La société de gestion A Plus Finance a annoncé ce 10 février la nomination de Guillaume-Olivier Doré et de Jean-Michel Sibué comme co-responsables de l’activité Économie Sociale et Solidaire (ESS). Guillaume-Olivier Doré est responsable du bureau de Bordeaux. Il est notamment à l’initiative de la création d’un fonds d’investissement en région Nouvelle-Aquitaine, qui vise à accompagner financièrement les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Jean-Michel Sibué est le directeur du bureau de Marseille. Il est notamment en charge du fonds d’investissement InvESS’t PACA, lancé en 2020 en collaboration avec la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le même esprit que le précédent fonds.

Catella Fonder change de nom et se dote d’une nouvelle équipe dirigeante, a appris le quotidien suédois Dagens Industri. La société va désormais s’appeler Celina. Per Johansson, qui gérait auparavant le fonds de Brummer Bodenholm, reprend la tête de la société récemment entrée dans le giron d’Athanase.

Désormais dans le giron du groupe Cyrus, Amplegest se donne une feuille de route plus ambitieuse que celle précisée initialement dans le cadre de son plan stratégique 2025. Avec pour objectifde figurer parmi les cinquante plus grandes sociétés de gestion sur le marché français à l’horizon 2025, la société vise 6 milliards d’encours sous gestion répartis à part égale en gestion privée et en gestion d’actifs, auxquels s’ajoutent plus de 1,5 milliards d’euros pour les actifs supervisés en family office. Au rang de ses grands chantiers, la philanthropie et l’ESG restent prioritaires. En matière d’ESG, son modèle propriétaire GEST a été intégré à l’ensemble des fonds commercialisés, précise la société qui indique que la gestion privée entend inclure les critères ESG sur tous ses mandats d’ici deux ans. En matière de ressources humaines, les objectifs du plan Amplegest 2025 sont également en cours de révision pour tenir compte de l’appui des consultants patrimoniaux du groupe Cyruset l’intégration d’Invest AM, sa société de gestion. De fait, les effectifs doivent passer de 45 salariés à plus de 60, annonce la société. A noter qu’en 2021, les actifs gérés par Amplegest ont progressé de 20% pour atteindre 2,6 milliards d’euros, les actifs supervisés par le family office représentant quant à eux 1 milliard d’euros. Pour sa part, la gestion privée a enregistré une collecte brute de 180 millions d’euros et la collecte brute en gestion collectives’est fixée à 200 millions d’euros. L’encours de son fonds phare Amplegest Pricing Power s’est établi à 466 millions d’euros fin 2021.

Le gestionnaire d’actifs canadien Brookfield Asset Management, filiale de Brookfield, pourrait bientôt faire l’objet d’une scission, a indiqué le directeur général de Brookfield AM, Bruce Flatt, dans une lettre aux investisseurs ce jeudi.

Une année éprouvante. Le Credit Suisse a publié ce 10 février une perte nette de 1,6 milliard de francs suisses pour l’exercice 2021. La firme a notamment enregistré une perte de 4,8 milliards en raison de l’affaire Archegos, mais également une dépréciation de goodwill d’un montant de 1,6 milliard sur l’acquisition en 2000 deDonaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) et des provisions pour litiges de 1,1 milliard, liés notamment à l’affaire Greensill. Le produit net bancaire annuel est pourtant en hausse de 1%, à 22,7 milliards de francs. A base comparable, le bénéfice avant impôt a lui progressé de 51% à 6,6 milliards de francs, contre une perte de 522 millions sans réajustement comptable. Dans la gestion, les encours sont en progression de 7% et dépassent les 1.600 milliards de francs. La majeure partie se trouve en gestion de fortune, qui totalise 827 milliards de francs (+3,1%). La collecte nette atteint 30,9 milliards de CHF, dont 11,3 milliards en gestion de fortune, et 14,6 milliards en gestion d’actifs. Les encours gérés de manière durable ont augmenté de 39% cette année pour atteindre 150 milliards de francs.

L’investisseur à impact Finnfund vient d’annoncer l’ouverture de son premier bureau régional à Nairobi au Kenya à partir de mai 2022. Le responsable de ce bureau sera Johanna Raehalme, qui sera accompagné par deux ou trois salariés au sein de l'équipe l’investissement. Pour l’investisseur finlandais, l’Afrique est une région importante, puisqu’il compte y flécher la moitié de ses investissement à venir. «Certains de nos investissements les plus performants et les plus efficaces sont réalisés en Afrique de l’Est, et nous avons l’intention d’en réaliser beaucoup d’autres dans les années à venir», a confirmé Jaakko Kangasniemi, directeur général du Finnfund. Finnfund a déjà investi 200 à 250 millions d’euros dans 20 à 30 entreprises situées dans les pays émergents au sein des secteurs comme l’énergie renouvelable, la foresterie et l’agriculture durable, les institutions financières et les infrastructures digitales. Les investissement et engagements totaux de Finnfund s'élèvent aujourd’hui à un milliard d’euros.

