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Asset Management
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13/06/2013

Former Citigroup manager joins Calculus Capital

P { margin-bottom: 0.08in; } Richard Moore has joined the British private equity firm Calculus Capital as investment director. Calculus has also recruited three people for its investment team in the space of nine months. Rick Jones, from Rothschild, joined the firm in September 2012, and Roshan Puri was recruited in February 2013. Richard Moore previously worked at Citigroup from 2005 to 2013, very recently as head of investment for technologies, media and telecommunications (TMT) in Europe.
13/06/2013

RBC rumoured to be interested in SWIP

P { margin-bottom: 0.08in; } Royal Bank of Canada may make an offer to take over Scottish Widows Investment Partnership, the asset management activity of the Scottish Widows group owned by Lloyds Banking Group, according to Financial News, citing three sources familiar with the matter. RBC Wealth Management, which has CAD560bn in assets, has already acquired the UK asset management frm Bluebay in October 2010.
13/06/2013

Alain Dubois quitte Lyxor AM pour MSCI

Alain Dubois a quitté la présidence du directoire de Lyxor Asset Management, a annoncé le conseil de surveillance mercredi 12 juin. L’intéressé rejoindra en août MSCI où il occupera la fonction de managing director en charge du développement pour l’activité indices de la société. Il sera basé à Londres et travaillera sous la responsabilité de Baer Pettit, responsable mondial de MSCI Index Business. Alain Dubois était président du directoire de Lyxor AM depuis dix ans. Suite à son départ, Alain Dubois est remplacé à son ancien poste par Inès de Dinechin depuis le lundi 10 juin. Depuis l’an dernier, cette dernière occupait le poste de directeur général de la structure. Interrogé par Newsmanagers, Lyxor AM a indiqué qu’il n’est pas prévu de nommer un nouveau directeur général pour remplacer Inès de Dinechin. Les décisions et processus d’investissement dans les fonds gérés par Lyxor restent sous la responsabilité des chief investment officers , Nicolas Gaussel et Lionel Erdely, qui continuent d’être sous la supervision d’Inès de Dinechin.
13/06/2013
Fonds

Harvest commercialise un fonds obligataire aux Etats-Unis

Le chinois Harvest Fund Management (dans lequel la Deutsche Bank détient 30 %, ndlr) a créé une filiale de distribution à New York, Harvest Krane, qui entame à présent la commercialisation du Harvest Funds Intermédiate Bond Fund aux Etats-Unis, rapporte Mutual Fund Wire.Ce produit, créé il y a deux mois, investit au minimum 80 % en obligations d’émetteurs et de sociétés basés en Chine ou à Hong-Kong, sur le créneau «intermédiaire» des échéances de 3 à 5 ans. Les titres seront en moyenne notés BBB et l’objectif de rendement se situe entre 4 et 4,5 %.Le fonds s’adresse aux retraités américains désireux de diversifier leur portefeuille. Harvest compte également cibler les conseillers en investissements (RIAs), les family offices et les «bank trusts».
Fonds
13/06/2013
Fonds

RCM émet des classes de parts en devises pour plusieurs fonds

L’autrichien Raiffeisen Capital Management (RCM) a annoncé que, pour satisfaire la demande de clients étrangers désireux de pouvoir investir dans des parts de fonds libellées dans leur propre monnaie, il a créé des parts en devises pour quatre de ses produits d’actions de pays émergents, tous de droit autrichien et à l’origine en euros.Ainsi le Raiffeisen-EasternEuropean-Equities est-il disponible désormais en parts libellées en dollars et en livres, de même que le Raiffeisen-Russia-Equities. Le Raiffeisen-EmergingMarkets-Equities a de plus des parts en zlotys. Quant au Raiffeisen-Eurasia-Equities, il bénéficie désormais aussi de parts en dollars et en zlotys.
Fonds
13/06/2013

J. Safra Sarasin nomme un nouveau président

A la suite de la fusion entre la Banque Sarasin et la Banque J. Safra finalisée le 10 juin 2013, le nouveau conseil d’administration de Bank J. Safra Sarasin affiche désormais une nouvelle composition, rapporte L’Agefi suisse. Ilan Hayim est nommé président et Pierre-Alain Bracher est nommé vice-président et président du comité d’audit.Le board est en outre composé de Philippe Dupont, Sergio A. Penchas, Jacob J. Safra, Sipko N. Schat, Dagmar G. Woehrl.Hans-Rudolf Hufschmid se retire de sa fonction de vice-président
13/06/2013

Felix Zulauf lance un hedge fund avec son fils

Le gérant vedette de hedge funds Felix Zulauf, qui dirige Zulauf Asset Management (2 milliards de dollars), crée un nouveau hedge fund global macro dans le cadre de la sociétéVicenda Asset Management, dont il est le co-CIO avec son fils Roman, qui vient de Magma Capital, rapporte Das Investment, relayant Bloomberg.Le nouveau fonds vise une performance moyenne de 6 à 8 %. La commission de gestion ressort à 1,5 % et celle de performance à 20 %.
13/06/2013
Fonds

