Le gouvernement américain a annoncé mardi des sanctions contre une plateforme d'échange de cryptomonnaies qu’il accuse d’avoir facilité le versement illégal d’argent à la suite de cyberattaques au rançongiciel. Le département du Trésor a déclaré que la plateforme Suex OTC, basée en République tchèque, avait facilité des transactions impliquant au moins huit types de rançongiciel. Il a bloqué tout accès de la plate-forme à ses actifs aux Etats-Uns et interdit aux ressortissants américains toute transaction avec elle. Les pirates utilisent des rançongiciels pour paralyser les systèmes informatiques de nombreuses infrastructures et entreprises, qu’ils ne débloquent qu’en échange du versement de copieuses rançons, généralement payées en cryptomonnaies.

Metropole Gestion, qui a un temps fait partie des sociétés emblématiques de l’entrepreneuriat à la française dans la gestion d’actifs, est reprise par Oddo BHF AM.

Le baril de brut a terminé en hausse mardi en clôture à New York, rebondissant après avoir essuyé la veille un net repli en raison des inquiétudes liées au groupe immobilier chinois Evergrande. Les opérateurs attendent notamment la publication mercredi des stocks de pétrole de l’Agence d’information sur l'énergie (EIA), qui devrait révéler un repli des réserves de 3,8 millions de barils sur la semaine close le 17 septembre, selon le consensus S&P Global Platts. En clôture, le contrat à terme d’octobre sur le baril de brut WTI, qui expire mardi, a terminé en hausse de 27 cents, soit 0,4%, pour terminer à 70,56 dollars le baril. Le nouveau contrat de référence à échéance en novembre, s’est adjugé 35 cents, soit 0,5%, à 70,49 dollars.

Les Etats-Unis n’ont pas d’allié «plus proche ou plus fiable» que l’Australie, a déclaré mardi Joe Biden au sujet du nouveau partenariat de sécurité entre les deux pays, qui s’est traduit par l’abandon d’une commande de sous-marins français par Canberra au profit de submersibles américains. S’exprimant aux côtés du président américain pendant une conférence de presse en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre australien Scott Morrison s’est employé de son côté à limiter l’onde de choc de cette décision en assurant que Washington et Canberra «tendaient la main» à leurs alliés asiatiques et européens.

Le hedge fund new yorkais Element Capital a recruté Gertjan Vlieghe, qui était jusqu’au mois dernier membre du Comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre, en tant que chef économiste, rapporte le Financial Times. Element, qui affiche 15 milliards de dollars d’encours, est l’un des principaux hedge funds macro au monde. Il a procédé à cette nomination pour renforcer sa recherche macroéconomique, selon une source proche du dossier. Element a confirmé le recrutement sans faire de commentaire.

Schelcher Prince Gestion change la dénomination de neuf fonds sur les expertises crédit, obligations convertibles et absolute return, selon un communiqué. L’objectif est «d’améliorer la visibilité» de la gamme de produitset de la rendre «plus lisible pour les investisseurs». L’idée est aussi de toucher une clientèle plus internationale, puisque les fonds adoptent tous un nom anglais. De plus, la mention «Prince» est supprimée. Par exemple, Schelcher Prince Obligations Court Terme ESG devient Schelcher Short Term ESG, tandis que Schelcher Prince Haut Rendement devient Schelcher Global High Yield. Ce changement n’a aucun impact sur les objectifs, la stratégie d’investissement, la gestion des risques ou la structure de frais, précise la société de gestion du groupe Arkéa Investment Services.

Mirabaud Asset Management a recruté Benjamin Carter en tant que responsable de la distribution au sein de son équipe commerciale au Royaume-Uni. L’intéressé vient d’Aviva Investors, où il a occupé pendant les six dernières années le poste de directeur de l’équipe de développement commercial. Deux analystes intègrent par ailleurs les équipes de gestion de Mirabaud. Michael Wang rejoint l’équipe dédiée aux actions émergentes globales (GEM) en tant qu’analyste senior et gérant. Sous la direction de Charles Walsh, il sera en charge de stratégies actions sur les marchés émergents mondiaux et marchés asiatiques (hors Japon). Elena Bignami arrive dans l’équipe dédiée à l’investissement responsable en tant qu’analyste ESG. Entre le début de l’année 2020 et le 30 juin 2021, les encours de Mirabaud sont passés de 7,2 milliards de francs suisses à 9,4 milliards de francs suisses.

