Indosuez Wealth Management, l’entité de banque privée du groupe Crédit Agricole, vient de renforcer son équipe en Espagne avec le recrutement de six nouveaux collaborateurs, rapporte le site spécialisé Funds People. Ainsi, la société a recruté Santiago Bannatyne au poste de responsable du conseil aux clients (« Head of Advisory) et Monica Pérez en tant que spécialiste des produits structurés et conseiller en investissement. Santiago Bannatyne travaillait précédemment chez CaixaBank tandis que Monica Pérez arrive en provenance de Novo Banco.En parallèle, Andrés Martinez et Javier Pascual ont rejoint Indosuez Wealth Management en tant que gérants de fortune senior. Le premier a précédemment travaillé chez Banco Zaragozano et Barclays Wealth Management tandis que le second est passé chez Bankinter, Banco Madrid et, dernièrement, KBL European Private Bankers.Enfin, Indosuez Wealth Management a recruté Francisco Javier Alonso au poste de directeur de la conformité (« chief compliance officer ») et Rafael Lopez en qualité de « HR Business Manager » au sein de son département des ressources humaines. Francisco Javier Alonso arrive en provenance d’UBS, après avoir travaillé chez Banca March, Pictet et au sein du régulateur financier espagnol, la CNMV. Pour sa part, Rafael Lopez avait précédemment officié chez Banco Gallego.

Mutuactivos, la société de gestion d’actifs du groupe espagnol d’assurances Mutua Madrileña, a annoncé le lancement du fonds Mutuafondo Seguros Subordinados, un nouveau véhicule qui cible les dettes subordonnées des compagnies d’assurances. Ce fonds d’obligations européennes investira au moins 50% de ses encours en dettes subordonnées d’assureurs, précise la société dans un communiqué. Le montant minimum d’investissement est fixé à 10 euros et l’horizon de placement recommandé est de 5 ans. La société de gestion estime que les dettes subordonnées des assureurs offrent actuellement des perspectives intéressantes de rendement dans un contexte de taux d’intérêt très bas. Mutuactivos a conclu l’année 2016 avec des actifs sous gestion de 4,62 milliards d’euros.

Les encours des fonds communs de placement de BBVA sur le marché espagnol ont progressé de 3,7 % au cours de l’année 2016, a annoncé la banque espagnole à l’occasion de la publication de ses résultats annuels. Au 31 décembre 2016, ses actifs sous gestion ressortent ainsi à 32,6 milliards d’euros contre 31,5 milliards d’euros un an plus tôt. En parallèle, les encours de ses fonds de pension ont augmenté de 2,4% en Espagne pour atteindre 23,4 milliards d’euros à fin 2016 contre 22,9 milliards d’euros à fin 2015.Dans le reste du monde, les encours des fonds communs de placement s’élèvent à 22,38 milliards d’euros au 31 décembre 2016, en recul de 2,4% sur un an. Les actifs gérés pour le compte de ses fonds de pension à l’international s’inscrivent à 9,97 milliards d’euros à fin 2016, en croissance de 15,3% sur un an.A l’issue de l’exercice 2016, BBVA a dégagé un bénéfice net de 3,47 milliards d’euros, en progression de 31,5% par rapport à 2015. Son produit net des intérêts annuel s’est établi à 17 milliards d’euros, en croissance de 3,9% sur un an.

Andbank Wealth Management (Andbank WM), la société de gestion du groupe andorran Andbank, vient d’enregistrer auprès du régulateur local, la CNMV, un nouveau fonds de fonds baptisé Gestión Value, rapporte le site spécialisé Funds People. Ce nouveau véhicule d’investissement a pris comme indice de référence le MSCI Europe Total Return. Son objectif est de générer un rendement satisfaisant et durable dans le temps en adoptant un style de gestion « value ». A ce titre, le fonds sélectionne des actifs sous-évalués par le marché mais qui affichent un fort potentiel de revalorisation. Il peut aussi sélectionner des fonds qui adoptent cette gestion « value ».L’horizon d’investissement recommandé de ce fonds est de cinq ans. Ce véhicule investira initialement environ 75% de ses encours dans des fonds internationaux d’AzValor, Cobas, Bestinver et Magallanes et environ 25% dans des fonds nationaux de ces mêmes sociétés de gestion. Il pourra aussi investir jusqu’5% en direct dans des actions de Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett.

