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23/12/2015

Le fonds souverain norvégien retire Alstom de sa liste à risque

Le fonds souverain norvégien, le plus important du monde avec 837 milliards de dollars (765 milliards d’euros) d’actifs sous gestion, a annoncé hier avoir retiré Alstom de sa liste d’observation éthique. Le fonds de pension avait placé le groupe industriel français sous surveillance en 2011 pour quatre ans en mettant en avant des risques de corruption. Son conseil d’éthique estime à présent que ce risque a été réduit et n’est probablement pas plus élevé que pour d’autres sociétés comparables.
23/12/2015

Les ventes de logements anciens plongent aux Etats-Unis

La National Association of Realtors (NAR), principale fédération d’agents immobiliers du pays, a fait état hier d’un recul de 10,5% des ventes de logements anciens en novembre, soit la plus forte baisse depuis juillet 2010, au rythme annualisé de 4,76 millions de transactions. Le rythme du mois d’octobre a été révisé en légère baisse, à 53,2 millions. Les économistes s’attendaient à un niveau inchangé des reventes de logements le mois dernier, à 5,35 millions d’unités.
23/12/2015

Le salaire minimum augmentera de 5% au Portugal

Le gouvernement portugais va augmenter le salaire minimum de 5% au 1er janvier 2016, ce qui le fera passer de 505 à 530 euros par mois, malgré les objections soulevées par le patronat. José Vieira da Silva, ministre du Travail du gouvernement socialiste entré en fonctions en novembre, a déclaré hier que le salaire minimum augmenterait par décret, même si les représentants du patronat et des syndicats n’ont pas réussi à se mettre d’accord lors de leurs traditionnels rounds de négociations.
23/12/2015

La situation budgétaire britannique se dégrade

L’état des finances publiques s’est dégradé plus que prévu outre-Manche en novembre, montrent les chiffres publiés hier par l’Office de la statistique nationale (ONS). Les emprunts nets du secteur public, hors banques contrôlées par l’Etat, se sont établis à 14,2 milliards de livres (19,4 milliards d’euros), soit une hausse de 10% sur un an, nettement supérieure aux attentes des économistes. Sur les huit premiers mois de l’exercice budgétaire 2015-2016, ces emprunts ont représenté 66,9 milliards de livres, en repli de 8,9% sur un an.
23/12/2015

La consommation soutient la croissance américaine

La croissance américaine a été légèrement moins forte que précédemment estimé au troisième trimestre, selon les chiffres définitifs du département du Commerce. Le PIB a ainsi augmenté de 2% en rythme annualisé, alors que le département avait annoncé +2,1% en deuxième estimation et +1,5% en première. Cette différence s’explique par un effet négatif de stocks des entreprises plus important que prévu. La consommation des ménages, qui représente plus de deux tiers de l’activité économique américaine, a elle augmenté de 3%, chiffre inchangé. Les ménages sont encouragés à dépenser par l’amélioration du marché du travail et l’augmentation de la valeur des logements. Le taux d’épargne, à un pic de près de trois ans, et la faible inflation favorisent également la consommation.
23/12/2015

Le Livret A poursuit sa décollecte

La collecte du Livret A et du Livret de développement durable (LDD) au titre du mois de novembre 2015 est à nouveau négative avec 1,30 milliard d’euros retirés pour l’ensemble des réseaux distributeurs. Sur les onze premiers mois de l’année, la décollecte s’élève en cumulé à -11,67 milliards d’euros, selon les statistiques mensuelles de la Caisse des dépôts, dont 9,59 milliards pour le seul Livret A. Le produit se dirige ainsi vers une année de décollecte record, alors que sa rémunération n’est plus que de 0,75%. Le précédent record date de 1996, avec l’équivalent de 8,35 milliards retirés. L’encours total sur les deux produits atteint 353,5 milliards d’euros au 30 novembre 2015.
23/12/2015