CBRE Global Investors a annoncé ce 21 septembre une première levée de fonds de 465 millions d’euros pour le CBRE European Residential Impact Fund. Les engagements proviennent de quatre investisseurs institutionnels européens, précise un communiqué. Ce véhicule, géré par Paul Oremus, investit dans «des logements qualitatifs, à prix abordables pour ménages aux revenus moyens, dotés d’un faible impact environnemental et situés dans 15 villes européennes». Il opère selon des critères ESG complets et exclusifs, définis en coopération avec le cabinet de conseil externe en impact social The Good Economy. Parmi ces critères de sélection ESG, on retrouve le rendement énergétique, la proximité des transports en commun, des commerces et l’accès aux espaces verts. Son objectif final est d’atteindre une valeur d’actifs brute de 3 milliards d’euros au cours des trois à cinq prochaines années.

La société de gestion américaine T Rowe Price a annoncé ce 21 septembre la nomination de Craig Hurt au poste de responsable des ventes institutionnelles pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il sera chargé de diriger l’équipe commerciale pour les ventes institutionnelles afin de servir les clients existants ainsi que créer des nouvelles relations. Il sera rattaché à Darren Hall, responsable de la distribution pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Craig Hurt arrive d’Axa Investment Managers, où il était le responsable pour l’Australie et la Nouvelle Zélande depuis 2007. Il a rejoint AXA IM en 2004 en tant que responsable obligataire et des instruments de gestion du passif. Auparavant, il fut spécialiste obligataire chez Investec Asset Management T Rowe Price comptait 1623 milliards de dollars (1 364 milliards d’euros) d’encours sous gestion au 30 juillet 2021.

Les indices climatiques sont confrontés à un important risque de greenwashing, selon une étude de l’Edhec Risk Institute publiée ce 21 septembre. Les critères financiers continuent de dominer ces indices, utilisés pour fabriquer notamment des fonds indiciels cotés. Ils expliqueraient ainsi 88% de la variation des prix, notamment via la capitalisation boursière, tandis que les facteurs climatiques ne représenteraient que 12%, avancent les chercheurs. Dans les indices ESG, le rapport augmenterait même à 94% et 6%. L'étude, dénomméeThe Climate Deserves Better than 12%, a également remarqué que 35% des entreprises dont le score environnemental se détériorait voyaient leur poids dans ces indices augmenter.

Fidelity Investments vient de recruter Joanna Rotenberg pour diriger son département Personal Investing de 4,1 milliards de dollars, à compter du 1er novembre. L’intéressée succède à Katy Murphy, qui avait annoncé en début d’année son intention de démission d’ici à la fin 2021. Joanna Rotenberg vient de BMO Financial Group, où elle était responsable du Wealth Management depuis 2016 et membre du comité exécutif depuis son arrivée en 2010. Elle sera rattachée directement à Abigail P. Johnson, la présidente et directrice générale de Fidelity, et rejoindra le comité opérationnel de la société. Le département Personal Investing de Fidelity vise à aider des dizaines de millions d’investisseurs de tous âges, de tous horizons et de tous niveaux de richesse à planifier et à gérer leurs investissements. Il gère plus de 30 millions de comptes clients et affiche 4.100 milliards de dollars d’actifs.

Le groupe financier suisse Lombard Odier a nommé Alberica Brivio Sforza en qualité de managing director pour son activité de banque privée en Italie. L’intéressée a pris ses fonctionsle 14 septembre et est rattachée à Stephen Kamp, responsable des clients privés pour l’Europe du Sud et l’Amérique latine. Alberica Brivio Sforza a été par le passé responsable des relations avec les clients fortunésdans la branche italienne de gestion de fortune de BNP Paribas. Elle a également occupé les postes de responsable de l’activité et de la stratégie de Julius Baer Italia et de managing director pour la gestion de fortune de JP Morgan à Milan.Alberica Brivio Sforza a par ailleurs été impliquée dans le développement du groupe de private equity londonien Sator,du fonds de capital-investissement Antfactory et du hedge fund Longview Partners.

La société de gestion norvégienne Skagen a annoncé le décès de Kristoffer Stensrud, l’un de ses cofondateurs, à l’âge de 67 ans. Il avait cofondé Skagen en 1993 et a participé au lancement de plusieurs fonds. Il gérait le fonds Skagen Vekst depuis 1993, avant de prendre les rênes de Skagen Global en 1997. Il a ensuite lancé Skagen Kon-Tiki en 2002, qu’il a géré jusqu’en 2016.

