Ecofi Investissements a annoncé avoir fait évoluer la stratégie de son fonds Ecofi Actions Croissance Euro, lancé en 2005, et le rebaptiser Ecofi Trajectoires Durables. Il demeure un fonds actions zone euro mais est géré sur la thématique du développement durable et selon une approche ISR. Ecofi Trajectoires Durables est principalement investi dans des grandes et moyennes capitalisations appartenant aux secteurs d’activités dont Ecofi juge qu’ils contribuent à une meilleure gestion de l’environnement et de la planète, dans la perspective d’un développement durable. Les entreprises sélectionnées doivent avoir au moins 25% de leur activité (part du chiffre d’affaires et/ou de l’excédent brut d’exploitation) et/ou de recherche & développement (pourcentage annuel) liées à un des domaines suivants : efficience énergétique ; gestion des ressources et des déchets ; énergies renouvelables ; santé, nutrition ; services à la personne, éducation ; inspection, contrôle et certification. L’univers d’investissement est ensuite filtré selon les principes du processus ISR d’Ecofi Investissements qui s’applique à 100% de sa gamme de fonds ouverts et qui se décline en 3 temps : exclusions sectorielles (armements controversés, tabac, jeux d’argent, charbon) et des paradis fiscaux ; sélection des émetteurs au regard de leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) selon la méthode I-Score d’Ecofi ; et gestion des émetteurs controversés. Le FCP peut investir dans la limite de 20% de son actif en petites valeurs adaptées aux thèmes d’investissement. Il est éligible au PEA.

Le gestionnaire d’actifs alternatif américain Oaktree Capital a rebaptisé ses filiales luxembourgeoise et française LFE European Asset Management en lieu et place de Oaktree Capital Management (Lux.), a appris NewsManagers. La filiale française d’Oaktree en France a été immatriculée en janvier dernier et est dirigée par Caroline Picot, qui a précédemment travaillé chez Crédit Suisse et Morgan Stanley IM. Oaktree Capital, qui a été racheté par Brookfield courant 2019, gérait 113 milliards de dollars d’encours fin mars dont 17% provenant de clients basés en Europe. Le gestionnaire dispose de bureaux à Paris, Luxembourg, Francfort, Amsterdam, Dublin etHelsinki.

Jupiter a dévoilé jeudi 11 juin le nouveau visage de sa gamme de fonds consécutif à l’intégration des produits gérés par Merian Global Investors, dont l’acquisition a été annoncée en février dernier. Une quarantaine de professionnels de l’investissement, dont 23 gérants de fonds, rejoindront l’équipe de gestion de Jupiter, souligne la société de gestion. Six fonds de Merian vont changer de gérants. Dans la dette émergente, Alejandro Arevalo deviendra gérant des fonds Merian Emerging Market Debt et Merian Local Currency Emerging Market Debt. Ce professionnel gère aussi plusieurs fonds de Jupiter sur la dette émergente. Mark Nichols et Mark Heslop reprennent la gestion du Merian Europe (ex UK) Smaller Companies Fund sur les petites et moyennes valeurs européennes. Harry Richards et Adam Darling vont quant à eux gérer les fonds Merian Corporate Bond et Merian Monthly Income Bond. Luca Evangelisti pilotera le Merian Financial Contingent Capital. Par ailleurs, le fonds Merian Systematic Positive Skew sera fermé. Mark Greenwood le gérera en attendant. Et différentes options pour le fonds Merian Global Dynamic Allocation sont à l’étude. Jupiter souligne que Richard Buxton, le gérant renommé responsable du fonds actions britanniques Merian UK Alpha, rejoint la société. Dans les actions émergentes, Nick Payne, Salman Siddiqui et Liz Gifford intègrent aussi Jupiter. L’acquisition permet aussi à la boutique britannique d’enrichir son offre avec de nouvelles expertises, notamment la gestion systématique, le non coté, les métaux précieux et la gestion alternative obligataire, avec plusieurs fonds spécialisés.

Azimut a enregistré des souscriptions nettes de 261 millions d’euros environ en mai, ce qui porte la collecte totale depuis le début de l’année à près de 1,5 milliard d’euros. Les encours administrés s’établissent à 54,5 milliards d’euros, dont 42,1 milliards d’encours sous gestion. Azimut confirme le versement d’un dividende 1 euro par action, ce qui fait que la société est «l’unique titre financier du FTSE Mib à avoir rémunéré les actionnaires», souligne Pietro Giuliani, le président du groupe.

