PAI Partners a annoncé lundi avoir vendu 0,3% du capital de Kaufman & Broad à Artimus Participations, société détenue par des dirigeants et salariés du groupe immobilier. Le groupe précise que la transaction s’est élevée à environ deux millions d’euros et qu’il détient désormais environ 35,5% du capital de Kaufman & Broad.

La Banque d’Angleterre (BoE) a nommé un nouveau directeur international qui sera à la tête de l’équipe chargée de la stratégie de la BoE pour les questions européennes et internationales. James Talbot remplacera Phil Evans à la tête de la Direction Internationale, tandis que ce dernier coordonnera le travail des équipes de la BoE concernant le Brexit.

Dirigé par Bruno Narchal, Yves Martin et Jean-Maximilien Vancayezeele, le Groupe Crytal a été sélectionné par Generali Vie pour reprendre sa filiale Expert & Finance. Les deux acteurs entrent en négociations exclusives pour le projet de cession de la société.

Selon nos informations, le directeur commercial d'Advize a quitté le groupe en novembre dernier pour rejoindre First Trust.

Amundi vient d'annoncer la nomination de Dominique Carrel-Billiard en tant que Directeur Délégué auprès de la Direction Générale. Il est membre du Comité Exécutif et aura notamment pour mission d’assurer la coordination du rapprochement entre Amundi et Pioneer Investments.

A la tête de Lyxor Asset Management depuis 2014, Lionel Paquin, son directeur général, entend accélérer le développement en mettant sur l’accent sur son activité auprès des institutionnels et, surtout, les ETF, segment sur lequel la société est un acteur de premier plan. Le gestionnaire d’actifs compte également consacrer davantage des ressources pour se développer auprès des particuliers, véritable axe de diversification pour Lyxor. Si le développement de la société de gestion sera d’abord organique, le dirigeant n’exclut toutefois pas de réaliser des acquisitions ciblées.

Le munichois Catella Real Estate lance le fonds immobilier Catella Bavaria, qui va se focaliser sur les régions de Munich et Nuremberg, avec un objectif d’actifs de 250 millions d’euros. Le nouveau fonds est réservé aux investisseurs particuliers expérimentés et aux semi-professionnels qui souhaitent investir au moins 100.000 euros. L’intention est d’acquérir des biens immobiliers « core » et « core+ » valorisés à 5 millions d’euros ou davantage.« Les régions de Nuremberg et Munich sont les vitrines de la Bavière. La zone autour de Munich bénéficie de la croissance de sa population, ce qui se traduit par une pénurie de logements abordables dans la ville. La tendance de long terme conduit à des performances de prix stables. Avec son économie solide, la zone métropolitaine de Nuremberg bénéficie de développements positifs durables », indique Thomas Beyerle, responsable de la recherche chez Catella. Catella gérait déjà le fonds Catella Max, qui se focalise sur Munich. Ce fonds a investi 266 millions d’euros dans 13 biens immobiliers et dégagé une valeur nette d’actifs de 228 millions d’euros.

Le gestionnaire d’actifs écossais Standard Life Investments vient de nommer Nathan Geary au poste nouvellement créé de chargé du développement de l’activité au sein de l’équipe « wholesale » en Asie, rapporte Asian Investor. Sa nomination est effective depuis le 1er décembre et l’intéressé est rattaché à Virginia Devereux Wong, responsable de l’activité « wholesale » pour l’Asie basée à Hong Kong.Précédemment, Nathan Geary était responsable du pôle de solutions d’investissements et de gestion de fortune pour Standard Life en Asie, principalement à Hong Kong.

Le gestionnaire d’actifs Mirae Asset Global Invesments (Mirae) vient de lancer le fonds Mirae Asset Horizons S&P Asia ex-Japan Healthcare, son premier ETF couvrant le secteur de la santé asiatique, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. Ce fonds indiciel est coté à la Bourse de Hong Kong depuis le 30 novembre. Il est conçu pour suivre l’indice S&P Pan Asia ex-JANZ Health Care 20, qui comprend 34% d’entreprises cotées en Inde, 25% d’entreprises cotées en Chine, 20% d’entreprises cotées en Corée du Sud, le solde étant listé dans d’autres pays asiatiques. Ce nouveau fonds vise à répondre à la demande croissance pour les produits et services de santé dans l’ensemble du continent asiatique.

