Le Chongqing Financial Development Service Center (CQFDSC) et Paris Europlace ont signé lundi un accord de partenariat pour contribuer au développement de la place financière de Chongqing. Celle-ci est l’une des cinq municipalités chinoises sous contrôle du gouvernement central, et pèse 2,3% du PIB du pays.

La croissance de l’emploi intérimaire, considéré comme un indicateur avancé de la situation générale de l’emploi, a ralenti en août, selon le baromètre Prism’emploi publié lundi. Le mois dernier, l’emploi intérimaire a progressé de 2,5% par rapport à août 2015, après avoir augmenté de 7,0% en juillet. «La décélération du mois d’août doit être relativisée», souligne cependant Prism’emploi, qui regroupe plus de 600 entreprises de recrutement et d’intérim, en rappelant que le mois d’août est perturbé par les congés et que la base de comparaison est élevée puisque 2015, «année de reprise, a(vait) été caractérisée par une augmentation continue tout au long de l’année».

Le Crédit Mutuel Arkéa a annoncé lundi une prise de participation de 28% au capital de la société de gestion quantitative Vivienne Investissement pour un montant non communiqué. Le groupe breton rejoindra au tour de table du gérant créé en 2005 son fondateur, Laurent Jaffrès, ainsi que la société de capital-risque Gemmes Venture. Vivienne Investissement complètera l’expertise de la filiale du groupe dédiée à la gestion d’actifs et à la banque privée, Arkéa Investment Services, qui regroupe Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion Arkéa Banque Privée et Swen Capital Partners. « Notre histoire est atypique en raison notamment de la composition de notre équipe, issue du monde scientifique de haut niveau et non du monde la banque (ENS, X, Stanford, Berkeley, Princeton, EM Lyon, Centrale, ISFA) pour former un centre de recherche privé en finance. Notre ambition est de faire parler les données pour en extraire de l’information, maîtriser les risques et respecter les objectifs de gestion », explique Laurent Jaffrès. Arkéa Investment Services et Vivienne Investissement vont, par exemple, travailler à la conception de produits de type robo-advisor.

La Banque du Japon (BoJ) doit continuer à éclaircir et à étoffer sa communication concernant l'évolution de sa politique monétaire après avoir adopté un nouveau cap pour cette dernière, a déclaré lundi un responsable du Fonds monétaire international (FMI). Luc Everaert, chef de la mission Japon du FMI, a déclaré, lors d’un séminaire à Tokyo, que le Fonds saluait toutefois le changement de cap observé par la banque centrale nippone.

La Chine a créé un fonds de restructuration des entreprises publiques de 350 milliards de yuans (46,7 milliards d’euros), ces dernières, très endettées, ayant du mal à concilier les exigences de rentabilité avec celles dépendant des objectifs de l’Etat. Ce fonds sera géré par la Commission d’administration et de supervision des actifs publics (Sasac), a rapporté l’Economics Information Daily, un journal émanant de l’agence Chine nouvelle. Dix entreprises publiques ont abondé le fonds à hauteur de 131 milliards de yuans, ajoute le quotidien, sans préciser de quelle manière le reste des fonds sera levé ou à quelles fins les sommes seront précisément employées.

La banque italienne a donné à quatre candidats au rachat de sa filiale de gestion d’actifs Pioneer accès aux comptes de celle dans l’optique d’une vente d’ici à la fin de l’année, rapportait vendredi Reuters vendredi de sources proches du dossier, ajoutant qu’UniCredit espère retirer environ trois milliards d’euros de cette cession. Ces sources ont identifié les candidats comme étant le français Amundi, numéro un européen du secteur, l’assureur Generali, un consortium emmené par Poste Italiane, et probablement le français Axa.

Tikehau Investment Management a annoncé vendredi l’acquisition auprès de Compagnie du Parc de Bercy d’un actif logistique situé à Charenton-le-Pont, à proximité immédiate du centre commercial Bercy 2. Le bâtiment représente une surface de 29.000 m² sur un terrain de 44.200 m². UPS, Geodis Calberson et Newrest font partie des locataires du bâtiment, avec des baux de long terme. Le financement a été réalisé par Berlin Hyp. Catella Asset Management a assisté Tikehau durant toute la phase d’acquisition et assurera la fonction d’asset manager. CBRE assurera la mission de property management.

