action préférentielle de type B ; ensuite, le capital sera réduit.versiko détient au Luxembourg la société de gestion Ökoworld Lux, dont la particularité est de proposer uniquement des fonds «développement durable».
01/09/2010

Clariden se renforce à Singapour

La banque privée Clariden Leu (groupe Credit Suisse) vient de procéder à trois recrutements à Singapour, selon Asian Investor. Vincent Wang, précédemment chez Morgan Stanley, rejoint la banque en qualité de «head of treasury and execution» pour l’Asie tandis que Liew Chin Choy, ex-Merrill Lynch, sera responsable du middle office et Charles Yeoh, qui vient de la Deutsche Bank, a été nommé gérant de portefeuille senior.
01/09/2010

Citigroup se brûle les doigts dans les Caraïbes

Au bout de quatre ans de retards de construction et de dépassements de budgets, Citigroup vend son hypothèque sur le complexe hôtelier Viceroy Anguilla au gestionnaire de hedge funds Starwood Capital Group avec une très forte décote, rapporte The Wall Street Journal.La dette a une valeur faciale voisine de 300 millions de dollars mais, d’après Hubert Hughes, le chief minister d’Anguilla, Starwood ne paierait que 105 millions de dollars.
01/09/2010
Fonds

SIG choisit Henderson pour son UK Strategic Best Ideas

Skandia Investment Group (SIG) a choisi Henderson Global Investors pour gérer une poche de son UK Strategic Best Ideas Fund, un fonds de multigestion long/short actions. Le mandat en question, qui porte sur une stratégie long/short actions britanniques, sera géré par Paul Casson, en remplacement de Neil Pegrum qui le pilotait avant son depart de Cazenove.
Fonds
01/09/2010

Marlborough reprend les activités britanniques de SLFC

Selon Investment Week, le britannique Marlborough a étoffé son offre de fonds avec l’acquisition de la division au Royaume-Uni de Sun Life Financial of Canada (SLFC).Le rachat de SLFC Investment Managers UK apporte cinq nouveaux fonds à Marlborough qui dispose ainsi d’une gamme de 24 fonds et d’un montant d’actifs sous gestion qui passe la barre du milliard de livres. Les cinq fonds en question sont le Marlborough Cash trust et le Income & Growth trust, gérés en interne, le Emerging Markets trust géré par Ignis; le European trust géré par Mirabaud; et le the North American trust, géré par Emerson Capital Partners.
01/09/2010

Scipion confie à Centaur l'administration de ses fonds

Le gestionnaire Scipion Capital, spécialiste de l’Afrique, a sélectionné Centaur Fund Services pour l’administration de ses fonds, en remplacement de BISYS, rapporte ICFA magazine. Nicolas Clavel, CEO de Scipion, a indiqué que la stratégie de Centaur (1 milliard de dollars sous administration) convient mieux à Scipion.
01/09/2010
Fonds

Fidelity lance un fonds d’actions britanniques

Selon Investment Week, Fidelity International va lancer un fonds d’actions britanniques qui a pour objectif de ne jamais tomber en deçà de 80% du plus haut niveau de son actif net réévalué.Le Fidelity Equity Growth Defender Fund, qui sera présenté le 13 septembre prochain, utilise une combinaison d’actions et de cash pour protéger activement le capital et fournir des rendements plus constants au cours du cycle. Les actions en portefeuille seront sélectionnées par James Griffin, gérant des fonds Fidelity MoneyBuilder Growth et Fidelity Growth & Income. L’allocation d’actifs sera pilotée par Stephen Fulford.
Fonds
01/09/2010

Candover entame sa liquidation

La société de capital investissement Candover Investments a annoncé mardi qu’elle allait se concentrer sur sa liquidation et rembourser ses actionnaires, alors que le fonds cède ses investissements après l'échec de son rachat le mois dernier, rapporte les Echos. L’actif net du groupe a baissé de 13% au premier semestre et les ratios de valorisation ont diminué en raison notamment de l’accident du puits de pétrole dans le golfe du Mexique. Candover a également pâti des retraits des investisseurs de son principal fonds. Fin juillet, les derniers espoirs de survie de Candover se sont évanouis lorsque le fonds de pension Alberta Investment Management Corporation a jeté l'éponge après avoir été approché pour reprendre la société.
01/09/2010
Fonds

