Le groupe de protection sociale a indiqué hier que sa filiale Prado Epargne avait rejoint le 12 janvier le Groupement d’intérêt économique Gestion de l’épargne salariale (GIE GES). Ce dernier a été créé en 2006 par CNP et Humanis pour mutualiser leurs activités de tenue de compte d'épargne salariale. Groupama Epargne Salariale avait déjà rejoint le GIE en janvier 2014. L’Agefi avait révélé en octobre 2013 ce projet d’externalisation, dans un métier où la taille critique est essentielle.

Depuis l’automne 2014, est apparu un mouvement coordonné d’investisseurs engagés dans la lutte contre le changement climatique par divers modes d’actions. En plein essor, il puise ses origines dans leurs pratiques d’investissement responsable. Cette mobilisation s’explique par deux facteurs principaux : la conviction de l’existence d’un risque carbone pour les entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre et une pression montante de la société civile. Plus de 550 investisseurs ont pris un engagement sur le climat à un titre ou un autre, Les investisseurs éthiques qui refusent d’investir dans le charbon ou dans les entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre, ont été rejoints par les investisseurs responsables traditionnels, Ces investisseurs utilisent des stratégies variées comme l’engagement actionnarial, l’exclusion, la sélection best-in-class ou l’investissement thématique pour diminuer les émissions financées par leurs portefeuilles, Les deux principaux facteurs qui incitent les investisseurs à se mobiliser sont le risque carbone qui pèse sur les énergies fossiles et la pression de plus en plus forte de la société civile qui veut remplacer les énergies fossiles par des renouvelables. Lire l'étude complète

Les étudiants de McGill tentent une nouvelle fois de convaincre leur université de retirer ses investissements dans des entreprises polluantes, mais peuvent cette fois compter sur un appui de taille : plus d’une centaine de professeurs ont officiellement soutenu leur cause dans une lettre déposée lundi.

L’amendement présenté par le Groupe EELV, exigeant des investisseurs institutionnels la publication d’un reporting sur l’intégration des critères ESG et sur la politique de vote, a été adopté mardi 10 février 2015 par l’Assemblée Nationale. Il s’agit en fait de l’extension aux investisseurs institutionnels de l’article 224 de la loi Grenelle qui imposait déjà ce reporting aux sociétés de gestion.

Selon nos informations, IRP Auto a retenu Amiral Gestion et Edmond de Rothschild Asset Management dans le cadre d’un appel d’offres mené par le consultant Insti7 sur deux fonds dédiés en gestion flexible diversifiée (50% Barcap Euro Aggregate + 50% MSCI EMU). Comme nous l’indiquions le 13 janvier dernier, il s’agissait d’un fonds géré auparavant par Allianz GI. Le montant de chaque fonds est de 40 millions d’euros.

Selon Investment News, Aberdeen AM serait prêt à débourser 1,4 milliards de dollars (1,24 milliards d'euros) pour acquérir Russell Investments. La branche de gestion d'actifs de Franck Russell a été mise en vente le cinq février dernier par le London Stock Exchange Group. Selon une dépêche Thomson Reuters en date du cinq février, la banque canadienne CIBC ferait également partie des trois candidats en lice pour l'acquisition du spécialiste des indices.

Selon nos informations, la Financière Tiepolo serait à la recherche de nouveaux partenaires pour développer son activité et accroître ses encours son gestion.

Il revient d'une expérience de deux ans en tant que directeur des investissements d'une société de gestion brésilienne. Il recherche un poste de CIO au sein d'une société de gestion ou chez un institutionnel.

Paul-Henri de La Porte du Theil, président de l’AFG - Association Française de la Gestion financière - et Pierre Bollon, délégué général, ont, au cours d’une conférence de presse, dressé le bilan 2014 de l’industrie française de la gestion.

Dans le cadre du renforcement des expertises de Convictions AM, Frédéric Bensimon rejoint l’équipe de gestion.