Le budget italien est définitivement adopté

Le parlement italien a définitivement adopté hier le projet de budget 2016 présenté par Matteo Renzi, malgré les réserves de la Commission européenne face aux nombreuses dispositions susceptibles de déroger aux règles budgétaires de l’Union européenne. Déjà approuvé par les députés, le budget a été adopté au Sénat par 162 voix contre 125, via un vote de confiance. La mesure phare est l’abolition de la taxe sur les résidences principales, à l’image de ce qu’avait décidé en son temps Silvio Berlusconi, ce qui pourrait provoquer 3,5 milliards d’euros de manque à gagner pour l’Etat. La loi de finances supprime aussi notamment des prélèvements sur les équipements agricoles et industriels.
23/12/2015

La Grèce reçoit une nouvelle tranche d’aide

Le Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds d’urgence de la zone euro, a approuvé le versement d’une nouvelle tranche d’aide d’un milliard d’euros à la Grèce, après qu’Athènes a renoncé la semaine dernière à un projet de loi comportant une série de mesures sociales. Ce paiement est la troisième tranche allouée depuis la conclusion du troisième plan d’aide entre la Grèce et ses créanciers en août. «J’espère que la coopération fructueuse avec nos partenaires grecs se poursuivra, afin que l’on puisse mener à bien au début de 2016 la première inspection du programme MES», précise Klaus Regling, directeur général du MES.
23/12/2015

Banco Popolare vend sa participation dans le gestionnaire Arca

Banco Popolare a vendu sa participation de 19,9% dans le gestionnaire d’actifs Arca aux autres actionnaires de ce dernier. Le montant de la transaction s’élève à 95,5 millions d’euros. Elle permettra à Banco Popolare d’enregistrer 63,8 millions d’euros de fonds propres supplémentaires, ce qui renforcera son ratio de solvabilité réglementaire Common equity tier 1 de 21 points de base. Déjà actionnaires, Banca Popolare dell’Emilia Romagna a acquis 12,3% du capital d’Arca et Banca Popolare di Sondrio le solde. Cette opération serait un prélude à une vente complète de la société. Selon Bloomberg, son concurrent Anima Holding, BNP Paribas, Amundi (filiale du Crédit Agricole), les fonds Atlas Merchant Capital, Ardian et Centerbridge seraient intéressés. Les offres seraient comprises entre 700 millions et un milliard d’euros.
23/12/2015

La Banque centrale chinoise publie des règles pour les obligations vertes

La Banque populaire de Chine (PBOC) a dévoilé hier les règles relatives à l’émission d’obligations vertes par les institutions financières du pays. Ces règles, en vigueur depuis le 15 décembre, prévoient que les émetteurs pourront investir dans des titres liquides et de bonne qualité du marché monétaire, tandis que certains obligations vertes seraient admis en collatéral pour les opérations de banque centrale. La PBOC a également appelé au développement d’un indice boursier et de la titrisation de produits de dette verts. Les objectifs environnementaux fixés par la Chine pour 2020 nécessitent un investissement annuel d’au moins 320 milliards de dollars.
23/12/2015
Gestion d'actifs

La Fondation Caritas France devrait investir dans des SCPI

La Fondation Caritas France, trente millions d"euros d’encours sous gestion, songe à développer ses investissements dans l’immobilier. Face à la baisse des rendements des contrats de capitalisation, qui représentent plus de la moitié de son portefeuille, l’institution compte diversifier son allocation. «Cette classe d’actifs va représenter dans les prochaines années 10% du portefeuille, a indiqué François Micol, le trésorier, à la rédaction d’Instit Invest. Nous regardons notamment de près les SCPI»
Gestion d'actifs
22/12/2015
Fonds