Aberdeen Asset Management a recruté Hennie Houtveen en tant que responsable de la gestion d’actifs et des transactions aux Pays-Bas, rapporte IPE. Il sera chargé d’optimiser le portefeuille de biens immobiliers néerlandais et notamment d’acheter des centres de logistiques et des centres commerciaux pour les fonds de la société de gestion. Hennie Houtveen a travaillé avant pour Royal Haskoning DHV, SPF, Meeùs Group et NS Stations.

Soros Fund Management a recruté Dawn Fitzpatrick, l’une des femmes les plus reconnues du secteur des hedge funds, au poste de directeur des investissements, rapporte Financial News, citant une source proche du dossier. L’intéressée était responsable des investissements chez UBS Asset Management, où elle chapeautait les actions, le multi-asset et le hedge fund O’Connor. Dawn Fitzpatrick est la septième personne à devenir CIO au sein de Soros depuis avril 2000, date du départ de Stanley Druckenmiller.

Comme elle l’avait déjà laissé entendre (lire Newsmanagers du 29 septembre 2016), Yomoni va annoncer ce matin la conclusion de sa deuxième levée de fonds depuis sa création il y a près de deux ans. La petite société de gestion digitale a levé 5 millions d’euros auprès de ses actionnaires historiques, Crédit Mutuel Arkéa et Iéna Venture (La Financière de l’Echiquier), ainsi qu’auprès du management dont la part dans le capital se renforce «significativement», selon un communiqué.Yomoni indique qu’elle a enregistré «un début d’année 2017 dynamique», avec une «forte accélération du nombre de clients conseillés ces derniers mois». Parmi les rares fintech françaises de l'épargne à être transparente et à communiquer sur ses encours commerciaux, elle indique qu'à fin 2016, ses encours sous gestion étaient de 11,7 millions d’euros pour environ 2.000 clients contre 6 millions à la fin du troisième trimestre. Elle confirme son objectif de gérer 1 milliard d’euros d’ici 2020, ce qui impliquerait une multiplication par près de 85 de ses encours en 4 ans... Côté produits, Yomoni assure qu’au 31 décembre 2016, 97% de ses mandats gérés en assurance-vie affichaient des performances positives et le TRI annuel moyen des contrats gérés atteignait 8,5% nets de tous frais. «Les 10 profils de gestion de Yomoni-Vie affichent des performances nettes de 2,3% à 7,1% surl’année 2016, soit 3,2% à 12,4% depuis le lancement. La grande diversification de l’investissement a pleinement joué son rôle : elle a permis d’amortir les fortes baisses de marché du premier trimestre puis de profiter de la progression des marchés actions. Par ailleurs, l’utilisation d’ETF continue à faire ses preuves dans un contexte où la gestion active peine toujours à fournir de la surperformance», commente le communiqué. Pour 2017, Yomoni prévoit le «recrutement de nouveaux talents», sans préciser le nombre et le «développement de fonctionnalités utiles aux épargnants». Elle cite par exemple le lancement prochain d’un parcours «enfants» à destination de parents soucieux de constituer un patrimoine pour préparer l’avenir des leurs.

