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Asset Management
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09/11/2016

Calamos Investments recrute un co-directeur des investissements

Le gestionnaire d’actifs américain Calamos Investments a nommé R. Matthew « Matt » Freund en qualité de co-directeur des investissements et responsable des stratégies obligataires. La nouvelle recrue sera chargée de diriger le développement de la société dans les produits de taux, crédit et alternatifs. Matt Freund arrive en provenance de la société USAA Investments, société qu’il a intégrée en 1994, où il était dernièrement directeur des investissements.
09/11/2016

Natixis subit une décollecte de 8 milliards d'euros au troisième trimestre en gestion d'actifs

Les encours du métier de gestion d’actifs de Natixis s’élèvent à 798 milliards d’euros au 30 septembre 2016, en hausse de 11 milliards d’euros au troisième trimestre, a annoncé Natixis à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. L’établissement a bénéficié d’un effet marché positif de 24 milliards d’euros qui a compensé une décollecte nette de 8 milliards d’euros, un effet de change négatif de 4 milliards d’euros et un effet périmètre négatif de 1 milliard d’euros dû à la gestion extinctive d’Aurora. La décollecte nette de 8 milliards d’euros est principalement centrée sur Harris, assure Natixis. « Loomis Sayles affiche une bonne résistance sur neuf mois grâce au rebond des performances ». En Europe, la collecte nette atteint près de 5 milliards d’euros sur neuf mois. L’activité affiche un produit net bancaire (PNB) au troisième trimestre en repli de 9% sur un an à 609 millions d’euros. Sur neuf mois, le PNB s’établit à 1.858 millions d’euros, en baisse de 4%. Les activités européennes progressent de 7% à 492 millions d’euros mais les américaines reculent de 9% à 1,134 milliard d’euors du fait de la contraction des encours gérés. Natixis note sur ce métier, de façon plus générale, que les marges se sont stabilisées aux Etats-Unis et améliorées en Europe au cours des neuf premiers mois de l’année. Le métier contribue toutefois moins au résultat «par rapport à un niveau 2015 très élevé».Enfin, Natixis va investir 220 millions d’euros « pour industrialiser, transformer et digitaliser ses métiers afin d’économiser de façon pérenne 250 millions d’euros par an à partir de fin 2019. Ces gains d’efficacité opérationnelle se feront à périmètre métiers inchangé ». Cet investissement devrait conduire à plusieurs suppressions de postes.
09/11/2016

Schroders France recrute un responsable juridique et conformité

Schroders France muscle ses équipes. La société de gestion a en effet annoncé, ce 8 novembre, l’arrivée de Guillaume Rouvière au poste nouvellement créé de responsable juridique et de la conformité. Il viendra ainsi en appui de Marine Aurousseau, « business manager » au sein du bureau de Paris. L’intéressé « apportera son soutien à l’équipe de distribution et coopérera étroitement avec l’équipe dédiée à la dette infrastructure et avec celle en charge de l’immobilier », précise Schroders dans un communiqué.Avocat de formation, Guillaume Rouvière, 34 ans, qui compte près de dix ans d’expérience dans la gestion d’actifs, a débuté sa carrière chez Linklaters au Luxembourg en 2007 au sein de l’équipe « Investment Management ». En 2011, il rejoint la direction juridique de Natixis Asset Management où il participe notamment au lancement de fonds français et luxembourgeois et de véhicules de dette privée.
09/11/2016

Frank Hagenstein quitte Deka Investment

Deka Investment, la société de gestion des caisses d'épargne allemandes, a annoncé le départ de Frank Hagenstein, qui avait rejoint la société il y a une dizaine d’années. Dès son arrivée chez Deka Investment en 2006, Frank Hagenstein avait pris la direction de la gestion obligataire pour ensuite être nommé en octobre 2012 directeur des investissements. Un communiqué souligne que Frank Hagenstein reste dans les meilleurs termes avec son employeur. L’intéressé n’a toutefois pas donné d’indications sur ses projets professionnels.Selon le Börsen-Zeitun, le groupe a par ailleurs revu le partage des responsabilités au sein des instances dirigeantes afin de mieux distinguer les activités bancaires des activités de gestion d’actifs.
09/11/2016

