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11/09/2020

Pedro Antonio Arias rejoint Sienna Capital

Pedro Antonio Arias, jusqu'à présent Global Head of Real and Alternative Assets d’Amundi et dont la société de gestion française a annoncé le départ la semaine dernière, va rejoindre Sienna Capital, la branche alternative de Groupe Bruxelles Lambert (GBL), a appris NewsManagers. Interrogée la société n’a pas souhaité donner davantage de détails. Sienna Capital est détenue à 100% par GBL et constitue sa plateforme d’investissements alternatifs dans des fonds. GBL est une société holding d’origine belge cotée en bourse à Bruxelles depuis plus de soixante ans et propriété de la famille Frère. Elle revendique un actif net réévalué de 18milliards d’euros et une capitalisation boursière de 12milliards d’euros au 30juin2020.
11/09/2020

L'ex-DG de Forward Finance monte sa société de conseil aux institutionnels

Après 20 années passées chez Forward Finance, Kim Nguyen a décidé de se lancer à son propre compte. L’ex-directeur général et cofondateur de la société va continuer à conseiller des investisseurs institutionnels, mais désormais uniquement en matière de finance responsable. «Dans le contexte actuel il devient impossible d’ignorer l’impact des portefeuilles d’actif sur le monde réel et, à l’inverse, la façon dont l’évolution du monde influence toute la chaîne de gestion», a-t-il déclaré sur son compte LinkedIn. Sa société, dénommée Kermit, a été constituée en septembre.
11/09/2020

L'ESG dépasse les 100Md€ d'encours en Allemagne

La popularité des fonds ESG en Allemagne est telle que leurs encours viennent de dépasser pour la première fois les 100 milliards d’euros d’encours, a annoncé la BVI, l’association des sociétés de gestion outre-Rhin. Le stock se partage de manière équitable entre les fonds retail grand public et les spezialfonds, dédiés aux investisseurs institutionnels. Porté par le retail, les fonds ESG ont collecté 7,2 milliards d’euros sur le premier trimestre 2020. La tendance sur ce segment de marché, dont les encours ont été multipliés par 2,5 depuis fin 2015, est forte. Les fonds pour institutionnels connaissent eux une dynamique bien moins importante, puisque les encours n’ont progressé que 16% ces quatre dernières années.
11/09/2020

L’intérêt pour les fonds durables va croissant malgré la crise

Durant le premier semestre 2020, les encours des fonds durables ont progressé de 13,3%, pour atteindre 315 milliards d’euros, selon l’institut Novethic. Leur nombre est passé de 704 fonds, à la fin de l’année dernière, à 797 fonds fin juin de cette année. Ils ont enregistré une contre-performance de -5,2% pendant le premier semestre (toutes classes d’actifs confondues hors monétaire). Les fonds durables actions ont, pour leur part, affiché une baisse de -6,5% en six mois, à comparer à une chute du CAC 40 de 17,5% pendant la même période. Novethic note une montée en puissance des indicateurs d’impact fournis par les gestionnaires, en réponse à la réglementation européenne dite «disclosure» sur les obligations de reporting.
10/09/2020

L’intérêt pour les fonds durables continue de croître malgré la crise

Durant le premier semestre 2020, les encours des fonds durables ont progressé de 13,3%, pour atteindre 315 milliards d’euros, selon l’institut Novethic. Leur nombre est passé de 704 fonds, à la fin de l’année dernière, à 797 fonds fin juin de cette année. Ils ont, dans l’ensemble, bien résisté à la baisse des marchés, en enregistrant une performance de -5,2% pendant le premier semestre (toutes classes d’actifs confondues hors monétaire). Les fonds durables action ont, pour leur part, affiché une baisse de -6,5% en six mois, à comparer à une chute du CAC 40 de 17,5% pendant la même période.
10/09/2020

