La société de capital-investissement Advent International a annoncé, ce 22 mars, avoir levé 13 milliards de dollars (12 milliards d’euros) pour son dernier fonds de private equity, Advent International GPE VIII Limited Partnership. Ce fonds dépasse ainsi son objectif initial de 12 milliards de dollars. Mieux, Advent a réussi la prouesse de boucler cette levée de fonds en l’espace de six mois seulement, a précis la société dans un communiqué. Son précédent fonds d’investissement mondial, le GPE VII, avait levé 10,8 milliards de dollars (8,5 milliards d’euros) en 2012. Advent International a indiqué que près de 90 % des capitaux levés pour son dernier fonds proviennent d’investisseurs déjà engagés dans ses anciens fonds, le solde provenant de nouveaux investisseurs.Le fonds GPE VIII investira principalement en Europe et en Amérique du Nord et de manière plus sélective en Asie et en Amérique latine. Il se concentrera sur cinq secteurs d’activités : les services financiers ; la santé ; l’industrie ; le « retail », la consommation et les loisirs ; et, enfin, les technologies, les médias et les télécommunications.

La société de gestion indépendante italienne Azimut, qui gère plus de 36 milliards d’euros, renforce son service de gestion patrimoniale avec l’arrivée de Pierluigi Nodari, qui vient de Credit Suisse où il était responsable des gestions privées, rapporte Funds People Italia. Parallèlement, Azimut lance une plate-forme de gestions patrimoniales en valeurs mobilières composée de trois équipes de gestion expérimentées.

La plate-forme «execution-only» Fitvermogen, lancée il y a deux ans par NN Investment Partners (NN IP), atteint à présent 125 millions d’euros d’encours pour le compte de 22.000 clients, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. Iver van Roeleven, directeur des fonds grand public de NN IP, précise dans un entretien à Fondsnieuws que l’objectif pour Fitvermogen est atteindre d’ici à la fin de cette année un encours de 200 millions d’euros pour quelque 35.000 clients.La plate-forme est déjà accessible en ligne en Pologne et aux Pays-Bas ainsi que, depuis peu, en République tchèque. Il est prévu de lancer Fitvermogen dans les autres pays du Benelux ainsi que dans les pays nordiques. Les investisseurs privilégient actuellement les fonds diversifiés de la gamme NN.

Le Groupe J. Safra Sarasin a annoncé le 22 mars la signature d’un accord de rachat de Credit Suisse (Monaco) S.A.M. et de Credit Suisse (Gibraltar) Ltd., deux banques privées qui bénéficient d’une excellente réputation sur leurs marchés respectifs. Ces acquisitions sont en parfaite adéquation avec la stratégie du Groupe J. Safra Sarasin et permettent aux clients comme aux salariés de bénéficier d’un nouveau service de banque privée extrêmement robuste, s’appuyant sur le meilleur de ces deux établissements prestigieux, souligne le groupe.«En reprenant les activités de Credit Suisse à Monaco et à Gibraltar, avec leurs équipes de professionnels compétents et expérimentés, leurs actifs de grande qualité et leur solide implantation locale, J. Safra Sarasin pourra se renforcer sur ces territoires extrêmement attrayants pour la banque privée. Sur le plan stratégique, Credit Suisse Monaco et Gibraltar s’inscrivent parfaitement dans nos activités existantes sur place», déclare Jacob J. Safra, vice-président du groupe J. Safra Sarasin, cité dans un communiqué.Le Groupe J. Safra Sarasin est présent à Gibraltar depuis 2001 et à Monaco depuis 2006. Credit Suisse (Monaco) S.A.M. est présent à Monaco depuis plus de 40 ans et peut se prévaloir d’une longue tradition et d’une excellente réputation. Doté d’une clientèle exceptionnelle, l'établissement monégasque est bien placé pour tirer parti du développement du marché de la banque privée. La nouvelle entité figurera parmi les plus grandes banques de Monaco.Etabli à Gibraltar depuis 1987, Credit Suisse (Gibraltar) Ltd. est devenu l’une des principales banques privées de la région. Bénéficiant d’une clientèle stable et diversifiée, Credit Suisse (Gibraltar) Ltd. est reconnu depuis longtemps comme un établissement bancaire de tout premier ordre qui propose des solutions de gestion de fortune aussi bien aux clients privés qu’institutionnels.Les deux opérations devraient être achevées courant 2016, sous réserve de l’accord des instances de réglementation.