Amundi se renforce en Allemagne

Amundi a annoncé le renforcement de son équipe de distribution en Allemagne avec la nomination d’Elin Nävermo en qualité de responsable senior des relations clientèle à compter du 1er novembre. Elle aura en charge les relations avec les banques, les family offices, les fonds de fonds et les gestionnaires d’actifs sur le marché allemand. Elin Nävermo a commencé sa carrière chez J.P. Morgan à Londres avant de rejoindre en 2011 Fidelity International où elle a occupé différentes fonctions à Londres, Francfort et Stockholm. En 2014, elle a pris à Francfort la fonction de sales manager pour les family offices et les gestionnaires d’actifs en Allemagne.
09/11/2016

Débuts prometteurs pour Gonet La Française Advisors

Gonet la Française Advisors remplit déjà ses objectifs. Agréée par la Finma le 26 avril dernier, l’entité créée par la banque privée Gonet et le gestionnaire La Française distribue depuis cette date la gamme de solutions d’investissement de La Française auprès de clients privés et institutionnels en Suisse. Le bilan des premiers mois d’activité est prometteur. «Notre ambition en Suisse est raisonnée. Notre objectif est une collecte nette de 400 millions d’euros à l’horizon 2020. Ce calibrage correspond en tous points à notre expérience d’internationalisation en Espagne ou en Italie. Six mois après l’agrément Finma, nous sommes sur le point de dépasser l’objectif annuel de 100 à 150 millions d’euros d’actifs nets, suite à l’engagement de Bénédict Fatio, notre directeur en Suisse», explique Patrick Rivière, directeur général de la Française dans les colonnes de L’Agefi suisse. «En soutien à Bénédict Fatio, qui implante cette nouvelle marque et la distribution de produits depuis Genève, nous allons d’ailleurs recruter prochainement un autre sales manager, qui sera basé en Suisse alémanique», ajoute Patrick Rivière.
09/11/2016

Swiss Life Asset Managers collecte près de 6 milliards de francs sur neuf mois

Durant les trois premiers trimestres 2016, Swiss Life Asset Managers a enregistré une collecte nette de 5,9 milliards de francs dans ses activités avec les clients tiers, portant ainsi les actifs sous gestion pour cette clientèle à 46,2 milliards de francs au 30 septembre 2016 contre 38,8 milliards de francs à la fin 2015, a annoncé le 9 novembre le groupe Swiss Life. Durant les neuf premiers mois de l’année, Swiss Life Asset Managers a dégagé des revenus issus des frais et commissions de 422 millions de francs contre 388 millions de francs sur les neuf premiers mois de 2015, soit une hausse de 8% en monnaie locale par rapport à l’exercice précédent.A l'échelle du groupe, les revenus issus des frais et commissions s’inscrivent à 974 millions de francs sur les neuf premiers mois de l’année, en hausse de 2% en monnaie locale d’une année sur l’autre.
09/11/2016

TCW enregistre sa Sicav luxembourgeoise en Italie et en Espagne

TCW a obtenu l’agrément en Italie et en Espagne pour sa Sicav luxembourgeoise TCW Funds, rapporte Bluerating. La société de gestion américaine compte ainsi offrir aux investisseurs institutionnels de ces pays (fonds de pension, fonds de fonds, sélectionneurs de fonds et family offices) un accès supplémentaire à ses stratégies.
09/11/2016

Online Sim signe un accord de distribution avec Timeo Neutral

La plate-forme italienne de distribution de fonds Online Sim a signé un accord avec la Sicav luxembourgeoise Timeo Neutral Sicav, rapporte Bluerating. Ainsi, les 11 compartiments de la Sicav seront disponibles sur la plate-forme Internet. Timeo Neutral Sicav est gérée par Banca Zarattini & Co SA, spécialiste des investissements alternatifs à Lugano, avec CFO SIM, family office indépendant. Les produits disponibles sur la plateforme sont : Inflation Linked Bond Fund, New Opportunity Bond Investment, Global Index Wolf, Equity Value,Conservative Wolf, Diversified, America 38, Europa38, Martin Group, Global Asset Allocation.
09/11/2016

