Eastspring Investments a recruté Bill Maldonado en tant que responsable des actions. L’intéressé vient de HSBC Global Asset Management où il était dernièrement directeur des investissements pour l’Asie Pacifique et directeur des investissements monde pour les actions. Bill Maldonado rejoindra Eastspring à Singapour le 6 septembre. Il sera chargé de gérer et diversifier les stratégies actions de la société de gestion asiatique. Il sera rattaché à Boon Peng Ooi, responsable des stratégies de portefeuille d’Eastspring.

Manulife Investment Management vient de recruter Bryony Deuchars en tant que managing director et analyste senior pour ses stratégies actions émergentes. L’intéressée vient de Mirabaud Asset Management où elle était gérante de portefeuilles marchés émergents mondiaux. Avant cela, elle était gérante pour Aviva Investors et analyste chez Schroders. Par ailleurs, Talib Saifee a été promu gérant pour les stratégies actions émergentes. L’équipe actions émergentes de Manulife IM a été formée en 2014 avec l’arrivée de Kathryn Langridge et de Philip Ehrmann en provenance de Jupiter Asset Management.

La banque américaine State Street a promu Andreas Niklaus au poste de responsable de l’Allemagne. Il a rejoint State Street en 2003, afin de gérer Depotbank ainsi que l’intégration du business de security services de Deutsche Bank. Andreas Niklaus était directeur des opérations depuis 2006, et récemment il s’occupait aussi de Global Services en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques, ainsi que de la direction européenne des services dépositaires.

Brevan Howard Asset Management a recruté Jean-Jacques Duhot, l’ancien responsable adjoint des investissements de H2O, rapportait jeudi Bloomberg, citant une source proche du dossier. Jean-Jacques Duhot avait quitté la société de Bruno Crastes en mars après la liquidation de son fonds Atlanterra. Il était le fondateur et directeur des investissements d’Arctic Blue Capital, une société dans laquelle H2O avait acquis une participation majoritaire quatre ans plus tôt.

En achetant NN IP, la banque américaine affirme ses ambitions sur le marché européen, notamment auprès des assureurs.

Cette acquisition permet à la filiale de gestion du Groupe Bruxelles Lambert (GBL) de tripler ses encours.

L’investisseur à impact ThomasLloyd a rejoint le Swiss Sustainable Finance (SSF), selon un communiqué. Fondée en 2014, cette association promeut des pratiques financières destinées à stimuler la croissance économique tout en bénéficiant à la société. Selon Michael Sieg, le directeur général de ThomasLloyd, «des organisations comme la SSF jouent un rôle essentiel en rassemblant les participants de l’industrie et en leur fournissant une plateforme pour partager les meilleures pratiques et trouver des solutions à un problème mondial qui nous affecte tous ». Aujourd’hui, ThomasLloyd est déjà signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations unies. La société de gestion zurichoise soutient également diverses initiatives pour la finance durable, tels que le Global Impact Investment Network (GIIN), le pacte mondial des Nations unies, le Programme des Nations unies pour l’Environnement et la Task Force for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

La société de gestion française Natixis Investment Managers a recruté Olivier Bluche en tant que responsable des ventes institutionnelles pour la Suisse francophone. Basé à Genève, il sera rattaché à Sophie Courmont, responsable de la Suisse francophone, de Monaco et d’Israël. Olivier Bluche arrive de Lombard Odier Investment Managers, où il a passé 17 ans. Il était dernièrement responsable des ventes institutionnelles, un poste qu’il occupait depuis 2014. Auparavant, il a été commercial institutionnels en Suisse et senior vice president, responsable relations avec les consultants. Précédemment, il a travaillé chez Russell Investments comme consultant en investissements senior entre 1998 et 2004. Il a également travaillé chez JPMorgan Chase et Segal Rogercasey au début de sa carrière.

