L’exécutif organise lundi et mardi à Bercy une conférence européenne sur la souveraineté numérique, une préoccupation particulièrement vive en France mais que Paris estime de plus en plus partagée dans l’UE. La souveraineté numérique désigne la capacité des pays européens à garder la maîtrise de leur destin en matière de numérique et d’internet. Plusieurs commissaires et ministres européens doivent intervenir, directement ou à distance, dans cette conférence organisée dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne. Côté secteur privé, l’un des dirigeants de Microsoft, Brad Smith, s’exprimera, ainsi que le directeur général de la licorne tricolore BackMarket Thibaud Hug de Larauze, ou encore la fédération française des start-up France Digitale.

Patrick Moonen, stratégiste principal de NN IP

Le tierce partie marketeur MyFunds Office vient d’accueillir deux nouvelles sociétés de gestion parmi ses partenaires. Il s’agit de Colliers Global Investors, pour son offre immobilière, et d’Abrax, pour son fonds MontLake AbraxMerger Arbitrage UCITS. Ces deux partenariats couvriront la clientèle institutionnelle.

La société de gestion canadienne Genus Capital Management a promu Mike Thiessen au poste de co-directeur des investissements. Il conserve en parallèle ses fonctions de directeur de la durabilité. Avant de rejoindre la firme en 2017, il a travaillécomme consultant et chercheur. La société, basée à Vancouver, et créée en 1989, compte 1,6 milliard de dollars d’encours sous gestion.

Nic Johnson, le responsable des stratégies matières premières de Pimco, va quitter la société à la fin de l’année, selon Citywire. Il se retire de la gestion dès le 31 mars, mais restera en tant que conseiller jusqu’à décembre. Il ne gérera plus les fonds Pimco CommoditiesPLUS (3 milliards de dollars), Pimco Commodity Real Return (7,3 milliards de dollars) et Pimco Inflation Response Multi-Asset (2,1 milliards de dollars). Greg Sharenow sera le seul gérant du fonds Pimco CommoditiesPlus. Ce dernier et Stephen Rodosky continueront à piloter le Commodity Real Return. Ce duo, aux côtés de Daniel He, continuera de s’occuper de l’Inflation Response Multi-Asset.

Amundi a annoncé ce jeudi que BNY Mellon avait choisi son offre Amundi Technology et la plateforme Alto pour son suivi de conformité dans ses activités de dépositaire et administrateur de fonds. Elle sera déployée à l’ensemble de ses opérations dans le monde.

La société de gestion américaine Sustainable Insight Capital Management vient de lancer le fonds UI I – SICM US Equity Fund, un fonds actions américaines dédié à l’investissement durable. Le véhicule est logé au Luxembourg chez la manco allemande Universal-Investment. Lancée en 2013, Sustainable Insight Capital Management a été fondée par KevinParker, un ancien PDG de Deutsche Bank AM.

Impax Asset Management a recruté Charles French en tant que directeur des investissements adjoint pour les actions cotées, rapporte Investment Week. L’intéressé vient de Newton Investment Management, où il était responsable des opportunités actions. Charles French travaillera avec Hubert Aarts, également directeur des investissements adjoint des actions cotées, pour mettre au point l’activité actions cotées et appuyer le directeur de la gestion actions Bruce Jenkyn-Jones. Charles French rejoindra la société le 21 juin à Londres.