Generali Investments recrute un ancien d’UBS WM

Generali Investments vient de recruter Gabriele Alberici en tant que commercial senior au sein de son équipe dédiée à la clientèle italienne, rapporte Funds People Italia. Il sera en charge de l’activité wholesale et des produits white label et solutions personnalisées. Gabriele Alberici a travaillé précédemment 13 ans au sein d’UBS Wealth Management, dernièrement comme responsable de l’équipe de spécialistes produits pour les clients italiens très fortunés.
09/11/2016

Russell Investments signe un accord de distribution avec Azimut CM

Russell Investments a signé un accord de distribution avec Azimut Capital Management, le réseau de conseillers financiers du groupe Azimut, rapporte Bluerating. Le partenariat prévoit le placement sur la plate-forme de toute la gamme de fonds Russell Investments disponibles en Italie. Azimut Capital Management regroupe plus de 1.600 conseillers financiers.
09/11/2016

Pioneer se défend suite à un article du Financial Times

Suite à un article du Ftfm paru lundi 7 novembre, Pioneer, la filiale de gestion d’actifs du groupe Unicredit, a tenu à remettre les choses au clair. " Pioneer est un Asset manager d’envergure mondiale, avec 225 milliards d’euros d’actifs sous gestion, et un profil financier robuste et en amélioration constante», écrit le groupe à NewsManagers, indiquant que le Financial Times a reçu les mêmes éléments. «Les actifs sous gestion sont en augmentation de 40% depuis 2013, représentant un taux de croissance annuelle cumulée de 10%. Le coefficient d’exploitation est en amélioration constante, même dans les phases de croissance du business : il est passé de 66% en 2013 à environ 62% à fin 2015. Le taux de marge (frais de gestion/actifs sous gestion) s’élève à 38,1% pour le 1er semestre 2016".Pour appuyer son discours, la société italienne rappelle par ailleurs quelques chiffres relatifs à sa collecte, publiés par Morningstar: Pioneer se classe 12e au niveau mondial en termes de collecte nette sur les 4 dernières années et 9e en Europe (Jan 2013-sept 2016, Morningstar mutual funds flows data). Le momentum reste positif «malgré les rumeurs au niveau corporate» : la collecte nette de septembre s’élève a environ 1,5 milliard d’euros (mutual funds flows data). Par ailleurs, Pioneer assure que la collecte nette reste positive pour 2016 «malgré l’environnement de marché compliqué pour les gérants actifs et une hausse marquée de l’aversion au risque de la part des investisseurs». Enfin, «Pioneer est le 12e plus important gérant obligataire en termes d’actifs au niveau mondial et le 6e en Europe (chiffres Morningstar au 30/09/16) ", conclut l'établissement.
09/11/2016

Architas (groupe Axa) recrute une spécialiste produit

La société britannique Architas, filiale du groupe Axa, a recruté Avni Thakrar en qualité de spécialiste produit (« product specialist ») dans le cadre du lancement prochain de son service de portefeuilles et comptés gérés (« managed portfolio service »), rapporte Investment Week. La nouvelle recrue arrive en provenance de SEI Investments où elle a officié pendant deux ans en qualité de directrice des solutions de gestion d’actifs, participant à ce titre au développement des gammes de fonds multi classes d’actifs, alternatifs liquides et « smart beta ». Au sein d’Architas, elle travaillera étroitement avec les conseillers afin d’expliquer les offres de services et de fonds de la société, en mettant un accent tout particulier sur le futur service de portefeuilles gérés. Au cours de sa carrière, Avni Thakrar a également travaillé en tant que directrice d’investissement chez Ingenious Investments.
09/11/2016
Fonds

Vanguard lance deux fonds indiciels actions au Royaume-Uni

Le gestionnaire d’actifs américain Vanguard vient de lancer deux nouveaux fonds indiciels, domiciliés au Royaume-Uni, offrant une exposition au marché britannique et au marché international, rapporte Investment Week. Ces deux véhicules vont respectivement suivre les indices FTSE 100 et FTSE Global All Cap. Le fonds orienté sur l’indice FTSE 100 sera chargé à 0,06% tandis que le second véhicule, à vocation mondiale, sera chargé à 0,24%.
Fonds
09/11/2016