JP Mogran AM ferme deux fonds

J.P. Morgan Asset Management ferme deux fonds qui sous-performent, dont le fonds matières premières géré par Neil Gregson (Global Mining) qui a subi des pertes importantes après la chute du secteur minier, révèle Investment Week. Ce fonds, lancé en janvier 2011, représente un encours de 4 millions de livres. Le groupe ferme aussi le Balanced Total Return géré par Talib Sheikh.
Fonds
13/06/2013

Un gérant devises va quitter Brevan Howard

Luke Ding, le gérant du fonds devises de Brevan Howard Asset Management, est l’un des huit traders qui devraient quitter la société de hedge funds, selon le Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier. Le fonds Brevan Howard Investment Fund II Macro FX Fund, d’un encours de 570 millions de dollars, a perdu 2,3 % l’année dernière. Son encours avait atteint 1 milliard de dollars l’an passé. Il pourrait être fermé.
13/06/2013

RBC serait intéressé par SWIP

Royal Bank of Canada pourrait faire une offre de rachat sur Scottish Widows Investment Partnership, l’activité de gestion d’actifs du group Scottish Widows détenu par Lloyds Banking Group, selon Financial News qui cite trois sources proches du dossier. RBC Wealth Management, qui gère 560 milliards de dollars canadiens, a déjà acquis la société de gestion britannique Bluebay en octobre 2010.
13/06/2013

Des anciens de GLG lancent un hedge fund

Covalis Capital, un hedge fund lancé par une équipe d’anciens employés de GLG, a obtenu le feu vert de la Financial Conduct Authority britannique pour exercer en tant qu’entreprise autonome, rapporte Financial News. Le fonds se focalise sur les sociétés de utilities, d’infrastructures, d'énergies renouvelables et de matières premières, principalement en Europe.
13/06/2013

Un ex-Citigroup rejoint Calculus Capital

Richard Moore vient de rejoindre la société de capital investissement britannique Calculus Capital en qualité de «investment director». Calculus vient ainsi de recruter trois personnes au sein de son équipe d’investissement en l’espace de neuf mois. Rick Jones, issu de Rothschild, a rejoint la société en septembre 2012, et Roshan Puri, a été recruté en février 2013.Richard Moore a travaillé précédemment chez Citigroup entre 2005 et 2013, très récemment en tant que responsable de l’investissement dans les TMT (technologies, médias, télécommunications) en Europe.
13/06/2013
Fonds

Marlborough ouvre son Special Situations fund aux investisseurs offshore

Le britannique Marlborough vient de lancer un fonds maître nourricier domicilié à Guernesey afin d’offrir aux investisseurs offshore un accès au fonds de situations spéciales géré par Giles Hargreaves, rapporte Investment Week.Ce fonds réservé jusqu’ici au public britannique, dont les actifs sous gestion s'élèvent désormais à 640 millions de livres contre 224 millions en novembre 2010, est l’un des meilleurs produits dédiés aux petites capitalisations, avec une performance de 82% sur les trois ans au 31 mai, devant celle du secteur de référence, l’IMA UK Smaller Company, qui affiche un rendement moyen de 64,9%.
Fonds
13/06/2013

La crise a remanié la hiérarchie des géants de la Bourse

En l’espace de cinq ans - de mars 2008, un peu avant la faillite de Lehman Brothers, jusqu'à mars 2013, la capitalisation globale des 100 mastodontes a légèrement dépassé cette année (13.600 milliards de dollars) son niveau d’il y a cinq ans, selon une étude de PwC, rapporte Les Echos.Mais seules 67 entreprises du classement de 2008 figurent encore dans celui d’aujourd’hui. L’un des grands enseignements de cette étude est la «dégringolade» du Vieux Continent dans les palmarès. Seulement 14 sociétés sur les 100 plus grosses capitalisations mondiales appartiennent à la zone euro, soit deux fois moins (26) qu’en 2008. Pis encore, dans le Top 10, aucune n’appartient à la zone euro, le groupe Nestlé étant suisse. Il faut descendre à la 29ème place, pour trouver la première représentante de la monnaie unique : le belge Anheuser-Busch Inbev. La première française, Sanofi, n’arrive, elle, qu'à la 35ème place. Au total, sur 100 sociétés, seulement 4 viennent de l’Hexagone (Sanofi, Total, L’Oréal, LVMH), contre 8 il y a cinq ans.Les Etats-Unis ont bien mieux tiré leur épingle du jeu, avec 43 sociétés américaines sur les 100 premières, soit davantage qu’en 2008 (35).
13/06/2013

