Abrdn lance une plate-forme appelée Eclipse, qui se présente comme la première à donner aux investisseurs institutionnels une exposition passive aux stratégies de hedge funds par le biais d’indices bâtis par Hedge Fund Research, rapporte le Wall Street Journal. La famille d’indices HFRI 500 inclut un indice équipondéré de 500 hedge funds avec différentes stratégies, ainsi que huit indices spécifiques à une stratégie. Eclipse investira physiquement dans les composants des indices du HFR. Eclipse sera géré par les plus de 40 personnes de l'équipe des stratégies d’investissement alternatives d’Abrdn. Ce groupe supervise actuellement environ 14 milliards de dollars d’actifs.

Abn Amro Investment Solutions (AAIS), la société de gestion d’actifs d’Abn Amro, a finalisé le déploiement d’Aladdin, la plateforme technologique conçue par BlackRock pour les activités de gestion de portefeuille et gestion des risques en Europe. « Grâce à cette implémentation, AAIS franchit une étape stratégique en optimisant et upgradant son infrastructure technologique, ses outils et ses process », indique un communiqué. Abn Amro Investment Solutions a engagé un plan stratégique à l’horizon 2026, avec les priorités suivantes : développer son offre d’investissement et commerciale, notamment pour les tiers distributeurs, renforcer les équipes d’AAIS et se concentrer sur l’innovation, la technologie et les données. « Il s’agit d’une étape importante de notre développement. En effet, la combinaison du subadvisory et de la technologie nous aidera à créer de nouvelles propositions de valeur pour nos clients, en les aidant à répondre au plus près encore des objectifs des utilisateurs », commente François-Xavier Gennetais, directeur général d’Abn Amro Investment Solutions. AAIS a également externalisé son activité de middle office. Cela permettra à la société de se développer et de se concentrer davantage sur des activités génératrices de valeur ajoutée.

Cinven a annoncé lundi la clôture de son premier fondsStrategic Financials Fund, dédié au secteur financier. Le véhicule a récolté 1,5 milliard d’euros. Il cible l’assurance et la réassurance vie et dommages, la distribution d’assurance, la gestion de fortune ou encore les financements spécialisés adossés à des actifs, en Europe. LeStrategic Financials Fund a déjà procédé à trois investissements: le courtier en assurance Miller, en mars 2021, aux côtés du fonds de Singapour GIC; Compre, un spécialiste du rachat de portefeuilles d’assurance vie, en avril 2021; et en février dernier, IFGL, un assureur vie quifournit des produits d'épargne longue à une clientèle internationale.

L’Allemagne et la France, qui soutiennent des candidats différents, détiennent les clés pour débloquer la situation.

Un plan de mobilité interne a été mis en place pour les 16 salariés d’Etoile Gestion. Il n’y aura aucun départ contraint.

Allianz France développe un programme d’investissements dans les régions françaises pour soutenir le développement économique local. Ce programme représente un premier engagement de 32,5 millions d’euros (au 11 juillet 2022), à travers des investissements directs dans cinq fonds de private equity régionaux : Epopée West Web Valley II, dans les régions Grand-Ouest et Bretagne ; IRD Gestion «FE2T», dans la région Hauts-de-France et les régions limitrophes ; NCI «Reprendre & Développer 5», dans les régions Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Hauts-de-France et Ile-de-France ; Smalt «Sud Horizon», dans la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur ; et Smalt «RUNaissance» à La Réunion. Ce programme sera prochainement complété d’un sixième investissement dans le fonds «Cap Innov’Est 2 (CIE 2)», dans la région Grand-Est.

La Commission des sanctions de l’AMF vient d’infliger une amende de 200.000 euros à la société de gestion 123 Investment Managers pour ne pas avoir disposé de procédures opérationnelles relatives à la commercialisation et à la diffusion d’informations commerciales et règlementaires à destination des tiers; pour ne pas voir diffusé une information claire, exacte et non trompeuse sur les caractéristiques des fonds qu’elle gère et sur les frais prélevés; pour ne pas avoir disposé d’une procédure relative aux conseils reçus de tiers; et pour ne pas avoir réalisé de contrôle sur la gestion conseillée. En revanche, la Commission a retenu qu’123 Investment Managers n’avait pas manqué à son obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle en n’informant pas ses clients, au cours de la période contrôlée, de l’existence d’un conseiller intervenant auprès du fonds ou de la société de gestion.