Vontobel Asset Management vient de créer une boutique d’investissement spécialisée, afin de gérer des portefeuilles multi-actifs, selon Citywire. Dénommée Vontobel Multi Asset Boutique, cette division sera supervisée par Dan Scott, jusqu’ici responsable des investissements de la gestion de fortune, à la suite de la suppression de son ancien poste lors d’une réorganisation. Dan Scott sera rattaché à Christel Rendu de Lint, directrice adjointe des investissements de Vontobel. Cette boutique va gérer des produits financiers multi-actifs pour les clients des divisions de la gestion d’actif et de la gestion de fortune. Dan Scott est entré chez Vontobel AM comme responsable des investissements adjoint pour l’activité de la gestion de fortuneen 2017, avant d’être promu au rang de directeur des boutiques d’investissements thématiques et à impact en 2020. Auparavant, il a travaillé chez Credit Suisse comme directeur de recherche et de la stratégie d’investissement. Il fut également spécialiste des actions suisses et des ventes institutionnelles chez Kepler Capital Markets. Au début de sa carrière, il a travaillé comme correspondant chez CNBC ainsi que reporter chez Dow Jones. Lors de cette réorganisation, les équipes d’investissements thématiques et à impact, supervisées par Dan Scott, seront transférées à la boutique spécialisée sur les actions durables, géré par Hans Speich, directeur de la gestion de portefeuilles. Par ailleurs, Vescore, la société d’investissement quantitative acquise par Vontobel AM en 2016 et intégrée au sein de la division de multi-actifs, fonctionnera comme une boutique indépendante. Daniel Seiler, qui a géré cette activité depuis 2009, continuera dans ses fonctions, et rattaché au directeur général Zeno Staub.

La décollecte se poursuit à un rythme élevé pour les fonds obligataires et monétaires. Entre le 27 janvier et le 2 février, les premiers ont rendu 11,6 milliards de dollars (10,1 milliards d’euros) à leurs porteurs de parts, contre 24,4 milliards pour les seconds, selon le «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les fonds actions ont, eux, collecté 21,8 milliards de dollars. Ils ne montrent pas de signe de «capitulation» de la part des investisseurs, commente l'étude qui indique que la collecte sur les fonds actions se monte à 106 milliards depuis le début de l’année. Les investisseurs ont retiré d’importantes sommes sur plusieurs segments de l’obligataire : 5,6 milliards de dollars des fonds d’obligations investment grade, 4,7 milliards des fonds à haut rendement, et 2,4 milliards des fonds de dettes souveraines indexées à l’inflation. Ils ont, dans le même temps, trouvé refuge dans les fonds de dettes souveraines nominales, avec +2,8 milliards de dollars de collecte. Dans les fonds actions, les flux se sont majoritairement dirigés vers les stratégies européennes (+4,8 milliards, le plus important flux hebdomadaire depuis mai 2017) et américaines (+4,3 milliards). Les fonds actions émergentes ont reçu 2,2 milliards de dollars, et les fonds actions japonaises 0,5 milliard. Sur le marché américain, les principaux collecteurs sont les fonds de grandes capitalisations, avec +8,4 milliards de dollars. Les investisseurs ont également sélectionné en priorité des fonds du secteur des matériaux (+2,2 milliards de dollars) et de type value (+1,8 milliard). A l’inverse, les fonds de petites capitalisations ont subi une décollecte hebdomadaire de 1,9 milliard de dollars.

BlackRock a publié sa première vidéo sur TikTok, a constaté Financial News. La plus grande société de gestion au monde a déjà une présence solide sur les réseaux sociaux, avec près de 480.000 followers sur Twitter et des dizaines de milliers d’abonnées sur Instagram. «Nous suivons les gens là où ils sont et où ils accordent leur temps et leur attention», explique BlackRock. La vidéo met en scène Kingsley Udoyi, un gérant produits de la plate-forme Aladdin. Lien vers la vidéo ici

Janus Henderson a enregistré une décollecte nette de 16,2 milliards de dollars en 2021. Le groupe britannico-américain a terminé l’année dernière avec des encours en progression de 7,6 % à 432,3 milliards de dollars grâce à des effets combinés de marché et de change positifs de 46,9 milliards. Sur le seul quatrième trimestre 2021, il a décollecté 5,2 milliards de dollars, un montant équivalent à celui du troisième trimestre. La franchise sur les actions reste la plus importante du groupe avec 243 milliards de dollars d’encours. Sur une base ajustée, Janus Henderson a publié des revenus de 2,2 milliards de dollars et un résultat net annuel de 741 millions de dollars.