Le fonds interne de BlueCrest fait mieux que celui pour les clients externes

Un hedge fund de BlueCrest de 2 milliards de dollars gérant la fortune personnelle de ses associés a réalisé des gains annuels à deux chiffres ces trois dernières années, alors que son offre pour les clients externes a perdu de l’argent, rapporte le Financial Times. Le fonds interne BSMA gagne en effet 60 % sur trois ans. Dans le même temps, BlueCrest International, le fonds pour les clients externes, perd 0,17 % en début de mois, après un gain de 0,1 % en 2014 et une perte de 1,56 % en 2013, hors frais. La société de gestion, qui a géré jusqu’à 35 milliards de dollars, a décidé ce mois-ci de rembourser les investisseurs pour se concentrer sur la gestion de la fortune de son fondateur, Michael Platt, et de ses salariés.
Fonds
22/12/2015

AEW Europe acquiert un centre commercial en Angleterre

AEW Europe a annoncé l’acquisition, auprès de TH Real Estate, du Festival Place, un centre commercial de 100.000 m² situé à Basingstoke dans la région du Hampshire. Cette acquisition a été réalisée par AEW Europe pour le compte d’un fonds de pension des enseignants du Texas. AEW Europe a ajouté qu’elle qu’elle va mener un certain nombre d’initiatives et d’investissements stratégiques afin d’augmenter la diversité des enseignes et ainsi enrichir l’offre commerciale du centre, indique un communiqué. Avec un taux d’occupation supérieur à 92%, nous avons également les moyens d’augmenter le taux de rentabilité de l’actif», a précisé Russell Jewell, Head of Private Equity Funds chez AEW Europe. De son côté, TH Real Estatea pour objectif de réinvestir le fruit de la cession au cours du premier semestre 2016 et privilégie des actifs commerce prime tant en Grande Bretagne qu’en Europe continentale.
22/12/2015
Fonds

JPMorgan AM rebaptise un fonds actions britanniques

JP Morgan Asset Management a décidé de changer la dénomination de son fonds UK Active Index Plus (220 millions de livres d’encours) pour le rebaptiser JPM UK Equity Core Fund, rapporte Fundstrategy. Ce changement de nom doit permettre de mieux refléter les objectifs d’investissement de ce produit. Ce fonds, géré par James Illsley, compte actuelle 258 positions en portefeuille. Ses frais de gestion annuels sont de 0,25%.
Fonds
22/12/2015

State Street GA nomme une nouvelle responsable pour l’Asie

Le gestionnaire d’actifs américain State Street Global Advisors (SSGA) a annoncé, ce 21 décembre, la nomination de June Wong en qualité de « senior managing director » et de responsable de ses activités en Asie hors Japon, basée à Hong Kong. La nouvelle recrue rejoindra effectivement la société de gestion en mars 2016 et elle sera chargée d’accélérer le développement de SSGA et de mettre en œuvre la stratégie régionale à travers tous les segments de clientèle et toute la région d’Asie du nord et d’Asie du sud-est. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, June Wong sera rattachée directement à Lochiel Crafter, responsable de l’activité de SSGA pour toute l’Asie-Pacifique.June Wong arrive en provenance de Columbia Threadneelde où elle a officié en qualité de vice-présidente (« vice chairman ») pour l’Asie-Pacifique et de directrice générale pour l’activité de Hong Kong. Avant cela, elle a travaillé au poste de responsable des institutions chez AllianceBernstein et de responsable du développement chez HSBC Asset Management.
22/12/2015

NN Group cède Parcom Capital Management

NN Group a annoncé avoir bouclé la cession de sa filiale de private equity, Parcom Capital Management, au management de cette dernière. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été dévoilées. NN Group a déjà cédé les activités de Parcom en Allemagne et en France.Parallèlement à cette cession, NN Group va participer en tant qu’investisseur de référence, à un nouveau fonds de private equity qui sera piloté par Parcom Capital Management, précise un communiqué. NN Group souligne que le capital investissement continue de faire partie intégrante de la stratégie d’investissement du groupe. Dans cette perspective, NN Group maintient ses investissements dans les fonds existants de Parcom qui continueront d'être gérés par la société.
22/12/2015

