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Asset Management
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23/11/2015

"Nous nourrissons l’ambition d’avoir des gérants à Paris"

Nommé à la tête du bureau de NN IP à Paris en mai dernier, Philippe Fidaire qui avait rejoint la société en 2012, s'est donné deux grands défis. Le premier consiste à stabiliser les équipes qui ont connu une rotation importante, notamment dans le domaine de le distribution. Le second revient à donner une nouvelle dimension à l'entité parisienne. En développant son activité de fonds dédiés pour les investisseurs institutionnels, ou des stratégies multi-locales, elle pourrait avoir des gérants à Paris. Et gagner encore en proximité avec ses clients. Explications.
23/11/2015

A pillar of Swiss asset management now assisting Fintech

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Gérard Fischer, a widely-known personality in the Swiss asset management sector, has abandoned all of his mandates in the wake of the acquisition of Swisscanto, where he had been head, by the cantonal bank of Zurich (ZKB). Fischer, who had also been a board member at the professional association Sfama, has joined Fusion, the Swiss incubator for companies specialised in financial technologies. Fischer also last month founded his own consulting firm, Horizon.
23/11/2015

Aquila Capital launches a fund dedicated to Spanish real estate

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Aquila Capital has announced the launch of a strategy aimed at institutional investors dedicated to residential real estate in Spain. The strategy will concentrate on the construction of residential complexes and the conversion of existing structures into residential real estate in the Madrid and Barcelona regions. Aquila Capital, which has already identified its first investment in Madrid, as well as other opportunities which are currently subject to negotiation, is aiming for total net returns of 155% to 175% after taxes and costs by 2019.
23/11/2015

Amplegest se rapproche de SGI Management

La société de gestion Amplegest a annoncé lundi qu’elle se rapprochait de SGI Management, spécialiste de la gestion privée. Créée en 1984, SGI affiche 250 millions d’euros d’encours. Son fondateur Jacques Bruxer devient actionnaire de la Financière Amplegest et rejoint le conseil de surveillance du groupe. Après l’opération, Amplegest disposera d’une équipe de 25 personnes et bénéficiera d’un encours global de plus de 900 millions d’euros, auquel se rajoute la supervision de 450 millions d’euros en family office.
23/11/2015

Les attentats pèsent sur l’activité de services en France

L’indice PMI flash des services recule à 51,3 en France en novembre contre 52,7 le mois dernier. «Nous pensons que les attentats sont la principale raison de ce ralentissement», déclare Chris Williamson, chef économiste de Markit, alors que plus de la moitié des répondants ont fait parvenir leurs réponses à l’enquête mensuelle après les attentats du 13 novembre. Au total, le secteur privé français connaît en novembre son dixième mois consécutif de croissance, avec un indice composite (industrie et services) qui ressort à 51,3, contre 52,6 en octobre.
23/11/2015

La confiance du consommateur se redresse en zone euro

La confiance du consommateur s’est redressée davantage que prévu en novembre dans la zone euro, a fait savoir vendredi la Commission européenne. L’indice de confiance du consommateur s’est établi à -6,0, soit une hausse de 1,6 point par rapport au chiffre révisé, à -7,6, du mois d’octobre. Pour l’ensemble de l’Union européenne, la confiance du consommateur a progressé de 1,3 point en novembre à -4,4.
23/11/2015

La BoJ change ses indices de prix

La Banque du Japon (BoJ) va lancer avant la fin du mois une nouvelle série d’indicateurs d’évolution des prix. La banque centrale utilisait jusqu’à présent comme principale référence l’indice de base des prix à la consommation défini par le gouvernement, qui exclut les produits alimentaires frais mais inclut l’énergie. Le nouvel indice des prix à la consommation exclura au contraire les coûts de l’énergie, en baisse depuis plusieurs mois, mais inclura ceux des produits alimentaires transformés et importés, orientés à la hausse. Ce nouvel indice afficherait ainsi une inflation dépassant 1% sur les derniers mois.
23/11/2015

L’action de la BNS est critiquée par des économistes

La Banque nationale suisse (BNS) devrait agir davantage pour protéger l’économie des effets de la surévaluation du franc, affirment des économistes dans la presse dominicale en Suisse. «La Banque nationale doit affaiblir le franc», lance ainsi Franz Jaeger, professeur d’économie à la retraite, dans le journal NZZ am Sonntag. Il ajoute que lui et d’autres experts réputés ont exprimé leur inquiétude auprès du président de la BNS, Thomas Jordan. Cité dans le journal Schweiz am Sonntag, Peter Buomberger, économiste au sein du cercle de réflexion Avenir Suisse, réclame pour sa part la définition d’un nouveau cours plancher pour le franc. Thomas Jordan a déclaré dans une interview publiée vendredi que le franc était surévalué mais qu’il s’affaiblirait avec le temps.
23/11/2015

Moody’s relativise les conséquences d’un «Brexit»

