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11/01/2016
Gestion d'actifs

La Mutuelle SMI a lancé un appel d'offres sur les obligations Europe

Selon Amadeis, la Mutuelle SMI a lancé un appel d’offres au 3ème trimestre 2015 pour un mandat de gestion sur les obligations Europe (Crédit Investment Grade) pour un montant de 25 millions d’euros. Le type de gestion souhaitée est le buy & hold suivant l’indice EuroMTS 3-5ans, avec une diversification high yield. Pour mener à bien cet appel d’offres, l’institution se fait accompagner par Forward Finance.
Gestion d'actifs
08/01/2016

Les chiffres sur l’emploi américain dépassent les attentes

Le marché du travail américain a été plus dynamique qu’attendu en décembre et les créations de postes des deux mois précédents ont été revues à la hausse, montrent les statistiques officielles publiées vendredi, signe que le ralentissement récent du secteur manufacturier pourrait n’être que temporaire. Le département du Travail a fait état de 292.000 postes créés le mois dernier dans le secteur non-agricole, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 200.000.
Emploi US workforce
08/01/2016

S&P confirme la note AAA de l’Allemagne

L’agence Standard & Poor’s a confirmé vendredi la note souveraine AAA de l’Allemagne, la plus haute de son échelle de notation, assortie d’une perspective stable. «Nous pensons que l’économie hautement diversifiée et compétitive de l’Allemagne lui permettra d’absorber d’importants chocs économiques et financiers tout en maintenant un élan de croissance», écrit l’agence dans un communiqué.
08/01/2016

Pictet accueille un nouveau gérant au sein de son équipe de fonds thématiques

Depuis le début du mois de janvier, Peter Lingen a rejoint l'équipe de gestion de fonds thématiques de Pictet en tant que gérant senior. Il co-gère désormais le fonds Pictet-Robotics avec Karen Kharmandarian. Le fonds avait été lancé à l’automne 2015. Avant d'être recruté par Pictet, l’intéressé était gérant de portefeuille depuis 2000 au sein de Swedbank Robur.
08/01/2016

Pour la Banque Heritage, la course aux actifs se poursuit

Après avoir repris les activités de Standard Chartered début 2015, la Banque Heritage a annoncé s’être portée acquéreur des actifs de la Banque Hottinger mise en liquidation par la Finma le 26 octobre dernier. Dans un entretien au Temps, le directeur général de l’établissement privé genevois Carlos Esteve, souligne que l’appétit de la banque ne s’arrête pas là et que la course aux actifs se poursuit. «Avec 6 milliards d’actifs sous gestion environ nous sommes loin de rassembler une base suffisante pour affronter le monde qui nous attend. Et cela même si nous étions rentables en 2015. Les contraintes de marché et réglementaires nous obligent à être plus solide encore et viser la barre des 10 milliards de francs sous gestion», précise-t-il. Les cibles potentielles se trouvent selon le directeur général du côté des banques qui ont jusqu’à 3 milliards de francs sous gestion «mais aussi de celles qui ont 6 ou 7 milliards, pour un éventuel rapprochement», ajoute Carlos Esteve. Concernant l’accord dans le cadre du programme américain avec une amende de 3,84 millions de dollars à la clé, Carlos Esteve note que «le montant de cette amende reste nettement inférieur aux frais que nous avons dû engager dans ce dossier», soit entre 5,5 et 6 millions de francs suisses.
08/01/2016

Salman Investment nomme un responsable de la gestion de portefeuille

Salman Investment a nommé un nouveau responsable de la gestion de portefeuille. Selon Finews, c’est Adrian Müller qui occupera ce poste. L’intéressé est directeur adjoint de la société de gestion de fortune suisse depuis 2014. Il avait rejoint l’entreprise en 2008 et occupait le poste de gérant de portefeuille depuis.
08/01/2016