Mirabaud Asset Management et CBRE Capital Advisors se sont associés pour de futures levées de capitaux pour le fonds Mirabaud Grand Paris. Cette stratégie d’investissement dédiée à la région du Grand Paris, lancée en 2019 par Mirabaud Asset Management, a déjà obtenu des engagements initiaux de 60 millions d’euros principalement auprès d’investisseurs institutionnels. CBRE Capital Advisors, la division Real Estate Investment Banking (REIB) de CBRE, qui héberge les activités de fusions-acquisitions et de conseil en levée de capitaux et de dette, agira en tant que conseiller auprès de Mirabaud Asset Management (Europe) SA pour lever des capitaux auprès d’investisseurs européens et internationaux. Pendant le confinement, l’équipe d’investissement a réalisé une première transaction dans le secteur résidentiel. Le projet immobilier est situé dans les Hauts-de-Seine, près de l’Hippodrome de Saint-Cloud, et comprendra le développement d’un programme de plusieurs dizaines d’appartements.

Turenne Groupe annonce le lancement de la Société de Libre Partenariat (SLP) Sélection & Opportunités. Il est destinée à une clientèle privée souhaitant orienter une partie de son épargne vers le capital-investissement. D’ici 5 ans, la SLP Sélection & Opportunités vise une taille d’au moins 200 millions d’euros, précise un communiqué. La Société de Libre Partenariat (SLP) est une forme juridique issue de la loi « Macron » du 6 août 2015 et mise à jour par la loi « Pacte ». «Elle offre un accès au capital-investissement dans un cadre innovant et un régime fiscal favorable d’exonération des plus-values à l’impôt sur le revenu pour les particuliers et à l’impôt sur les sociétés pour les sociétés holdings qui y sont soumises, à partir de la cinquième année suivant celle de leur souscription», rappelle Turenne. « D’ores et déjà, nous avons présélectionné un portefeuille de 30 millions d’euros d’investissements à réaliser dans ce contexte post-crise Covid. » indique Christophe Deldycke, président du directoire de Turenne Groupe.

Le gestionnaire britannique spécialisé sur la dette Colchester Global Investors a réalisé sa première embauche en Amérique latine avec le recrutement d’Analia Giachino pour se développer dans la région, indique Citywire Americas. La spécialiste produits, basée dans la capitale uruguayenne Montevideo, développera et mettra en oeuvre la stratégie de distribution de Colchester Global Investors auprès des institutionnels et intermédiaires financiers latino-américains.Elle coopérera avecConstance de Wavrin qui couvre les pays andins depuis Londres. Analia Giachino travaillait précédemment chez EFG International en tant que responsable du conseil en investissement et de la recherche en Uruguay.

La société de gestion cotée NinetyOne Asset Management (anciennement Investec) prévoit de lancer un fonds nourricier sur le marché brésilien via Compass Group, son partenaire en Amérique latine, rapporte Citywire Americas. Ce fonds nourricier devrait être disponible dans les six à huit prochaines semaines et viendra alimenter une des stratégies actions internationales de NinetyOne domiciliées au Luxembourg. Compass Group en assurera la distribution auprès des family-offices, banques privées et gérants de fortune brésiliens.

Accusée de manquer d'ambition, la direction de Commerzbank est sommée de rendre des comptes à ses actionnaires.

