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Asset Management
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28/01/2016

Antoine Debois-Frogé : "Nous travaillons beaucoup avec des mandats de gestion"

Dans le cadre du Questionnaire des Prix des Coupoles Distrib Invest 2016, Antoine Debois-Frogé, président de Xenia Gestion Privée, explique la stratégie d'allocation et de développement de son cabinet. Il revient notamment sur la politique du groupe en matière de nouvelles technologies et sur les FinTech.
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28/01/2016
Gestion d'actifs

La Caisse de Pension du CERN a mis fin à un mandat small cap

Les placements de la Caisse de pensions du CERN peuvent être classés en deux catégories : les placements directs et les placements réalisés dans le cadre de mandats externes. Actuellement, les placements directs représentent 93,34 % du portefeuille de la Caisse, les placements réalisés dans le cadre de mandats externes, environ 6,66 %. Le mandat UBS European Small Cap a été remplacé par une gestion passive qui reproduit l’indice MSCI European Small Cap TRN Index. L’exposition est de 36 millions CHF. Les placements directs comprennent des placements dans des titres cotés ou non cotés (y compris des titres de fonds), des sociétés en commandite et des contrats dérivés. La décision de placement est prise par la Caisse de pensions. Les placements réalisés dans le cadre de mandats externes comprennent des placements dans des titres cotés ou non cotés (y compris des titres de fonds), des sociétés en commandite et des contrats dérivés. La décision de placement est déléguée à un prestataire externe en vertu d’un accord de gestion de portefeuille. Au 30 septembre 2015, le rendement des actifs nets de la Caisse était de 0,88 %.
Gestion d'actifs
27/01/2016

L’Allemagne abaisse sa prévision de croissance 2016

L’Allemagne a légèrement réduit mercredi sa prévision de croissance pour 2016, à 1,7% contre 1,8% précédemment, pour prendre en compte le ralentissement des pays émergents. Berlin estime que ses importations augmenteront plus rapidement que ses exportations cette année, ce qui contribuera à rogner la croissance du PIB de 0,4 point de pourcentage. Le ministre de l’Economie, Sigmar Gabriel, a déclaré que l’économie allemande se portait bien mais qu’il fallait augmenter les investissements pour qu’elle reste compétitive.
27/01/2016

Les ventes de logements neufs restent soutenues aux Etats-Unis

Les ventes de logements neufs en décembre aux Etats-Unis ont augmenté de 10,8% à 544.000 unités en rythme annualisé, ajusté des variations saisonnières, a annoncé mercredi le département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse des ventes à un rythme annualisé de 500.000 unités le mois dernier. Le chiffre de novembre a été révisé à la hausse, à 491.000 unités au lieu des 490.000 annoncées il y a un mois.
27/01/2016
Fonds

Reichmuth veut pousser son fonds dédié aux infrastructures

Reichmuth veut mettre en avant son fonds dédié aux infrastructures focalisé sur la Suisse, rapporte Le Temps. «Nous faisons œuvre de pionniers. Une bonne partie des investisseurs institutionnels ont l’habitude d’investir dans les infrastructures internationales, mais elles n’ont pas, à ce jour, analysé le marché suisse», indique Stefan Zumtaugwald, responsable de la clientèle institutionnelle auprès de la banque privée. Le fonds Reichmuth Infrastructure, créé en décembre 2014, destiné aux institutionnels, vise un rendement réel de 5% par an. Il se concentre sur les infrastructures dans les transports, l’énergie et le social. 315 millions sont déjà engagés dans le secteur. «Nous aimerions lever par ailleurs 100 millions par an», précise Stefan Zumtaugwald.
Fonds
27/01/2016