Lombard Odier a décroché un mandat d’un montant de 200 millions d’euros auprès du Multi-Family-Office Archimedes Private Office. Le mandat comprend de l’asset management institutionnel, des accords de garde et de prêts pour une famille internationale établie, précise un communiqué.

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) a annoncé la nomination de Thomas Breitenmoser en tant que responsable des ventes, chargé du développement de la présence du groupe en Suisse alémanique, rapporte Investment Europe. Il est rattaché à Carolina Minio-Paluello, responsable mondial des ventes chez LOIM. Il supervisera les équipes de vente responsables notamment des clients institutionnels et wholesale.Thomas Breitenmoser, qui sera basé à Zurich, travaillait précédemment à la Banque cantonale de Zurich où il était responsable des ventes en Asset Management. Il a également travaillé chez Swisscanto Asset Management en tant que responsable de la distribution institutionnelle et plus d’une dizaine d’années chez J.P. Morgan Asset Management, dont deux années en tant que responsable de la clientèle institutionnelle.

Credit Suisse, qui annonce ce mercredi matin une accélération de la restructuration en cours, a enregistré depuis le début de l’année des entrées nettes de plus de 15 milliards de francs suisses. Les entrées s'élèvent à 7,1 milliards de francs dans ses activités de gestion de fortune (IWM), à 3,6 milliards dans la division Asie (APAC) et à 4,5 milliards de francs en Suisse, précise le communiqué. Cela dit, le groupe va accélérer la restructuration actuellement en cours afin de réaliser des économies d’au moins 4,3 milliards de francs suisses d’ici à 2018, contre seulement 3,5 milliards de francs auparavant. Les réductions de coûts devraient déjà atteindre 1,7 milliard de francs suisses cette année. La base de coûts du numéro deux bancaire suisse devrait ainsi se tasser à 18 milliards de francs d’ici deux ans. Sur les 6.000 suppressions de poste annoncées, 2.800 emplois ont déjà été mises en oeuvre à ce jour. Toutes les divisions ont contribué à l’effort, selon le communiqué de Credit Suisse. D’ici la fin de l’année, la base de coûts sera ramenée sous la barre des 20 milliards de francs, à 19,8 milliards de francs. Le groupe annonce également une «reconfiguration» des activités Global Markets aux Amériques et en Europe. L’objectif consiste à consommer moins de capital et à générer davantage de profits. Credit Suisse attend pour cette division une réduction de la base de coûts à 5,4 milliards de francs d’ici à 2018.

La banque privée BSI, qui vient d'être rachetée par EFG International, a nommé un nouveau chief operations officer (COO) en Asie en la personne d’Alberto Pasini, rapporte le site spécialisé Asian Private Banker. Alberto Pasini devrait prendre la succession de Ciro Ahmad, a indiqué un porte-parole de la banque. Ciro Ahmad aurait quitté la société pour poursuivre d’autres opportunités après plus de cinq ans passés chez BSI.Alberto Pasini, basé jusqu’ici en Suisse, travaille depuis plus de onze ans chez BSI.

Le gestionnaire d’actifs britannique Jupiter Asset Management (Jupiter AM) vient de procéder à une profonde réorganisation de son équipe commerciale dans la région Asie-Pacifique, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. De fait, au cours du deuxième trimestre, David Conway, directeur commercial à Singapour, va rejoindre le bureau de Londres de la société de gestion pour occuper une nouvelle fonction à responsabilité au sein du département dédiée aux institutions financières mondiales. A ce titre, il sera rattaché à John Tevenan, responsable de ce département et de la gestion de fortune au Royaume-Uni. En parallèle, Madeline Han, jusque-là « associate sales director », va prendre le poste de directrice commerciale au sein du bureau de Singapour. Madeline Han a rejoint Jupiter AM en août 2015 en provenance de Templeton Asset Management Singapour.Ces changements font suite à la nomination de Shirley Chong au poste de « associate sales director » au début de l’année 2016, basée à Hong Kong. L’intéressée a précédemment travaillé chez Allianz et Fidelity International où, à chaque fois, elle a participé au développement de l’activité « retail » à Hong Kong.

