At the Climate Finance Day and One Planet Summit, held in Paris on 11 and 12 December, the French asset management association (Association française de la gestion française, AFG) has published 10 recommendations to steer asset management firms as they establish reporting for environmental, including climate, social and governance issues (ESG) for the investments they make on behalf of their clients. This reporting has been made obligatory in France by the law of 17 August 2015. The list of recommendations aims to “make ESG and climate reporting by asset management firms more visible and more educational,” the AFG states. The AFG has also decided to team up with a joint initiative by issuers and investors launched by MEDEF and the FFA for transparency of climate reporting, “with the objective of defining a shared base of information which can be used to improve the accessibility and relevance of data concerning climate strategy and quantitative data from issuers,” the professional association continues. Lastly, a guide with a run-down on applying article 173, detailing 10 recommendations, will be released by the end of the year, the AFG announces.

Vanguard, in close collaboration with the Center for Research in Security Prices (CRSP®) and technology provider Symbiont, is leading an effort to simplify the index data sharing process through innovative blockchain technology. This partnership between the three organizations will enable index data to move instantly between index providers and market participants over one decentralized database. “Using this platform, investment managers will be able to instantly distribute, receive, and process index data, resulting in better benchmark tracking and significant cost savings that potentially results in better returns for our clients,” said Warren Pennington, a principal in Vanguard’s Investment Management Group.Over the last several months, CRSP has distributed daily index data to Vanguard in a testing environment through Symbiont’s blockchain platform. Delivering the data via a blockchain and automating workflows with smart contracts has served to expedite data delivery, eliminate the need for manual updates, and reduce risks. Currently, index data transmission, which is essential to many operations within the financial services industry, including portfolio construction and strategy execution, relies on multiple parties and distribution channels to reach investment professionals. The success of this initial pilot will enable automation of CRSP index data delivery and intra-day updates over the private blockchain network in early 2018.

Scor Investment Partners (Scor IP), the asset management firm of the reinsurer Scor, on 12 December annouced that it has completed deployment of EUR378m raised from sales of the Scor Infrastructure Loans II fund. Meanwhile, the firm has announced the launch of the third generation, with the Scor Infrastructure Loans III fund. The Scor Infrastructure Loans II fund, launched in late August 2015, was sold to 10 European institutional investors, who invested alongside the Scor group. The portfolio, deployed over two years with a gross total of engagements of EUR381.9m (or 101% of the assets raised), is composed of 14 loans in eight sectors in four countries of the euro zone. “The expected gross returns are Euribor 6 month +2.10%, with an average duration for the portfolio of 7 to 8 years,” Scor IP says in a statement. The Scor Infrastructure Loans III fund succeeds the second generation fund. “This new generation comes as part of the declared desire at Scor IP to participate in the energy and ecological transition and to combat climate change”, the asset management firm says. The management team, led by Paola Basentini, will prefer green projects, and for this reason, is aiming to obtain the Transition Energétique et Ecologique pour le Climat (TEEC) label from the French ministry of environment, energy and sea. The asset management firm is aiming to deploy the capital raised within two years. The fund is already committed to three loans for over EUR90m. “For the infrastructure debt market, our strategy is to offer investors medium-sized funds – between EUR300m and EUR500m – with a granularity of 10 to 15 loans,” says François de Varenne, chairman of the board at Scor IP, in a statement.

Ardian, the independent private investment company, announced it has signed an agreement for the sale of a EUR1bn+ portfolio of assets after a competitive auction. The Investors involved are APG and AXA, both existing shareholders of the portfolio since 2006. Ardian will remain the asset manager and advisor of the portfolio.The portfolio comes from Ardian’s second generation infrastructure fund which closed in 2007, and consists of eight mature core infrastructure assets which are well diversified in terms of geography and sectors. The transaction follows Ardian’s commitment when the fund was launched, to explore liquidity options for investors after the ten-year mark. The infrastructure portfolio includes relevant involvement in multiple strategic assets: Italian gas distribution company 2i Rete Gas, French LGV Lisea, Spanish toll road Trados M-45, French rail GSM communications’ network Synerail, French renewable energy company Kallista Energy, Italian Renewable energy company 3 New & Partners, French toll road A88 and Italifian hospital HISI Legnano.Mathias Burghardt, Member of the Executive Committee at Ardian, said: “Ardian Infrastructure is a pioneer in the market. We continually explore how we can meet the different demands of our investors both by providing liquidity and maximising returns. Indeed, all assets are valued above the net asset value, offering attractive returns for our investors. Ardian will continue its long-term partnership with AXA and APG, and we look forward to continuing to add value by assisting them in the management of the various assets with our deep knowledge of the portfolio.”

