Tikehau Capital a annoncé ce 8 novembre la nomination de John Fraser au poste de président de l’activité mondiale de crédits structurés. Il sera basé à New York. «Cette nomination soutient les ambitions de croissance de Tikehau Capital dans les stratégies de crédits structurés, au premier lieu desquelles figure son activité de Collateralized Loan Obligations (CLO), alors que le groupe continue d’étendre son expertise dans ce domaine avec le lancement de son offre aux États-Unis», explique un communiqué. Tikehau Capital a lancé sa stratégie CLO en 2014, et compte plus de 2 milliards d’euros d’émissions réalisées à travers cinq CLO en Europe. Le premier CLO en Amérique du Nord a été lancé en septembre 2021. John Fraser arrive d’Investcorp, où il était directeur général et responsable de l’activité de crédit aux États-Unis depuis 2017. Auparavant, il a travaillé chez Angelo Gordon, Continental Bank, Merrill Lynch Asset Management et Chase Manhattan Bank North America, avant de fonder Sullivan Investment Management, LLC en 2005, puis d'être nommé associé directeur et directeur des investissements de 3i Debt Management US LLC (2012-2017). Tikehau Capital, société cotée en Bourse à Paris, gérait 30,9 milliards d’euros d’actifs au 30 juin 2021.

Le groupe de l'homme d'affaires allemand, que H2O AM a financé, a été jugé insolvable par un tribunal néerlandais.

Schroders vient de recruter Henrik Zeffer comme directeur client pour la région nordique. Il remplace Senait Asgede, partie cet été pour Neuberger Berman. Henrik Zeffer arrive d’Allianz Global Investors, où il était vice-président pour les clients institutionnels de cette région depuis 2018. Auparavant, il a travaillé pour Handelsbanken pendant neuf ans, dont trois auprès des clients institutionnels.

Le gouvernement danois prévoit de rétablir l’utilisation du pass sanitaire pour faire face à la résurgence de l'épidémie de Covid-19, a rapporté lundi le groupe audiovisuel TV 2, citant des sources non identifiées. Alors que le nombre quotidien de nouvelles infections dépassait à peine la barre des 200 mi-septembre, plus de 2.000 cas ont en moyenne été recensés quotidiennement ces derniers jours dans le pays.

Le gouverneur de la Réserve fédérale (Fed) Randal Quarles a annoncé lundi qu’il démissionnerait de ses fonctions à la fin de l’année. Nommé par l’ancien président Donald Trump pour un mandat de quatre ans en octobre 2017, Randal Quarles occupe le poste de vice-président en charge de la supervision. Il aurait pu rester en poste comme gouverneur jusqu’en 2023, mais sa démission était attendue car son mandat de vice-président s'était terminé le mois dernier au même titre que ses fonctions au sein du Financial Stability Board, un organisme de régulation international. Avec ce départ, qui sera suivi en janvier par celui de l’autre vice-président Richard Clarida, la Fed comptera trois sièges vacants à son conseil des gouverneurs, qui en compte sept. Le sort de son président, Jerome Powell, dont le mandat se termine en février 2022, reste également en suspens, le président Joe Biden n’ayant pas encore fait part de sa décision de le reconduire ou non.

Le gouvernement a présenté lundi un plan de 2,2 milliards d’euros pour faire de la France «un champion de l’intelligence artificielle». Ce plan comporte 1,5 milliard d’euros d’argent public, le reste étant financé par le privé. Il constitue la suite du plan de 1,5 milliard d’euros annoncé en 2018 par le président Emmanuel Macron, dans le cadre de la stratégie nationale pour l’intelligence artificielle. Un volet de 700 millions d’euros est consacré à la formation, avec l’ambition de créer au moins 2.000 places d'étudiants en DUT/licence/licence pro dans ce domaine, 1.500 places d'étudiants en master, et 200 thèses supplémentaires par an.

Le groupe de l'homme d'affaires allemand, que H2O AM a financé, a été jugé insolvable par un tribunal néerlandais.

Le gouvernement va déposer mardi un amendement au projet de budget 2022 pour prolonger de six mois le dispositif de prêt garanti par l’Etat (PGE) jusqu'à la fin juin 2022, selon Le Figaro. Cette prolongation doit encore, pour être effective, être avalisée par la Commission européenne, qui devrait se prononcer le 17 novembre, selon le Figaro. Plus de 690.000 PGE ont été accordés pour plus de 140 milliards d’euros depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, permettant de renflouer la trésorerie des entreprises face à une chute brutale de leur activité. Pour répondre à l’urgence, le gouvernement avait mis en place un dispositif exceptionnel de garanties pouvant aller jusqu'à 300 milliards d’euros.

