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03/07/2012

La Carac nomme son nouveau président

Le conseil d’administration de la mutuelle d’épargne Carac a confirmé, jeudi 28 juin, l’élection de Claude Tarall à la présidence et d’André Darnet à la vice-présidence. Délégué de la Carac au sein de la section Lorraine depuis 10 ans, puis élu vice-président en 2010 après avoir été membre du comité d’audit, Claude Tarall succède à Jacques Goujat qui a souhaité renoncer à sa fonction, précise un communiqué.
03/07/2012

L'Afpen s'est sabordée

Les adhérents de l’Association française professionnelle de l’épargne retraite (Afpen), réunis le 29 juin en assemblée générale, ont voté sa dissolution, indique L’Argus de l’assurance sur son site. Créée en 1996, cette association, qui compte parmi ses membres, des grandes entreprises, des assureurs, des mutuelles, des groupes de protection sociale et des organisations professionnelles, avait comme ambition de développer les dispositifs d’épargne retraite en France. Cette association qui vivait uniquement des cotisations de ses adhérents a vu leur nombre sensiblement diminuer du fait notamment de la loi Fillon, qui a instauré le Perco et le Perp, et la loi Woerth, qui favorise le développement de l’épargne retraite. Selon l’Afpen, une nouvelle association de défense de l’épargne longue devrait voir le jour le 5 juillet prochain avec pour objectif de lancer officiellement l’association en octobre au moment des examens du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement pour la Sécurité sociale (PLFSS).
03/07/2012
Fonds

La SocGen lance SG Objectif 2 Plus

Société Générale annonce le lancement du fonds commun de placement non garanti à l'échéance, SG Objectif 2 Plus. Le produit offre une potentielle sortie par anticipation à chaque date anniversaire pendant les 5 premières années avec un gain de 6,20 % par année écoulée à la condition que l’évolution de l’Euro Stoxx 50 soit positive ou nulle ; ou un gain de 37,20% à l’échéance des 6 ans si l’indice Euro Stoxx 50 est stable, en hausse ou enregistre une baisse de moins de 50% (inclus), sinon, une perte en capital équivalente à la baisse de l’indice.Ce placement commercialisé jusqu’au 28 septembre 2012, 13h, est éligible au compte-titres ordinaire et au PEA.Code ISIN : FR0011262450
Fonds
03/07/2012

Alceda recrute une directrice de la distribution institutionnelle

Doreen Mallon, responsable notamment des relations avec les clients stratégiques de Berenberg Lux Invest en Allemagne, a rejoint au 1er juillet le luxembourgeois Alceda comme director, fund sales pour diriger la distribution des fonds coordonnés de la plate-forme Alceda auprès de la clientèle institutionnelle en Allemagne et dans les pays germanophones, indique Fondsprofessionell. Elle renforce l'équipe commerciale pour laquelle Alceda a également recruté Helmut Dörrbecker (lire Newsmanagers du 25 mai).
03/07/2012
Fonds

BlackRock achète Swiss Re Private Equity Partners AG

BlackRock a trouvé un accord définitif pour reprendre Swiss Re Private Equity Partners («SRPEP»), le fonds d’investissement spécialisé dans le private equity et les infrastructures de Swiss Re, selon un communiqué de BlackRock publié le 3 juillet. Ce fonds gère des investissements d’une valeur de 7,5 milliards de dollars à la fin mai 2012. Le prix de la transaction n’a pas été dévoilé. L’ensemble des investissements SRPEP sont repris, et la voie est ouverte pour d’autres engagements de Swiss Re sur la plateforme alternative BAI (BlackRock Alternative Investors).SRPEP, qui est présent à Zurich et à Genève, sera intégré dans le fonds de BlackRock Private Equity Partners («BRPEP»). Il lui permettra de renforcer sa présence en Europe et en Asie. La plateforme gérera 15 milliards de dollars. Philippe Hildebrand, ancien président démissionnaire du directoire de la Banque nationale suisse, deviendra dès octobre sera le numéro deux opérationnel de BlackRock. Au 31 mars 2012, les actifs sous gestion de BlackRock s'élevaient à 3.684 milliards de dollars.
Fonds
03/07/2012
Fonds

