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Asset Management
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28/08/2017

Söderberg & Partners recrute chez Nordea Private Banking

La société suédoise de conseil financier Söderberg & Partners a recruté deux poids lourds de Nordea Private Banking : Fredrik Klerne et Ali Majlessi, rapporte le site suédois realtid.se. Les deux nouveaux venus travailleront dans le bureau de la société basé dans la ville d’Örebro.
28/08/2017
Fonds

Exante lance un indice et un fonds sur toutes les cryptomonnaies

La fintech européenne Exante, basée à Malte, lance un indice « altcoin », XAI, qui reflète les dynamiques de toutes les cryptomonnaies à l’exception de celles du Bitcoin. Dans la foulée, elle a créé le fonds XAI-Fund qui suit le nouvel indice. En 2012, la société avait déjà lancé un hedge fund Bitcoin.
Fonds
28/08/2017

Söderberg & Partners recruits from Nordea Private Banking

The Swedish financial consulting firm Söderberg & Partners has recruited two big names from Nordea Private Banking: Fredrik Klerne and Ali Majlessi, the Swedish website realtid.se reports. The two new recruits will work at the office of the firm in the city of Orebro.
28/08/2017

Swipra abandonne les recommandations de vote

L’organisation de conseil des droits de vote aux caisses de pension Swipra, basée à Zurich, change son modèle d’affaires, rapporte L’Agefi suisse. Dès 2018, elle va renoncer à donner des recommandations de vote lors des assemblées générales des entreprises cotées. Swipra veut devenir une société de conseils pour les entreprises et les acteurs institutionnels dans les domaines de la gouvernance, de la publication et de la communication aux actionnaires, a-t-elle précisé.
28/08/2017

La Banque Cantonale Neuchâteloise lance ses premiers fonds maison

La Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) lance ses deux premiers fonds de placement le 5 septembre prochain. Pour faire écho aux valeurs de la banque, ces fonds, BCN (CH) - Fonds Durable Revenu et BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré, privilégient les investissements dans des sociétés qui gèrent leurs activités en répondant à des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance.Tous deux sont investis de manière diversifiée dans le monde entier principalement en actions, obligations et immobilier. Ils utilisent le franc suisse (CHF) comme monnaie de référence, au minimum à hauteur de 70% du portefeuille. La différence entre les deux produits se situe au niveau de l’allocation en actions, plafonnée à 30% pour le premier, et à 50% pour le second. La période de souscription pour ces fonds, qui court jusqu’au 5 septembre, montre l’intérêt de la clientèle privée et institutionnelle puisque plus de 80 millions de francs ont déjà été souscrits à ce jour.
28/08/2017

Le fonds de pension AP3 affiche un rendement de 5,4 % au premier semestre

Le fonds de pension suédois AP3 a dégagé un rendement total de 5,4 % après frais au premier semestre 2017, ce qui a porté le rendement moyen annuel à 11,1 % sur les cinq dernières années. Le résultat net est ressorti à 17,5 milliards de couronnes et le fonds a vu ses encours augmenter de 13,8 milliards de couronnes sur les six mois à 338 milliards au 30 juin, soit 35,5 milliards d’euros. « Notre résultat net de 17,5 milliards de couronnes sur les six premiers mois de l’année représente une forte performance, alimentée principalement par les rendements sur les actions et par notre portefeuille dans l’immobilier suédois », a commenté Kerstin Hessius, la directrice générale d’AP3. AP3 souligne qu’il a continué à renforcer son portefeuille d’obligations vertes, qui représente désormais près de 11 milliards de couronnes suédoises, soit 13 % de la poche obligataire.
28/08/2017
Fonds

Deutsche AM va lancer des ETF sur des secteurs américains

Deutsche AM accélère son développement dans les ETF et prévoit de lancer six stratégies ciblant des secteurs américains spécifiques, a appris Citywire Selector. Les nouvelles stratégies, qui feront partie de la gamme db X-trackers, seront introduites dans les mois qui viennent.
Fonds
28/08/2017

