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Asset Management
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18/11/2014
Gestion d'actifs

La Commission communautaire française a sélectionné son gestionnaire financier

Suite à un appel d’offres, la commission communautaire française a sélectionné Brinfin SA comme gestionnaire financier pour la gestion de la dette de la SPABSB, de la trésorerie de la CCF et de la centralisation financière de la trésorerie de la CCF et de l’institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle. Pour lire l’avis complet : cliquez ici
Gestion d'actifs
18/11/2014
Gestion d'actifs

L'ERAFP sélectionne un consultant chargé de l'accompagnement dans l'implémentation des évolutions du système de limites de crédit

Le consultant rattaché au service «Risques et Contrôle Interne - risques Financiers» de l’ERAFP accompagnera la responsable de la gestion des risques financiers sur les points suivants : poursuite des études des méthodologies déjà en cours de réflexion à l’ERAFP et examen des méthodologies possibles d'évolution du système d’analyse et de limites de crédit ; simulation des méthodologies retenues et de leur impact sur le portefeuille permettant de valider la pertinence des principes retenus lors de ces évolutions ; développement en langage matlab des méthodologies retenues et validées puis préparation et réalisation de tests de ces développements ainsi que de la recette ; accompagnement des utilisateurs dans la mise en production des évolutions de l’outil et rédaction de la documentation correspondante ; participation active au suivi du planning, à la préparation des différents comités de suivi de projet ainsi qu'à la rédaction des documents d’information relatifs à celui-ci. La mission consistera en synthèse à assister la responsable de la gestion des risques financiers dans l’implémentation des évolutions du système de limites tant sur le plan technique que fonctionnel et participer ainsi activement à la réussite du déploiement fonctionnel et opérationnel des nouvelles fonctionnalités de l’outil. L’ERAFP attend du consultant qu’il soit source de propositions en vue : d’optimiser l’adéquation du système de limites aux besoins de l’ERAFP de faciliter son implémentation. Pour lire l’avis complet, cliquez ici
Gestion d'actifs
17/11/2014

Mario Draghi évoque des rachats de dette souveraine

Les mesures non conventionnelles que la Banque centrale européenne se tient prête à mettre en oeuvre si nécessaire pourraient inclure le rachat d’obligations d’Etat, a déclaré lundi le président de la BCE. Mario Draghi, qui s’exprimait devant le Parlement européen à Bruxelles, a aussi évoqué encore une fois une possible modification de la taille et de la composition du bilan de l’Eurosystème parmi les nouvelles mesures que pourrait prendre l’institut d'émission, si nécessaire, pour garantir la stabilité des prix en zone euro à moyen terme.
17/11/2014

La justice décidera du sort de la tour Triangle

Le Conseil de Paris a voté lundi à 83 voix contre 78 contre le projet de déclassement de la parcelle qui aurait permis la construction de la tour Triangle près de la porte de Versailles. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a décidé de déférer le résultat devant le préfet et le tribunal administratif car les élus de l’opposition (et les écologistes) ont montré leur bulletin avant de voter, une pratique illégale. La justice peut décider de faire revoter le projet, ou bien d’annuler les bulletins qui ont été montrés, ce qui permettrait alors aux partisans du projet de remporter la victoire.
17/11/2014
Fonds

Bruxelles songe à créer des fonds d’infrastructures

La Commission européenne envisage la création de fonds d’investissement visant à financer des infrastructures en Europe et qui seraient amorcés par le budget de l’Union européenne ou la Banque européenne d’investissement, rapporte le Financial Times. Le projet représenterait 300 milliards d’euros sur trois ans.
Fonds
17/11/2014

Le fonds de pension canadien OTPP renforce son équipe actions

Le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) a recruté Dan Kiang à Hong Kong en tant que director in relationship investing, rapporte Asia Asset Management. Il se focalisera sur les investissements en actions dans toute l’Asie. Le fonds affiche un encours d’environ 125 milliards de dollars US.
17/11/2014

