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23/05/2016
Fonds

Les fonds actions enregistrent de nouveaux rachats

Selon une étude publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research reprenant les chiffres d’EPFR, citée par L’Agefi, la semaine au 18 mai s’est soldée par de nouveaux rachats nets sur les fonds dédiés aux actions, de 5,8 milliards de dollars sur la semaine contre 7,4 milliards la semaine précédente. Les fonds dédiés aux actions européennes ont subi des rachats à hauteur de 1,1 milliard de dollars, tandis que la décollecte a atteint 4,9 milliards de dollars sur les fonds investis en actions américaines et 1,6 milliard sur les fonds consacrés aux marchés émergents.
Fonds
23/05/2016

Nomura finalise l’acquisition d’American Century Investments

La banque d’investissement japonaise Nomura a annoncé, le 19 mai, avoir finalisé l’acquisition de 41 % du capital du gestionnaire d’actifs américain American Century Investments. L’opération avait été annoncée fin décembre 2015. Cette participation a été acquise auprès d’ICBC pour un montant d’environ 1 milliard de dollars. Cette opération permet au groupe Nomura d’accélérer le développement de sa filiale de gestion d’actifs, Nomura Asset Management, aux Etats-Unis. Dans le cadre de cette acquisition, Nomura va nommer deux représentants d’American Century à son conseil d’administration de 11 personnes.
23/05/2016

Old Mutual Asset Management renforce son conseil d'administration

Old Mutual Asset Management a nommé Stuart Bohart à son conseil d’administration. L’ancien président de l’activité liquid markets de Fortress Investment Group est à la retraite depuis 2015, précise IPE. Avant cela il a occupé plusieurs postes à responsabilités au sein de Morgan Stanley.
23/05/2016

Raymond James AM International prépare un fonds smart beta sur les actions US

Raymond James Asset Management International, filiale du groupe Raymond James Financial prépare actuellement le lancement d’un fonds quantitatif systématique de type smart beta sur les actions américaines, à faible volatilité et basé sur un modèle multi-factoriel maison. En attente d’agrément de la part de l’AMF, le produit devrait s’appeler RJ US Quality Plus. Il sera géré par Damien Grulier, membre de l'équipe Allocation d’actifs et Solutions d’InvestissementsLa structure gère 400 millions d’euros au 20 mai 2016, a précisé à Newsmanagers Louis Costamagna, responsable clientèle institutionnelle du gestionnaire, qui a rejoint la société en janvier.
23/05/2016

Aberdeen AM a reçu plusieurs marques d’intérêts d’acheteurs potentiels

Aberdeen Asset Management suscite les convoitises. Dans le cadre d’un entretien accordé à Bloomberg Télévision, Martin Gilbert, le directeur général de la société de gestion écossais, a en effet reconnu publiquement avoir reçu plusieurs marques d’intérêts de la part de concurrents européens et australiens désireux de racheter la compagnie. Mais Martin Gilbert entend bien conserver l’indépendance d’Aberdeen AM. « Je n’ai jamais essayé de vendre l’entreprise mais nous avons rencontré beaucoup de monde qui veut nous acheter, a déclaré Martin Gilbert. Jusqu’ici, nous avons réussi à résister. Il y a beaucoup de marques d’intérêt mais être indépendant constitue un avantage pour nous. » Un porte-parole de la société de gestion a toutefois tenu à préciser que l’entreprise n’avait jamais reçu d’offre formelle et officielle. Aberdeen AM est particulièrement sous pression après avoir enregistré près de trois années consécutives de décollectes importantes. Pire, la société de gestion, cotée en Bourse, a perdu près de 1,8 milliard de livres (2,6 milliards de dollars) de capital boursière en 2015. Depuis, le titre a rebondi d’environ 30% depuis son point bas de 2015. « La gestion d’actifs est une activité formidable car le retour sur capital est très élevé et c’est une activité très rentable, ce qui explique qu’il y a autant d’intérêt », a expliqué Martin Gilbert qui attend bien rester aux commandes de la société pour les cinq prochaines années au moins.
23/05/2016

Close Brothers AM a collecté 7,5 milliards de livres à fin avril 2016

A l’occasion de la publication de ses résultats portant sur son trimestre fiscal allant du 1er février 2016 au 30 avril 2016, le groupe Close Brothers a annoncé que son son pôle de gestion d’actifs (Closes Brothers AM) a réalisé une collecte nette de 7,5 milliards de livres. Ce chiffre est en hausse de 4% par rapport aux 7,3 milliards de livres de souscriptions nettes enregistrées au cours du trimestre précédent clos au 31 janvier 2016, a indiqué le groupe dans un communiqué. Grâce à cette solide performance commerciale, ses encours progressent de 2% pour s’établir à 9,3 milliards de livres au 30 avril 2016 contre 9,1 milliards de livres au 31 janvier 2016.
23/05/2016