Norges Bank Real Estate Management, structure immobilière du fonds souverain norvégien, a acquis la totalité du capital de l’immeuble Vendôme Saint-Honoré, situé au 9 Place Vendôme et aux 368-374 rue Saint-Honoré en plein cœur de Paris pour 1 milliard d’euros. Les vendeurs du bien sont Trajan Luxembourg S.a.r.l et Trajan Luxembourg II S.a.r.l,, tous deux contrôlés par les investisseurs privés John Magnier et JP McManus. Le bien se compose de 26.800 mètres carrés et inclut 80 % d’espaces de bureaux à louer et de 20 % d’espaces retail à louer. L’accord a été signé et bouclé le 16 décembre. Il s’agit de la plus grosse transaction immobilière unitaire commerciale de l’année en France. Elle revient à plus de 37.000 euros le mètre carré.

Les fonds d’investissement allemands ont enregistré au mois d’octobre des entrées nettes de 6,7 milliards d’euros, selon des données communiquées par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI). Les seuls fonds réservés aux investisseurs institutionnels ont attiré en net 9,8 milliards d’euros. En revanche, les fonds retail ont terminé le mois sur des sorties nettes de 2,6 milliards d’euros. Sur le segment retail, les fonds diversifiés ont affiché des souscriptions nettes de 1,2 milliard d’euros mais les fonds obligataires ont subi des dégagements pour un montant net de 2,9 milliards d’euros et toutes les autres catégories ont terminé le mois dans le rouge.Sur les dix premiers mois de l’année, les fonds réservés aux institutionnels affichent des entrées nettes de 75,4 milliards d’euros alors que les fonds retail n’ont attiré que 6 milliards d’euros. Du côté des fonds retail, les fonds diversifiés et les fonds immobiliers affichent sur dix mois des collectes nettes de respectivement 8,3 milliards d’euros et 4,2 milliards d’euros. En revanche, les fonds d’actions et les fonds obligataires soldent la période sur des sorties nettes de respectivement 1,4 milliard et 1,2 milliard d’euros.

Le groupe de services financiers japonais Orix, qui contrôle notamment le néerlandais Robeco en Europe, a annoncé avoir pris une participation majoritaire dans RB Capital Empreendimentos, une société spécialisée qui gère quelque 800 millions de dollars dans des fonds dédiés à l’immobilier et aux infrastructures. Le groupe japonais entend ainsi renforcer sa présence sur le continent latino-américain au travers notamment du développement de ses activités dans la gestion d’actifs.RB Capital est placé sous la tutelle d’Orix USA qui contrôle déjà Orix Brasil Investimentos, créé en 2012.

Dans un entretien accordé au journal alémanique Neue Zürcher Zeitung, repris par L’Agefi Suisse, Sergio Ermotti, directeur général d’UBS, annonce vouloir développer les activités de la banque en Chine et aux Etats-Unis. « Au cours de ces trois à cinq prochaines années, les Etats-Unis et la Chine demeureront notre principal marché de croissance », explique ainsi le dirigeant. Aux Etats-Unis, UBS réalise déjà un bénéfice annuel avant impôts de plus d’un milliard de francs suisses et entend bien aller plus loin dans un avenir proche. « La coopération entre la gestion de patrimoine, la gestion d’actifs et la banque d’investissement commence seulement à porter ses fruits», note Sergio Ermotti qui souhaite faire d’UBS le meilleur gestionnaire d’actifs non américain. A l’inverse, le patron se montre plus pessimiste sur l’Europe. « En Europe, l’économie ne se développe pas, et là où il n’y a pas de croissance, il n’y a pas de richesse non plus », explique-t-il.

En 2016, LaSalle Investment Management France a réalisé des acquisitions de biens immobiliers pour 704 millions d’euros et des ventes pour 24 millions d’euros, après respectivement 471 millions d’euros et 548 millions d’euros en 2015. « En 2016, on est principalement acheteurs. Nous avons acquis près de 90.000 mètres carrés à louer », a commenté Karim Habra, directeur France de LaSalle. LaSalle en France affiche des actifs sous gestion de 3 milliards d’euros, qui se composent à hauteur de 75 % de bureaux et à 25 % de commerces situés à 90 % à Paris. « Le portefeuille a été simplifié, avec la volonté de se recentrer sur des actifs de grande taille », explique Karim Habra. Mais désormais, la société souhaite revenir sur la logistique et s’intéresse aux hôtels.

Paul Gaston, jusque-là responsable commercial pour le Royaume-Uni chez Pictet Asset Management (Pictet AM), a quitté la société de gestion suisse au sein de laquelle il a officié pendant prés de 10 ans, rapporte FT Adviser. L’intéressé a officiellement quitté Pictet AM le mois dernier. Le gestionnaire d’actifs est actuellement à la recherche de son successeur. Paul Gaston a précédemment travaillé chez Fidelity et Goldman Sachs.

