Janus Henderson vient de recruter Tina Künnen au sein de son équipe de distribution en Allemagne en tant que directrice commerciale institutionnelle, un poste nouvellement créé. L’intéressée sera basée à Francfort et rattachée à Daniela Brogt, responsable commerciale pour l’Allemagne et l’Autriche. Tina Künnen vient de La Française où elle était directrice commerciale responsable du développement de l’activité wholesale et institutionnelle en Allemagne. Avant cela, elle a travaillé pour Natixis Investment Managers, toujours pour couvrir l’Allemagne et l’Autriche.

Harrington Cooper, société britannique spécialisée dans la distribution de fonds transfrontaliers, a recruté Teresa DelAlcázar en qualité de responsable des ventes pour la France, la Suisse et le Benelux. Elle était auparavant directrice des ventes et spécialiste produit au sein d’Alken Asset Management, où elle a travaillé durant près de dix ans. Elle avait commencé sa carrière dans l’analyse de hedge funds chez Caledon Capital Partners puis avait rejoint l'équipe de recherche et sélection de fonds d’EFG Asset Management à Londres. Harrington Cooper distribue en Europe les fonds de 14 sociétés de gestion dont Berenberg, DoubleLine ou encore New Capital, la gestion de fonds du groupe de banque privée EFG International.

Le gestionnaire d’actifs allemand Flossbach von Storch a converti l’ensemble de ses fonds ouverts en fonds répondant aux critères de l’article 8 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Les fonds catégorisés article 8promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques. Le changement sera effectif à compter du 19 avril et le gestionnaire a incorporé des spécialistes de la gestion environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans son équipe d’analystes. Flossbach von Storch explique dans un communiqué qu’il souhaite exclure les investissements dans des entreprises impliquées dans l’armement et le charbon ainsi que dans la production de tabac. Sont exclues aussi les entreprises qui enfreignent de manière grave les principes du Pacte mondial des Nations Unies et les émetteurs publiques qui présentent un score insuffisant dans l’indice de l’ONG Freedom House,financée par le gouvernement américain et qui étudie l'étendue de la démocratie dans le monde.

Fin février, le groupe finance durable a rendu à la Commission européenne une seconde proposition de son rapport sur le volet social de la taxonomie.

Clémence Droin, engagement manager, et Joris Largeron, senior consultant, Indefi

La parole à... Thierry Philipponnat, chef économiste de Finance Watch et membre du groupe d’experts techniques sur la finance durable de la Commission européenne

La modeste propriété du milliardaire Oleg Deripaska à Londres a été prise d’assaut le 14 mars par des militants qui protestaient contre l’invasion de l’Ukraine et menaçaient d’y rester tant que les réfugiés fuyant l’armée russe ne seraient pas rentrés chez eux. La capitale britannique est connue pour abriter une large colonie d’oligarques, comme l’illustrent aussi les problèmes de l’ex-propriétaire du club de Chelsea, Roman Abramovitch. Pour faire évacuer l’occupant, les forces de l’ordre ont dû employer un engin élévateur. Ironie de l’histoire, les véhicules de la police municipale sont floqués aux couleurs jaune et bleue, qui se trouvent être celles du drapeau ukrainien.

C’est la perte qu’a enregistrée BlackRock sur l’exposition de ses véhicules aux titres russes suite à l’attaque de l’Ukraine. La fermeture des marchés et l’ensemble des sanctions internationales imposées à Moscou ont rendu ces actifs incessibles. Une situation qui a conduit le gestionnaire à fortement déprécier leur valeur. Selon BlackRock, ses investisseurs sont pour la grande majorité d’entre eux exposés à la Russie via des stratégies indicielles. Il y a un mois, avant l’invasion de l’Ukraine, les titres russes pesaient 0,18 % des actifs gérés du numéro un mondial de la gestion pour représenter aujourd’hui 0,01 %. Pour rappel, BlackRock a suspendu tous ses achats d’actifs russes le 28 février dernier.