BMO Global Asset Management lance BMO LGM Responsible Asian Equity Fund, un fonds d’actions asiatiques géré de manière responsable. Il sera piloté par l'équipe marchés émergents de BMO GAM, LGM Investments, qui gère également la stratégie BMO Responsible Global Emerging Market Equity Strategy (RGEM), créée il y a dix ans. L’équipe de gestion de ce nouveau fonds est constituée de Gokce Bulut, gérant principal de la stratégie RGEM, et de Christopher Darling, qui investit sur les marchés asiatiques depuis plus de 30 ans. Le nouveau fonds est une adaptation de l’actuel fonds BMO LGM Asian Growth and Income Fund, qui intègre déjà des considérations ESG dans le processus d’investissement. Il utilisera désormais officiellement la philosophie d’investissement responsable de BMO GAM. «Le fonds continuera d’investir avec une perspective de long terme et appliquera la même approche bottom-up, fondamentale et active pour identifier les entreprises de haute qualité, génératrices de trésorerie et dotées de modèles d’affaires durables. L'équipe d’investissement de LGM constituera un portefeuille de conviction, agnostique en matière d’indice de référence, en investissant dans des sociétés asiatiques qui, non seulement répondent à des normes de gouvernance strictes, mais contribuent également au développement positif de ces marchés», explique un communiqué. La stratégie se focalisera sur les opportunités d’investissement dans les domaines clés touchés par les grandes mutations à l'échelle mondiale et pertinents pour la croissance séculaire des marchés émergents, notamment : la santé et le bien-être, l’alimentation et la nutrition, la transition énergétique, la finance responsable, les infrastructures durables et l’innovation technologique. Ce fonds porte à 14 le nombre de produits responsables de BMO GAM.

La firme espagnole Singular Bank a racheté la boutique de gestion MG Valores, fondée en 1988 et spécialisée dans le conseil, l’intermédiation financière et la gestion de portefeuilles. Il s’agit de la première acquisition de Singular Bank sur le marché espagnol. L’intégration de MG Valores au sein de Singular Bank est prévue pour le troisième trimestre 2020.

L’investisseur institutionnel suédois Athanase Industrial Partner a trouvé un accord avec le groupe Catella pour l’acquisition de 70% du capital de Catella Fondförvaltning AB (CFF), la branche de gestion d’actifs de Catella. Le montant de latransaction - en cash - s'élévera entre 126 et 154 millions de couronnes suédoises.Il correspondra à la valeur consolidée de l’entreprise lors de la clôture de la transaction. Les pertes accumulées après impôts devraient être de l’ordre de 55 à 83 millions d’euros pour le second semestre 2020, a indiqué Catella.L’accord prévoit qu’en janvier 2022, Catella pourra vendre ses 30% restants dans le capital de CFF et Athanase aura la priorité pour les racheter à hauteur de 60 millions de couronnes suédoises. La transaction est sujette à l’approbation des autorités des marchés financiers de Suède et du Luxembourg. CFF gérait 20,2 milliards de couronnes suédoises fin marsrépartis dans 13 fonds actifs (actions, obligations, hedge funds). La filiale de gestion de Catella compte 26 employés. Outre la transaction, Athanase et Catella se sont entendus sur un partenariat stratégique visant à développer significativement l’offre produits, entre autres par l’ajout de stratégies alternatives. Athanase gère le patrimoine des fonds de pension de l’Etat en Suède et d’autres clients institutionnels.

Forcément, avec les masques, la photo est moins glamour qu’un gala de la Croix-Rouge à Monaco. Toute la famille princière s’est néanmoins réunie pour fêter l’inauguration de la nouvelle Place du Casino, en même temps que la réouverture de la brasserie du Café de Paris. Les invités ont pu se délecter de « barbagiuans aux blettes de la Ferme des Boutons d’Or de Guillaumes » (sic) et d’un « pain de vie », spécialité locale. Les assureurs et réassureurs européens devront en revanche patienter avant de savourer l’aboutissement de ce projet architectural mené par la Société des Bains de Mer, leurs traditionnels Rendez-vous de Septembre de Monte-Carlo ayant été reportés pour cause de crise sanitaire.

Sébastien d'Ornano, fondateur de Yomoni

ESG

La parole à... Anne-Catherine Husson Traoré, directrice générale de Novethic

Le gérant actifs allemand DWS a annoncé mardi une simplification de son organisation interne. Sur pied dès le 1er juillet prochain, la nouvelle structure doit supprimer les silos et favoriser une approche orientée vers le client, estime la filiale cotée de gestion d’actifs de Deutsche Bank. Son comité exécutif sera en outre allégé. Trois directeurs vont prochainement quitter l’entreprise. Il s’agit de Pierre Cherki, Bob Kendall et Nikolaus von Tippelskirch. Parallèlement, une nouvelle équipe baptisée global leadership team sera mise en place, à côté du comité exécutif, afin de discuter des opportunités de croissance et préparer les décisions stratégiques de ce dernier.