Alors que les sociétés de gestion sont incitées à prouver qu’elles sont en mesure de faire face rapidement à des retraits de fonds en période de stress sur les marchés financiers, le géant américain Vanguard Group a augmenté de 200 millions de dollars (178 millions d’euros) à plus de 3 milliards de dollars le montant de ses lignes de crédit bancaire depuis l’été dernier, rapportait hier le Financial Times en citant un porte-parole du groupe.

Hartwig Kos, CIO adjoint et directeur adjoint du multi-asset chez Syz AM

Julien-Pierre Nouen, directeur des études économiques chez Lazard Frères Gestion

MyDCA veut permettre aux investisseurs de rencontrer des émetteurs à des prix inférieurs à ceux proposés par les courtiers.

L’Union européenne a franchi une nouvelle étape pour approuver le traité de libre-échange avec le Canada, négocié voici deux ans, et baptisé Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Les ministres sont convenus vendredi à Bratislava de se réunir le 18 octobre lors d’une session extraordinaire en vue de signer l’accord à l’occasion de la visite le 27 octobre du Premier ministre Justin Trudeau.

La collecte enregistrée sur les fonds actions mondiaux s’est à nouveau révélée négative, à hauteur de 7,4 milliards de dollars (6,6 milliards d’euros), sur la semaine arrêtée au 21 septembre, soit juste avant la réunion de la Fed, selon les statistiques d’EPFR compilées par BoA Merrill Lynch. La désaffection a touché les fonds ouverts et les ETF. Sur les actions européennes, la décollecte s’est poursuivie pour la 33ème semaine d’affilée, à hauteur de 1,8 milliard de dollars.

Les conseillers en gestion de patrimoine font face ces derniers mois à de nombreux défis : évolutions réglementaires, interrogations autour de la notion d’indépendance, nouvelles formes de concurrence, etc. Pour poursuivre leur activité dans les meilleures conditions, différentes alternatives sont à l’étude : se regrouper, se diversifier ou recourir à des Fintech en marque blanche.

Le cabinet de CGP de Saint-Germain-en-Laye a dévoilé sa liste de fonds ISR sélectionnés. Une thématique sur lequel Pascale Baussant prospecte depuis plusieurs mois.

A l’occasion du lancement de la semaine de la finance responsable, Michel SAPIN, ministre de l’Economie et des Finances, tient à saluer les progrès survenus depuis un an en France en matière d’investissement socialement responsable (ISR). L’objectif de l’ISR est d’amener une part croissante des gestionnaires d’actifs, des investisseurs et des entreprises, à progresser dans la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance et à s’inscrire dans une logique de long terme. Il y a un an, le ministre avait annoncé le lancement du label « Investissement Socialement Responsable » soutenu par les pouvoirs publics. Un an plus tard, deux labellisateurs ont été accrédités, et les premiers labels ont été délivrés à certains fonds d’investissement ; de nombreux acteurs sont sur le point d’obtenir le label dans les prochaines semaines. Michel SAPIN note avec satisfaction que le label est rapidement devenu une réalité : « Ce label permet de répondre à une attente de plus en plus forte des épargnants, qui veulent pouvoir donner du sens aux produits financiers dans lesquels ils investissent, sans nuire à la rentabilité de leurs investissements ». Afin d’accélérer ce mouvement, le ministre a souhaité qu’un Comité du label, regroupant des représentants de l’ensemble des parties prenantes, soit mis en place pour être force de proposition auprès des pouvoirs publics sur des évolutions du cahier des charges du label. Michel SAPIN a donc décidé de confier à Nicole NOTAT la présidence du Comité du label ISR. Elle sera entourée d’experts issus d’horizons divers (des personnalités compétentes en matière d’épargne salariale ou de finance d’entreprise, en matière de gestion d’actifs pour compte de tiers, en matière d’investissement institutionnel ou de distribution de produits d’épargne ou encore des personnalités désignées pour leur expérience académique, associative ou professionnelle en matière de placements financiers, dont un représentant des associations de consommateurs). Le ministre remercie l’ensemble des personnes ayant manifesté un intérêt pour ce comité et se félicite du rôle qu’il pourra jouer dans le développement de l’investissement socialement responsable en France et en Europe.