Après son départ de BNP Paribas Asset Management, Isabelle Bourcier rejoint HSBC Asset Management France pour y prendre le poste de directrice générale. La professionnelle qui a réalisé presque toute sa carrière dans les ETF prend donc la tête d’une société de gestion généraliste - qui s’est récemment lancée dans les ETF. Isabelle Bourcier succède à Matteo Pardi, l’actuel directeur général de HSBC AM France, qui devient responsable des marchés internationaux pour l’asset management. Elle prendra ses fonctions le 21 mars 2022 et sera rattachée à Thomas Vandeville, PDG de la banque de détail en France et de Thorsten Michalik, global head of wholesale and partnership. Elle deviendra membre du comité exécutif de HSBC Continental Europe.

L’Association française de la gestion financière (AFG) a émis 15 propositions pour la présidentielle, dont certaines recoupent celles des autres associations de Place, sont destinées à «Préparer l’avenir des épargnants». L’AFG s’est penchée notamment sur la retraite. Elle veut que soit systématisé le plan d'épargne retraite (PER) dans les entreprises de plus de 50 salariés, en accélérant la généralisation de l'épargne salariale dans les entreprises. L’AFG pousse également la facilitation de l’ouverture du capital des entreprises françaises à leurs salariés en créant un cadre européen de fonds d’actionnariat salarié.L’attractivité du PER serait amélioré pour les ménages faiblement imposables. Chez les jeunes, l’association des gérants d’actifs veut étendre le dispositif de plan d'épargne en actions (PEA) aux moins de 18 ans et assouplir ses règles de mise en place et de gestion. Pour faciliter la souscription et la transférabilité entre établissements. Un don défiscalisé fléché vers les PEA, PEA-PME ou les PER serait mis en place à hauteur de 30.000 euros.

Washington donne aux importateurs jusqu'au 22 avril pour livrer leurs achats d'origine russe.

La Bourse de New York a terminé en forte progression mercredi, digérant rapidement la hausse des taux de la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) grâce à la baisse du pétrole et à l’espoir d’une paix en Ukraine. Le Dow Jones a gagné 1,55%, l’indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a bondi de 3,77% et l’indice élargi S&P 500, a pris 2,24%.

Soupçonné de greenwashing, le groupe revendique une proportion de 10% de ses actifs gérés comme étant ESG fin 2021 contre 50% l'année précédente.

Les Etats-Unis ont estimé mercredi être «proches d’un possible accord» sur le nucléaire iranien, jugeant que les dernières divergences avec l’Iran pouvaient être «surmontées», même s’il reste «peu de temps». «Nous avons fait des progrès significatifs. Nous sommes proches d’un possible accord, mais nous n’y sommes pas encore», a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, devant la presse. Interrogé sur les déclarations iraniennes selon lesquelles il reste «deux sujets» à régler avec Washington, il a refusé de confirmer ou d’infirmer qu’il s’agissait des garanties réclamées par Téhéran sur la survie d’un éventuel accord même en cas d’alternance politique aux Etats-Unis et du retrait des Gardiens de la révolution, armée idéologique iranienne, de la liste noire américaine.

L’agence américaine en charge des télécoms (FCC) a annoncé avoir révoqué la licence aux Etats-Unis de l’opérateur chinois Pacific Networks et de sa filiale ComNet afin de prémunir le réseau national de « risques sécuritaires ». Ces entreprises devront démanteler leurs opérations aux Etats-Unis durant les 60 prochains jours, après un vote unanime des quatre membres de la FCC.

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi le déblocage de 800 millions de dollars supplémentaires pour fournir une aide militaire à l’Ukraine, dont des drones et des systèmes de défense anti-aériens pour lutter contre l’invasion russe. «Cela inclut 800 systèmes anti-aériens pour permettre à l’armée ukrainienne de continuer à arrêter les avions et les hélicoptères qui attaquent (l’Ukraine)», a-t-il déclaré pendant une allocution à la Maison blanche. Joe Biden a précisé que ces systèmes de défense anti-aériens comporteraient des missiles à plus longue portée que ceux dont dispose actuellement l’armée ukrainienne.