Les fonds d’actions ont terminé le premier mois de l’année en territoire positif malgré les turbulences boursières. Ils ont encore engrangé 3 millions d’euros contre il est vrai 20 milliards d’euros au mois de décembre, selon les dernières statistiques communiquées par l’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama).En revanche, les fonds obligataires ont subi des sorties nettes de 15 milliards d’euros, contre seulement 7 milliards d’euros en décembre. Les fonds multi-classes d’actifs ont limité la décollecte nette à 2 milliards d’euros contre 13 milliards d’euros en décembre. Toutes catégories confondues, les fonds de long terme au format Ucits (hors fonds monétaires) ont enregistré des sorties nettes de 15 milliards d’euros alors qu’ils avaient terminé le mois de décembre sur des entrées nettes de 26 milliards d’euros.Les fonds monétaires ont soldé le mois de janvier par des sorties nettes de seulement 1 milliard d’euros contre 12 milliards d’euros en décembre. Les fonds Ucits ont malgré tout enregistré des sorties nettes de 16 milliards d’euros, à comparer à des entrées nettes de 14 milliards d’euros en décembre.Les fonds d’investissement alternatifs (FIA) ont de leur côté attiré 16 milliards d’euros en janvier contre 14 milliards d’euros en décembre. Les encours des fonds Ucits ont diminué de 4,1% en janvier à 7.925 milliards d’euros, les actifs des fonds FIA reculant pour leur part de 1,5% à 5.030 milliards d’euros. Au total, le recul des deux catégories est de 3,1% à 12.955 milliards d’euros.

Le gestionnaire d’actifs et de fortune britannique Rathbones vient d’étoffer son équipe commerciale en charge des intermédiaires avec le recrutement de Brian McLaughlin au poste de « associate director », rapporte Investment Week. La nouvelle recrue sera responsable de couvrir la clientèle en Ecosse et en Irlande du Nord. A ce titre, il sera rattaché à Greg Mullins, reponsable commercial en charge des intermédiaires. Brian McLaughlin arrive en provenance d’Old Mutual Global Investors où il travaillait depuis 2012 en qualité de « sales manager », couvrant le nord-ouest de l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande du Nord. Avant cela, il a officié chez Prudential Assurance et Prudential Group.

Cheyne Capital Management a annoncé, ce 22 mars, avoir levé 770 millions de dollars pour son fonds Cheyne Real Estate Credit Holdings Fund III (CRECH III), dépassant ainsi de 18% son objectif initial de 650 millions de dollars. Cette levée de fonds porte à 2,1 milliards de dollars les actifs gérés par l’équipe dédiée à l’immobilier de Cheyne Capital, précise la société dans un communiqué.

L’Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé le 22 mars avoir conclu un accord de partenariat avec la société AJO, l’un des gérants actions leaders sur le marché américain. AJO a ainsi repris la gestion du fonds UBAM - Neuberger Berman US Equity Value, désormais nommé UBAM - AJO US Equity Value. Il s’agit d’un partenariat exclusif qui permettra au fonds de bénéficier de la solide expertise de la société AJO, reconnue pour son processus d’investissement éprouvé sur le long terme.Fondée en 1984 par Ted Aronson, AJO est une société de conseil en investissement indépendante, basée à Philadelphie et Boston. Au 31 décembre 2015, AJO gérait plus de 26 milliards de dollars en mandats actions avec un processus quantitatif à biais «value», pour plus d’une centaine de clients institutionnels à travers le monde.Adapté à tout type de marché, le fonds UBAM - AJO US Equity Value se focalise sur les sociétés de grande capitalisation avec une approche orientée «value». L’équipe se concentre sur les entreprises bien gérées, qui se démarquent notamment par des profits de qualité, des valorisations relativement faibles, un momentum positif en termes de prix et de bénéfices, ainsi qu’un sentiment de marché favorable.L’équipe de gestion, constituée de 24 professionnels expérimentés, est dirigée par Ted Aronson, en charge de la stratégie depuis une vingtaine d’années. Au-delà de son expertise avérée dans la gestion de portefeuilles en actions de grande capitalisation à biais «value», AJO affiche également une génération d’alpha régulière en comparaison de l’indice Russell 1000 Value.