Northern Trust Asset Management vient de recruter Philip Vernardis en tant que vice-président senior et directeur de l’engagement actionnarial («stewardship») pour la région EMEA, selon un post sur LinkedIn. Philip Vernardis arrive de State Street Global Advisors (SSGA), où il était vice-président et directeur mondial du reporting et de l’engagement actionnarial depuis 2019. Il a rejoint SSGA en 2016 comme responsable de l’engagement des actifs. Il était également membre du groupe de travail des «Investment leaders» au sein du Cambridge Institute for Sustainability Leadership ainsi que membre du comité de l’investissement responsable chez The Investment Association entre 2019 et 2022. Auparavant, il a travaillé comme responsable de l’analyse ESG chez Fidelity International entre 2013 et 2016. Au début de sa carrière, il a travaillé comme analyste de la gouvernance dans les entreprises chez Manifest Information Services en 2010, avant d’être promu au rang de directeur adjoint de la recherche sur la gouvernance en 2012.

UBS réfléchit à laisser Iqbal Khan seul aux commandes de la gestion de fortune, selon Bloomberg. A travers cette possible réorganisation, Tom Naratil, qui codirige actuellement cette division avec Iqbal Khan, se concentrerait sur son autre fonction de directeur de la gestion de fortune dans les Amériques. Aucune décision définitive n’a été prise et ces plans pourraient encore changer, selon Bloomberg. Cette promotion pourrait faire d’Iqbal Khan un potentiel successeur de Ralph Hamers à la direction générale du groupe. Il est arrivé chez UBS à son poste actuel en 2019, après avoir été la victime d’un scandale de filatures chez le concurrent Credit Suisse, qui aura forcé le directeur général d’alors, Tidjane Thiam, à la démission.

Les investisseurs ont retiré 50 milliards de dollars des fonds de dette émergente depuis le début de l’année, rapporte le Financial Times, citant des données de JPMorgan. Il s’agit de la décollecte la plus forte pour ces fonds en 17 ans au moins. La hausse de l’inflation, le resserrement monétaire et l’invasion de l’Ukraine ont fait fuir les investisseurs.

La société de gestion française a réalisé le second closing de son deuxième fonds ‘tech’, à 350 millions d’euros.

Le gérant indépendant vient de dépasser la taille cible de son fonds Infrabridge III, en levant 231 millions d’euros.

La société d’investissement présidée par Bertrand Rambaud a bouclé la levée de son fonds amiral et affiche désormais 3 milliards d’euros de capitaux sous gestion.

Alors que plusieurs gestionnaires d’actifs dont Amundi cherchent à s'étendre en Thaïlande entre autres marchés asiatiques, le groupe financier thaïlandais SCB X (auparavant Siam Commercial Bank) envisage la vente de sa gestion d’actifs, SCB Asset Management, rapporte Bloomberg. L’activité, qui gérait des encours de 1.600 milliards de bahts (44 milliards d’euros) à fin mai, serait valorisée à hauteur de 1 à 1,5 milliard de dollars. Des sources anonymes interrogées par Bloomberg évoquent un intérêt préliminaire de la part d’autres acteurs de l’industrie de la gestion d’actifs pour SCB Asset Management.

SG 29 Haussmann, filiale de gestion d’actifs de la Société Générale, vient de nommer Linh-Mai Nguyen au poste de directrice des risques et de l’analyse quantitative. Elle était depuis près de dix ans analyste des risques de marché sur les dérivés et les produits hybrides au sein de la maison-mère. Auparavant, elle a travaillé sept ans pour Lyxor AM comme assistante gérant puis valorisatrice de dérivés pour l'équipe de gestion quantitative.

Le groupe suisse EFG International vient de vendre ses parts minoritaires dans la banque privée espagnole Asesores y Gestores Financieros à l’équipe de direction de celle-ci. Les détails financiers de cette opération seront précisés lors de la publication des résultats semestriels le 21 juillet prochain.

Le rapprochement des réseaux Crédit du Nord et Société Générale aura une conséquence collatérale chez Amundi. Le géant européen de la gestion, issu en 2009 de la fusion des anciennes sociétés de gestion du Crédit Agricole et de la Société Générale, s’occupe en effet de la conception des solutions d’investissement du Crédit du Nord à travers sa filiale Etoile Gestion. Cette dernière faisait partie des sociétés du giron Société Générale récupérées par Amundi. D’après nos informations, un plan de mobilité interne et des facilités au départ, mais sans contrainte, a été ouvert pour les salariés d’Etoile Gestion. Cette dernière n’aura en effet plus vocation à continuer de servir spécifiquement le groupe Crédit du Nord puisque celui-ci sera fusionné avec le réseau Société Générale. Etoile Gestion compte 16 salariés pour un total de 5.300 salariés pour l’ensemble du groupe Amundi. Contactée par NewsManagers, Amundi précise qu’elle « entend adapter son dispositif aux transformations en cours au sein des réseaux du groupe Société Générale afin de profiter pleinement du potentiel de développement offert par la nouvelle banque, en particulier dans le domaine de l’épargne. A cet effet, face à un réseau bancaire unique, Amundi a prévu de procéder à une fusion des deux sociétés de gestion qui sont actuellement dédiées à chacun des réseaux (S2G et Etoile gestion). Le groupe assure que« cette fusion devrait s’accompagner d’un accroissement substantiel des activités de gestion sous mandat ». Il prévoit également « une rationalisation de l’ensemble des fonds actuellement existants pour ne constituer qu’une seule gamme à commercialiser par la nouvelle banque». Les consultations des représentants du personnel sont en cours. S2G doit rester rattachée à Amundi dans tous les cas. Selon nos informations, une dizaine de recrutement serait d’ailleurs en cours chez S2G, principalement des gérants.

