PineBridge Investments étoffe sa gamme de fonds crédit avec le lancement du PineBridge European Secured Credit Fund à destination des investisseurs européens, rapporte Citywire Selector. Ce nouveau véhicule investira dans une gamme diversifiée d’obligations et de dettes d’entreprises européennes dont la notation est inférieure à la catégorie « investment grade ». Il investira surtout dans des obligations seniors sécurisées. Ce fonds n’est soumis à aucune contrainte en termes de zones géographiques ou de secteurs d’activités, précise Citywire. Sa gestion est assurée par Julie Bothamley, Evangeline Lim et Steve Oh, ce dernier occupant le poste de responsable mondial de la gestion crédit et de la gestion obligataire.Domicilié au Luxembourg, le fonds est enregistré pour commercialisation en Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Norvège, Portugal, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Anaxis Asset Management (Anaxis AM), filiale du groupe Anaxis spécialisée en gestion obligataire, a annoncé le lancement du fonds European Bond Opp. 2022, un nouveau fonds obligataire à échéance au 31 décembre 2022. Ce nouveau véhicule investit dans des obligations d’entreprises industrielles et de services non financiers, majoritairement européennes ayant une maturité proche de 2022, précise la société de gestion dans un communiqué. Les gérants opéreront selon une approche fondamentale d’analyse crédit. Ce nouveau fonds Ucits, qui succède à Anaxis Bond Opportunity Europe 2018, vise une performance nette annualisée supérieure à 3% à celle de l’obligation souveraine allemande 2022.

La société de gestion norvégienne Pareto Asset Management a reçu le feu vert de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour la commercialisation de sa sicav Pareto, rapporte le site spécialisé InvestmentEurope. La sicav Pareto, domiciliée au Luxembourg, comprend deux compartiments : Pareto Nordic Corporate Bond et Pareto Global Corporate Bond. Les actifs de cette sicav s’inscrivaient fin 2016 à 247,19 millions d’euros.

La boutique de gestion Saint Olive Gestion, filiale de la banque privée Banque Saint Olive basée à Lyon, vient récemment de lancer le fonds BSO North America, rapporte InvestmentEurope. Ce nouveau véhicule investira principalement dans les grandes capitalisations nord-américaines. Son objectif est de surperformer l’indice S&P 500 NR EUR Dividends Reinvested. Le fonds peut investir jusqu’à 20% de ses actifs dans des petites et moyennes capitalisations et jusqu’à 10% dans des parts d’autres fonds.

La Financière Tiepolo vient de recruter Bertrand Gautier en tant que gérant de portefeuilles. L’intéressé, âgé de 47 ans, était précédemment banquier privé au sein de la Banque Neuflize OBC, et ce depuis janvier 2010. Avant cela, il a notamment travaillé au sein de Neuflize-Vie, la compagnie d’assurance vie filiale de la banque. La Financière Tiepolo gère 970 millions d’euros pour environ 1.850 familles dans le cadre d’une gestion personnalisée.

Zencap Asset Management (Zencap AM), filiale du groupe OFI spécialisée en dette privée, a attiré 155 millions d’euros d’engagements auprès d’assureurs européens à l’occasion du premier « closing » du fonds Zencap Dette Immo 2, son deuxième fonds de dette immobilière. Un deuxième « closing » interviendra fin mai 2017, visant à porter les engagements au-delà de 250 millions d’euros, précise la société de gestion dans un communiqué.Ce fonds de prêts à l’économie, dédié aux investisseurs professionnels, financera des projets immobiliers européens, en direct ou par l’intermédiaire d’entreprises spécialistes du secteur immobilier, à savoir des sociétés foncières ou des promoteurs. L’objectif de rendement moyen du fonds est de 4,5% net par an.Le fonds Zencap Dette Immo 2 s’inscrit dans la continuité d’un premier fonds de dette immobilière lancé en 2013. « Ce véhicule a achevé sa période d’investissement en 2016 après avoir réalisé vingt investissements », précise Zencap AM. A l’issue du deuxième « closing » du fonds Zencap Dette Immo 2, « et compte tenu des levées de fonds actuellement en cours », la société de gestion devraient atteindre 1,6 milliard d’euros sous gestion et conseil, incluant 6 fonds de prêts à l’économie.