Un hedge fund suisse s'installe à Hong Kong

La société suisse de gestion alternative Ayaltis lance un family office à Hong Kong, rapporte le site spécialisé Citywire. Le family office sera dirigé par l’analyste senior Hao Shaon, responsable jusqu’ici de la recherche. Dans un premier temps, le bureau de Hong Kong comptera trois collaborateurs mais il est prévu de recruter cinq personnes supplémentaires par la suite. Ayaltis envisage par ailleurs de recruter huit personnes en Chine continentale. Le bureau de Hong Kong se concentrera sur des investissements dans des hedge funds asiatiques et notamment chinois.Ayaltis a été créé en 2008, avec le soutien de l’ancien ambassadeur suisse en Chine, Uli Sigg. Il emploie actuellement 17 personnes et gérait en 2014 quelque 500 millions de dollars.
28/08/2017

Partners Group nomme son responsable pour le marché japonais

La société d’investissement Partners Group a annoncé la nomination de Shunsuke Tanahashi en qualité de responsable de ses activités au Japon. Shunsuke Tanahashi a rejoint Partners Group récemment, en avril 2017, en qualité de senior vice president du bureau de Tokyo. Il devrait notamment accompagner le développement de la société auprès des investisseurs institutionnels, de plus en plus intéressés par les classes d’actifs alternatives comme le capital investissement.Shunsuke Tanahashi a plus de vingt ans d’expérience dans le secteur financier et a notamment travaillé pour Ant Capital, Goldman Sachs Asset Management Tokyo, Mitsubishi UFJ Trust Bank, and the Research Institute for Pensions and Policies on Aging (RIPPA). Il était dernièrement directeur général de Ark Totan Alternative.
28/08/2017

Progression de près de 10% des actifs sous gestion de la Banque cantonale de Zurich au premier semestre

Les actifs sous gestion de la Banque cantonale de Zurich ont progressé au premier semestre de 3,7%, soit près de 10 milliards de francs, pour s'établir à 274,2 milliards de francs, selon un communiqué publié ce 25 août. Le bénéfice net semestriel affiche une hausse de 6,9% sur un an à 420 millions de francs. Toutes les lignes de métiers ont contribué à la performance, notamment les opérations de commissions et de prestations de services qui ont progressé de 4,9% à 378 millions de francs.La banque cantonale précise qu’elle a continué à amortir l'écart d’acquisition de Swisscanto, le gestionnaire de fonds racheté aux autres banques cantonales en 2015. Le total des correctifs de valeur et amortissements s’est élevé au premier semestre à 59 millions de francs.
28/08/2017

Credit Suisse renforce l’équipe dette émergente

Credit Suisse a nommé Andranik Safaryan en tant que co-gérant de portefeuille de son fonds obligataire Emerging Market Corporate Bond, rapporte InvestmentEurope. Il travaillera aux côtés de Gonzalo Borka, qui gère le fonds depuis 2012. Andranik Safaryan a rejoint Credit Suisse en 2011 et était dernièrement analyste crédit spécialisé dans la dette en devises fortes.
28/08/2017

ABN Amro lorgne la banque IKB

Le groupe bancaire néerlandais ABN Amro pourrait racheter la banque allemande IKB, basée à Düsseldorf, rapporte le quotidien Les Echos. Plusieurs investisseurs chinois se sont aussi montrés intéressés par le rachat de la banque allemande. IKB avait été une des premières banques allemandes à être touchée par la crise des subprimes en juillet 2007, victime notamment du fonds Abacus 2007-ACI. IKB fut sauvé dans un premier temps par le gouvernement allemand, puis par le fonds d’investissement américain Lone Star.
28/08/2017

Cheyne recrute l’ancien responsable des risques de BlueBay

Le hedge fund londonien Cheyne Capital a recruté Dominique Kobler, l’ancien responsable des risques de BlueBay, deux mois seulement après l’annonce de son arrivée au sein du London Collective Investment Vehicle, rapporte Financial News. L’intéressé rejoindra Cheyne, qui gère 15 milliards de dollars, dans les semaines qui viennent à un poste senior dans l’équipe risques, a confirmé au journal une porte-parole.
28/08/2017