James Murdoch, le plus jeune fils du magnat australien des médias Rupert Murdoch, s’est associé avec l’ancien directeur général du groupe télévisuel indien Star India, Uday Shankar, pour lancer un fonds de capital-risque dédié aux médias, à l'éducation et à la santé en Asie du Sud-Est, a appris Reuters. Dénommé Bodhi Tree, le fonds va recevoir 1,5 milliard de dollars du fonds souverain Qatar Investment Authority (QIA). Les deux partenaires travaillent déjà ensemble au sein de Lupa Systems, un fonds qui investit dans les pays émergents.

Geode Capital Management, la discrète activité de gestion passive de Fidelity, a vu ses actifs bondir à 1.000 milliards de dollars l’an dernier, rapporte le Financial Times. La croissance effrénée de cette entité (elle a plus que doublé de taille ces deux dernières années) a permis à Fidelity de dépasser State Street Global Advisors et de devenir la troisième société de gestion au monde, avec des encours de 4.500 milliards de dollars fin 2021, selon des sources proches du dossier. SSGA a terminé 2021 à 4.100 milliards de dollars. Geode a démarré comme une boutique de gestion quantitative qui gérait une partie de la fortune de la famille fondatrice de Fidelity et d’autres dirigeants. Elle a été filialisée en 2003.

Le groupe Panhard a nommé Jean-Marc Coly senior advisor dans le cadre du développement de son activité d’investissement et asset management, qui représente 1,2 milliard d’euros. Jean-Marc Coly est l’ancien directeur général d’Amundi Immobilier. Il a également été directeur général de la filiale immobilière de La Française AM. Jean-Marc Coly est, par ailleurs, l’actuel président de l’ASPIM, Association française des Sociétés de Placement Immobilier. En tant que senior advisor du groupe Panhard, Jean-Marc Coly participe déjà activement à la création d’un fonds thématique en logistique et parcs d’activité qui sera lancé au cours du premier semestre 2022.

Öhman Fonder a atteint son objectif: la société a dépassé les 150 milliards de couronnes suédoises d’actifs sous gestion, soit près de 15 milliards d’euros. Cela en fait la plus grande société de gestion d’actifs indépendante en Suède, rapporte le site suédois Realtid. Désormais, Öhman Fonder vise les 300 milliards de couronnes, selon son directeur général, Jamal Abida Norling, interrogé par Realtid. Après avoir acquis l’activité de gestion d’actifs suédoise du norvégien DNB, la société cherche encore des acquisitions. «Mais la période a été favorable à de nombreuses sociétés de gestion, ce qui fait qu’il n’y a pas beaucoup de vendeurs enthousiastes et que l’offre est limitée», observe le dirigeant. Enfin, Jamal Abida Norling annonce que le terme «durabilité» sera supprimé des noms de ses fonds, car il n’est plus nécessaire, selon lui, de préciser que ses fonds sont gérés de manière durable.

