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Asset Management
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15/03/2016

HSBC GAM nomme un nouveau responsable du wholesale au Royaume-Uni

HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) a nommé Dan Rudd en tant que responsable wholesale pour le Royaume-Uni à compter d’avril, rapporte Investment Week. L’intéressé est actuellement responsable wholesale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord au sein du groupe. Il va déménager au Royaume-Uni pour prendre ses nouvelles fonctions et sera rattaché à Andy Clark, CEO pour le Royaume-Uni. Cette nomination intervient un mois après que Royal London Asset Management (RLAM) a recruté l’ancien responsable wholesale de HSBC GAM, Phil Reid.
15/03/2016

La SocGen acquiert l’activité de banque privée au Royaume-Uni de BHF Kleinwort Benson

La Société Générale a signé ce mardi 15 mars un accord pour acquérir 100% des actions de Kleinwort Benson et Kleinwort Benson Channel Islands Holdings Limited, l’activité de banque privée au Royaume-Uni et dans les îles Anglo-Normandes de BHF Kleinwort Benson Group S.A., une société récemment acquise par Oddo & Cie. Sous réserve de l’obtention des accords réglementaires, Société Générale Private Banking Hambros (SGPB Hambros), l’activité de banque privée du Groupe au Royaume-Uni et dans les îles Anglo-Normandes, va acquérir Kleinwort Benson puis réunir les deux activités afin de créer l’une des toutes premières banques privées sur le marché du Royaume-Uni.Cette acquisition s’inscrit dans le cadre des ambitions de croissance de la banque privée de Société Générale dans ses marchés coeur en Europe, au Moyen Orient et en Afrique, en ligne avec son objectif stratégique d’être une banque relationnelle de référence, précise un communiquéCette opération n’aurait pas d’impact significatif sur les ratios financiers du groupe Société Générale.
15/03/2016

Disparition du fondateur d'UBP, Edgar de Picciotto

Une figure légendaire de la place genevoise vient de disparaître. Décédé dans la nuit de dimanche à l’âge de 87 ans, Edgar de Picciotto n’a pas seulement créé l’un des principaux groupes bancaires genevois, l’Union Bancaire Privée. Il a aussi largement contribué au développement de la place genevoise depuis les années 1990, en étant l’un des précurseurs de la gestion alternative et en multipliant les acquisitions pour faire grandir son établissement, écrit L’Agefi suisse. Un génie, une icône, un visionnaire. Les mêmes mots sont revenus à plusieurs reprises suite à l’annonce de sa disparition hier en milieu d’après-midi. «Edgar de Picciotto a marqué la place financière de sa passion de l’investissement, de sa culture entrepreneuriale et de son sens des affaires. Il figure à ce titre parmi les personnalités unanimement respectées», a souligné Patrick Odier, qui s’exprimait en tant que président de l’Association suisses de banquiers.
15/03/2016

L’année 2016 s’annonce mauvaise pour le secteur de la gestion

Analystes et sociétés de gestion prédisent une baisse des revenus, des licenciements et des réductions de salaires dans le secteur de la gestion d’actifs, rapporte le Financial Times fund management. L’année a mal commencé, les fonds ayant subi en janvier des rachats de plus de 60 milliards de dollars à l’échelle mondiale, soit la décollecte la plus importante depuis le pic de la crise financière, selon Thomson Reuters Lipper. Neal Epstein, senior credit officer chez Moody’s, estime que les revenus des sociétés de gestion devraient être en moyenne inférieurs de 5 % au premier trimestre 2016 par rapport à l’année dernière. Les cours des sociétés de gestion cotées ont chuté entre 10 % et 20 % en moyenne cette année. L’un des principaux défis du secteur est que ce ne sont pas uniquement les petits investisseurs particuliers qui retirent leur argent. Les fonds souverains, longtemps considérés comme une source fiable de revenus pour les sociétés de gestion, se retirent aussi. Moody’s prédit que les rachats des fonds souverains seront supérieurs d’au moins 25 % cette année par rapport à 2015. Pour finir, les sociétés de gestion vont devoir faire face à un alourdissement du poids de la réglementation.
15/03/2016