Mirabaud Securities se dote d’une succursale en Espagne

Mirabaud vient de créer une succursale espagnole de Mirabaud Securities LLP, annonce le groupe suisse le 12 juin."La nouvelle succursale consolidera toutes les opérations de courtage réalisées pour la clientèle institutionnelle actuellement prises en charge par Mirabaud Finanzas en Espagne et travaillera directement avec toutes les autres opérations mondiales de courtage du groupe à Londres, Genève, Dubaï et Hong Kong», précise un communiqué.La nouvelle succursale espagnole de Mirabaud Securities LLP sera placée sous la direction de Javier Colas Gomez de Barreda.
13/06/2013

Vanguard AM favorable à l’interdiction des rétrocessions aux Pays-Bas

Vanguard Asset Management soutient la proposition aux Pays-Bas d’interdire les rétrocessions de commissions dans le domaine de la distribution de fonds, une mesure qui devrait favoriser la pénétration des ETF, dont la société de gestion est un des spécialistes, auprès des particuliers sur ce marché. «Cela va augmenter la concurrence entre produits, la transparence sur les coûts et le choix pour les investisseurs», déclare Nick Blake, responsable du retail – Europe de Vanguard AM."Notre expérience sur d’autres marchés montre que les nouveaux produits efficients en termes de coûts (comme les ETF et les fonds indiciels) devraient devenir plus facilement disponibles pour les investisseurs néerlandais», poursuit-il.
13/06/2013

Aegon AM recrute chez Robeco

Depuis le 1er juin, rapporte Fondsnieuws, Fernand Schürmann, head of consultant relations chez Robeco depuis 2005, a rejoint Aegon Asset Management Nederland comme directeur commercial, rapporte Fondnieuws. La mission du nouvel arrivant consistera principalement à développer la clientèle institutionnelle.
13/06/2013

Allfunds dépasse les 100 milliards d'euros d'actifs intermédiés

Funds People rapporte que la plate-forme de fonds destinée aux institutionnels Allfunds Bank est parvenue en treize ans à franchir la barre des 100 milliards d’euros intermédiés.Depuis 2003, Allfunds est une filiale à 50/50 de l’espagnol Santander (qui y avait initialement logé les fonds tiers) et de l’italien Intesa Sanpaolo. Le volume intermédié a doublé sur les dix-huit derniers mois.Actuellement, Allfunds compte 380 clients opérant dans 26 pays différents et qui ont accès à 29.000 fonds de 450 gestionnaires.
13/06/2013

Generali Investments Europe nomme le remplaçant de Philippe Setbon

La société de gestion Generali Investments Europe a annoncé, mercredi 12 juin, la nomination de Santo Borsellino à la fonction de directeur général. Il prendra ses fonctions à compter du 24 juin 2013 et remplacera Philippe Setbon qui rejoint Groupama AM pour y remplacer Francis Ailhaud en tant que directeur général.Âgé de 45 ans, Santo Borsellino a rejoint le groupe Generali en 2008 comme directeur de la gestion actions de Generali Investments Europe qui affiche 320 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Auparavant, il a travaillé au sein de banques d’investissements et de sociétés de gestion d’actifs «de premier plan», à Londres et à Milan, indique un communiqué.Par ailleurs, Francis Ailhaud, qui quittera son poste de directeur général de Groupama AM à la fin du mois de juin, a indiqué dans une lettre adressée à l’ensemble de ses correspondants - dans la presse notamment - qu’il «‘n’avait pas prévu de se retirer dès maintenant de la vie professionnelle active (...)» et qu’il comptait «se tourner vers d’autres activités».
13/06/2013

Natixis intéressé par la société de gestion italienne Carige Sgr

Natixis serait l’un des candidats au rachat de la société de gestion italienne Carige SGR, mise en vente par sa maison-mère, Banca Carige, et gérant plus de 4 milliards d’euros, rapporte Il Sole – 24 Ore. Le quotidien rappelle que l’actionnaire du groupe français BPCE détient environ 10 % de Banca Carige.Les sociétés de gestion italiennes Arca et Anima sont aussi sur les rangs pour Carige Sgr.Pour le quotidien italien, Anima, issue de la fusion des sociétés de gestion de Banca Popolare di Milano et de Monte dei Paschi, serait particulièrement intéressée par un rachat. Cela lui permettrait de dépasser les 45 milliards d’euros d’encours et d’envisager une introduction en Bourse.Le prix de Carige Sgr est estimé entre 80 et 100 millions d’euros.
13/06/2013