GAM Investments a annoncé ce 10 juin la nomination de Richard Briggs au poste de gérant au sein de l'équipe de dettes émergentes, dirigée par Paul McNamara. Basé à Londres, il couvrira principalement les dettes souveraines. Richard Briggs arrive de CreditSights, où il fut, entre 2013 et 2020, analyste sénior puis responsable de la stratégie des marchés émergents et responsable de la recherche sur les titres souverains. Auparavant, il fut économiste Asie chez Alliance Trust.

Neuberger Berman a annoncé ce 10 juin le lancement du fonds Neuberger Berman Global Flexible Credit Fund, un fonds UCITS désormais accessible à tous les investisseurs. La stratégie flexible sur le crédit était jusqu'à présent réservée à des mandats de gestion pour le compte de clients institutionnels. Le véhicule suit une stratégie axée sur la valeur relative et le crédit, avec la possibilité d’investir dans différents secteurs, notations et zones géographiques et cherche à générer un revenu global élevé sur l’ensemble du cycle. Les gérants Dave Brown, Norman Milner, Joe Lynch et Vivek Bommi constituent l'équipe en charge de cette nouvelle stratégie. Le fonds est lancé avec plus de 200 millions de dollars de capitaux externes, selon Dik van Lomwel, directeur EMEA et Amérique latine chez Neuberger Berman. Au 31 mars, Neuberger Berman gérait 330 milliards de dollars d’actifs, dont 150 milliards en obligataire.

Le gérant actifs allemand DWS a annoncé hier une simplification de son organisation interne. Sur pied dès le 1er juillet prochain, la nouvelle structure doit supprimer les silos et favoriser une approche orientée vers le client, estime la filiale cotée de gestion d’actifs de Deutsche Bank.

Le Conseil des ministres a adopté aujourd’hui le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR 3), et relevé une nouvelle fois son estimation du montant total des mesures prises face à la crise sanitaire, le portant à 136 milliards d’euros, contre 110 milliards d’euros mi-avril, dans le nouveau budget rectificatif présenté mercredi.

Franklin Templeton va devoir interrompre les projets de liquidation de six de ses fonds indien. Un tribunal saisi par des clients du groupe américain, vient en effet de lui ordonner de suspendre la procédure de liquidation en Inde, estimant que la firme a mal géré les actifs. Le gestionnaire de fonds basé en Californie avait déclenché la panique sur les marchés financiers indiens en avril lorsqu’il a annoncé le gel puis la fermeture de six fonds qui avaient investi dans des dettes moins bien notées pour obtenir des rendements plus élevés. Cette décision, qui a bloqué environ trois milliards de dollars de fonds de clients, a suscité l’indignation de plusieurs investisseurs, qui ont fait valoir que le gestionnaire d’actifs avait mis leur argent en péril par des pratiques de prêt excessivement risquées, et qu’il aurait dû demander leur approbation avant de fermer les fonds. Le tribunal exige un audit externe des fonds concernés.

La firme de gestion d’actifs de Boston, State Street, a annoncé mardi qu’elle allait intervenir en tant qu’ETF servicing agentpour la nouvelle gamme d’ETF semi-transparents actifs de Fidelity Investments. Fidelity est le premier gestionnaire américain à recevoir l’approbation de la SEC pour trois stratégies d’ETF semi-transparents, indique un communiqué.Concrètement, State Street fournira à Fidelity divers services incluant notamment lacréation de paniers d’actions pour les ETF, le règlement, la comptabilité, le reporting etl’administration des ETF mais aussi l’analysede leur performance Pour Frank Koudelka, spécialiste des produits ETF chez State Street, l’autorisation par la SEC d’ETF semi-transparents donne un nouveau moyen aux sociétés de gestion actives d’offrir des stratégies d’investissement tout en protégeant leur propriété intellectuelle.

La société de gestion Swisscanto Invest vient de recruterSébastien Zöller comme nouveau responsable des obligations. Il succède à Benno Weber et est rattaché à Iwan Deplazes, le responsable de la gestion d’actifs chez Swisscanto Invest. Sébastien Zöller travaillait jusqu’ici au Credit Suisse comme responsable des stratégies obligataires alternatives. Auparavant, il a également évolué dans le trading de dérivés de taux à la Zürcher Kantonalbank, maison-mère de Swisscanto.

Dans une étude, l'AMF note que les conseillers conservent un rôle central dans la recommandation des investissements malgré l'accélération de l'automatisation des allocations.