Frank Maret, responsable de la distribution chez Canada Life Investments, va quitter la société de gestion britannique à la fin de l’année après six ans passés à ce poste, rapporte Investment Week. L’intéressé avait rejoint Canada Life Investments en 2010 pour la distribution de ses fonds sur le marché britannique, se concentrant plus particulièrement sur la clientèle de particuliers. Auparavant, il avait officié chez Insight Investment en tant que responsable du marketing pour l’Europe. Avant cela, il était « senior marketing manager » chez J.P. Morgan Asset Management à l’échelle paneuropéenne.

Le paiement de bonus encourage les gérants de fonds qui essaient de battre le marché à modifier leur stratégie d’investissement lorsque la volatilité augmente, selon une étude d’Anton Lines, un étudiant diplômé de la London Business School, citée par le Financial Times fund Management. L’intéressé a étudié les transactions des gérants actifs et les cours entre 1980 et 2014. Son analyse montre que lorsque la volatilité des marchés augmente, les gérants actifs se rapprochent de leurs indices en vendant des actions sur lesquelles ils étaient surpondérés et en acquérant des actions sur lesquelles ils étaient sous-pondérés. Dans le même temps, les gérants actifs se détournent des indices lorsque la volatilité décline. Anton Lines a comparé cela avec les transactions des fonds indiciels, des banques, des compagnies d’assurances et des fonds de pension qui ne gagnent pas de bonus lorsqu’ils surperforment.

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a annoncé, jeudi 15 décembre, la nomination avec effet au 1er janvier 2017 de Rakhi Goss-Custard, un ancien d’Amazon.com, en qualité d’administrateur non-exécutif. L’intéressé sera également membre du comité des nominations de la société de gestion. Schroders entend bénéficier de sa longue expérience dans l’univers du digital pour se développer dans ce segment alors « que le digital a un impact croissant dans l’industrie de la gestion d’actifs », note Michael Dobson, président du conseil d’administration de Schroders, cité dans un communiqué.Rakhi Goss-Custard, 42 ans, a travaillé pendant 11 ans chez Amazon.com, dernièrement en tant qu’administrateur et responsable de l’activité « Media » pour le Royaume-Uni.

Akshaya Bhargava, directeur général de Barclays Wealth & Investment Management, a décidé de démissionner de son poste, rapporte Citywire. L’intéressé restera toutefois au sein de l’établissement bancaire jusqu’à mi-2017 pour assurer une transition en douceur. Il sera remplacé à compter de janvier 2017 par Dena Brumpton, actuellement directrice générale de l’activité de gestion de fortune pour le Royaume-Uni. Akshaya Bhargava avait été nommé directeur général en 2014 en remplacement de Peter Horrell. Selon un porte-parole de Barclays, cité par Citywire, Akshaya Bhargava « restera au sein de la banque jusqu’à mi-2017 pour faire avancer un certain nombre de projets innovants ». Dena Brumpton avait rejoint Barclays en 2015 en provenance de Citibank où elle a officié pendant 30 ans.

L’indice des fonds alternatifs au format Ucits, le Ucits Alternative Index Blue Chip proposé par Analytical Research AG, a terminé le mois de novembre sur un recul de 1,04%. Depuis le début de l’année, l’indice ressort en baisse de 1,40%. huit des douze composantes de l’indice s’inscrivant dans le rouge. L’Event Driven notamment accuse un plongeon de 7,88% sur onze mois, le Long/Short Equity affichant pour sa part un repli de 6,73%. Du côté des hausses, l’indice des stratégies de volatilité marque un gain d’un peu plus de 3% sur onze mois tandis que l’indice dédié aux Multi-Strategy affiche une avance de 2,82%.

La société de gestion alternative Och-Ziff Capital Management a annoncé avoir bouclé son premier fonds européen de CLO (« collateralized loan obligation »), baptisé OZLME B.V., qui totalise 413 millions d’euros. Ce véhicule, arrangé par Bank of America Merrill Lynch, sera géré par Och-Ziff Europe Loan Management Limited, filiale d’Och-Ziff. Ce fonds investira principalement dans des prêts syndiqués garantis seniors.

Brunswick Real Estate réalise le premier closing de son deuxième fonds nordique avec 2,6 milliards de couronnes suédoises, rapporte Realtid.se. Cela porte les encours de la société de gestion à près de 4 milliards de couronnes.