Assets under management up by nearly 10% at Zurich cantonal bank in first half

Assets under management at the Zurich cantonal bank in first half rost 3.7%, or nearly CHF10bn, to a total of CHF274.2bn, according to a statement released on 25 August. Net profits for the half are up 6.9% year over year to CHF420m. All professional areas contributed to the performance, with commissions on operations and services rendered up 4.9% to CHF378m.The cantonal bank states that it has continued to amortize the debt from the acquisition of Swisscanto the fund management firm acquired from the other cantonal banks in 2015. Total value corrections and amortizations in first half came to CHF59m.
28/08/2017

Partners Group appoints head for Japanese market

The investment company Partners Group has announced the appointment of Shunsuke Tanahashi as head of its activities in Japan. Tanahashi joined Partners Group recently , in April 2017, as senior vice president of the Tokyo office. He will assist in the development of the firm serving institutional investors, who are increasingly interested in alternative asset classes such as private equity.Tanahashi has over 20 years of experience in the financial sector, and in particular has worked for Ant Capital, Goldman Sachs Asset Management Tokyo, Mitsubishi UFJ Trust Bank, and the Research Institute for Pensions and Policies on Aging (RIPPA). He was most recently CEO of Ark Totan Alternative.
28/08/2017
Gestion d'actifs

Les fonds en actions américaines décollectent fortement

Les doutes sur la mise en oeuvre de la politique de Donald Trump ont provoqué une forte décollecte sur les fonds investis en actions américaines. Selon l'étude hebdomadaire de BoA Merrill Lynch, publiée vendredi à partir des données d’EPFR, cette classe d’actifs a décollecté à hauteur de 2,6 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros) lors de la semaine achevée mercredi. A eux seuls, les fonds spécialisées dans les actions technologiques ont fondu de 600 millions de dollars, soit leur plus forte baisse hebdomadaire de l’année.
Gestion d'actifs
28/08/2017
Gestion d'actifs

La Mutuelle Bleue s'ouvre aux obligations structurées et aux actions non cotées

Au titre de son activité d’investissement, la Mutuelle dispose d’un portefeuille de placement s’élevant à 217 311 k€, selon les chiffres de son rapport SFCR. En 2016, Mutuelle Bleue a poursuivi la mise en place de sa nouvelle politique financière. Les derniers mandats de gestion financière ont été signés. L’exercice 2016 est marqué par une croissance de l’actif net de 13% notamment due à l’augmentation des placements financiers du fait de la participation de Mutuelle Bleue à l’augmentation de capital de sa filiale Eurovie Conseil pour l’accompagner dans l’acquisition d’un cabinet de courtage, et en raison de la mise en place d’un portefeuille obligataire mobilisant une part de la trésorerie. Dans le cadre de sa nouvelle politique financière, de nombreux changements ont été opérés au sein du portefeuille de la mutuelle. Ainsi, cette dernière a commencé à investir en 2016 dans les actions non cotées : 2 millions d’euros ont ainsi été placés dans cette classe d’actifs l’année dernière, soit 1% du portefeuille. La Mutuelle Bleue a également investi pour la première fois dans les obligations structurées, avec quelque 22 millions d’euros investis en 2016. Les investissement dans les obligations d’Etat ont quant à eux quasiment doublé par rapport à 2015 pour atteindre 5 millions d’euros.
Gestion d'actifs
25/08/2017

Departure of a manager does not affect performance of their fund

When a manager leaves, investors often follow suit. They probably shouldn’t. A new study by Morningstar cited by the Wall Street Journal considers the impact of the arrival or departure of managers on the performance of funds domiciled in the United States found in the database between January 2003 and December 2016.On average, there is no change in the future performance of a fund after a change in manager of either kind. Morningstar has also studied the results for funds two years after the arrival or departure of a manager, but reach the same conclusion.However, investors tend to over-react to changes to the managers of funds, and to withdraw their money. This reaction by investors becomes more pronounced over time, and persists for up to three years after the change.
25/08/2017