Amundi et l’AIIB lancent un cadre d’investissement sur le climat

Amundi et la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB) ont mis au point ensemble un cadre d’investissement dans le domaine du changement climatique. Cet outil qui se veut «de référence " doit permettre «pour la première fois d'évaluer de manière globale les risques et les opportunités liés au changement climatique, conformément aux trois objectifs de l’accord de Paris au niveau des émetteurs», indique un communiqué conjoint. Le nouveau cadre mesure les performances des émetteurs par rapport aux trois objectifs de l’Accord de Paris. Cela doit permettre aux investisseurs d’inclure systématiquement dans leur portefeuille d’investissement les émetteurs de la liste A (ceux qui obtiennent déjà de bons résultats pour les trois objectifs) et les émetteurs de la liste B (ceux qui vont dans la bonne direction mais ne sont pas encore des émetteurs de la liste A). Une stratégie d’investissement ciblant à la fois les émetteurs des listes A et B devrait être plus résistante au risque de changement climatique et plus exposée aux opportunités qui ne sont pas encore prises en compte par le marché. En outre, le cadre est conçu pour encourager l’intégration des risques et des opportunités liés au changement climatique dans les pratiques commerciales en ciblant l’engagement des émetteurs de la «liste B» pour les aider à passer à la «liste A».
10/09/2020

Primonial recrute un directeur de l’immobilier en Italie

Primonial vient de recruter Fabrizio Bonavita en qualité de directeur de l’immobilier pour l’activité d’asset management du groupe en Italie. Il est directement rattaché à Laurent Flechet, directeur général délégué de Primonial en charge de l’activité immobilière. Basé à Milan, Fabrizio Bonavita aura pour missions de valoriser le portefeuille immobilier de Primonial localisé en Italie, représentant près de 700 millions d’encours sous gestion et composé majoritairement d’actifs immobiliers de santé, d’éducation et de commerces. Il sera également en charge d’identifier de nouvelles opportunités d’investissement dans la Péninsule.Fabrizio Bonavita sera aussi le contact privilégié des clients investisseurs institutionnels italiens de Primonial. Il a pris ses fonctions le 1er septembre. Avant de rejoindre Primonial, Fabrizio Bonavita était depuis 2017 vice-président de Sedco Capital à Londres. Il y dirigeait l’activité de gestion et d’acquisition d’actifs européens et américains. Précédemment, il a passé 9 ans chez AIG Global Real Estate à Londres où il était responsable de l’origination et de la structuration des investissements immobiliers. Fabrizio Bonavita a démarré sa carrière en 2001 à Milan avant d’intégrer BNP Paribas Investment Banking à Paris puis Cushman & Wakefield à Londres.
10/09/2020
Fonds

Nordea fait grossir son fonds d'actions européennes ESG

Nordea Asset Management (NAM) va fusionner le fonds Nordea 1 - European Value, représentant 487 millions d’euros d’encours, dans le Nordea 1 - European Stars Equity, de 133 millions d’euros. Une fois l’opération réalisée le 9 octobre 2020, le fonds conservera sa dénomination Nordea 1 - European Stars Equity. Les deux fonds sont investis dans des actions européennes, mais le premier a une approche «value», tandis que le second est géré avec un processus d’investissement intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. «La fusion reflète notre volonté d’être un leader en matière d’ESG et d’investissement durable. Notre ambition est d’offrir une gamme élargie de stratégies qui intègrent réellement l’ESG dans leur processus d’investissement», commente Eric Pedersen, responsable de l'équipe Investissement Responsable de NAM.
Fonds
10/09/2020

Ethenea et Mainfirst perdent leur responsable du développement international

Les sociétés de gestion Ethenea Independent Investors et Mainfirst Asset Management ont enregistré le départ de Dominic Nys, qui étaitresponsable du développement international de l’activité de Fenthum, la société de distribution de fonds conjointedes deux gestionnaires créée au Luxembourg en 2019. Dominic Nys, qui a passé 10 ans au sein d’Ethenea devenu ensuite Fenthum, était l’un des deux responsables de la firme, dont l’activité s’est notamment développéesur les marchés français, espagnol, italien, britannique mais aussi dans les pays nordiques et du Benelux.
10/09/2020