Man GLG renforce son équipe multi-stratégies

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Man GLG vient de renforcer son équipe multi-stratégies en recrutant le gérant de fonds Priyanthan Kodeeswaran en provenance de RWC Capital, rapporte Citywire Selector. L’intéressé, qui prendra ses fonctions en juin, travaillera aux côtés des gérants David Kingsley et Neil Mason, en charge de Man GLG Mutli Strategy. Priyanthan Kodeeswaran a passé plus de six ans chez RWC Capital en tant que gérant de portefeuille après avoir officié chez Cheyne Capital. Avant cela, il a été gérant de portefeuille chez Avocet Capital et Deutsche Asset Management.
23/05/2016
Gestion d'actifs

Amundi rachète Kleinwort Benson Investors à Oddo 

Amundi, la filiale de gestion du Crédit Agricole, a annoncé ce matin avoir conclu un accord avec Oddo & Cie en vue de l’acquisition de Kleinwort Benson Investors (KBI), une société de gestion d’actifs basée à Dublin. Selon un communiqué, Amundi va prendre une participation de 87,5% dans KBI, dont l'équipe de direction contrôlera le solde du capital, soit 12,5%.
Gestion d'actifs
23/05/2016

Bruxelles publie son standard sur la résolution bancaire

La Commission européenne a publié lundi midi son standard technique sur les règles du MREL (minimum requirements for own funds and eligible liabilities), qui visent à s’assurer que les banques disposent de passifs suffisants pouvant être appelés ou effacés (bail-in) afin de renforcer les fonds propres en cas de difficulté. L’acte délégué précise ainsi les modalités d’application de la directive résolution bancaire (BRRD). Le texte détaille notamment les critères que les autorités en charge de la résolution doivent appliquer pour fixer à chaque établissement un niveau de MREL minimum.
23/05/2016

Le FMI approuve 2,88 milliards de prêts à la Tunisie 

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi avoir approuvé un programme de prêts de 2,88 milliards de dollars (2,57 milliards d’euros) sur quatre ans à la Tunisie, lié à la mise en œuvre de réformes. En avril, lors de l’annonce de l’accord avec Tunis sur ce programme, le FMI avait précisé vouloir «accélérer l’investissement public, rendre le système fiscal plus équitable et juste, et améliorer l’accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises». Environ 319,5 millions de dollars sont disponibles pour un versement immédiat, le reste étant lié à des revues régulières, a-t-il précisé vendredi.
23/05/2016

Le trésor de guerre des entreprises américaines s’accroît

Les entreprises non-financières américaines ont vu leur réserves de cash augmenter de 1,8% en 2015 pour atteindre 1.684 milliards de dollars, d’après une note de recherche de Moody’s. Le groupe Apple dispose à lui seul de 216 milliards de trésorerie, soit 12,8% du total, contre 10,7% en 2014, et plus que l’ensemble des autres industries à l’exclusion des entreprises technologiques et pharmaceutiques. Les quatre entreprises les mieux dotées après Apple sont dans le même secteur, Microsoft, Google, Cisco et Oracle, et détiennent à elles cinq 504 milliards de dollars.
23/05/2016

Le Parlement européen réclame des registres publics pour les ABS

Le projet de l’Union européenne visant à relancer le marché des titres adossés à des actifs (asset-backed securities, ABS) doit inclure la création de registres publics précisant les positions des investisseurs et la nature des actifs sous-jacents, a proposé vendredi le député européen en charge du projet, Paul Tang. Ce dernier, membre du groupe social-démocrate et en charge au dossier au Parlement européen (PE), estime que la relance de la titrisation «implique de réduire l’asymétrie de l’information et l’aléa moral qui sont inhérents à ce marché».
23/05/2016

L’Allemagne a drainé un flux d’investissements record en 2015

L’Allemagne a attiré 6,2 milliards d’euros d’investissements étrangers en 2015, un record, selon l’agence fédérale du développement économique GTAI (Germany Trade & Invest). Les investisseurs étrangers ont lancé 1.912 projets nouveaux en 2015, soit 60% de plus qu’en 2014. La valeur ces projets a presque doublé par rapport aux 3,2 milliards d’euros de 2014 et l’investissement étranger a créé au moins 30.000 emplois dans la première économie européenne en 2015, conclut l'étude de GTAI. La Chine est restée le premier investisseur pour la deuxième année d’affilée, avec 260 nouveaux projets, suivie par les Etats-Unis (252) et la Suisse (203). Ces chiffres ne tiennent pas compte des fusions et acquisitions.
23/05/2016

Fitch fait repasser la Hongrie en catégorie investissement

Fitch a annoncé vendredi avoir relevé d’un cran, à «BBB-», sa note souveraine accordée à la Hongrie, faisant ainsi remonter le pays en catégorie investissement pour la première fois depuis 2012, l’agence de notation évoquant de moindres fragilités de l'économie ainsi qu’un endettement en voie de diminution. La perspective attachée à cette nouvelle note est stable. «Une politique budgétaire plus resserrée est allée de pair avec une baisse progressive de l’endettement public», a souligné l’agence de notation dans un communiqué.
23/05/2016

