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02/07/2021

Les fonds espagnols flirtent avec la barre des 300Md€ d'encours en juin

Les encours des fonds espagnols s'élevaientà 299,6milliards d’euros fin juin selon les données préliminaires d’Inverco, l’association des professionnels de la gestion d’actifs en Espagne. La collecte nette, de 2,2 milliards d’euros,a représenté 45% de l’augmentation des encourspour le mois (+1,6% ou +4,8 milliards d’euros). Sur le premier semestre 2021, la collecte s'élève à 13,8 milliards d’euros, le meilleur semestre de souscriptions nettes depuis six ans. Les investisseurs espagnols ont largement favorisé les fonds globaux qui ont enregistré des entrées nettes de 3,7 milliards d’euros. Les fonds obligataires mixtes et actions mixtes ont attiré des flux nets respectifs de 439et 229 millions d’euros. Les stratégies de performance absolue et celles investies en actions espagnoles ont également terminé juin en territoire positif avec des collectes respectives de 53,1et 2,3 millions d’euros. A l’inverse, les fonds obligataires et actions internationales ont subi une lourde décollecte (-975millions d’euros pour les premierset -915,6 millions d’euros pour les seconds). Les fonds garantis, monétaires et la gestion passive ont également enregistré des sorties.
02/07/2021

Goldman Sachs veut lever 4Md$ pour son nouveau fonds d'infrastructures

Le groupe financier américain Goldman Sachs cherche à lever 4 milliards de dollars pour son nouveau fonds d’infrastructures, West Street Global Infrastructure Partners IV, indique Bloomberg, qui précise qu’un premier closing devrait intervenir au cours du troisième trimestre 2021. Selon Bloomberg, Goldman Sachs avait levé 2 milliards de dollars pour son troisième fonds sur cette classe d’actifs.
02/07/2021

Discrimination: BlackRock s'arrange avec une ex-employée au tribunal

La société de gestion américaine BlackRock a trouvé un arrangement financier au tribunal avec une ancienne employée qui l’accusait de discrimination, rapporte Bloomberg. Brittanie Mc Gee avait travaillé chez BlackRock de 2014 à 2020. Dans sa plainte, elle soutenait que sa couleur de peau noire l’avait desservie dans l’avancée de sa carrière au sein de la société de gestion alors que ses collègues masculins blancs obtenaient des promotions, contredisant de fait les déclarations publiques de BlackRock sur son engagement pour la diversité et l’inclusion. Selon Britannie McGee, ses tentatives pour résoudre ce problème s'étaient heurtées à de l’hostilité ou de l’indifférence.Les poursuites ont donc été abandonnées et les termes de l’accord n’ont pas été dévoilés.
02/07/2021

Mirova lève 208M$ pour un fonds forestier initié par l’ONU

La société de gestion française Mirova vient de clôturer la levée de fonds pour sa stratégie «Land degradation neutrality», dédiée à l’agroforesterie et la reforestation dans les pays émergents a appris Les Echos. Elle a attiré 208 millions de dollars (169 millions d’euros) auprès d’investisseurs privés et publics, dont Allianz France, BNP Paribas Cardif, Natixis Assurances, Fondation de France et L’Oréal. Les gouvernements du Luxembourg, du Canada, du Royaume-Uni, la Banque européenne d’investissement et l’Agence française de développement représentent, quant à eux, 40% des montants levés. Ce fonds est le fruit d’un appel d’offres de l’Organisation des Nations unies (ONU), qui voulait faire émerger des solutions dans ce domaine.
02/07/2021

Eurizon absorbe Pramerica

Eurizon, la filiale de gestion d’Intesa Sanpaolo, a absorbé Pramerica Management Company le 1er juillet. Cela lui permet d’ajouter 67 milliards d’euros d’actifs à ses 354 milliards d’euros d’actifs (à fin mars).Le nom de Pramerica , racheté par Intesa Sanpaolo, disparaît. Les solutions d’investissement de Pramerica feront désormais partie de l’offre d’Eurizon et les Sicav adopteront le nom d’Eurizon AM Sicav. «Avec Pramerica, Eurizon renforce son leadership dans les fonds en termes d’encours sur le marché italien et son rôle prépondérant sur la scène européenne», commente un communiqué adressé aux clients. Intesa Sanpaolo a hérité de 65 % de Pramerica SGR, qui gérait 65 milliards d’euros fin 2020, lors du rachat d’UBI Banca l’an dernier. En début d’année, le groupe italien a acquis les 35 % qu’il ne détenait pas encore à l’américain Prudential Financial.
02/07/2021