AEW has acquired three premium commercial properties in central Milan on behalf of the Fonds City Retail, with a total value of about EUR44m. The strategy of the fund is to construct a portfolio of premium commercial properties, consisting of properties which generate regular revenue, ideally located in the centre of various European capitals. With this new acquisition, the fund now owns over EUR350m in assets under management, in six European countries. The three properties, with about 1,655 square metres in area, are leased to Pull & Bear, Pandora and AW Lab, and are located in Milan, at Via Torino 22/Piazza Beltrade 1, on one of the major commercial thoroughfares in the city, connecting Piazza Duomo to Porta Ticinese. Following its acquisition of the adjacent Muji commercial property this July, with 851 m², City Retail now owns one of the largest and best-located commercial city blocks in Via Torino, a statement says.

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a noué un partenariat avec Dynamic Planner, un fournisseur de solutions digitales de profilage de risques et de services de planification financière, afin de lancer une gamme de cinq fonds pondérés par les risques. Les portefeuilles Schroder Dynamic Planner sont conçus pour permettre aux conseillers financiers, qui utilisent les outils Dynamic Planner, d’établir des profils de risque de leurs clients afin de sélectionner les solutions d’investissements les mieux adaptées à leurs attentes et leurs besoins. Les fonds concernés ciblent les profils de risque de Dynamic Planner allant du niveau 3 au niveau 7.Les cinq fonds sont les suivants : - Schroder Dynamic Planner Portfolio 3- Schroder Dynamic Planner Portfolio 4- Schroder Dynamic Planner Portfolio 5- Schroder Dynamic Planner Portfolio 6- Schroder Dynamic Planner Portfolio 7Cette gamme de fonds est gérée par l’équipe de multi-gérants de Schroders, dirigée par Marcus Brookes. L’univers d’investissement est composé de plus de 5.000 fonds et l’objectif de l’équipe est de sélectionner la meilleure combinaison de produits parmi les meilleurs gestionnaires de fonds à travers toutes les classes d’actifs, à savoir les actions, les obligations et les actifs alternatifs à l’échelle mondiale. L’équipe prendra ensuite des décisions d’allocations d’actifs tactiques tout en respectant les profils de risque établis par Dynamic Planner. Ces cinq fonds seront disponibles sur un large éventail de plateformes de distribution dédiées aux conseillers financiers au Royaume-Uni.

La division « Real Estate & Private Markets » d’UBS Asset Management (UBS AM) a annoncé, hier, la nomination de Stefan Rose en qualité de gérant de portefeuille au sein de son équipe dédiée à la dette infrastructure. Cette arrivée « renforce la plateforme infrastructure de l’activité Real Estate & Private Markets qui totalise 4 milliards de dollars d’encours », indique la société de gestion. Basé à Londres, l’intéressé sera rattaché à Tommaso Albanese, responsable des infrastructures chez UBS AM. Dans le cadre de ses fonctions, Stefan Rose sera chargé de l’origination, l’analyse, la « due diligence » et l’exécution des opportunités d’investissement à travers toute l’Europe.Stefan Rose, qui compte plus de 17 ans d’expérience dans le financement de projets d’infrastructures paneuropéens, arrive en provenance d’Edmond de Rothschild où il était membre de l’équipe en charge de la plateforme de dette infrastructure. Avant cela, il avait officié pendant 14 ans au sein de l’équipe dédiée aux infrastructures chez Mizuho Bank.

Le gestionnaire d’actifs britannique Artemis Investment Management (Artemis IM) a annoncé, ce 12 décembre, le recrutement effectif en février 2018 d’Andy Marsh en tant que gérant de fonds afin de son renforcer son équipe actions britanniques « Income ». La nouvelle recrue travaillera aux côtés d’Adrian Frost et Nick Shenton. Andy Marsh arrive en provenance de Polar Capital où, au cours des 11 dernières années, il a officié en tant qu’associé (« partner »). Avant cela, il avait travaillé chez Investec Investment Bank en tant que responsable des ventes sur les actions. Au cours de sa carrière, il est également passé chez Ernst & Young, ING Charterhouse et Merrill Lynch.