Les dégagements se poursuivent sur les fonds actions

Les flux de souscription sur les fonds d’investissement collectifs ne montrent pas de regain d’appétit des investisseurs pour le risque, la semaine au 18 mai s'étant soldée par de nouveaux rachats nets sur les fonds dédiés aux actions, selon une étude publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les sorties nettes sur les fonds actions, toutes catégories confondues, ont totalisé 5,8 milliards de dollars sur la semaine contre 7,4 milliards la semaine précédente, selon l'étude qui reprend des données d’EPFR Global. Les fonds dédiés aux actions européennes ont subi des rachats à hauteur de 1,1 milliard de dollars, tandis que la décollecte a atteint 4,9 milliards de dollars sur les fonds investis en actions américaines et 1,6 milliard sur les fonds consacrés aux marchés émergents.
23/05/2016

La droite chypriote au pouvoir remporte les législatives

Le parti conservateur du Rassemblement démocratique, au pouvoir à Chypre, a remporté dimanche les élections législatives qui ont vu un parti d’extrême droite entrer pour la première fois au Parlement. Après dépouillement de 100% des bulletins, et alors que l’abstention a atteint un niveau record sur fond de désillusion après la crise financière de 2013, le Rassemblement démocratique est crédité de 30,6% des voix, soit 3,7 points de moins que lors des précédentes législatives.
23/05/2016

Le nom du nouveau président autrichien ne sera connu que ce lundi

Les résultats préliminaires du second tour de l'élection présidentielle autrichienne donnent le candidat de l’extrême droite Norbert Hofer légèrement en tête devant Alexander van der Bellen, soutenu par les écologistes, mais avec une marge tellement étroite que le nom du vainqueur ne sera connu que ce lundi. Les données du ministère de l’Intérieur montrent qu’il faudra attendre le dépouillement des bulletins de vote par correspondance pour savoir qui l’a emporté. Plus d’un électeur sur dix a opté pour le vote postal.
23/05/2016

Le Parlement européen veut des registres publics pour les ABS

Le projet de l’Union européenne visant à relancer le marché des titres adossés à des actifs (asset-backed securities, ABS) doit inclure la création de registres publics précisant les positions des investisseurs et la nature des actifs sous-jacents, a proposé vendredi le député européen en charge du projet, Paul Tan. Membre du groupe social-démocrate et en charge au dossier au Parlement européen (PE), il estime que la relance de la titrisation «implique de réduire l’asymétrie de l’information et l’aléa moral qui sont inhérents à ce marché».
23/05/2016
Gestion d'actifs

Axa se déleste de ses investissements liés au tabac

Axa a décidé de cesser d’investir dans l’industrie du tabac et de céder ses actifs dans ce secteur pour un montant dépassant 1,7 milliard d’euros, rapporte la BBC. L’assureur français entend ainsi soutenir les efforts des Etats pour réduire le nombre de fumeurs. Le groupe, qui gère pour quelque 1.360 milliards d’euros d’actifs, vendra pour 184 millions d’euros d’actions dans des cigarettiers et des obligations évaluées à près de 1,6 milliard d’euros.
Gestion d'actifs
23/05/2016
Gestion d'actifs

Lyxor s'associe à SEB pour lancer une stratégie multigérants

Le fonds, cogéré avec SEB, contient des fonds de stratégies long short actions, global macro, market neutral actions, event driven et CTA. Toutes les stratégies ont été spécialement conçues pour le fonds de fonds et sont gérés à travers des managed accounts. Plusieurs stratégies devraient s’ajouter par la suite, avec pour objectif d’en atteindre 12 dans le portefeuille. SEB jouera le rôle de conseiller tandis que Lyxor gérera les stratégies.
Gestion d'actifs
20/05/2016

Le FMI détaille ses propositions pour la dette grecque

Le Fonds monétaire international (FMI) souhaite que les pays de la zone euro prolongent jusqu’en 2040 le délai de grâce accordé à la Grèce sur ses emprunts et reporte l'échéance de ceux-ci à 2080, avec un taux fixe jusqu’en 2045, montre un document confidentiel révélé vendredi par plusieurs medias. Le dossier grec sera au menu des ministres des Finances de la zone euro le 24 mai.
fmi
20/05/2016

Le trésor de guerre des entreprises américaines s’accroît

Les entreprises non-financières américaines ont vu leur réserves de cash augmenter de 1,8% en 2015 pour atteindre 1.684 milliards de dollars, d’après une note de recherche de Moody’s Investors Service. Apple dispose à lui seul de 216 milliards de trésorerie, soit 12,8% du total, contre 10,7% en 2014, et plus que l’ensemble des autres industries à l’exclusion des entreprises technologiques et pharmaceutiques.
20/05/2016

Le FMI approuve 2,88 milliards de prêts à la Tunisie 

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi avoir approuvé un programme de prêts de 2,88 milliards de dollars (2,57 milliards d’euros) sur quatre ans à la Tunisie, lié à la mise en œuvre de réformes. En avril, lors de l’annonce de l’accord avec Tunis sur ce programme, le FMI avait précisé vouloir «accélérer l’investissement public, rendre le système fiscal plus équitable et juste, et améliorer l’accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises». Environ 319,5 millions de dollars sont disponibles pour un versement immédiat, le reste étant lié à des revues régulières, a-t-il précisé vendredi.

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