Investcorp noue un partenariat en Chine

La firme de private equity Investcorp vient de constituer une joint-venture avec China Resources Capital Management, a-t-elle annoncé ce 9 septembre. L’objet de ce rapprochement est de prendre une part majoritaire de 65% au sein du capital de la chaîne de supermarchés City Super Group, présente à Hong Kong et Shanghaï. Selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg, la cible serait évaluée à 300 millions de dollars. Investcorp a par ailleurs investi dans la société chinoise d’intelligence artificielle Terminus Technologies, selon un communiqué de la veille.
10/09/2020

Un nouveau responsable pour Allianz Insurance AM

Allianz Global Investors vient de nommer Edouard Jozan au poste de responsable d’Allianz Insurance Asset Management. A la tête d’une équipe d’une quinzaine de personnes basées à Paris, Francfort et Munich, il sera en charge de la relation avec Allianz pour les portefeuilles d’assurances. Il sera rattaché à Christian Finckh, responsable mondial d’Allianz Business Development. Edouard Jozan était, depuis 2014, chief investment manager chez Allianz France à Paris et Global co-lead Alternative Assets chez Allianz. Il supervisait l’allocation des portefeuilles des entités d’Allianz France, et était en charge d’accroître l’allocation d’Allianz dans les investissements alternatifs.
10/09/2020

Les «digital wallets» de Visa scrutés par Bruxelles

La Commission européenne a ouvert, le 26 juin, une enquête préliminaire sur les règles de Visa sur les digital wallets (portefeuilles numériques), a révélé le réseau de paiements dans une note ajoutée à son dernier rapport trimestriel. «Visa coopère avec la Commission européenne», précise cette note. Cette décision de Bruxelles s’inscrit dans la lignée des critiques sur les commissions prélevées et des inquiétudes sur la protection contre la fraude et le blanchiment d’argent, rapporte le Times. Le quotidien évoque aussi «des inquiétudes chez les régulateurs à propos de certaines start-up technologiques qui pourraient franchir la ligne rouge, par volonté de proposer des paiements très rapides aux clients, rendant difficile pour Visa le contrôle du blanchiment d’argent, selon des sources de l’industrie», poursuit le quotidien.
10/09/2020
Gestion d'actifs

L’étoile pâlie des gérants stars

Extinction. Jenny Johnson, la patronne de Franklin Templeton, ne croit plus aux gérants stars. Elle l’a déclaré fin août dans un entretien à Bloomberg TV. Le gestionnaire d’actifs américain a pourtant largement contribué au concept grâce à Mark Mobius (photo), son gourou des marchés émergents, parti en 2018. « La réalité est que les gérants stars ont toujours été soutenus par une grosse équipe », a souligné Jenny Johnson, mais le marketing à destination des investisseurs particuliers privilégiait le porte-drapeau. Surtout, la présence d’une star « rend les clients nerveux car elle pose un problème de succession ». Entre les divorces houleux, comme celui de Pimco et Bill Gross, et les sorties de route, tel Neil Woodford outre-Manche, voilà déjà quelques années que les grands noms de l’asset management n’ont plus la cote. Les récents revers de H2O et de son fondateur Bruno Crastes (lire page 30) en constituent le dernier exemple en date.
Gestion d'actifs
10/09/2020
Gestion d'actifs

650

... milliards d’euros d’actifs sous gestion : si la fusion de CaixaBank et Bankia, deux banques espagnoles, se concrétise, le groupe financier qui en résultera sera sans conteste le premier d’Espagne. Chacune des deux institutions dispose d’une filiale de gestion d’actifs, respectivement CaixaBank AM et Bankia Fondos, qui totalisent 65 milliards d’encours de fonds. Reste que les négociations viennent de commencer et que la présence de l’Etat espagnol, qui détient 62 % du capital de Bankia, pourrait compliquer la donne. Le ministère de l’Economie souhaite en effet récupérer les 21 milliards d’euros dépensés pour sauver la banque de la faillite en 2012, ce qui pourrait notamment se concrétiser par une part de 14 % au capital de la future entité.
Gestion d'actifs
10/09/2020
Gestion d'actifs