First State Investments perd sa responsable de la distribution en Asie

Alexis Ng, responsable de la distribution pour l’Asie et «managing director» pour l’Asie du Sud-Est chez First State Investments, a démissionné de son poste et devrait donc quitter la société de gestion australienne le mois prochain, révèle le site spécialisé Asian Investor. L’intéressée supervisait le bureau de Singapour et toute l’Asie du sud-est ainsi que la distribution à la fois auprès des clients particuliers et institutionnels à travers toute la région. Contactée par Asian Investor, une porte-parole de First State Investments a indiqué avoir promu Lauren Prendiville et Vivian Tang pour diriger respectivement la distribution en Asie du Sud-Est et en Asie du Nord. Elles couvriront l’activité auprès des clients particuliers et institutionnels dans ces zones géographiques. Alexis Ng travaillait chez First State Investments depuis avril 2010, après avoir officié pendant cinq ans en qualité de «executive director» chez Morgan Stanley Investment Management.
08/01/2016
Fonds

Les fonds britanniques ont collecté 1 milliard de livres en novembre

L’industrie britannique de la gestion d’actifs a enregistré une collecte nettte de 1,05 milliard de livres au cours du mois de novembre, selon des statistiques publiées le 7 janvier par The Investment Association, l’association professionnelle de la gestion d’actifs. Les résultats sont cependant très constrastés selon les segments de clientèle. Ainsi, si les fonds dédiés aux particuliers ont engrangé 1,72 milliard de livres de souscriptions nettes, les fonds réservés aux institutionnels ont subi, à l’inverse, une décollecte nette de 670 millions de livres.Sur le segment «retail», la collecte nette a été essentiellement tirée par les fonds actions, qui ont capté 1,1 milliard de livres de flux nets. Les fonds diversifiés et les fonds immobiliers ont respectivement attiré 150 et 141 millions de livres de souscriptions nettes. Pour leur part, les fonds obligataires ont très modestement capté 15 millions de livres de flux nets. En revanche, les fonds monétaires ont subi 34 millions de livres de sorties nettes. Malgré une performance commerciale satisfaisante, les encours du marché britannique ont connu une réelle érosion. A fin novembre 2015, les actifs sous gestion ressortent en effet à 854,7 milliards de livres contre 860,5 milliards de livres à fin octobre 2015.
Fonds
08/01/2016

Progression de 5,8% des encours de Rathbones au quatrième trimestre

Les actifs sous gestion de Rathbone Brothers s’inscrivaient fin décembre à 29,2 milliards de livres, en progression de 5,8% par rapport à fin septembre 2015 et de 7,5% par rapport à fin 2014, selon les données publiées le 7 janvier. Les encours de Rathbone Investment Management s’inscrivaient à 26,1 milliards de livres à fin décembre, en hausse de 5,7% par rapport à fin 2014. La collecte nette de Rathbone Investment Management s’est élevée à 368 millions de livres au quatrième trimestre, à comparer à des entrées nettes de 327 millions de livres entre octobre et décembre 2014. Sur l’ensemble de l’année, la collecte nette totalise 1,4 milliard de livres, contre 4 milliards de livres en 2014 en raison des acquisitions réalisées durant l’année. Les encours de Rathbone Unit Trust Management ont atteint fin décembre 3,1 milliards de dollars, en progression de 24% par rapport à fin décembre 2014, la collecte totalisant 371 millions de livres sur l’ensemble de l’année contre 554 millions l’année précédente.
08/01/2016

Ashburton recrute un responsable de l’activité wholesale

Ashburton Investments a recruté Matthew Kemp de Smith & Williamson Investment Management en tant que responsable de l’activité wholesale au Royaume-Uni au sein de son équipe de distribution basée à Londres, rapporte Investment Week. Matthew Kemp va se concentrer sur la distribution des fonds multi-classes d’actifs et obligataires de la Sicav luxembourgeoise UCITS IV Ashburton Investments au Royaume-Uni. Matthew Kemp était récemment associé de Smith & Williamson Management et directeur des investissements de Standard Life Investments.
08/01/2016