La société de gestion américaine BlackRock a annoncé ce 19 août la promotion de Peter Loehnert en tant que responsable iShares et des investissements indiciels pour l’Asie Pacifique pour le 1er octobre. Basé à Hong Kong, il sera chargé d’accroitre la part de marché des ETF (Exchange Traded Funds) d’iShares dans cette région ainsi qu’attirer les mandats indiciels des investisseurs institutionnels. Peter Loehnert a rejoint BlackRock en 2011, où il était dernièrement responsable de l’activité internationale de gestion de trésorerie à Londres. Auparavant, il a travaillé chez Nomura International, Lehman Brothers International (Europe), Cominvest Asset Management et Commerzbank. Au 30 juin 2021, iShares disposait d’un encours sous gestion de 3.030 milliards de dollars.

Le BT Pension Scheme a remporté un bras de fer concernant la valorisation de la participation qui lui restait dans Hermes. Selon Sky News, Federated Hermes, le groupe américain qui a acquis 80 % d’Hermes en 2018, a accepté de payer au fonds de pension britannique environ 115 millions de livres pour 29,5 % supplémentaires du capital. Les sources de la City indiquent que l’opération a été soumise à un processus d’évaluation indépendant géré par Duff & Phelps. Hermes a été valorisé à 395 millions de livres, soit environ un tiers de plus que ce que réclamait Federated.

Jupiter Asset Management a recruté David Schrock en tant que responsable des institutionnels aux Etats-Unis.L’intéressé vient de Janus Henderson Investors où il dirigeait l’activité institutionnelle nord-américaine. David Schrock sera rattaché à Taylor Carrington, responsable de la distribution aux Etats-Unis, qui a ouvert le bureau de Jupiter à Denver fin 2020.

La boutiquede gestion parisienne Pléiade Asset Management a lancé début juillet un fonds investidans la thématique de la« cloudification » de l’économie, a appris NewsManagers. La cloudification (innovation par l’informatique en nuage) correspond àla fourniture de services informatiques à la demande. Le fonds PAM Cloud Revolution investit ainsi dans desentreprises qui « disruptent » les activités humaines à travers le monde, grâce à des logiciels en Saas (sofware as a service oulogiciel en tant que service en français). L’objectif du fonds, investi en actions internationales, est de réaliser une performance nette annualiséede 7% sur une durée de placement de plus de cinq ans. Pléiade Asset Management fait appel à la fintech Thread pour optimiser son processus d’analyse de données et son stock-pickingà traversdes outils d’analyse textuelle basés sur des algorithmes. «La pratique de la technologie depuis quelques temps déjà, nous a procurés une compréhension des grands bouleversements économiques qu’elle induit. Grâce au savoir des équipes deThread, nous avons accès à une connaissance des enjeux techniques et technologiques pour juger des qualités des entreprises qui bousculent l’ordre établie. Cette connaissance et notre proximité avecThread,nous ont conduit, en 2021, à créer un fonds uniquement investi dans la « cloudification » de l’économie», explique la société de gestion sur son site internet.

Huarong Asset Management a dévoilé des accords d’investissement avec plusieurs entreprises chinoises, dont Citic, Cinda Asset Management, China Insurance Investment, China Life Asset Management et Sino-Ocean Capital Holding. Ces derniers vont investir dans la société chinoise en difficulté. Huarong AM a aussi annoncé avoir perdu plus de 100 milliards de renminbi (15,4 milliards de dollars) l’an dernier. En 2019, la société avait réalisé un bénéfice net de 1,4 milliard de renminbi. La société a attribué la perte à son précédent président, qui a été exécuté en janvier pour crimes financiers, ainsi qu’à la pandémie, qui a contribué à une détérioration rapide de la qualité de certains actifs.

State Street a annoncé la nomination de RiccardoLamanna comme directeur du Luxembourg. Il remplace Eduardo Gramuglia Pallavicino, qui étaient dirigeant depuis 2019. Riccardo Lamanna travaille chez State Street depuis 2010. Auparavant, il a travaillé chez Intesa Sanpaolo.