AEW Europe et BNP Paribas REIM cèdent un immeuble de bureaux

L’immeuble de bureaux de 3 900 m² propriété du fonds immobilier «BNL Portfolio Immobiliare» géré par BNP Paribas REIM et situé 49/51 rue Vivienne dans le 2ème arrondissement de Paris a été cédé à la SCPI EFIMMO 1 (Sofidy) le 31 mai 2012, ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué publié le 2 juillet. L’immeuble, détenu en copropriété, développe une surface totale de 3 864 m² de bureaux avec une capacité de parking de 60 emplacements en sous-sol. Il a fait l’objet d’une restructuration totale en 2010/2011. L’intégralité des locaux est louée depuis le 15 septembre 2011 à la société Fremantle Média France (Groupe RTL) dans le cadre d’un bail ferme de 6 ans. “BNL Portfolio Immobiliare” est un fonds géré par BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy (BNP Paribas REIM) et AEW Europe est l’asset manager local qui a coordonné les travaux de restructuration, procédé à la location de l’immeuble et exécuté la vente de l’actif.
Fonds
03/07/2012
Fonds

Citi Capital Advisors lance un fonds CLO

Le gérant de hedge funds Citi Capital Advisors, qui est en train de sortir du giron de Citi, lance un fonds d’investissement dédié aux CLO, rapporte Absolute Return + Alpha.Citi, qui doit garder une participation dans la société, va aussi assurer la commercialisation du nouveau véhicule.
Fonds
03/07/2012

S&P Capital IQ acquiert le londonien CMA

Le fournisseur de données S&P Capital IQ a annoncé le 2 juillet l’acquisition de la société basée à Londres Credit Market Analysis (CMA), fournisseur de données sur les marchés OTC.Cette acquisition vient s’ajouter à celles de R2 Financial Technologies et de QuantHouse, qui vont permettre à S&P Capital IQ de proposer des plateformes très larges d’analyse des risques et de données de marchés.
03/07/2012
Fonds

Tudor lance un fonds macro

Tudor Investment Corp lance un nouveau hedge fund macro, le premier du genre depuis une décennie, selon des investisseurs contactés par l’agence Bloomberg.Le Tudor Discretionary Macro Portfolios a été doté d’un capital de départ «maison» de 150 millions de dollars. Paul Tudor Jones, qui sera le chairman du fonds, fera partie du comité d’investissement du fonds. Les actifs sous gestion de Tudor Investment Corp s'élèvent à 11,4 milliards de dollars. Au premier trimestre 2012, les fonds macro ont enregistré une collecte de 7,8 milliards de dollars sur une collecte totale de 16,3 milliards de dollars pour l’ensemble des hedge funds, selon des statistiques de Hedge Fund Research.
Fonds
03/07/2012

La fondation d'Emory University choisit State Street

State Street Corp a été sélectionné par l’Emory University comme fournisseur d’analyse du risque pour sa fondation dont l’encours se situe à 5 milliards de dollars ; le contrat porte sur la gestion des données, la mesure du risque et l’analyse des investissements, ce qui permettra de fournir une image agrégée sur l’exposition de l’ensemble des portefeuilles aux différents risques ainsi que des éléments sur les caractéristiques du risque. La maison de Boston était déjà chargée de la conservation, de la mesure de performance et de la conformité pour la fondation d’Emory.
03/07/2012

C-Quadrat compte acheter BCM

Le gestionnaire austro-allemand C-Quadrat (AT0000613005) a annoncé le 2 juillet dans un communiqué boursier son intention d’acquérir 100 % de BCM (Luxembourg) SA et ainsi la totalité de la société de gestion britannique BCM & Partners LLP, un gestionnaire indépendant londonien spécialiste des fonds crédit, des fonds multi-classes d’actifs et des fonds de fonds dont l’encours se situe à environ 800 millions d’euros. Les actifs gérés par C-Quadrat se situaient à 2,93 milliards d’euros fin 2011.Le montant de la transaction en cours de négociation devrait correspondre à 10 % de la capitalisation boursière de C-Quadrat, avec un éventuel ajustement au bout de 3 ¾ années qui ne pourra dépasser 30 % à la hausse ou à la baisse. Le financement sera assuré par des fonds propres, dont des titres provenant de l’autocontrôle, ainsi que par le recours à des crédits.Si la due diligence donne des résultats satisfaisants, la signature de la transaction pourrait intervenir avant la fin juillet 2012 et l’opération serait finalisée dans le courant du troisième trimestre.
03/07/2012