Barclays va restructurer sa gestion de patrimoine

Barclays s’apprête à réorganiser sa division de gestion de fortune et de patrimoine et le groupe bancaire britannique devrait dévoiler ses plans d’ici à la fin du mois de janvier, rapporte Bloomberg qui cite une source proche du dossier. Contactée par Bloomberg, une porte-parole de la banque a toutefois refusé de commenter cette information. Dans le cadre de cette restructuration. Francesco Grosoli, actuellement responsable de l’activité de gestion de patrimoine en Europe devrait reprendre certaines responsabilités de Didier Von Daeniken, ancien responsable de l’activité de gestion de patrimoine en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, selon cette même source anonyme. Didier Von Daeniken a récemment été recruté par Standard Chartered pour diriger sa banque privée et sa gestion de fortune en Asie. Pour sa part, Francesco Grosoli pilote l’activité de gestion de fortune en Europe depuis début 2015, rattaché à ce titre Akshaya Bhargava, responsable du pôle gestion d’actifs et gestion de patrimoine.
08/01/2016

Barclays revoit son activité de gestion de patrimoine

Selon L’Agefi, qui publie des informations de Bloomberg, Barclays a l’intention de réorganiser son activité de gestion de patrimoine. La banque britannique devrait dévoiler ses plans avant la fin du mois de janvier. Selon une source proche du dossier, Francesco Grosoli, à la tête depuis début 2015 de l’activité de gestion de patrimoine en Europe, devrait étendre son périmètre d’influence à la zone Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.
08/01/2016

Muzinich renforce son équipe en Espagne

Muzinich vient d’étoffer son équipe en Espagne avec le recrutement de Luis Vitores en qualité de « managing director », rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé a rejoint l’équipe de dette privée dirigée par Rafael Torres. Avant de rejoindre Muzinich, Luis Vitores était responsable pour l’Espagne et le Portugal de l’activité de Leveraged Finance & Sponsors chez Credit Suisse. Avant cela, il a occupé le poste de responsable de l’activité de Debt Finance pour l’Europe du Sud chez Barclays, groupe bancaire au sein duquel il a travaillé pendant huit ans.
08/01/2016

State Street GA débauche un cadre d’ETF Securities

Le gestionnaire d’actifs américain State Street Global Advisors (SSGA) a recruté Philippe Roset au poste de responsable pour les Pays-Bas de SPDR ETF, sa filiale dédiée aux ETF. Basé à Amsterdam, la nouvelle recrue sera rattachée à Alexis Marinof, responsable de SPRD ETF pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Philippe Roset rejoint SSGA en provenance d’ETF Securities où il a occupé le poste de responsable pour le Benelux pendant plus de trois ans.
08/01/2016
Fonds

Forte baisse de la collecte des fonds au niveau mondial au troisième trimestre

La collecte nette des fonds d’investissement a chuté au troisième trimestre à 230 milliards d’euros alors qu’elle avait tutoyé les 600 milliards d’euros au deuxième trimestre, en raison d’une très forte baisse des entrées nettes dans les fonds de long terme (c’est-à-dire hors fonds monétaires), selon des statistiques communiquées par l’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama). Les fonds de long terme ont ainsi attiré seulement 49 milliards d’euros au troisième trimestre, contre 616 milliards d’euros au deuxième trimestre. Une évolution due notamment à des sorties nettes de 34 milliards d’euros sur les fonds diversifiés qui avaient attiré 342 milliards d’euros au deuxième trimestre. La collecte des fonds actions est passée pour sa part de 121 milliards d’euros au deuxième trimestre à 79 milliards d’euros au troisième trimestre alors que les fonds obligataires ont terminé sur une décollecte de 21 milliards d’euros alors qu’ils avaient drainé 101 milliards d’euros au deuxième trimestre. Les fonds monétaires ont soldé le trimestre sur une collecte nette de 181 milliards d’euros après des sorties nettes de 20 milliards d’euros au deuxième trimestre. Toutes catégories confondues, les actifs des fonds au niveau mondial ont diminué de 5,9% au troisième trimestre pour s'établir à 34.900 milliards d’euros à fin septembre 2015, contre 37.100 milliards d’euros à fin juin.
Fonds
08/01/2016
Fonds