Même si «les résultats de 2014 devraient s’avérer meilleurs que la prévision de 4,4%», la capacité de la France à réduire comme prévu son déficit public à 4,1% du PIB fin 2015 est incertaine, a déclaré mercredi le premier président de la Cour des comptes:des risques pèsent sur les prévisions d'économies comme de recettes fiscales. Lors de la présentation du rapport public annuel de la Cour, Didier Migaud a appelé à accentuer l’effort de gestion rigoureuse des finances publiques, soulignant que la confiance dont jouit la France à l’international «n’est pas infinie». Le porte-parole du gouvernement a répondu que l’objectif de 4,1% était maintenu.

Le groupe de protection sociale a indiqué mercredi que sa filiale Prado Epargne avait rejoint le 12 janvier le Groupement d’intérêt économique Gestion de l’épargne salariale (GIE GES). Ce dernier a été créé en 2006 par CNP et Humanis pour mutualiser leurs activités de tenue de compte d'épargne salariale. Groupama Epargne Salariale avait déjà rejoint le GIE en janvier 2014. L’Agefi avait révélé en octobre 2013 ce projet d’externalisation, dans un métier industriel où la taille critique est essentielle.

Le directeur général d’Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a indiqué que la deuxième banque italienne étudiait la mise en Bourse de sa filiale de gestion d’actifs Eurizon Capital, ou un rapprochement capitalistique avec un partenaire. Mais dans tous les cas le dirigeant envisage de conserver le contrôler de l’entité. Le projet est étudié pour 2015. En raison de la faiblesse des taux d’intérêt, qui affecte son activité que banque de détail, Intesa veut développer la gestion d’actifs, la banque privée et l’assurance.

Le fonds de pension japonais Government Pension Investment Fund (GPIF) a annoncé avoir attribué quatre mandats de gestion actions à quatre sociétés de gestion externes. Ainsi, le GPIF a sélectionné Schroder Investment Management (Japan), Daiwa SB Investments et Nomura Asset Management pour la gestion de trois mandats actions nationales, sans donner plus de détail sur ces mandats ni leur valeur. De même, le GPIF a retenu UBS Global Asset Management (Japan) pour la gestion d’un mandat actions internationales.

