Morgan Stanley a nommé Elizabeth Dennis en qualité de nouvelle responsable de la gestion de fortune privée et de la gestion de fortune internationale (deux départements fusionnés en 2019, ndlr) après une réorganisation des fonctions senior du groupe selon un mémo interne. Elizabeth Dennis remplace Mandell Crawley nommé responsable des ressources humaines de la firme. L’intéressée, présente dans les rangs de Morgan Stanley depuis 19 ans,conservera par ailleurs ses fonctions de responsable de la gestion des clients stratégiques.

L’ancien président de la société chinoise Huarong Asset Management Co a été condamné à mort, a déclaré mardi un tribunal de la ville de Tianjin, dans le nord de la Chine, dans une des affaires de corruption les plus médiatisées du pays, selon Reuters. Lai Xiaomin a été condamné pour avoir reçu ou sollicité des pots-de-vin d’un montant total de 1,788 milliard de yuans (225,32 million euros) de 2008 à 2018, alors qu’il était également un régulateur bancaire de premier plan, selon le tribunal populaire intermédiaire secondaire de Tianjin. Il a également été condamné pour bigamie. Lai a été expulsé du parti communiste au pouvoir en 2018.

Winton Group, autrefois l’une des sociétés de hedge funds les plus importantes, a vu ses encours chuter de près de 80 % ces cinq dernières années, rapporte le Financial Times. Les actifs de la société londonienne, fondée en 1997 par le pionnier de l’investissement quantitatif David Harding, ont reculé de 33,7 milliards de dollars fin 2015 à 7,3 milliards fin 2020, selon une lettre lue par le FT. Une bonne partie du déclin est intervenue lors des turbulences des marchés de l’an dernier, avec une baisse de 12,5 milliards de dollars environ. Son fonds Winton, qui affichait fréquemment des gains à deux chiffres dans la décennie avant la crise financière, a perdu 20,5 % l’an dernier, soit sa pire année.

La société de capital-investissement parisienne Elaia Partners vient de recruter Delphine Villuendas comme responsable des relations investisseurs. L’intéressée est une ancienne general partner (2016-2018) de Korelya Capital, la société d’investissement fondée en 2016 par Fleur Pellerin, l’ancienne Ministre de la Culture et de la Communication sous la Présidence de François Hollande (2012-2014). Elle fut également general counsel chez Partech entre 2010 et 2016. Fondée ne 2003, Elaia Partners est spécialisée dans le venture-capital sur le digital et la deep tech. Elle a récemment clôt une levée de fonds pour son véhicule Alpha II, à 30 millions d’euros. Sa cible finale est de 65 millions d’euros.

Le gérant de fortune genevois Pictet vient de subir la démission de son directeur des activités asiatiques, Dominique Jooris, qui occupait ce poste depuis 2016. Il a été remplacé par Sharon Chou, la responsable de la gestion de fortune en Asie et directrice pays à Hong Kong. Dominique Jooris va cependant accompagner la nouvelle directrice dans ses fonctions pendant six mois, a précisé un communiqué de la firme. Pictet a également recruté un directeur des risques et un directeur financier pour l’Asie. Il s’agit respectivement de Rayson Tan, un ancien banquier de Credit Suisse, et Kian Seng Yap, qui était contrôleur financer au sein de la gestion de fortune d’UBS. Les deux recrues seront basées à Singapour.

Reçus mardi au ministère de l’Economie et des Finances, les restaurateurs et les cafetiers français fermés pour cause d'épidémie de Covid-19 ne croient plus à une réouverture le 20 janvier. Le report de cette date de réouverture évoquée par Emmanuel Macron fin novembre devrait être acté mercredi lors d’un conseil de défense à l’Elysée. Selon Roland Héguy, président confédéral de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih), Bruno Le Maire a promis à ses interlocuteurs qu’il allait maintenir les aides aux entreprises jusqu'à la fin de l'épidémie et dit son intention de demander aux banques un report d’un an pour le début du remboursement des prêts garantis par l’Etat, qui devait commencer en avril.

La situation est d’autant plus complexe que des assureurs appliquent aux supports H2O une valorisation plus faible que celle présentée par le gestionnaire.

Le groupe J. Safra Sarasin a annoncé ce 5 janvier l’acquisition des activités de gestion de fortune de Banque de Montréal (BMO) à Hong Kong et Singapour. Cet accord comprend le transfert des clients et des équipes expérimentées chargées de la clientèle. L’acquisition devrait être réalisée au premier semestre 2021, sous réserve des autorisations réglementaires. Les conditions financières n’ont pas été divulguées. «Cette transaction souligne l’importance du marché asiatique pour le Groupe. Nous sommes ravis de cette acquisition et nous estimons que les activités de banque privée de BMO en Asie s’inscriront parfaitement dans notre stratégie. Nous sommes convaincus que notre solide base de capital, notre plateforme moderne et nos services de grande qualité en matière de gestion de fortune et d’actifs offriront à l’avenir des opportunités attrayantes aux clients et employés de BMO», a déclaré Jacob J. Safra, président du Groupe J. Safra Sarasin.