La Bank of Singapore vient de recruter Lim Leong Guan comme nouveau directeur produits monde. Il supervisera la recherche en investissement, la stratégie, la gestion de portefeuille, la structuration de prêts, la planification patrimoniale et les trusts. Lim Leong Guan remplace Marc van de Walle, récemment parti chez Standard Chartered. Ce vétéran d’UBS Wealth Mangement était dernièrement directeur de la planification patrimoniale pour l’Asie Pacifique et responsable des produits et services d’investissements pour Singapour.

Le site de distribution d’assurances-vie et de produits d'épargne mes-placements.fr vient d’accueillir une nouvelle équipe dirigeante, en provenance de Binck.fr, succursale française du courtier en ligne néerlandais. La direction générale revient à Matthias Baccino, tandis que la direction générale déléguée est attribuée à Mathieu Ramadier. Ils sont par ailleurs tous les deux associés. Matthias Baccino était depuis 2016 directeur général de Binck.fr, tandis que Mathieu Ramadier était son adjoint depuis 2019. Ce dernier fut également, par le passé, responsable de développement chez Active Asset Allocation. Lancé en 1999, mes-placements.fr revendique 30.000 clients et 1,4 milliard d’euros d’encours.

La plateforme digitale d’investissementBitpanda a annoncé mardi son lancement sur le marché espagnol. La fintech autrichienne, qui compte plus de 1,2 million d’utilisateurs en Europe,permet d’acheter, échanger et vendre à partir d’un euro plus d’une trentaine d’actifs financiers. Elle a l’intention d’ajouter prochainement les actions et les ETF à son offre. Bitpanda est présent en France depuis mai etprévoit de se lancer en Turquie courant juillet ainsi que sur d’autres marchés dans un futur proche.

Le gérant star Jeffrey Taylor quittera son poste de responsable des actions européennes d’Invesco à la fin de cette année pour prendre sa retraite après 23 années passées au sein de la société de gestion, dont presque 20 à cette fonction. Il passera le relais à John Surplice, son co-gérant au sein du fonds d’actions européennes d’Invesco. C’est un nouveau départ de gérant emblématique chez Invesco, après celui de Mark Barnett le mois dernier, qui était gérant en actions britanniques. Stephanie Butcher, la nouvelle directrice des investissements, semble remettre les choses à plat, même si dans le cas de Jeffrey Taylor il s’agit d’un départ à la retraite. Concernant John Surplice, il officie chez Invesco depuis 24 ans en tant que membre principal de l'équipe actions européennes. Il a travaillé avec Jeffrey Taylor pendant la majeure partie de cette période. Il cogère plusieurs fonds, dont Invesco Pan European Equity Fund avec Martin Walker. John Surplice travaillera en étroite collaboration avec Jeffrey Taylor pendant le reste de l’année comme co-gérant de l'équipe et prendra le poste de responsable des actions européennes à partir du 1er janvier 2021. La stratégie et le processus d’investissement resteront inchangés pour l’ensemble du portefeuille. Invesco nomme parallèlement James Rutland au sein de l'équipe actions européennes, suite à la montée en grade de John Surplice. James Rutland a rejoint l'équipe en tant que gérant en provenance de Schroders début juin. Il co-gérera le fonds Invesco Pan European Focus Equity Fund aux côté de John Surplice.

Pictet Asset Management vient de recruter Désirée Scarabelli en tant que directrice commerciale pour l’Italie. L’intéressée vient de State Street Global Advisors où elle a travaillé pendant six ans comme commerciale senior. Elle était chargée de la distribution des fonds sur le marché wholesale en Italie et sur le marché intermédié en Europe. Avant cela, elle a travaillé huit ans comme commerciale chez BNY Mellon Investment Management en Italie. Chez Pictet AM, Desirée Scarabelli s’occupera du développement de la distribution wholesale sur le marché italien. Elle sera rattachée à Paolo Paschetta, responsable de l’Italie. A ce jour, l’équipe commerciale italienne de Pictet AM se compose de sept manager dédiés au service clients pour les conseillers financiers, les réseaux et le wholesale. Pictet AM, qui a ouvert ses bureaux à Milan en 1999, gère 28,2 milliards d’euros pour le compte de clients italiens. Au premier trimestre, la société a réussi à enregistrer des souscriptions nettes de 1,3 milliard d’euros dans le pays en dépit d’un contexte difficile.