La politique charbon des financiers français fait référence

Cocorico. Reclaim Finance, en partenariat avec 25 autres ONG, met en ligne Coal Policy Tool, un outil qui identifie et évalue les politiques des institutions financières pour restreindre ou mettre fin à leurs services financiers au secteur du charbon. L’outil couvre des centaines d’acteurs (banques, assureurs, gestionnaires d’actifs...) issus de 30 pays. Il en ressort que les meilleures politiques se trouvent en Europe et particulièrement en France. A l’inverse, les gestionnaires américains sont parmi les moins performants. BlackRock est la seule société de gestion américaine noté par l’outil à avoir une politique sur le charbon. Cependant, il obtient un score de 0 sur tous les critères, sauf un. La qualité resterait un problème majeur. Seules 16 institutions auraient une politique robuste : Axa, Crédit Agricole/Amundi, le Crédit Mutuel, UniCredit, AG2R La Mondiale, CNP Assurances, La Banque Postale AM, Macif, OFI AM et Scor pour son activité d’investisseur (le réassureur Scor a une politique de sortie du charbon minimale, selon le Reclaim Finance). Mais des progrès restent à faire, même en France. « Vingt-huit institutions financières, dont Carmignac, Covéa et Rothschild & Co n’ont pas de politique soutenant la sortie du charbon, et la majorité n’a pas même exclu certaines des pires entreprises du secteur », selon l’étude.
Gestion d'actifs
09/09/2020

Mirabaud AM recrute une gérante actions émergentes

Mirabaud Asset Management a recruté Bryony Deuchars pour son équipe actions émergentes. L’intéressée vient d’Aviva Investors où elle était gérante principale de plusieurs stratégies actions émergentes. Auparavant, elle a été analyste chez Schroders et WestAm. Bryony Deuchars sera rattachée à Daniel Tubbs, responsable des actions émergentes mondiales de Mirabaud AM.
09/09/2020

Odin Fonder recrute un commercial en Suède

La société de gestion norvégienne Odin Fonder a recruté Jan-Ove Sundgren au poste nouvellement créé de commercial senior en Suède. Il sera basé à Stockholm, où la boutique est en train de créer un nouveau pôle de gestion de fonds, selon le site danois AMWatch. Jan-Ove Sundgren a travaillé ces quinze dernières années chez Intervalor, au Nasdaq et à Banco Fonder. Il a récemment occupé le poste de directeur des ventes de Kaväller.
09/09/2020

William Blair ouvre un bureau à Singapour

La société de gestion William Blair américaine ouvre un nouveau bureau à Singapour en Asie. Ces locaux seront occupés par Clifford Lau, l’ancien responsable obligataire Asie Pacifique de Columbia Threadneedle Investments qui vient de rejoindre la boutique en tant que gérant de portefeuilles au sein de l’équipe dette émergente. L’intéressé, qui a aussi été responsable du bureau de Singapour de Pramerica Fixed Income, sera accompagné sur place par Johnny Chen, gérant de portefeuilles dette émergente. D’autres professionnels de l’investissement et de la distribution rejoindront plus tard ce nouveau bureau asiatique. L’ouverture du bureau de Singapour s’inscrit dans le cadre du développement international de William Blair, qui s’est traduit dernièrement par le recrutement de l’équipe dette émergente de NN Investment Partners. Cela a conduit au lancement de nouvelles stratégies d’investissement au sein de sa Sicav. La nouvelle implantation permet de renforcer le maillage asiatique et mondial de William Blair. La société originaire de Chicago est déjà présente à Shanghai, mais aussi en Europe, via des bureaux au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse, ainsi qu’en Australie.

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