La collecte enregistrée sur les fonds actions mondiaux s’est à nouveau révélée négative, à hauteur de 7,4 milliards de dollars, sur la semaine arrêtée au 21 septembre, soit juste avant la réunion de la Réserve fédérale américaine, selon les statistiques d’EPFR compilées par BoA Merrill Lynch. La désaffection a touché aussi bien les fonds ouverts que les ETF. Sur les actions européennes, la décollecte s’est poursuivie pour la 33ème semaine d’affilée, à hauteur de 1,8 milliard de dollars.

L’Union européenne a franchi une nouvelle étape pour approuver le traité de libre-échange avec le Canada, négocié voici deux ans, et baptisé Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Les ministres sont convenus vendredi à Bratislava de se réunir le 18 octobre lors d’une session extraordinaire en vue de signer l’accord à l’occasion de la visite le 27 octobre du Premier ministre Justin Trudeau. En revanche, ils ont reconnu que les discussions sur le traité transatlantique (TTIP), auquel certains Etats membres s’opposent en l'état, ne pourraient aboutir avant la fin de l’année.

Le responsable de la distribution chez Oddo Meriten AM en Allemagne, Martin Theisinger, a quitté la société. Martin Theisinger avait rejoint début 2014 la société qui s’appelait encore Meriten Investment Management avant l’acquisition l’an dernier par le groupe Oddo. Matthias Mohr, responsable commercial de Blackrock, va prendre la succession du partant.

Le gestionnaire d’actifs britannique Jupiter Asset Management a recruté Christian Holder, spécialiste des « asset-backed securities » (ABS), en qualité d’analyste crédit, rapporte Fundstrategy. L’intéressé sera rattaché à Hilary Blandy, responsable de la recherche crédit. Christian Holder arrive en provenance de BlackRock Investment Management où il officiait en qualité d’analyste et gérant de fonds. Il a débuté sa carrière chez Fitch Ratings où il a travaillé pendant quatre ans en tant qu’analyste crédit ABS.

Coup de froid pour Miton Group. A l’occasion de la publication de ses résultats semestriels, le gestionnaire d’actifs britannique a fait état d’une baisse de 8,7% de ses encours. A fin juin 2016, ses actifs sous gestion ressortent ainsi à 2,54 milliards de livres contre 2,78 milliards de livres à fin 2015. Au cours des six premiers mois de l’année, Miton Group a été pénalisé par une décollecte nette de 90 millions de livres et un effet marché négatif de 152 millions de livres. La situation s’est toutefois améliorée au cours de l’été, précise le groupe. Ses actifs sous gestion ont atteint 2,71 milliards de livres à fin août, grâce à sa gamme multi-classes d’actifs dont les encours ont progressé de 7,1% depuis fin 2015 pour atteindre 487 millions de livres à fin août.A l’issue du premier semestre 2016, Miton Group a dégagé des revenus nets de 9,6 millions de livres, en hausse de 35% par rapport au premier semestre 2015. Son bénéfice avant impôt a, quant à lui, été multiplié par 5 sur un an pour atteindre 2,9 millions de livres au 30 juin 2016.

La plateforme d’investissement immobilier BrickVest, basée à Londres, a annoncé la nomination de Rémi Antonini à la tête de son Comité de Notation. Il aura pour mission de mettre en oeuvre le développement de BrickVest Ratings, un programme exclusif algorithmique destiné à améliorer l'évaluation du risque des investissements immobiliers. Avec cette nomination, BrickVest consolide ses compétences dans le domaine de la recherche immobilière et de la notation.Rémi Antonini possède plus de 15 ans d’expérience dans la recherche et l’analyse en investissements immobiliers. Il a dirigé l’équipe de recherche immobilière européenne de Goldman Sachs, puis d’Exane BNP Paribas en tant qu’associé de la société. Il a reçu de nombreuses distinctions pour la qualité de sa recherche, notamment le titre de meilleur analyste de recherche actions sur le secteur immobilier européen et de lauréat du Trophée des SIIC qui récompense chaque année le meilleur analyste sur le secteur immobilier français. Diplômé de HEC, Rémi Antonini est actuellement associé-gérant de Menkaura, société indépendante de conseil en immobilier qu’il a fondée en 2010. Il a par ailleurs la qualification de Chartered Financial Analyst (CFA) et de Chartered Surveyor et RICS Registered Valuer.

