Entre le 5 et le 11 août, les investisseurs mondiaux ont privilégié les fonds actions, selon les données du «Flow Show», le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. La collecte nette s’y élevée à 15,7 milliards de dollars (13,4 milliards d’euros), plaçant cette classe d’actifs en tête des flux. Les fonds obligataires arrivent deuxièmes, avec +10,1 milliards, les fonds monétaires complétant le podium avec +8,5 milliards. Au sein de l’univers actions, les fonds de titres américains ont attiré 6,2 milliards de dollars, contre 1,5 milliard pour les actions européennes. Sur le marché nord-américain, seules deux catégories ont véritablement alimenté la collecte: les fonds de grandes capitalisations (+5 milliards) et les fonds de financières (+2,6 milliards). Le reste des catégories de fonds actions US ont connus des flux positifs ou négatifs inférieurs au milliard de dollars, voire atones. Dans l’obligataire, les fonds de titres d’entreprises de catégorie investment grade sont une nouvelle fois les plus plébiscités, avec 5,7 milliards de dollars de collecte nette. Parmi les autres flux significatifs, on notera les fonds d’obligations émergentes (+1,6 milliard), et les fonds d’obligations souveraines, au nominal (+1,3 milliard) et indexées à l’inflation (+1,0 milliard).

La société de gestion de fortune britannique St James’s Place vient de recruter Joe Wiggins pour prendre la direction des marchés liquides, un poste nouvellement créé. Cet ex-sélectionneur de fonds pour Abrdn, qui y a dirigé la multigestion pendant un an, sera également chargé de superviser les analyses et le développement de stratégies liquides. Il est rattaché à Tom Beal, le directeur des investissements.

BlackRock a annoncé ce 12 août avoir noué un partenariat avec Mubadala, le fonds souverain d’Abu Dhabi. Le géant américain a dirigé un consortium d’investisseurs institutionnels pour investir dans le dernier fonds de private equity de Mubadala Capital, dans lequel il a lui-même placé 400 millions de dollars. Selon le Wall Street Journal, le consortium aurait levé 1,2 milliard de dollars, pour un closing final du fonds de 1,6 milliard.

Amundi vient de nommer Jonathan Duensing au poste de directeur de l’obligataire aux Etats-Unis, a appris Pensions & Investments. Il remplace Christine Todd, qui a rejoint il y a quelques mois le Bermudien Arch Capital Group. Jonathan Duensing travaille chez Amundi depuis quinze ans. Il conserve un rôle de gérant de fonds dans ses nouvelles fonctions.

Le conseil d’administration de Credit Suisse a annoncé ce 13 août qu’il allait convoquer une Assemblée générale extraordinaire le premier octobre prochain pour élire Axel Lehmann et Juan Colombas comme nouveaux membres non exécutifs. Sous réserve de son élection, Axel Lehmann prendrait par ailleurs la présidence du comité des risques, en remplacement de Richard Meddings, le président du comité d’audit, qui occupait la fonction par intérim. Alex Lehmann est un ancien membre du directoire d’UBS Group AG, d’abord en tant que directeur des opérations, puis comme président de la banque pour les entreprises et les particuliers, et président d’UBS Suisse. Il a quitté ces deux dernières fonctions le 31 janvier 2021. Entre 2009 et 2015, il fut par ailleurs administrateur non exécutif et membre du comité des risques. Durant cette période, il était directeur des risques et président Europe, Moyen-Orient et Afrique de Zurich Insurance Group. Juan Colombas est administrateur non exécutif et membre des comités des risques et de l’audit d’ING Group depuis 2020. Il a travaillé près de dix ans comme directeur des risques puis directeur des opérations à la Lloyds Banking Group, et 25 années chez Santander.