La société de gestion française Demeter vient de réaliser le premier closing du Climate Infrastructure Fund, son nouveau fonds infrastructure dédié aux projets d’efficacité énergétique. Il a levé 100 millions d’euros, avec comme objectif final 300 millions d’euros. On retrouve parmi les investisseurs Pro BTP, la Banque des Territoires, ou encore Ademe Investissement. Il s’agit du troisième fonds infrastructure géré par Demeter. Il est classé article 9 selon la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). La direction de la gestion du fonds a été confiée à Philippe Detours. Il interviendra dans des sociétés d’efficience énergétique industrielle et des projets d’efficience énergétiques (bâtiments, stockage d'énergie...) via de l’equity et du quasi-equity. Il sera conseillé par Carbon4 dans l’analyse pré et post-investissement ainsi que le suivi.

Parmi les actifs privés, il s’attire presque autant leurs faveurs que l’immobilier.

Auris Gestion a annoncé ce 8 juillet le lancement du fonds Auris Gravity US Equity Fund, une stratégie quantitative de rotation sectorielle sur les actions américaines cotées qui composent l’indice S&P 500. La stratégie consiste à identifier les trois secteurs, parmi 10 secteurs de la classification GICS hors l’immobilier, les plus à même de bénéficier de l’environnement de marché. Chaque mois, le fonds investira dans les actions de grandes capitalisations qui composent les trois secteurs sélectionnés. Le fonds sera conseillé par Orion Financial Partners.

Le Top 500 de Challenges sur les fortunes professionnelles de France en 2021, paru ce 7 juillet, montre que le capital-investissement fournit un nouveau lot de riches au classement, alors que cette classe d’actifs n’a jamais été autant demandée par les investisseurs. Dominique Sennequier, présidente et principale actionnaire d’Ardian, un des leaders mondiaux du capital investissement, fait une entrée fracassante et se place au 183ème rang des 500 plus grandes fortunes de France, alors qu’en 2020, elle en était absente (mais Challenges n’en indique pas les raisons). Elle est à la tête d’une fortune professionnelle estimée à 650 millions d’euros. Autre entrée remarquée dans le classement, celle d’Alain Rausher, au 72ème rang, avec une fortune estimée à 1,55 milliard d’euros. Il détient encore près de 31% d’Antin, la société de capital investissement qu’il a créée en 2007 et qu’il a fait coter en Bourse l’an dernier. On notera également l’entrée dans le classement de Loïc Féry, un breton, patron du hedge fund londonien Chenavari et dont NewsManagers a révélé récemment un projet d’installation en France. Il est aussi propriétaire et président du FC Lorient depuis 2009. Avec une fortune estimée à 260 millions d’euros, il se classe au 442ème rang du Top 500. La première fortune du secteur financier reste toujours Ariane de Rothschild et sa famille, propriétaire du groupe Edmond de Rothschild dont l’activité est essentiellement tournée vers la banque privée. Sa fortune est estimée à 4,5 milliards d’euros (au 26ème rang), en progression de 100 millions par rapport à l’an dernier. Jacques Veyrat, propriétaire du fonds d’investissement Impala est loin derrière avec une fortune estimée à 2,8 milliards. Maurice Tchénio, qui a fait parler de lui dernièrement en devenant associé de la société de gestion IVO, a une fortune estimée à 625 millions d’euros grâce notamment aux 65% qu’il détient à travers un holding dans le capital d’Altamir. Edouard Carmignac et sa famille, propriétaires de la société de gestion éponyme, ont vu leur fortune professionnelle légèrement progresser en 2021 à 1,4 milliard d’euros.

Thibault Prebay, directeur général adjoint d’Arbevel.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a épinglé 15 sites internet des secteurs public et privé pour des manquements dans la sécurisation des données de leurs utilisateurs, a-t-elle indiqué vendredi dans un communiqué. Elle ne précise pas quels sont les sites internet incriminés. Les problèmes constatés ont conduit la Cnil à envoyer un courrier de mise en demeure, qui laisse trois mois aux acteurs concernés pour prendre des mesures correctrices. Selon les constatations de la Cnil, «de nombreux acteurs permettent un accès non sécurisé (HTTP) à leur site web». La Cnil a constaté aussi que certains comptes utilisateurs étaient insuffisamment protégés, notamment parce qu’ils ne prévoient pas de dispositifs permettant de tracer les connexions anormales.