Banca Leonardo a recruté Marco Labò en tant que chargé de relations clients en Italie, rapporte Bluerating. L’intéressé a travaillé plusieurs années au sein de Banca Intermobiliare. A l’heure actuelle, Banca Leonardo compte plus de 100 professionnels dédiés à la clientèle fortunée.

En août, la société de gestion qui a enregistré la plus forte collecte nette sur ses fonds en Europe est JP Morgan avec 6,9 milliards d’euros, devant BlackRock (+4,7 milliards d’euros) et HSBC (+2,8 milliards d’euros) selon les chiffres de Thomson Reuters Lipper. Pour autant, sur ces trois sociétés, seul un fonds de HSBC figure dans le classement des 10 fonds qui se sont le mieux vendus sur le mois. Il s’agit du HSBC Japan Index Inst. Acc. Celui qui a attiré le plus d’argent est le Gestielle Cedola Fissa III, un fonds obligataire à échéance de l’italien Gestielle, qui a collecté 1,2 milliard d’euros. Les dix fonds ayant collecté le plus en août ont levé ensemble 6,9 milliards d’euros. En août, au total, les fonds de long terme en Europe ont enregistré des souscriptions nettes de 28,5 milliards d’euros, tandis que les fonds monétaires drainaient 13,4 milliards d’euros.La catégorie qui a le plus collecté a été celle des obligations, avec 22,9 milliards d’euros de collecte, devant les fonds diversifiés (+2,3 milliards d’euros), les fonds alternatifs UCITS (+1,9 milliard d’euros), les fonds actions (+1,9 milliard d’euros), les fonds immobiliers (+0,2 milliard d’euros) et les fonds matières premières (+0,1 milliard d’euros).

Changements au sein de l’état-major européen de Franklin Templeton Investments. Le gestionnaire d’actifs a annoncé, ce 22 septembre, la nomination de Michel Tulle en qualité de de « Senior Director » en charge de ses activités en Europe du Sud et au Benelux. L’intéressé est rattaché à Vivek Kudva, « managing director » pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Michel Tulle sera désormais responsable du développement de l’activité en Italie, en France, en Espagne ainsi qu’au Benelux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas). L’intéressé compte 27 ans d’expérience dans les services financiers, dont 21 années passées au sein de Franklin Templeton. Basé actuellement à Buenos Aires, Michel Tulle rejoindra le bureau de Paris à compter de janvier 2017.Michel Tulle a intégré Franklin Templeton en 1995, où il était responsable du développement de la distribution « offshore en Amérique latine. A ce titre, il a notamment supervisé l’ouverture du premier bureau à Buenos Aires en Argentine. En 2002, il est devenu « senior director pour les Amériques, étendant ses responsabilités aux clients non-résidents aux Etats-Unis, au Canada et aux Caraïbes. Il a ainsi contribué au développement de l’activité auprès des clients particuliers et institutionnels tout en assurant le développement sur des marchés clés comme le Mexique et le Brésil. En parallèle, Franklin Templeton a annoncé la nomination prochaine d’un nouveau patron pour ses activités au Royaume-Uni à la suite du départ de Ian Wilkins, actuel « senior director » et responsable du Royaume-Uni. Ce dernier quittera l’entreprise le 8 décembre 2016 « pour poursuivre d’autres opportunités », explique la société de gestion dans un communiqué. Ian Wilkins a travaillé pendant 16 ans au sein de Franklin Templeton. En attendant la nomination d’un nouveau patron au Royaume-Uni, Alex Brotherston, responsable commercial « retail », et Jill Barber, responsable des institutionnels, travailleront en étroite collaboration avec Vivek Kudva.

Le secteur chinois de la gestion d’actifs a été multiplié par deux fois et demie depuis la fin de 2014 pour atteindre 24.400 milliards de renminbi (soit 3.700 milliards de dollars), montre une étude de Fitch citée par Asian Investor. L’étude observe notamment que la demande des institutionnels a dépassé celle des particuliers pour les fonds l’an dernier. Le secteur devrait continuer de croître rapidement.