NN Investment Partners (NN IP) a annoncé son adhésion à l’initiative Climate Action 100+. La société de gestion néerlandaise explique qu’il s’agit d’une nouvelle initiative quinquennale des investisseurs visant à inciter les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre à réduire leurs émissions, à renforcer leur reporting financier lié au climat et à améliorer leur gouvernance en matière de changement climatique. Le top 100 des entreprises est composé des plus grands émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre. Cette liste comprend des sociétés actives dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l’électricité et du transport, mais ne se limite pas à ces secteurs. Dans le cadre de l’initiative, NN IP va engager un dialogue et collaborer avec trois grandes sociétés du secteur chimique dans lesquelles il investit, afin de s’assurer que celles-ci minimisent et publient leurs risques climatiques et maximisent les opportunités offertes par le changement climatique. NN IP soutiendra également d’autres investisseurs dans leur engagement dans les secteurs du pétrole et du gaz et de l’exploitation minière. En adhérant à cette initiative, le gestionnaire d’actifs affirme honorer son engagement vis-à-vis de la Déclaration des investisseurs sur le changement climatique adoptée lors de la Conférence sur le changement climatique de Paris en 2015. Un agenda détaillé est fixé pour toutes les entreprises visées par l’initiative et un rapport sur les progrès réalisés sera publié chaque année. L’initiative Climate Action 100+ a été officiellement lancée hier à Paris, à l’occasion du deuxième anniversaire de l’Accord de Paris. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, plusieurs plateformes régionales d’investisseurs luttant contre le changement climatique – dont l’IIGCC (Groupe des investisseurs institutionnels sur le changement climatique) européen – joignent leurs forces, en partenariat avec les principes d’investissement responsable des Nations unies. NN Group est membre de l’IIGCC depuis juillet 2017 et NN IP a adhéré aux principes d’investissement responsable en 2008.

La société de gestion alternative Birch Century International va ouvrir en mars 2018 un bureau à Tokyo, rapporte Hedge Week. La société, qui dispose déjà de bureaux à New York et Hong Kong, va ainsi renforcer sa présence en Asie. Pour s’occuper du bureau de Tokyo, Birch a nommé Kosuke Maeda en tant que directeur général et Karl Schwimmer en tant que directeur des investissements. Les deux exerçaient avant dans les bureaux de Hong Kong de la société.

RBR, la société de hedge funds qui fait pression sur Credit Suisse, prévoit lui-même de se réorganiser et de fermer la moitié de ses activités, rapporte le Financial Times. Dirigée par Rudolf Bohli, la société a entamé le processus de liquidation de ses deux fonds long-short actions, selon deux financiers au courant de la situation. Le fonds « situations spéciales » de RBR, qui a investi plus de 100 millions de francs suisses dans Credit Suisse, continue de croître, selon Rudolf Bohli. Une personne proche du dossier indique que RBR a subi de lourdes pertes récemment sur certaines de ses positions.

Pascal Geissmann rejoint la banque privée Bonhôte à Genève en qualité de gestionnaire senior. Engagé le 1er octobre 2017 auprès de la succursale de Genève de la banque Bonhôte, Pascal Geissmann y travaille en tant que gestionnaire pour développer et servir la clientèle privée locale. Avec ce recrutement, la banque poursuit son développement dans la région genevoise, souligne un communiquéAprès avoir débuté sa carrière en 1986 comme trader, Pascal Geissmann a exercé pendant 20 ans dans le trading directionnel actions et obligations internationales notamment au sein de la banque Paribas Suisse où il a dirigé les équipes de trading directionnel de 1990-2000. Par la suite, il a réorienté sa carrière vers la banque privée auprès de plusieurs établissements genevois, notamment Edmond de Rothschild et CA-Indosuez Suisse.

La société de gestion suédoise Coeli a recruté Mikael Petersson en tant que gérant, rapporte le site suédois Realtid.se. L’intéressé arrive pour lancer et gérer le hedge fund Absolute European Equity. Mikael Petersson a travaillé au sein de plusieurs sociétés de hedge funds en Europe, dont Lansdowne Partners et Kairos Investment Management à Londres. Chez Coeli, il a pris ses fonctions le 18 octobre à Malmö et le nouveau fonds sera lancé le 2 janvier.