Le déficit commercial de la France s’est creusé à 13 milliards d’euros en mai, montrent les données publiées vendredi par les Douanes françaises. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit de 12,8 milliards. Ce déficit s’était établi à 12,7 milliards, après révision, en avril. «La dégradation du solde énergétique est encore une fois la principale responsable de cette situation», précisent les Douanes dans un communiqué. Les exportations ont été divisées par plus de quatre en valeur sur un an en avril, et les importations hors énergie ont reculé de 28%.

Stuart Kirk, qui avait tenu des propos devenus polémiques sur le thème du changement climatique en mai lors d’une conférence organisée par le Financial Times, a annoncé avoir démissionné, jeudi, de son poste de responsable mondial de l’investissement durable chez HSBC Asset Management. Il avait notamment déclaré que le changement climatique n'était «absolument pas un risque financier dont nous devons nous inquiéter» avant de questionner « ui se soucie que Miami soit six pieds sous le niveau de la mer dans 100 ans ?». Il avait été suspendu de ses fonctions après son discours et HSBC AM s'était publiquement désolidarisé de ses propos évoquant une opinion personnelle. Stuart Kirk a annoncé sa démission dans un message teinté d’ironie et d’amertume posté sur son profil LinkedIn.

EXCLUSIF - La société d’investissement présidée par Bertrand Rambaud a bouclé la levée de son fonds amiral et affiche désormais 3 milliards d’euros de capitaux sous gestion.

La collecte des fonds retrouve un peu de couleurs. Après une fin de juin difficile, qui a vu une sortie nette de plus de 40 milliards de dollars entre le 23 et le 29 juin, les investisseurs ont remis un peu de carburant. Entre le 30 juin et le 6 juillet, ils ont notamment placé 62,6 milliards de dollars dans les fonds monétaires (61,7 milliards d’euros), selon le «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les fonds obligataires sont également dans le vert, avec +2,4 milliards de dollars, grâce à la bonne santé des fonds de dettes souveraines. A l’inverse, les retraits continuent sur les fonds actions (-4,6 milliards de dollars) et or (-2,1 milliards). Dans l’univers des fonds obligataires, les fonds de dettes souveraines ont reçu 8,1 milliards de dollars (dont 0,3 milliard pour les fonds de dettes indexées à l’inflation). La quasi-totalité des autres catégories de fonds obligataires ont décollecté, principalement les fonds de dettes d’entreprises, avec -2,1 milliards pour l’investment grade, -0,5 milliard pour le high yield, et -2,3 milliards pour la dette émergente. Sur les fonds actions, les investisseurs sont notamment sortis de l’Europe (-2,8 milliards de dollars), des pays émergents (-2 milliards), et le Japon (-0,6 milliard). Dans le même temps, les fonds actions américaines ont reçu 0,2 milliard. Sur ce marché, les flux se sont principalement orientés sur les fonds de grandes capitalisations (+4,7 milliards) et du secteur de la santé (+0,7 milliard). La décollecte a principalement touché les fonds du secteur de matériaux (-3,7 milliards de dollars), de l’énergie (-1,3 milliard), et des petites capitalisations (-1,5 milliard).

Didier Kling a été réélu président de la Chambre nationale des conseils experts financiers (CNCEF), qui vient de renouveler son conseil d’administration pour les trois ans à venir. Paul Bougnoux est nommé secrétaire général de l’association, Stéphane Huillet son trésorier. Les administrateurs sont Yves-Alain Ach, Jean-Pierre Duverney-Guichard, Stéphane Fantuz, Christelle Molin-Mabille et Marc Sabate.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a épinglé 15 sites internet des secteurs public et privé pour des manquements dans la sécurisation des données de leurs utilisateurs, a-t-elle indiqué vendredi das un communiqué. Elle ne précise pas quels sont les sites internet incriminés. En 2021, la Cnil avait fait de la sécurité des sites internet français l’une de ses priorités d’action. Elle a donc procédé à des contrôles en ligne - le cas échéant sous une identité d’emprunt - et sur pièces, sur 21 sites.

Le déficit commercial de la France s’est creusé à 13 milliards d’euros en mai, montrent les données publiées vendredi par les Douanes françaises. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit de 12,8 milliards en mai. Ce déficit s'était établi à 12,7 milliards, après révision, en avril. «La dégradation du solde énergétique est encore une fois la principale responsable de cette situation», précisent les Douanes dans un communiqué.