Nomination à la LLB

La Liechtensteinische Landesbank (LLB) a nommé Natalie Epp au comité de direction, en charge de la division Institutional Clients, a annoncé la banque le 26 janvier. Cette activité est actuellement dirigée par Urs Müller, qui s’occupera de la division Retail & Corporate Banking. Cette dernière était dirigée par Heinz Knecht qui prendra sa retraite au 30 juin. Natalie Epp intégrera le comité de direction dès le 1er juillet. Elle travaille pour la banque depuis 2011 et jouit d’une longue expérience des activités institutionnelles, en particulier dans les fonds et le private labelling.
27/01/2016

La banque privée Leodan cesse ses activités

La banque privée zurichoise Leodan, qui a annoncé en début de semaine avoir trouvé un accord pour régler son cas dans le cadre du conflit fiscal avec les Etats-Unis (Newsmanagers du 26 janvier), cesse entièrement ses activités. La décision a été prise à l’issue d’une assemblée générale des actionnaires, rapporte L’Agefi suisse. Actuellement, la direction négocie avec une banque privée suisse de taille moyenne qui prendrait en charge les clients et la grande partie des collaborateurs, a indiqué mardi un porte-parole de l’établissement. Il espère que le nom de cet institut pourra être dévoilé au cours du mois de février. La décision prise par une assemblée d’actionnaires le 11 janvier n’est pas liée au règlement du conflit fiscal avec les Etats-Unis, précise encore le porte-parole. Les responsables ont simplement jugé après plusieurs mois de délibérations que Leodan est trop petite pour survivre seule.
27/01/2016
Fonds

Liontrust va lancer un fonds eau et agriculture

La société de gestion britannique Liontrust va lancer fin janvier le fonds Liontrust Water and Agriculture, un fonds sur l’eau et l’agriculture, qui sera géré par Hugo Rogers et Kristof Bulkai, rapporte Realtid.se. Le fonds sera accessible aux investisseurs suédois. La société négocie actuellement avec plusieurs plates-formes de distribution en Suède.
Fonds
27/01/2016

Source recrute une directrice de la communication chez Barings

Le fournisseur d’ETF Source a recruté Jane Drew en tant que directrice de la communication, un poste nouvellement créé. L’intéressée vient de Baring Asset Management où elle était directrice de la communication. Elle a également occupé des postes à hautes responsabilités dans la communication chez J.P Morgan Asset Management, Invesco Perpetual, Charles Schwab Europe et Fidelity International. Elle a débuté sa carrière chez American Express.Cette nomination s’inscrit dans le cadre de l’expansion actuelle de Source au Royaume-Uni et en Europe.
27/01/2016

HSBC nomme un nouveau responsable dette émergente

HSBC Global Asset Management a nommé Nishant Upadhyay pour succéder à Guillermo Ossés en tant que responsable de la dette émergente, suite au départ de ce dernier chez Man GLG, rapporte Citywire. L’intéressé avait rejoint HSBC en octobre 2015 à New York. Il avait précédemment passé 11 ans chez Pimco.
27/01/2016

Deux nominations chez Feri pour son activité institutionnelle

Jürgen Olbermann, jusqu'à présent responsable des activités institutionnelles du groupe de conseil Feri pour l’Allemagne et l’Autriche, a fait voir ses droits à la retraite, indique Fondsprofessionell. Par conséquent, Simone Lassner-Klein a été nommée responsable pays Autriche pour les activités institutionnelles de Feri et Andreas Kuschmann responsable des activités institutionnelles pour le marché allemand. Simone Lassner-Klein travaille depuis 2008 pour le groupe et Andreas Kuschmann dirige depuis 2015 Feri Trust.
27/01/2016