Coller Capital boucle un fonds de 7,15 milliards de dollars

La firme de capital investissement Coller Capital vient d’annoncer le « closing » final à compter du 31 décembre 2015 de son fonds Coller International Partners VII (CIP VII) avec un montant total d’engagements de 7,15 milliards de dollars. Comme ses prédécesseurs, ce véhicule, conseillé par une équipe basée à Londres, New York et Hong Kong, ciblera des investissements sur le marché secondaire, visant des actifs et des vendeurs présents partout dans le monde. Le fonds pourra investir des montants unitaires compris entre 1 million de dollars et plus de 1 milliards de dollars. CIP VII compte 170 investisseurs (« Limited Partners ») provenant de 27 pays différents. Les fonds de pension représentent 62% des engagements totaux du fonds tandis que les fonds souverains et autres entités gouvernementales pèsent 15% des engagements, a précisé Coller Capital dans un communiqué. Enfin, les compagnies d’assurance représentent 11% des engagements du fonds, le solde provenant de family offices, de fondations ou d’autres gestionnaires d’actifs.
Fonds
08/01/2016

Franklin Templeton réorganise son équipe actions marchés émergents

Le gestionnaire d’actifs américain Franklin Templeton a procédé à plusieurs changements au sein de son équipe de gérants en charge des actions des marchés émergents, dévoile Citywire Global. Dans le cadre de ce remaniement, Mark Mobius, président du Templeton Emerging Markets Group qui assurait seul la gestion de plusieurs fonds, va devenir co-gérant principal pour plusieurs d’entre eux et gérant adjoint pour plusieurs autres fonds. Concrètement, parmi les changements les plus importants, Allan Lam va désormais officier en qualité de co-gérant principal pour le fonds Templeton Asian Growth (5,37 milliards de dollars d’encours). Mark Mobius gérait seul ce fonds depuis son lancement en 1991. En outre, Allan Lam remplace Dennis Lim sur le fonds Templeton Shariah Asian Growth. Alors que Dennis Lim officiait en tant que gérant adjoint, Allan Lam agira en qualité de co-gérant principal aux côtés de Mark Mobius. Dennis Lim continuera de gérer plusieurs fonds couvrant les actions asiatiques et des marchés émergents. Il a également accepté de prendre la fonction de co-gérant principal aux côtés de Mark Mobius pour le fonds Templeton ASEAN et de passer de gérant adjoint à co-gérant principal pour le fonds Templeton BRIC.Ailleurs, Eddie Chow devient co-gérant principal pour le Templeton China (617 millions de dollars d’actifs).En outre, Gustavo Stenzel, directeur de la stratégie dédiée à l’Amérique latine au sein de la division marchés émergents, est nommé co-gérant principal du Templeton Latin America, dont les encours s’élèvent à 892 millions de dollars.Enfin, Gzegorz Konieczny va devenir co-gérant principal du fonds Templeton Eastern European, que Mark Mobius supervisait depuis presque 20 ans.
08/01/2016

