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09/04/2010
Fonds

SEB AM acquiert l'immeuble Cap de Paris

L’allemand SEB Asset Management a annoncé avoir acquis pour environ 50,6 millions d’euros l’immeuble de bureaux Cap de Paris (8.100 mètres carrés) à Montrouge qui est loué en totalité pour sept ans au groupe La Martinière. Le vendeur est le groupe pharmaceutique Pfizer. Cet actif sera affecté au portefeuille du fonds immobilier institutionnel ouvert SEB Europe REI qui a été lancé en 2009 et qui a déjà investi au Royaume-Uni et en Autriche.
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09/04/2010

Credit Suisse se renforce en Inde

Credit Suisse a annoncé le 8 avril la nomination de Aditya Mishra au poste de responsable de Credit Suisse à Delhi, avec effet immédiat. Cette nomination souligne la volonté du groupe de renforcer ses activités de wealth management sur un marché en pleine croissance, souligne la banque dans un communiqué.Aditya Mishra était précédemment chez AM Advisors, où il était managing partner.
09/04/2010
Fonds

db x-trackers fait coter des ETF en Suède

Jeudi, l’allemand db x-trackers (29 milliards d’euros d’encours) a annoncé avoir fait coter 11 de ses ETF sur OMX en Suède. 25 autres devraient l'être durant les quatre prochaines semaines. En Europe, les produits de cette émanation de la Deutsche Bank sont cotés en Allemagne (112 ETF), en Italie (89), au Royaume-Uni (92), en Suisse (36) et en France (36). Soit pour l’instant un total de 376 cotations sur 423, tous au format OPCVM III, dans le monde entier. Depuis le début de cette année, db x-trackers a fait coter 44 fonds sur les places internationales.Sur le Hong Kong Stock Exchange et sur le Singapore Securities Trading, le nombre d’ETF de db x-trackers atteint actuellement 24 et 23 unités respectivement. Parmi les nouveautés figurent à Hong-Kong des ETF sur des sous-indices sectoriels du CSI 300 (materials, financials, real estate) tandis qu'à Singapour la maison allemande a innové en lançant un ETF sur le CSI 300 et une autre sur le MSCI Indonesia.
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09/04/2010

La Deutsche Bank développe des services conformes à la charia en Malaisie

Six semaines après avoir obtenu sa licence bancaire islamique internationale en Malaisie (lire notre dépêche du 2 mars), la Deutsche Bank a lancé des services conformes à la charia en matière de fonds d’investissement et de conservation. Les Islamic Securities Services sont ouverts aux sociétés de gestion de fonds islamiques tant malaisien qu'étrangers tandis que Deutsche Trustees Malaysia a élargi sa gamme de produits le mois dernier avec la création le mois dernier d’un «registrar» et d’une activité d’agence de transfert.
09/04/2010

"Nous voulons diversifier notre offre en misant sur d'autres actifs et d'autres produits"

Transfuge de La Banque Postale Asset Management arrivé en octobre 2009 chez Tocqueville Finance tombée dans l'escarcelle de La Banque Postale, Bruno Julien sait que l'avenir de sa société de gestion, afin de retrouver le niveau de collecte qui était le sien avant la crise, passe par une diversification de son offre de produits et aussi par l'apport de nouveaux clients. Une entreprise ambitieuse qui doit notamment s'appuyer sur le développement de synergies avec la maison mère.
09/04/2010

BNY Mellon crée un poste de responsable mondial des dérivés

BNY Mellon a annoncé le 7 avril la nomination de Roderic Prat au poste nouvellement créé de responsable mondial des dérivés, en charge notamment du trading et de la distribution. Roderic Prat était précédemment consultant pour le compte du gouverneur de Bank of Canada.
09/04/2010
Fonds

Russell prépare onze ETF

Par une notification à la SEC (form N-1A), Russell Investments a annoncé son intention de lancer onze ETF répliquant des indices maison, les Russell Global 1000, 2000 et 3000, chacun en versions simple, growth et value. A ces neuf produits conseillés par Russell Investment Management Company s’ajouteront deux ETF de grandes capitalisations, le Russell Developed ex US Large Cap et le Russell Emerging Markets Large Cap.Ce seront les premiers produits lancés par Russell depuis le recrutement fin janvier de deux anciens dirigeants d’iShares, James Polisson et Andrew Arenberg (lire notre article du 27 janvier).
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09/04/2010