Credit Suisse a provoqué la colère des investisseurs confrontés aux milliards de pertes de ses défunts fonds supply chain finance en prévoyant de leur faire payer 145 millions de dollars supplémentaires cette année, dont une partie est utilisée pour soutenir Greensill Capital, rapporte le Financial Times. En mars, la banque suisse a suspendu une gamme de fonds de 10 milliards de dollars liés à Greensill, suite à la mise sous administration de ce dernier. Sept milliards de dollars ont été récupérés, mais les 2-3 milliards de dollars qui restent devraient être plus difficiles à réunir. Credit Suisse indique être contraint de garder Greensill en vie afin de récupérer son argent. Sur les 145 millions de dollars, environ 10 millions sont utilisés pour payer les salariés de Greensill. Une partie va aussi à Citigroup, l’administrateur. Le reste est employé pour payer Grant Thornton ainsi que divers cabinets d’avocats et conseillers financiers.

La spécialiste des marchés de l'énergie Sandrine Cauvin, qui travaillait chez Otea Capital depuis 2018, vient de rejoindre Energisme comme directrice administratif et financière et responsable des relations investisseurs. La société, cotée sur Euronext Growth depuis juillet 2020, est une plateforme technologique dédiée à la performance énergétique des entreprises. Sandrine Cauvin avait débuté sa carrière dans la recherche actions, principalement dans le domaine de l'énergie, dans lequel elle a passé une dizaine d’années. Elle a ainsi notamment travaillé chez Pinatton, CCF, Julius Baer, Raymond James. En 2010, elle est passée du côté de la gestion chez Craigston Finance. Elle a ensuite été gérante énergie chez Turgot (2012-2016), puis énergie et or chez Vestathena (2016-2018), avant de rejoindre Otea Capital comme gérante et responsable de l’investissement responsable.

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a opté pour un changement d’indice dans son fonds indicielBNP Paribas Easy CAC 40 Ucits ETF. Ce dernier réplique désormais l’indice CAC 40 ESG dévoilé par l’opérateur boursier pan-européen Euronext le 22 mars dernier.Au passage, BNPP AM renomme son fonds indicielBNP Paribas Easy CAC 40 ESG Ucits ETF. L’indice, composé de 40 entreprises essentiellement françaises sélectionnées par Vigeo Eiris (V.E.), filiale deMoody’s, sur la base d’une notation ESG (critèresenvironnementaux, sociauxet de gouvernance), pioche dans l’indice Euronext CAC Large 60.La sélections’appuie entre autres sur les critères du label sur l’investissement socialement responsable défini par le ministère des Finances, en coordination avec les principes du Global Compact des Nations unies. La firme grille quelque peu la priorité à son homologue Amundi qui avait annoncé début août le lancement d’un ETF sur l’indice CAC 40 ESG d’Euronext d’ici le dernier trimestre 2021.

Le gestionnaire d’actifs britannique Aviva Investors, filiale de l’assureur Aviva, a annoncé, lundi 20 septembre, un partenariat avec l’entreprise de divertissement américaine Netflix visant à lui louer sur le long terme les studios de tournage de films Longcross Studios situés dans le comté de Surrey dans le sud du Grand Londres. Les studios Longcross sont connus pour avoir accueilli les tournages des longs-métrages des franchises James Bond et Marvel mais aussi des séries consacrées à Star Wars et le feuilleton britannique Broadchurch. Le site s’étend sur environ 1,5 km2. Aviva Investors a également annoncé avoir racheté les parts restantes d’un site de production d’une superficie de plus de 291.000 m2 auprès de Crest - avec qui la firme opère le site en joint-venture depuis 2003 - pour 45 millions de livres sterling (52,4 millions d’euros).

Le fournisseur de services aux investisseurs et aux fonds IQ-EQ a recruté Anne-Marie Costet en qualité de directrice générale ainsi que Romain Riegert en tant que directeur du département de services dédiés aux fonds au sein de sa filiale française IQ-EQ France. La firme cherche à développer son offre sur les fonds alternatifs en Europe. Anne-Marie Costet a été directrice générale de plusieurs sociétés dont la medtech Echosens et la chaîne de restauration Courtepaille. Romain Riegert a passé plus de vingt ans chez Axa Investment Managers, entre autres comme responsable des opérations au Japon et responsable mondial de la gestion de données.

La société de gestion américaine Nuveen Asset Management vient d’annoncer la nomination de Gracee Teo au poste de vice-présidente et responsable en Asie de Sud-Est. Basée à Singapour, elle sera rattachée à Simon England-Brammer, senior managing director et directeur des clients mondiaux de l’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient. Gracee Teo arrive de Fullerton Asset Management, où elle était dernièrement vice-présidente senior du développement commercial. Auparavant, elle fut senior manager du développement commercial chez Lion Global Investors Limited ainsi que manager pour le développement commercial institutionnel chez HSBC Global Asset Management. Nuveen Asset Management comptait 1.200 milliards de dollars (1.024 milliards d’euros) d’encours sous gestion au 30 juin 2021.