Legg Mason a annoncé le 4 mai dernier le lancement avec sa société affiliée ClearBridge Investments de son premier ETF actif. Le ClearBridge All Cap Growth ETF doit intégrer les meilleures idées d’investissement des équipes de Legg Mason dans le secteur des titres de croissance. La performance du fonds prend pour référence l’indice Russell 3000 Growth. Le fonds sera géré par Evan Bauman, Peter Bourbeau, Richard Freeman et Margaret Vitrano et se concentre sur les sociétés de croissance qui affichent des bénéfices et des cash flows «solides et soutenables».Avec cette nouvelle offre, ClearBridge, dont les actifs sous gestion s’inscrivaient à 110,6 milliards de dollars à fin mars 2017, entend offrir aux investisseurs son expertise dans la gestion active dans une gamme très large de véhicules. ClearBridge gère une stratégie All Cap Growth dans un compte géré séparément (SMA) depuis juillet 1996. La stratégie est donc désormais disponible dans deux enveloppes différentes, le SMA et l’ETF.

Après la robotique, le digital. Candriam Investors Group doit annoncer ce 11 mai le lancement du fonds Candriam Dynamix Long Short Digital Equity, un fonds actions long short à faible volatilité exposé à la transformation numérique de l’économie. Le gérant César Zeitouni, investit dans des entreprises qui profitent de la révolution numérique et qui surperforment leurs marchés tout en se couvrant avec les sociétés en perte de vitesse, explique le communiqué. Ce fonds vient compléter les stratégies thématiques de Candriam dont certaines sont déjà axées sur la démographie, la biotechnologie et la robotique et qui permettent aux investisseurs de tirer profit des tendances socioéconomiques à long terme. Dans ce nouveau fonds, la sélection des titres permet, à partir d’un univers mondial, de construire un portefeuille d’une cinquantaine de lignes. «Les innovations technologiques se propagent à une vitesse jamais observée auparavant. Lors de la première phase de la révolution technologique, de 2000 à 2015, nous avons assisté à une prolifération d’appareils à haute technologie, comme les smartphones et les PC. Durant la suivante – c’est-à-dire la phase actuelle – nous observons une « ubérisation » de l’économie dont nous souhaitons faire bénéficier nos clients», explique Candriam.

Fidelity Investments a annoncé la nomination de Judy Marlinski au poste de « president » de Fidelity Institutional Asset Management, une entité de distribution et de services à la clientèle dédiée aux conseillers financiers, aux investisseurs institutionnels et aux consultants. Judy Marlinski prend la succession de Scott Couto, qui doit quitter Fidelity fin juin. Judy Marlinski dirigeait jusqu’ici une autre entité de Fidelity, Investment Product Solutions & Innovation. Elle sera rattachée à Jeffrey Lagarce, president de Fidelity Institutional.Les actifs sous administration de Fidelity Institutional Asset Management s’élevaient à plus à 576 milliards de dollars à fin mars 2017.

Wells Fargo Asset Management a annoncé la nomination de Kavyan Malek en qualité de gérant de portefeuille senior au sein de l'équipe dédiée aux solutions multi-classes d’actifs. Dans ses nouvelles fonctions, Kavyan Malek assumera différentes responsabilités, dont la gestion des portefeuilles d’actifs réels et «total return global» pour le compte d’investisseurs tant retail qu’institutionnels.Kavyan Malek sera basé à San Francisco et rattaché à Nicolaas Marais, responsable des solutions multiclasses d’actifs. Il a travaillé précédemment chez BlackRock en qualité de managing director et responsable des investissements dans les matières premières, la volatilité et le long terme au sein du groupe «global markets strategies».

Depuis 2009, Federal Finance Gestion complète régulièrement sa gamme de fonds à formule «Autofocus». La filiale du Crédit Mutuel Arkéa lance désormais le fonds «Autofocus Croissance Mai 2017", qui est accessible à partir de 1.000 euros et commercialisé du 9 mai au 8 juillet 2017 en assurance-vie et PERP (jusqu’au 13 juillet 2017, avant 12h, en Comptes de Titres). Ce fonds, dont le capital n’est pas garanti, doit permettre de participer à la performance du marché européen (indice Euro Stoxx 50), sur une durée maximale déterminée de 8 ans avec sortie possible tous les 2 ans lorsque les conditions de remboursement anticipé sont remplies.