Le gestionnaire d’actifs Jupiter a recruté Adam Phua comme directeur des clients investisseurs institutionnels en Asie-Pacifique. Il est basé à Hong Kong. Adam Phua a passé une vingtaine d’années chez Allianz Global Investors, notamment comme directeur du développement commercial auprès des clients clients investisseurs institutionnels dans la région.

La société de gestion américaine Cohen & Steers, spécialisée dans les actifs réels et les placements alternatifs, a recruté Khalid Husain en tant que responsable de l’ESG, un poste nouvellement créé. Il est aussi senior vice president. L’intéressé vient de Moody’s Investor Services où il pilotait l’intégration des données ESG dans l’analyse et la recherche crédit. Il a aussi été directeur de l’ESG chez TIAA et Nuveen, sa filiale de gestion d’actifs, et a travaillé aux Nations Unies. Khalid Husain supervisera le processus d’intégration de l’ESG en tant que président du comité directeur ESG de Cohen & Steers. En outre, il renforcera le processus ESG existant des équipes d’investissement, soutiendra le développement de la stratégie et contribuera à l’adoption de pratiques d’entreprise responsables. Il sera rattaché à Chris Parliman, directeur administratif des investissements.

Schroders a été choisi par Alifond, le fonds de retraite complémentaire de l’industrie agroalimentaire italienne, pour gérer un mandat d’actifs non cotés de 90 millions d’euros. L’opération a été effectuée par l’entremise de la société de conseil Prometeia Advisor Sim. Le mandat sera investi en fonds d’investissements alternatifs (FIA) de private equity et de dette privée de Schroders Capital, le nouveau pôle de Schroders dédié au non coté, et de gérants externes. Pour la partie private equity, il se concentrera sur des buyout de petite et moyenne tailles en Europe et dans le monde. Pour la dette privée, il sera investi dans des véhicules européens de corporate direct lending. Alifond avait déjà confié un mandat actions monde à Schroders.

Cätrin Jansson a quitté Swedbank Robur, où elle était gérante de Swedbank Robur Transition, pour rejoindre C Worldwide, anciennement Carnergie Asset Management, rapporte Realtid.se. Elle travaillera sur les deux fonds actions suédoises de la société de gestion à partir de septembre. C Worldwide gère environ 20 milliards d’euros et dispose de bureaux à Copenhague, Stockholm, Göteborg, Oslo, Helskinki et Luxembourg.

Aegon Asset Management a recruté Nicole Grootveld-Sandig en tant que directrice de la technologie. Elle vient de MN NV, Vermogensbeheer, une société néerlandaise de gestion des retraites, où elle était directrice des opérations. Sous la responsabilité de Sander Maatman, directeur général de l’administration d’Aegon AM, Nicole Grootveld-Sandig sera chargée de définir et d’exécuter les plans d’architecture d’entreprise et les feuilles de route stratégiques, ainsi que de superviser les activités de gouvernance liées à la conception et à la mise en œuvre des technologies et à la sécurité des informations.

Goldman Sachs Group a annoncé ce jeudi matin l’acquisition de NN Investment Partners pour un montant d’environ 1,6 milliard d’euros. La société de gestion néerlandaise affiche 355 milliards de dollars sous gestion et 70 milliards sous conseil. Il s’agit de la plus grosse acquisition de la banque américaine sous la direction de David Solomon, PDG depuis en 2018.

Avec 9,4% au premier semestre, NBIM fait mieux que son indice de référence.