Swiss Life veut changer le nom de sa filiale allemande AWD

Swiss Life envisage de changer le nom de sa filiale allemande AWD. Le cas échéant, un nom de marque des plus connus et des plus contestés disparaîtrait de la scène financière allemande et signifierait aussi la fin de l'ère de Carsten Maschmeyer, le fondateur d’AWD, écrit le Financial Times Deutschland. Une décision définitive devrait tomber d’ici novembre prochain, selon le journal, qui cite des sources proches de l’assureur. Contacté par le journal, un porte-parole de Swiss Life s’est refusé à commenter l’information.
03/07/2012

Lombard Odier respecte son plan de marche

Bernard Droux, l’un des huit associés de Lombard Odier, a estimé dans Business Week, relayé par finews, que l'établissement est en mesure de tenir son objectif de collecte nette de 7-8 milliards de francs, similaire à celle de 2011 (7,2 milliards).Le banquier constate que les banques suisses profitent des incertitudes en Europe. Elles ont certes perdu des encours à cause des attaques contre le secret bancaire helvétique mais les clients étrangers sont attirés par la sécurité et la stabilité offertes par la place financière suisse et sont disposés à y investir même s’il leur faut déclarer la totalité au fisc.
03/07/2012

IFP Fund Management devient Mirante Fund Management

La société de gestion, spécialisée dans les obligations convertibles et fondée en 2003 par Giuseppe Mirante sous la dénomination de IFP Fund Management SA a changé de nom à la faveur d’un rachat par ses cadres (Management Buyout), selon un communiqué de la société. Elle se nomme désormais Mirante Fund Management SA (MFM). Au 15 août, les deux fonds «IFP», activement gérés et autorisés en Suisse à la distribution publique en différentes tranches, seront également débaptisés et réintroduits en tant que «MFM». Toutefois les numéros ISIN, la banque dépositaire et l’administrateur de fonds ne changeront pas. Les avoirs sous gestion de cette société s'élèvent actuellement à 470 millions de francs suisses, dont 320 millions dans son produit phare, le fonds «IFP Global Convertible Bonds».Giuseppe Mirante (42 ans) et Alexis Martin (32 ans) au siège de l’entreprise à Buchillon ainsi que Markus Bossard (43 ans), Gianfranco Iuliano (37 ans) et Matthias Neubrand (29 ans) dans les bureaux de Zurich poursuivront résolument la stratégie éprouvée d’une orientation conservatrice et traditionnelle en matière de portefeuille en obligations convertibles. Avec l’accent mis sur une croissance contrôlée et constante, aussi bien en ce qui concerne les fonds maison que les mandats spéciaux des clients institutionnels.
03/07/2012

BlackRock: nomination à la direction des affaires institutionnelles

Le groupe BlackRock a nommé Frank Rosenschon à la direction des affaires institutionnelles en Suisse, selon un communiqué publié le 2 juillet. Le nouveau directeur est rattaché à Leen Meijaard, directeur des affaires pour l’ Europe continentale, et au patron suisse, Martin Gut.Frank Rosenschon a passé ces quatre dernières années au Credit Suisse. «Nous voulons renforcer notre présence dans les domaines des caisses de pension, des assurances et des family offices», selon Martin Gut, cité dans le communiqué.
02/07/2012

Ralentissement de la croissance manufacturière américaine

La croissance du secteur manufacturier des Etats-Unis a été en juin la plus faible en 18 mois, le rythme de la production, de l’embauche et des commandes nouvelles ayant ralenti partout, a fait savoir Markit. L’indice des directeurs d’achats (PMI) Markit ressort à 52,5 en juin, chiffre définitif, contre 52,9 en première estimation et 54,0 en mai. Quant à l’indice ISM manufacturier, il est ressorti en juin à 49,7 contre 53,5 en mai, alors que les économistes l’attendaient en moyenne à 52,0.
02/07/2012