La société de gestion allemande KGAL vient de sortir un fonds à impact respectueux de l’article 9 selon du nouveau règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Dénommé ESPF (Energy European Sustainable Power Fund) 5, ce véhicule investira dans les projets d’infrastructures énergétiques renouvelables greenfield, c’est-à-dire des projets nouveaux, notamment des centrales photovoltaïques, de l'éolien terrestre et en mer, ainsi que de l’énergie hydroélectrique. « Ce fonds cible une levée de 500 millions d’euros pour son premier closing cet automne, avec un objectif final de 750 millions d’euros », a expliqué Michael Ebner, le directeur général et responsable des infrastructures durables chez KGAL à Newsmanagers. Ce véhicule, géré parCarsten Haubner, cible les investisseurs institutionnels européens comme des assureurs et des fonds de pension. Il investira principalement dans des infrastructures énergétiques renouvelables dans des pays européens de premier plan, tels que l’Allemagne et la France, ainsi que dans des pays de l’Europe de l’Est, comme la Bulgarie et la Pologne. « Nous avons investi dans ces pays d’Europe de l’Est dans le cadre de nos dernier fonds l’ESPF 4. Nous avons constaté qu’ils cherchent à décarboniser leur parc de production et que les investissements qui y sont réalisés pourraient avoir un impact plus important et offrir des rendements financiers décents. Il sera intéressant de voir comment ces marchés se développeront au cours des prochaines années. Nous nous pencherons également sur les nouvelles technologies, notamment le stockage », a indiqué M. Ebner. Pour la société de gestion allemande, ce lancement marque son premier fonds à impact respectueux de l’article 9 du nouveau règlement SFDR, un défi car les détails techniques ne sont toujours pas disponibles aux experts. « Nous savions que notre fonds relèverait de l’article 9 du SFDR puisque nous investissons dans des actifs durables, mais il nous fallait encore mettre en place le processus interne et limiter les investissements potentiels à la suite d’une évaluation d’impact rigoureuse. Le fonds a mis en œuvre les exigences de sélection exclusive d’actifs conformes à l’article 9, et rendra compte de ses indicateurs clés de performance, comme indiqué dans le SFDR. Cela s'étend également aux accords de niveau de service avec les fournisseurs tiers » a-t-il précisé. KGAL va par ailleurs lancer l’année prochaine un autre fonds dédié à la transition énergétique, plus petit que les fonds de la gamme ESPF, a appris Newsmanagers. Ce fonds greenfield sera axé sur les technologies et les infrastructures essentielles pour mener la décarbonisation du secteur de l’énergie, y compris le secteur du chauffage. « L’hydrogène sera un moteur essentiel, mais il faudra des technologies et des infrastructures telles que des électrolyseurs et des technologies de réseau. Le marché de l'énergie, y compris le secteur de la chaleur, a besoin de beaucoup de travail pour décarboniser. En Allemagne, par exemple, de petites centrales au gaz produisent de l'électricité et de la chaleur pour les ménages et les petites entreprises. Pour décarboniser ce secteur, nous avons besoin de systèmes de chauffage urbain basés sur l’hydrogène vert », a-t-il expliqué. Ce fonds favorisera des projets greenfield, car le secteur est en train de se développer, avec une concentration sur les projets situés à des stades de développement avancés et opérationnels. La société de gestion allemande dispose de 15 milliards d’euros d’encours sous gestion, dont la moitié dans des actifs immobiliers et 21% dans le secteur de l’énergie renouvelable.

L’avenir de la gestion d’actifs du groupe financier néerlandais NN Group, NN Investment Partners (NN IP), n’est pas encore tranché. En marge de la publication de ses résultats semestriels, NN indique «actuellement passer en revue » les différentes options qui se présentent à elle tout en soulignant « des progrès dans cette revue stratégique» engagée en avril. NN IP, valorisé à 1,5 milliard d’euros, a été annoncé dans le viseur de plusieurs gestionnaires d’actifs dont Generali, DWS (filiale de Deutsche Bank), UBS et Allianz. NN IP a collecté 2 milliards d’euros net sur les six premiers mois de 2021 – contre 6 milliards d’euros au S2-21 et 1 milliard d’euros au S1-21.Au total, NN IP gérait 298 milliards d’euros à fin juin (- 2 milliards d’euros par rapport à décembre 2020) et administrait ou conseillait 59 milliards d’euros (- 11 milliards par rapport à décembre 2020).

La hausse des prix à la production aux Etats-Unis s’est accélérée plus que prévu en juillet, ce qui suggère que l’inflation pourrait rester élevée sur fond de tensions dans les chaînes d’approvisionnement, montrent les statistiques officielles publiées jeudi. Le département du Travail a annoncé une hausse de 7,8% sur un an de l’indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale, et de 1% par rapport à juin. Le consensus Reuters prévoyait une progression de 7,3% en rythme annuel et de 0,6% sur un mois. En juin, l’indice PPI avait augmenté de 1% et de 7,3% sur un an.

Les entreprises cotées sur le marché américain devront avoir au moins deux administrateurs issus de populations encore peu représentées dans les conseils.