Le rebond de l'économie française devrait s’atténuer au quatrième trimestre, la plupart des entreprises enregistrant une progression de leur activité mais les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement et les difficultés de recrutement continuant de peser, a déclaré lundi la Banque de France (BdF). Le produit intérieur brut (PIB) de la France devrait progresser de 0,75% sur la période octobre-décembre, a indiqué la banque centrale dans son rapport mensuel. Les données de l’Insee montrent que l'économie française a progressé de 3% au troisième trimestre. La Banque de France anticipait une hausse de 2,3%. Les entreprises interrogées par la BdF dans le cadre de son enquête de conjoncture mensuelle ont dit s’attendre en novembre à une amélioration de l’activité dans le secteur des services et à un léger ralentissement dans l’industrie et le bâtiment.

Carlyle vient de recruter Amit Jain pour co-diriger son équipe de conseil en investissement en Inde. Basé à Mumbai, il partagera ce rôle avec Neeraj Bharadwaj. Amit Jain arrive de Blackstone, où il était senior managing director depuis dix ans. Auparavant, il a travaillé chez McKinsey.

Le groupe financier Ameriprise Financial a annoncé, ce lundi,la clôture de l’acquisition de l’activité de BMO Global Asset Management sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)pour un montant cash de 829 millions de dollars (717 millions d’euros). L’opération, annoncée en avril dernier, ajoute131 milliards de dollars aux encours sous gestion et administrationd’Ameriprise qui s'élèvent désormais à plus de 1 300 milliards de dollars. Dans les faits, lesencours de BMO dans la région EMEAs’ajoutent à ceux de Columbia Threadneedle, filiale de gestion d’actifs d’Ameriprise,qui compte désormais 714 milliards de dollars sous gestion. La transaction comporte aussi un partenariat stratégique avec BMO Wealth Management dont les clients nord-américains auront accès aux solutions d’investissementde Columbia Threadneedle. Certains clients américains de la gestion d’actifs de BMO GAM seront aussi transférés à Columbia Threadneedle.

L’ancien directeur général de Santander Asset Management, Mariano Belinky, a rejoint la société de private equity Motive Partners, qui investit dans des sociétés de services d’informations et de logiciels ayant les fintechs pour clientèle. Mariano Belinky occupera le poste d’industry partner et sera basé à Londres. Il sera chargé d'élaborer et mener des transactions dans le secteur des fintechs et de repérer les tendances du secteur et de possibles deals.

Blackstone investit 250 millions de dollars dans la société britannique de biotechnologies Autolus Therapeutics pour financer les étapes finales de développement d’une nouvelle thérapie pour traiter une forme grave de leucémie, rapporte le Wall Street Journal. Sur l’investissement total, pas moins de 150 millions de dollars serviront à soutenir le développement et la commercialisation de l’obecabtagene autoleucel, une thérapie cellulaire qui cible la leucémie lymphoblastique aiguë.

Abrdn est en négociations pour acquérir le courtier en ligne britannique Interactive Investor, rapporte le Wall Street Journal. Selon une source proche du dossier, l’opération pourrait valoriser Interactive Investor à environ 1,5 milliard de livres. Une acquisition renforcerait la présence d’Abrdn, qui gère 532 milliards de livres d’actifs, dans l’investissement individuel. Interactive Investor, détenu en majorité par J.C. Flowers & Co. depuis 2016, affiche plus de 400.000 clients et environ 55 milliards de livres d’actifs. Il s’agit de la deuxième plus grande plate-forme de courtage pour les particuliers au Royaume-Uni. La plus importante, Hargreaves Lansdown, rassemble 1,5 million de clients.

Le fonds de capital-amorçage Supernova Invest a annoncé le recrutement d’Etienne Moreau comme partner, chargé du segment des technologies du digital. Celui-ci arrive d’Orange Ventures, dont il est un cofondateur. Dans le même temps, le fonds a recruté David Hansen au poste de directeur d’investissement, chargé du secteur transition énergétique. Il travaillait précédemment chez Suez Ventures, où il occupait un poste similaire.