La société suisse Partners Group, spécialisée dans les investissements sur le marché privé, a engrangé en 2015 un bénéfice net ajusté en hausse de 18% à 396 millions de francs suisses, selon un communiqué publié le 22 mars. Le chiffre d’affaires a progressé de 8% à 619 millions de francs suisses. Le conseil d’administration proposera un dividende en progression de 2 francs à 10,5 francs par action.En janvier dernier, le gestionnaire de fortune avait indiqué que ses actifs sous gestion s'étaient accru l’an dernier de 22% pour s'établir au niveau record de 46 milliards d’euros, un nouveau record. Les demandes de la clientèle se sont élevées l’an dernier à 8,4 milliards d’euros contre 6,1 milliards d’euros l’année précédente. Pour 2016, Partners Group s’attend à ce que la demande de la clientèle s’inscrive dans une fourchette comprise entre 7 et 9 milliards d’euros.

Les actifs sous gestion de la Banque cantonale du Tessin (BancaStato) se sont inscrits en baisse de 1,6% l’an dernier pour s'établir à 9,42 milliards de francs suisses, selon un communiqué publié le 22 mars. Un recul attribué aux effets du programme d’auto-dénonciation mis en place par les autorités italiennes, qui a pris fin en novembre dernier. La collecte est restée positive, mais elle a été amputée de plus de la moitié pour refluer à 135 millions de francs.Le bénéfice net a progressé de 12,4% à 43,9 millions de francs et le coefficient d’exploitation s’est amélioré de plus de quatre points de pourcentage pour passer sous la barre des 55%.

La croissance de l’activité dans la zone euro s’est accélérée en mars, montrent les premiers résultats des enquêtes Markit auprès des directeurs d’achats. L’indice PMI composite, considéré comme un bon baromètre de la croissance globale, a progressé à 53,7 en version flash après 53,0 en février. Ce dernier chiffre marquait son plus bas niveau depuis le début 2015. Chris Williamson, chef économiste de Markit, estime qu’un tel niveau suggère une croissance de 0,3% sur le premier trimestre.

Un organisme influent de la politique économique saoudienne a approuvé 133 mesures pour améliorer la compétitivité de l’économie du royaume. Ces mesures doivent être annoncées dans les six mois, d’après Abdullatif al-Othman, gouverneur de l’Autorité générale saoudienne de l’investissement (Sagia). Le plan doit permettre d’adapter l’économie saoudienne à un environnement de prix du pétrole faibles en améliorant la compétitivité du royaume et en favorisant les investissements étrangers.

Le climat des affaires s’est amélioré plus qu’attendu en mars en Allemagne après trois mois de recul, montre l’enquête mensuelle publiée mardi par l’institut Ifo. Son indice du climat des affaires, calculé à partir d’un échantillon de 7.000 entreprises, est remonté à 106,7 pour le mois en cours contre 105,7 en février. Les entreprises se montrent plus optimistes tant sur les conditions d’activité actuelles que sur leurs perspectives. Le consensus Reuters anticipait en moyenne un indice à 106 pour le mois de mars.

Les pays du Golfe devraient pouvoir maintenir leur taux de change fixe par rapport au dollar, et ce malgré la persistance de faibles prix du pétrole, d’après Moody’s. Soulignant les larges réserves de changes des membres du Conseil de coopération du Golfe, l’analyste Mathias Angonin estime que «des changements aux régimes de taux de changes actuels sont peu probables car les coûts associés à des dévaluations surpasseraient les bénéfices attendus».

L’Union Bancaire Privée a conclu un accord de partenariat avec la société AJO, un gérant actions sur le marché américain. Ce dernier reprend la gestion du fonds UBAM - Neuberger Berman US Equity Value, désormais nommé UBAM - AJO US Equity Value. Il s’agit d’un partenariat exclusif qui permettra au fonds de bénéficier de l’expertise d’AJO. A fin 2015, AJO gérait plus de 26 milliards de dollars en mandats actions avec un processus quantitatif à biais «value», pour plus d’une centaine de clients institutionnels à travers le monde.