Jupiter vient de déléguer la gestion d’un second fonds actions chinoises à Ping An of China Asset Management (Hong Kong), rapporteCitywire Asia. Le véhicule, dénommé Jupiter China Fund, sera géré par Vincent Che et Chi Kit Chai. La branche de gestion de l’assureur chinois Ping An gère déjà le premier fonds de ce type de Jupiter, le Jupiter China Equity Fund (ex-Merian China Equity), lancé en 2018 et domicilié à Dublin.

Le gérant immobilier CBRE vient de recruter Ilpo Münster comme directeur des investissements locatifs pour la Finlande, relateAMWatch. Il sera rattaché à Henrik Calton, le directeur des marchés de capitaux dans le pays. Ilpo Münster était précédemment associé-directeur chez le consultant immobilier Newsec.

Fidelity International vient de recruter Daniela Jaramillo comme directrice de l’investissement durable et porte-parole de la firme en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle arrive de la société Hesta, où elle était conseillère senior en investissement responsable.

Erik Andersson, le directeur des investissements et de la gestion de Swedbank Robur depuis 2018, vient d'être nommé directeur général de la société de gestion suédoise Cliens Kapitalförvaltning, a appris AMWatch. Il prend la tête d’une firme comptant 28 milliards de couronnes suédoises (2,8 milliards d’euros) d’encours à fin octobre 2020. L’intéressé est un ancien joueur de hockey professionnel en ligue nord-américaine dans les années 1990. Il a intégré le monde de la finance dans les années 2000, où il a varié les postes de gérant et de commercial chez Swedbank Robur, Deutsche Bank, ABN Amro Alfred Berg, et HSBC.

La société de gestion écossaise Abrdn (ex-Aberdeen Standard Investments) vient de recruter David Hanzl comme directeur de la distribution wholesale en Asie-Pacifique. Il arrive d’UBS, où il a passé 22 ans, et était directeur d’UBS Asset Management en Asie-Pacifique 2014. La firme a également promu Sean Lee comme directeur des ventes institutionnelles pour l’Asie du Sud-Est, un poste qu’il occupera en parallèle avec celui de responsable des relations avec les consultants en Asie-Pacifique.

DWS a annoncé ce 12 août le recrutement d’Aleksandra Njagulj comme responsable mondiale de l’ESG pour l’immobilier. Basée à Londres, elle est rattachée à Todd Henderson, le directeur immobilier aux USA, et Clemens Schaefer, le directeur immobilier pour l’Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’intéressée arrive de CBRE, où elle occupait un poste similaire.

China Asset Management Co vient de recruter Clarence Chan comme directeur des ETF, rapporteAsia Asset Management. Celui-ci arrive du Canadien BMO Global Asset Management, dont il était directeur des ETF asiatiques et de la gestion ETF depuis 13 ans. La société de gestion chinoise compte une vingtaine d’ETF parmi ses produits, dont sept rachetés à BMO GAM. Au total, la firme gérait 8,5 milliards de dollars à fin juin.

L’assureur britannique Aviva a présenté ce 12 août des résultats intermédiaires en demi-teinte, avec notamment une perte nette de 232 millions de livres sterling(274 millions d’euros) pour les six premiers mois de l’année, contre un gain de 821 millions à la même période en 2020. Le résultat opérationnel a pourtant augmenté de 16,4% à 725 millions de livres. Au sein de ses différentes activités, la gestion d’actifs, avec Aviva Investors, a doublé ses profits à 19 millions de livres, grâce à une hausse de 7% des revenus à 192 millions, et une baisse de 2% des coûts à 168 millions. La collecte nette s'élève à 0,8 milliard de livres entre janvier et juin, hors fonds monétaires. Celle-ci était négative de 600 millions de livres au premier semestre 2020. Le flux en provenance des clients externes s'élève à 1,1 milliard de livres (-15%). Au total, les encours sous gestion d’Aviva Investors étaient de 260 milliards de livres (+4%). L’ensemble de ces données ne prennent pas en compte les activités en cession en France et en Pologne.

