Au cours d’une soirée pour les 10 ans des Couronnes, Instit Invest, une publication de L’Agefi, a remis jeudi soir neuf prix à des investisseurs institutionnels français. L’Ircantec, fonds géré par la Caisse des Dépôts, a reçu le prix de la Meilleure initiative en faveur de la prise en compte des objectifs de développement durable dans la politique d’investissement responsable. Romain Durand, directeur des Investissements de Relyens, a reçu le prix de la personnalité Instit masculine la plus marquante de la nouvelle génération. Sabine Castellan Poquet, directrice des investissements du groupe Macif Assurances et Sophie Elkrief, directrice générale d’Aesio Mutuelle, ont gagné le prix de la personnalité Instit féminine la plus marquante de la nouvelle génération. Philippe Taffin, directeur des investissements d’Aviva France, a été couronné pour le prix de la personnalité instit masculine la plus inspirante.

Les marchés financiers continueront à surveiller de près la propagation du redouté variant Omicron du Covid-19 cette semaine, craignant sa dangerosité sur la santé et son impact sur l'économie. Les investisseurs seront également attentifs aux chiffres de l’inflation américaine, qui sera au premier plan de l’agenda macroéconomique, tandis que se réunira l’Eurgroupe. La publication vendredi 10 décembre de l’indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de novembre est aussi très attendue. Les investisseurs suivront aussi vendredi l’estimation préliminaire de décembre de la confiance des ménages selon l’enquête de l’Université du Michigan. Par ailleurs, les ministres des finances de l’Union européenne se réuniront lundi pour leur réunion mensuelle au sein de l’Eurogroupe.

Plusieurs propositions pour améliorer MIF 2 pourraient rencontrer des résistances.

Ils renforcent d’un point leur poche de cash à 6%, mais maintiennent haut les actions à 49%.

Pictet Asset Management vient d’annoncer la nomination de Martin Matsui en tant que directeur non-exécutif au sein de son conseil d’administration depuis le 1er décembre. Martin Matsui arrive de la Hong Kong Monetary Authority, où il était dernièrement directeur stratégique pour l’allocation d’actifs, ainsi que conseiller pour le directeur général de l’Exchange Fund Investment Office. Auparavant, il y fut également responsable de la division des managers externes. Depuis le 1er décembre, le conseil d’administration de Pictet AM comprend huit membres: Renaud de Planta (président), Laurent Ramsey (codirecteur général), Xavier Barde (responsable des risques) et les directeurs non-exécutifs Rolf Banz, Nobel Gulati, Susanne Haury von Siebenthal, Jacques de Saussure et Martin Matsui. Il inclura également un membre invité permanent, Sébastien Eisinger, qui est également codirecteur général.

Le gérant norvégien DNB AM vient de retenir la société de conseil ISS ESG, la branche spécialisée d’Institutional Shareholder Services (ISS), pour vérifier la durabilité des fonds de catégorie article 9 selon la réglementation SFDR, a appris AMWatch.

Après les fonds actions, c’est au tour des fonds obligataires de connaître une de ses rares décollectes hebdomadaires au cours de cette année 2021. Selon les données du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research, les fonds obligataires ont rendu 4,5 milliards de dollars (4 milliards d’euros) entre le 26 novembre et le 1er décembre, soit une première décollecte depuis mars dernier. Les fonds actions, qui avaient connu la semaine dernière leur seconde décollecte de l’année, ont cette fois-ci reçu 9 milliards de dollars en net. La majorité des flux des investisseurs se sont dirigés vers les fonds monétaires, avec +27,1 milliards de dollars. Dans l’obligataire, peu de catégories ont échappé au désamour des investisseurs. Les fonds de titres d’entreprises investment grade ont rendu 2,4 milliards de dollars, ceux de titres high yield -3,9 milliards, et les fonds de titres émergents -1,8 milliard. Seuls les fonds d’obligations souveraines ont tenu, avec une collecte nette positive de 4,1 milliards de dollars, dont 0,9 milliard indexé à l’inflation. Sur les fonds actions, les flux se sont dirigés en grande partie vers les véhicules investis sur les actions américaines, avec +10,2 milliards de dollars. Les fonds en actions émergentes et japonaises ont également connu une collecte positive, avec respectivement +2,4 milliards et +1 milliard de dollars. A l’inverse, les fonds actions européennes ont décollecté 2,8 milliards de dollars. Sur les fonds en actions américaines, seuls ceux des grandes capitalisations et sur la tech ont reçu des montants net d’argent conséquents, avec 11 milliards de dollars pour les premiers, et 3,6 milliards pour les seconds. Les fonds de petites capitalisations, de stratégies croissance ou value, et du secteur des financières, ont pour leur part rendu entre 1,1 et 1,4 milliard de dollars.