L'AMF a durci ses sanctions en 2012

L’Autorité des marchés financiers, qui a ouvert jeudi matin à la consultation publique son plan stratégique 2013-2016, a aussi publié son rapport annuel où figure le bilan d’activité de la commission des sanctions. Au cours de l’année écoulée, la commission des sanctions de l’AMF a témoigné d’une plus grande sévérité dans son activité. Ainsi, le nombre de sanctions pécuniaires est passé de 43 en 2011 à 54 en 2012, tandis que le montant total a progressé de 7 à 18 millions d’euros. «Autre fait nouveau, 6 interdictions d’exercer à titre temporaire ou définitif ont été prononcées», souligne le rapport annuel. L’exercice passé a 2012 a aussi constitué la première année de plein d’exercice du dispositif dit de « composition administrative», qui a permis 7 transactions dont celle de 500.000 euros avec Carmignac.
Photo: PHB
13/06/2013

L'Etat va déposer un recours en révision contre l'arbitrage Tapie

L’Etat français entend déposer un recours en révision contre l’arbitrage suspect qui a accordé en 2008 la somme de 403 millions d’euros à l’hommes d’affaires Bernard Tapie, ont annoncé jeudi les services du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, confirmant une information du Monde. L’Etat devra engager son recours devant la Cour d’appel de Paris, à laquelle il devra apporter des éléments nouveaux.
13/06/2013

La FAO envisage une baisse des prix des céréales

La production mondiale de céréales devrait augmenter de 6,5% en 2013/2014 pour atteindre un record de 2,46 milliards de tonnes, principalement grâce à la croissance de la production de blé et au rebond de celle du maïs aux Etats-Unis, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Dans le même temps, la consommation mondiale ne devrait augmenter que de 3% à 2,402 milliards de tonnes. Une probable reconstitution des stocks céréaliers mondiaux pourrait provoquer une baisse des prix, estime la FAO.
GSGA 28
13/06/2013

Le Val d'Oise place 20 millions d'euros auprès d'investisseurs asiatiques

Le Val d’Oise a émis 20 millions d’euros d’obligations, dans le cadre d’un placement privé, avec un coupon de 2,63% pour une maturité de 12 ans. Cette opération permet au département de diversifier sa base d’investisseurs en s’ouvrant à l’Asie. Il était épaulé par Nomura.
13/06/2013

L’AMF consulte sur la transposition de la directive AIFM

Dans le prolongement des travaux de transposition de la directive sur les gérants de fonds alternatifs, l’AMF lance une consultation publique sur les modifications du livre 3 du règlement général concernant les prestataires. Les réponses doivent être transmises avant le 7 juillet. Les modifications portent entre autres sur la procédure de démission du gestionnaire ou la politique de rémunération.
13/06/2013

Brasilia renonce à l’imposition des dérives de change

Le ministre brésilien des Finances, Guido Mantega, a annoncé cette nuit que le pays mettait un terme dès aujourd’hui à la taxe IOF de 1% sur le change à terme mise en œuvre en juillet 2011, cela dans un but d’atténuer la dépréciation du réal, qui a atteint un plus bas de quatre ans face au dollar.
13/06/2013

Un nouveau patron pour GE Capital

Le conglomérat américain a nommé son directeur financier Keith Sherin à la tête de sa filiale financière à la suite du départ en retraite de Mike Neal. La prise de poste sera effective le 1er juillet. Cette nomination s’inscrit dans le contexte d’un contrôle renforcé du régulateur et d’une cure d’amaigrissement, GE voulant se focaliser sur les produits industriels.
13/06/2013

Les parlementaires suisses approuvent l’accord fiscal

Le Conseil des Etats, chambre haute du parlement suisse, s’est prononcé à 24 voix contre 15 et 2 abstentions en faveur de la Lex USA, qui doit régler le litige fiscal avec les Etats-Unis. Quelques retouches ont été apportées, en ce qui concerne une meilleure protection des avocats, des intermédiaires et des gestionnaires de fortune en cas de poursuites judiciaires aux Etats-Unis. Le texte doit à présent passer devant le Conseil National, la chambre basse du Parlement suisse.
13/06/2013

La Nouvelle-Zélande renforce son biais accommodant

La banque centrale néo-zélandaise a maintenu son taux directeur à 2,5%, malgré une devise toujours surévaluée et une croissance revue à la baisse de 3,3% à 3,0% pour l’année 2013. «Malgré sa baisse durant les deux dernières semaines, le dollar néo-zélandais reste surévalué et continue d’être un frein pour les secteurs exportateurs», a cependant indiqué le gouverneur Graeme Wheeler.
13/06/2013

La Banque de Corée fait une pause

Après avoir surpris les marchés en baissant ses taux directeurs au mois de mai, la banque centrale de Corée du sud (BoK) a décidé cette nuit de maintenir le taux de refinancement à 7 jours à 2,5%. La BoK dispose de marges de manœuvre avec une inflation à 1% en mai. Depuis octobre dernier, le won s’est apprécié de 17% contre le yen du fait de la politique monétaire agressive menée au Japon, mais affiche un retrait de 6,3% contre dollar depuis le début de l’année.

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