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Asset Management
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20/12/2018

Conscience

C’est bien et pratique, mais c’est dangereux ! Les deux tiers des 500 investisseurs institutionnels interrogés de par le monde dans le cadre d’une enquête conduite pour Natixis IM estiment que la popularité de la gestion passive a accru le risque systémique. Ils sont 61 % à estimer que les flux vers les stratégies passives ont artificiellement supprimé la volatilité. Plus de la moitié considère que la gestion passive a faussé les valorisations des actions et les profils risque/rendement. Sans commentaire.
20/12/2018
Gestion d'actifs

Eres lance sa fondation et un FCPE de partage

Coup double. Le distributeur de fonds d’épargne salariale Eres, fondé par Jérôme Dedeyan (photo) et doté de sa propre société de gestion, vient de lancer concomitamment sa fondation et le tout premier FCPE (fonds commun de placement d’entreprise) de partage du marché. Placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Eres est en partie financée par ce fonds maison. Le FCPE Eres selection Partage & Solidaire reverse 40 % des frais de gestion fixes (soit 0,5 %) et l’intégralité des frais variables (20 % de la surperformance uniquement en cas de performance positive) à la fondation Eres. Outre l’investissement en direct (5 % à 10 %) dans des acteurs de l’économie solidaire, le FCPE est investi dans des OPC (organismes de placements collectifs) ayant obtenu le label ISR d’Etat.
Gestion d'actifs
20/12/2018

12 %

... des entreprises européennes de moins de 10 salariés indiquent exploiter des mégadonnées (big data), selon Eurostat. Ce pourcentage monte à 33 % pour les grandes entreprises et à 19 % pour les entreprises de taille moyenne (ETI). C’est aux Pays-Bas (22 %) et en Belgique (20 %) que l’analyse des mégadonnées est la plus pratiquée. A contrario, en Autriche (6 %) et en Italie (7 %), les entreprises y ont peu recours.
20/12/2018

Présage

On a pour habitude de dire que les économistes ont prévu dix des cinq dernières récessions. A leur décharge, la prévision économique est un art difficile et relève plus de l’incantation que de la science exacte. Le dernier sondage Reuters auprès d’une centaine d’analystes montre que le risque d’une récession aux Etats-Unis dans les deux ans à venir atteint désormais 40 %. Il faut remonter à janvier 2008 pour trouver une probabilité aussi élevée, commente Reuters. Peut-on dire que cette grosse minorité avait vu juste puisque l’économie américaine sombrait dans la récession seulement neuf mois plus tard ?
20/12/2018

Les Etats-Unis imposent de nouvelles sanctions à la Russie 

Les Etats-Unis ont imposé mercredi de nouvelles sanctions contre des ressortissants et des entités russes, y compris des agents des services de renseignement soupçonnés d’avoir participé à l’ingérence dans la campagne présidentielle américaine de 2016. 15 membres d’une agence du renseignement militaire russe sont concernés. Le Trésor précise, en revanche, avoir levé les sanctions contre trois entreprises russes, le producteur d’aluminium Rusal , sa filiale En+, et la société JSC EuroSibEnergo, toutes trois liées à l’oligarque russe Oleg Deripaska, magnat de l’industrie métallurgique, proche de Vladimir Poutine.
20/12/2018

Argentine : le FMI va verser une tranche de 7,6 milliards de dollars

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé mercredi le versement d’une tranche de 7,6 milliards de dollars à l’Argentine dans le cadre du programme de redressement de l'économie du pays, a annoncé l’institution. Il s’agit du troisième versement cette année, pour un total de 28,09 milliards de dollars. Le FMI souligne la stabilisation du peso argentin et s’attend à un ralentissement de l’inflation, attendue à plus de 40% pour 2018. Touchée par deux crises monétaires en 2018 qui ont fait perdre 50% de sa valeur à sa monnaie, l’Argentine avait appelé le FMI à la rescousse, pour obtenir un prêt de 57 milliards de dollars. Selon le FMI, l'économie argentine devrait croître de 2,6% en 2018 et de 1,6% en 2019.
20/12/2018
Gestion d'actifs

Le fonds de pension d'Intesa Sanpaolo choisit 3 gestionnaires

Le fonds de pension à contributions définies d’Intesa Sanpaolo s’est appuyé sur trois sociétés de gestion pour investir 30 millions d’euros dans des maisons de retraite (residenze sanitarie assistenziali), sur un montant total prévu de 45 millions. C’est la première fois que le fonds italien investit dans ce domaine. Pour cela, il s’est appuyé sur Ream Sgr, Investire Sgr et Numeria Sgr. LM.
Gestion d'actifs
19/12/2018
Fonds

Josh Davis quitte la gestion de deux fonds de Pimco

Le gérant de portefeuilles Josh Davis a abandonné la gestion de deux fonds pour se concentrer sur d’autres domaines, rapporte Citywire. Le gérant ne s’occupe plus du fonds Pimco Multi-Strategy Alternative (99,8 millions de dollars) et le Pimco TRENDS Managed Futures Strategy (494,6 millions de dollars), selon un document de la SEC.
Fonds
19/12/2018