La Cour de Karlsruhe examinera le 10 juillet le MES

La Cour constitutionnelle allemande étudiera le 10 juillet les plaintes déposées contre le Mécanisme européen de stabilité financière (MES), le fonds d’urgence permanent de la zone euro. Approuvé vendredi par les deux chambres du Parlement allemand à une large majorité, le MES doit normalement entrer en vigueur le 9 juillet, soit à la veille de l’audience prévue par le tribunal de Karlsruhe.
02/07/2012

GE vend un portefeuille de prêts immobiliers

General Electric a scellé la vente de Business Property Lending, une filiale de GE Capital, à Everbank Financial pour 2,51 milliards de dollars en numéraire. L’accord inclut 2,44 milliards de dollars de prêts performants dans l’immobilier commercial et des droits de gestion sur 3,1 milliards de dollars de prêts titrisés par GE Capital. La transaction devrait être finalisée au cours du prochain trimestre.
02/07/2012

Le ministre du Budget exclut toute hausse de la TVA en 2012

«Le projet de loi de finances rectificative ne prévoit pas de hausse de TVA, au contraire nous revenons sur la hausse de la TVA prévue par le gouvernement précédent, c’est-à -dire que nous rendons 11 milliards d’euros que ce projet prévoyait de prendre dans la poche des consommateurs», a déclaré Jérôme Cahuzac après une rencontre avec le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault.
02/07/2012

Les dépenses de construction poursuivent leur ascension aux Etats-Unis

Selon le département du Commerce, les dépenses de construction ont atteint en mai leur montant le plus élevé depuis près de deux ans et demi, portées par un bond de la construction résidentielle et des projets fédéraux. Elles ont augmenté de 0,9% pour atteindre un total annuel de 830 milliards de dollars, au plus haut depuis décembre 2009, après une hausse de 0,6% (0,3% en première estimation) en avril.
02/07/2012

Lancement des indices S&P Dow Jones

The McGraw-Hill Companies et CME Group ont officiellement lancé leur nouveau fournisseur d’indices baptisé S&P Dow Jones. Celui-ci établit plus de 830.000 indices et publie des benchmarks servant de base à 575 ETFs à travers le monde. L’entité, détenue à 73% par McGraw-Hill, 24,4% par CME Group et de manière indirecte à 2,6% par Dow Jones & Company, aurait affiché des revenus de 421 millions de dollars en 2011.
02/07/2012

Athènes a reçu le solde de la dernière tranche d'aide

La Grèce a reçu le milliard d’euros restant de la dernière tranche d’aide internationale, a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement grec. La somme a été versée par le Fonds européen de stabilité financière (FESF), comme cela avait été convenu en mai par les ministres des Finances. «Nous avons reçu un milliard d’euros et nous avons déjà reversé 450 millions au FESF», a précisé ce haut fonctionnaire.
02/07/2012

Le nouveau gouvernement égyptien va approcher le FMI

L’Egypte va approcher, une fois le gouvernement du nouveau président Mohamed Morsi formé, le Fonds monétaire international et d’autres institutions financières en vue de remettre sur les rails l'économie du pays le plus peuplé du monde arabe. Dimanche, l’Egypte a annoncé la signature d’un accord avec la Banque islamique de développement, dont le siège est en Arabie saoudite, pour une aide d’un milliard de dollars qui permettra de financer les importations d'énergie et alimentaires.
02/07/2012

La Direction Générale des Finances Publiques présente son rapport d’activité pour 2011

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) vient de publier un rapport d’activité 2011 marqué par la finalisation de la fusion des anciennes directions générales des impôts et de la comptabilité publique. Les téléprocédures continuent de progresser fortement chez les particuliers avec 12 millions de déclarations en ligne enregistrées, soit plus de 15 % par rapport à 2010, et près de 85 % des contribuables qui paient leur impôt sur le revenu de façon dématérialisée. En 2011, les contrôles fiscaux ont représenté dans leur ensemble 16,41 milliards d’euros, de droits et pénalités (16 milliards en 2010). Plus de 15 000 contrôles fiscaux comportent une action répressive, soit une progression de 1,3 point par rapport à 2010.
02/07/2012