Credit Suisse prévoit de développer un centre Corporate à Raleigh, dans l’état américain de Caroline du Nord, rapporte L’Agefi suisse. Ces mesures doivent permettre des économies de coûts. Quelque 1.200 emplois devraient y être créés, selon l’agence Reuters qui cite des déclarations du groupe suisse. Une porte-parole a précisé que ces postes se composeront de déplacements d’autres bureaux américains, principalement à New York et par la création de nouveaux emplois sur place à Raleigh dans les prochaines années.Raleigh est déjà un centre opérationnel stratégique des activités de Credit Suisse depuis une dizaine d’années. Le transfert des postes se déploiera de façon structurée sur plusieurs années. Les capacités actuelles pour les finances, la technologie et les opérations seront développées. Toutes les fonctions importantes de support pour les activités aux Etats-Unis seront également renforcées. Ce projet s’inscrit dans le plan de développement de la banque, initié en 2015. New York reste et restera un centre très important et stratégique pour la banque et ses clients, assure la banque.

Le canadien PSP Investments (ou Investissements PSP en français), l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, a annoncé, ce 10 mai le lancement d’un nouveau centre européen situé à Londres. Ce nouveau bureau vise à confirmer « l’engagement continu envers l’Europe » du gestionnaire de fonds de pension, explique-t-il dans un communiqué. L’équipe européenne se concentre sur les placements à long terme de « qualité supérieure », principalement en placements privés, en titres de créances privés, en infrastructures ainsi qu’en immobilier, précise PSP Investments. L’office canadien d’investissement entend ainsi créer des « plateformes stratégiques de placements ciblés dans des industries spécifiques à l’échelle de l’Europe ».PSP Investments a déjà réalisé plusieurs acquisitions et investissements sur le continent européen, à l’image dernièrement de Cerba HealthCare, une société française spécialisée dans la biologie médicale. L’institution a également noué des partenariats avec Partners Group, Segro European Logistics Partnership, BC Partners, Permira ou encore CVC Partners. « Le centre européen permettra à PSP Investments de saisir d’avantage d’opportunités de placement dans la région et de poursuivre l’expansion de son réseau de partenariats stratégiques », note l’institution canadienne.A ce jour l’équipe locale compte 28 personnes qui travaillent dans le nouveau centre dont les bureaux sont situés dans le quartier Victoria de Londres.

Les revenus nets de commissions du groupe belge KBC ont enregistré au premier trimestre un net rebond, progressant de 17% en glissement trimestriel, et de 27% sur un an, pour atteindre 439 millions d’euros. Dans les deux cas, l’amélioration a été presque entièrement attribuable à la Belgique, du fait essentiellement de la contribution beaucoup plus importante des services de gestion d’actifs, qui a donné lieu à une hausse des frais d’entrée et des commissions de gestion, a indiqué le groupe ce matin à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Fin mars 2017, les actifs en gestion totaux s'élevaient à 216 milliards d’euros, ce qui correspond à une augmentation de 1% en glissement trimestriel et de 4% sur un an, liée principalement à l'évolution favorable des prix sur les deux périodes.Le groupe KBC réalise sur le trimestre un bénéfice net de 630 millions d’euros, en forte hausse par rapport aux 392 millions d’euros au premier trimestre 2016 mais en recul par rapport aux 685 millions d’euros enregistrés au quatrième trimestre 2016, en raison de la distorsion due à la comptabilisation anticipée des taxes bancaires au premier trimestre. « Nous signons une nouvelle fois une très bonne performance pour la période sous revue, et ce même si traditionnellement, le premier trimestre est celui où nous comptabilisons d’avance l’essentiel des taxes bancaires pour l’année entière. Nous nous réjouissons en particulier du rebond de nos revenus nets de commissions. Il prouve que nous réalisons notre ambition de diversifier nos revenus en favorisant les activités génératrices de commissions telles que la gestion d’actifs et les assurances», commente Johan Thijs, CEO du groupe, cité dans un communiqué.