Schroders Capital a levé 100 millions de livres (119 millions d’euros) pour le fonds UK Senior Loan de sa plate-forme de dette immobilière auprès de fonds de pension et d’autorités locales britanniques. La plate-forme dette immobilière comprend diverses stratégies investment grade et senior loans britanniques et européennes, ainsi qu’un fonds haut rendement associant Royaume-Uni et Europe. L’objectif est de lever 1 milliard de livres sur les douze prochains mois.

State Street Corporation a annoncé ce 15 mars la nomination de Katie Richards au poste de directrice des opérations mondiales de sa filiale State Street Digital. Dans le même temps, Marcus Grubb est nommé responsable mondial des produits, et Derren Selvarajah comme responsable du bureau de projets. Les deux premiers sont rattachés à Nadine Chakar, la responsable de State Street Digital, et le troisième à Marcus Grubb. Katie Richards arrive de Cyber Capital, une société de gestion d’investissements en crypto-monnaies, dont elle était directrice générale. Auparavant, elle a travaillé chez Falcon Private Bank, UBS et Credit Suisse. Marcus Grubb était lui directeur général de BlockEx, un fournisseur de technologie de numérisation et de négociation d’actifs en marque blanche. Auparavant, il fut directeur du développement du marché et conseiller principal pour le World Platinum Investment Council, directeur général des investissements, porte-parole mondial et stratège pour le World Gold Council, et directeur général de Swapstream, un système d'échange de produits dérivés. Enfin, Derren Selvarajah était responsable mondial de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et de la livraison des services de titres chez Standard Chartered Bank.

Profiter en Asie d’une croissance deux fois plus forte que celle du reste du monde. C’est par cette explication que le groupe suédois de capital investissement EQT a annoncé le rachat de son homologue hong-kongais Baring Private Equity Asia. Le suédois va mettre 6,8 milliards d’euros sur la table, comprenant 1,5 milliard de cash et l'équivalent de 5,3 milliards d’euros d’actions émises d’EQT. Ce dernier s'était coté en Bourse en 2019 dans le but de financer ses opérations de croissance. La transaction, qui devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année, doit lui apporter plus de 17 milliards de dollars d’encours avec des bureaux répartis dans plusieurs pays asiatiques, notamment la Chine, l’Australie et la Nouvelle Zélande. L’entité sera fusionnée avec l’activité asiatique d’EQT qui sera renommée BPEA EQT Asia. Jean Eric Salata, l’actuel directeur général de BPEA, ainsi que la direction qui l’entoure en prendront la tête. Le groupe comptera alors plus de 300 personnes en Asie réparties sur neuf bureaux régionaux avec plus de 20 milliards d’euros d’actifs investis en Asie (sur un total d’un peu plus de 73 milliards) dans les domaines du capital privé et des actifs réels. Jean Eric Salata entrera au comité exécutif d’EQT. «S'étendre en Asie est une priorité stratégique pour EQT, car la région représente aujourd’hui plus d’un tiers du PIB mondial et devrait contribuer à plus de 40 % de la croissance du PIB mondial d’ici 2030", explique le groupe. Ancienne filiale de la banque Barings, fondée en 1997 et qui a pris depuis son indépendance, BPEA a investi via une stratégie thématique dans une centaine de sociétés de moyenne à grande capitalisations en Asie, principalement axées sur le capital-investissement, mais aussi sur l’immobilier et, plus récemment, sur la croissance. L’activité immobilière de BPEA sera intégrée à EQT Exeter, pour fonctionner comme une unique plateforme mondiale. «Depuis l’acquisition d’Exeter Property Group en avril 2021, EQT Exeter s’est développée à l'échelle mondiale, notamment en Asie grâce à l’acquisition de Bear Logi en janvier 2022", rappelle le communiqué. EQT anticipe un effet relutif «immédiat» et à un chiffre sur son bénéfice par action. La nouvelle a en tout cas plu au marché, l’actions EQT ayant terminé la séance en hausse de plus de 11%.