Azimut makes its sixteenth acquisition in Australia

Another acquisition in Australia for Azimut: the Italian asset management firm, via its affiliate AZ Next Generation Advisory, has acquired all shares in Farrow Hughes Mulcahy Financial Services Pty Ltd., an Australian consulting firm which manages the equivalent of nearly EUR500m. The sale price is EUR6.2m.The agreement specifies an exchange of FHM shares for 49% of capital for shares in AZ NGA, and a gradual repurchase of these shares over the next 10 years. The remaining 51% will be paid in cash to the founding partners over a two-year period.With this new acquisition, the sixteenth for Azimut in the country, Azimut has AUD5.6bn, or EUR3.8bn in assets. The Italian firm, which has a total of EUR47.5bn in assets under management, has been gradually acquiring small management and advising firms in Australia and grouping them.
25/08/2017

Unigestion to absorb cost of external research

Unigestion has announced that it will pay for all investment research on behalf of its clients in line with the upcoming Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II. MiFID II, which comes into effect from 3 January 2018 for all asset managers operating in the European Union, brings about important changes to the regulation of investment research. The Directive’s rules essentially lay out three options for how firms can account for the payment of investment research ranging from paying for it from their own Profit and Loss (P&L) to charging clients directly through a Research Payment Account (RPA). “Unigestion has opted to pay for all investment research from its own P&L as this approach is consistent with the firm’s core value of always putting its clients first”. This decision will not result in any change in management fees.
25/08/2017

Private equity invested EUR1.6bn last year in Central and Eastern Europe

Investments in the private equity and venture capital sectors in companies based in Central and Eastern Europe last year totalled EUR1.6bn, their highest level since 2009, according to statistics released by Invest Europe, the European association of private equity and venture capital professionals. The largest destinations for these investments were Poland, the Czech Republic, Lithuania, Romania and Hungary. The post popular sector was consumer goods and services, representing 23% of the total, followed by information and communication technologies (22%).Fundraising was not left behind, as it grew by 62% year over year to EUR621m in 2016, largely due to a comeback by major fund managers. European investors from outside Central and Eastern Europe represented 58% of the capital raised, while funds raised from investors outside Europe were multiplied by a factor of nearly nine, largely due to interest from participants in the United States. Private long-term investors contributed 43% of fundraising, with 27% for funds of funds and 16% for pension funds. The number of divestments reached a record 112 in 2016, largely at companies financed by venture capital. Sales to other venture capital companies (secondary market) was the most popular means of exit, with a total of EUR476m, representing 46% of the total value of exits.
25/08/2017

T. Rowe Price recruits a chief financial officer

T. Rowe Price Group, which has USD927bn in assets under management, has recruited Céline Dufétel as vice president and future chief financial officer. She will succeed Ken Moreland, who is leaving the firm in first quarter 2018.Dufétel, a Frenchwoman, currently works at Neuberger Berman as managing director and global head of marketing and customer service. She previously spent several years at McKinsey, where she was a partner.At T. Rowe Price, Dufétel will report to CEO Bill Stromberg, and will be based in Baltimore, the headquarters of the firm.
25/08/2017

Josh Hughes promoted to head of international distribution at Muzinich

Muzinich & Co on 23 August announced the promotion of Josh Hughes to the newly-created position of head of international distribution. The initative is a sign of a desire on the part of Muzinich to bring new impetus to the development of its international activities.Hughes had previously served as managing director of marketing and customer relations. In his new role, Hughes will be responsible for coordinating the development of Muzinich activities at European regional offices. Hughes will also concentrate on assisting international key clients.A statement says that Hughes will continue to serve in his regional duties in the United Kingdom. Assets under management at Muzinich currently total over USD35bn, or nearly EUR30bn.
25/08/2017

MFEX se développe

Le distributeur de fonds MFEX Mutual Funds exchange a signé des accords avec dix nouveaux distributeurs au printemps dernier, dont une grande banque chinoise et plusieurs sociétés de gestion d’Europe du Nord, rapporte le site suédois realtid.se, citant le rapport de la société. Il y a une semaine, on apprenait notamment la signature d’un accord avec Åland Bank. MFEX travaille désormais avec 100 distributeurs répartis dans une trentaine de pays.
25/08/2017
Fonds