La société de gestion allemande Salm-Salm & Partner a obtenu, courant juillet,l’agrément de l’Autorité des marchés financiers pour commercialiser son fonds d’obligations convertibles durables Salm-Salm Sustainability Convertible, a appris NewsManagers. Constantin de Salm-Salm et Frederik Hildner co-gèrent la stratégie du fonds, lancé en 2006 et qui comptait 307 millions d’euros fin juillet. L’analyse crédit traditionnelle est complétée par la méthodologiepropriétaire de la boutique de gestion, notammentpour calculer les notations crédit à un stade précoce. Le modèle d’analyse des valorisations actions du fonds repose, lui, sur une méthodologie propriétaire multifactorielle, où l’analyse bottom-up prend le pas sur l’analyse top-down. Près de 30 paramètres sont utilisés, en plus de la mesure du delta actions, par cet outil. Ce fonds, qui repose sur une politique d’investissement durable,procède entre autres à des exclusions de secteurs (nucléaire, tabac, armes, charbon, pétrole/gaz, pesticides, sables bitumineux, paris, fourrure, pornographie, recherche sur les embryons) et d’activités aux pratiques controversées. La firme s’applique aussi à suivre une trajectoire climat limitant le réchauffement climatique à2 degrés d’ici 2050 en conformité avec les Accords de Paris pour le portefeuille.Salm-Salm & Partner mesure l’empreinte carbone de son fonds d’obligations convertibles durables avec la société allemande right.based on science.

Le roboadvisor à impact Inyova vient de recruter Angela Altvater comme responsable du marketing et des relations publiques, un poste nouvellement créé. L’intéressée arrive d’OpenTable, une start-up de réservation de restaurants en ligne, où elle dirigeait le marketing. Auparavant, elle a notamment travaillé chez Bertelsmann, Deutsche Bahn et Brown Brothers Harriman, la plus ancienne banque privée des États-Unis.

NN Investment Partners va prochainement transférer la gestion du fonds Global High Dividend à la société American Century Investments, a appris Citywire Selector. Le véhicule, qui compte 532 millions d’euros d’encours, continuera à être gérer par Bruno Springael, tout comme l’autre fonds transféré, le NN Hoog Dividend Aandelen.

Le Suisse UBS vient de s’allier au Japonais Sumitomo Mitsui Trust au sein d’une joint-venture dédiée aux clients high net worth de l’Archipel, a appris Citywire Asia. UBS SuMi TRUST Wealth Management sera détenu à 51% par UBS, et 49% par Sumitomo. Outre le courtage et la gestion de fortune, l’entité proposera des services de conservation, d’immobilier, de transmission et de gestion intergénérationnelle du patrimoine. Elle disposera de bureaux à Tokyo, Osaka et Nagoya. La banque suisse est déjà présente au Japon avec notamment UBS Japan Securities, UBS AG Tokyo Branch, UBS Asset Management (Japan), et UBS Japan Advisors.

Le directeur général de Credit Suisse, Thomas Gottstein, vient de recruter Christian Egli Kehrle comme directeur de cabinet, a appris Efinancialcareers. Celui-ci arrive de Neue Aargauer Bank, où il était directeur financier depuis début 2020.

La société de capital-investissement EnCap Investments a accepté d’acquérir EP Energy pour 1,5 milliard de dollars, selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier. Cela survientmoins d’un an après que le producteur de pétrole et de gaz soit sorti d’un processus de faillite qui a cédé le contrôle à ses créanciers. EnCap prévoit de diviser EP, qui détient des actifs de production dans le sud du Texas et le nord-est de l’Utah, enzones géographiques distinctes et de les fusionner avec les sociétés de portefeuille existantes. Les actifs de l’Utah, dans le bassin d’Uinta, seront fusionnés avec XCL Resources, tandis que les opérations d’Eagle Ford au Texas seront regroupées avec une société EnCap avec une superficie dans la région, selon les sources. EnCap,EP a déposé son bilan en octobre 2019, mais ses tentatives de restructuration ont été affectées par la flambée des prix du pétrole au début de 2020.

State Street vient de nommer Taro Kuryuzawa au poste nouvellement créé de directeur Japon. Il est rattaché à Mostapha Tahiri, le directeur général pour l’Asie Pacifique. L’intéressé est entré chez State Street en mai dernier. Il arrive de Deloitte Tohmatsu, où il était responsable des clients institutionnels pour le Japon. Auparavant, il a travaillé chez Citigroup et CVC International.