Les fonds de pension poursuivent leur croissance à marche forcée. Selon l’étude «Global Pension Assets Study» du cabinet Towers Watson, les principaux fonds de pension mondiaux ont en effet enregistré une croissance de 6,1% de leurs encours en 2014 – après une hausse d’environ 10% en 2013 – dans les 16 principaux marchés, atteignant ainsi le niveau record de 36.119 milliards de dollars d’actifs sous gestion. «Cette croissance s’inscrit dans la poursuite d’une tendance débutée en 2009 quand les actifs avaient augmenté de 18% en réaction à la chute de 22% de 2008 lorsque les encours étaient descendus à 20.000 milliards de dollars, note le cabinet. Les encours mondiaux des fonds de pension ont augmenté de 6% en moyenne par an depuis 2004.»Dans le détail, les actifs des régimes à cotisations définies ont connu un développement particulier rapide au cours des 10 années précédant 2014, avec un taux de croissance annuel de 7%, à comparer à un taux de croissance de 4% pour les régimes à prestations définis. Résultat: les actifs des fonds de pension à cotisations définies sont passés de 38% du total des encours des fonds de pension en 2004 à 47% en 2014. Toujours selon cette étude, les encours des fonds de pension s’élèvent désormais à 84,4% du produit national brut (PNB) mondial, «une progression notable par rapport aux 54% qu’ils représentaient en 2008». Pour autant, «même si les bilans des fonds de pension dans le monde se sont significativement améliorés depuis la crise financière, de nombreux fonds de pension à prestations définies sont eux toujours dans des situations délicates d’un point de vue de leur solvabilité», nuance Thierry de la Noue, consultant senior Investment chez Towers Watson France. Surtout, leur utilité économique n’est pas toujours reconnue à sa juste valeur. «Alors que les actifs des fonds de pension ne représentent toujours que 84% du PNB mondial, l’industrie des fonds de pension n’est pas reconnue comme un fournisseur de valeur ajoutée pour les salariés et les retraités, ajoute le consultant. Pour démontrer leur efficacité, les régimes de retraite nationaux devraient parvenir à faire monter leurs actifs à 150% du PNB, ajoute le consultant. Si, en parallèle, la bonne gouvernance des entreprises et l’investissement durable se voyaient reconnus comme de réelles sources de plus-values, l’univers des fonds de pension verrait son image s’améliorer radicalement.»Autre enseignement notable de cette étude: les actions nationales n’ont pas plus réellement les faveurs des fonds de pension. Ainsi, l’actif investi en actions domestiques dans les portefeuilles des fonds de pension est passé, en moyenne, de 65% en 1998 à 43% en 2014. Dans le détail, les fonds de pension américains sont ceux qui, au cours des dix dernières années, ont maintenu le plus fort intérêt pour les actions de leur marché domestique (67% en 2014), celui-ci s'étant même renforcé lors des trois dernières années. A l’inverse, les fonds canadiens et suisses sont ceux qui ont l’exposition la plus faible à leurs marchés actions nationaux (33% et 34% respectivement en 2014) et les fonds britanniques ont réduit leur exposition à leur marché action domestique de 50% depuis 1998 pour la ramener à 36%. Par ailleurs, les fonds canadiens et américains ont, selon l'étude, gardé une très forte orientation nationale pour leurs investissements obligataires, et ce depuis que l'étude existe (respectivement 98% et 91% en 2014) alors que les fonds australiens et suisses ont significativement réduit leur exposition aux obligations domestiques depuis 1998 (respectivement de 31% et 17% au cours de la période).A contrario, les fonds de pension font preuve d’un réel appétit pour les produits alternatifs, en particulier pour les fonds investis dans l’immobilier et, dans une moindre mesure les hegde funds, les fonds de private equity et les fonds de matière première. Ainsi, les allocations en produits alternatifs sont passées de 5% à 25% dans les grands marchés mondiaux. L’Australie est le pays avec la plus forte progression (passant de 10% à 26%), suivie par les Etats-Unis (de 16% à 29%), la Suisse (de 16% à 28%), le Canada (de 13% à 22%) et le Royaume-Uni (de 7% à 15%).Enfin, l’étude souligne que les marchés les plus importants sont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon qui représentent respectivement 61,2%, 9,2% et 7,9% du total des actifs des fonds de pension. L’étude couvre les 16 principaux marchés mondiaux des fonds de pension, à savoir l’Australie, le Brésil, le Canada, la France, l’Allemagne, Hong Kong, l’Irlande, le Japon, la Malaisie, le Mexique, les Pays-Bas, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Suisse, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Man GLG, l’activité de gestion discrétionnaire de Man Group, a recruté Himanshu Gulati en tant que responsable du crédit d’entreprises en difficulté aux Etats-Unis, à New York.L’intéressé vient de Perry Capital, une société américaine de hedge funds. Chez Man, il gérera une nouvelle stratégie d’investissement «distressed» que Man GLG prévoit de lancer en fin d’année.Himanshu Gulati a travaillé neuf ans chez Perry Capital en tant que managing partner, responsable du crédit d’entreprises en difficulté et des situations spéciales. Avant cela, il était chez Rockview Capital, un fonds crédit. Himanshu Gulati sera placé sous la direction de Mark Jones.

J.P. Morgan Asset Management ferme temporairement aux nouveaux investisseurs son fonds offshore JPM Europe Equity Absolute Alpha SICAV, la collecte dans le produit ayant bondi, rapporte Investment Week. Le fonds long/short, lancé en décembre 2013, a vu ses encours croître à 620 millions d’euros. La société estime que des souscriptions supplémentaires à ce rythme pourraient compromettre la capacité des gérants à dégager de l’alpha. Le fonds, co-géré par David Allen, Nicholas Horne et Michael Barakos, sera fermé le 13 février (soft close). Après cette date, seuls les investisseurs existant du fonds pourront investir dans le fonds, à hauteur de 1 million d’euros maximum par jour.