Blackstone and NWI Management launch a platform dedicated to emerging markets

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Blackstone Alternative Asset Management (BAAM), the activity of the private equity group dedicated to hedge funds, and the global macro hedge fund NWI Managemnet have launched Blackstone NWI Asset Management (BNAM), a platform dedicated to invetors seeking exposure to emerging market debt. NWI Management will supply its investment and trading capacities, while BAAM will handle all functions not related to investment, including marketing and legal and compliance aspects. BNAM, which has develpped a recognized expertise in emerging markets, has now scaled up its personnel, with the recruitment of portfolio management specialists, among others, to lead the platform.
17/11/2014

Activists becoming headhunters

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } In the United States, activists are increasingly frequently having something to say about the choice of executives at businesses they are shareholders in, the Wall Street Journal observed. When the CEO of Hertz was pushed out in September, Carl Icahn offered to choose its next CEO. The billionaire got three seats on the board of directors and two of his representatives joined the committee responsible for finding a new leader for the company. Activists have joined the boards of directors at 39 companies in 2013, and 44% of these companies have changed CEOs in the 18 months following, according to FactSet SharkWatch. This percentage is higher than those observed in the four previous years.
17/11/2014

Petercam launches Global Target Income fund

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Belgian asset management firm Petercam is launching the Global Target Income fund in Europe, whose target is to pay out a quarterly dividend of a minimal annual percentage of 3% of the initial net asset value in each calendar year. To achieve that, the fund will invest in “a wide range of income-generating assets,” such as traditional government bonds, investment-grade corporate bonds, high yield bonds, global equities, or high-dividend securities. These investments will be made primarily via funds, particuarly those managed internally by Petercam. The investment ideas of the asset management firm will be united into a portfolio based on risk and maximal diversification. The dividend level will be set at the beginning of each year by the board of directors of the Petercam L Fund. “This new strategy aims, in a context of very low interest rates, to offer invetors a way to earn attractive income on a regular basis,” explains Ives Hup, head of sales for France ant Italy at Petercam. The fund will be available for sale in Belgium, France, Switzerland, Spain, Luxmembourt, the Netherlands and the United Kingdom. It will be available to retail and institutional investors.
17/11/2014

SSgA launches the first European ETF exposed to short-term emerging market bonds

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } State Street Global Advisors (SSgA) on 14 November announced the launch on Xetra, Deutsche Börse of the SPDR® BofA Merrill Lynch 0–5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF fund, the first European ETF to be exposed to short-term bonds from emerging markets in US dollars. The new ETF, which charges 0.42%, and which tracks the BofA Merrill Lynch 0–5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index, aims to replicate the performance of short-term bonds issued in US dollars by governments in emerging countries. That allows investors seeking to reduce the duration or volatility of their existing investments in emerging market debt in US dollars to access a new market segment. Investors may also increase the returns on their existing short-term investments, denominated in US dollars.
17/11/2014

"2024 ne doit plus être une date-butoir qui pourrait marquer la disparition du FRR"

Après avoir décrit la structure du portefeuille du Fonds de réserve pour les retraites, Olivier Rousseau, membre du directoire, revient sur ses missions depuis la réforme des retraites de 2010. Composé d'une poche de couverture et d'une autre dite de performance dans le cadre de sa gestion actif/passif, le FRR, admet le responsable, pourrait accroître la poche de performance et contribuer plus fortement au financement à long terme de l'économie. A deux conditions cependant :que 2024 ne soit plus une date-butoir pour le FRR et qu'il ne soit pas soumis à des prélèvements intempestifs...
17/11/2014