Un nouvel acteur historique de la gestion active cède aux sirènes des ETF. Il s’agit de l’américain AllianceBernstein qui a confirmé son intention de «bâtir une activité d’ETF mondiale», alors que les rumeurs couraient depuis 2019. Une première gamme d’ETF, qui seront gérés de manière active, doit être lancée dans le courant de l’année aux Etats-Unis. L’offre a ensuite vocation à être déployée dans le monde entier. Pour monter son offre ETF, AllianceBernstein a recruté Noel Archard en tant que responsable mondial des ETF et solutions de portefeuilles, à compter du 7 février. Le nouveau venu sera rattaché à Onur Erzan, responsable du groupe clients mondiaux. Noel Archard vient de State Street Global Advisors où il était responsable mondial des produits. Il a aussi travaillé pour BlackRock et Vanguard, deux acteurs majeurs dans l’univers des ETF. Chez AllianceBernstein, Noel Archard sera chargé « d’apporter les différentes stratégies d’investissement de la société sur marché des ETF actifs ». La société américaine gérait près de 780 milliards de dollars à fin 2021, dont 360 milliards de dollars en actions, 316 milliards de dollars en obligations et 103 milliards de dollars en placements alternatifs. AllianceBernstein, dont le français Axa était actionnaire par le passé, dispose déjà d’une activité de gestion passive. Mais cela prend surtout la forme de mandats pour le compte d’investisseurs institutionnels. AllianceBernstein est la dernière en date à céder aux sirènes du marché des ETF, après Franklin Templeton, JPMorgan ou Goldman Sachs. Il faut dire que ce secteur a dépassé les 10.000 milliards de dollars d’encours dans le monde en 2021.

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM Holding aurait restitué la totalité de la valeur d’un fonds lié à la société de financement de chaîne d’approvisionnement Greensill, qui a fermé ses portes, rapporte l’agence Reuters sur la base d’une note interne qu’elle a pu consulter. Plus de 100 % de la valeur du fonds GAM Greensill Supply Chain Finance aurait été retournée à ses clients. «Les paiements finaux aux clients ont été effectués le 28 janvier 2022 et la fermeture de ce fonds marque la fin de la relation commerciale héritée de GAM avec Greensill», indique le memo.

Credit Suisse envisagerait de se séparer de ses clients en gestion de fortune dans neuf pays africains, a appris Bloomberg. Le portefeuille de 2,5 milliards d’euros d’encours conseillés serait revendu à Barclays. Les pays concernés seraient le Botswana, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Kenya, l’île Maurice, le Nigeria, les Seychelles, la Tanzanie et la Zambie.

BFT Investment Managers a annoncé ce 3 février avoir obtenu le label ISR pour trois fonds supplémentaires. L’ensemble de sa gamme de fonds ouverts, qui représente 23,8 milliards d’euros d’encours, est désormais labellisée. Les derniers fonds labellisés sont:BFT France Futur ISR, fonds actions également labellisé France Relance,BFT France Emploi ISR, fonds actions à impact «emploi»,BFT Crédit Opportunités Plus ISR, fonds obligataire.

L’encours total géré par Tikehau Capital a crû de 6,4 milliards d’euros l’an dernier pour atteindre 34,3 milliards d’euros à fin 2021, a annoncé jeudi la société d’investissement, publiant des montants un peu plus élevés que les chiffres préliminaires dévoilés le 6 janvier dernier. La société boucle une année de forte levée. Le volume des encours totaux a donc progressé de 20,1% sur douze mois et de 28,0% par an en moyenne depuis 2016, précise Tikehau Capital dans un communiqué. Les résultats seront publiés le 22 mars

Carnegie Fonder a recruté Mattias Hagen en tant que commercial institutionnel, selon AMWatch. L’intéressé était précédemment directeur pour l’Europe du Nord chez Invesco. Il a aussi travaillé pour Goldman Sachs et SEB.

De grands investisseurs, dont Wellington Management et Legal & General, ont critiqué la politique sur la pollution au méthane de Joe Biden, la jugeant trop clémente à l’égard du secteur du gaz et du pétrole, rapporte le Financial Times. L’Agence de protection environnementale a présenté de nouvelles règles qui obligeraient les producteurs à identifier et colmater les fuites de méthane dans leurs puits, lieux de stockage et autres infrastructures. Cette proposition est un pilier de l’engagement du président américain de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici à la fin de la décennie par rapport aux niveaux de 2005. Mais les groupes environnementaux et les investisseurs fustigent une exemption accordée aux petits puits de pétrole et de gaz naturel, qui représentent environ la moitié des fuites de méthane du secteur.