Le groupe ABN Amro a l’intention de supprimer 60 emplois en Belgique, principalement dans le domaine de la banque privée, selon des informations du quotidien néerlandais De Tijd rapportées par le site spécialisé Fondsnieuws. Cela représente près d’un quart de son effectif de 250 personnes dans le pays. Cette restructuration tient d’une part au développement du numérique et de l’autre à une rentabilité insuffisante. Fondsnieuws précise que cette opération devrait contribuer à hauteur de 6 millions d’euros au plan d’assainissement.

Assets invested in ETFs/ETPs listed globally broke through the USD4 trillion milestone at the end of April 2017, according to preliminary data from ETFGI’s April 2017 global ETF and ETP industry insights report. The Global ETF/ETP industry had 6,835 ETFs/ETPs, with 12,892 listings, assets of USD4.002 trillion, from 313 providers listed on 68 exchanges in 56 countries at the end of April 2017. “Investors continued to favour equities over fixed income and commodities as equity markets performed positively in April. The S&P 500 was up 1%, international equity markets outside the US and emerging markets were both up 2% in April. Investors were captivated by a closely-fought first round of the French elections during April,” according to Deborah Fuhr, managing partner and a founder of ETFGI. ETFs and ETPs listed globally gathered record net inflows of USD37.94 Bn in April marking the 39th consecutive month of net inflows. Year to date, a record USD235.21 Bn in net new assets have been gathered. At this point last year there were net inflows of USD81.01 Bn. In April, equity ETFs/ETPs gathered the largest net inflows with USD27.75 Bn, followed by fixed income ETFs/ETPs with USD10.78 Bn, while commodity ETFs/ETPs experienced net outflows of USD1.28 Bn. YTD through end of April 2017, ETFs/ETPs have seen net inflows of USD235.21 Bn. Equity ETFs/ETPs gathered the largest net inflows YTD with USD167.42 Bn, followed by fixed income ETFs/ETPs with USD49.97 Bn, and commodity ETFs/ETPs with USD7.59 Bn.iShares gathered the largest net ETF/ETP inflows in April with USD23.94 Bn, followed by Vanguard with USD10.29 Bn and Schwab ETFs with USD2.53 Bn net inflows. YTD, iShares gathered the largest net ETF/ETP inflows with USD89.30 Bn, followed by Vanguard with USD53.10 Bn and Nomura AM with USD10.23 Bn net inflows.

The Canadian firm PSP Investments, the investment arm of the public sector pension regimes, on 10 May announced the launch of a new European centre, located in London. The new office confirms “the ongoing engagement with Europe” of the pension fund management firm, it explains in a statement. The European team will concentrate on long-term investments of “superior quality,” mainly private investments, private securities, infrastructure and real estate, PSP Investments says. The Canadian office is also planning to create “strategic platforms for targeted investments in specific indsutries throughout Europe.” So far, the local team has 28 employees working in the new centre, with offices in the Victoria neighbourhood of London.

Generali vise plus de 500 milliards d’euros d’actifs sous gestion en 2020, contre 446 milliards à fin 2016. Pour y parvenir, l’assureur italien a dévoilé ce matin un plan d’action pour ses entités de gestion d’actifs (principalement Generali Investment). Le groupe veut développer son expertise dans les actifs réels (private equity, dette privée, dette d’infrastructures...) et dans la gestion de conviction (multi-actifs, actions globales…), afin de moins dépendre de la gestion obligataire affectée par les taux bas. Generali va pour cela recruter de nouvelles équipes et développer un modèle multi-boutiques en prenant des participations dans de petites sociétés de gestion, a précisé Timothy Ryan, le nouveau directeur des investissements du groupe, au cours d’une conférence téléphonique.

Chaque jeudi, L’Agefi livre ses indicateurs clés de crédit pour suivre l'évolution des marchés. Cette semaine : la dette financière.

Le FSB estime que le shadow banking a crû de 3,2% entre 2014 et 2015 mais manque de données pour coller à la réalité.