Neptune lance un fonds Afrique

Neptune Investment Management a lancé mardi un fonds Afrique confié à Shelley Kuhn, qui le gère depuis l’Afriqe du Sud. L’intéressée a été gérante des fonds India et Asia Pacific Opportunities avant de prendre sept mois sabbatiques pour visiter l’Afrique, rapporte Investment Week. Le nouveau fonds d’actions aura un portefeuille de 30 à 50 lignes et sera investi en titres sud-africains dans une proportion pouvant varier entre 50 et 100 %, pour des considérations de liquidité. Au lancement, il est toutefois aussi investi en Egypte, au Nigéria et au Kenya, précise Fund Strategy.
Fonds
01/09/2010

Schroders recrute chez BlackRock

Après avoir passé 11 ans chez Barclays Global Investors (BGI) puis chez BlackRock comme managing director pour les scientific active equities, Mark Brandreth a rejoint début août Schroders comme co-head of research de l'équipe global equities de la division quantitative equity products (QEP) que son nouvel employeur considère comme un domaine-clé de croissance et qui gère plus de 10 milliards de livres.L’intéressé sera basé à Londres et travaillera étroitement avec David Philpotts, le co-head of research basé à Sydney, sous la responsabilité de Justin Abercrombie, head of quantitative equity products.
01/09/2010

Démission chez CalPERS

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé le 31 août la démission d’un membre du board, Kurato Shimada, pour raisons personnelles.
01/09/2010

BNY Mellon crée deux postes de dirigeants pour l'activité de broker dealer

Mardi, BNY Mellon Broker-Dealer Services a annoncé la nomination de John Vinci comme head of global product management and strategy ainsi que celle d’Andrew Demko comme business manager pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Dans les deux cas, il s’agit de créations de postes, dont les titulaires seront subordonnés à James Malgieri, CEO de BNY Mellon Broker-Dealer Services.John Vinci était head du relationship management group à New York tandis qu’Andrew Demko était head of global sales, une fonction qu’il conservera malgré son transfert à Londres.
01/09/2010

BlackRock lève 1,015 milliard de dollars

BlackRock a annoncé le 30 août que BlackRock Build America Bond Trust, une société d’investissement fermée qui investit en priorité dans les obligations municipales “Build America Bonds”, a fixé les termes de son introduction en Bourse d’actions ordinaires qui a été clôturée le 31 août et qui devrait permettre de lever 1,015 milliard de dollars (1,165 milliard en cas d’exercice de la surallocation).
01/09/2010

La SEC ne poursuivra pas Moody's en justice

Selon l’Agefi, l’autorité américaine de régulation a décidé d’abandonner les poursuites pour fraude à l’encontre de Moody’s mise en cause pour des anomalies informatiques ayant gonflé certaines notes sur des CDO en Europe.
01/09/2010
Gestion d'actifs

Le Fonds de dotation du Louvre a retenu deux nouveaux gérants sur les actions et obligations

Le Musée du Louvre dont les encours sous gestion s'élèvent à 120 millions d’euros vient de sélectionner deux nouveaux gérants sur les actions et les obligations, pour un montant total investi de 60 millions d’euros. 18 millions d’euros seront alloués sur les actions internationales (2/3 du montant avec pour indice le MSCI World) et émergentes (1/3 du montant) et 42 millions concernent les obligations de la zone euro (avec une gestion indicielle). Les sociétés de gestion sélectionnées sont les suivantes : BlackRock (actions internationales et émergentes) Vanguard (obligations de la zone euro)
Gestion d'actifs
01/09/2010

Investor confidence index down in August

The State Street Investor Confidence Index of institutional investor confidence from State Street Global Markets fell in August. The global index fell 4.4 points to 92.1, compared with a corrected level of 96.5 in July. The confidence of North American institutional investors fell 5.7 points to 95.3, compared with a corrected level of 101 the previous month. Confidence in Europe also fell, from 99.9 to 98.7, down 1.2 points. Asia followed the same trend; the regional index there was down 1.6 points, from 103.8 to 102.2.
01/09/2010

Major increase in trading on international currency markets

The daily average trading volume on international currency markets totalled USD4trn in April 2010, up 20% compared with its level in April 2007, according to statistics published on 31 August by the Bank for International Settlements, based on a survey undertaken every three years by the Bank. The first survey, in 1992, found that average daily trading volumes totalled USD820bn. This spectacular growth is thought to be largely due to the continually increasing involvement of businesses in the “other financial institutions” category, including hedge funds, pension funds, and insurance companies. Activities in this category have increased 42% to USD1.9trn in April 2010, compared with USD1.3trn in April 2007. Daily volumes of over-the-counter derivative trading has also increased 24% since the last survey, to USD2.1trn in April 2010, compared with USD1.7trn in April 2007.
01/09/2010

Carmignac to enter UK market

Carmignac Gestion is planning to enter the UK market next year, writes Financial News. The French asset manager will target the retail market via financial advisers.

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