M&G redistribue des responsabilités dans l’obligataire

M&G a élargi les responsabilités de Wolfgang Bauer qui travaillera sur les stratégies et les mandats européens de crédit et multi-actifs pour les investisseurs institutionnels. Dans la dette cotée, M&G gère 57 milliards d’euros pour le compte d’investisseurs institutionnels, dont les fonds M&G European Credit Investment et M&G Total Return Credit Investment. Matthew Russell a par ailleurs été nommé, avec effet immédiat, gérant du M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund, doté de 82 millions d’euros. Gareth Jandrell, qui a rejoint l'équipe en 2017 et a travaillé en étroite collaboration avec Wolfgang, deviendra co-gérant du fonds M&G (Lux) Euro Corporate Bond, représentant 463 millions d’euros, aux côtés de Stefan Isaacs.
02/07/2021

Nouveau directeur de la banque privée en Chine chez HSBC

HSBC vient de nommer Jackie Mau comme directeur de sa banque privée en Chine continentale, a appris Citywire Asia. Il était jusqu’ici responsable régional de la clientèle «ultra high net worth». Basé à Shanghaï, le nouveau directeur sera notamment chargé de créer de nouveaux produits et services pour une clientèle high net worth et ultra high net worth chinoise en pleine croissance. Il sera rattaché à Richard Li, le directeur de la gestion de fortune et de la banque de détail dans le pays, et à Siew Meng Tan, le directeur de la banque privée en Asie.
02/07/2021

AssetCo prend 30 % de Parmenion

AssetCo, la société de Martin Gilbert, a acquis une participation de 30 % au sein de Parmenion Capital Partners pour 27,8 millions de livres, rapporte Investment Week. Parmenion est une plate-forme de fonds et de conseil pour la gestion de fortune et les conseillers financiers, qui appartient à Standard Life Aberdeen, l’ancienne maison de Martin Gilbert.
02/07/2021

KKR ouvre un bureau à Stockholm

La société américaine KKR vient d’ouvrir un bureau à Stockholm en Suède. Le bureau représentera toutes les activités de KKR, dont le private equity, les infrastructures, la technologie et la santé, l’impact, l’immobilier et le crédit, en Europe du Nord. « Le bureau reflète nos ambitions de croissance dans la région», indique un communiqué. Il s’agit du septième bureau de KKR en Europe. Il s’ajoute à ceux de Paris, Francfort, Madrid, Dublin, Luxembourg et Londres. Carl Lithander, managing director de KKR dans le groupe client et partenaires, sera basé à Stockholm.
02/07/2021

Le déficit public américain attendu en légère baisse après le record de 2020

Le déficit public américain devrait atteindre 3.000 milliards de dollars (2.528,7 milliards d’euros) cette année, selon la prévision du Bureau de budget du Congrès (CBO). Le déficit fédéral s’inscrirait en baisse de 130 milliards de dollars par rapport à 2020, tout en restant trois fois supérieur à son niveau de 2019 en raison des plans de relance massifs mis en place face à l'épidémie. Le CBO a indiqué jeudi que le déficit atteindrait 13,4% sur l’exercice fiscal en cours, son deuxième plus haut niveau depuis 1945. Parallèlement le CBO a tablé sur une croissance économique de 7,4% aux Etats-Unis en 2021, grâce à un rebond de la demande de services après la fin des restrictions sanitaires.
02/07/2021

Poutine impose aux géants étrangers de la Tech d'ouvrir des filiales en Russie

Le président Vladimir Poutine a signé une loi imposant aux géants technologiques étrangers d’ouvrir des filiales en Russie, selon un document publié jeudi par le Kremlin. Alexander Khinshtein, chef du comité de la politique de l’information et des technologies de l’information à la Douma, la chambre basse du Parlement russe, a précisé que la loi s’appliquait aux entreprises technologiques dont l’audience quotidienne en Russie est d’au moins 500.000 personnes. Les entreprises doivent enregistrer un compte personnel sur le site internet de Roskomnadzor, l’autorité nationale de régulation des communications, a-t-il ajouté. La nouvelle loi affecte potentiellement 20 entreprises, dont des détaillants et des sociétés de commerce en ligne, a rapporté l’agence RIA. Les contrevenants s’exposent à des sanctions telles que des interdictions de publicité.
02/07/2021