Boris Collardi va quitter Pictet dont il est associé depuis 2018 au début du mois de septembre, a annoncé la banque à l’occasion de la publication de ses résultats pour le premier semestre. L’ancien patron de Julius Bär ne sera donc resté qu’un peu plus de trois ans au sein du groupe bancaire genevois, alors que la durée d’engagement d’un associé chez Pictet est en moyenne de 21 ans, selon un article du Temps. Il a été le quarante-deuxième associé de l’histoire de Pictet et le plus jeune membre du collège composé de sept associés. Il était aussi l’un des rares associés à venir de l’extérieur. « Après mûre réflexion et des discussions avec le collège des associés, Boris Collardi a décidé de se retirer de ses fonctions d’associé et de quitter Pictet à compter du 1er septembre 2021 », a indiqué la banque dans un communiqué, sans préciser les raisons de ce départ. Bloomberg évoque des relations tendues avec la direction de la banque et les régulateurs. Le dirigeant avait été réprimandé en janvier par l’autorité suisse Finma après une enquête pour blanchiment d’argent liée à ses anciennes fonctions chez Julius Baer. « Pictet Wealth Management est dans une excellente position pour assurer son succès à long terme et je suis convaincu que le groupe continuera à progresser avec l’excellence qui est la sienne », commente de son côté Boris Collardi, qui avait la responsabilité conjointe de Pictet Wealth Management aux côtés de Rémy Best. Comme cela avait été annoncé en juin dernier, Elif Aktuğ et François Pictet rejoindront le collège des associés en septembre. Boris Collardi quitte Pictet alors qu’elle a enregistré « les meilleurs résultats semestriels de son histoire », selon Renaud de Planta, associé senior du groupe. Les actifs sous gestion ou en dépôt ont bondi à 690 milliards de francs suisses au 30 juin 2021, contre 609 de francs milliards au 31 décembre 2020. « Les clients nous ont confié des avoirs nets record, en raison notamment de nos excellentes performances de gestion », se félicite Renaud de La Planta. Les produits d’exploitation sont ressortis à 1.542 millions de francs suisses, en hausse de 16 % par rapport au premier semestre 2020. Le bénéfice net consolidé a atteint 636 millions, soit une hausse de 142 %. Ces résultats nets comprennent un gain extraordinaire résultant de la transaction de sale and lease back que Pictet a réalisée au cours du premier trimestre de l’année concernant son bâtiment principal à Genève. Le produit de cette transaction permettra à l'établissement d’autofinancer l’expansion de son siège avec la construction d’un ensemble d’immeubles à Genève prévu pour 2025. Le résultat opérationnel, qui exclut ce gain unique, s'élève à 464 millions de francs suisses (+45% par rapport au premier semestre 2020). Enfin, le ratio réglementaire des fonds propres totaux s’établit à 22,2%, un niveau « nettement supérieur à l’exigence FINMA de 12%, pour des fonds propres réglementaires de CHF 2.73 milliards », souligne la banque. Regardant vers l’avenir, Pictet indique qu’il va poursuivre son expansion en Asie et sur « d’autres marchés prioritaires » et continuer à développer ses compétences en gestion alternative et à investir « de manière significative » dans la technologie.

Un pool de fonds de pensions régionaux britanniques(Norfolk County Council, Essex Pension Fund,Hampshire, Kent, Northamptonshire et Suffolk County Council) a pris la décision de reconduire, jusqu’au 31 mars 2022, le mandat de quatre gestionnaires d’actifs pour des services de gestion passive, selon un document consulté par NewsManagers. BlackRock Investment Management (UK), Deutsche Asset Management (UK), UBS Asset Management (UK) et Legal & General Investment Management avaient été sélectionnés par le pool de fonds de pensions fin novembre 2016 pour un mandat valorisé à 140 millions de livres sterling (165 millions d’euros). Le pool a également reconduit plusieurs gestionnaires d’actifs pour des mandats de gestionde transition et de services d’implémentation jusqu’au 30 novembre 2022 :MJ Hudson Allenbridge,Goldman Sachs International,Hymans Robertson,Legal & General Investment Management,Macquarie Capital (Europe), Mercer, Northern Trust,Russell Investments Implementation Service, BlackRockAdvisors (UK), Citigroup.

HSBC Asset Management a nommé Michael Cross directeur des gestions obligataires monde. Il succède à Xavier Baraton, qui a récemment été promu directeur des gestions monde, à qui il sera rattaché. Michael Cross sera basé à Londres et prendra ses fonctions le 1er septembre. Michael Cross avait intégré HSBC AM en 2015. Il est actuellement vice-président de l’activité institutionnelle. Avant cela, il avait travaillé trois ans au sein du Fond monétaires international et 20 ans à la Banque d’Angleterre. En prenant ce poste, Michael Cross sera à la tête de 171 milliards de dollars d’actifs et de 160 professionnels de l’investissement.