Steep decline in inflows to funds in third quarter worldwide

Net inflows to investment funds in third quarter fell to EUR230bn, from a peak of nearly EUR600bn in second quarter, due to a very steep decline in net inflows to long-term funds (excluding money market funds), according to statistics released by the European fund and asset management association (EFAMA).Long-term funds attracted only EUR49bn in third quarter, compared with EUR616bn in second quarter. This development is largely due to net outflows of EUR34n from diversified funds, which attracted EUR342bn in second quarter. Inflows to equity funds, for their part, fell fro EUR121bn in second quarter to EUR79bn in third quarter, while bond funds finished third quarter with outflows of EUR21bn, though they had attracted EUR101bn in second quarter.Money market funds finished the quarter with net inflows of EUR181bn, after net outflows of EUR20bn in second quarter.In all categories combined, assets in funds worldwide fell 5.9% in third quarter, to a total of EUR34.9trn as of the end of September 2015, compared with EUR37.1trn as of the end of June.
08/01/2016

Karakoram launches an absolute return strategy

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The asset management firm Karakoram is launching a vehicle dedicated especially to absolute return, without the use of leverage, the FCP Annapurna. Annapurna, based on trading technologies historically reserved for management of owners’ equity at banks, is the first fund to be available in Paris to invest exclusively in strategies of this type. Annapurna aims for regular returns with reduced volatility. The fund is highly liquid, and invests 80% in mone market instruments, with the performance tilt constructed from recurrent gains on largely intra-day equity operations. The management process is based on three drivers of performance, changes to analyst recommendations, placements and initial public offerings, as well as publications of results. Operations put in place for equities have as particularities average gains of 3%, a very short-term time horizon, and a rigorous stop-loss policy. The multiplication and recurrence of operations make is possible to envision attractive annual returns for investors seeking a pertinent alternative to investments in money markets, short-term bond funds, or euro funds.
08/01/2016

Beamonte Investments launches a venture capital fund for Mexico and Colombia

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Beamonte Investments, a US investment company based in Boston, on 6 January 2016 announced the launch of the Venture Academy Fund, a venture capital fund targeting investment opportunities in Mexico and Colombia. The new investment vehicle will be directed by Enrique Rodriguez, a former investment banker of Grupo Bursatil Mexico. Rodriguez has solid experience in structuring funds, debt issuing, IPOs and mergers and acquisitions. The Venture Academy Fund will target to raise between USD10m to USD15m. It will make investments between USD500,000 to USD1.5m per operation. It will primarily target startups with strong growth and businesses able to seize market opportunities via online platforms, mobile applications and other technologies.
08/01/2016

Pharus lists a new fund on the ETFPlus segment of Italian stock exchange

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Pharus Management is bringing the number of sub-funds of its Luxembourg Sicav Pharus Management listed on the ETFplus segment of Borsa Italiana to 12. The new product is the Pharus Trend Player, a flexible fund which aims for capital growth while seeking to seize long-term trends on the financial markets. “We have added to the range offered on Borsa Italiana because we are convinved that the market is an opportunity for mid-sized Sicavs, which eliminates barriers to entry we may have encountered previously on the Italian asset management market,” says Davide Pasquali, chairman of Pharus Sicav.
08/01/2016

British funds post inflows of GBP1bn in November

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British asset management industry has posted net inflows of GBP1.05bn in the month of November, according to statistics released on 7 January by the Investment Association, the asset management professional association. The results, however, are highly contrasted according to client segments. Funds dedicated to retail clients took on GBP1.72bn in net subscriptions, while funds reserved for institutionals, inversely, saw net outflows of GBP670m. For the retail segment, net inflows were largely driven by equity funds, which captured GBP1.1n in net inflows. Diversified funds and real estate funds, respectively, attracted GBP150m and GBP141m in net subscriptions. For their part, bond funds captured a modest GBP15m in net inflows. However, money market funds saw GBP34m in net outflows. Despite a satisfactory sales performance, assets on the British market have seen real erosion. As of the end of Nocember 2015, assets under management totalled GBP854.7bn, compared with GBP860.5n as of the end of October 2015.
08/01/2016