Le gestionnaire américainFidelity International a promuSanela Kevric au postede responsable des ventes pour la Belgique, les Pays-Bas et leLuxembourg. L’intéressée a pris ses fonctions le 1er février et est rattachée àChristophe Gloser, responsable des ventes de Fidelity Internationalpour l’Europe continentale. Elle évolue depuis 2015 au sein de Fidelity International et était dernièrement sales director en charge de la distribution ESG en Europe.Auparavant, elle a travaillé chez Candriam et Degroof Petercam dans des fonctions de gestion de portefeuille et de développement d’activité.

Le courtier institutionnel Liquidnet vient d’annoncer ce 3 février le lancement de ses services de trading des fonds indiciels cotés (ETF, Exchange Traded Funds) aux Etats-Unis. Cette annonce fait suite au lancement de l’offre d’ETF dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), qui a représenté son plus important volume de transactions pour 2021, avec 33,8 millions de dollars. L’offre américaine équivalente est intégrée au sein de l’application existante du trading actions de Liquidnet. L’offre américaine est dirigée par Jennifer Hubbs, qui est retournée chez Liquidnet en 2021 comme directrice du bureau de trading pour les Amériques, après y avoir travaillé entre 2008 et 2017. Elle était auparavant trader algorithmique chez Dash Financial Technologies.

DNCA Investments vient de recruter Jo Switten comme directeur du développement pour la Belgique et le Luxembourg. Il arrive de Carmignac, où il travaillait comme commercial depuis neuf ans sur le Grand-Duché. Par le passé, il a également travaillé près de huit ans comme responsable relations chez Société Générale Private Banking.

La société de gestion Macquarie Asset Management et le prometteur immobilier néerlandais Edge, focalisé sur les immeubles de bureaux durables, ont noué un partenariat stratégique, selon un communiqué. Ce partenariat comprend la prise d’une part minoritaire de Macquarie AM – via l’un de ses fonds – au capital d’Edge, aux côtés du fondateur et directeur général de l’entreprise Coen van Oostrom. Edge est présent aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni ainsi qu’aux Etats-Unis via des joint-ventures. La firme a développé plusieurs nouveaux immeubles de bureaux pour un montant de 5 milliards d’euros.

Le tierce partie marketeur (TPM) Blue Associates a annoncé ce 3 février avoir noué un partenariat avec le fonds allemand Digital Leaders. Ce véhicule est réservé aux investisseurs professionnels. Fonds en actions internationales, il a été lancé en 2018 par Stefan Waldhauser et Baki Irmak, en partenariat avec la manco Universal-Investment. Il comptait, à fin janvier 2022, 132 millions d’euros d’encours sous gestion. En Allemagne et en Autriche, il est distribué par le TPM Patriarch Multi-Manager GmbH auprès de conseillers indépendants et de courtiers.

Intech Investment Management, société américainespécialisée dans la gestion quantitative sur les actions, va devenir indépendant après que sa direction a annoncé, ce jeudi, le rachat de la firme auprès du gestionnaire d’actifs Janus Henderson, son actuel propriétaire. La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, devrait être clôturée d’ici la fin du premier semestre 2022. A l’issue de l’opération, Intech, fondée en 1987 et qui gérait 38 milliards de dollars (33,5 milliards d’euros)fin décembre 2021, sera entièrement détenu par son fondateur, ses salariés et les membres de son conseil d’administration. Un nouveau conseil d’administration sera formé et présidé par le cofondateur et ancien directeur général d’Acadian Asset Management, Churchill Franklin. Le futur conseil sera aussi composé de l’économiste et prix Nobel d’économie (en 1997) Myron Scholes, et de l’ancien responsable des opérations de la Bourse de New York, Larry Leibowitz. Intech va en outre nommer un nouveau directeur général en la personne de Jose Marques, ex-responsable du trading au sein du hedge fund Bridgewater Associates et actuel dirigeant d’Entrypoint Capital. Il rejoindra le conseil d’administration. Jose Marques va succéder à Adrian Banner qui devient directeur des investissements d’Intech et se concentrera sur la gestion de portefeuille et la recherche. Il conservera son siège au sein du conseil d’administration.Enfin, Jian Tang sera promu au poste de gérant de portefeuille avec la responsabilité d’améliorer le processus de gestion d’Intech. «Nous soutenons la nouvelle structure capitalistique d’Intech, car elle permet aux deux organisations de se concentrer sur leurs principales propositions de valeur : Janus Henderson, qui propose des investissements actifs et fondamentaux, et Intech, qui fournit des solutions d’investissement quantitatif de qualité supérieure aux investisseurs institutionnels», a commenté Dick Weil, directeur général de Janus Henderson dans un communiqué. Pour assurer la continuité des opérations et du service clients, Intech et Janus Henderson entreront dans un accord de transition de services.