Les marges des gérants sont sous pression

L’industrie de la gestion d’actifs pourrait faire face à une augmentation de 3% de ses coûts pour améliorer ses process d’ici 2017-2018, selon l'étude annuelle du cabinet Oliver Wyman et de Morgan Stanley (OW & MS), publiée lundi. Selon L’Agefi, seuls 10% à 25% de cet effort, estimé entre 5 et 7 milliards de dollars, auraient été absorbés par les acteurs les plus avancés. «Nous anticipons des coûts croissants liés à la conformité et aux bonnes pratiques qui, avec l’augmentation des coûts liés au développement de capacités de trading et de gestion de la liquidité, devrait pousser les charges à la hausse de 3% au sein de l’industrie», détaille l’étude. OW & MS anticipent également « une baisse des revenus en 2016 et des perspectives de croissance inégales d’ici 2018 ». Le cabinet est dubitatif pour les acteurs de petite et moyenne taille, plus vulnérables aux vagues de rachat massives redoutées par les régulateurs. Pour l’heure, OW & MSy ne voient en revanche aucun indice de risque systémique du côté des gérants d’actifs. «Après deux tentatives avortées en 2015, les risques d’une désignation des gérants d’actifs comme institutions financières systémiques apparaissent faibles».
15/03/2016
Fonds

Les gros fonds ont de mauvaises notes en matière de durabilité

Plusieurs gros fonds actions, gérés par T. Rowe Price, American Funds et Invesco, risquent de perdre des millions de dollars pour n’avoir pas investi de manière responsable, rapporte le Financial Times fund management, citant de nouvelles données. Morningstar va en effet prochainement publier les notations de 20.000 fonds, qui montrent qu’aucun des principaux produits d’investissement dans le monde n’a de bonne note en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Stephen Miles, responsable mondial des actions chez Willis Towers Watson, indique que les notations devraient pousser des investisseurs à retirer l’argent des fonds mal notés. « Il y a un danger de rachats pour les fonds ayant de mauvaises notes ESG », dit-il.
Fonds
15/03/2016

Départ du patron de Danske Capital

Le patron de Danske Capital, Niels-Ulrik Mousten, quitte la société de gestion filiale de la banque danoise Danske Bank après 14 années passées dans la structure, rapporte le site financier danois Borsen.dk. Dans une note interne, l’intéressé indique qu’il part car il n’est pas devenu responsable de la nouvelle division Wealth Management de la banque danoise. Danske Bank a annoncé le 19 novembre 2015 vouloir créer une division Wealth Management composée de Danske Capital, Danica Pension et des activités de banque privée de la banque. Tonny Thirry Andersen, le responsable de Personal Bank, a été désigné pour diriger cette nouvelle entité, rappelle le site danois Finanswatch.
15/03/2016

La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie s’appellera «Hauts-de-France»

Le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie a choisi lundi le nom «Hauts-de-France» comme appellation de la nouvelle région née de la réforme territoriale de 2015, avec le sous-titre «Nord-Pas-de-Calais-Picardie» pour tenter de ne fâcher personne. La proposition, déposée par le président du conseil Xavier Bertrand (Les Républicains), a été adoptée à l’unanimité, à l’exception des élus du Front national qui se sont abstenus.
15/03/2016

Les anticipations d'inflation remontent aux Etats-Unis

L’enquête menée par la Fed de New York montre que les anticipations d’inflation à un an s'établissent en février à 2,71%, en hausse par rapport à janvier où les consommateurs attendaient une progression des prix de 2,42%, niveau le plus bas depuis le lancement de tels sondages en 2013. La médiane des anticipations à trois ans est montée à 2,62% en février, contre 2,45% le mois précédent. De tels chiffres soutiennent la perspective d’une remontée de taux par la Réserve fédérale dans les mois qui viennent, à défaut d’une hausse lors de la prochaine réunion de politique monétaire de l’institution, les 15 et 16 mars. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent désormais à une hausse de taux en juin puis une autre avant la fin de l’année, soit deux hausses au total en 2016 au lieu des quatre initialement suggérées par la banque centrale américaine lorsqu’elle avait relevé ses taux en décembre dernier, pour la première fois depuis près de 10 ans.
cash dollar
15/03/2016

La Carinthie est prête à négocier avec les créanciers de Heta

Menacée de cessation de paiement, la province autrichienne de Carinthie a dit hier être prête à négocier avec les créanciers pour éviter une procédure judiciaire longue et sans doute coûteuse. Le gouvernement ne semble pas prêt à la suivre sur cette voie. Le ministre des Finances, Jörg Schelling, a déclaré qu’il n’y aurait pas de nouvelle offre sur les obligations d’Heta, la structure de défaisance chargée de gérer le démantèlement d’Hypo Alpe Adria, et que le gouvernement devrait réfléchir à son engagement dans le dossier en cas de compromis entre la province et les créanciers.
15/03/2016