Le conseil d'administration de BHF recommande l'offre d'Oddo

Le conseil d’administration du gérant d’actifs allemand BHF Kleinwort Benson a recommandé à ses actionnaires l’offre de rachat lancée à partir de ce mercredi par le groupe financier français Oddo & Cie. Dans une réponse à l’offre du français, publiée mardi soir, BHF Kleinworth Benson indique que son conseil a évalué la proposition «avec ses conseillers indépendants et résolu à l’unanimité de la recommander à ses actionnaires». Le groupe français a en outre obtenu les autorisations réglementaires nécessaires et notamment celle du gendarme belge des marchés, BHF étant coté à Bruxelles. Son offre, au prix de 5,75 euros par action, ce qui valorise sa cible à 760 millions d’euros, débute ce 27 janvier et s’achève le 10 février. Les résultats seront annoncés le 17 février. Oddo & Cie avait annoncé fin novembre son projet d’OPA sur BHF Kleinwort Benson afin de contrer le projet d’acquisition rival du conglomérat chinois Fosun, qui s’est depuis retiré.L’opération a donc toutes les chances d'être un succès pour Oddo & Cie qui a déjà la certitude de pouvoir mettre la main sur 54,16% du capital après avoir trouvé un accord avec deux autres actionnaires de la banque allemande, les sociétés Franklin Templeton et Aqton.
27/01/2016

Unigestion recrute une analyste fondamentale pour son équipe actions

La société de gestion suisse Unigestion vient de recruter Stefanie Mollin-Elliott comme analyste fondamentale (senior vice president) au sein de son équipe actions, où elle couvrira les actions mondiales de petites et moyennes capitalisations. Basée à Londres, Stefanie Mollin-Elliott est rattachée Bruno Taillardat, directeur exécutif et responsable des investissements au sein de l'équipe actions. Elle travaillera en collaboration avec les gérants de portefeuilles afin d'évaluer le risque des actions représentées dans les fonds d’actions d’Unigestion. Elle devient également membre du comité des investissements en actions.Précédemment, Stefanie Mollin-Elliott était analyste des marchés émergents mondiaux chez Allianz Global Investors. Elle a débuté sa carrière en 1995 parmi l'équipe de recherche actions d’Amérique latine d’Oppenheimer & Co. En 1997, elle a rejoint San Paolo IMI comme analyste actions senior, spécialisée dans les actions d’Europe du Sud du secteur TMT, avant d'être nommée responsable de la recherche pour le secteur européen des télécoms chez ING Barings en 1999. Stefanie Mollin-Elliott a également travaillé chez JPMorgan Cazenove en tant qu’analyste des actions européennes de petites et moyennes capitalisations, de 2003 à 2006. Elle est analyste financière agréée (CFA – « Chartered Financial Analyst »).
27/01/2016

Banque Heritage prend le contrôle de Meridian Wealth Management

La banque privée genevoise Banque Heritage, qui gère plus de 6 milliards de francs suisses, a annoncé avoir acquis une participation majoritaire dans la boutique de gestion Meridian Wealth Management, basée à Lausanne. Les actifs sous gestion de Meridian Wealth Management s'élèvent à 80 millions de francs suisses. Heritage entend accueillir sur sa plateforme d’autres gérants indépendants qui estiment de pas avoir la taille critique dans l’environnement réglementaire actuel. Il s’agit de la troisième acquisition en un an pour Banque Heritage, qui a ainsi repris Standard Chartered Suisse en février 2015 ( 2 milliards de francs suisses d’encours), puis la clientèle de Banque Hottinger en novembre dernier (1,5 milliard d’actifs).
27/01/2016

GSAM recrute deux personnes dans son équipe italienne

Goldman Sachs Asset Management vient de recruter Emanuele Negro et Matteo Buonomini en tant qu’executive directors dans son équipe italienne dirigée par Loredana La Pace, managing director et responsable Italie de GSAM. Emanuele Negro a passé 13 ans chez JPMorgan Asset Management, où il s’est occupé du développement des relations avec la clientèle - d’abord les institutionnels et les investisseurs professionnels, puis les clients particuliers (sociétés de conseil financier, gestionnaires de fortune et banques privées). Matteo Buonomini vient de Fidelity où il était responsable des relations avec les conseillers et sélectionneurs de fonds. Ces recrutements s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la présence de GSAM en Italie.
27/01/2016
Fonds