Les marchés financiers continueront à surveiller de près la propagation du redouté variant Omicron du Covid-19 à travers le monde la semaine prochaine, craignant sa dangerosité sur la santé et son impact sur l'économie. Les investisseurs seront également attentifs aux chiffres de l’inflation américaine, qui sera au premier plan de l’agenda macroéconomique, tandis que se réunira l’Eurgroupe.

Au cours d’une soirée exceptionnelle pour les 10 ans des Couronnes, Instit Invest, une publication de L’Agefi, a remis jeudi soir neuf prix à des investisseurs institutionnels français

Natixis Investment Managers vient de recruter Emily Askham pour prendre la direction du marketing international. Elle couvrira les clientèles institutionnelles, wholesale et retail. Elle supervisera notamment le digital, le contenu et la publicité, les roadshows, les événements et l'équipe RFP. Elle est rattachée à Joseph Pinto, le directeur de la distribution pour l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique. Elle sera basée à Londres et prendra ses fonctions le 12 janvier 2022. Emily Askham arrive d’AXA Investment Managers, où elle travaillait depuis sept ans, et y était directrice mondiale du marketing retail et wholesale depuis 2019. Avant de rejoindre AXA IM, elle a travaillé pour M&G Investments.

Natixis Wealth Management va mener un plan social au Luxembourg, ont annoncé les trois syndicats ALEBA, LCGB et OGBL dans un communiqué commun. La filiale de Natixis envisage la suppression de 26 emplois sur 97 collaborateurs. Les parties prenantes sont entrées la semaine dernière dans des négociations autour de cinq projets de réorganisation. Les syndicats espèrent réduire le nombre de licenciements et mettre en place des projets d’accompagnement pour les employés concernés. Les négociations se poursuivent ce vendredi.

La société de gestion lancée en 2020 par les équipes de BNP Paribas Principal Investments a reçu un engagement de la banque à hauteur de 50% du fonds.

Le gérant d'actifs était entré au capital en 2017 avec des intentions stratégiques. Bloqué, il a fini par céder toutes ses actions, avec un gain de 182 millions.

David McCormick, le directeur général de Bridgewater Associates, a annoncé à ses employés jeudi qu’il envisageait de démissionner pour se présenter au Sénat américain en Pennsylvanie, et qu’il prendrait sa décision dans les prochaines semaines, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Le conseil d’administration travaille à un éventuel remplacement. Ancien membre du Département du Trésor sous l’administration George W. Bush, David McCormick travaille chez Bridgewater depuis plus de dix ans. Il a été nommé codirecteur général en 2017. Il est seul directeur général depuis l’an dernier, après le départ d’Eileen Murray.

Candriam a recruté Anthony Macdonald en tant que responsable de l’activité institutionnelle au Royaume-Uni. Basé à Londres, il sera responsable de diriger et développer l’activité institutionnelle de la société de gestion au Royaume-Uni, sous la direction de David Morley, responsable de la distribution au Royaume-Uni. Anthony Macdonald vient de BNY Mellon où il était directeur, en charge du développement institutionnel outre-Manche.

Goldman Sachs Asset Management a annoncé le 2 décembre qu’il voterait contre les grandes entreprises qui n’ont pas un nombre minimal de femmes et d’individus issus des minorités au sein du conseil d’administration dès l’an prochain. À partir de mars 2022, la société de plus de 2.000 milliards de dollars d’actifs exigera des entreprises du S&P 500 et du FTSE 100 qu’elles aient au moins un administrateur issu d’une minorité ethnique sous-représentée au sein de leur conseil. Elle élargira également sa politique en demandant aux entreprises cotées du monde entier de compter au moins deux femmes au sein de leur conseil d’administration, sauf si celui-ci compte moins de 10 membres ou si les exigences locales sont déjà supérieures à ce minimum. Elle votera contre les membres des comités de nomination qui ne répondent pas à ces attentes et, aux États-Unis, elle continuera à voter contre tous les membres des conseils d’administration qui ne comprennent aucune femme. Goldman Sachs Asset Management continuera également à s’engager directement auprès des sociétés de portefeuille sur la diversité à tous les niveaux de l’organisation, notamment en encourageant les sociétés à divulguer la diversité de la main-d'œuvre par sexe, race et origine ethnique, le cas échéant. Quarante-six pour cent des administrateurs du conseil d’administration de Goldman Sachs Group sont des femmes, et trois sur treize sont issus de la diversité ethnique.

