Alpha Private Equity profite du regain pour les fonds paneuropéens qui investissent dans les PME. Après Chequers et Eurazeo PME, qui viennent d'obtenir respectivement 1,1 milliard d'euros et 600 millions d'euros, le très discret pionnier du non-coté Alpha Private Equity annonce ce mardi avoir levé 903 millions d'euros.

Les actionnaires et les dirigeants des sociétés spécialisées dans l'information et la recherche sur les fonds, Ifund Services et Fundinfo, ont décidé de se rapprocher pour ne plus constituer qu'une seule entité dénommée Fundinfo qui reprend la clientèle d'Ifund Services, une société qui avait été créée en 2000.

La société de gestion indépendante Keren Finance, qui gère aujourd'hui plus d'1,6 milliards d'euros vient d'annoncer le renforcement de ses équipes avec l’arrivée de Benoit de Broissia et d’Hubert Mercier respectivement pour les pôles de gestion et de développement.

Même si l’entrée en vigueur de ce règlement a été repoussée au 1er janvier 2018 et qu’il a été par ailleurs amendé – face à une intense activité de lobbying emmenée par les assureurs et les gestionnaires européens –, la mise en conformité nécessite des investissements conséquents. Elle pourra aussi avoir une incidence à terme sur la richesse de l’offre des contrats d’assurance vie.

D'après une information révélée par nos confrères de NewsManagers, c'est finalement Charles-Henri Herrmann qui a été nommé à la tête du bureau français de Janus Henderson, la société créée avec la fusion entre Janus Capital et Henderson Global Investors.. C'est donc un homme issu des anciennes équipes parisiennes de Henderson qui prend la direction de l'ensemble formé en France avec celles de Janus - comme cela semble être le cas un peu partout en Europe. Le responsable du bureau français de Janus, Julien Froger, avait d'ailleurs quitté la société américaine il y a quelques mois.

Paul Marriage et John Warren quittent Schroders pour lancer leur propre société, Tellworth Investments, rapporte Investment Week. Ils emmènent avec eux les stratégies UK Dynamic Absolute Return, représentant 380 millions de livres.

Vanguard, qui a lancé ce mois-ci sa plate-forme de fonds britannique, a indiqué que son service dédié aux particuliers pourrait à l’avenir référencer des produits de concurrents, comme c’est le cas aux Etats-Unis, rapporte Financial News.

Le gestionnaire d’actifs britannique Old Mutual Global Investors (OMGI) renforce sa gamme obligataire avec le lancement d’une nouvelle stratégie à rendement absolue. Pour se faire, la société de gestion va convertir le fonds Old Mutual Global Strategic Bond, domicilié en Irlande et doté de 24,8 millions de dollars d’encours, et l’intégrer dans un nouveau fonds, le «Old Mutual Strategic Absolute Return Bond». Ce nouveau véhicule continuera d’être géré par Mark Nash, responsable des obligations internationales, et par Nicholas Wall, gérant d’obligations internationales. Le produit cherchera à délivrer des rendements positifs sur une période de 12 mois roulants, avec des niveaux stables de volatilité tout en étant décorrellé des conditions de marchés actions et obligations, indique la société dans un communiqué. « OMGI pense que ce changement est dans le meilleur intérêt des investisseurs, compte tenu de la demande croissante pour des fonds à performance absolue dont la vocation est de délivrer des rendements positifs sur le long terme », indique le groupe britannique.La nouvelle stratégie a pour objectif de dégager de l’alpha en investissant sur les marchés obligataires des pays développés et des pays émergents ainsi que dans les devises. Le fonds mettra notamment l’accent sur des actifs à liquidité élevée. Mark Nash et Nicholas Wall ont tous deux rejoints OMGI à l’été 2016 en provenance d’Invesco Asset Management où ils assuraient ensemble la gestion de portefeuilles multisectoriels.

Robeco a annoncé que son fonds Robeco Chinese A-share Equities, investi en actions A chinoises, était désormais ouvert aux investisseurs institutionnels européens. Ce fonds de droit luxembourgeois, conforme à la directive OPCVM V, est investi sur les marchés des actions A à Shanghai et Shenzhen. La gestion en est confiée à Robeco Hong Kong, tandis que Robeco Shanghai fournira des conseils locaux sur la stratégie d’investissement.Le portefeuille, concentré autour de 30 à 50 titres, est bâti en se fondant sur des thèmes macro, dont les développements démographiques, économiques et sociaux en Chine. Il est géré en associant recherche fondamentale et informations issues du modèle quantitatif de Robeco. Le fonds n’a pas de contraintes vis-à-vis de son indice de référence, le MSCI China A International.Le fonds est enregistré au Luxembourg et il sera agréé dans d’autres marchés d’Europe. Il n’est pas enregistré en Asie.