Novaxia, spécialiste du capital développement immobilier, fait évoluer la structure de sa direction en créant deux grands pôles « Finance » et « Immobilier », a annoncé la société ce 1er février. L’objectif de cette démarche est de « soutenir la stratégie de croissance » du groupe, indique Novaxia dans un communiqué. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Novaxia a recruté Bruno Cossé en tant que directeur général Finance. Dans le même temps, Mathieu Descout, jusque-là directeur du développement, a été nommé directeur général Immobilier.Avant de rejoindre Novaxia début février, Bruno Cossé a exercé différentes fonctions dans l’immobilier et la finance, notamment chez STAM Europe à partir de 2002 en tant que directeur général adjoint en charge des finances. Au cours de sa carrière, l’intéressé a également été responsable du contrôle financier de Thomson CSF Finance, une filiale de Thalès, avant de rejoindre le Consortium de Réalisation Immobilier (CRD). Au sein de Novaxia, sa principale mission sera « de mettre en œuvre et de concrétiser l’évolution stratégique de la société, consistant notamment à mettre à disposition de sa clientèle, élargie aux investisseurs institutionnels, son savoir-faire dans la transformation et la valorisation d’actif, des outils financiers et mesures de performance », selon un communiqué.Pour sa part, Mathieu Descout est arrivé chez Novaxia en 2014 et était auparavant directeur du développement. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, accompagné par une équipe d’une vingtaine d’experts, il aura pour principale mission la gestion de l’actif dans sa globalité, de l’étape du sourcing jusqu’à la détention en passant par son développement.

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a annoncé, ce 1er février, l’acquisition de First Reserve Energy Infrastructure Funds (FRIEF), la franchise dédiée aux infrastructures cotées (« equity infrastructure ») de First Reserve, une société de capital-investissement spécialisée dans le secteur énergétique. L’équipe dédiée aux infrastructures énergétiques de First Reserve va ainsi rejoindre la plateforme « Infrastructure Investment » de BlackRock qui totalise 10 milliards de dollars d’actifs.L’équipe de First Reserve gère environ 3,7 milliards de dollars de capitaux à travers deux fonds internationaux. Elle est dirigée par Mark Florian. Cette équipe, qui compte 37 professionnels, a investi dans 21 entreprises depuis 2010.Grâce à cette opération, la plateforme d’infrastructure de BlackRock va désormais gérer prés de 14 milliards de dollars pour le compte de ses clients. La transaction devrait être finalisée d’ici la fin du deuxième trimestre 2017. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.

Coup de théâtre chez BNP Paribas Investment Partners. James Dilworth, qui aété nommé en septembre dernier responsable mondial des ventes de la branche gestion d’actifs de BNP Paribas, a quitté le groupe, a appris NewsManagers. L’information a été confirmée par un porte-parole londonien de BNP Paribas IP: « James Dilworth est parti en début de semaine pour des raisons personnelles. Nous travaillons actuellement à lui trouver un remplaçant », a dit le porte-parole.Basé à Londres, James Dilworth est une figure bien connue de l’industrie de la gestion d’actifs européenne. Avant sa prise de poste, il a été directeur général de Deutsche Asset and Wealth Management Investment Allemagne et responsable mondial de la gestion active. Il a aussi officié à plusieurs postes à responsabilité au sein d’Allianz Global Investors, notamment celui de directeur général pour l’Europe. James Dilworth a également contribué au développement des activités européennes de Goldman Sachs Asset Management et notamment des ventes en Allemagne pendant plus de dix ans.Chez BNP Paribas IP, il était membre du comité exécutif et rattaché directement à Frédéric Janbon, son directeur général. Le départ de James Dilworth intervient alors même que le groupe doit annoncer la semaine prochaine, à l’occasion de ses résultats 2016, un réaménagement des activités au sein de la gestion d’actifs.