L’agence de communications britannique Peregrine Communications a publié, mercredi 1er décembre, son rapport annuel sur la communication et le marketing des 100 plus grandes sociétés de gestion au monde, basé sur 12.000 points de données répartis sur dix métriques-clés. Mesurant notamment l’engagement des gestionnaires d’actifs sur lesréseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, YouTube), Peregrine Communications pointe des performances assez pauvres pour 47% des 100 plus gros gestionnaires d’actifs. Et selon l’agence, ce n’est pas une question de taille puisque de grandes maisons comme Apollo, Goldman Sachs AM, Neuberger Bermanou encore Credit Suisse AM figurent parmi les sociétés peu efficaces dans leur engagement sur les réseaux sociaux. Les gérants qui présentent les meilleurs scores dans ce domaine s’appuient sur une approche multi-plateformes pour atteindre leur audience, «avec des formats de contenus innovants pour garder les investisseurs impliqués», suggère le rapport. Cela inclut des vidéos, des podcasts ou encore des webinars et des événements virtuels pour sortir des longs textes de commentaires d’experts. Peregrine Communications note en outre que l’engagementdes plus grosses sociétés de gestion sur LinkedIna bondi de 170% entre 2020 et 2021. Le nombre de gestionnaires ayant une chaîne YouTube a aussi augmenté de 10% sur un an. Cependant, 56% des sociétés de gestion disposant d’une chaîne YouTube ont moins de 1.000 abonnés. Aussi les sociétés de gestion ne sont-elles pas forcément très recherchées en ligne. L'étude souligne que les recherches Google portant sur les noms des 100 plus grandes sociétés de gestion au monde n’ont pas augmenté voire ont décliné pour plus de la moitié (52%) d’entre elles entre août 2020 et août 2021. Peregrine Communications observe par ailleurs que 7% des 100 plus grosses sociétés de gestion ont du contenu négatif à leur égard sur la première page de la recherche Google concernant leurs marques. Pour l’agence,« les sociétés doivent avoir une stratégie dédiée àla première page de Google pour repousser les contenus négatifs à leur égard qui restent collés en première page».

La société de gestion britannique abrdn (ex-Aberdeen Standard Investments) vient d’annoncer ce 2 décembre l’acquisition d’Interactive Investor, une plateforme d’investissement basée sur la souscription, pour 1,49 milliard de livres (1,75 milliard d’euros). Avec cette acquisition, Abrdn veut renforcer sa division de BtoC dénommée Personal, qui offre également de la gestion discrétionnaire et de la planification financière. La société de gestion anglaise souhaite également de mettre la main sur le marché de l’investissement en direct, qui est en pleine croissance au Royaume-Uni. Abrdn va acquérir 100% du capital social ordinaire d’Interactive Investor, qui compte aujourd’hui 400 000 clients et 55 milliards de livres d’encours sous administration au 30 juin 2021. Richard Wilson, le directeur général d’Interactive Investor, rejoindra abrdn en tant que dirigeant de cette plateforme, qui va fonctionner d’une manière indépendante après son intégration dans la division Personal. Abrdn réalisera ce rachat en cash via ses capitaux propres. La société de gestion écossaise compte toutefois émettre environ 200 millions de livres de dette afin d’optimiser sa structure de capital. Selon abrdn, cette acquisition alimentera également l’encours sous gestion et administration de la division Personal à 69 milliards de livres. L’acquisition devrait être achevée au deuxième trimestre de 2022.