Swiss Life REIM, la filiale de gestion de l’assureur suisse, affichait à la fin de l’année dernière 10,7 milliards d’euros d’actifs, indique L’Agefi Hebdo dans son édition du 1er juin. «2016 a constitué une belle année, marquée par 1,2 milliard d’euros de collecte. L’exercice 2017 est bien engagé et devrait enregistrer une collecte de l’ordre du milliard, similaire à celle que nous réalisons chaque année», indique Frédéric Bôl, son fondateur et président du directoire. Depuis 2016, Swiss Life détient 100% de l’ancien Viveris REIM dans lequel il était entré au capital en 2011. Aujourd’hui environ, 2 milliards d’euros proviennent du réseau de Swiss Life.En France, l’offre s’oriente de plus en plus vers le grand public à travers sa SCPI Pierre Capitale lancée en février , et compte 7 salariés. L’Agefi précise ainsi que l'équipe s’appuie aussi sur la filiale soeur Corpus Sireo, rachetée en 2014 par Swiss Life et comptant plus de 600 salariés, pour sélectionner les biens dans lesquelles elle peut investir. La SCPI a déjà engagé 30 millions d’euros. D’ici l’an prochain, elle devrait atteindre 100 millions et vise 300 millions d’euros à horizon 2020. Le dirigeant dit viser 1 milliard d’euros à terme sur le grand public. Quant aux investissements réalisés, après l’Allemagne, des annonces pourraient être faites cette année en Espagne. Une équipe pourrait aussi y être installée, venant compléter le dispositif déjà installé en Belgique et au Luxembourg..

Stefan Lutz, jusque-là responsable de la recherche sur les fonds (« head of fund research ») chez Raiffeisen Suisse, a rejoint Credit Suisse au poste nouvellement créé de spécialiste produit senior (« senior product specialist »), a appris Citywire Selector. L’intéressé avait intégré Raiffeisein en novembre 2014 en provenance de Julius Baer où il avait travaillé pendant cinq ans comme analyste senior pour les fonds.Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Stefan Lutz sera rattaché à Harald Recezk, responsable des ventes de Credit Suisse, et sera intégré à Credit Suisse Asset Management Schweiz. Il sera responsable des fonds multiclasses d’actifs et des stratégies liées aux actions, en se concentrant plus particulièrement sur les stratégies à dividende et les fonds thématiques. Il s’agit d’une sorte de retour aux sources pour Stefan Lutz qui avait travaillé chez Credit Suisse de 2001 à 2010 comme assistant des gérants de fonds, puis comme analyste et, enfin, comme responsable de la sélection des fonds.

East Capital Explorer change de nom et devient Eastnine, annonce un communiqué de presse. Ce changement est censé refléter la transformation de la société suédoise en une société centrée sur l’immobilier dans les pays baltes. «Avec le nouveau nom Eastnine, nous voulons mettre en évidence la nouvelle phase dans laquelle est entrée notre entreprise. Le nom de Eastnine repose sur la direction géographique de nos investissements, ainsi que sur la date du 9 («nine» en anglais, NDLR) novembre, lorsque le mur de Berlin est tombé en 1989, ce qui a finalement donné accès aux pays baltes pour les investisseurs étrangers », déclare Lena Krauss, directrice financière (CFO) de Eastnine.

Invesco Perpetual a annoncé la nomination de Nicholas Mason, effective à compter du 30 juin, au poste de cogérant du fonds Invesco Perpetual Latin American. L’intéressé travaillera aux côtés de Dean Newman, responsable des actions des marchés émergents au sein de la société de gestion. Nicholas Mason a intégré Invesco Perpetual en septembre 2006 en tant qu’analyste senior au sein l’équipe dédiée aux actions des marchés émergents, spécialisé sur l’Amérique Latine. Il est promu gérant en août 2008. Puis, en octobre 2013, il devient gérant pour deux fonds axés sur les marchés émergents européens.