Nikko AM adds three executives

Increasing its penetration into the global institutional investment market, the Tokyo-based asset manager Nikko Asset Management has appointed three seasoned executives.John Howland-Jackson, based in London, has joined Nikko Asset Management as its vice chairman of Nikko Asset Management Europe and senior advisor for the Middle East, Africa and Asia region. He most recently worked as a senior managing director at ING Bank.Ian Lewis, based in Singapore, has assumed the position of head of global consultant relations. He was most recently a partner at Ardevora Asset Management.Finally, Charles Allard, based in Hong Kong, has been appointed head of sales, North Asia. Nikko Asset Management is aiming to extend its reach toward sophisticated investors in the region, where it has a joint venture in place with Rongtong Fund Management. Allard previously worked for Winton Capital Management.The three executives joined the firm on November 3.
17/11/2014

Sixth consecutive month of net subscriptions for Austrian asset management

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } At the end of October, Austrian asset management firms had EUR156.1bn in assets under management, including EUR46bn in open-ended funds (Publikumsfonds) or institutional funds (Spezialfonds), according to data from the Austrian VÖIG association of asset management firms. Month on month, the increase in assets is 0.3%. Since the beginning of the year, assets are up by 7.5%. In terms of market share, Erste Sparinvest retains its position as the leading Austrian asset management firm, with 19%, followed yb Raiffeisen (17.4%) and Pioneer (11.1%). In October, investors paid in a net EUR760m to Austrian funds, making it the sixth consecutive month of positive net inflows to local management. In the first 10 months of 2014, net subscriptions totalled EUR3.8bn. VÖIG notes a particular interest in bond and diversified funds.
17/11/2014

Japan equity funds post record outflows

Japan equity funds experienced their biggest weekly redemptions on record during the week ending November 12, according to EPFR Global. Nine locally domiciled ETFs recorded outflows of over USD250 million apiece. Europe Equity funds saw another USD2.1 billion flow out.Since the beginning of September investors have redeemed a combined USD28 billion from Europe and Japan equity funds, while committed over USD43 billion to US equity funds. US equity funds took in over USD10 billion for the third straight week heading into mid-NovemberOverall, during the week ending November 12, equity funds took in a net USD6.9 billion, with dividend equity funds extending an inflow streak stretching back to late June, while bond funds absorbed another USD7.45 billion and money market funds USD6.54 billion.
17/11/2014

Italian funds to be listed on stock exchange

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } After a year of waiting, Italian funds will have the possibility to be listed on the stock exchange from 1 December, Bluerating reports, citing an article in Il Sole 24 Ore, which explains that it is a historic moment for the entire asset management industry. On the Milan stock exchange, a segment will be dedicated to them. Funds will be permitted to be traded at their net asset value.
17/11/2014

European Wealth builds up abroad

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The British asset management firm European Wealth has acquired two companies, which will allow it to enlarge its wealth management activities abroad, Investment Week reports. European Wealth has acquired the P&C Global Wealth Managers company, based in Switzerland, and the affiliated company GTI Fund Investment. P&C has largely international clients, for whom it manages nearly GBP100m in discretionary funds, while GTI, registered in the Cayman Islands, distributes funds advised by P&C. The directors and founders of P&C teamed up for the transaction , including Ian Little, who will join the board of European Investment Management, an affiliate of European Wealth, and Bruce Albrecht, as a consultant. Albrecht is former group CIO at N.M. Rothschild London, and was CIO Europe for the Abu Dhabi sovereign fund DIA. European Wealth hopes that the two acquisitions will bring it a solid offshore base, and could be a point of entry to the Middle East market.
17/11/2014

F&C to double its distribution team

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } F&C Asset Management will double the size of its distribution team in Europe over the next 12 to 18 months, Barry McInerney, co-chief executive of BMO Global Asset Management, the asset management firm which now controls F&C, has told Funds Europe.
17/11/2014

Jupiter restructures its team dedicated to sustainable and environmental investment