Déjà annoncé lors du dévoilement de son plan stratégique2020 au début de l’année dernière, « l’exploration de la clientèle individuelle » par le groupe OFI a avancé jusqu’à présent à petits pas mais pourrait s’accélérer cette année. Lors d’un point presse qui s’est tenu hier, Jean-Pierre Grimaud, le directeur général d’OFI depuis juin 2015, a confirmé que les réseaux Macif et Matmut, ses actionnaires, seraient d’importants vecteurs de développement via notamment la distribution de contrats UC d’assurance-vie gérés par OFI. Mais le groupe, spécialisé sur la clientèle institutionnelle, cherche d’autres débouchés sur les particuliers dits « aisés ». « Nous travaillons à trouver d’autres réseaux partenaires car celui de nos actionnaires est une machine lourde, lente à bouger », explique Jean-Pierre Grimaud. Le groupe va remobiliser sa filiale existante OFI Gestion Privée qui regroupe tout juste 300 millions d’euros en gestion pour le compte de 700 clients environ. « Nous allons construire pour nos clients un parcours le plus digitalisé possible », a expliqué Jean-Pierre Grimaud, sans toutefois donner plus de détail. Quant à la conclusion de partenariats avec d’autres réseaux distributeurs, « ils pourraient inclure des participations capitalistiques, mais pas forcément réciproques », note Jean-Pierre Grimaud. Le dirigeant juge que les encours sur les particuliers seraient considérés comme « significatifs » d’ici 2020 s’ils atteignaient 5% des encours totaux. Il a aussi rappelé son souhait de lancer un OPCI pour les particuliers au deuxième semestre grâce à l’obtention récent d’un agrément pour la société de gestion Ofi Pierre. Le positionnement du groupe sera assez simple : «nous sommes un acteur de référence de la finance responsable pour les institutionnels; nous voulons l'être aussi pour les particuliers», explique Jean-Pierre Grimaud. Une campagne de communication sera déployée en ce sens. OFI a aussi de nouveau confirmé son ambition d’atteindre des encours globaux de 100 milliards d’euros en 2020, contre 68 milliards d’euros à fin 2016. L’année dernière, la hausse des actifs était de plus de 4 milliards d’euros grâce à une collecte de 2,3 milliards d’euros et un effet marché de près de 2 milliards. « Dans notre collecte, nous ne donnons que les montants d’ores et déjà investis, mais si on rajoute les engagements que nous avons reçus en 2016, essentiellement sur les fonds infrastructures, mais qui ne sont pas encore investis, alors vous pouvez ajouter 1 milliard d’euros», s’est réjoui Gérard Bourret. Ce dernier a confirmé qu’il démissionnerait en juin prochain de la présidence du directoire (lire NewsManagers du 11 janvier), après plus de 30 ans au sein du groupe. Quant aux ambitions internationales d’OFI, elles restent encore à préciser, mais la direction entend demeurer proche de la France en se focalisant sur le Benelux, la Suisse, l’Allemagne et le Portugal.