Alors qu’elle vient de finaliser son investissement dans Smile (voir Newsmanagers du 2 mai 2017) pour 47 millions d’euros, la société d’investissement Eurazo PME, filiale à 100% d’Eurazeo, fait savoir qu’elle a levé près de 600 millions d’euros avec son nouveau fonds Eurazeo PME III. Aux côtés de l’engagement en fonds propres d’Eurazeo à hauteur de 400 millions d’euros, 186 millions d’euros ont été levés auprès d’investisseurs historiques, ainsi que de nouveaux institutionnels en France, en Europe et aux Etats-Unis. Le fonds reste ouvert à de nouveaux souscripteurs. Le groupe rappelle qu’Eurazeo PME II avait levé 520 millions d’euros dont 156 millions d’euros provenant de tiers.

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 1er juin un renforcement des effectifs de son nouveau pôle d’investissement en dette privée & actifs réels. Ce pôle, dont NewsManagers avait divulgué la création en début d’année (NewsManagers du 4 janvier 2017), et le renforcement des équipes «confirment la volonté de BNP Paribas Asset Management de devenir un leader du marché», souligne un communiqué. Doté de 30 personnes et de 7 milliards sous gestion, il est dirigé par David Bouchoucha et spécialisé dans les prêts syndiqués, les prêts directs avec la création d’une nouvelle plateforme, et les obligations privées qui participent au financement des entreprises ou des actifs réels, et est constitué de trois équipes.L'équipe Actifs Réels, Prêts aux PME et Finance structurée, dirigée par Laurent Gueunier, étoffe son organisation afin de renforcer ses positions dans trois domaines clés. Ont été nommés Philippe Deloffre (ex-Acofi), responsable de la dette immobilière, en poste depuis mars, Karen Azoulay (ex-Scor Investment Partners), responsable de la dette d’infrastructure, en poste depuis avril, et Christophe Carrasco (ex-Céréa Partenaire), responsable des prêts aux PME, en poste depuis mai. Ces trois professionnels viennent compléter le dispositif existant, aux cotés de l'équipe dirigée par Stéphane Blanchoz, de Finance structurée.» Avec à ce jour dix professionnels dédiés, cette équipe entend développer une offre complète de solutions de dette privée, en capitalisant sur le succès du placement de 500 millions d’euros du fonds de prêt aux PME européennes, clos en septembre 2016", commente le communiqué.L'équipe Global Loans est dirigée par Vanessa Ritter avec 20 personnes basées à New York et Paris. Elle est spécialisée dans la gestion de prêts à effet de levier et d’obligations adossées à des prêts (CLO), sur un périmètre international. Selon le communiqué, cette équipe affiche un historique de performances solides au cours des sept dernières années et une croissance soutenue des actifs gérés. «Ces positions continueront d'être renforcées, avec de nouvelles solutions en cours de développement dans le domaine des prêts à effet de levier, des CLOs et du financement des entreprises de taille moyenne».Enfin, la plateforme SME Advanced Solutions, nouvellement créée, est placée sous la direction de Fabrice Susini, qui a récemment rejoint BNPP AM pour la développer. Il s’agit d’une plateforme alternative de prêts aux PME, qui opérera sur une base paneuropéenne. La combinaison de cette plateforme d’origination, avec les capacités de gestion de fonds de prêts aux PME permet à BNPP AM d’offrir à ses clients «un accès unique par sa taille au marché des prêts directs aux PME européennes». De nouvelles nominations viendront renforcer cette équipe prochainement, indique le communiqué.

La banque privée J. Safra Sarasin a racheté à son homologue genevoise BNP Paribas (Suisse) un bâtiment en plein coeur de Genève, rapporte L’Agefi suisse. Les deux établissements ont confirmé à l’agence AWP une information du magazine financier Bilan. Le bimensuel avance un prix de vente de 80 millions de francs suisses, un montant que les principaux intéressés n’ont pas souhaité commenter. Dans une prise de position, J. Safra Sarasin indique avoir acquis le bâtiment pour son propre usage, afin de soutenir son développement tant à Genève qu’en Suisse. La banque emploie 200 personnes à Genève. Elle n’a pas fourni de précisions quant à l’extension des activités ou à la future évolution du personnel dans la Cité de Calvin. BNP Paribas (Suisse) dispose pour sa part encore de trois immeubles à Genève (place de Hollande, boulevard de la Tour et rue de l’Ecole-de-Chimie). Elle va concentrer ses activités sur ces sites. «La vente s’inscrit dans la stratégie de BNP Paribas en Suisse et de sa gestion immobilière. Avec la volonté de construire une banque plus digitale, nous mettons en place de nouvelles méthodes de travail au bénéfice à la fois de nos clients et de nos collaborateurs», assure Laurence Anthony, porte-parole.