L’avenir de la gestion d’actifs du groupe financier néerlandais NN Group, NN Investment Partners (NN IP), n’est pas encore tranché. En marge de la publication des résultats de NN pour le premier semestre 2021, la firme indique «actuellement passer en revue» les différentes options qui se présentent à elle tout en soulignant «des progrès dans cette revue stratégique». NN Group étudie depuis avril une cession ou une fusion de sa gestion d’actifs.NN IP, valorisé à 1,5 milliard d’euros, a été annoncé dans le viseur de plusieurs gestionnaires d’actifs dont Generali, DWS (filiale de Deutsche Bank), UBS et Allianz. En attendant, la société de gestion néerlandaise présentait un résultat net opérationnel de 68 millions d’euros. Sa marge reste stable à 16 bps (contre 15bps en décembre 2020) quand son ratio coût/revenus a baissé de 64,9% en 2020 à 61,2% fin juin 2021. NN IP a collecté 2 milliards d’euros net sur les six premiers mois de 2021 – contre 6 milliards d’euros au S2-21 et 1 milliard d’euros au S1-21. La collecte a été tirée par les tierces parties (+4Md€), principalement côtéinstitutionnel,tandis que les affiliés ont enregistré des sorties nettes de 2 milliards d’euros. Au total, NN IP gérait 298 milliards d’euros à fin juin (- 2 milliards d’euros par rapport à décembre 2020) et administrait ou conseillait 59 milliards d’euros (- 11 milliards par rapport à décembre 2020).

L’administrateur de pensions néerlandais Blue Sky Group a été victime d’un vol de données, a-t-il indiqué mercredi dans un communiqué. Blue Sky Group indique que les auteurs de ce vol de données l’ont réalisévia la technique du phishing par email. L’administrateur de pensions souligne que des données personnelles de membres qui touchent une pensionont presque certainement été dérobées. La faille a été refermée par Blue Sky Group etl’incident rapporté aux autorités. Blue Sky Group, qui administre 24,5 milliards d’euros pour plus de 86.000 membres de fonds de pension, a renforcé sa supervision des activités liées à l’administration de pensions.

Un rapport de l’autorité espagnole des marchés financiers CNMV suggère qu'à fin mars 2021, 78,1% des encours des Sicav domiciliées en Espagne étaient investis dans des actifs étrangers. Ce taux a connu un pic au quatrième trimestre 2020 avec 78,4% des actifs sous gestion des Sicav espagnoles investis à l'étranger. Il n'était que de 58,7% en 2015. Le quotidien Cinco Días explique que l'évolution du marché actions espagnoles a contribué à cette situation. L’absence de compagnies technologiques dans le principal indice local Ibex 35 ou encore la rareté des entreprises de secteurs tels que le luxe ou la santé figurent parmi les causes de ce désintérêt des Sicav espagnoles pour leur marché actions.

Cohen Private Ventures, le family office du milliardaire américain et fondateur du hedge fund Point 72 Steve Cohen, a recruté Todd Kristol pour établir une équipe d’investissement sur le segment immobilier. Selon un communiqué, Todd Kristol sera associé et responsable de l’immobilier de Cohen Private Ventures. Son équipe se concentrera initialement sur des actifs immobiliers industriels, multifamiliaux ainsi que surdes propriétés destinées à la clientèle particulière. Elle ciblera des transactions dans lesquelles le family office sera l’investisseur majoritaire. Todd Kristol était auparavant responsable de l’immobilier chez Marron Capital, le family office du financier américain Donald Marron. Il aégalement occupé les fonctions d’associé directeur chezKairos Group et a travaillé chez Westbrook Partners et Cerberus Real Estate Capital Management.

Le Web Summit, la plus grande conférence européenne sur les technologies, se tiendra à nouveau en présentiel à Lisbonne en novembre prochain, après avoir été organisé en ligne en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. L’année dernière, environ 104.000 personnes ont participé à cet événement organisé exclusivement en ligne. Près de 70.500 billets avaient été vendus pour l'édition 2019.

Un confinement strict sera mis en place en Guadeloupe, comme c’est déjà le cas en Martinique, et l'état d’urgence sera décrété en Polynésie française afin de contrer la progression fulgurante de l'épidémie de Covid-19, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. La situation sanitaire aux Antilles et en Polynésie française est «préoccupante» voire «critique» en raison de la hausse exponentielle du nombre de contaminations par le Covid-19 et du faible taux de vaccination de la population, a expliqué Gabriel Attal à l’issue d’un nouveau Conseil de défense. Le gouvernement a également invité les touristes à mettre fin à leur séjour.