Artemis Investment Management LLP announced that, to work alongside Adrian Frost and Nick Shenton, Andy Marsh will be joining the Artemis Income team in February 2018. Having trained with Ernst & Young, Andy qualified as an accountant in 1997 before working as an analyst for ING Charterhouse and then for Merrill Lynch. In 2005 he moved to Investec Investment Bank as head of equity sales. For the last 11 years, Andy has managed money at Polar Capital, where he was a partner.

Le groupe Quilvest Wealth Management S.A et Dynasty AM S.A. annoncent le renforcement de leur collaboration au niveau de leurs gammes de fonds. Déjà partenaires complémentaires par le passé, Quilvest Wealth Management S.A. apporte une partie de ses activités de Fonds à Dynasty AM S.A., notamment au niveau de ses fonds de droit français.

Très mobilisée sur les enjeux ESG, l’AFG publie 10 recommandations sur le Reporting ESG et climat suite à l’organisation cette semaine de deux événements majeurs : le Climate Finance Day et le One Planet Summit.

Après la mise en ligne du nouveau site internet cet été, les cabinets de Synergies CGP vont implémenter la stratégie digitale de l’association dès janvier 2018.

Pour la première fois en trois ans, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre a été observée cette année. « Pour avoir une chance d’atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, il faut que les gouvernements comme les investisseurs, s’engagent davantage afin de soutenir les initiatives bas carbone », déclare Fiona Reynolds, directrice générale des principes pour l’investissement responsable (PRI). La prise en compte des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) est un élément clé pour l’émergence d’un système financier durable. Les PRI appellent donc un plus grand nombre de pays à renforcer leur ambition en matière de changement climatique et à adopter les recommandations du groupe de travail du Conseil de stabilité financière (FSB) sur les informations financières relatives au changement climatique (TCFD). Les recommandations de ce groupe de travail visent à élaborer un ensemble uniforme d’informations à fournir, sur une base volontaire, par les entreprises elles-mêmes, concernant les risques financiers liés au changement climatique. Présidé par Michael R. Bloomberg, le groupe de travail du FSB a formulé des recommandations qui pourraient changer la donne, en fournissant aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour leur permettre d’initier de nouvelles actions dans la lutte contre le changement climatique. Bien que plus de 400 investisseurs représentant 22 milliards de dollars d’actifs sous gestion aient demandé au G20 de mettre en œuvre les recommandations du TCFD, seul le Royaume Uni les a, à date, publiquement approuvées. « Nous souhaiterions que davantage de pays soient plus ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique et s’approprient les recommandations du TCFD », déclare Fiona Reynolds. « Pour leur part, les investisseurs professionnels doivent redoubler d’efforts pour faire en sorte d’adapter leurs portefeuilles à la transition vers une économie bas carbone, une démarche par ailleurs essentielle afin de protéger les rendements financiers de millions de bénéficiaires. Cela suppose qu’ils engagent le dialogue avec les entreprises dans lesquelles ils sont investis et mesurent ce qu’elles comptent mettre en œuvre pour évoluer vers ce nouveau monde bas carbone ». Les investisseurs doivent aussi s’assurer que leur discipline de vote est conforme aux résolutions sur le climat. Il leur revient de s’assurer que les comités de direction de ces entreprises disposent des compétences nécessaires pour relever le défi du changement climatique. Enfin, les investisseurs doivent continuer d’exiger des gouvernements qu’ils mettent en place le cadre et les politiques adéquats afin d’orienter les flux d’investissements vers cette économie bas carbone. Cela suppose de commencer à taxer significativement le carbone et de mettre fin progressivement au subventionnement des combustibles fossiles.

En juin dernier, Apicap annonçait le lancement d’une activité dédiée à la gestion immobilière, dirigée par Bernard Baret et Patrick Lenoël. Dans cette ligné, la société annonce la création de son premier fonds commun professionnel de capital investissement (FPCI) à destination d’une clientèle professionnelle : le FPCI Apicap Immo. Il investit en amont, dans des opérations de marchands de biens et accessoirement de promotion immobilière, sur des durées courtes, comprises entre 2 et 4 ans, pour viser des performances sensiblement plus élevées que celles classiquement dégagées par les investissements locatifs longs, assure un communiqué. Dans une logique de modération des risques, le fonds recherchera une diversification par typologies (habitations et immobilier tertiaire) et des localisations pérennes sur des zones dynamiques, à Paris, sur le périmètre du Grand Paris et dans les grandes métropoles régionales. Le communiqué assure que «dans la mesure où il investit dans des activités productives immobilières il n’est, de ce fait, pas intégré dans l’assiette du nouvel IFI instauré dans le Projet de Loi de Finances 2018". Le TRI estimé est de 9% à 12% mais l’objectif de TRI ne fait l’objet d’aucune garantie de la part de la société de gestion.