La boutique espagnole Fidentiis Gestion renforce ses équipes d’analystes et de gestion actions ibériques avec le recrutement de Leon Izuzquiza au poste d’analyste senior, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé, qui compte plus de 11 ans d’expérience comme analyste financier, arrive en provenance de JB Capital Markets où il a officié pendant sept ans comme directeur du département d’analyse.

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Kempen Capital Management vient de rejoindre l’association Urban Land Institute en tant que « membre corporate ». L’Urban Land Institute est une association mondiale à but non lucratif spécialisée dans la recherche et l’éducation autour de l’immobilier et du développement urbain. L’association compte plus de 40.000 membres répartis dans le monde entier.

Responsable du marché institutionnel néerlandais pour Amundi Asset Management Nederland, Tim Kruis rejoint Invesco comme directeur des ventes institutionnelles pour le Benelux, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. L’intéressé sera subordonné à Jilbert Blom, responsable des ventes institutionnelles au Benelux et dans les pays scandinaves.

Alan Glendon, ancien directeur des ventes britanniques chez Janus Capital, qui vient de boucler sa fusion avec Henderson, a quitté le nouveau groupe pour rejoindre Principal Global Investors en qualité de responsable de la distribution pour le Royaume-Uni, rapporte le site spécialisé Investment Week. Dans ses nouvelles fonctions, Alan Glendon sera chargé de renforcer et développer les relations entre Principal, dont les encours s’élèvent à 424 milliards de dollars, et les banques privées, les gestionnaires de fortune, les family offices et les brokers au Royaume-Uni, en Irlande et dans les îles anglo-normandes. Alan Glendon sera rattaché à Nick Lyster, responsable mondial des services de conseil en gestion de fortune.

Le gestionnaire d’actifs et de fortune britannique Charles Stanley vient de renforcer ses équipes commerciales en charge des intermédiaires en recrutant Chetan Mistry et Simon Lloyd, rapporte Investment Week. Chetan Mistry arrive en provenance d’Axa Life Invest où il officiait en tant que spécialiste de la retraite. Avant cela, il avait travaillé chez Antonor et Scottish Widows. Pour sa part, Simon Lloyd travaillait précédemment chez Meteor Structured Products au sein de son équipe en charge des ventes auprès des intermédiaires.Dans le cadre de leurs nouvelles fonctions respectives, Chetan Mistry sera responsable du développement du réseau d’intermédiaires de la société dans Londres et ses environs tandis que Simon Lloyd se concentrera sur le développement de l’activité auprès des conseillers financiers dans la région du sud-ouest de l’Angleterre.

Tierce Partie Marketer (TPM) depuis 2004 à Paris, Investeam annonce l’ouverture d’un bureau à Londres. «Malgré le Brexit, Londres reste une place incontournable pour l’industrie financière. La présence locale d’Investeam UK, structure commerciale agréée par la FCA, sera un atout majeur pour la réussite des sociétés de gestion souhaitant atteindre les investisseurs professionnels britanniques», souligne un communiqué.Sous la direction de Thierry Sebton, partenaire historique d’Investeam – notamment dans la création en France des premiers fonds Micado de prêts à l’économie - Investeam UK comprend quatre commerciaux. Depuis Londres, Thierry Sebton a dirigé par le passé les équipes de titrisation de Paribas, IBJ, RBS et Calyon. «De nombreux fonds français, pourtant performants, n’ont pas pénétré le marché britannique où les actifs sous gestion représentent 7.000 milliards de livres. Nous sommes convaincus que les sociétés de gestion que nous représenterons sauront gagner la confiance des investisseurs professionnels britanniques : notre équipe est composée d’experts qui opèrent au Royaume-Uni depuis de nombreuses années», commente Thierry Sebton, CEO d’Investeam UK, cité dans le communiqué.

Susa Fund Management, le hedge fund en actions géré par Reza Amiri, rend leur capital aux investisseurs, rapporte Bloomberg. Le fonds Susa European Equities a enregistré une performance en baisse de 2,2% depuis le début de l’année à fin avril sur sa part en dollars, après avoir perdu 4% l’an dernier, selon des indications données par mail à Bloomberg par le directeur des opérations Graeme White. Ce dernier a confirmé que le hedge fund londonien rendait l’argent aux investisseurs sans donner de plus amples explications. L’agence rappelle qu’en 2016, un nombre record de hedge funds ont fermé leurs portes en raison de performances décevantes et d’une pression accrue sur les prix. Susa Fund Management gère 450 millions de dollars d’après Bloomberg.