La Française REP acquiert le flagship de Céline avenue Montaigne

La Française Real Estate Partners annonce avoir finalisé l’acquisition du flagship de l’enseigne Céline à Paris pour le compte d’un grand institutionnel français. L’actif situé au 53 Avenue Montaigne dans le 8ème arrondissement de Paris totalise 725 m² répartis entre le RDC et le R+1. Un plan de travaux important a été réalisé en 2013 pour l’aménagement de la marque de luxe. Pour cette opération, l’acquéreur était conseillé par Retail Consors, par Maître Théret pour les aspects notariaux, Fidal pour le juridique et fiscal, Bureau Véritas pour l’audit technique et énergétique, Burgeap pour l’audit environnemental. Le vendeur était conseillé par La Financière Colisée Investissements et MVB Consulting et Maître Charles-Edouard Peschard pour les aspects notariaux.
22/12/2015

Santander s'empare de Banco Banif

La Banque du Portugal a finalement réussi le sauvetage de Banco Banif. L’institution portugaise a en effet décidé de céder la petite banque privée en difficulté à Santander Totta, la filiale portugaise du groupe espagnol Santander, pour un montant total de 150 millions d’euros. « A l’issue de cette opération, l’ensemble des activités et des agences de Banco Banif seront intégrées au groupe Santander », précise la banque ibérique dans un communiqué. L’acquisition de Banco Banif permet à Banco Santander Totta de devenir la deuxième banque privée du Portugal, derrière BCP-Millenium, avec une part de marché de 14,5%, en hausse de 2,5 points. De fait, Santander met la main sur un réseau de 150 agences et sur un portefeuille de 400.000 clients. Banco Banif dispose surtout de positions fortes dans les archipels de Madère et des Açores, où ses parts de marchés sont particulièrement élevées. « Cette transaction n’a pas d’impact significatif sur le capital du groupe Santander et a un impact légèrement posititf sur le bénéfice dès la première année », a précisé le groupe espagnol.
22/12/2015

Salvepar entre au capital de Neoness

Afin d’accompagner la croissance de l’enseigne Neoness, spécialiste du fitness, Salvepar a indiqué lundi 21 décembre avoir investi 25 millions d’euros en actions et obligations aux côtés des deux fondatrices Céline Wisselink et Marie-Anne Teissier, qui conservent le contrôle. Outre des obligations convertibles, Salvepar détient près de 25% du capital du groupe.
22/12/2015

Wiener Privatbank acquiert les activités de Valartis en Autriche

Wiener Privatbank a officiellement signé le 18 décembre le contrat pour le rachat des activités autrichiennes du groupe en difficulté Valartis, a indiqué ce dernier le 21 décembre. Le prix d’acquisition est de 13 millions d’euros, précise un communiqué. Les activités bancaires de Valartis Bank (Austria) et la participation dans la société de placement ont ainsi été acquises par Wiener Privatbank, selon un communiqué. L’opération, qui doit encore être validée par les autorités, pourrait être ainsi bouclée dans le courant du deuxième trimestre.
22/12/2015

Value Partners se renforce auprès des particuliers américains

Value Partners Hong Kong, une filiale à 100% du gestionnaire d’actifs asiatique Value Partners Group, cherche à diversifier sa base de clientèle « retail » américaine avec le lancement aux Etats-Unis du fonds Aston / Value Partners Asia Dividend en association avec Aston Asset Management. Ce fonds investira dans des entreprises asiatiques de toutes capitalisations boursières payant des dividendes à leurs actionnaires, précise la société de gestion dans un communiqué.Aston Asset Management, une société de gestion basée à Chicago et filiale d’Affiliated Managers Group (AMG), interviendra en qualité de conseil d’investissement du fonds tandis que Value Partners jouera le rôle de sous-conseiller. Le lancement de ce nouveau fonds permet à Value Partners d’étoffer son partenariat avec Aston et AMG. De fait, AMG est actionnaire de Value Partners Group depuis novembre 2009, date à laquelle le groupe américain a acquis une participation de 5,05%. Au 30 novembre 2015, la participation d’AMG s’élevait à 7%.Value Partners, qui gère 15,7 milliards de dollars d’actifs à fin octobre 2015, n’est pas totalement novice sur le marché américain. Au premier semestre 2015, 7% de ses encours proviennent en effet d’investisseurs américains.
22/12/2015
Fonds