Meeschaert Private Equity vient de recruter François Tranié en tant que directeur du fonds Meeschaert Private Equity Fund, ainsi que deux nouveaux chargés d’affaires, Jean-Christophe Mazalèrat et François Galand, pour son équipe mid cap. François Tranié a été précédemment, pendant 11 ans, membre de l’équipe de private equity de 21 Centrale Partners. Agé de 45 ans, il a commencé sa carrière en audit au sein du cabinet PwC, avant de rejoindre le département Leverage Finance de BNP Paribas. Jean-Christophe Mazalèrat (30 ans) était précédemment associate au sein de l’équipe M&A du groupe Natixis. Enfin, François Galand (30 ans) était manager au sein des équipes de Transactions Services de KPMG. L’équipe mid cap de Meeschaert Private Equity compte désormais sept investisseurs : Hervé Fonta, associé gérant, André Renaison, directeur associé, François Tranié, directeur, Guillaume Wolff, chargé d’affaires senior, Jean-Christophe Mazalèrat et François Galand, chargés d’affaires, et Paul Grégori, analyste. L'équipe accompagne les dirigeants des participations du fonds sur plusieurs projets de croissance externe qui devraient se concrétiser début 2018. Elle poursuit également des discussions dans l’objectif de réaliser une nouvelle opération principale, après celles de Sterimed et de TCS.

Cathay Capital a annoncé ce 11 décembre la création et le premier closing de son fonds CarTech, nouveau véhicule d’investissement - et premier fonds RMB de Cathay Capital – dédié à l'écosystème chinois de l’automobile et de la mobilité. Lancé avec le soutien des investisseurs Valeo et Yangtze River Industry Fund, ce fonds s’appuiera sur la vision globale ainsi que la plateforme de Cathay Capital pour promouvoir le développement de technologies et business models innovants. Ce nouveau fonds investira 1,5 milliard de yuans (environ 200 millions d’euros) dans des sociétés jugées innovantes basées en Chine, au cours des quatre prochaines années.La société indique ainsi que la Chine est le premier marché automobile mondial, et est également leader dans le développement des nouvelles formes de mobilité. Elle poursuit une stratégie dans les trois révolutions du secteur automobile : l’électrification, les véhicules autonomes et connectés et la mobilité numérique. Le contexte particulier de la révolution des transports urbains en Chine, le taux de pénétration élevé de l’Internet mobile, conjugué à l’arrivée rapide de concepts alternatifs de mobilité et de partage, modifient le temps nécessaire à la commercialisation de technologies automobiles intelligentes et connectées, ainsi que des services connexes. Le fonds CarTech investira dans des sociétés à fort potentiel, se concentrant sur les compétences clés qui leur permettront de devenir des éléments indispensables de la révolution de la voiture autonome et de la chaîne de valeur du nouvel écosystème de mobilité. Cette nouvelle vision de l’innovation au service d’une industrie donnée et d’une géographie ciblée favorisera les partenariats entre les leaders de l’industrie automobile et les acteurs innovants de cet écosystème, conclut le communiqué.