Axa Investment Managers – Real Assets vient de renforcer son équipe nord-américaine avec quatre recrutements. Ainsi, Rob Neiffer est nommé directeur de la gestion d’actifs, sous la direction de Steve McCarthy, responsable Amérique du Nord. L’intéressé vient d’Amazon Worldwide, où il était gérant d’actifs régional pour le Nord Est des Etats-Unis. Avant cela, il a passé plus de 10 ans chez Invesco Real Estate à New York. Shawn Duggal rejoint la société en tant que vice-président des acquisitions, en provenance de Partners Group à San Francisco où il était vice president adjoint des investissements immobiliers directs. Il est rattaché à Aaron Kutner, directeur des acquisitions pour les Etats-Unis.Victoria Rozman devient directrice de la comptabilité pour les Etats-Unis, sous la direction de Caryn Lombardi, responsable finance et opérations aux Etats-Unis. L’intéressée a passé précédemment cinq ans chez JP Morgan Chase à New York où elle était vice president des investissements alternatifs et du private equity.Enfin, Jimmy Lagreca a été recruté en tant qu’analyste senior dans l’équipe gestion d’actifs. Il vient de JP Morgan Chase Global Real Assets et sera rattaché à Soo Rhim, vice president de la gestion d’actifs. Axa IM – Real Estate a une plate-forme d’investissement active en Amérique du Nord avec un portefeuille de 2 milliards d’euros.

La société Inocap Gestion a annoncé, ce 1er juin, l’arrivée de Félicien Nguyen en qualité de responsable marketing et communication. Rattaché directement à Olivier Bourdelas, président d’Inocap Gestion, l’intéressé sera chargé de piloter les actions de marketing et de communication BtoB (Business to Business) et BtoC (Business to Consumer), digitale et événementielle en vue de renforcer la visibilité des offres et la notoriété de la société.Félicien Nguyen, qui compte plus de 14 ans d’expérience dans la gestion d’actifs et l’assurance, a débuté sa carrière en 2004 en gestion d’actifs au sein de BNP Paribas aux Etats-Unis. Il a ensuite rejoint Generali France où il a exercé les fonctions de « manager » de l’offre financière et de la communication pendant sept ans à compter de 2009.

Dans un entretien au quotidien Les Echos, Edouard Carmignac, président de Carmignac, ne cache pas son inquiétude quant aux conséquences d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. « Nous suivons de très près l’évolution des discussions. Nous sommes naturellement soucieux », avoue-t-il alors qu’une partie de ses équipes de gestion, en particulier sur les actions, sont basées au Royaume-Uni. « Les Anglais suivent un cap très dangereux et ils n’en sont pas forcément conscients, poursuit-il. S’ils sont déraisonnables et que l’on ne peut plus gérer à partir de Londres avec un passeport européen, nous nous replierons sur le continent. »Edouard Carmignac estime cependant que ce Brexit constitue « une opportunité majeure pour Paris, essentiellement parce que ce sont des Français qui font tourner la City », avance-t-il. « Il faut persuader cette matière grise de revenir, insiste-t-il. Pour cela il faut cesser de gérer Paris comme une sous-préfecture, et notamment améliorer les accès et les infrastructures. »Le dirigeant revient également sur l’activité de la société de gestion qui vient de franchir « le cap historique des 60 milliards d’euros d’encours » grâce à une collecte dynamique, annonce-t-il. « Nous avons mis l’accent sur la gestion des risques. C’est un positionnement très apprécié de nos clients dans un monde de plus en plus changeant », indique-t-il.

KKR vient de clôturer son fonds de private equity asiatique KKR Asian Fund III avec 9,3 milliards de dollars. Le montant levé dépasse celui du deuxième fonds, qui avait attiré 6 milliards de dollars, et devient le principal fonds de private equity en Asie, selon Preqin. Le fonds a été souscrit par des investisseurs internationaux, dont des fonds de pension, des fonds souverains, des compagnies d’assurance, des fonds de dotation, des family offices et des investisseurs individuels fortunés. La société et les employés de KKR ont investi environ 800 millions de dollars. Avec ce fonds, l’activité de private equity de KKR représente plus de 68 milliards de dollars d’encours dans le monde.