Le fonds souverain australien, l’Australian Government Future Fund, a enregistré une performance de son portefeuille de +7,8%, à 127 milliards de dollars australiens (90 milliards d’euros) en 2016, rapporte le quotidien Les Echos. Sur une période de 10 ans, son rendement moyen annuel est également de 7,8%. Depuis sa création, le fonds est très investi dans les classes d’actifs alternatives. Ainsi, à fin 2016, les actions représentaient 29% de ses capitaux et les obligations 12%. Pour plus de leur majorité, ses actifs (60%) sont investis dans le capital-investissement (11%), les hedge funds (14%), les infrastructures et exploitations forestières (8%) et l’immobilier (6%). En outre, 20% de ses capitaux sont investis dans des liquidités. Le fonds souverain a un objectif de rendement de 4,5% à 5% au-delà de l’inflation. Contrairement à d’autres fonds souverains, le Future Fund ne gère pas lui-même son argent mais délègue l’intégralité de la gestion à des gérants externes.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Swiss Life Asset Managers has announced that in 2017 it is restructuring the organization of its asset management and fund activities in Switzerland, “to better orient its processes and servies to the needs of clients.” To this end, it is planning to integrate the activities of the three aforementioned hitherto-independent companies into Swiss Life Asset Management SA, which is now regulated by the Swiss federal financial authority, Finma, and is based in Zurich. This will also result in the closure of the Swiss Life Asset Managers location in Lugano (Ticino), whose closure had been planned due to a relocation of its activities. At most 30 employees will be affected by this measure. “Personnel and employee representatives have been informed of the relocation plans. The management committee is currently holding talks with the employees affected and is providing them global support in their professional reorientation, both internally and externally,” a stataement says. The merger of the three companies is planned in the middle of the year, pending permission from Finma. It should be noted that with the exception of Lugano, the activities of Swiss Life Suisse in Ticino and other regions will not be affected by these changes. “Ticino is a very important region for Swiss Life. Swiss Life Suisse has 230 employees there, who offer financial and retirement planning solutions to over 79,000 private and corporate clients,” says Marzio Zappa, head of customer relationship management for Ticino at Swiss Life Suisse, in a statement.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Novaxia, a specialist in real estate private equity, is developing its structure and management, with the creation of two major units for finance and real estate, the firm announced on 1 February. The objective with this move is to “support the growth strategy” of the group, Novaxia says. As part of the new organisation, Novaxia has recruited Bruno Cossé as director for the finance unit. Mathieu Descout, previously chief development officer, has been appointed as director for real estate. Before joining Novaxia at the beginning of February, Cossé served in a variety of real estate and finance positions, including a stint at STAM Europe from 2002 as deputy CEO for finance. Over his career, Cossé has also been head of financial controlling at Thomson CSF Finance, an affiliate of Thalès, before joining the Consortium de Réalisation Immobilier (CRD). At Novaxia, his main mission will be to “implement and concretise the growth strategy of the firm, including making its expertise available to clients, extended to include institutional investors, in the transformation and valuation of assets, financial resources, and performance measurement,” a statement says. Descout, for his part, joined Novaxia in 2014, and was previously chief development officer. In his new role, he will be responsible with a team of 20 experts for the management of assets in its entirety, from sourcing through holding and development.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } As previously suggested (see Newsmanagers of 29 September 2016), Yomoni is expected this morning to announce its secound round of fundraising since its inception. It has raised EUR5m from its historic shareholders, Crédit Mutuel Arkéa and Iéna Venture (La Financière de l’Echiquier), as well as from the management, whose stake in the capital of the firm increases “significantly,” according to a statement. The digital asset management firm states that it had “a dynamic start to the year in 2017,” with “strong increase in the number of clients advised in recent months.” As of the end of 2016, assets under management totalled EUR11.7m, for about 2,000 clients, compared with EUR6m as of the end of third quarter. The firm confirms that its goal is to have EUR1bn in assets under management by 2020. In terms of products, Yomoni states that as of 31 Deember 2016, 97% of its mandates under mangement in life insurance had positive returns, and that the average annual internal rate of return for managed contracts was 8.5% after all costs. “The 10 management profiles of Yomoni-Vie show net returns of 2.3% to 7.1% over 2016, or 3.2% to 12.4% since its launch. The high level of diversification of investments has played a significant role: it cushioned the steep drops on the marktes in first quarter, and then brought benefits as equity markets rose. The use of ETFs has continued to prove wise in a context in which active management continues to struggle to deliver outperformance,” the statement says. In 2017, Yomoni plans to “recruit new talent,” though it does not state numbers, and to “develop functionality which is useful to savers.” As an example, it cites the forthcoming launch of a “child” track for parents seeking to construct savings for the futures of their children.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Oddo Meriten Asset Management (Oddo Meriten AM), on 1st February, announced that it is launching the Oddo Haut Rendement 2023 fund, the ninth product in its line of target-date funds. The objective for the fund is to generate annual net returns of over 4% over an investment horizon of seven years. The vehicle is invested primarily in high yield speculative bonds from primarily European issuers, maturing before 1 July 2024. The S&P rating, or equivalent, for these issues ranges from BB+ to B-. The subscription period began on 9 December 2016, the asset management firm states. The new fund is managed by Alain Krief, head of bond management at Oddo Meriten AM. “With the support of a team of eight analysts, the managers of the fund select stocks following a rigorous investment process and profound analysis of fundamentals,” the firm states. The predecessor of this new target-date fund, Oddo Haut Rendement 2021, launched in early 2015, had assets of EUR890m as of the end of 2016. The asset management firm, which launched its first target-date bond fund in 2009, has over EUR1.5bn in assets under management in this asset class.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Dividends paid out by European businesses may total EUR315bn in 2017, according to a study by Allianz Global Investors. Last year, dividends paid by businesses of the MSCI Europe index, in line with expectations, totalled a record EUR302bn. A weak pound sterling nonetheless weighed on profits in the wake of the Brexit referendum. In 2017, markets may also face a rise in extremes due to major election cycles. More generally, the Allianz director remains convinced that dividends will continue to offer invetors an attractive alternative in 2017. “Although interest rates are expected to rebound this year from all-time lows, it is unlikely that they will catch up with dividend performance levels soon.” At the end of 2016, average dividend returns were about 3.5% in Europe.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Peter Dahlgren, head of the life and investment management division at SEB will be leave the Swedish banking group to join the Swedish online bank Nordnet. Dahlgren had led the division since 2016. He joined SEB in 2008. SEB states that Nils Liljeberg, head of sales Life & Pension (Sweden), has been appoiinted acting new head of business area life. Peter Branner continues in his position as head of business area investment management.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } At a lunch with the press and French investors, Tom Ross, manager of European credit funds at Henderson Global Investors (Henderson), has announced that it is adding to its European credit management team. Tim Winstone and Tom Hanson have been appointed as managers of the Henderson Horizon Euro Corporate Bond and Henderson Horizon Euro High Yield Bond funds. The two vehicles are overseen and managed by Stephen Thariyan, director of global credit, and Tom Ross. Winstone and Hanson joined Henderson in late 2015. Their appointment as managers is “a recognition of the determining role they have played since they joined the international credit team,” the asset management firm says. Winstone has previously served at UBS Global Asset Management as portfolio manager. Hanson, for his part, previously worked at Aerion Fund Management as senior portfolio manager.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Indosuez Wealth Management, the private banking arm of the Crédit Agricole group, has added to its team in Spain, with the recruitment of six new employees, the specialist website Funds People reports. The firm has recruited Santiago Bannatyne as head of advisory, and Monica Pérez as structured product specialist and investment adviser. Bannatyne had previously worked at CaixaBank, while Pérez joins from Novo Banco. Meanwhile, Andrés Martinez and Javier Pascual join Indosuez Wealth Management as senior wealth managers. Martinez has previously worked at Banco Zaragozano and Barclays Wealth Management, while Pascual has worked at Bankinter, Banco Madrid, and most recently, KBL European Private Bankers. Indosuez Wealth Management has also recruited Francisco Javier Alonso in the position of chief compliance officer, and Rafael Lopez as HR Business Manager in its human resources department. Alonso joins from UBS, after working at Banca March, Pictet, and the Spanish regulatory authority. Lopez previously worked at Banco Gallego.