Eaton Vance Management lance trois mutual funds

Eaton Vance Management lance trois mutual funds, Eaton Vance International Small-Cap Fund, Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund, et Eaton Vance Focused International Opportunities Fund, qui seront sous-conseillés par Eaton Vance Management (International) Limited Le premier, Eaton Vance International Small-Cap Fund, vise une appréciation du capital à long terme par le biais d’une exploitation des inefficiences dans l’univers des petites capitalisations. Le deuxième, Eaton Vance Focused International Opportunities Fund, vise également une appréciation à long terme du capital par le biais d’investissements dans un portefeuille de 25 à 40 sociétés non américaines sélectionnées pour leur qualité et l’amélioration en cours de leur gestion. Même objectif pour le troisième, Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund, qui investit dans une sélection de 25 à 40 sociétés américaines ou non.
Fonds
22/12/2015

Nomura prend pied dans la gestion d'actifs aux Etats-Unis

Nomura, la banque d’investissement, a annoncé lundi 21 septembre avoir conclu un accord avec le groupe canadien CIBC pour entrer au capital de la société de gestion américaine American Century Investments à hauteur de 41 %. Le coût de la transaction qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2016 en attendant l’approbation réglementaire est d’environ un milliard de dollars.
22/12/2015

Le London Stock Exchange rachète un fournisseur de données sur les ETF

Le London Stock Exchange (LSE), la Bourse de Londres, a annoncé ce lundi 21 décembre, l’acquisition, via sa division de services d’information («Information Services Division»), de la société américaine XTF, un fournisseur de données sur les ETF, d’analyses et de notations. Le montant et les conditions de la transaction n’ont pas été dévoilés. L’activité de XTF sera intégrée dans la division «Information Services» du groupe LSE, entité qui comprend notamment déjà FTSE Russell, un fournisseur international d’indices.Fondée en 2008, la société XTF fournit à ses clients une base de données historique complète sur les ETF couvrant les Etats-Unis, le Canada et les marchés japonais. Cette base comprend également des données sur les objectifs des fonds, leurs participations, les indices sous-jacents ou encore l’exposition des portefeuilles. Cette opération est loin d’être anecdotique pour le LSE. «Le marché des ETF est celui qui connait la plus forte croissance auprès des investisseurs institutionnels et particuliers, note la Bourse de Londres dans un communiqué. Ce marché devrait représenter 20 % des actifs sous gestion mondiaux d’ici 2020.» Les outils propriétaires de données et de recherche de XTF couvrent plus de 6.000 indices à travers toutes les classes d’actifs, les secteurs d’activités et les industries dans plus de 30 pays.
22/12/2015

Nomura acquiert 41% d'American Century Investments

La banque d’investissement japonaise Nomura a annoncé, ce 21 décembre, avoir conclu un accord avec le gestionnaire d’actifs américain American Century Investments et le groupe Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) en vue d’acquérir une participation de 41 % au capital d’American Century Investments. Selon les termes de l’accord, Nomura va acquérir cette participation auprès de CIBC pour un montant d’environ 1 milliard de dollars. L’opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2016, sous réserve du feu vert des autorités de régulation compétentes. Il s’agit de la plus importante opération de Nomura à l’international depuis le rachat d’Instinet pour 1,2 milliard de dollars en 2007.Cette acquisition permet à Nomura de bénéficier des capacités en gestion d’actifs d’American Century Investments pour développer ses solutions d’investissements auprès des investisseurs particuliers et institutionnels américains et internationaux. Elle lui permet également d’étendre sa présence sur le marché américain de la gestion d’actifs. CIBC avait acquis, en 2011, 41% du capital d’American Century Investments auprès de JPMorgan Chase & Co pour 848 millions de dollars.

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