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Jupiter has decided to change the organisation of its team dedicated to sustainable investment, in order to provide all managers with a more efficient centralised source of information and expertise. The analysts Mark Evans and John Wallace have received new roles and job titles, and will continue to report to Charlie Thomas. Evans becomes a sustainable investment analyst, and will concentrate on issues related to sustainable development and the earch for opportunuties for the full range of Jupiter products. Evans will also represent Jupiter in initernational initiatives such as the United Nations Principles for Responsible Investment. Wallace becomes a Responsible and Environmental Investment Analyst. He will work closely with managers Charlie Thomas, Chris Watt and Abbie Lleweellyn-Waters on sustainable and environmental funds from Jupiter. To better reflect its engagement to businesses, the corporate governance team will now become known as corporate research, where Ashish Ray has been appointed head. To further emphasize the importance which Jupiter assigns to its engagement to businesses, Edward Bonham-Carter, vice-chairman of the board of directors, has joined the board of directors at the Investor Forum. Lastly, Emma Howard Boyd will now work for Jupiter as an external consultant, and will make her long experience and expertise available to the stewardship committee and sustainability review committee. She will also act as adviser to the executive board concerning questions related to the responsibility of Jupiter as an institutional investor. Howard Boyd has for many years been director of sustainable investment and corporate governance and then director of stewardship at Jupiter.
17/11/2014

La stabilité des bénéfices des entreprises est favorable aux performances des actions

Dans une interview donnée à L’Agefi, Sandra Craignou, responsable de la gestion d’Aberdeen France, justifie sa surexposition aux actions par la stabilité des bénéfices des entreprises qui est un facteur favorable aux performances des actions. Les Etats-Unis pourraient être les premiers bénéficiaires de l’appétit pour le risque de la part des investisseurs, par le biais de données économiques positives et dans un contexte de «price momentum». L’Europe pourrait aussi bénéficier de ce mouvement, les indicateurs de sentiment et les facteurs de valorisation constituant des supports positifs. Sur l’alternatif, «l’immobilier d’une part, et les stratégies de performance absolue d’autre part, apportent une source de diversification intéressante dans le contexte actuel de taux bas alors que la recherche de rendement reste prépondérante pour les investisseurs», explique la responsable.
17/11/2014
Fonds

Les placements conformes à la charia conquièrent le monde

Dans le Temps, Sandeep Singh, responsable pays pour la Malaisie de Franklin Templeton, souligne que les musulmans constituent 23% de la population mondiale. Ce pourcentage va augmenter à 30% jusqu’en 2050, ce qui équivaut à 2,6 milliards de personnes. La demande croissante d’actions conformes à la charia ainsi que de sukuk interpelle de plus en plus l’industrie des fonds. Dans le monde entier, actuellement plus de 900 fonds de placement correspondants sont sur le marché avec un patrimoine de plus de 50 milliards de dollars. Sandeep Singh rappelle que la plupart d’entre eux sont domiciliés en Asie et dans le monde arabe et que le Luxembourg compte déjà plus de 110 placements de ce type, l’Irlande une bonne cinquantaine et Jersey plus de 30. En Suisse, les valeurs mobilières qui sont gérées sur le territoire helvétique pour le compte d’investisseurs étrangers représentent actuellement quelque 2.900 milliards de francs. «Alors que les portefeuilles des clients privés musulmans, eux, se chiffrent en milliards à deux chiffres», note le spécialiste de Franklin Templeton.
Fonds
17/11/2014
Fonds