L’industrie des fonds d’investissement en Espagne a enregistré une collecte nette s'élevant à1,48 milliard d’euros durant le mois de novembre2021, selon les données préliminaires de l’association espagnole de la gestion d’actifs Inverco. Il s’agit de la troisième plus faible collecte mensuelle des fonds espagnols cette année, seuls les mois d’août et de janvier 2021 avaient connu un niveau d’entrées nettes plus bas. L’appétit des investisseurs espagnols dans les fonds obligataires s’est poursuivi en novembre. Ces derniers ont ainsi collecté 2,7 milliards d’euros auprès des investisseurs hispaniques auxquels s’ajoutent 519 millions d’euros investis dans les fonds obligataires mixtes. Les fonds actions internationales ont également séduit le marché espagnol avec 963 millions d’euros d’entrées nettes enregistrées sur la classe d’actifs. Les produits investis en performance absolue (+646 millions d’euros), actions mixtes (+272 millions d’euros) et actions espagnoles (+73 millions d’euros) ont terminé novembre en territoire positif. La plus grosse décollecte du mois de novembre 2021 en Espagne a été observée sur les fonds globaux avec des sorties de 3,3 milliards d’euros. Les fonds à capital garanti et la gestion passive ont continué de décollecter, à hauteur de 202 et 188 millions d’euros. Les fonds monétaires ont également subi des sorties de 56 millions d’euros. L’encours total des fonds espagnols a dépassé les 315 milliards d’euros fin novembre, encore un nouveau record pour le secteur.

Le fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF) américainDefiance ETFs a lancé, ce jeudi, un ETF sur la thématique des jetons non-fongibles (NFT), ces actifs virtuels de toutes sortesqui s’acquièrent à l’aide de crypto-monnaies.L’ETF suit un indice de sociétés cotées étant exposées aux écosystèmes liés aux NFT, à la blockchain et aux cryptomonnaies et revu chaque trimestre. Selon le site nonfungible.com, quelque 766.000 ventes de NFT ont été enregistrées en novembre pour un total d'1,8 milliard de dollars et un montant moyen de 2.326 dollars.

Le gestionnaire d’actifs alternatif Patria Investments a annoncé sa fusion avec Moneda Asset Management, une société de gestion spécialisée dans la dette privée etbasée au Chili. L’opération donne lieu à la création d’un gestionnaire d’actifs alternatif sud-américainaux encours de 25 milliards de dollars (22,1 milliards d’euros), présent sur le crédit alternatif, le non-cotéet les infrastructures. Il revendique une base d’investisseurs de plus de400 clients institutionnels.

Rothschild & Co vient de recruter Paola Volponi en tant que responsable de la gestion de fortune en Italie (wealth management). L’intéressée vient d’UBS où elle a occupé diverses fonctions depuis 2011, dont responsable des clients fortunés en Italie et managing director. Elle a aussi travaillé 17 ans chez JP Morgan. Paola Volponi sera basée à Milan et rattachée à Andrea Battilani, le directeur général pour la gestion de fortune en Italie. Rothschild & Co est présent en Italie depuis 25 ans et a lancé ses activités de gestion de fortune à Milan en 2014.

Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne vont distribuer en exclusivité le fonds DNCA Global Sport Equity, développé par DNCA Finance, a annoncé le groupe BPCE. La société de gestion appartient elle-même au groupe via la filiale Natixis IM, dont elle est affiliée. Le fonds investit dans des actions cotées internationales dont l’activité et la croissance future sont liées à la filière sport. Celles-ci sont sélectionnées notamment sur la base de leur contribution positive aux enjeux du développement durable. Le fonds détient notamment des positions sur Foot Locker, Puma, Catapult et Electronic Arts. Le groupe BPCE développe cette thématique, car il est lui-même partenaire premium des jeux olympiques de Paris 2024.

Nordea Asset Management vient de recruter Fabio Ferra pour prendre le poste de directeur des ventes. Il est en charge des clients grossistes et institutionnels en Suisse alémanique. Basé à Zurich, il est rattaché à José Machi, le directeur de la distribution dans le pays. Fabio Ferra a occupé pendant plus de dix ans des postes de direction dans la vente chez Lombard Odier, Fidelity Investments International et l’UBP, avant d'être responsable de l’entrée sur le marché d’Aviva Investors en Suisse puis à l’international. En 2017, il a quitté Aviva Investors pour J. Safra Sarasin, où il était directeur du wholesales Suisse et international.

La société de gestion dans des actifs réels Savills IM a annoncé la nomination de Yeo-Hann Tan au poste de managing director pour le client capital. Il sera rattaché à Michael Flynn, coresponsable du global client capital. Dans ses nouvelles responsabilités, il sera chargé de développer les partenariats stratégiques dans des marchés tels que la Malaisie, l’Indonésie et Hong Kong. Yeo-Hann Tan arrive de BNP Paribas Real Estate, où il était directeur général de l’activité à Hong Kong ainsi que responsable pour l’Asie-Pacifique. Il était également directeur du bureau de Singapour. Il était chargé d’élargir l’activité immobilière de BNP Real Estate dans la région, y compris les levées de fonds. Auparavant, il fut directeur général adjoint et avocat général chez Aareal Bank à Singapour entre 2006 et 2011. Il fut également associé au sein des cabinets d’avocats singapouriens comme Holman Fenwick & Willan et Watson Farley & Williams.