L'Allemagne va investir 10 milliards d'euros pour internet

L’Allemagne prévoit de mettre en place un fonds de dix milliards d’euros pour encourager l’investissement dans les infrastructures pour des connexions internet plus rapides dans les zones rurales d’ici à 2025, a fait savoir hier le ministère de l’Economie. Les responsables allemands s’inquiètent qu’un retard au niveau des dernières évolutions numériques ne rende les acteurs de l’industrie vulnérables à de nouveaux concurrents américains et asiatiques.
15/03/2016

La production industrielle en zone euro se redresse

Après deux mois de recul, la production industrielle a augmenté de 2,1% en janvier au sein de la zone euro par rapport au mois précédent et de 2,8% sur un an, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une progression nettement inférieure de 1,7% sur un mois et de 1,4% sur un an. Les données du mois de décembre ont été révisés sensiblement à la hausse à -0,5%, contre -1% comme estimé précédemment. Sur un an, la baisse n’a été que de 0,1% et non pas 1,3%.
Production de cuivre en Allemagne. Un marché qui devrait rester stable. Krisztian Bocsi/Bloomberg
15/03/2016

L'Arabie saoudite a maintenu sa production pétrolière en février

L’Arabie saoudite a laissé sa production pétrolière pratiquement inchangée en février, pompant 10,22 millions de barils par jour (bpj), selon Reuters qui citait hier une source du secteur. Ce statu quo est conforme à l’accord provisoire de gel de la production au niveau de janvier conclu avec plusieurs autres pays exportateurs. Au total, les volumes mis sur le marché en février par Ryad ont avoisiné 10,4 millions de bpj. Ces volumes peuvent différer de la production selon l'évolution des stocks.
15/03/2016
Gestion d'actifs

Bill Gross peut continuer de poursuivre Pimco

Bill Gross pourra poursuivre la procédure engagée pour récupérer au moins 200 millions de dollars (180 millions d’euros) auprès du fonds Pacific Investment Management Co (Pimco), a estimé un juge californien. Le jugement est provisoire mais Pimco, filiale de l’assureur allemand Allianz, en a pris acte hier. Le gérant de portefeuilles avait en septembre 2014 brutalement quitté Pimco, qu’il avait co-fondé, à la suite des médiocres rendements de Pimco Total Return. Le fonds a jusqu’au 4 avril pour réagir officiellement aux poursuites de Bill Gross, 71 ans, qui dirige actuellement le fonds Janus Global Unconstrained Bond Fund.
Gestion d'actifs
15/03/2016

CNP Assurances lance un nouveau contrat multi-supports

CNP Patrimoine annonce le lancement de Flexi Sérénité, une option à ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation multi-supports, qui permet à ses partenaires de faire bénéficier leur clientèle patrimoniale de la dynamique des marchés actions tout en protégeant son capital.
15/03/2016
Gestion d'actifs

NewAlpha réalise son premier investissement fintech

Spécialiste de l’investissement dans l’industrie financière entrepreneuriale à travers le monde, NewAlpha Asset Management a lancé fin novembre le premier fonds de Venture Capital dédié aux FinTech. NewAlpha annonce aujourd’hui l’investissement initial de ce fonds qui a mené l’augmentation de capital de 2,3 millions d’euros de la société Heoh, permettant à celle-ci d’accélérer le développement de sa plateforme technologique innovante de dons sur terminaux de paiement.
Gestion d'actifs
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15/03/2016
Gestion d'actifs

Natixis Asset Management annonce la nomination d'un nouveau directeur général

Le Conseil d’Administration de Natixis Asset Management, réuni ce jour sous la présidence de Pierre Servant, a nommé Matthieu DUNCAN au poste de Directeur Général de Natixis Asset Management à la suite de la démission de Pascal Voisin de son mandat social. Cette nomination prendra effet le 4 avril prochain ; jusqu’à cette date, l’intérim de la Direction Générale de NAM sera assuré par Jean-François BARALON, Directeur Général délégué de la société.
Gestion d'actifs
15/03/2016
Gestion d'actifs

M comme Mutuelle s'intéresse au capital investissement, à la dette privée et aux obligations structurées

La mutuelle est intéressée pour continuer à diversifier les stratégies et modes de gestion au sein de son portefeuille, dont l’encours s'élève environ à 100 millions d’euros. C’est pourquoi elle s’intéresse notamment au capital investissement, à la dette privée et aux obligations structurées en complément de ses OPC. «S’agissant des obligations structurées, il faut impérativement qu’elles répondent à un besoin bien précis mais aussi qu’elles soient simples, transparentes, liquides et indexées sur des indices qui nous concernent, a précisé Christophe Cattoir à la rédaction d’Instit Invest. A titre d’exemple, nous nous interdisons d’investir sur des produits structurés indexés sur des matières premières ou sur les changes».
Gestion d'actifs
14/03/2016