Investec Asset Management souhaite renforcer la perception de sa marque en Italie et être plus présente dans la liste des fonds choisis par les clients institutionnels et particuliers, déclare à Bluerating Gianluca Maione, country head Italia de la société de gestion sud-africaine. Cette dernière est arrivée en Italie en 2014 et y gère aujourd’hui un peu moins de 400 millions d’euros. Gianluca Maione assure qu’il est en train de signer d’autres accords de distribution avec des réseaux importants.

Cazenove Capital Management a recruté Amy Browne en tant que gérante de portefeuille en charge des œuvres caritatives, rapporte Citywire. L’intéressée arrive en provenance de GAM où elle travaillait depuis octobre 2013 et où elle était chargée d’apporter du conseil en investissement aux clients privés et aux œuvres caritatives. Chez Cazenove Capital Management, elle rejoint une équipe de 24 professionnels dédiés aux œuvres caritatives. Avant son expérience chez GAM, Amy Browne a travaillé pendant plus trois ans comme gérante d’investissement chez Sarasin & Partners.

Le groupe néerlandais Robeco propose une nouvelle stratégie faible volatilité multi-classes d’actifs, le Robeco QI Conservative Multi Asset Fund pour tenter de répondre à la demande de la clientèle pour ce type d’approche. Le fonds se propose de dégager des rendements équilibrés avec la volatilité d’un portefeuille défensif. Klaas Smits et Shengsheng Zhang seront responsables de la gestion du fonds en collaboration étroite avec l'équipe «Conservative Equities» et l'équipe «Conservative Credits».Le fonds sera domicilié au Luxembourg et sera prochainement disponible à la vente dans les principaux marchés de Robeco en Europe, précise un communiqué. Ce fonds est actuellement en attente de son agrément pour le marché français.

Naxicap Partners et Weinberg Capital Partners sont entrés en négociations exclusives en vue de la cession du groupe Ecotel Chomette Favor. Contrôlé depuis 2011 par Weinberg Capital Partners avec Salvepar, Initiative et Finance et Paris Orléans, le groupe ECF est devenu un leader européen de la distribution de petits matériels et consommables à destination des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche. Le groupe, qui compte plus de 800 salariés, réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 220 millions d’euros à fin mars 2016.Le management d’Ecotel est associé au projet de reprise de Naxicap Partners. La finalisation de la transaction reste soumise aux procédures usuelles d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, et à l’autorisation des autorités de la concurrence compétentes.Naxicap Partners gère un peu plus de 2,5 milliards d’euros.

Le gestionnaire d’actifs américain Virtus Investment Partners a annoncé, ce 16 décembre, la signature d’un accord portant sur l’acquisition de RidgeWorth Investments, une société de gestion multiboutique qui affiche 40,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin septembre 2016. Cette opération permettra ainsi à Virtus de porter ses encours totaux à 86,8 milliards d’euros, indique la société dans un communiqué. RidgeWorth Investment était jusque-là détenu par le fonds d’investissement Ligthyear Capital et les employés de RidgeWorth Investments. L’opération valorise RidgeWorth à 472 millions de dollars.Cette acquisition doit permettre à Virtus de compléter ses stratégies actions et obligataires à destination des investisseurs institutionnels avec celles dédiées de RidgeWorth. Les boutiques affiliées à RidgeWorth continueront d’opérer de manière indépendante, conservant leurs équipes, leur culture et leur approche d’investissement, précise Virtus. En outre, « cette opération va également permettre de diversifier et de développer la base de clientèle de Virtus, tant sur le segment des institutionnels que celui des particuliers, et de renforcer les ressources en termes de distribution auprès des institutionnels, des fonds de pension, des banques privées et des conseillers en investissement », ajoute Virtus.Virtus et RidgeWorth ont des modèles économiques assez comparables. Toutes deux offres une large gamme de stratégies d’investissement à travers des boutiques affiliées. Les boutiques affiliées à RidgeWorth sont les suivantes : Seix Investments Advisosrs, spécialiste de l’obligataire qui gère 28 milliards de dollars ; Ceredex Value Investors, spécialiste des investisseurs institutionnels dont les encours s’élèvent à 10,2 milliards de dollars ; et, enfin, Silvant Capital Management, spécialiste des grandes capitalisations, qui gère 1,4 milliard de dollars. RidgeWorth est également actionnaire minoritaire de Zevenbergen Capital Investments, une boutique spécialisée dans les actions croissance.