Diane Larramendy arrive en provenance de Kartier General qu'elle a fondé en 2020.

Vuk Srdanovic, l’ancien responsable du bureau français de Kempen Capital Management, a rejoint Triodos Investment Management (6,1 milliards d’euros sous gestion) début février. Il y a pris en charge les relations avec les investisseurs d’Europe du Nord et le développement depuis Copenhague. Vuk Srdanovic avait quitté Kempen Capital Management en août 2018 après sept ans passés au sein de la société de gestion néerlandaise. Il était retourné vivre au Danemark. Vuk Srdanovic avait pris la tête du bureau français de Kempen lorsqu’il a été ouvert fin 2017. Il s’occupait aussi des clients d’Europe du Nord. Après cela, il a travaillé pour Bankers without Boundaries, où il était managing director.

L’Union Bancaire Privée (UBP) vient d’annoncer le lancement d’un fonds alternatif Ucits «Article 8» sous le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) avec Bain Capital Public Equity, la société de conseil affiliée de Bain Capital. Dénommé U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS, ce véhicule long/short en actions globales intègrera des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement. Le fonds investira dans quatre secteurs: la consommation, la santé, les TMT (technologies, médias et télécoms) et les financières. Cette stratégie vient compléter la plateforme alternative Ucits U Access de l’UBP, qui compte aujourd’hui plus de 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion à travers cinq autres fonds Ucits. L’UBP comptait 160,4 milliards de francs suisses d’encours sous gestion au 31 décembre 2021. Son partenaire Bain Capital, dont Bain Capital Public Equity, disposait 150 milliards de dollars d’encours sous gestion au 1er juillet 2021.

Le fournisseur de données et de recherche sur les fonds d’investissement Morningstar a annoncé jeudi le lancement d’une nouvelle unité de solutions de gestion de fortune, lancé le 1er janvier 2022. Cette nouvelle division (Wealth Management Solutions) regroupe les portefeuilles gérés par Morningstar Investment Management, les logiciels de gestion de portefeuille Morningstar Office, et l’agrégateur de données ByAllAccounts. Les activités britanniques et internationales de Praemium, en phase d’acquisition par Morningstar, seront jointes à cette nouvelle unité. Daniel Needham, jusqu’ici président et responsable des investissements de Morningstar Investment Management, a été nommé président de l’unité Wealth Management Solutions. Morningstar revendiquait 260 milliards de dollars (228 milliards d’euros) d’encours conseillés et gérés à fin septembre 2021.

La Russie a annoncé jeudi mettre un terme aux activités de la radio internationale allemande Deutsche Welle en réponse à l’interdiction par Berlin de la diffusion par satellite de RT DE, le service germanophone de la chaîne d’information russe Russia Today. Le ministère russe des Affaires étrangères a aussi indiqué qu’il interdirait l’accès au territoire russe aux responsables allemands impliqués dans la décision de fermer RT DE, sans préciser si cette mesure s’appliquerait au chancelier Olaf Scholz, dont le Kremlin a dit jeudi qu’un voyage à Moscou était à l'étude dans le cadre des efforts européens visant à réduire les tensions autour de l’Ukraine. L’organisme allemand de surveillance des médias MABB et la Commission pour l’autorisation et la supervision (ZAK) des institutions médiatiques ont déclaré cette semaine que le service allemand de RT ne pouvait pas diffuser en Allemagne en utilisant une licence serbe.