Aviva Investors étoffe son équipe d’analystes

Le gestionnaire d’actifs britannique Aviva Investors a nommé Max Burns au poste d’analyste sénior en charge du secteur industriel au sein de sa division de recherche sur les entreprises au niveau mondial, rapporte Reuters. L’intéressé sera rattaché à Reto Bachmann, responsable de la recherche (« Head of corporate research ») à Londres. Max Burns arrive en provenance de Sarasin & Partners où il était analyste thématique.
09/11/2016

Banca March se dote d’une entité dédiée aux investisseurs institutionnels

La banque privée espagnole Banca March va créer une nouvelle entité dédiée aux investisseurs institutionnels. Logée au sein de la division de banque patrimoniale et baptisée Financial Institutions Group (FIG), cette nouvelle structure doit permettre à l’établissement bancaire de « renforcer sa capacité à offrir une réponse innovante aux besoins et attentes des entreprises des services financiers ». Cette entité constitue, de fait, une nouvelle ligne-métier de Banca March dont l’objectif est de devenir une référence dans le secteur bancaire espagnol pour l’ensemble des clients institutionnels.Cette nouvelle structure se concentrera sur deux types de clientèle. D’un côté, les entreprises d’investissement régulées par la CNMV, l’autorité de régulation des marchés financiers en Espagne, à savoir les sociétés de gestion ou les conseillers financiers indépendants. A cette population, elle proposera des services d’exécution de fonds tiers, des opérations de crédit, de trésorerie ou encore des services de création de fonds et de sicavs. De l’autre, le nouveau FIG visera les institutions régulées par la direction générale des assurances en Espagne, à savoir les mutuelles et les compagnies d’assurance. A cette clientèle, l’entité offrira des solutions de gestion de portefeuille ou de produits alternatifs liquides.
09/11/2016

Blackstone acquiert le promoteur immobilier OfficeFirst Immobilien

La firme américaine de capital-investissement Blackstone a annoncé, ce 8 novembre, l’acquisition d’OfficeFirst Immobilien, un spécialiste allemand de l’immobilier de bureaux, auprès du groupe IVG Immobilien AG. L’opération a été réalisée via le fonds Blackstone Real Estate Partners Europe IV. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Toutefois, selon des sources proches du dossier, citées par Reuters, Blackstone propose 22 euros par action, soit 3,3 milliards d’euros, dette comprise. OfficeFirst Immobilien possède un portefeuille d’une centaine d’immeubles de bureaux, dont une grande majorité est située en Allemagne.
09/11/2016

Frank Hagenstein leaving Deka Investment

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Deka Investment, the asset management firm for the German savings banks, has announced the departure of Frank Hagenstein, who joined the firm 10 years ago. At his arrival at Deka Investment in 2006, Hagenstein took over as head of bond management, and was then in October 2012 appointed as chief investment officer. A statement points out that Hagenstein remains on the best terms with his employer. Hagenstein has not provided information concerning his professional plans. According to the Börsen-Zeitung, the group has also reviewed its allocation of responsibilities within the management, in order to draw a clearer distinction between banking and asset management activities.
09/11/2016

Amundi builds presence in Germany

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Amundi has announced additions to its distribution team in Germany, with the apppointment of Elin Nävermo as senior head of client relationships from 1 November. She will be responsible for relationships with banks, family offices, funds of funds and asset management firms on the German market. Nävermo began her career at J.P. Morgan in London, and then joined Fidelity International in 2011, where she served in a variety of roles in London, Frankfurt, and Stockholm. In 2014, she took up the position of sales manager for family offices and asset management firms in Germany, in Frankfurt.
09/11/2016