L'Amazonie a subi en juin son plus grand nombre d'incendies depuis 2007

La forêt amazonienne brésilienne a subi en juin son plus grand nombre d’incendies depuis 14 ans, selon des données gouvernementales publiées jeudi, la sécheresse qui sévit dans la région risquant d’intensifier les feux dans les mois à venir. L’Institut national de recherche spatiale du Brésil (INPE) a enregistré en juin 2.308 points chauds dans la partie brésilienne de l’Amazonie, soit une augmentation de 2,7% par rapport au même mois de l’année précédente, quand les incendies avaient atteint leur niveau le plus élevé en 13 ans. Selon le ministère des Mines et de l’Energie, les centrales hydroélectriques brésiliennes ont enregistré les plus faibles apports d’eau depuis 91 ans.
02/07/2021

Airbnb condamné à une amende de 8 millions d'euros par Paris

Le tribunal judiciaire de Paris a condamné jeudi la plateforme d’hébergement Airbnb à une amende de huit millions d’euros pour publication d’annonces illégales, a annoncé jeudi la mairie de Paris. Depuis 2018, la plateforme Airbnb continuait à héberger des annonces de location de meublés touristiques dépourvues de numéro d’enregistrement auprès des services de la Mairie, alors que la loi l’y obligeait, a déclaré la Ville de Paris dans un communiqué.
02/07/2021

Polar enregistre une croissance record de ses encours

La société de gestion britannique Polar Capital a vu ses encours croître de 71 % sur l’année au 31 mars à 20,9 milliards de livres. Cette hausse, la plus forte jamais enregistrée, a notamment été dopée par des souscriptions nettes de 2,1 milliards de livres et des acquisitions lui ayant apporté 1,7 milliard de livres. La société a acquis des équipes de gestion de First Pacific Advisors et Dalton Capital. Le bénéfice avant impôts est en hausse de 49 % à 75,9 millions de livres. Le bénéfice d’exploitation cœur progresse de 24 % à 51,5 millions. La croissance se poursuit cette année, puisque les encours au 25 juin s’élèvent à 22,7 milliards de livres, grâce à une collecte de 517 millions de livres sur le trimestre. La société annonce qu’elle va lancer ses premiers fonds «article 9» grâce au recrutement d’une équipe spécialisée dans l’ESG de Robeco.
02/07/2021

Robeco renforce son équipe italienne

Robeco vient de recruter Gergana Deliyska et Umberto Mattachini en tant que support commercial en Italie. Le duo viendra renforcer l’équipe italienne dirigée par Marcello Matranga, responsable de Robeco Italia. Avant de rejoindre Robeco, Gergana Deliyska était chargée des relations clients en Italie pour Oddo BHF Asset Management. De son côté, Umberto Mattachini vient de BlackRock où il était support commercial.
02/07/2021

L’UBP acquiert les activités de gestion de fortune de Danske Bank International

Plus rien n’arrête l’UBP ! Deux jours après le rachat de Millennium Banque Privée-BCP, l’Union Bancaire Privée annonce l’acquisition des activités de gestion de fortune de Danske Bank International. L’entité, qui sert une clientèle internationale dans une soixantaine de pays, est basée au Luxembourg depuis 45 ans. Les clients sont principalement issus de pays nordiques et résidant à l’étranger, notamment en Europe. L’UBP est, elle, présente au Luxembourg depuis 2002 autravers de ses filiales Union Bancaire Privée (Europe) S.A., pour les activités de gestion de fortune, et UBPAsset Management (Europe) S.A. Les encours sous gestion au Luxembourg de la banque s'élèveront à 33 milliards d’euros une fois la transaction finalisée. Le montant de la transaction n’est pas divulgué.
02/07/2021

Lombard Odier retient une stratégie d'Axa IM

La banque Lombard Odier & Cie SA a annoncé ce 1er janvier avoir ajouté un fonds d’Axa Investment Managers à sa plateforme de fonds PrivilEdge. Il s’agit du fonds PrivilEdge – Axa Eurozone Fund, une stratégie actions qualité dans la zone euro. Géré par Christophe Pellion, Laurent Riera et Jérôme Antonini, le fonds compte 30 à 40entreprises jugées capables de résister aux périodes de repli des marchés et bien placées pour exploiter les opportunités de demain. La sélection s’effectue selon trois principes : la vision stratégique et l’historique de l'équipe de direction, la viabilité du modèle d’affaires et les caractéristiques financières de l’entreprise, y compris la croissance des revenus récurrents, des flux de trésorerie et le niveau élevé de ses marges bénéficiaires. Par ailleurs, le fonds intègre les critères ESG (environnement, social, gouvernance) et investit conformément aux principes du Pacte mondial des Nations unies, en excluant les entreprises qui sont exposées aux risques climatiques ou qui œuvrent dans les secteurs du tabac ou de la défense.
01/07/2021