CalSTRS en quête d'un consultant sur les hedge funds

Selon Hedge Week, le fonds de pension des enseignants californiens CalSTRS recherche un consultant qui pourra l’aider à sélectionner et surveiller des gérants de hedge funds pour une stratégie global macro.Le consultant devrait assister CalSTRS pour retenir entre trois et six gérants de hedge funds qui investiront 200 millions de dollars dans des stratégies global macro.
09/04/2010

Blue Mountain lève 250 millions de dollars pour trois fonds

Selon Hedge Week, Blue Mountain a levé plus de 250 millions de dollars pour trois nouveaux fonds dont l’objectif est de repérer des opportunités d’investissement dans l’univers du crédit post-crise.Les trois fonds évoqués sont le BlueMountain Long/Short, le BlueMountain Distressed Fund et un fonds dédié aux titrisations. Blue Mountain envisage par ailleurs de lancer un fonds ABS multi-client d’ici à la fin du troisième trimestre.Ces fonds permettront à la clientèle d’avoir accès à des stratégies déjà éprouvées par le fonds phare de la société, le BlueMountain Credit Alternatives, mais dans le cadre de produits dédiés avec des conditions de liquidité sur mesure.
09/04/2010
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Source fait coter quatre ETF supplémentaires à Francfort

Depuis jeudi, le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse) cote quatre ETF supplémentaires de Source, tous des produits de droit irlandais chargés à 0,30 %. Les indices répliqués sont tous des sous-indices optimisés du Stoxx Europe 600.Il s’agit du Consumer Discretionary European Source ETF (IE00B62RK662), du Consumer Staples European Source ETF (IE00B6222Y34), du Defensives European Source ETF (IE00B633JD33) et du Cyclicals European Source ETF (IE00B62SYX47).Ces nouveaux produits portent à 651 le nombre de fonds cotés sur XTF.
Fonds
09/04/2010

Joachim Müller va diriger les relations investisseurs de la Deutsche Bank

La Deutsche Bank a recruté Joachim Müller, qui dirige l'équipe des analystes européens actions/banques de Crédit Agricole Chevreux comme directeur du service relations investisseurs, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. L’intéressé remplacera au 1er juin Gurdon Wattles, qui a démissionné pour convenance personnelle, mais reste conseiller de la banque.
09/04/2010

BNPP IP veut doubler la contribution asiatique aux résultats

Stewart Edgar, responsable en Asie de la nouvelle entité issue de la fusion entre BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) et Fortis Investments, envisage de doubler la contribution de l’Asie aux résultats de BNP Paribas IP. Actuellement, la contribution asiatique représente 10 % à 15 % du bénéfice de BNPP IP. Selon les dernières statistiques disponibles communiquées à Asian Investor, les actifs sous gestion de la zone Asie-Pacifique représentaient en décembre dernier 64,7 milliards de dollars, dont 70 % pour le compte d’investisseurs institutionnels. La croissance des prochaines années devrait s’appuyer sur quatre piliers : la Chine, l’Inde, l’Indonésie et la Corée du Sud.
09/04/2010

Une nouvelle recrue pour Credit Suisse à Sydney

Tom Wyse vient de quitter la Deutsche Bank pour rejoindre Credit Suisse à Sydney en tant que responsable des activités de gestion de transition de portefeuilles avec une attention particulière pour les fonds souverains et les fonds de pension.Selon Asian Investor, Tom Wyse travaillait chez Deutsche Bank à Sydney depuis 2007.
09/04/2010
Fonds

Augmentation de 4,8 % de l'encours des sicav en 2009 en Espagne

A fin décembre, l’encours des 3.232 sicav de droit espagnol (443.509 actionnaires) ressortait à près de 25,65 milliards d’euros, soit presque 4,8 % de plus qu’un an auparavant, rapporte Funds People. La sicav avec les actifs les plus importants était Morinvest, gérée par BBVA Patrimonios, devant Allocation de Pactio Gestión avec 381 millions.D’après VDOS Stochastics, les dix premiers gestionnaires de sicav contrôlaient fin décembre 55,3 % du marché. Les plus importants sont BBVA Patrimonios (près de 2,8 milliards d’euros, 280 sicav), Banif Gestión (2,13 milliards, 286 sicav), Santander Asset Management (1,84 milliard, 270 sicav), Arcalia Inversiones (1,31 milliard) et Bankinter Gestión de Activos (1,24 milliard, 239 sicav).Les performances les plus élevées pour 2009 ont été enregistrées par Pactio Gestión (12,23 %), Credit Suisse Gestión (11,62 %) et Arcalia Inversiones (11,60 %).
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09/04/2010