Face à l’intérêt grandissant des investisseurs pour les actifs non cotés, l’Union Bancaire Privée renforce son équipe et son offre dans ce domaine. La banque suisse compte depuis 2015 un département Private Markets Group qui regroupe une trentaine de collaborateurs et affiche des engagements de 3,5 milliards d’euros d’actifs. Elle est active dans quatre domaines: la dette privée, les infrastructures, le private equity et l’immobilier. Tout récemment, l’UBP a musclé son expertise dans l’immobilier avec le recrutement de Pierre Escande en tant que responsable de l’immobilier, et de Frédéric Vernier en tant que senior transaction manager. Ces deux professionnels sont basés à Paris, qui est le centre de cette activité pour la banque avec les obligations convertibles. Cette équipe renforcée a lancé une première stratégie «evergreen» qui cible des actifs «core» loués à des entités gouvernementales et supranationales dans cinq pays de la zone euro (France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg), a détaillé Pierre Escande, lors de la conférence annuelle d’UBP. Classée article 8, cette stratégie a déjà levé plus de 280 millions d’euros, principalement auprès de clients privés, et vient de réaliser son premier investissement avec l’acquisition à Saint-Denis d’un ensemble de bureaux de 32.000 mètres carrés dont la livraison est prévue pour 2024. Cet ensemble est sécurisé par un bail en l’état futur d’achèvement auprès «d’un locataire public de renom», selon Pierre Escande. La stratégie vise à lever un total d’un milliard d’euros. A côté de cette nouvelle activité immobilière «thématique», le pôle immobilier d’UBP continuera de réaliser des clubs deals sur des actifs très ciblés pour les clients privés. L’activité immobilière de PMG représente 43 % des actifs totaux des actifs du département. Une nouvelle offre infrastructures L’UBP compte par ailleurs prochainement lancer une offre dans les infrastructures, qui devrait associer des investissements avec des investissements dans des fonds. Il s’agira d’une activité «plutôt equity, transition et greenfield», selon Nicolas Faller, co-directeur général d’UBP, qui devrait voir le jour en juin, sous la direction de Charlotte Dewynter, une ancienne d’Antin Infrastructure Partners, qui est responsable des infrastructures d’UBP. L’activité infrastructures représente actuellement 6 % des 3,5 milliards d’euros. Sur le private equity, qui représente 21 % des engagements actuels, Nicolas Faller indique réfléchir encore à la manière d’aborder les choses. La société a déjà un partenaire suisse dont elle commercialise le produit. «Nous n’excluons pas de faire quelque chose nous-même», confié le dirigeant. Enfin, la dette privée constitue déjà une activité importante (30 % des engagements) et l’UBP va lancer son quatrième fonds dans ce domaine. Les actifs privés sont l’une des cinq expertises de l’UBP en matière de gestion d’actifs. La banque propose également des offres crédit & carry, high alpha, convexité et solutions alternatives. L’ensemble de la gestion d’actifs représente 46 milliards de francs suisses sur 160 milliards de francs d’encours au sein de la banque.

Le gestionnaire d’actifs américain Invesco a baissé, depuis lundi, les frais de 18 fonds indiciels cotés (ETF) sectoriels de sa gamme européenne Stoxx Europe 600. Les coûts de ces ETF ont été réduits à 0,20% contre 0,30% auparavant. Cette diminution rapproche les coûts de sa gamme d’ETF sectorielseuropéens avec ceux de sa gamme d’ETF sectorielsaméricains (0,14%).

Mercer a annoncé ce 9 février avoir levé plus de 4,3 milliards d’euros d’engagements totaux pour le sixième millésime de sa série PIP (« Private Investment Partners »), spécialisée dans l’investissement sur les marchés non cotés. Le véhicule vise notamment le capital-investissement, la dette privée, les infrastructures, l’immobilier ainsi qu’une stratégie de développement durable au travers de transactions sur des fonds primaires mais aussi des transactions secondaires et de co-investissements. Parmi les investisseurs, on trouve des compagnies d’assurance, des fonds de pension publics, des fonds de pension d’entreprise, des banques privées, des family office et des fondations présents en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Afrique, précise la société.

Le gestionnaire d’actifs suisse Decalia Asset Management se lance à la conquête du marché ibérique (Espagne, Portugal, Andorre) après avoir signé un partenariat exclusif de distribution de ses fonds avec le tierce partie marketeur local Selinca. L’associé-fondateur de Decalia, Alfredo Piacentini, connaît déjà le marché ibérique pour avoir passé des accords avec des acteurs locaux comme N+1 lorsqu’il évoluait chez Syz. Fondé en 2014, Decalia gère 4,8 milliards d’euros.

Oddo BHF AM a annoncé ce 9 février le recrutement de Hilko de Brouwer en tant que directeur global des ventes. Son périmètre ne comprendra pas les conseillers en gestion de patrimoine, qui restent sous la responsabilité de Bertrand Sance. Membre du comité de direction, il sera basé à Francfort et rapportera directement à Nicolas Chaput, le directeur général d’Oddo BHF Asset Management. La recrue aura pour mission d’amplifier la dynamique des ventes de l’ensemble des solutions d’investissements sur les actifs cotés et non-cotés, et d’unifier le dispositif de ventes et de service clients composé d’une soixantaine de professionnels basés en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Espagne, au Luxembourg, en Suède et aux Emirats Arabes Unis. Hilko de Brouwer arrive de Blue SKy Group, où il travaillait depuis 2018. Auparavant, il a travaillé dans le développement commercial pour Robeco et pour Kempen. Il a également passé dix ans chez ABN Amro Global Markets.

Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) vient de recruter Belén Ríos pour diriger ses ventes auprès des investisseurs institutionnels et du wholesale en Espagne. Elle arrive d’Amundi Ibera, où elle dirigeait les ventes auprès des investisseurs institutionnels. Auparavant, elle a dirigé les relations investisseurs de Cortefiel Group.