Nouveau pic du chômage à 11,1% en mai dans la zone euro

Le taux de chômage dans la zone euro a atteint 11,1% en mai, son plus haut niveau depuis la création de la monnaie unique, une poussée due entre autres à la dégradation de l’emploi en France, en Autriche et en Espagne. Environ 17,56 millions de personnes étaient à la recherche d’un emploi en mai, précise Eurostat. Dans le détail, le taux de chômage a augmenté en France, à 10,1%, et en Espagne, à 24,6%. Dans l’ensemble de l’Union européenne, le taux de chômage ressort à 10,3% en mai contre 10,2% en mars et en avril.
02/07/2012

Le moral des entreprises japonaises s’améliore

Le moral des chefs d’entreprise du secteur manufacturier japonais s’est amélioré ces derniers mois pour la première fois en trois trimestres et celui du secteur des services a atteint son plus haut niveau en quatre ans, montre l’enquête trimestrielle Tankan publiée lundi, qui renforce le scénario d’une reprise progressive. L’indice de confiance des grandes entreprises manufacturières est remonté de trois points à -1 en juin alors que le consensus des prévisions d'économistes le donnait à -4.
02/07/2012

La contraction se poursuit pour l'industrie dans la zone euro

L’activité dans le secteur manufacturier en zone euro s’est de nouveau contractée en juin, restant à son plus bas niveau depuis trois ans, selon la version définitive de l’indice PMI des directeurs d’achat calculé par Markit. L’indice PMI manufacturier est resté inchangé à 45,1 le mois dernier. Il avait été donné à 44,8 en première estimation. La composante de l’emploi a reculé à 46,7, son plus bas niveau depuis janvier 2010. Elle était à 47,1 le mois précédent, ce qui traduit une accélération des suppressions d’emplois.
02/07/2012

Pour la Cour des comptes, la France doit trouver 33 milliards en 2013

Réduire le déficit public de la France à 4,4% du PIB fin 2012 et 3% fin 2013 comme prévu dans le programme de stabilité suppose d’accentuer l’effort sur les dépenses et des hausses d’impôts, estime la Cour des comptes dans son audit présenté ce lundi. Selon la Cour, 6 à 10 milliards d’euros de recettes pourraient manquer pour tenir l’objectif cette année. Avec un déficit de 4,4% fin 2012, et à 3% fin 2013, un effort supplémentaire de 33 milliards d’euros sera nécessaire si la croissance est de 1%. Si la croissance n’est que de 0,5%, l’effort serait de 38,5 milliards, et il serait de 28 milliards si elle était de 1,5%. Une hausse temporaire d’impôt type TVA ou CSG pourrait être envisagée, ajoute-t-elle. Son audit s’appuie sur la prévision d’un déficit à 4,4% en 2012 et la date de 2016 pour le retour à l'équilibre. Il ne prend pas en compte le programme de François Hollande ni les mesures annoncées depuis son élection.
La rue Cambon, siège de la Cour des Comptes. Photo: PHB/Agefi
02/07/2012

Louis Dreyfus prépare l’IPO de sa filiale brésilienne

La filiale brésilienne du négociant en matières premières va scinder ses activités de sucre et d’éthanol, intégrées à la division Biosev, dans le cadre d’une introduction en Bourse qui pourrait générer jusqu’à 548 millions de dollars. Ces fonds serviront à financer des projets de développement. La société a mandaté Banco Votorantim, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, JPMorgan, Santander et Banco Bradesco pour mener l’opération.
02/07/2012

Montagu Private Equity va croquer St Hubert

La société de capital-investissement a conclu un accord préalable avec Dairy Crest Group en vue d’acquérir, en partenariat avec ses dirigeants, St Hubert pour un montant total de 430 millions d’euros. St Hubert est l’un des leaders français et Italien de la fabrication de margarine, avec un chiffre d’affaires 2011/2012 de plus de 130 millions. Lazard est intervenu en tant que conseil financier exclusif de Montagu sur l’opération.

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