La Grande-Bretagne ne risquera pas forcément une dégradation de sa note souveraine si elle choisit de sortir de l’Union européenne lors d’un référendum appelé à être organisé avant fin 2017, a déclaré la principale analyste chargée du pays au sein de l’agence Moody’s. «Ce dont nous nous préoccupons, c’est la vigueur de l’économie et notre opinion est que l’impact économique d’un Brexit serait négatif. La question est la suivante: quelle sera l’ampleur des dégâts ? Assisterions-nous simplement à une modération de la croissance sur le court terme tandis que la Grande-Bretagne met en place d’autres politiques qui atténuent les autres effets à la baisse ?», a déclaré Kathrin Muehlbronner au Sunday Telegraph. «Dans ce cas, il se pourrait bien qu’il n’y ait pas d’impact sur la note», a ajouté la vice-présidente de Moody’s.
23/11/2015

La Chine prend des mesures pour stimuler la consommation

La gouvernement chinois a dévoilé dimanche une série de mesures visant à stimuler la consommation intérieure. Sur son site internet, le Conseil d’Etat promet d’encourager les banques et institutions de crédit à accepter une large palette de garanties pour élargir les prêts destinés à financer des «activités liées au style de vie». Il dit vouloir étendre le crédit à la consommation, améliorer les systèmes de paiement par internet et examiner la gestion des commissions sur les paiements par carte bancaire «afin de réduire davantage les dépenses globales» liées à leur usage. Le Conseil d’Etat s’engage parallèlement à lutter contre les prix excessifs, la vente de produits contrefaits et la concurrence déloyale.
23/11/2015

William Dudley prépare les esprits à une hausse des taux

«Nous espérons que assez prochainement, nous seront raisonnablement confiants dans le fait que l’inflation rebondira vers son objectif de 2%», a déclaré le président de la Fed de New York à l’université Hofstra, ajoutant qu’il était «très logique» de s’attendre à ce que les conditions de la Fed en matière d’inflation et d’emploi soient «bientôt» remplies, permettant ainsi aux responsables monétaires de «commencer à penser à relever les taux d’intérêt à court terme». «Je ne peux pas vous dire quand nous le ferons car cela dépendra des indicateurs», a ajouté William Dudley.
23/11/2015

Les Pays-Bas regagnent leur triple A

L’agence de notation Standard & Poor’s a relevé vendredi la note souveraine des Pays-Bas de AA+ à AAA, soit la plus élevée, avec une perspective stable. S&P explique sa décision par le fait que «la reprise économique aux Pays-Bas est, et les perspectives de croissance sont, plus fortes que ce que nous avions précédemment anticipé». En raison notamment de la vigueur de la demande intérieure dans un pays où le revenu par habitant est élevé, l’agence s’attend désormais à une accélération de la croissance du produit intérieur brut (PIB) néerlandais qui devrait s’approcher de 2% annuellement sur la période 2015-2018. Elle dit aussi prendre en compte «un long passé de politiques macro-économiques prudentes et flexibles qui se reflète, entre autres éléments, dans l’amélioration de sa situation budgétaire».
23/11/2015

L’Eurogroupe s’entend avec Athènes pour une nouvelle tranche d’aide

Le président de l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, a annoncé samedi la conclusion d’un accord sur le déblocage d’une nouvelle tranche de deux milliards d’euros à la Grèce, dans le cadre du programme d’aide conclu en juillet, d’un montant global de 86 milliards d’euros. Cet accord autorise également le versement d’une somme, pouvant atteindre 10 milliards d’euros, destinée à recapitaliser les quatre principales banques grecques. Cette décision intervient deux jours après l’approbation par le parlement grec de mesures réclamées par les créanciers d’Athènes. Jeroen Dijsselbloem a déclaré que le gouvernement d’Athènes avait mis en œuvre toutes les réformes figurant dans un premier volet de mesures convenues avec ses créanciers.
23/11/2015
Gestion d'actifs

AG2R La Mondiale continuera d'investir dans les actions et l'immobilier en 2016

A l’occasion d’un point presse, AG2R La Mondiale a effectué un état des lieux de son allocation d’actifs de cette année ainsi que sur la stratégie qu’elle mènera en 2016. Jean-Louis Charles, directeur des investissements et du financement, Roger Bonne, directeur de la gestion de taux, Isabelle Clerc, directrice de l’immobilier de placement, et Sylviane Masson, directrice de la multigestion et de la gestion diversifiée, sont revenus sur les différents actifs qui composent le portefeuille financier de l’assureur vie.
Gestion d'actifs
20/11/2015

La confiance du consommateur se redresse en zone euro

La confiance du consommateur s’est redressée davantage que prévu en novembre dans la zone euro, a annoncé vendredi la Commission européenne. L’indice de confiance du consommateur s’est établi à -6,0, soit une hausse de 1,6 point par rapport au chiffre révisé, à -7,6, du mois d’octobre. Pour l’ensemble de l’Union européenne, la confiance du consommateur a progressé de 1,3 point en novembre à -4,4.
20/11/2015