La société de gestion espagnole Bestinver a recruté Jaime Ramos pour renforcer son équipe de gestion actions internationales. Jaime Ramos, qui travaillait précédemment chez Aviva Investors, sera cogérant du fonds Bestinver Megatendencias aux côtés d'Álvaro Llanza et de l’analysteRaquel Martínez.

Le fondateur et ancien président de Microsoft Bill Gates a levé plus d’un milliard de dollars auprès de diverses entreprises américaines de renom, dont la société de gestion BlackRock, pour le programme Catalyst de Breakthrough Energy. L’organisation fondée par Bill Gates vise à accélérer le développement de solutions technologiques liées au climat afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. BlackRock a effectué un don de 100 millions de dollars au programme via sa fondation. Il s’agit du premier engagement philanthropique de la société dans le domaine du climat et la plus importante subvention accordée par la Fondation BlackRock depuis sa création en février 2020. Le programme Catalyst visera initialement à accélérer le développement et la commercialisation de quatre technologies énergétiques vertes : le captage direct du CO2, l’hydrogène vert, le stockage d'énergie de longue durée et les carburants durables pour l’aviation. BlackRock s’associera également au programme pour soutenir les investissements dans des projets commerciaux de démonstration des technologies vertes en cours de développement. La société de gestion partagera par ailleurs «des perspectives sur l’engagement continu du secteur privé, fournira des idées sur les stratégies d’investissement, et encouragera davantage d’entreprises à rejoindre Catalyst». « Notre partenariat avec le programme Catalyst représente un engagement de cinq ans pour investir dans les projets scientifiques de pointe qui contribueront à faire progresser les solutions d'énergie verte, vitales pour atteindre les objectifs urgents de décarbonation au niveau mondial et atténuer les inégalités engendrées par le changement climatique, ainsi que l’impact de ce changement sur la société civile », a indiqué Larry Fink, président et directeur général de BlackRock dans un communiqué.

CapitaLand Investment (CLI), une société de gestion singapourienne spécialisée dans l’immobilier, a annoncé ce 20 septembre la nomination de Simon Treacy au poste de directeur général de sa branche de private equity. Simon Treacy arrive de BlackRock, où il était dernièrement directeur des investissement mondial ainsi que responsable des actions américaines pour BlackRock Real Estate. Auparavant, il fut co-fondateur, directeur et directeur général mondial de Macquarie Global Property Advisors, où il a géré quelques 14 milliards de dollars en Europe et en Asie. CLI, qui vient de s’introduire à la Bourse singapourienne ce 20 septembre, a également nommé Patrick Boocock en tant que directeur général de la division de Private Equity Alternative Assets. Il sera chargé d’élargir le business de fonds privés dans les actifs alternatifs tels que crédit privé, infrastructure immobilière comme des centres de données et de l’infrastructure sociale, et d’autres fonds non cotés. Patrick Boocock arrive de Brookfield Asset Management, où il était dernièrement managing partner et responsable de l’Asie. Arrivé en 2009, il y a travaillé en tant que directeur financier pour Multiplex, l’entreprise de construction de Brookfield.

AMSelect aura désormais une équipe dédiée. C’est ce que BNP Paribas Asset Management doit annoncer ce matin à propos de sa plateforme de sélection de fonds externes lancée en juin dernier, et à destination des réseaux et clients externes, y compris la gestion de fortune. Cette équipe, composée de 2 personnes entre Paris et Londres, sera dirigée par Julien Mechler, head of sub-advisory de BNPP AM. Lui même basé à Paris, il aura la responsabilité du développement de la plateforme. Un segment qu’il connait bien puisqu’il a été cofondateur de l’une des premières et plus importantes plateformes d’architecture ouverte en Europe, ABN Amro Allocation Advisors. Il y était le responsable des investissements (CIO) depuis 20 ans. Depuis son départ en 2015, il était consultant pour la société Indefi et avait conseillé BNPP AM sur la création de la plateforme AMSelect. Il rapporte à Lucien Carton, responsable Solutions & Client Advisory de BNPP AM. La société de gestion qui avait lancé sa plateforme en juin a indiqué qu’elle avait atteint les 1,5 milliard d’euros comme prévu grâce aux apports de sa structure de sélection de fonds FundQuest Advisor. Elle doit aussi ajouter quatre stratégies aux dix d’origine. Les noms devraient être dévoilés en octobre.