Les fonds italiens enregistrent une collecte record en 2015

En 2015, les fonds commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 94,3 milliards d’euros, ce qui correspond à leur meilleure année depuis 1999, montrent les dernières statistiques d’Assogestoni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Toutes les catégories de fonds en ont profité. Mais celle qui a recueilli le plus de suffrages est celle des fonds flexibles, qui drainent 51,5 milliards d’euros. Les fonds obligataires attirent 14,9 milliards d’euros, les fonds diversifiés, 12,5 milliards d’euros et les fonds actions, 9,5 milliards d’euros.En prenant en compte les fonds fermés et les gestions sous mandat, la collecte annuelle s’élève à plus de 140 milliards d’euros. A la fin décembre, les encours des fonds ouverts ressortaient à 807,8 milliards d’euros, sur un total sous gestion de 1.823 milliards d’euros (en incluant les fonds dédiés et les gestions sous mandat).
Fonds
27/01/2016

Schroders Italie se sépare en deux

Schroders se prépare à la probable acquisition de Banca Leonardo en réorganisant en profondeur ses activités italiennes, rapporte Bluerating. Ces dernières semaines, en effet, Schroders Italy sim, jusqu’ici l’unique entité italienne de la société de gestion britannique, a déposé un projet de scission partiel pour donner naissance à Schroders Investment Management Italy sim. Tous les actifs et passifs de l’activité asset management de la société seront transférés dans cette société. L’objectif du projet est de séparer les activités de gestion d’actifs de celles de gestion de fortune.
27/01/2016

Amundi ETF collecte plus de 3,4 milliards d’euros en 2015

En 2015, Amundi ETF a enregistré des souscriptions nettes de plus de 3,4 milliards d’euros, portant ses encours à plus de 20 milliards d’euros d’encours. La collecte s’est faite principalement sur les actions européennes et les segments obligataires euro offrant un potentiel de rendement.« Permettre à nos clients d’accéder à de nouvelles sources de rendement potentiel et développer de solutions Smart Beta seront au cœur de l’année 2016 », a indiqué Valérie Baudson, CEO d’Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, dans un communiqué. Par ailleurs, la responsable se dit prête à exporter l’expertise d’Amundi ETF en Asie dès 2016, gageant des atouts clés de la société de gestion «basés sur la compétitivité des coûts, la qualité de réplication et l’innovation».
27/01/2016

Progression de plus de 7 milliards de dollars des encours de Janus au quatrième trimestre

Les actifs sous gestion du groupe de gestion Janus Capital, basée à Denver, s’inscrivaient à 192,3 milliards de dollars à fin décembre 2015, contre 185 milliards de dollars trois mois plus tôt, selon les données communiquées le 26 janvier. A fin décembre 2014, les encours totalisaient 179,2 milliards de dollars. Durant le trimestre sous revue, l’impact positif de marché a représenté 7,2 milliards de dollars. Janus a par ailleurs enregistré une décollecte nette de 0,6 milliard de dollars sur les produits de long terme tandis que les ETP affichaient des entrées nettes de 0,7 milliard de dollars. Les sorties nettes sur les actions gérées selon une approche fondamentale et celles gérées de façon quantitative se sont élevées à 3 milliards de dollars (1,5 milliard de dollars pour chaque catégorie), en partie compensées par une collecte nette de 2,4 milliards de dollars sur les obligations de long terme. Le groupe a fait état pour l’ensemble de l’exercice d’un bénéfice net de 155,8 millions de dollars contre 154,4 millions de dollars l’année précédente, pour des revenus de 1,076 milliard de dollars contre 953,2 millions de dollars.
27/01/2016