Au programme, renforcement de l'épargne salariale, amélioration de l'attractivité du PER ou encore éducation financière à tous les étages.

C’est au tour de l’Association française de la gestion financière (AFG) de rentrer dans le ballet de la campagne présidentielle. Ses 15 propositions, dont certaines recoupent celles des autres associations de Place, sont destinées à «Préparer l’avenir des épargnants».

La société de gestionBNP Paribas Asset Management a nommé, ce mercredi, Nadia Grant comme responsable de l’équipe de gestion Global Equity (actions internationales) basée à Londres et à Paris. Elle rejoindra la firme le 4 avril et sera rattachée à Guy Davies, directeur des investissements des actions actives fondamentales et récemment nommé responsable adjoint des gestions. Nadia Grant était précédemment gérante de portefeuilles chez Capital Group, en charge des solutions multi-actifs mondiales dans l’équipe Capital Solutions Group. Elle a exercé les fonctions de responsable de la gestion actions américaines chez Columbia Threadneedle pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Nadia Grant a également occupé plusieurs postes de gestion de portefeuilles chez JP Morgan Asset Management après avoircommencé sa carrière en tant qu’analyste au sein de la banque d’investissement de JP Morgan. Concernant la nomination de Guy Davies au poste de responsable adjoint des gestions, il restera basé à Londres et continuera d'évoluer sous les ordres de Rob Gambi, responsable mondial des gestions de BNPP AM. «Tous deux dirigeront en étroite collaboration la plateforme d’investissement de BNPP AM et mettront en œuvre le nouveau plan stratégique de la société», indique un communiqué.

UBS Global Wealth Management vient d’embaucher Amy Lau au rang de directrice du conseil familial et des solutions pour les family offices en Asie, selon Finews.Asia. UBS a également promu Andrew Lo au même poste pour la Chine, Taiwan, Macao et Hong Kong. Amy Lau arrive de la division de banque privée d’HSBC, où elle était directrice pour le conseil familial depuis 2021. Entrée en 2006 comme assistant manager pour les PME, elle a occupé plusieurs postes avant d’être nommée vice-présidente pour les entreprises en Chine. Après une sabbatique, elle est revenue chez HSBC en 2013 comme associée commerciale internationale, avant d’être promue au rang de senior vice-présidente pour la gouvernance famille et le conseil pour les family offices en 2020. Pour sa part, Andrew Lo est arrivé chez UBS en 2017 comme directeur exécutif. Auparavant, il a occupé le même poste chez Standard Chartered Private Bank et Coutts. Au sein des entités, il a également travaillé comme responsable d’équipe en Chine et à Hong Kong.

Après son départ de BNP Paribas Asset Management, Isabelle Bourcier rejoint HSBC Asset Management France pour y prendre le poste de directrice générale. La professionnelle qui a réalisé presque toute sa carrière dans les ETF prend donc la tête d’une société de gestion généraliste - qui s’est récemment lancée dans les ETF.

BlackRock et la société danoise Advantage Investment Partners se sont associés pour le lancement d’un fonds de dettes d’infrastructures mondiales, rapporte AMWatch. Le fonds sera conçu pour répondre aux besoins des fonds de pension et assureurs vie d’Europe du Nord. Advantage sera responsable de la conformité, du risque et de la valorisation, tandis que BlackRock s’occupera de la gestion de portefeuilles.

BlackRock prévoit de convertir un ETF iShares d’obligations d’entreprises de 1,4 milliard d’euros à un indice environnemental, social et de gouvernance, en réponse à la demande d’investisseurs, rapporte le Financial Times. La société de gestion a demandé aux investisseurs du iShares € Corp Bond ex-Financials Ucits ETF d’approuver un changement d’indice pour le Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials Sustainable SRI lors d’une assemblée générale le 25 mars. L’ETF, lancé en 2009, suit actuellement le Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond. Il changera d’indice mi-mai, s’il obtient le feu vert des investisseurs, et son nom portera la mention ESG. Il sera désormais classé article 8.