Lord Fink quitte Isam

Lord Fink a démissionné de la présidence du hedge fund londonien International Standard Asset Management, a appris Financial News. Ce philanthrope et donateur du parti conservateur va partir en fin de mois afin de consacrer plus de temps à son activité dans les fintech et à son travail caritatif. Il restera néanmoins actionnaire d’Isam et investisseur des fonds gérés par la société. Lord Fink est devenu CEO d’Isam en 2008 peu après avoir quitté Man Group. En 2015, il est devenu président non-exécutif de la société.
19/12/2018

Credit Suisse and Patrimonium complete their first alternative management fund

Credit Suisse and the independent wealth management firm Patrimonium on 19 December announced that they have closed subscriptions to their first alternative investment fund based on corporate credit, the Private Debt Co-Investor Fund I, launched in April this year, with an investment volume of CHF165m. Investors include largely pension funds, insurance companies, and family offices. As of the end of this year, the fund has already invested over 40% of its subscribed volume, Credit Suisse says. The Private Debt Co-Investor Fund I was launched on the basis of the observation that corporate credit is often an alternative asset class as inaccessible as it is attraftive for institutional investors. The fund from Credit Suisse and Patrimonium is aiming for annual net returns of Libor plus 3.5% to 4%, after deduction of the total expense ratio. Credit Suisse and Patrimonium are planning to launch a second fund in second quarter 2019. Assets under management at Patrimonium total about CHF3bn.
19/12/2018
Fonds

Oddo BHF liquide deux fonds diversifiés

Oddo BHF a fermé deux stratégies diversifiées, a appris Citywire Deutschland. Les fonds ODDO BHF Ausgewogen et ODDO BHF Multi Asset étaient gérés par Nikolaos Soumelidis, tandis que Philipp Dirkx était co-gérant du fonds diversifié. Les deux stratégies avaient été lancées en 2007.
Fonds
19/12/2018

Söderberg & Partners intègre une société de gestion privée

La société suédoise Söderberg & Partners continue à croître dans la banque privée. Söderberg & Partners Securities va ainsi accueillir l’équipe de Consortum Kapitalförvaltning. Cette dernière se compose de 19 employés basés à Stockholm et Borås et gère un encours de 3,5 milliards de couronnes suédoises. Patrik Inge, le fondateur et directeur général, jouera un rôle important dans le développement et le renforcement de la gestion de fortune de Söderberg & Partners.
19/12/2018
Fonds

TMF rachète des activités d'administration de fonds à State Street

Le fournisseur de services aux investisseurs TMF Group, dont le siège est aux Pays-Bas,etState Street Corporation ont annoncé la signature d’un accord définitif aux termes duquel TMF rachète l’activité de services aux fonds de private equity et immobiliers (PERE)de State Street dans les îles anglo-normandes. Une fois l’opération bouclée, les actifs sous administration de TMF Group s’inscriront à plus de 125 milliards de dollars. «La combinaison des plateformes de fonds de State Street et de TMF vacréer une offre importante, pour les fonds eux-mêmes, pour leurs véhicules dédiés (SPV) ou encore les entités opérationnelles dans lesquelles ils ont investi», commente Mark Weil, directeur général de TMF Group, cité dans un communiqué. L’opération est encore soumise au feu vert des autorités de tutelle à Jersey et à Guernesey.
Fonds
19/12/2018
Fonds

Lazard Frères Gestion fusionne deux fonds obligataires court terme

La société de gestionLazard Frères Gestion, filiale française de Lazard Asset Management, s’apprête à fusionner deuxfonds d’obligations court terme libellées en euro le 31 décembre 2018, a appris NewsManagers. Il s’agit du fonds de droit français Lazard Variable FIet de la Sicav luxembourgeoise Lazard Euro Short Duration. Les deux stratégiessont gérées par Benjamin Le Roux.Lapremière, établie en février 2001,disposait d’un actif net de 111,4 millions d’euros au 17 décembre 2018 tandis que la seconde, lancée en janvier 2003, cumulait 31,5 millions d’euros d’encours fin novembre 2018.
Fonds
19/12/2018

Lazard Frères Gestion merges two short-term bond funds

The asset management firm Lazard Frères Gestion, a French affiliate of Lazard Asset Management, is preparing to merge two short-term bond funds denominated in euros, with effect from 31 December 2018, NewsManagers has learnt. The French-registered fund Lazard Variable FI would be merged into the Luxembourg Sicav Lazard Euro Short Duration. Both strategies are managed by Benjamin Le Roux. The first fund, formed in February 2001, has a net asset value of EUR111.4m as of 17 December, 2018, while the second fund, launched in January 2003, had a total of EUR31.5m as of the end of November 2018.
19/12/2018