La banque privée allemande Merck & Finck vient de nommer son nouveau responsable des investissements (chief investment officer, CIO) en la personne de Stefan Duderstedt qui a pris ses fonctions à la mi-septembre. Stefan Duderstedt travaille chez Merck & Finck depuis 2001, et a occupé depuis cette date diverses fonctions, entre autres analyste, stratégiste, responsable de la recherche actions ou encore responsable de la gestion de portefeuille.

Le fournisseur international d’indices MSCI a annoncé, ce 22 septembre, la nomination de Laurent Seyer au poste nouvellement créé de directeur des relations avec la clientèle (« Chief Client Officer »). Laurent Seyer avait rejoint MSCI en 2014 en qualité de responsable de la couverture client (« Head of Client Coverage »). Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il supervisera désormais la couverture client, le marketing et la communication « corporate ». Parmi d’autres responsabilités, il pilotera la stratégie commerciale et marketing, le service clients ainsi que les relations avec les clients et les prospects. Avant de rejoindre MSCI, Laurent Seyer avait occupé le poste de responsable mondial du département « Client Group » chez Axa Investment Managers. Auparavant, il avait été directeur général de Lyxor Asset Management de 2006 à 2012.

PourFrançois Wohrer, le patron de la banque Degroof Petercam en France, la gestion de fortune fait partie des priorités de la nouvelle structure ."Nous sommes déjà parmi les leaders européens indépendants de la banque privée. Dans cette perspective, nous souhaitons nous développer davantage sur le marché français avec une offre différenciante qui s’appuie notamment sur nos différentes expertises et notre présence déjà très forte en Europe continentale», souligne à NewsManagers François Wohrer, également responsable de la banque privée, et qui rappelle que le groupe est présent avec un statut bancaire en Belgique, au Luxembourg, en Suisse,en Espagne et en France.Pour arriver à ses fins, François Wohrer privilégie la croissance organique avec des équipes d’experts très affûtés, 14 banquiers privés ou Family officers, 3 ingénieurs patrimoniaux et 5 gérants de portefeuille, sans négliger pour autant la recherche d’acquisitions ciblées. Degroof Petercam dispose de plusieurs bureaux en France. Outre Paris, Lille, Toulouse et surtout Lyon où François Wohrer prévoit d’installer une antenne. «Nous avons un bureau à Lyon avec une équipe de corporate finance mais nous comptons mettre en place une équipe dédiée à la gestion de fortune courant 2017", précise François Wohrer."Nous n’avons pas d’autre projet de développement en province à court terme», ajoute François Wohrer qui n’exclut pas toutefois de faire de la croissance externe. «On ne s’interdit rien. Nous pouvons nous développer avec nos propres forces mais une acquisition est tout à fait envisageable si elle a du sens dans notre stratégie et en terme de culture d’entreprise», indique François Wohrer.En attendant, la société estime disposer de tous les leviers pour répondre aux besoins d’une clientèle composée notamment d’entrepreneurs, compte tenu des liens étroits tissés avec la banque d’affaires. «Nous faisons de la haute couture avec un esprit boutique. Et le degré de technicité que nous pouvons apporter est très élevé», relève Lionel Saint Georges Chaumet, responsable du family office. Basé exclusivement sur la facturation d’honoraires, le mode de rémunération du family office garantit l’indépendance nécessaire aux réflexions à mener sur le pilotage des actifs privés et professionnels de chaque client, ajoute le responsable.Il faut dire aussi que le family office n’est pas accessible à tous. Pour y prétendre, il faut afficher un patrimoine global de l’ordre de 15 millions d’euros dont environ 3 à 5 millions d’actifs financiers. Le ticket d’entrée tombe à 1 million d’euros pour la clientèle de gestion de fortune et à 300.000 euros pour la clientèle de banque privée. Et pas de fonds dédié à moins de 8 millions d’euros.Il vaut la peine dans ces conditions de garder ses clients. Un an après la fusion entre Degroof et Petercam, François Wohrer assure que la transition s’est très bien passée, avec un minimum de départs. Le changement dans la continuité...