Quelles sont les principales priorités des gestionnaires d’actifs dans le monde en matière de systèmes d’information ? Selon la dernière enquête annuelle sur les priorités et les défis de la communauté mondiale de la gestion d’actifs publiée par Linedata (1), tous les participants évoquent en tête de liste l’amélioration des systèmes existants, la gestion des données et la gestion du risque. Les professionnels financiers privilégient d’investir dans l’évolution de leur plate-forme technologique existante plutôt que de la remplacer. Cette démarche pragmatique permet de tirer parti des avancées technologiques et de nouvelles fonctionnalités tout en minimisant le coût et le risque lié au projet. Lorsqu’on leur demande ce qui les différencie de la concurrence, de nombreux acteurs de la gestion répondent le service client. En effet, celles-ci veulent se démarquer par l’efficacité et l’expertise de leurs collaborateurs qui bâtissent des relations de confiance avec leurs clients. La croissance de la base de clientèle et sa fidélisation passent notamment par un service de qualité, en ligne combinée à une offre adaptée aux besoins du client. Le déploiement de la réglementation reste toujours la préoccupation majeure, tandis que l’optimisation des modèles opérationnels constitue l’autre défi important du secteur en 2015. Alors que 48 % des participants à l’enquête ont cité le déploiement de la réglementation comme leur principale priorité actuelle, 40% ont affirmé que l’optimisation des modèles opérationnels constitue leur défi majeur. Les professionnels de la gestion continuent d'étudier l’imposant corpus réglementaire et cherchent à mesurer le risque qu’il présente pour leur activité. L’analyse et la mise en place des nouvelles exigences devraient ainsi se poursuivre en 2015, à mesure que l’industrie parviendra à clarifier les enjeux des nombreux textes réglementaires. En outre, la communauté financière doit réexaminer sa stratégie et revoir ses modèles opérationnels afin de gagner en efficacité, en compétitivité, de réduire les coûts, d’améliorer le service client, et de s’adapter plus rapidement aux besoins des clients et aux conditions de marché en constante évolution. « Alors que les acteurs du buy-side doivent composer avec une multitude de nouvelles réglementations, appliquées au fil du temps, ils sont également obligés de gérer leurs risques opérationnel et de réputation. Ils doivent faire face à ces risques sans compromettre leur compétitivité, et ce dans un environnement fortement concurrentiel », commente Mike de Verteuil, directeur Business Développement et membre du directoire de Linedata. (1) L’enquête a été menée au cours du deuxième semestre 2014. Les personnes ont été interrogées lors du Linedata Exchange de Paris, de Londres et de New York et dans le cadre d’une enquête en ligne. Avec la participation de sociétés de gestion, de hedge funds, d’administrateurs de fonds, de banques, de gestionnaires de fortune et de dépositaires à travers l’Europe, le Royaume-Uni, l’Amérique du Nord et l’Asie, l’enquête avait pour objectif d’identifier les défis relevés en 2014 et les priorités à venir en 2015

Union Bancaire Privée vient de lancer un nouveau fonds d’actions internationales qui sera géré par Martin Moeller, responsable de l'équipe actions «Swiss and Global», rapporte Citywire. Le nouveau fonds, UBAM Global equity fund, est un véhicule luxembourgeois qui a été formellement lancé fin janvier. Responsable du nouveau fonds, Martin Moeller continuera de piloter trois autres stratégies, UBAM 30 Global Leaders Equity, UBAM Swiss Equity et UBAM (CH) Swiss Excellence Equity.

Caroline Maurer, gérante du fonds Henderson Horizon China, quitte la société de gestion après sept années de services. Elle est remplacée à la gestion du fonds par Charlie Awdry, membre de l'équipe marchés émergents, qui gère déjà plusieurs fonds d’actions chinoises et mandats spécialisés, note Citywire. Charlie Awdry pilotera le fonds de droit luxembourgeois, qui pèse 167 millions de dollars, à partir des locaux de Londres et travaillera sous la direction d’Andrew Gillan, responsable des actions Asie hors Japon de Henderson.

Société Générale Securities Services (SGSS) a été mandaté en France par la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), dans le cadre de la directive Solvabilité II, pour fournir une prestation de transparisation, d’enrichissement de données, de calculs de Solvency Capital Requirement (SCR) de marché et de reporting pour son suivi des risques financiers. SGSS propose une offre destinée à ses clients investisseurs institutionnels et sociétés de gestion, incluant la transparisation d’OPCVM et de produits structurés, le calcul de SCR de marché, la fourniture d’indicateurs de risques sur les actifs financiers et les reportings associés.