Wells Fargo Asset Management, qui va être renommé Allspring Global Investments, lance deux fonds de petites capitalisations au format Ucits. Il s’agit du fonds Small Cap Innovation Fund et du Global Small Cap Equity Fund. Le premier fonds se concentre sur les entreprises innovantes avec un avantage concurrentiel, ayant de bons fondamentaux mais qui sont sous-valorisées en Bourse. Au moins deux tiers du portefeuille est investi aux Etats-Unis. Ce fonds est géré par Michael Smith et Christopher Warner, qui font partie de l’équipe de gestion actions de croissance fondamentale. Le Global Small Cap Equity Fund est investi sur les entreprises bien gérées et dont la flexibilité financière est sous-estimée. Le portefeuille comprend des sociétés de petites capitalisations mondiales figurant au sein de l’indice S&P Developed Small Cap. Il peut aussi investir jusqu’à 10 % dans des entreprises du MSCI Emerging Markets. Le fonds est géré par l’équipe Special Global Equity. Les fonds sont enregistrés dans plusieurs pays d’Europe, dont la France. Ils seront aussi accessibles aux investisseurs de Singapour, Hong Kong et de Corée du Sud.

La banque du Liechtenstein VP Bank a présenté ses résultats semestriels. Son profit a doublé à 29,9 millions de francs suisses (27,9 millions d’euros), par rapport à l’année dernière. Les encours sous gestion ont progressé de 11% à 52,6 milliards de francs suisses. La collecte nette s'élève à 700 millions de francs suisses. La banque a également profité de l’achat de Öhman Bank (+900 millions de francs suisses d’encours sous gestion) et d’un effet marché de 3,5 milliards de francs suisses.

La gérante actions Françoise Cespedes a quitté Aviva Investors, selon les informations de Citywire Selector. Elle a rejoint Axa Investment Managers en tant que gérante à Paris et travaillera au sein de l’équipe petites capitalisations d’Axa Framlington. Chez Aviva Investors, Françoise Cespedes était en charge de la stratégie European Equity Climate Transition, qui représentait 1,23 milliard d’euros fin juin.

Le président de Marathon Asset Management Andrew Rabinowitz quitte la société pour rejoindre K2 Integrity Holdings en tant que directeur général, rapporte le Wall Street Journal. Il gérera la société aux côtés du co-directeur général Jeremy Kroll, qui a fondé K2 avec son père. Il aura pour mission de développer K2 dans la gestion d’actifs et le conseil sur l’environnement, le social et la gouvernance. K2 fournit également des services d’enquête, de cybersécurité, de lutte contre le blanchiment d’argent et de surveillance à ses entreprises clientes.

Mubadala Capital, la société d’investissement du fonds souverain Mubadala Investment basé à Abou Dhabi, s’apprête à étoffer son bureau de Londres avec des professionnels du capital investissement le mois prochain, dans la foulée de la clôture de son troisième fonds. Antoun Ghanem, un directeur du groupe de capital-investissement qui dirige l’activité d’investissement européenne de Mubadala Capital, quittera Abou Dhabi pour Londres, selon Adib Mattar, responsable du capital-investissement. La société a récemment levé 1,63 milliard de dollars pour son troisième fonds de capital-investissement, et prévoit également de se développer à New York.

State Street a recruté Dagmar Kamber Borens. Elle est nommée directrice Suisse, en remplacement de Markus Steiner, qui occupait ce poste depuis 2013. Dagmar Kamber Borens a travaillé 17 ans chez UBS, notamment comme directrice de cabinet du directeur de la finance John Cryan. Elle a ensuite travaillé chez Credit Suisse, et était dernièrement directrice Suisse de Quintet Private Banking, jusque mars 2020.