Feu vert pour l'entrée de Mirabaud dans Venture Finanzas

La CNMV a donné jeudi son feu vert à l’acquisition par le suisse Mirabaud d’une participation minoritaire dans la société espagnole de courtage, d’analyse, de gestion et de diffusion de fonds Venture Finanzas (lire notre article du 25 novembre 2009).Cette transaction permet à Venture Finanzas de se renforcer dans l’activité de banque privée tandis qu’elle fournit à l'établissement helvétique la possibilité de poursuivre sa diversification géographique et son expansion à l’international. A compter de cet été, les services de banque privée comme le reste des activités de Venture Finanzas seront exploités sous la marque Mirabaud.Les deux sociétés ont déjà commencé à préparer l’intégration de l’offre de Venture Finanzas au sein du groupe Mirabaud. Dans ce contexte, Venture Finanzas a recruté Tomás Termens comme directeur de la banque privée ainsi que Xavier Solé.Par la suite, Mirabaud pourrait prendre une part majoritaire dans le capital, comme cela avait été indiqué en novembre.
09/04/2010
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ICR liquide l'un de ses fonds de hedge funds

Funds People rapporte qu’ICR Institutional Asset Management a liquidé son fonds de hedge funds Acciones Baja Volatilidad qu’elle avait lancé en octobre 2009 et qui affichait fin décembre l’encours minimum requis de 0,3 million d’euros. L’objectif de ce produit actions était une performance de 500 points de base supérieure à l’Euribor 1 mois avec une volatilité inférieure à 5 %.Les deux autres fonds de hedge funds de droit espagnol d’ICR sont l’Alpha Multistrategy et l’Alpha Plus.
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09/04/2010

BlueCrest transfère son siège à Guernesey

BlueCrest Capital Management, le troisième plus gros hedge fund à Londres avec 15,5 milliards de dollars d’encours, a transféré son siège à Guernesey, rapporte le Financial Times, citant une lettre envoyée aux investisseurs jeudi. La décision a été provoquée par les incertitudes réglementaires et les interrogations au sujet de la fiscalité, indiquent des personnes proches du dossier.
09/04/2010
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HSBC lance un ETF sur le FTSE 250

Jeudi, HSBC a lancé un nouveau compartiment de la sicav de droit irlandais HSBC ETFs plc, le fonds d’actions HSBC FTSE 250 ETF (IE00B64PTF05) qui utilise la réplication physique d’un portefeuille de titres d’entreprises de taille moyenne représentant environ 10 % de la capitalisation boursière totale du Royaume-Uni. Ce produit affiche un TFE de 0,35 %.
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09/04/2010

SAM réorganise son état-major

Après la démission surprise du CEO Sander van Eijkern voici deux mois (lire notre article du 4 février), c’est au tour de Roman Binder, le COO, a décidé lui aussi de quitter le gestionnaire suisse SAM, spécialiste du développement durable.Cette filiale de Robeco a par ailleurs annoncé un renforcement des pouvoirs de gestion du comité exécutif qui sera présidé par Leni Boeren, membre du directoire de Robeco et déléguée de Robeco au conseil d’administration de SAM Group Holding AG. Elle conseillera les quatre membres du comité exécutif sur les questions stratégiques.Le comité exécutif se compose de Michael Baldinger (Head Global Clients & Marketing), Stephanie Feigt (CIO) et Andrew Musters (Clean Tech Private Equity), qui a été nommé récemment (lire notre article du 18 février). Ils seront rejoints par Stefan Gordijn, qui prendra les fonctions de COO. L’intéressé était COO chez Robeco à Hong-Kong depuis 2007, après avoir dirigé le service juridique de Robeco à Rotterdam.
08/04/2010