Le chiffre d'affaires de Caceis en hausse de 20,5% sur 2020

Caceis, la filiale de conservation et d’administration de titres du Crédit Agricole, a enregistré un chiffre d’affaires de 1,13 milliard d’euros en 2020, soit une hausse de 20,5% en un an, a appris Les Echos. Son résultat net s'élève lui à 189 millions d’euros. Les encours sous conservation et administrations représentent désormais 4.200 milliards d’euros.
01/07/2021

Credit Suisse compte changer de stratégie d'ici la fin de l'année

Credit Suisse envisage de mettre au point une nouvelle stratégie d’ici la fin de l’année, a déclaré son président Antonio Horta-Osoriodans un entretien avec le journal suisse Neue Zuercher Zeitung publié jeudi. Un plan de refonte est attendu de la part de la direction, qui est sous pression après les affaires Archegos et Greensill. Décrivant ses sept premières semaines de travail – au cours desquelles il a rencontré des employés, ainsi que des politiciens suisses et des régulateurs suisses, américains et britanniques – comme «intensives», Horta-Osorio a déclaré que la banque avait besoin d’un réalignement qui permettrait dans le même temps de régler ces deux problèmes immédiats et de positionner le groupe sur le long terme. «J’ai une idée claire de la direction que doit prendre la banque», a-t-il déclaré. Le nouveau président envisage de centraliser la gestion de ses banquiers privés, alors qu’il cherche des moyens de resserrer les contrôles et d’améliorer les opérations, a rapporté mercredi Reuters. Certains dirigeants ont débattu de mesures telles que la scission de sa banque suisse locale pour préparer le reste de l’entreprise à une fusion, la suppression de la banque d’investissement ou la vente de ses activités de gestion d’actifs, ont indiqué des sources à l'époque. Interrogé sur l’avenir de la banque d’investissement, Horta-Osorio a déclaré qu’il était trop tôt pour anticiper l’issue des discussions du conseil d’administration. «Nous sommes dans la phase de démarrage d’un nouveau positionnement stratégique», a-t-il déclaré.
01/07/2021

Rentamarkets réfléchit à se développer en Europe

La société de gestion espagnole Rentamarkets, qui gère 900 millions d’euros d’encours,explore les options pour se développer hors d’Espagne, a affirmé Ignacio Fuertes, un associé de la firme, au médiaFunds People. Le gestionnaire souhaite répondre à une demande de clients provenant d’autres pays européens. Il précise que les fonds de Rentamarkets n’ont pas pour l’instant pas fait l’objet de modifications et que deux solutions pourraient être envisagées, ouvrir une antenne au Luxembourg ou répliquer ses fonds espagnols dans des véhicules d’investissement ayant vocation à être distribués en Europe.
01/07/2021
Fonds

Artemis crée une version Ucits d'un fonds britannique à impact

Artemis Investment Management annonce la création d’une version Ucits de son fonds à impact enregistré au Royaume-Uni, le Artemis Positive Future Fund. Le produit créé fera partie de sa Sicav luxembourgeoise disponible pour les investisseurs continentaux européens. Il reste géré conjointement par l'équipe de quatre gestionnaires qui ont rejoint Artemis en novembre 2020 en provenance d’Aegon Asset Management, où ils dirigeaient le fonds Aegon Global Sustainable Equity : Craig Bonthron, Neil Goddin, Jonathan Parsons et Ryan Smith Le fonds cherche à identifier et à investir dans des entreprises qui créent un changement positif dans leurs secteurs et dans la société. Il comporte de 35 à 45 lignes avec une concentration sur les moyennes capitalisations. Il n’est pas encore enregistré en France.
Fonds
01/07/2021

Solactive développe ses services aux ETF au Japon

Solactive développe son activité ETF en Asie. Le fournisseur allemand d’indices a indiqué qu’il allait produire des calculs iNAV (Indicative Net Asset Value) et des fichiers quotidiens de composition de portefeuille (PCF) pour quatre ETF thématiques cotés à la Bourse de Tokyo et développés par Global X Japan. «L’effort conjoint impliquant l’un des principaux partenaires commerciaux de Solactive au Japon, Global X Japan, et le Tokyo Stock Exchange lui-même, démontre l’engagement de Solactive à soutenir ses clients dans la mise en place et la gestion continue de ses produits d’investissement. Avec plus de 2 000 calculs iNAV par jour, Solactive est devenu l’un des acteurs mondiaux les plus importants dans le domaine des services ETF», commente un communiqué.

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