Manuel Valls défend ce mercredi à Bruxelles les choix économiques de la France face à une Commission européenne qui reste préoccupée par ses déséquilibres «excessifs» et l’insuffisance des réformes susceptibles de soutenir sa croissance. Cette visite prévue de longue date a été maintenue malgré les attentats survenus mardi matin à l’aéroport et dans le métro de Bruxelles, qui ont fait une trentaine de morts. Comme l’an dernier à la même époque, le chef du gouvernement rencontrera le collège des commissaires européens lors d’un déjeuner de travail, avant une conférence de presse avec le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Le Premier ministre «expliquera en quoi nous avons fait ce que nous avions dit l’an dernier. Cela vaut pour les réformes, comme sur les engagements budgétaires qui sont les nôtres», a indiqué l’un de ses conseillers.

La Réserve fédérale américaine est bien partie pour réaliser des relèvements «légers et progressifs» de ses taux, à moins que les indicateurs économiques ne s’avèrent nettement meilleurs que prévu ou que l’inflation ne reparte plus vite qu’anticipé, a déclaré mardi le président de la Fed de Chicago, Charles Evans. «Ma projection serait de deux (hausses) supplémentaires cette année sur la base de (mes) perspectives (économiques)», a-t-il dit à la presse après une intervention au City Club de Chicago. «Je ne pourrais pas vous dire à quelle réunion cela se ferait avant d’avoir une idée plus clair des indicateurs», a-t-il ajouté. Charles Evans, qui figure parmi les «colombes» de la Fed, en faveur d’une politique ultra-accommodante, n’est pas un membre votant aux réunions de politique monétaire cette année.

L’opérateur boursier turc prévoit de s’introduire en Bourse l’an prochain en mettant sur le marché 40% du capital, a déclaré mardi le directeur général de Borsa Istabul, Tuncay Dinc. La place financière turque prévoyait initialement une IPO cette année mais a retardé son projet en raison de conditions de marché peu favorables. Borsa Istanbul est né en 2013 du rapprochement de la Bourse d’Istanbul, du marché de l’or d’Istanbul et de la plateforme turque Derivatives Exchange.

Après un début d’année morose en 2015, la société de gestion alternative française ABC Arbitrage a enregistré une augmentation de 29% de son résultat net l’an dernier, à 24,2 millions d’euros. «La progression des résultats du groupe s’explique donc par la hausse de la volatilité des marchés et des opérations de M&A au second semestre et confirme l’importance de ces paramètres dans la constitution de nos résultats», souligne le groupe. L’activité, qui a progressé d’environ 15% l’an dernier, s’est concentrée à 42% sur les mois de juillet, août, octobre et décembre.

En complément de sa gamme actuelle, Convictions AM lance une nouvelle offre de gestion fondée sur son modèle interne d’analyse multifactorielle des classes d’actifs et de l’allocation d’actifs.

Obligés après 2008 de trouver des relais de croissance au-delà des frontières, les professionnels ont oeuvré pour transformer cette contrainte en opportunité.

Lyxor Asset Management (« Lyxor ») et Koris International (« Koris ») annoncent le lancement d'une stratégie de multigestion alternative coeur-satellite, s'appuyant sur le modèle Dynamic Core-Satellite (« DCS ») mis au point par Koris. Koris agira en tant que conseiller en investissement, tandis que Lyxor prendra en charge la gestion de cette stratégie à liquidité hebdomadaire et conforme à la directive AIFM.

Les adhérents de l'association de CIF ont élu pour trois ans la liste menée par Benoist Lombard. L'équipe renouvelée veut intensifier les actions de lobbying et développer la notoriété de la profession.

À l'occasion de sa participation aux prix des Coupoles 2016 Distrib Invest, Nadine Trémollières, présidente de Stamina Asset Management détaille la politique de la société de gestion parisienne en matière de formation de ses équipes ainsi que le fonctionnement de Stamina AM au sein du groupe Primonial.

L’opérateur boursier turc prévoit de s’introduire en Bourse l’an prochain en mettant sur le marché 40% du capital, a déclaré mardi le directeur général de Borsa Istabul, Tuncay Dinc, lors d’un congrès boursier à Londres. La place financière turque prévoyait initialement une IPO cette année mais a retardé son projet en raison de conditions de marché peu favorables. Borsa Istanbul est né en 2013 du rapprochement de la Bourse d’Istanbul, du marché de l’or d’Istanbul et de la plateforme turque Derivatives Exchange. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a acquis l’an dernier 10% du capital, tandis que Nasdaq OMX Group détient une participation d’environ 7%.