Pension funds: exodus from equity markets continues

Following the recent recovery of the financial markets, a trend for institutional investors to move away from equities markets is continuing, according to a Mercer survey entitled “European Asset Allocation Survey 2010,” which covers over 1000 European pension funds and retirement institutions with more than EUR500bn under management. The trend is more marked for mature regimes, such as British defined contribution funds, for which allocation to equities has fallen from 54% in 2009 to 50% in 2010. In Ireland, equities allocations fell from 60% to 59%, while in the Netherlands this allocation is down from 28% to 23%. the trend is set to continue, with 29% of British and 35% of other European retirement plans planning a further reduction in their allocation to domestic equities. For international equities, more than 20% of British pension plans and 33% of other European plans are also planning a reduction. Although bonds continue to be the dominant asset class in most portfolios of European funds, a marked change has been observed since the 2009 survey. For example, following a significant recovery on equities markets, there are now more (a net total of 12%) British pension plans which are planning to increase their exposure to government bonds, while in 2009 there were more (a net total of 6%) plans planning to lower their exposure to this asset class. The trend has also been reversed for corporate bonds, where only 16% of British pensions are planning to increase their exposure, compared with 27% last year. Investment in non-traditional asset classes remains strong, with increases observed in the UK and Ireland (from 6% to 9% in these two countries in 2010), and in Switzerland (from 19% to 23%).
08/04/2010

Frankfurt is largest market for publicly-traded ETF funds in Europe

Les Echos reports that the Xetra electronic platform from Deutsche Börse is the largest player in the European market for publicly-traded tracker funds, with a 41% market share in 2009, far ahead of Euronext and the London Stock Exchange. The time is not far off when the number of ETFs listed in Frankfurt, which currently totals 616, will be on a par with the United States, where there are currently 790. From EUR0.4bn at the end of 2000, the volume of assets managed in ETF funds has risen to EUR134.4bn as of the end of fourth quarter last year, according to statistics which Deutsche Börse will release today.
08/04/2010

Carmignac will not be under pressure to sell to an institution

In a long article on Carmignac Gestion, Citywire writes about the future of the asset manager. It is notable that Edouard Camignac’s daughter Maxime Carmignac has just rejoined the firm. ‘What is interesting about Maxime being here, apart from the fact she is brilliant and my daughter, is that it creates a sense of comfort that should I disappear one day there is continuity here. It also shows that there will be no pressures to sell to an institution, which would be the worst thing we could do to our clients,’ Edouard Carmignac says, adding that the number of potential buyers ‘sniffing around’ his firm has shrunk: ‘We have become too expensive now,’ he says, laughing.
08/04/2010

SEI improves range for side pocket management

SEI on 6 April announced a new range of services for the management of side pockets created during the financial crisis due to liquidity problems on the markets. SEI has set up several automatic functions which deploy the best practices observed at clients and managers.
08/04/2010

Samsung teams up with Man Investments

Samsung Securities is offering to distribute hedge funds and funds of hedge funds from Man Investments to qualified Korean investor clients, Asian Investor reports. The firm may also advise the British group on the use of such products in package offers. Man products are awaiting licenses from the South Korean financial authorities, which still do not allow offshore hedge funds, but which are prepared to accept hedge funds which do not use leverage. However, the Korean authorities are planning to study a liberalization of its rules governing the hedge fund sector.
08/04/2010

UBP adds to emerging markets unit

On Tuesday, Union Bancaire Privée (UBP) announced the recruitment of Eli Koen and Mathieu Nègre as co-heads of European emerging markets equities. Both men join the firm from Fortis Investments. Koen has 17 years of experience in Turkish equities markets, while Nègre has been a specialist in the management of emerging Europe funds siuce 2001. Richard Wohanka, CEO for asset management and alternative management, says that, as most institutional investors are underinvested in emerging markets equities and bonds, UBP has decided to add to its capacities and its product ranges in these segments.
08/04/2010

SEC creates a position for a compliance officer

The Securities and Exchange Commission (SEC) has recruited Kathleen Griffin as head of compliance, a position created with this appointment, as an addition to the SEC’s internal compliance program, the Commission says in a statement. Griffin was previously vice president, senior compliance manager and deputy head of ethical code at Putnam Investments.
08/04/2010

SEC creates a position for a compliance officer

The Securities and Exchange Commission (SEC) has recruited Kathleen Griffin as head of compliance, a position created with this appointment, as an addition to the SEC’s internal compliance program, the Commission says in a statement. Griffin was previously vice president, senior compliance manager and deputy head of ethical code at Putnam Investments.

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