L’immobilier reste dans l’écran radar des investisseurs

L’investissement immobilier devrait continuer à prospéreren 2016 en France, porté par un environnement de taux bas et l’abondance de liquidités, d’après le 19e baromètre IPD réalisé par MSCI en partenariat avec le Crédit Foncier Immobilier. Les investisseurs sondés, qui représentent près du tiers du marché, anticipent ainsi une stabilité des volumes d’investissement à 24 milliards d’euros en 2016 et 2017, une surperformance de 41% par rapport à la moyenne décennale.
immobilier Paris La Défense
14/03/2016

Les effets d’un choc de la demande en Chine

La transition d’un modèle de croissance économique basé sur l’investissement et les exportations à un modèle de croissance s’appuyant sur la consommation intérieure en Chine est au cœur des préoccupations en ce début d’année. Cela ne devrait pas s’arranger avec la publication début mars d’une note de travail de deux chercheurs du Fonds monétaire international explorant les effets indirects (spillover) d’une réduction substantielle des importations chinoises. Alexei Kireyev et Andrei Leonidov ont pour la première fois modélisé les « effets de réseau » pouvant résulter d’un tel choc. Les effets de réseau représentent les contrecoups indirects d’une baisse des importations chinoises sur ses partenaires économiques, mais également les effets de la propagation de ce choc à des économies non directement concernées. Enfin, ils incorporent également les effets « de retour de bâton » (spillback) sur l’économie chinoise, du fait notamment d’une demande extérieure plus faible.
chine
14/03/2016

La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie s’appellera «Hauts-de-France»

Le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie a choisi lundi le nom «Hauts-de-France» comme appellation de la nouvelle région née de la réforme territoriale de 2015, avec le sous-titre «Nord-Pas-de-Calais-Picardie» pour tenter de ne fâcher personne. La proposition, déposée par le président du conseil Xavier Bertrand (Les Républicains), a été adoptée à l’unanimité, à l’exception des élus du Front national qui se sont abstenus.
14/03/2016

Les anticipations d'inflation remontent aux Etats-Unis

L’enquête menée par la Fed de New York montre que les anticipations d’inflation à un an s'établissent en février à 2,71%, en hausse par rapport à janvier où les consommateurs attendaient une progression des prix de 2,42%, niveau le plus bas depuis le lancement de tels sondages en 2013. La médiane des anticipations à trois ans est montée à 2,62% en février, contre 2,45% le mois précédent. De tels chiffres soutiennent la perspective d’une remontée de taux par la Réserve fédérale dans les mois qui viennent, à défaut d’une hausse lors de la prochaine réunion de politique monétaire de l’institution, les 15 et 16 mars.
14/03/2016

L'Allemagne va investir 10 milliards d'euros pour internet

L’Allemagne prévoit de mettre en place un fonds de dix milliards d’euros pour encourager l’investissement dans les infrastructures pour des connexions internet plus rapides dans les zones rurales d’ici à 2025, a fait savoir lundi le ministère de l’Economie. Les responsables allemands s’inquiètent qu’un retard au niveau des dernières évolutions numériques ne rende les acteurs de l’industrie vulnérables à de nouveaux concurrents américains et asiatiques.
14/03/2016
Gestion d'actifs

Natixis nomme Matthieu Duncan à la tête de NAM

Le conseil d’administration de Natixis Asset Management, réuni ce jour sous la présidence de Pierre Servant, a nommé Matthieu Duncan au poste de directeur général de Natixis Asset Management à la suite de la démission de Pascal Voisin de son mandat social, révélée par L’Agefi. Cette nomination prendra effet le 4 avril prochain. Jusqu’à cette date, l’intérim sera assuré par Jean-François Baralon, directeur général délégué de la société de gestion.
Gestion d'actifs
Matthieu Duncan, DG NAM
14/03/2016

La BCE est au chevet de l'économie réelle, assure François Villeroy de Galhau

Les décisions prises la semaine dernière par la Banque centrale européenne ont pour but d’inciter les banques à prêter aux entreprises et aux ménages, a déclaré lundi François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE. Selon lui, les nouvelles opérations de refinancement à long terme n’ont pas pour but de compenser l’effet des taux négatifs de facilités de dépôts pour les banques, mais de «les inciter fortement à prêter aux entreprises et aux ménages». Le gouverneur de la Banque de France a souligné en outre que ces décisions témoignaient de sa détermination à agir pour faire remonter l’inflation. «Par rapport à ce mandat, notre détermination est forte et notre panoplie d’instruments est large», a affirmé François Villeroy de Galhau.
François Villeroy de Galhau

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