Consortium makes bid to acquire Ara Asset Management

The Singapore-based firm Ara Asset Management, whose trading has been suspended on the stock market since Thursday last week, on 8 November announced that a group of investors will acquire the firm and withdraw it from the stock market. The group includes the existing shareholders, JL Investment Group, Straits Trading Company, Cheung Kong Property, in partnership with Warburg Pincus and Avic Trust. JL Investment Group is the firm of the founder and current chairman and CEO of Ara Asset Management.The offer, which is subject to regulatory permission, has been set at SGD1.78 in cash for each Ara share, which values the company at SGD1.8bn (EUR978m). The operation is expected to be completed in third quarter 2017. The offer from the consortium will be led by an investment vehicle entitled Athena Investment Company.In another statement, Ara AM has also released its results for third quarter 2016. Net results are up 84% to SGD31.5m, largely doe to an increase in earnings from management fees. These rose 5% to SGD34.7m, while financial earnings quadrupled to SGD17.1m. Total earnings come to USD52.9m, up 39%.
09/11/2016

TCW registers Luxembourg Sicav in Italy and Spain

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } TCW has obtained a license in Italy and Spain for its Luxembourg Sicav TCW Funds, Bluerating reports. The US asset management firm is to offer institutional investors from these countries (pension funds, funds of funds, fund selectors and family offices) additional access to its strategies.
09/11/2016

Generali Investments recruits a former UBS WM employee

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Generali Investments has recruited Gabriele Alberici as senior head of sales on its team dedicated to Italian clients, Funds People Italia reports. He will be responsible for the wholesale activity, white label products and bespoke solutions. Alberici previously worked for 13 years at UBS Wealth Management, most recently as head of product specialists for ultra-high net worth Italian clients.
09/11/2016

Patrick Kron, former chairman and CEO of Alstom, takes over as head of Truffle Capital

The venture capital firm Truffle Capital, a specialist in the creation and development of innovative young firms, on 8 November announced the arrival of Patrick Kron as chairman. Kron succeeds Henri Moulard, who becomes honorary chairman, “after 15 years marked by strong growth at Truffle Capital,” according to a statement. Kron will lead Truffle Capital alongside the co-founders, Philippe Pouletty and Bernard-Louis Roques. They will work together to increase capital under management, to continue ambitious development supported by the creation and financing of leading companies in the fields of life sciences and information technologies (IT). Assets under management and advising at Truffle Capital totalled EUR730m as of the end of 2015.Kron, 63, was in 2003 appointed as chairman and CEO of Alstom; he left Alstom in January 2016, and founded a corporate consulting firm. Kron, a graduate of the Ecole Polytechnique and an engineer with the French national mining and geographical service, began his career at the French Ministry of Industry in 1979, and then in 1984 joined the Pechiney group, where for nearly 15 years, he served in various operational, financial and management roles. He then served as CEO of the Imerys company, a specialist in the area of minerals, from 1998 to 2003, before joining the Alstom group. Kron is a member of the board of directors at Bouygues and Sanofi. He is also a member of the supervisory board at the Segula company and director of artistic and medical associations.
09/11/2016

Schroders France recruits a head of legal and compliance

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Schroders France is adding to its teams. The asset management firm on 8 November announced the arrival of Guillaume Rouvière in the newly-created position of head of legal and compliance. He will support Marine Aurousseau, business manager at the Paris office. Rouvière “will support the distribution team and will cooperate closely with the dedicated team and the infrastructure team, and with the team in charge of real estate,” Schroders says in a statement. Rouvière, 34, a lawyer by training, has nearly 10 years of experience in asset management, and began his career at Linklaters in Luxembourg in 2007 on the investment management team. In 2011, he joined the legal management at Natixis Asset Management, where he participated in the launch of French and Luxembourg-registered funds and private debt vehicles.
09/11/2016

Meeschaert AM adds to horizon fund range

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Meeschaert Asset Management (Meeschaert AM) on 8 November announced the launch of MAM Euro Plus 2021, a new horizon bond fund, investing in high yield category speculative corporate bond securities. The new vehicle will aim for annual returns of over 3%, by implementing a buy-and-hold strategy for securities maturing in 2021. The fund is managed by Benoît Vesco, head of fixed income management, and his team of analyst-managers, Aurélien Buffault and Nader Ben Younes, who both have over 10 years of experience in high yield management with the MAM High Yield fund.
09/11/2016