Le cabinet de gestion privée Althos Patrimoine, créé en 2009, a annoncé, ce 11 décembre, sa décision d’appliquer une filtre ESG (environnement, social et gouvernance) à l’ensemble de son offre de fonds. « Convaincu de l’intérêt de l’approche ISR, Althos Patrimoine a décidé de se focaliser sur les fonds affichant une bonne prise en compte des critères ESG, explique le cabinet dans un communiqué. En complément, une ‘option ESG’ permet à ses clients de bénéficier d’une allocation constituée des meilleurs fonds ISR. »Désormais, Althos Patrimoine va donc appliquer de manière systématique un filtre ESG à la sélection des fonds proposés à ses clients. Cette sélection est fondée sur les « notes de soutenabilité » diffusées par le site d’information financière Morningstar en collaboration avec Sustainabilitics, qui attribue à chaque fonds existant une note comprise entre 1 et 5 « globes » en fonction de sa prise en compte des critères ESG. Les fonds dont la note est inférieure à 3 « globes » ne sont ainsi plus éligibles à l’offre d’Althos Patrimoine, tandis que les fonds notés 4 ou 5 « globes » sont privilégiés. « Cette analyse ne s’applique qu’aux fonds dont au moins 50% du portefeuille peut être noté selon ces critères, et concerne donc principalement les fonds actions ou obligataires », précise Althos Patrimoine.Par ailleurs, la mise en place d’une « option ESG » doit permettre à ses clients de bénéficier d’une gestion pilotée uniquement constituée de fonds actions et obligataires disposant d’une approche ESG formalisée et d’une notation de 4 ou 5 « globes » sur Morningstar. « L’allocation en actions européennes est réalisée à travers des fonds gérés activement, tandis que l’allocation en actions et obligations américaines ou émergentes est réalisée à travers des ETF répliquant des indices ISR sur ces marchés où peu de gérants actifs parviennent à dégager de la surperformance par rapport aux indices de référence », indique Bernard Tourmente, fondateur d’Althos Patrimoine, cité dans un communiqué.Les fonds sélectionnés sont fondés sur une approche « best in class » en retenant les valeurs les mieux notées au sein de leur secteur selon les critères ESG. « Sont également éliminés du spectre d’investissement les secteurs les plus controversés comme l’armement ou encore le tabac », conclut Althos Patrimoine.

La société de gestion Quaero Capital lance un fonds sur les énergies propres. Appelé « Accessible Clean Energy », ce nouveau compartiment de la Sicav luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux) investit dans des sociétés cotées du monde entier actives à différentes étapes de la chaîne de valeur de l’énergie propre, telles que la production d’énergie, les technologies, le transport d’énergie et l’efficacité énergétique. Le fonds sera géré par Martina Turner et Zoë VanderWolk, qui ont rejoint Quaero Capital en septembre 2017.La nouvelle stratégie, qui compte déjà 30 millions d’euros d’encours, est gérée de façon active à travers un portefeuille concentré aux convictions marquées. Enregistré en France et dans plusieurs pays européens, le fonds sera distribué auprès d’investisseurs institutionnels et professionnels à travers l’Europe et au Royaume-Uni.Le fonds investit à travers toute la chaîne de valeur de l’énergie propre, puisant dans un univers de 650 sociétés cotées. Avec un portefeuille comptant typiquement de 28 à 35 positions choisies dans une perspective à trois ans, les principales pondérations concernent l’efficience énergétique et le stockage de l’énergie, qui constituent environ la moitié du portefeuille. Le reste est investi dans la production d’énergie éolienne, solaire et géothermique, ainsi que dans les fabricants d'équipement.

La société de gestion Axiom Alternative Investments (Axiom AI) vient de renforcer ses équipes à Paris avec les recrutements de Samuel Laidi et Mariya Peykova. Samuel Laidi a rejoint Axiom AI en octobre 2017 en tant que contrôleur des risques, selon le site internet de la société. A ce titre, il est chargé « de maintenir opérationnel le dispositif de prévention et de gestion des risques de la société et des fonds sous gestion ». L’intéressé compte 10 ans d’expérience dans les métiers supports de la gestion d’actifs. Avant de rejoindre Axiom AI, il a successivement exercé les fonctions de contrôleur en conformité, contrôleur des risques puis responsable des risques et du middle office.Pour sa part, Mariya Peykova a intégré Axiom AI en octobre 2017 au poste de responsable marketing commercial, selon son profil LinkedIn. Elle a travaillé précédemment chez HSBC en qualité de « associate » en charge de la couverture des actions dans le pôle « capital markets ». Avant cela, elle avait officié chez EY (ex-Ernst & Young) au sein du département « Financial Transaction Services ».

Sofiprotéol, société de financement et de développement dédiée aux entreprises agro-industrielles et agroalimentaire, et Tikehau Capital ont annoncé, ce 11 décembre, le « closing » final du fonds de prêt à l’économie « Sofiprotéol Dette Privée » à 205 millions d’euros d’engagements. Géré par Tikehau Investment Management (Tikehau IM), ce véhicule est dédié au financement des entreprises du secteur agro-industriel et agroalimentaire de toutes tailles à travers des dettes « in fine » ou via le financement d’acquisitions. « Ce fonds complète les outils de financement proposés par Sofiprotéol », indiquent les deux sociétés dans un communiqué commun. Depuis son lancement, le fonds a déjà investi dans 13 entreprises.