L’open banking constitue l’un des piliers de la stratégie du numéro deux de la banque espagnole pour parvenir à réduire les inégalités et augmenter le nombre de ses clients.

Olivier Guigné, directeur des investissements, CNP ASSURANCES

Record

La parole à... Alix Chosson, analyste ESG senior, Candriam

Le scandale autour du gestionnaire d’Ehpad expose les limites des méthodes de travail des agences.

La Suède a supprimé mercredi la quasi-totalité des dernières restrictions sanitaires encore en vigueur. Après avoir s'être régulièrement distingué depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement suédois a annoncé la semaine dernière qu’il allait lever l’ensemble des restrictions sanitaires, pour déclarer de facto la fin de l'épidémie, alors que le caractère moins grave du variant Omicron du coronavirus et la campagne vaccinale ont réduit les nombres de cas sévères et de décès. Les bars et restaurants peuvent de nouveau, depuis ce mercredi, rester ouverts au-delà de 23h00, et les événements en intérieur organisés sans jauge.

L’inflation, qui flambe en Russie depuis des mois, a atteint en janvier 8,7% sur un an, a indiqué l’agence Rosstat, après une courte pause en fin d’année, battant un nouveau record depuis début 2016. Il s’agit de plus du double de l’objectif de 4% affiché par la banque centrale du pays. Par rapport au mois de décembre, les prix à la consommation ont augmenté de près de 1% en janvier.

Le départ de Dick Weil, directeur général du gestionnaire d'actifs américain, laisse le champ libre au fonds activiste.

Les investisseurs s'interrogent sur le modèle économique du gestionnaire d'Ehpad et le niveau de rentabilité, forcément moindre, qu'il affichera à l'avenir.

Le salaire minimum en Espagne va augmenter de 3,6% pour atteindre 1.167 euros brut par mois, a annoncé mercredi la ministre du Travail, Yolanda Diaz. Il s’agit de la quatrième hausse de ce salaire de référence depuis l’arrivée au pouvoir en 2019 de la coalition gouvernementale emmenée par le Parti socialiste (PSOE). La mesure sera appliquée rétroactivement à compter du 1er janvier, a précisé Yolanda Diaz à la presse après un accord avec les syndicats. Après la nouvelle hausse de son salaire minimum, l’Espagne se classera au septième rang des pays de l’Union européenne en la matière, loin devant le Portugal, où le salaire minimum mensuel brut n’est que de 705 euros, mais derrière la France (1.603 euros pour le Smic).

L’Union européenne investira 1,6 milliard d’euros pour soutenir la transition énergétique et numérique du Maroc, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le Maroc compte réduire de 45,5% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et s’est fixé un objectif d'énergie renouvelable de plus de 52% de la capacité électrique installée d’ici 2025. Cet investissement annoncé par Ursula von der Leyen s’inscrit dans le cadre de la stratégie européenne Global Gateway, lancée en septembre dernier afin de mobiliser jusqu'à 300 milliards d’euros sur la période 2021-2027 en faveur de projets durables dans le domaine des infrastructures, le numérique et le climat entre l’UE et ses partenaires.

Le groupe Pictet a présenté ce 9 février ses résultats annuels non-audités pour 2021. La société genevoise a vu son produit d’exploitation progresser de 13% à 3,25 milliards de francs suisses (3,08 milliards d’euros), tandis que son bénéfice consolidé s’est envolé de +75%, 1,01 milliard de francs. «Ce montant comprend le produit extraordinaire généré par l’opération de cession-bail conclue pour le bâtiment principal du siège de Pictet à Genève. Le résultat opérationnel, qui ne prend pas en compte le produit de cette vente, s’élève à 924 millions de francs suisses (soit un accroissement de 33% par rapport à l’exercice 2020)», indique la banque dans un communiqué. Les actifs sous gestion ou en dépôt ont augmenté de 15% pour atteindre le chiffre record de 698 milliards de francs suisses au 31 décembre 2021.

Le fournisseur d’ETF obligataires Tabula Investment Management a annoncé que ses encours sous gestion ont augmenté de 144% en 2021, passant de 275 millions à 672 millions de dollars américains. La société basée à Londres a été lancée en 2018 par un ancien de Source, Michael John Lytle.

Avec son modèle de distribution “low cost”, Louve Invest s’attire les foudres des conseillers en gestion de patrimoine et des sociétés de gestion. Pour s’imposer, la start-up fait feu de tout bois. La fin justifie-t-elle les moyens ?