James Dilworth, nommé en septembre dernier responsable mondial des ventes de la branche gestion d’actifs de BNP Paribas, a quitté le groupe, a révélé hier NewsManagers (groupe Agefi). L’information a été confirmée par un porte-parole londonien de BNP Paribas Investment Partners (IP). «James Dilworth est parti en début de semaine pour des raisons personnelles. Nous travaillons à lui trouver un remplaçant», a déclaré le porte-parole à NewsManagers. James Dilworth était membre du comité exécutif de BNPP IP et rattaché directement à Frédéric Janbon, son directeur général.

La société de gestion d’actifs de Macif et Matmut a enregistré notamment des succès dans le non-coté sur son expertise de fonds d’infrastructures.

L’Italie a mis hier en place un fonds de 200 millions d’euros afin d’aider les pays africains à contrôler leurs frontières dans le cadre des mesures souhaitées par l’Union européenne pour stopper le flux de migrants. Il s’agit notamment de renforcer la formation des garde-côtes libyens et de financer des camps qui seraient installés en Libye, ou dans les pays voisins. La Libye, la Tunisie et le Niger sont les trois principaux pays visés par le fonds, a précisé le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano.

Chaque jeudi, L’Agefi livre ses indicateurs clés de crédit pour suivre l'évolution des marchés. Cette semaine : la dette non financière.

La Fondation Aromed, qui dispose de 640 millions de francs suisses (599 millions d’euros) d’encours, va changer son allocation d’actifs pour l’année 2017. Bien que la fondation ait souligné son intention d’améliorer la diversification au sein du portefeuille, elle n’a pas révélé de détails supplémentaires sur la façon dont cette diversification sera réalisée. La diversification en 2016 a permis un «léger rattrapage» du niveau de financement de sa dotation et de ses investissements et a obtenu un rendement de 3%. Parallèlement aux changements de stratégie, le conseil d’administration de la fondation a également décidé d’augmenter le niveau de fluctuation des actifs «afin de disposer de ressources suffisantes pour surmonter une éventuelle baisse des marchés financiers». La Fondation Aromed est conseillée par Marco Jost de PPCmetrics, et a délégué la gestion de ses actifs à UBS Asset Management.