Natixis sees outflows of EUR8bn in third quarter from asset management

Assets for the asset management profession at Natixis totalled EUR798bn as of 30 September 2016, up by EUR11bn in third quarter, Natixis has announced at a release of its quarterly results. The firm benefited from a positive market effect of EUR24bn, which offset a net outflow of EUR8bn, a negative currency effect of EUR4bn and a negative perimeter of EUR1bn due to run-off management at Aurora. Net outflows of EUR8bn were largely centred at Harris, Natixis states.“Loomis Sayles has had good resistance over nine months due to a rebound in performance.” In Europe, net inflows have reached nearly EUR5bn over nine months.Activities in third quarter present net banking proceeds down 9% year over year to EUR609m. Over nine months, net banking proceeds total EUR1.858trn, down 4%. European activities are up 7% to EUR492m, but US proceeds are down 9% to EUR1.134trn due to a concentration in assets under management.Natixis notes more generally that in this profession margins have stabilised in the United States and improved in Europe over the first nine months of the year. This profession, however, has contributed less to profits “compared with a very high level in 2015.”Natixis will finally invest EUR220m “to industrialise, transform and digitalize its professions in order to make ongoing savings of EUR250m per year from the end of 2019. These operating efficiency gains will be made over an unchanged perimeters of professions.”
09/11/2016

Banca March creates an entity dedicated to instituitonal investors

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Spanish private bank Banca March will create a new entity dedicated to institutional investors. The new structure, a part of the wealth management banking division, entitled Financial Institutions Group (FIG), will allow the banking firm to “reinforce its ability to offer innovative responses to the needs and expectations of financial services companies.” The entity represents a new professsional area for Banca March, with the objective of becoming a point of reference in the Spanish banking sector for all institutional clients.
09/11/2016

PRI recruits first ever chief operating officer

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Principles for Responsible Investment (PRI) has announced the appointment of Peter de Graaf as Chief Operating Officer (COO). Peter takes up his new role on 1 December. He will be based in London and report directly to the PRI’s managing director Fiona Reynolds. His appointment marks the first time that the PRI has had a COO role.Peter joins from London-based management consultancy Carnstone Partners LLP, where he spent the last seven years as a Senior Partner. He served as the Operations Partner responsible for the firm’s operational management, including the coordination for the Senior Partner meetings and serving as Company Secretary for the Partnership. He also led the firm’s work on capital markets projects with clients and partners such as the Pension Protection Fund, Risk Metrics/MSCI and WHEB Asset Management. Peter has a particular interest in responsible investment.Before joining Carnstone, Peter spent almost two years as Managing Director and Member of the Board at Trucost Plc. He also spent five years at FTSE, first as Managing Director EMEA and then as Managing Director for Public Affairs.The association representing the Principles for Responsible Investment (PRI), created by the United Nations (UN), has appointed Peter de Graad as chief operating officer (COO) from 1 December, He will be based in London, and will report directly to Fiona Reynolds, managing director of the PRI. This is the first time the organisation has had a COO. De Graaf joins from Carnstone Partners in London, where he spent seven years as a senior partner. He also worked at Trucust and FTSE.
09/11/2016

La BNS est soupçonnée d’intervenir sur le franc suisse

La stabilité du franc suisse, qui faisait office de valeur refuge en cas de victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, laisse soupçonner une intervention de la Banque nationale suisse (BNS) sur le marché des changes. Après avoir inscrit une hausse de 2,5% face au billet vert, le franc suisse était inchangé à 0,9780 pour un dollar vers midi, alors que le yen, autre valeur refuge, restait en hausse de 1,6%.
09/11/2016
Gestion d'actifs

Dominique Strauss-Kahn doit 75.000 euros au Luxembourg

Dominique Strauss-Kahn doit régler 74.792 euros d’arriérés de taxes et intérêts, selon une décision de la justice Luxembourg sur son rôle dans la faillite du hedge fund qu’il a cofondé. L’ancien patron du Fonds monétaire international ne peut échapper à sa responsabilité personnelle dans les obligations fiscales de Leyne Strauss-Kahn Partners (LSK) pour l’année 2014, indique une cour de justice du Grand-Duché dans un texte daté du 2 novembre et révélé hier par Bloomberg. L’ancien directeur général du FMI a fait appel de la décision.
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