Les années passent, les bons résultats demeurent. En Europe Continentale, à la fin de l’an passé, Invesco a collecté en net 14,6 milliards de dollars (hors fonds monétaires) portant ses actifs sous gestion à 71,1 milliards. Par ailleurs, les activités de multigestion sous la responsabilité de Bernard Aybran à Paris ont progressé de 89 % en un an avec des encours gérés de 2,26 milliards de dollars à la fin 2014. Responsable du développement commercial Benelux-France-Scandinavie, Olivier Brouwers qui a annoncé l’ensemble de ces résultats mardi 10 février a également insisté sur le fait qu’en tant que société de gestion active – hors ETF de PowerShares -, Invesco était parvenu à placer en Europe 81% des actifs des fonds Invesco dans le 1er et 2ème quartile sur 3 ans, et 89% des actifs des fonds dans le 1er et 2ème quartile sur 5 ans.Dans le tableau, l’Hexagone ne dépeint pas. Avec une collecte nette de plus de 860 millions de dollars, 2014 peut être une nouvelle fois qualifiée d’excellente. Plus de 30 % de hausse par rapport à 2013 au cours de laquelle la collecte avait atteint 652 millions de dollars, ce qui fait d’Invesco AM le sixième meilleur collecteur en France l’an dernier sur 51 selon Lipper. Ajouté à l’effet marché, les encours gérés pour les investisseurs français représentaient au 31 décembre dernier 4,5 milliards de dollars, largement tirée par les investisseurs institutionnels, les banques privées et les fonds de fonds. Logiquement, ces bons chiffres permettent à Invesco de tabler dans un premier temps sur la poursuite de cette tendance positive. En détail, Olivier Brouwers a indiqué qu’il comptait profiter notamment de la demande des investisseurs pour les actions européennes – par le bais de sa gestion systématique axée sur la volatilité et par sa gestion fondamentale classique. De la même façon, les actions internationales gérées de façon systématique axée sur l’optimisation du couple rendement/volatilité devraient encore être demandées, a-t-il ajouté. Par ailleurs, la maison entend pousser les feux de la diversification de la poche obligataire et profiter de l’appétit des investisseurs pour les fonds multi-classes d’actifs, via le Invesco Global Targetd Returns Fund qu’elle commercialise depuis un semestre. La société de gestion compte également « surfer » sur l’intérêt des investisseurs pour les ETF, et particulièrement, ceux dits smart beta - baptisés RAFI chez PowerShares - en s’appuyant aussi sur son dernier ETF lancé en France fin octobre - le PowerShares Global BuyBack Achievers UCITS ETF. Présenté comme une première en Europe, cet ETF investit dans des sociétés qui ont rachetés au moins 5% de leurs actions au cours des douze derniers mois. Enfin, Olivier Brouwers est revenu sur l’activité de senior loans d’Invesco AM, un « petit bijou » selon ses termes qui existent depuis trente ans et représentent 30 milliards de dollars. Au sein de la sicav luxembourgeoise, trois compartiments existent – un premier investi sur le marché américain, un autre « global » et un dernier investi sur l’Europe qui disposera bientôt d’un « track record » de trois ans. Ces fonds étaient jusque-là réservés à des investisseurs avertis. Cependant, le directeur commercial a rappelé que la société de gestion vient d’obtenir l’agrément AIFM pour ces compartiments, et qu’elle va pouvoir de fait les présenter à ses clients professionnels.