Helvetia investit dans la proptech Immoledo

Helvetia Venture Fund vient d’annoncer une prise departicipation dans la proptech Immoledo. La start-up thurgovienne est spécialisée dans la simplification dela réalisation des analyses d’état pour les bâtiments. Sur cette base, Immoledo offre d’autres prestations comme par exemple une planification des investissements ou des analyses de portefeuille. Une collaboration opérationnelle est en outre prévue entre la start-up et la gérance d’immeubles. «Nous voyons un gros potentiel dans Immoledo et envisageons de simplifier ainsi l’analyse d’état de nos immeubles. Nous avons également l’intention de l’utiliser dans l’assurance-bâtiment, par exemple pour le relevé d’état avant de conclure une assurance»,explique Ralph Honegger, chief investment officer et membre de la direction du groupe Helvetia.
19/12/2018

Deux gestionnaires de fortune suisses fusionnent

Les gestionnaires de fortune Ultra Finanz SA et Cité Gestion ont annoncé leur fusion. Le premier est établi à Zurich depuis 1984 et le second à Genèvedepuis 2010 avec des antennes à Lausanne et Zurich. Dès janvier 2019, les deux acteurs opéreront sous la marque Cité Gestion et géreront près de 3,5 milliards de francs suisses.La fusion doit permettre de poursuivre une croissance ciblée et de regrouper l’expertise d’Ultra Finanz SA et de Cité Gestion sur le site de Zurich. Cité Gestion, dont Lombard Odier détenait une partie du capital jusqu’en 2017,emploie actuellement 50 personnes sur ses trois sites de Genève, Lausanne et Zurich. L'équipe zurichoise - 8 collaborateurs -devrait être développée à moyen terme. «La localisation de Cité Gestion à Zurich est au coeur de notre stratégie de développement», a indiqué le directeur généralde Cité Gestion, Guy Barbey. «Nous sommes bien connus en Suisse romande. En Suisse alémanique, les avantages de notre modèle d’affaires pour les clients et les conseillers à la clientèle doivent encore être mieux exploités. Nous sommes très heureux d’avoir trouvé avec Daniel Steffen et Thomas Schnurrenberger, deux excellents partenaires qui feront avancer ce projet localement,» a-t-il ajouté.
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19/12/2018

Lucas Strojny quitte C-Quadrat AM France

Lucas Strojny, le responsable dela gestion sous mandat de C-Quadrat AM France, a quitté la société de gestion, a appris NewsManagers. L’intéressé devrait rapidement rebondir dans une autre boutique d’asset management à partir de janvier 2019. Avant de rejoindre C-Quadrat AM France (initialement Advenis Investment Managers) en janvier 2016, Lucas Strojny a travaillé pendant 6 ansau sein de RMA AM, la filiale de gestion d’actifs du groupe privé marocain FinanceCom, où il était en charge du développement de l’activité de multigestion alternative ainsi que de la gestion de fonds pour les différentes entités de la holding. Il a débuté sa carrière en 2006 en tant qu’analyste quantitatif chez Avenir Finance Investment Managers puis gérant de portefeuilles spécialisé en allocation d’actifs et gestion quantitative.
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19/12/2018

Lucas Strojny leaves C-Quadrat AM France

Lucas Strojny, the head of mandated management at C-Quadrat AM France, has left the asset management firm, NewsManagers has learnt. Strojny is expected to rapidly rebound at another asset management firm from January 2019. Before joining C-Quadrat AM France (initially Advenis Investment Managers) in January 2016, Strojny had worked for six years as part of RMA AM, the asset management arm of the Moroccan private group FinanceCom, where he was in charge of the development of the alternative multi-management activity, and the management of funds for various affiliates of the holding company. He began his career in 2006 as a quantitative analyst at Avenir Finance Investment Managers, and then as manager of portfolios specialised in aset allocation and quantitative management.
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19/12/2018

Oddo BHF recrute chez Edmond de Rothschild AM

Selina Piening rejoint Oddo BHF en qualité de nouveau responsable du wholesale pour l’Allemagne et l’Autriche à compter du 1er mars 2019, rapporte le site spécialisé Fondsprofessionell. Elle prend la succession de Matthias Mohr, qui a récemment rejoint Capital Group. Elle sera rattachée à Nicolas Chaput, directeur général d’Oddo BHF Asset Management. Selina Piening rejoint Odd BHF en provenance d’Edmond de Rothschild Asset Management, où elle aura travaillé pendant près de huit années, d’abord en tant que directrice de la distribution intermédiée puis, depuis le 18 janvier 2018, en qualité de responsable des ventes pourl’Allemagne et l’Autriche.
19/12/2018

Oddo BHF recruits from Edmond de Rothschild AM

Selina Piening is joining Oddo BHF as its new head of wholesale for Germany and Austria, from 1 March 2019, the specialist website Fondsprofessionell reports. She succeeds Matthias Mohr, who has recently joined Capital Group. She will report to Nicolas Chaput, CEO of Oddo BHF Asset Management. Piening joins Oddo BHF from Edmond de Rothschild Asset Management, where she will have spent a total of over eight years, firstly as director of intermediated distribution, and then, since 18 January 2018, as head of sales for Germany and Austria.

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