State Street GA recruits a manager from ETF Securities

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management firm State Street Global Advisors (SSGA) has recruited Philippe Roset to the position of country head for the Netherlands at SPDR ETF, its ETF dedicated affiliate. The new recruit will be based in Amsterdam, and will report to Alexis Marinof, head of SPDR ETF for Europe, the Middle East and Africa. Roset joins SSGA from ETF Securities, where he had served as head for Benelux for over three years.
08/01/2016

Bouwfonds IM recruits a manager for its German team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Bouwfonds Investment Management (Bouwfonds IM), the real asset investment company from Rabo Real Estate Group, has announced an appointment to its asset management team based in Berlin, Germany. René Zerull joins the structure as a manager from Real I.S. Investment.
08/01/2016

Growth of 5.8% in assets at Rathbones in fourth quarter

Assets under management at Rathbone Brothers as of the end of December totalled GBP29.2bn, up 5.8% compared with the end of September 2015, and 7.5% compared with the end of 2014, according to statistics released on 7 January. Assets at Rathbone Investment Management totalled GBP26.1bn as of the end of December, up 5.7% compared with the end of 2014.Net inflows at Rathbone Investment Management totalled GBP368m in fourth quarter, compared with net inflows of GBP327m between October and December 2014. For the year as a whole, total inflows came to GBP1.4bn, compared with GBP4bn in 2014, due to acquisitions made during the year. Assets at Rathbone Unit Trust Management as of the end of December totalled USD3.1bn, up 24% compared with the end of December 2014, while inflows totalled GBP371m for the year as a whole, comapred with GBP554m the previous year.
08/01/2016

Pictet welcomes a new manager to its themed fund team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Since the beginning of January, Peter Lingen has joined the thematic management team at Pictet as senior manager. He is now co-manager of the Pictet-Robotics fund with Karn Kharmandarian. The fund was launched in autumn 2015. Before being recruited by Pictet, Lingen had been a portfolio manager at Swedbank Robur since 2000.
08/01/2016

Degroof Petercam nomme Hans Bevers en tant que chef économiste

Banque Degroof Petercam a nommé Hans Bevers en tant que chief economist (chef économiste). A ce nouveau poste, il sera responsable de l’élaboration du scénario macroéconomique global ainsi que de l’analyse des thèmes économiques. Il sera rattaché à Bruno Colmant, head of macro research (responsable de la recherche macro) et membre du comité de direction.Hans Bevers a rejoint Petercam en 2011 en tant que senior economist où il a contribué au développement du scénario macroéconomique global et était responsable de l’analyse économique des marchés émergents. Auparavant, il a travaillé en tant qu’économiste au VOKA et à la KBC.Parallèlement, Banque Degroof Petercam a nommé Thomas Van Rompuy, actuellement directeur stratégie et communication chez Febelfin, en tant que senior executive advisor. Il se chargera des relations médias et des RP au sein du département corporate communication et mettra son expertise à disposition du département macro research. Il rapportera à Alexandra Niehe, head of corporate communication et à Bruno Colmant. Thomas van Rompuy a travaillé précédemment pour la société de consultants en communication Akkanto et au Service public fédéral Economie.
08/01/2016

Les jeunes diplômés allemands gagnent 63.000 euros par an dans l'asset management

En Allemagne, la rémunération moyenne d’un jeune diplômé dans l’asset management se situe à 63.000 euros par an. A cela s’ajoutent des bonus de 14.000 euros par an en moyenne. C’est ce que révèlent les dernières statistiques fournies à Fondsprofessionell par Emoulement, qui a interrogé au total 436 professionnels du secteur de la gestion d’actifs et de la gestion de fortune. Pour les professionnels ayant une ancienneté de 10 à 15 ans, la rémunération moyenne se situe à 140.000 euros avec un bonus moyen de 64.000 euros par an. Pour les gérants de portefeuille senior disposant de plus de 15 ans d’ancienneté, le salaire fixe tourne autour de 391.000 euros annuels, précise Emoulement.

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