Abrdn (ex-Aberdeen Standard Investments) a annoncé ce 5 novembre, jour du Finance Day de la COP26, son objectif de réduire de moitié l’intensité carbone de ses actifs d’ici 2030 par rapport à 2019. Pour ce faire, la société de gestion va utiliser trois leviers d’action : décarbonation, offre de solutions neutres en carbone, et actionnariat actif. La firme a également appelé à la mise en place d’un système effectif de tarification du carbone, qu’elle a jugé indispensable pour permettre une allocation du capital compatible avec la neutralité carbone. Concernant l’actionnariat actif, abrdn s’engage à voter et à inciter les entreprises en portefeuille à œuvrer au changement et à la transition des actifs réels. L'équipe encouragera les plus gros émetteurs présents dans ses portefeuilles actions et obligataires à faire preuve de transparence sur les progrès réalisés par rapport à des objectifs de transition clairement définis et évalués par rapport à des normes jugées pertinentes, telles que l’indice de référence Climate Action 100+ Net-Zero. Elle désinvestira des entreprises qui, à ses yeux, n’auront pas réalisé au bout de deux ans des progrès suffisants par rapport aux points d’étape du processus de transition qui ont été établis, sauf si une telle décision n’est pas conforme au mandat de ses clients.

Swedbank Robur vient de promouvoir les deux gérantes Ulrika Enhörning et Karin Beltzér aux postes de directrice des actions et directrice des obligations. La première travaille chez Robur depuis 17 ans. Elle a notamment été spécialisée sur les actions suédoises. La seconde est une gérante de fonds d’obligations à haut rendement, qui a travaillé chez SEB de 2012 à 2020.

La société de gestion systématique française a recruté Frans Harts, le nouveau président de CFA Society France, pour doper sa distribution.

La prudence des investisseurs internationaux, qui a marqué la collecte de la dernière semaine du mois d’octobre, s’est quelque peu estompée. Entre le 28 octobre et le 3 novembre, leur préférence est allée vers les fonds actions, avec une collecte de 26,1 milliards de dollars (22,6 milliards d’euros), selon le «Flow Show» de BofA Global Research. Viennent ensuite les fonds monétaires, avec +14,7 milliards de dollars, et les fonds obligataires, avec +8 milliards. Cette importante collecte globale, qui approche les 50 milliards de dollars, comprend également un flux historique vers les fonds d’infrastructures. La majeure partie des flux dans les fonds actions se sont dirigés vers les véhicules positionnés sur les Etats-Unis (+11,6 milliards de dollars) et les fonds émergents (+5,6 milliards). L’Europe conserve une petite collecte positive, avec +0,4 milliard de dollars, tandis que le Japon a rendu 1,1 milliard.

Eric Turjeman, directeur des gestions actions et convertibles chez OFI AM

Les Nicaraguayens étaient appelés aux urnes dimanche pour une élection présidentielle cadenassée par le président sortant Daniel Ortega, promis à un quatrième mandat après l’emprisonnement de ses rivaux les plus sérieux. Les Etats-Unis dénoncent un simulacre de scrutin. Sept candidats ont été arrêtés et les partis d’opposition dissous. L’ancien guérillero sandiniste, qui renversa la famille Somoza en 1979, fut président de 1985 à 1990 et l’est de nouveau depuis janvier 2007, avec son épouse Rosario Murillo, 70 ans, à la vice-présidence. Sur le fondement d’une loi de fin 2020, Ortega, 75 ans, a fait arrêter depuis mai dernier une quarantaine de figures de l’opposition.

L’adoption de ce plan à 1.000 milliards de dollars est un demi-succès pour le président américain.

Emmanuel Macron va s’adresser mardi à 20 heures aux Français alors qu’une reprise de l'épidémie de Covid-19 se confirme en France en raison notamment de la baisse des températures, d’une vaccination qui plafonne et du relâchement des gestes barrières. L’Elysée a précisé que l’allocution aurait lieu mardi à 20h, sans doute dans la foulée d’un Conseil de défense sanitaire. Se posera notamment la question du conditionnement du pass sanitaire à une troisième dose de vaccin, devenu le cheval de bataille du gouvernement.

Les cours du baril de brut ont terminé en hausse vendredi à New York, après être repassés la veille sous la barre des 80 dollars pour la première fois depuis début octobre. Les cours ont notamment été pénalisés cette semaine par l’annonce d’une hausse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis. Mais, «étant donné que les fondamentaux continuent de témoigner de tensions entre l’offre et la demande, l’orientation reste plutôt haussière», a souligné Lukman Otunuga, analyste chez FXTM. En clôture, le contrat sur le baril de brut léger américain WTI pour livraison en décembre a fini en hausse de 3,1%, à 81,27 dollars, sur le New York Mercantile Exchange. Les cours ont perdu 2,8% la semaine dernière, selon FactSet.

La banque privée et société de gestion mexicaine Actinver a ajouté une vingtaine de fonds d’investissement de Santander Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe financier espagnol Santander, à sa plateforme de produits Bursanet. Jesus Mendoza, directeur général de la succursale mexicaine de Santander AM, a expliqué que ce partenariat permettra à la firme de s’adresser à de nouveaux marchés de niche et profils de clients.