Cela fait plusieurs mois que le dossier Métropole gestion était sur le marché. Il est maintenant bouclé. Oddo BHF Asset Management, société de gestion du groupe Oddo BHF, a annoncé l’acquisition de 100% du capital de Métropole Gestion, sous réserve de l’accord de l’Autorité des marchés financiers. Créée en 2002 par François-Marie Wojcik et Isabel Levy, Métropole Gestion est une société de gestion de portefeuille indépendante française, spécialisée dans la gestion value.

La Banque des règlements internationaux (BRI), institution qui réunit soixante banques centrales des vingt-huit pays de l’Union européenne, des États-Unis, du Canada, du Japon, ainsi que de nombreux pays émergents, met en garde dans son dernier rapport trimestriel contre le risque croissant de bulle sur le marché des actifs financiers verts, de plus en plus prisés des investisseurs sur fond de lutte contre le dérèglement climatique ou les inégalités sociales. « Certains signes suggèrent que les valorisations des actifs ESG pourraient être tendues », souligne la BRI dans son rapport. Selon certaines estimations, les investissements dans les actifs labellisés ESG (environnement, social et gouvernance) ont augmenté de près d’un tiers entre 2016 et 2020 pour atteindre 35.000 milliards de dollars (près de 30.000 milliards d’euros) et ils constituent 36% de l’ensemble des actifs gérés par les banques et les fonds d’investissement. Si l’on se réfère à une définition plus étroite n’incluant que les fonds indiciels (ETF) et les fonds mutuels bénéficiant d’un label ESG ou ISR (investissement socialement responsable), le montant a été multiplié par plus de dix en cinq ans et avoisine 2.000 milliards de dollars.

Les Etats-Unis laisseront entrer à partir de «début novembre» tous les voyageurs en provenance de l'étranger à condition qu’ils soient entièrement vaccinés contre le Covid-19, a annoncé lundi la Maison Blanche. Ils devront de plus se faire tester dans les trois jours avant leur voyage vers les Etats-Unis, et porter un masque. Par ailleurs, un système de suivi des voyageurs sera mis en place par les compagnies aériennes, qui devront collecter les informations permettant de les contacter. Washington lève ainsi des restrictions qui pesaient depuis mars 2020 sur les voyageurs en provenance notamment de l’Union européenne, du Royaume-Uni, ou de Chine, puis s’appliquant plus tard à l’Inde ou au Brésil. En réaction à ces informations, les titres des principales compagnies aériennes européennes bondissaient en Bourse lundi après-midi.

Le nouveau gouvernement libanais dirigé par Najib Mikati a obtenu lundi le vote de confiance du Parlement sur un programme économique de sortie de crise. Le cabinet a obtenu la confiance par 85 voix contre 15, a annoncé le président du Parlement Nabih Berri. Le programme mis au point par Najib Mikati, un homme d’affaires milliardaire qui a pris les rênes du gouvernement libanais à la fin juillet, promet de relancer les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue du versement d’une aide financière. Le nouveau gouvernement a repris à son compte un plan de redressement financier élaboré par le précédent gouvernement, qui évalue à quelque 90 milliards de dollars (76 milliards d’euros) le trou à combler dans les finances du pays, un chiffre accepté par le FMI.

La Commission européenne veut forcer les fabricants de smartphones à utiliser une connectique universelle. Selon les informations des Echos, elle dévoilera ce jeudi un projet de directive destiné à l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne pour forcer les fabricants de smartphones à commercialiser des mobiles (mais aussi tablettes, enceintes et casques audio) utilisant un chargeur unique. Avec les iPhone d’Apple en ligne de mire et une application potentielle en 2024. A ce jour, le fabricant californien est en effet le seul à ne pas intégrer un port USB-C à ses mobiles, quand l’ensemble de la concurrence a désormais opté pour cette connectique de charge qui remplace progressivement l’ancien micro-USB.

L’opposition russe a dénoncé lundi des fraudes massives à l’annonce du résultat des élections législatives de la semaine dernière en Russie, marqué par un score plus important qu’attendu pour Russie unie, le parti au pouvoir. Le parti soutien du président Vladimir Poutine totalisait près de 50% des voix, loin devant les moins de 19% du Parti communiste, son plus proche adversaire, a déclaré la commission électorale. En 2016, le parti pro-Poutine avait recueilli 54% des suffrages. Le parti nationaliste LDPR (Parti libéral-démocrate de Russie) et le parti Russie juste ont obtenu environ 7,5% des voix chacun. Avec les communistes, ces trois formations soutiennent le Kremlin sur la plupart des grandes décisions.

Les deux sociétés lancent un véhicule commun permettant à leurs clients d’accéder à une sélection internationale de fonds de private equity.