Les produits et fonds indiciels cotés ont dépassé la barre des 4.000 milliards de dollars dans le monde, soutenus par les marchés actions.

Les deux gestionnaires d’actifs écossais Standard Life et Aberdeen Asset Management supprimeront 800 postes à l’occasion de leur mariage, indique le prospectus de fusion publié mardi soir par les deux groupes. Au 31 décembre, ces derniers employaient au total environ 9.000 collaborateurs. Le futur ensemble, Standard Life Aberdeen, visera 200 millions de livres d'économies annuelles à compter de la troisième année post-fusion, comme indiqué en mars à l’annonce du projet. La cotation de la nouvelle entité sur le London Stock Exchange doit démarrer le 14 août.

Zencap a annoncé hier le premier closing de son deuxième fonds de dette immobilière, Zencap Dette Immo 2, à hauteur de 155 millions d’euros. Le gérant filiale du groupe OFI a précisé qu’un deuxième closing interviendrait fin mai 2017, avec l’objectif de porter les engagements au-delà de 250 millions d’euros. A l’issue du deuxième closing, et compte tenu des levées de fonds actuellement en cours, les encours de Zencap devraient atteindre 1,6 milliard d’euros sous gestion et conseil. L’objectif de rendement moyen du fonds est de 4,5 % net par an.

Devinez le nom de l'établissement financier mécène de l'artiste Fred Blanc et tentez de gagner votre portrait Instant Solo par le studio Harcourt.

Horizon AM a réservé, au seul profit d’un fonds géré par Salamandre AM et dédié à la Mutuelle d’Ivry - La Fraternelle (MIF), la gestion d’un compartiment dédié de l’une de ses SLP immobilières, créées au troisième trimestre 2016. « A l’heure où les investisseurs institutionnels redonnent à l’immobilier résidentiel une place significative, notamment pour sa capacité à délivrer durablement un couple rendement/risque performant, nous nous imposons comme un acteur référent et innovant à même de répondre à l’ensemble de leurs différents besoins. Nous sommes ravis de la confiance que nous accorde Salamandre AM, société de gestion spécialisée notamment dans l’accompagnement de clients institutionnels et agissant ici pour le compte d’un fonds professionnel spécialisé dédié à son client, la Mutuelle d’Ivry - La Fraternelle (MIF), en nous confiant la gestion de capitaux », a déclaré Arnaud Monnet, directeur général d’Horizon AM.

Standard Life et Aberdeen Asset Management prévoient de supprimer 800 emplois, soit près de 10% de leurs effectifs réunis, dans le cadre de leur projet de fusion à 11 milliards de livres (13,09 milliards d'euros) qui devrait donner naissance au premier gérant britannique d'actifs.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé ce 10 mai le lancement d'une consultation publique dans la perspective de la transposition de la directive déléguée sur les marchés d'instruments financiers, MIF 2, dans son règlement général.

La société de gestion BNY Mellon Investment Management est actuellement à la recherche d'un commercial institutionnel expérimenté (assureurs, fonds de pension, corporates et consultants) pour son bureau parisien.

Dans le cadre de sa réponse au questionnaire des Coupoles Distrib Invest, Pierre Willot, Président de Montaigne Capital, explique comment la jeune société de gestion parisienne appréhende la satisfaction clients et les actions mises en place pour y répondre. La société travaille notamment sur la digitalisation et l'amélioration de son reporting.

Arca Patrimoine on 9 May announced a new partnership with the life insurance company AFI Esca. The affiliate of the Premium group will distribute the new Active Selection Pro multi-support life insurance policy from AFI Esca, dedicated to heads of companies and their employees, to a client base of corporate directors. The client may invest in the funds on the market with the best ratings from ratings agencies, managed by asset management firms such as La Financière de l’Oxer, Edmond de Rothschild, Carmignac, Amundi, Lazard Frères, H20, DNCA, Rouvier, M&G, Pictet, Oddo, Sycomore, and others.Alongside risk and performance criteria, AFI Esca has selected from its range of funds, selecting each share on the basis of the profile, qualities and abilities of its manager. The policy also includes a retirement planning option.