Alexandre Gerbaud renforce l'équipe commerciale chargée des ETF Lyxor en France

Alexandre Gerbaud rejoint l’équipe ETF et gestion indicielle de Lyxor en tant que Commercial senior en charge des investisseurs institutionnels en France, l’un des marchés clés de la société de gestion, qui y avait lancé son premier fonds indiciel en 2001. Fort de plus de quinze ans d’expérience de la vente et près de dix années passées chez Lyxor, Alexandre Gerbaud apporte à l’équipe de solides compétences financières et une grande connaissance du marché français. Il rejoint Damien Cadillon et Guillaume Amouroux pour assurer la croissance du marché français, où Lyxor est leader avec 48% de parts de marché à la Bourse de Paris, et le développement des autres marchés d’Europe francophone. Alexandre a débuté sa carrière en 1999 au sein de l’équipe commerciale chargée de l’obligataire chez Société Générale, avant de rejoindre ABN Amro en 2001. Il a intégré Lyxor en 2006 et était en charge des relations avec les investisseurs institutionnels en Suisse francophone et à Monaco, spécialisé dans les hedge funds et la gestion active. Alexandre Gerbaud (43 ans) est diplômé de l’EDHEC. Après une année de collecte nette record de 8,9 milliards d’euros en 2015, Lyxor a conforté sa place de troisième plus grand fournisseur européen d’ETF, avec plus de 48 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
27/01/2016

Les actifs sous gestion de DNCA se rapprochent des 20 milliards d'euros

Une progression spectaculaire. Les actifs sous gestion de DNCA Investments s’inscrivent à environ 19,4 milliards d’euros en ce début 2016, a indiqué Eric Franc, directeur général de la société de gestion, le 26 janvier à Paris, à l’occasion de la traditionnelle réunion annuelle qui réunissait quelque 700 participants. La société de gestion a terminé l’année 2015 avec un encours de19 milliards d’euros grâce à une collecte d’environ 3,5 milliards d’euros, selon les chiffres publiés par DNCA. Une véritable «success story européenne», comme l’indique une plaquette de présentation, car en l’espace de deux ans, DNCA Investments a réussi à collecter quelque 8,5 milliards d’euros. Bien entendu, l’adossement à Natixis Global Asset Management, qui depuis le 1er juillet 2015 détient 71,2% de DNCA, a constitué un puissant accélérateur. Mais la société de gestion a aussi construit sa notoriété autour de gestions rigoureuses qui se traduisent par des résultats souvent très satisfaisants, comme par exemple le très prisé fonds patrimonial Eurose qui affiche des performances de 2,85% sur 2015 et de 5,34% en annualisé sur cinq ans. Mais on peut aussi observer que les fonds de création plus récente affichent des résultats également très séduisants, à l’instar de DNCA Invest Europe Growth, qui vient de célébrer son troisième anniversaire, a dégagé une performance de 23,36% l’an dernier, après +11,70% en 2014 et 22,95% en 2013. Désormais dans le giron d’un grand groupe, DNCA Investments va accélérer son développement en Europe et dans le monde en s’appuyant sur la plateforme de distribution de Natixis GAM, notamment en Espagne et en Suisse, au Royaume-Uni (commercialisation de fonds d’actions européennes) et en Amérique latine.
27/01/2016

Amundi ETF collecte plus de 3,4 milliards d’euros en 2015

Amundi ETF a collecté 3,4 milliards d’euros en 2015. Ce résultat lui permet d’afficher un taux de croissance annuel moyen de plus de 34 % sur les 6 dernières années, contre 19 % en moyenne pour le marché européen. Les 3,4 milliards d’euros collectés se regroupent principalement autour d’expositions vanille (actions européennes, segments obligataires euro offrant un potentiel de rendement). Selon Valérie Baudson, CEO d’Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, Amundi ETF entend permettre à ses clients d’accéder à de nouvelles sources de rendement potentiel en 2016 et développer des solutions Smart Beta. Le développement des relations avec des réseaux de distribution est également au programme de la société de gestion, qui s’est également dite prête à exporter ses expertises ETF en Asie, indique un communiqué.
27/01/2016