La mise en place effective de la directive AIFM n’a pas provoqué le cataclysme que certains ont pu évoquer. «L’année 2014 a finalement été une année classique, dans la lignée des précédentes», a souligné le 10 février Xavier Parain, secrétaire général adjoint de l’Autorité des marchés financiers (AMF) chargé de la gestion d’actifs, à l’occasion d’un point de presse. Une année classique qui a notamment enregistré de nouvelles créations de sociétés de gestion. L’AMF a ainsi comptabilisé 634 sociétés de gestion fin 2014 contre 613 un an plus tôt, avec des créations sur toutes les classes d’actifs (obligations, immobilier, private equity). Côté produits, le parc est stable avec quelque 12.000 produits dont 3.500 OPCVM et 8.500 FIA, pour l’essentiel des fonds à vocation générale.Côté actifs sous gestion, pas de grand chambardement mais plutôt une stabilité d’ensemble. Dans un environnement de taux bas, les fonds à formule et les fonds monétaires (-10%) sont les principaux produits qui ont perdu des encours en 2014. Les indicateurs de compétitivité de l’AMF sont toujours jugés satisfaisants, avec environ 75 jours comme délai moyen d’agrément d’une société de gestion et environ 20 jours pour le délai moyen d’agrément d’un fonds.Dans ce contexte, l’AMF estime que le déploiement de la directive AIFM s’est finalement bien passé. On dénombre 315 sociétés agréées AIFM, dont 268 sociétés de gestion agréées en 2014 et environ 40% «d’opt-in». Sur le chapitre des passeports AIFM-gestion, 107 passeports ont été demandés émanant de 45 SGP françaises, principalement pour le Luxembourg, l’Irlande et le Royaume-Uni. Dans l’autre sens, on compte 57 passeports reçus, concernant en grande majorité des SGP du Royaume-Uni. Pour ce qui concerne les passeports AIFM-produit, les passeports «out» sont au nombre de 330, principalement vers le Luxembourg, les Pays-Bas, la Finlande, l’Allemagne, la Belgique, le Danemark et l’Espagne. Les passeports «in» sont au nombre de 175, dont 87 pour le Royaume-Uni (surtout private equity).L’année 2015 sera celle de l’exploitation des reportings trimestriels AIFM. Selon l’AMF, les premiers reportings se caractérisent par la richesse de l’information proposée, en particulier pour la gestion du risque systémique, -ce qui était d’ailleurs l’un des objectifs prioritaires des régulateurs. On observe également une amélioration de la qualité des données même si une clarification de certaines questions est encore nécessaire.L’AMF relève que peu de FIA se déclarent comme des hedge funds ou des fonds spéculatifs (seulement 1%, contre 23% de fonds de fonds, 68% de fonds autres –à vocation générale-, 7% de fonds immobiliers et 1% de fonds de capital-investissement). Compte tenu de la richesse de cette collecte trimestrielle, l’AMF envisage de lancer une publication périodique qui pourrait être exploitée en interne mais qui pourrait aussi être proposée en externe.

La société de conseil financier et de gestion d’actifs suédoise Catella a nommé deux personnes en France. Arnaud de Sorti a été nommé responsable du département investissements au sein de Catella Property en France. L’intéressé avait rejoint la société suédoise en 2002 et en est associé depuis fin 2007. Il sera principalement en charge de l’équipe parisienne « Bureaux Ile-de-France » et fournira un soutien au développement des équipes « Bureaux-Régions » et « Commerces ».Géraldine Latham a été nommée responsable du département corporate de Catella Property en France. L’intéressée a rejoint Catella en 2006 et est devenue associée en 2014.

Lyxor a annoncé mardi 10 février le lancement d’un ETF investi en obligations à taux variable (« Floating Rate Note » ou « FRN ») «afin d’offrir une solution alternative d’investissement à court terme, affichant un rendement positif supérieur à l’Euribor 3 mois», indique un communiqué.L’ETF a pour objectif de répliquer l’indice Barclays Euro Corporate FRN 0-7Y Enhanced Duration, composé d’obligations à taux variable permettant de bénéficier de la prime de risque de crédit versée par les sociétés émettrices pour une gamme d'échéances allant de 0 à 7 ans, tout en profitant de la faible sensibilité à une hausse des taux à long terme.L’indice attribue une pondération de 50% aux émissions à 0-3 ans et 3-7 ans respectivement. L’avantage de cette allocation consiste à surpondérer les émissions à 3-7 ans dans le but d’obtenir un rendement plus élevé que les indices d’obligations à taux variable actuellement disponibles sur le marché, indique un communiqué.Au 31 janvier 2015, le rendement à maturité de l’indice Barclays Euro Corporate FRN 0-7Y Enhanced Duration était de Euribor 3 mois + 0.33%.