UBS Fund Management (Luxembourg) ferme trois fonds de convertibles

UBS Fund Management (Luxembourg) a décidé de fermer à tous les investisseurs («hard close») trois de ses fonds de convertibles. Une mesure effective depuis le 22 août, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Les trois fonds concernés, gérés par Uli Sperl et Alain Eckmann, sont UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) et UBS (Lux) Institutional Fund -Global Convertible Bonds.La filiale luxembourgeoise du groupe suisse a expliqué que compte tenu du niveau des actifs sous gestion de ces fonds considéré relativement à l’univers d’investissement et à l’approche d’investissement, il était dans l’intérêt des investisseurs dans ces trois stratégies de suspendre la collecte et les conversions pour ces trois stratégies.UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) affiche des encours de 770,93 millions d’euros à la date du 22 août, tandis que UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) a des actifs sous gestion de 4,5 milliards de francs suisses ou 3,94 milliards d’euros. Les actifs sous gestion du troisième fonds, UBS (Lux) Institutional Fund -Global Convertible Bonds, s'élèvent à 365,33 millions d’euros à la même date.
Fonds
25/08/2017

Les actifs sous gestion de CIBC passent la barre des 200 milliards de dollars

Le groupe bancaire canadien CIBC a fait état d’une progression de ses actifs sous gestion au cours de son troisième trimestre à fin juin à 201 milliards de dollars contre 198 milliards à fin mars et 186 milliards au terme du premier trimestre à fin décembre de l’exercice 2016/2017, selon les chiffres publiés le 24 août à l’occasion de la présentation des résultats du troisième trimestre. Les encours au Canada se sont repliés d’un trimestre sur l’autre de 2 milliards de dollars à 155 milliards de dollars à fin juin mais les encours aux Etats-Unis sont passés de 41 à 46 milliards de dollars en raison du rachat de la banque privée PrivateBank.La gestion d’actifs et fortune au Canada a dégagé au troisième trimestre un bénéfice net de 136 millions de dollars contre 153 millions de dollars au deuxième trimestre pour des revenus de 204 millions de dollars (contre 207 millions au deuxième trimestre) en gestion d’actifs et de 45 millions (contre 42) en gestion privée de patrimoine. Aux Etats-Unis, la gestion d’actifs, grâce à l’acquisition de PrivateBank, affiche des revenus de 80 millions de dollars contre 58 millions au deuxième trimestre.
25/08/2017

Josh Hughes promu responsable de la distribution internationale chez Muzinich

Muzinich & Co a annoncé ce 23 août la promotion de Josh Hughes au poste nouvellement créé de responsable de la distribution internationale. Une initiative qui marque la volonté de Muzinich de donner un nouveau coup de pouce au développement de ses activités à l’international.Josh Hughes occupait jusqu’ici la fonction de managing director du marketing et des relations avec la clientèle. Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de coordonner avec les bureaux régionaux européens le développement des activités de Muzinich. Josh Hughes devrait aussi se concentrer sur l’accompagnement des grands comptes internationaux.Un communiqué précise qu’il continuera d’assumer ses responsabilités régionales et au Royaume-Uni. Les actifs sous gestion de Muzinich s'élèvent actuellement à plus de 35 milliards de dollars, soit près de 30 milliards d’euros.
25/08/2017

Vista Equity Partners rachète Applause

La société américaine de capital-investissement Vista Equity Partners, spécialisée dans les domaines du logiciel, des données et du high-tech, vient de racheter la société Applause, qui se présente comme le leader mondial du crowdtesting professionnel. Fort du soutien de Vista, Applause sera en mesure d’asseoir son leadership sur le marché du testing numérique, de la collecte de feedback utilisateurs et de l'étude de perspectives marché, souligne un communiqué. Les modalités de la transaction n’ont pas été divulguées.Applause continuera de fonctionner en toute indépendance sans changement de gouvernance, précise le communiqué. La transaction devrait être bouclée dans les prochaines semaines.

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