Les encours des gestionnaires britanniques passent la barre de 7.000 milliards de livres

Les actifs des gestionnaires britanniques ont atteint au premier semestre 2015 le niveau record de 7.100 milliards de livres, soit quelque 11.000 milliards de dollars, selon des statistiques communiquées par TheCityUK. Au cours des six premiers mois de l’année, les actifs sous gestion se sont accrus de 5% et pourraient enregistrer sur l’ensemble de l’année un progression de plus de 9%, estime l’organisme britannique. L’an dernier, les encours avaient augmenté de 9,7% à 6.800 milliards de livres.
20/11/2015

Julius Baer rachète un million de titres privilégiés

Julius Baer a annoncé le 20 novembre le rachat de l’ensemble des titres privilégiés perpétuels de premier rang à dividende non cumulatif en circulation, avec une préférence de liquidation de 225 CHF par titre. Le rachat sera effectué le 2 décembre au prix de 225 francs suisses par titre, augmenté d’un montant égal aux dividendes non payés, indique le gestionnaire de fortune dans un communiqué. L’ensemble des 1 million de titres, non soumis aux critères de Bâle III, a été émis en décembre 2005 dans le cadre de l’acquisition de SBC Wealth Management Group (banques privées UBS et GAM) par la banque zurichoise, sous son ancienne raison sociale, Julius Baer Holding Ltd. Les obligations relatives avaient été assumées par le groupe Julius Baer en 2009.
20/11/2015

Les actionnaires de Credit Suisse valident la stratégie de la banque et l'augmentation de capital

Les actionnaires de Credit Suisse réunis en assemblée générale à Berne jeudi 19 novembre ont dit oui à deux augmentations de capital, qui permettront au numéro deux bancaire helvétique de renforcer ses fonds propres durs et de mener à bien ses nouveaux objectifs. Parmi ces derniers, la presse suisse rappelle la volonté de l'établissement de réduire la part du capital alloué aux deux divisions actives dans la banque d’affaires sous les 35% d’ici 2018, et la nouvelle orientation de l'établissement vers la région Asie-Pacifique et la gestion patrimoniale, investissements à l’appui. Selon le responsable de Credit Suisse, Tidjane Thiam, la banque d’affaires devra désormais de «soutenir les objectifs ambitieux dans la banque privée et la gestion de fortune».Pour sa part, l’augmentation du capital se déroulera en deux étapes, la première sous la forme d’un placement privé auprès d’un cercle d’investisseurs qualifiés qui devrait dégager des produits bruts de 1,32 milliard de francs suisses. La seconde via une offre de droits de souscription aux actionnaires existants, indique l’agence suisse awp Finanznachrichten AG, à hauteur de 10,44 millions de francs au maximum. La banque table sur 4,7 milliards de francs.
20/11/2015

Aviva Investors recrute deux stratèges pour sa gamme multi-stratégies

Aviva Investors a renforcé son équipe Aviva Investors Multi Strategy avec le recrutement de deux stratèges en investissement, rapporte Investment Week. Ainsi, Ahmed Behdenna a rejoint la société en tant que stratège multi-classes d’actifs senior en provenance de Société Générale où il occupait un poste similaire. Marc Semaan arrive en tant que stratège multi-classes d’actifs. Il était précédemment stratège macro au sein de Friends Life Investments.
20/11/2015

Le fonds activiste ValueAct accroit sa participation dans Rolls-Royce

Le fonds activiste ValueAct a porté sa participation dans Rolls-Royce à plus de 10%, indiquent des documents financiers, rapporte Reuters. Cette montée au capital va accroître la pression sur la direction du groupe britannique pour le sortir de ses difficultés. ValueAct réclame un siège au conseil d’administration de Rolls-Royce et on lui prête la volonté d’amener le groupe à se concentrer sur ses activités dans la motorisation aéronautique. ValueAct avait acquis 5,44% de Rolls-Royce en août.
20/11/2015

ETF Securities nomme son responsable de la recherche et de la stratégie d'investissement

ETF Securities a annoncé jeudi 19 novembre le recrutement de James Butterfill au poste de responsable de la recherche et de la stratégie d’investissement. Il dépendra directement de Mark Weeks, directeur général d’ETF Securities. Basé à Londres, James Butterfill pilotera la direction stratégique de l'équipe de recherche mondiale et veillera, à ce titre, à ce que les clients bénéficient d’un éclairage d’expert sur la macroéconomie et l'évolution spécifique des classes d’actifs. Il contribuera également à conseiller les investisseurs sur les ETP, les matières premières, les instruments en devises, les instruments à taux fixe et les marchés des actions, indique un communiqué.Avant de rejoindre ETF Securities, James Butterfill a travaillé chez HSBC et plus récemment chez Coutts, en tant que directeur des fonds multi-asset et directeur de la stratégie mondiale pour le marché des actions. Pendant cette période, il a géré un fonds à compartiments assujetti à une gestion discrétionnaire dont les actifs sous gestion totalisent 8,8 milliards de livres sterling.

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