Trois ans après sa sortie du giron du groupe Crédit Agricole, Omnes Capital poursuit sa croissance en toute sérénité. «Nos encours augmentent et notre activité demeure toujours solide», a ainsi observé Fabien Prévost, président de la société de capital investissement. L’ex-Crédit Agricole Private Equity affiche désormais 2,1 milliards d’euros sous gestion, contre 1,8 milliards d’euros en 2012, et compte aujourd’hui 160 entreprises en portefeuille. Mieux, en l’espace de dix ans, ses encours ont été multipliés par trois (700 millions d’euros d’actifs en 2004). La société, spécialiste de l’investissement dans les PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI), a en effet connu une activité soutenue en 2014. Le montant total de ses investissements a atteint 157 millions d’euros l’an dernier, en progression de 34% par rapport à 2013. En parallèle, le montant de ses cessions a augmenté de 89% sur un an pour ressortir à 283 millions d’euros en 2014 contre 150 millions d’euros en 2013. «Depuis notre prise d’indépendance en 2012, nous avons investi un total de 390 millions d’euros et nous avons cédé 535 millions d’euros, a énuméré Fabien Prévost. En trois ans, nous avons également levé 562 millions d’euros.»Portée par cette bonne dynamique, Omnes Capital voit désormais plus loin et plus grand. «Notre ambition est de doubler nos encours sous gestion à cinq ans, a avancé Fabien Prévost. Nous avons sécurisé notre modèle et nous avons même pris un peu d’avance sur notre plan de développement.» Pour donner corps à son ambition, la société entend à la fois élargir sa base de clientèle et poursuivre son développement en Europe. «C’est une profession de foi, a expliqué Fabien Prévost. Le groupe Crédit Agricole représente aujourd’hui moins de 50% de nos encours et nous devons donc continuer à nous développer auprès de la clientèle institutionnelle en France mais aussi en Europe. Nous avons d’ailleurs une exposition européenne volontariste, avec déjà des investisseurs belges et italiens dans notre activité dédiée aux énergies renouvelables.» Pour permettre à sa société de grandir davantage, le dirigeant souhaite également jouer un rôle actif dans la consolidation du secteur du capital investissement. «Nous regardons en France et en Europe les opportunités d’acquisitions de sociétés ou d’équipes, n’a pas caché Fabien Prévost. Il y a des équipes qui sont en recherche d’indépendance ou de cession. Nous discutons avec certaines.»Pour l’heure, l’année 2015 sera consacrée au développement de ses principales lignes métier. En capital risque, activité qui pèse 330 millions d’euros d’encours et compte 24 FPCI, l’objectif est de lancer un fonds communs de placement à risque (FCPR) dans le domaine de la santé connectée avec un objectif de levée de l’ordre de 80 millions d’euros. Dans le capital-développement, métier qui gère 640 millions d’euros d’encours, la société table sur deux levées de fonds pour un total de 260 millions d’euros. Ses efforts seront notamment concentrés sur le fonds Omnes Croissance 4, dédié au «mid cap». Après un premier closing de 82 millions d’euros fin 2014, la société vise désormais 180 millions d’euros lors du closing de fin 2015. Omnes Capital cible les investisseurs institutionnels français et étranger ainsi que les family offices. En parallèle, Omnes Capital va lancer un fonds «small cap», baptisé LCL PME Expansion 2, qui a réalisé un premier closing de 56 millions d’euros et vise un total de 80 millions d’euros d’ici la fin d’année 2015. Lancé en partenariat avec LCL, ce produit est souscrit par la banque et proposé aux clients banque privée et gestion de fortune. Toutefois, «au-delà de ces deux fonds, nous travaillons sur un autre fonds mid cap qui va être lancé incessamment sous peu auprès d’une clientèle gestion privée, a indiqué Benjamin Arm, responsable Capital Développement et Transmission. Nous étudions également la relance d’un fonds de dette privée via notre équipe de mezzanine.» Ce dernier fonds pourrait être lancé au second semestre 2015 avec un objectif autour de 100 millions d’euros.Enfin, dans le domaine des énergies renouvelables, activité qui représente 500 millions d’euros d’encours, la société travaille d’arrache-pied au lancement du fonds Capenergie 3, prévu au printemps. La taille cible du véhicule est fixé à 200 millions d’euros et Omnes Capital table sur un premier closing de 75 millions d’euros à l’été 2015. Mieux, après avoir investi 100 millions d’euros, la société table sur une perspective de 100 millions d’euros à investir en 2015.