Petercam lance le fonds Global Target Income en France

La société de gestion belge Petercam lance en France le fonds Global Target Income, dont l’objectif est de distribuer un dividende trimestriel fondé sur un pourcentage annuel minimum de 3 % de la première valeur d’inventaire de chaque année civile.Pour y parvenir, le fonds sera investi dans « un large éventail d’actifs générateurs de revenus », comme les obligations gouvernementales traditionnelles, les obligations de sociétés investment grade, les obligations à haut rendement, les actions mondiales ou les titres immobiliers à dividende élevé. Ces investissements se feront principalement au travers de fonds, notamment ceux gérés en interne par Petercam. Les idées d’investissement de la société de gestion seront rassemblés dans un portefeuille fondé sur le risque et à la diversification maximale. Quant au montant du dividende, il sera fixé au début de chaque année par le conseil d’administration de Petercam L Fund. « Cette nouvelle stratégie a pour but, dans un contexte de grande faiblesse des taux, de proposer aux investisseurs de percevoir des revenus attractifs sur une base régulière », explique Ives Hup, responsable commercial pour la France et l’Italie de Petercam.Outre la France, ce fonds sera disponible à la commercialisation en Belgique, en Suisse, en Espagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Il sera accessible aux particuliers et aux investisseurs institutionnels.
Fonds
17/11/2014

Blackstone et NWI Management lancent une plateforme dédiée aux émergents

Blackstone Alternative Asset Management (BAAM), l’activité du groupe de private equity dédiée aux hedge funds, et le hedge fund global macro NWI Management viennent de lancer Blackstone NWI Asset Management (BNAM), une plateforme dédiée aux investisseurs qui souhaitent trouver des expositions à la dette émergente. NWI Management apporte ses capacités d’investissement et de trading tandis que BAAM prend en charge toutes les fonctions non liées à l’investissement, notamment le marketing ainsi que les aspects juridiques et la déontologie. BNAM, qui a développé un savoir-faire reconnu sur les marchés émergents, a néanmoins renforcé ses effectifs, avec entre autres le recrutement de spécialistes de la gestion de portefeuille, pour animer la plateforme.
17/11/2014

La nouvelle société de Steve Cohen sera dotée d’un conseil consultatif

La nouvelle société de Steven A. Cohen, Point72 Asset Management, prévoit de créer un conseil consultatif composé de personnalités du secteur en vue de renforcer son management et éviter les problèmes connus par SAC Capital Advisors, rapporte le Wall Street Journal, citant des proches du dossier. Le conseil devrait réunir cinq membres et être mis en place l’année prochaine.
17/11/2014
Fonds

Sixième mois consécutif de souscriptions nettes pour la gestion autrichienne

A fin octobre, les sociétés de gestion autrichiennes géraient au total 156,1 milliards d’euros, dont 46 milliards dans des fonds offerts au public (Publikumsfonds) ou des fonds institutionnels (Spezialfonds), selon les données de l’association autrichienne VÖIG des sociétés de gestion. Sur un mois, la hausse des actifs est de 0,3 %. Depuis le début de l’année, les encours affichent une progression de 7,5 %. En termes de parts de marché, la Erste Sparinvest maintient sa position de première société de gestion autrichienne avec 19 %, suivie de Raiffeisen (17,4 %) et Pioneer (11,1 %).En octobre, les investisseurs ont versé en net 760 millions d’euros dans les fonds autrichiens, ce qui en fait le sixième mois consécutif de rentrées positives pour la gestion locale. Sur les 10 premiers mois de 2014, les souscriptions nettes ont atteint 3,8 milliards d’euros. La VÖIG constate un intérêt particulier pour les fonds obligataires et les fonds diversifiés.
Fonds
17/11/2014

Bill Gross a touché 290 millions de dollars de bonus en 2013

Jackpot pour Bill Gross ! Selon Bloomberg, le fondateur et ancien directeur des investissements de Pimco, parti en septembre chez Janus Capital, a touché un bonus de 290 millions de dollars en 2013, année au cours de laquelle son fonds Total Return Fund n’a pourtant pas réalisé des merveilles. En 2013, Pimco a également versé un bonus de 230 millions de dollars à Mohamed El-Erian, ancien directeur général et co-directeur des investissements avec Bill Gross, selon l’agence de presse américaine. Des montants qui font tourner la tête et qui sont bien loin de ceux touchés par d’autres grands patrons de sociétés de gestion. Ainsi, à titre de comparaison, Laurence D. Fink, directeur général de BlackRock, le numéro un mondial de la gestion d’actifs, n’a touché « que » 22,9 millions de dollars de bonus en 2013. Même Michael Diekmann, patron d’Allianz, maison-mère de Pimco, n’a reçu « que » 8,99 millions de dollars (7,2 millions d’euros) de rémunération en 2013.
17/11/2014