Deux sociétés de gestion ont déposé des dossiers auprès de la Securities & Exchange Commission (SEC) pour le lancement d’ETF sur le bitcoin, rapporte l’agence Reuters. Une nouvelle tentative alors que la SEC a jusqu’ici mis son veto à toutes les initiatives impliquant la monnaie virtuelle mais certains estiment qu’un lancement réussi des contrats de futures pourrait relancer l’intérêt de tels produits.REX Shares et Van Eck Associates proposent toutes deux le lancement d’ETF dédiés au bitcoin qui utiliseraient des contrats de futures pour accéder au marché plutôt que d’investir en direct. Les sociétés se sont refusé à tout commentaire pendant la période d'évaluation de leurs propositions.

BNP Paribas Asset Management a annoncé, ce 11 décembre, la nomination de Tamara Jackson au poste nouvellement créé de directrice du développement de l’activité institutionnelle pour l’ouest des Etats-Unis. A ce titre, elle est chargée de développer les relations et l’activité commerciale avec les grands institutionnels américains. Basée à Los Angeles, elle a officiellement pris ses fonctions le 27 novembre et est rattachée à Neil Johnson, responsable du développement de l’activité auprès des institutionnels aux Etats-Unis.Précédemment, Tamara Jackson était membre de l’équipe commerciale en charge des institutionnels américains de BNP Paribas AM, basée à New York. Elle avait toutefois quitté la société de gestion en 2015 pour aller s’installer sur la côte ouest. Durant cette période, elle a officié chez Amundi Smith Breeden. Avant d’intégrer BNP Paribas AM en 2012, elle avait travaillé chez Northern Trust Asset Management, Brown Capital et Dresdner RCM Global Investors.

A l’occasion du « One Planet Summit », BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas AM) a annoncé son intention de poursuivre le développement de sa gamme de fonds verts et le lancement prochain d’un fonds d’épargne visant notamment à contribuer au financement des PME / ETI européennes actives dans la transition énergétique. « Les clients particuliers de la banque de réseau France investissant leur épargne dans ce fonds, auquel BNP Paribas Cardif s’associe, auront la possibilité d’ajouter un impact environnemental à leur épargne », indique le groupe BNP Paribas dans un communiqué. Ce nouveau produit sera investi à 90% minimum dans les fonds thématiques Environnement existants de BNP Paribas AM (eau, climat, immobilier responsable…). Les 10% maximum restants seront placés dans une structure d’investissement dédiée au financement des PME / ETI françaises et européennes qui contribuent à la transition énergétique et écologique dans les domaines suivants : efficacité énergétique, énergie renouvelable, immobilier responsable, transport et agriculture durable, gestion de l’eau et des déchets et services environnementaux. « Cette structure sera ouverte aux investisseurs institutionnels et professionnels », précise le groupe bancaire.En parallèle, BNP Paribas Securities Services (BP2S) a dévoilé le lancement, en 2018 de « ClimatSeed », une plateforme dédiée à la compensation carbone volontaire. « Cette initiative s’inscrit dans l’engagement de long terme de BNP Paribas en matière de lutte contre le changement climatique et de promotion des objectifs de développement durable des Nations Unies », souligne la banque française. Concrètement, afin d’encourager les démarches des entreprises souhaitant devenir neutre en carbone, le groupe bancaire va mettre en place un mécanisme volontaire de compensation carbone à destination de ses clients et de porteurs de projets. Se présentant comme « un véritable réseau social réunissant ces deux catégories d’acteurs », ClimateSeed deviendra ainsi « la première plateforme centralisée, transparente et efficace pour acheter et vendre des crédits de carbone », veut croire BNP Paribas. Cette plateforme réinvestira 100% de ses profits dans son développement et des initiatives destinées à améliorer son impact. « Un comité d’éthique, comprenant des experts du marché carbone, des universitaires, des représentants des ONG et des auditeurs, approuvera les projets promus sur la plateforme », précise le groupe bancaire.

Passport Capital, la société de gestion de John Burbank qui avait parié contre les subprime avant la crise financière, va fermer son fonds phare après des pertes persistantes, rapporte le Wall Street Journal, citant une lettre aux investisseurs. John Burbank a écrit aux investisseurs lundi que « les rendements de ces deux dernières années sont inacceptables et m’obligent à repenser la manière de gérer l’argent dans cet environnement ». Passport avait atteint 5 milliards de dollars d’encours, mais ne gérait plus qu’une fraction de cette somme dernièrement après une perte à deux chiffres l’an dernier et des pertes supplémentaires en 2017.