Financière Champlain, filiale du Groupe Crédit Coopératif, a vendu Champlain Ressources Naturelles, gérant de la société Foncière Forestière, à la société de gestion entrepreneuriale Vatel Capital. Créée en 2010, la société Foncière Forestière acquiert et exploite actuellement 1.514 ha de forêts, principalement situées en France, pour le compte d’environ 500 actionnaires. Cette acquisition entre dans le cadre de la diversification de la gamme de Vatel Capital, qui propose par ailleurs des FIP, FCPI et FCP. La société française rappelle dans un communiqué que l’investissement dans Foncière Forestière est éligible à la réduction sur l’impôt sur le revenu de 18 % ou à la réduction ISF de 50 %. Il permet en outre une exonération à 100 % de sa valorisation dans le calcul de l’assiette ISF.Vatel Capital gère 150 millions d’euros d’encours à fin 2014.

Acofi Gestion a annoncé mardi avoir signé les Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies. La société de gestion a indiqué qu’en signant ces principes, elle s’engage à respecter les six grands principes suivants : prendre en compte les questions ESG dans son processus d’analyse et de décisions en matière d’investissements ; être des investisseurs actifs et prendre en compte les questions ESG dans ses politiques et pratiques d’actionnaires ; demander aux entités dans lesquelles ACOFI investit de fournir des informations appropriées sur les questions ESG ; favoriser l’acceptation et l’application des principes auprès des acteurs de la gestion d’actifs ; travailler ensemble pour accroître notre efficacité dans l’application de ces principes ; rendre compte individuellement de ses activités et de ses progrès dans l’application de ces principes.

BlackRock a annoncé le 10 février la nomination de Deborah Winshel en qualité de managing director et responsable mondiale de l’investissement d’impact. Dans ses nouvelles fonctions, Deborah Winshel a pour mission d’unifier l’approche du groupe dans ce domaine avec le lancement de BlackRock Impact, la nouvelle plateforme dédiée à l’investissement d’impact dans le monde.BlackRock gère d’ores et déjà plus de 225 milliards de dollars de stratégies qui permettent de construire les portefeuilles des clients en fonction de leurs objectifs et valeurs. Ces stratégies seront intégrées dans BlackRock Impact.Deborah Winshel rejoint BlackRock en provenance d’une fondation, The Robin Hood Foundation, où elle pilotait le développement de la stratégie de l’organisation pour mettre en œuvre une croissance durable. Deborah Winshel sera également responsable des activités de philanthropie du groupe au niveau mondial.

Les investisseurs activistes mettent la pression sur General Motors. Dans un communiqué adressé aux investisseurs, le constructeur automobile américain a en effet annoncé avoir reçu une demande émanant Harry J. Wilson concernant sa candidature à l’élection au conseil d’administration de la société lors de sa prochaine assemblée générale. Mieux dans le cadre de ce dépôt de candidature, Harry J. Wilson exhorte General Motors à racheter pour 8 milliards de dollars d’actions pour doper son cours de Bourse. Harry J. Wilson n’est pas inconnu de la direction de General Motors. L’investisseur activiste agit en effet avec et pour le compte de quatre hedge funds – Taconic Parties, Appaloosa Parties, HG Vora Parties et Hayman Parties – qui détiennent ensemble environ 34,4 millions d’actions General Motors, soit 2,1% de son capital. Harry J. Wilson estime que l’action General Motors est « significativement sous-évaluée », que l’entreprise est « considérablement surcapitalisée » et qu’un rachat d’actions pourrait créer de « la valeur significative pour les actionnaires ».