Neuberger Berman recrute un commercial en Corée

Neuberger Berman a recruté Noah Na YoungSung à Séoul afin de couvrir l’activité retail en Corée, rapporte Asian Investor. L’intéressé travaillait précédemment chez JP Morgan Asset Management, dans la vente aux particuliers. Il sera rattaché à DY Kim, senior vice president de Neuberger à Séoul. Noah Na YoungSung sera un point de contact avec les sociétés de gestion coréennes pour leurs activités retail.
17/11/2014

Altamir présente un ANR en hausse de plus de 5% depuis le début de l'année

La société cotée de private equity Altamir, dont les actifs sous gestion atteignent plus de 500 millions, a publié ses résultats trimestriels vendredi 14 novembre, faisant état d’un Actif net réévalué (ANR) par action à 15,66 euros au 30 septembre - après détachement du dividende de 0,452 euros par action versé en mai 2014. La progression atteint 5,3% par rapport au 31 décembre 2013 et une baisse de 0,5% par rapport au 30 juin 2014. En incluant le dividende, l’ANR par action est en progression de 8,3% par rapport au 31 décembre 2013, indique un communiqué, qui précise que la progression de l’ANR sur 9 mois s’explique par la bonne performance des sociétés du portefeuille (croissance de 6,6%3 en moyenne de l’EBITDA sur le premier semestre 2014). Elle est légèrement compensée par une baisse de la valeur boursière du portefeuille coté entre le 30 juin et le 30 septembre 2014, est-il précisé.
17/11/2014

Nikko AM recrute trois dirigeants

La société de gestion japonaise Nikko Asset Management a recruté trois personnalités pour renforcer son équipe institutionnelle. La première est John Howland-Jackson, nommé vice chairman de Nikko AM Europe et conseiller senior pour le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie. Basé à Londres, il vient d’ING Bank, où il était senior managing director.Ensuite, Ian Lewis rejoint la société nippone à Singapour en tant que responsable des relations avec les consultants à l’échelle mondiale. Il était précédemment associé chez Arderova Asset Management.Enfin, Charles Allard, qui travaillait chez Winton Capital Management, est nommé responsable commercial pour le nord de l’Asie, une région où Nikko AM souhaite cibler les investisseurs sophistiqués. Il est basé à Hong Kong.Les trois professionnels ont rejoint Nikko AM le 3 novembre. Au 30 juin, Nikko AM gérait un encours de 168 milliards de dollars.
17/11/2014

Investec AM recrute en Asie du Sud-Est

Investec Asset Management a recruté Keeran Mane en tant que directeur exécutif pour les ventes institutionnelles en Asie du Sud-Est, rapporte Asian Investor. Basée à Singapour, l’intéressée était précédemment directeur au sein de Credit Suisse Asset Management, où elle développait l’activité institutionnelle et les relations clients. Keeran Mane sera rattachée à Tobie van Heerden, responsable de l’activité institutionnelle d’Investec AM en Asie du Sud-Est.
17/11/2014

Russell Investments lance un fonds multi-classes d’actifs

Russell Investments lance sur le marché italien le fonds Multi-Asset Conservative Strategy (MACS), qui combine une approche de multigestion à une approche multi-classes d’actifs, rapporte Bluerating. L’objectif du fonds est de fournir sur le long terme un rendement positif (3 % au-dessus de l’inflation) par rapport au marché obligataire, tout en limitant la volatilité (5-8 %) et en cherchant à minimiser le risque de baisse. Selon Thomas Schneider, directeur de l’Europe du Sud et responsable pour l’Italie de Russell Investments, ce fonds est particulièrement adapté aux réseaux de conseillers financiers.

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