La société de capital-investissement KKR vient d’annoncer la nomination de Mukul Chawla au poste nouvellement créé du responsable de «growth equity» en Asie-Pacifique, à partir de 9 décembre. Il sera chargé de diriger la stratégie d’investissement de KKR dans la région à travers des entreprises à forte croissance dans plusieurs secteurs, dont la technologie, la santé et les fintech. Il sera basé en Asie mais il va être présent également dans les locaux mondiaux de KKR, dont Menlo Park en Californie. Mukul Chawla arrive du fonds souverain singapourien Temasek, où il était managing director et co-responsable pour des secteurs de télécommunication, des médias et de la technologie au niveau mondial. Il était également le co-responsable de l’Amérique du Nord. Entré chez Temasek en 2010, il faisait partie des comités d’investissement et du management. Auparavant, il fut vice-président chez Warburg Pincus à New York entre 2006 et 2009. KKR a également annoncé la nomination de Lucian Schönefelder, jusqu’à présent partner et responsable de l’investissement dans la technologie en Asie, en tant que conseiller. Au sein de ce nouveau poste, il sera chargé de soutenir la stratégie d’investissement dans la technologie de nouvelle génération en Asie Pacifique ainsi que conseiller les entreprises dans le portefeuille. Entré chez KKR en 2007, Lucian Schönefelder fut partner à Londres, avant de partir en Asie ou il était chargé des investissements dans des entreprises growth stage et late stage dans le secteur des technologies. Auparavant, il fut membre de conseil d’administration des entreprises telles que Ivalua, Fotolia et BMG Rights Management. Entre 2004 et 2007, il a également travaillé comme associé chez JP Morgan.

UBS Global Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe suisse, a reconnu une erreur «significative» survenue dansla valeur nette d’inventaire d’un de ses fonds obligataires le 18 octobre dernier, dans une lettre aux investisseursdatée du 29novembre et consultéepar NewsManagers. L’erreur a été observée sur le fonds obligataire à haut rendement UBS (Lux) Bond Sicav - Asian High Yield (USD). En cause, l’indicateur fourni qui n'était pas le bon et le fait que les transactions en ligne sur le fonds n’aient pas été prises en compte dans le calculde l’indicateur. En guise de compensation, les investisseurs qui ont souscrit ou sont sortis du fonds ce jour-là recevront un paiement d'1,5 million d’euros. Les investisseurs sortants recevront un paiement complémentaire puisque la valeur nette d’inventaire du fonds était trop faible par rapport au niveau auquel elle se situait sans l’erreur.

Apollo Global Management a annoncé, ce jeudi, avoir trouvé un accord pour l’acquisition des activités de gestion d’actifs (immobilier et crédit alternatif)et de distribution aux gérants de fortuneaméricainsde Griffin Capital. Cette boutique de gestion alternative, fondée en 1995, compte quelque 60 professionnels dédiés à la distribution de produits alternatifs aux gérants de fortune, banquiers privés et autres family-offices américains. Côté gestion d’actifs, l’acquisition apporte plus de 5 milliards de dollars d’encours à Apollo. La clôture de la transaction devrait intervenir au premier semestre 2022.

Le gouvernement fédéral allemand et les autorités des Länder sont convenus jeudi de prendre de nouvelles mesures de restriction pour tenter d’endiguer la quatrième vague de l'épidémie de Covid-19 et envisagent l’instauration d’une obligation vaccinale à compter de février prochain. Ils prévoient aussi des restrictions sur le nombre de personnes pouvant se rassembler à l’intérieur, des fermetures de discothèques et de clubs. L’Autriche a déjà annoncé le mois dernier qu’elle rendrait le vaccin contre le Covid obligatoire à compter de février prochain.

Alors qu’un troisième cas de variant Omicron a été détecté en France métropolitaine, le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu’un nouveau Conseil de défense se tiendrait lundi en fin de matinée, afin d’examiner si de nouvelles mesures s’imposent. Le débat sur la vaccination obligatoire devrait également monter, porté par l’Allemagne et la Commission européenne. La stratégie actuelle a été définie le 25 novembre, quand le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé l'élargissement de la dose de rappel à tous les adultes, et son intégration au passe sanitaire à partir du 15 janvier.