123Venture investit encore dans l'hôtellerie

La société 123Venture poursuit sa collaboration avec le groupe hôtelier Perseus en accompagnant 2 nouvelles acquisitions du groupe, l’hôtel Les Roches Rouges situé sur la Côte D’Azur et l’hôtel Alpaga à Megève. Elle investit également dans l’hôtel Le Val Thorens, détenu et exploité par le groupe depuis 2011. Les fonds gérés par 123Venture ont également finalisé en fin d’année 2015 une opération d’investissement dans trois établissements du groupe, précise un communiqué.La société de gestion dispose de 72 hôtels en portefeuille qui représentent 4 548 chambres pour un investissement total de 118 millions d’euros (520 millions de valorisation totale). 123Venture co-investit aux côtés de partenaires-opérateurs reconnus dans l’hôtellerie selon 3 stratégies principales : acquisition-rénovation, création de fonds de commerce et acquisition de trophy assets.
27/01/2016

Amplegest a vu ses encours bondir de 50 % en 2015

En 2015, les encours gérés par Amplegest ont progressé de 50 % pour s’approcher les 900 millions d’euros à fin décembre. Selon la société de gestion, cette progression s’explique par différents événements. Il s’agit tout d’abord de l’acquisition de la société de gestion SGI qui gérait 250 millions d’euros sous gestion. Par ailleurs, la gestion privée d’Amplegest a enregistré une collecte nette de 50 millions d’euros, portant les encours de ce département à 800 millions d’euros. Pour sa part, l’asset management a enregistré une collecte nette d’environ 30 millions d’euros, représentant 345 millions d’actifs sous gestion. «Cette activité profite du lancement réussi du fonds Amplegest Long/Short dont l’encours est de 85 millions d’euros, auquel s’ajoutent un «effet performance» positif des trois fonds Amplegest Pricing Power (+19,5%), Amplegest Midcaps (+36,8%) et Amplegest PEA PME (+39,9%), indique un communiqué. Enfin, le Family Office, le troisième métier d’Amplegest, s’est étoffé en 2015. Il s’occupe désormais de 9 familles et supervise des actifs financiers pour un montant proche de 650 millions d’euros.
27/01/2016
Fonds

Lyxor lance un nouveau fonds de leveraged loans

Lyxor International Asset Management lance le Lyxor European Senior Debt V. Le Fonds investira principalement dans des prêts seniors garantis par des actifs d’entreprises européennes. Ces instruments financiers à taux variable – appelés aussi leveraged loans – sont généralement émis par des emprunteurs non-investment grade afin de financer des acquisitions ou également leur croissance. Il s’agit du quatrième fonds de ce type proposé par Lyxor depuis 2013.« Ces prêts seniors garantis permettent aux investisseurs d’améliorer la diversification de leur portefeuille obligataire à haut rendement en raison notamment de la taille et du secteur d’activité des emprunteurs et de l’absence de risque de taux de ces instruments » commente Thierry de Vergnes, responsable des investissements dette, Lyxor International Asset Management.
Fonds
27/01/2016
Fonds

Ossiam lance un ETF smart beta dédié au marché japonais

Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta et des ETF de stratégie, filiale de Natixis Global Asset Management, lance un ETF sur indice de stratégie donnant accès au marché des actions japonaises.Ce nouveau fonds, conforme à la directive UCITS IV, réplique à la hausse comme à la baisse la performance de l’indice Japan Minimum Variance NR, calculé et publié par Standard & Poor’s Dow Jones.La classe d’actions Ossiam Japan Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) (code ISIN : LU1254453738) sera cotée le 26 janvier 2016 à Paris : Les frais totaux sur encours (TER) sont de 0,65% par an, hors frais d’entrée et de sortie.
Fonds
27/01/2016

Bill Ackman présente ses excuses aux investisseurs après une mauvaise année 2015

Bill Ackman a fait son mea culpa aux investisseurs de son hedge fund, Pershing Square, après avoir subi la pire année de son histoire, rapporte le Financial Times. Le gérant activiste a déclaré que l’échec de la vente de Valeant Pharmaceuticals était la pire erreur de l’année. Pershing Square a perdu 20,5 % après frais en 2015. Sur le seul quatrième trimestre, le déclin est de 9,1 %.

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