Le gestionnaire d’actifs américain Muzinich & Co., spécialisé sur la dette alternative, a lancé une plateforme de titres de créances collatéralisés (collateralised loan obligation ou CLO en anglais). Pour la diriger, lafirme a recruté Brian Yorke, qui a pris part à l'établissement de la gestion CLO européenne et américaine d’Ostrum Asset Management. Brian Yorke, qui a géré plus de 45 CLO durant sa carrière,a auparavant occupé les fonctions de head of global performing credit à Bardin Hill Investment Partners et a évolué dans l'équipe CLO de PGIM.

La prudence des investisseurs internationaux, qui a marqué la collecte de la dernière semaine du mois d’octobre, s’est quelque peu estompée. Entre le 28 octobre et le 3 novembre, leur préférence est allée vers les fonds actions, avec une collecte de 26,1 milliards de dollars (22,6 milliards d’euros), selon les données du «Flow Show» de BofA Global Research, qui relève chaque semaine les flux dans les fonds.

Alors que sa filiale Natixis a été retirée de la Bourse récemment, c’est seulement le groupe BPCE qui a publié ce 5 novembre l’ensemble des chiffres d’activités pour le troisième trimestre 2021. Le groupe affiche 1.200 milliards d’euros d’encours en gestion d’actifs à fin septembre, contre 1.183 milliards à la fin du premier semestre. BPCE précise que ces encours n’augmentent au troisième trimestre 2021 que grâce à un effet marché positif de 4 milliards d’euros et un effet change et autres positif de 13 milliards d’euros. Le produit net bancaire des activités de gestion d’actifs et de fortune - n’incluant pas H2O AM - s’établit à 848 millions d’euros pour le trimestre, en hausse de 17,7%, et à 2,4 milliards d’euros sur neuf mois, en hausse de 16,8%. En y incluant les résultats de H2O AM, le produit net bancaire progresse de plus de 20% à 896 millions sur le trimestre et de 13,4% sur neuf mois (à 2,52 milliards). Si H2O a été sorti des activités principales de la banque, celle-ci n’a pas précisé d’avancées concernant la cession définitive de sa participation. H2O AM gérait 16 milliards d’euros à fin septembre. Le produit net bancaire des activités intègre 28 millions d’euros de commissions de surperformance en gestion d’actifs au troisième trimestre 2021, généréesnotamment par AEW aux Etats-Unis. Le groupe distingue aussi les chiffres d’Ostrum AM en raison de sa faible rentabilité et de sa décollecte au troisième trimestre 2021. Ainsi il indique qu’en gestion d’actifs, au troisième trimestre 2021 le taux de commission (hors commissions de surperformance) s’élève à environ 25 points de base (pb) au global et à environ 38 pb en excluant Ostrum AM (+ 1,2 pb par rapport au troisième trimestre 2020). Le taux de commission atteint environ 35 pb pour les affiliés américains et environ 39 pb pour les affiliés européens en excluant Ostrum AM. Pour Ostrum AM, le taux de commission est d’environ 3 pb. En gestion d’actifs, la collecte nette hors Ostrum AM atteint 6 milliards d’euros au troisième trimestre 2021, portée par une bonne dynamique des affiliés en Europe (notamment Mirova) et sur les stratégies private assets. Ostrum AM enregistre une décollecte de 6 milliards d’euros au troisième trimestre 2021. Pour rappel, la banque a annoncé la cession à La Banque Postale de ses 16,1% de capital dans CNP Assurances et, dans le même temps, le rachat à la banque publique de 45% du capital d’Ostrum et de 40% AEW Europe non encore détenus.

La base de données publique identifie les acteurs qui mènent les projets les plus polluants et controversés. Une boussole pour les investisseurs.

Amundi a publié ce jeudi un résultat net ajusté part du groupe de 333 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse de 41,5% par rapport à la même période de 2020, au-delà du consensus Factset, qui anticipait un résultat net ajusté de 285 millions d’euros. Les encours gérés par Amundi totalisent 1.811 milliards d’euros au 30 septembre 2021, en progression de 8,9% sur un an et de 1% par rapport à fin juin 2021. Les revenus nets d’Amundi ont atteint 791 millions d’euros au troisième trimestre 2021, en hausse de 25,7% sur un an. Les commissions nettes de gestion, hors commissions de surperformance, ont représenté 707 millions d’euros, en hausse de 17,6% par rapport au troisième trimestre 2020 et de 2,6% par rapport au deuxième trimestre 2021.