La Française vient d’embaucher Bonaventure Montero comme responsable commercial auprès des banques et assureurs. Il arrive d’Amundi, où il a passé une quinzaine d’années dans le développement commercial, dont trois années chez CPR AM et dernièrement chez LCL Gestion.

Damian Barry, ex-responsable de la multigestion multi-actifs de Mediolanum Asset Management, a rejoint Maesco Private Wealth, un gérant de fortune anglo-américain. Il y occupera le poste de directeur des investissements. Maesco gère les actifs d’expatriés américains fortunés basés au Royaume-Uni et britanniques basés aux Etats-Unis. Ses encours s'élèvent à plus de 2,6 milliards de dollars. Avant de rejoindre Mediolanum en 2019, il avait géré des portefeuilles multi-actifs chez Seven Investment,Threadneedle et Russell Investments.

La société de gestion Janus Henderson essaye de trouver un acheteur pour un de ses fonds ouverts, investi dans de l’immobilier physique au Royaume-Uni, le fonds UK Property PAIF, suspendu depuis le 3 mars, tout comme son fonds nourricier. Le gestionnaire explique que l’incertitude actuelle vis-à-vis du futur des fonds ouverts britanniques investis en immobilier physique à liquidité quotidienne a conduit à des sorties nettes «persistantes» du fonds concerné (qui gérait plus d’un milliard de livres sterling à fin février 2022) depuis février 2021. Le fonds UK Property PAIF dispose d’un historique récent assez particulier. Déjà touché par le Brexit en 2016, le fonds avait été suspendu pendant près d’un an entre le 16 mars 2020 et le 24 février 2021, affecté par la crise sanitaire et la valorisation des biens étant devenue difficile à déterminer. A cela s’ajoute le fait quel’autorité britannique des marchés financiers, la Financial Conduct Authority, souhaite instaurer de nouvelles règles afin de résoudre les problèmes de décalage de liquidité dans les fonds immobiliers britanniques. Janus Henderson craint que de nouveaux événements poursuivent voire accélèrent les sorties du fonds et qu’en conséquence, ses encours baissent à un niveau tel que sa gestion ne sera plus viable. «Tout au long des récentes suspensions de fonds, le fonds est resté concentré sur la détention d’un solide portefeuille d’actifs avec un mélange de locataires robustes sur de longs baux dans tous les secteurs. Cependant, le besoin continu de vendre des biens pour couvrir les rachats conduira finalement à la cession des biens les plus demandés et les plus liquides du portefeuille. Cela aura un impact négatif sur les caractéristiques fortes du fonds et conduira très probablement à une performance plus faible, à des niveaux réduits de revenus locatifs et à une augmentation de la volatilité du prix du fonds pour les investisseurs. Cela aggraverait encore les rachats et compromettrait les rendements des clients qui restent investis dans le fonds en raison de la diminution de la solidité du portefeuille immobilier», explique la société de gestion. Janus Henderson estime que la meilleure solution reste de vendre rapidement le portefeuille du UK Property PAIF à un acheteur unique. Si la firme ne s’avance pas sur le fait de parvenir à le vendre, elle indique être optimiste sur la finalisation d’une vente fin mars ou début avril 2022.

Scientific Beta a annoncé ce 15 mars le recrutement de David Wickham comme directeur adjoint, chargé des ventes mondiales et de la relation client. Il arrive d’Abrdn, où il était dernièrement directeur des solutions de gestion quantitative et responsable de l’ESG. Auparavant, il a travaillé chez HSBC GAM comme directeur d’investissement senior pour les solutions marchés émergents et smart beta. Il a également évolué chez Invesco Private Capital, Insight Investment, JANA Investment Advisers et Mercer Investments.