Crédit Mutuel Arkéa confirme son intérêt pour le secteur des Fintech. Suravenir, sa filiale d’assurance-vie et de prévoyance, vient en effet de s’associer avec Grisbee, nouvelle plateforme en ligne dédiée au conseil patrimonial, afin de lancer Grisbee Vie, un nouveau contrat d’assurance-vie 100% en ligne. Cette nouvelle offre d’épargne, dont la souscription est 100% digitale, propose deux modes de gestion distincts aux clients, à savoir une gestion libre d’une part et une gestion pilotée de l’autre.Dans le cadre de la gestion libre, les clients auront accès à 2 fonds en euros (Suravenir Rendement et Suravenir Opportunités) accessibles avec 30% d’unités de compte minimum), plus de 300 unités de compte dont 10 SCPI, 2 SCI et 30 ETF, et, enfin, à des options d’arbitrages (rééquilibrage automatique, investissement progressif, sécurisation des plus-values et « stop-loss » relatif).Pour sa part, la gestion pilotée s’appuie sur la société Carmignac en matière de gestion. Elle propose trois profils de gestion et de risque différents. Dans ce cadre spécifique, toutes les unités de compte sont proposées par Carmignac.Cette nouvelle assurance-vie se distingue également par une « tarification très compétitive », à en croire les deux partenaires. Ce contrat ne prélève pas de frais d’entrée ni de frais d’arbitrage. Les frais de gestion annuels, tant sur les unités de compte que sur les fonds euros sont fixés à 0,6%. Enfin, des frais de gestion additionnels de 0,2% par an peuvent être prélevés pour la gestion sur unités de compte dans le cadre de la gestion pilotée.« Ce contrat d’assurance-vie ‘maison’ s’intègre parfaitement dans notre stratégie de proposer aux Français un accompagnement en ligne complet, alternatif aux banques, basé sur du conseil sur-mesure et des produits de qualité », commente Maxime Camus, directeur général de Grisbee cité dans un communiqué.Pour la jeune Fintech, qui se présente comme un « coach financier et patrimonial nouvelle génération », ce partenariat avec Suravenir est assez logique. En octobre dernier, Grisbee a en effet levé 3 millions d’euros auprès du Crédit Mutuel Arkéa. Pour Suravenir et Crédit Mutuel Arkéa, cette alliance démontre, s’il en était besoin, leur politique d’investissement dans les Fintech françaises. Le groupe bancaire est en effet présent au capital de Linxo (agrégateur de comptes bancaires), de Younited (prêts entre particuliers), de Yomoni (gérant d’épargne en ligne) ou encore de Leetchi (cagnotte en ligne).

La Société de la Tour Eiffel, société d’investissement immobilier cotée (SIIC) spécialisée dans l’immobilier de bureaux, a annoncé le 16 décembre, le succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires qu’elle avait lancée le 25 novembre dernier.A l’issue de la période de souscription ouverte du 30 novembre 2016 au 9 décembre 2016 (inclus), l’augmentation de capital est souscrite à hauteur de 140.002.521 euros représentant 2.641.557 actions nouvelles.Le communiqué indique que conformément à leurs engagements de souscription détaillés dans la note d’opération faisant partie du Prospectus, les actionnaires MM Puccini, Suravenir, AG Finance, la Mutuelle Générale et groupe SMA ont confirmé leur entier soutien à la société à l’occasion de l’augmentation de capital. En outre, groupe SMA, Suravenir et Fédérale Assurance ont souscrit à la répartition complémentaire décidée par le conseil d’administration de la Société à la suite de la centralisation des souscriptions à titre irréductible et réductible à hauteur de, respectivement, 284.098, 36.715 et 113.200 actions nouvelles. A l’issue de la réalisation de l’opération, MM Puccini, Suravenir, AG Finance, la Mutuelle Générale, groupe SMA et Fédérale Assurance détiendront respectivement 11,24%, 9,46%, 7,36%, 3,01%, 59,78% et 0,93% du capital de la société.La société précise que cette opération doit lui permettre «de rééquilibrer le rapport entre ses fonds propres et ses financements externes pour accompagner le développement des activités de la société conformément à sa stratégie. En outre, le produit de l’augmentation de capital contribuera au financement d’un projet d’acquisition portant sur un ensemble d’immeubles à Nanterre d’une valeur de 145 millions d’euros (hors droits) pour la fin de l’année 2016".

La société de gestion alternative française Capital Fund Management a nommé Oliver Schupp au poste de responsable de sa division dédiée à l’Amérique du Nord. Basé à New-York, l’intéressé sera rattaché à Philippe Jordan, président de Capital Fund Management. Auparavant, Oliver Schupp était directeur général et cofondateur d’Altemis Capital Management, une société de gestion alternative new-yorkaise créée en 2013.