La fintech lancera une assurance-vie enfants en février 2017 et, plus tard dans l'année, une solution d'agrégation.

A l'occasion d'une présentation organisée dans leurs locaux, Jean-Pierre Grimaud et Gérard Bourret, respectivement directeur général et président d'OFI AM, ont présenté les ambitions de la société de gestion qui a notamment enregistré des succès dans le non-coté sur son expertise de fonds d’infrastructures.

Afin de réduire la volatilité, la MACSF va doublement changer son modèle d’allocation d’actifs. Pour les profils déjà alloués en UC, qui concernent deux tiers des sociétaires, le groupe remplacera à partir de juillet 2017 un fonds présentant une volatilité historique de 21% par un autre où celle-ci atteint seulement 15%. Il ajoutera aussi deux fonds patrimoniaux et supprimera un support d’obligations convertibles qui n’a pas eu la performance attendue. Pour le tiers restant des sociétaires, qui choisissent eux-mêmes leurs supports, la MACSF développe en interne un modèle «prédictif» de performance des UC, qui leur sera présenté en 2018. Pour inciter à la diversification, le groupe mutualiste a annoncé que le contrat allait s’enrichir, dès juillet 2017, de deux fonds patrimoniaux à risque modéré et de deux fonds actions privilégiant des valeurs pérennes qui permettront de « baisser la volatilité sans baisser le rendement », selon les propos de Roger Caniard, directeur financier du groupe. Autre décision destinée à convaincre les épargnants à basculer vers le multisupport, la suppression du taux garanti de 60 % du TME (taux moyen des emprunts d’Etat) sur les provisions mathématiques de l’ancien contrat monosupport. Une décision motivée par une « question d’équité entre les adhérents RES et RES multisupport », a indiqué Guillaume Rosenwald, directeur épargne retraite du groupe. Et d’ajouter, « cette garantie ne servira pas dans l’avenir du fait de notre bonne gestion financière et elle mobilise des fonds propres dans le cadre de Solvabilité 2. Cette suppression nous donnera de l’aisance pour se diversifier et aller chercher du rendement ».

James Dilworth, nommé en septembre dernier responsable mondial des ventes de la branche gestion d’actifs de BNP Paribas, a quitté le groupe, a révélé cet après-midi NewsManagers (groupe Agefi). L’information a été confirmée par un porte-parole londonien de BNP Paribas Investment Partners (IP). « James Dilworth est parti en début de semaine pour des raisons personnelles. Nous travaillons actuellement à lui trouver un remplaçant », a déclaré le porte-parole à NewsManagers. James Dilworth était membre du comité exécutif de BNPP IP et rattaché directement à Frédéric Janbon, son directeur général.

Hayfin Capital Management, une société d’investissement basée à Londres et spécialisée dans les solutions de crédit alternatif pour les entreprises européennes, a annoncé, ce 31 janvier, que British Columbia Investment Management Corporation a acquis une participation majoritaire dans son capital auprès d’un consortium d’actionnaires institutionnels. Les termes de l’opération n’ont pas été dévoilés. Concrètement, British Columbia Investment Management, une société de gestion canadienne dont les encours s’élèvent à 122 milliards de dollars canadiens, a acquis 100% des parts jusque-là détenues par TowerBrook Capital Partners, PSP Investments,Ontario Municipal Employees Retirement System et The Future Fund. Le groupe canadien va également injecter du capital supplémentaire dans les fonds gérés par Hayfin et va accompagner le développement futur de son activité, selon un communiqué. « L’indépendance des équipes en charge des opérations et des investissements ainsi que les effectifs ne seront pas affectés par ce changement d’actionnariat », précise Hayfin Capital Management dans un communiqué.