Aegon Asset Management a recruté Lindsay Hudson comme responsable de l’inclusion et la diversité, un poste nouvellement créé. Basée au Royaume-Uni, elle sera rattachée à Jane Daniel, directrice mondiale des risques et de la conformité, ainsi qu’ambassadrice de l’inclusion et la diversité. Elle devient aussi membre de la direction. Lindsay Hudson arrive en provenance d’Invesco où elle était responsable de la diversité et de l’inclusion pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique depuis 2018.

La demande pour les fonds thématiques devrait continuer à augmenter en Europe en 2021, selon une nouvelle étude sur le sujet de Cerulli Associates. Les fonds actions thématiques ont enregistré des souscriptions nettes de 89 milliards d’euros en 2020, soit trois fois plus qu’en 2019, rappelle le cabinet d'études. Les encours sous gestion sont ressortis à 512,4 milliards d’euros à fin octobre 2020. Selon Cerulli Associates, la demande pour les fonds spécialisés sur l’eau, la biotechnologie et la technologie devrait progresser sur les 12 à 24 mois qui viennent. «Les sociétés de gestion exerçant en Europe s’accordent à dire que les grands thèmes relatifs à la technologie et à la durabilité prévaudront dans la foulée du Covid-19 et à plus long terme», affirme Fabrizio Zumbo, directeur associé de la recherche sur la gestion européenne des actifs et du patrimoine chez Cerulli. L’intérêt pour la gestion thématique devrait aussi profiter au secteur des ETF, traditionnellement très friand de cette approche. Quelque 84 % des émetteurs d’ETF en Europe ayant répondu à un sondage de Cerulli anticipent une demande importante ou modérée pour les ETF thématiques dans les 12 à 24 mois qui viennent. Sur les dix premiers mois de 2020, les thèmes liés à la technologie étaient les plus populaires, drainant un total de 28 milliards d’euros ou 32 % des souscriptions nettes. Ils ont été suivis par la santé (15 %), ainsi que les énergies renouvelables et le changement climatique (12 %). Le développement durable est au coeur des préoccupations Les émetteurs d’ETF en Europe estiment que la croissance de la demande sur les 12 à 24 mois sera la plus forte pour les thèmes liés à la durabilité comme l’eau et la biotechnologie, puis la technologie. Presque toutes les sociétés de gestion ayant répondu au sondage de Cerulli (92 %) anticipent une hausse de la demande pour les ETF liés à l’eau sur les deux prochaines années. Les actifs totaux des secteurs liés à l’eau ont déjà connu une croissance annuelle de 23 % sur les cinq dernières années. «Les thématiques technologiques, qui comprennent l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les réseaux 5G, devraient continuer à attirer une forte demande, en partie grâce au succès du télétravail, qui devrait se poursuivre dans une certaine mesure après la pandémie. Quelque 84 % des personnes interrogées dans le cadre de notre enquête pensent que les ETF tech connaîtront une augmentation de la demande dans les 12 à 18 prochains mois», prédit Fabrizio Zumbo. «Les investisseurs sont de plus en plus à l’aise pour utiliser les ETF thématiques à des fins de diversification et pour exprimer leurs objectifs d’investissement», poursuit-il. En outre, les fonds thématiques sont généralement plus faciles à vendre aux clients finaux car ils sont plus faciles à comprendre.

Amundi a nommé Cécile Mouton responsable de la ligne métier Liquidity Solutions, qui englobe la gestion de trésorerie et représente 230 milliards d’euros à fin septembre. Elle succède à Thierry Darmon et Thierry Ancona, qui co-dirigeaient le métier, et qui prennent de nouvelles fonctions au sein de la société de gestion. Thierry Darmon rejoint le département affaires publiques d’Amundi, et Thierry Ancona devient directeur de la distribution tiers. Cécile Mouton est issue du groupe Crédit Agricole, la maison-mère d’Amundi. Elle avait intégré le groupe en juin 2012 en tant que directrice de la gestion financière de Predica, avant de rejoindre Crédit Agricole S.A. en janvier 2018 comme responsable du contrôle de gestion groupe. L’intéressée avait commencé sa carrière dans l’administration, tout d’abord au sein de la Direction générale de l’aviation civile, puis à la Direction générale du Trésor, en qualité de responsable des opérations de marché au sein de l’Agence France Trésor, de 2007 à 2011. Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Paris, Cécile Mouton est agrégée de Mathématiques, titulaire d’un DEA en Mathématiques Appliquées aux Sciences Economiques, et ingénieur du Corps des Ponts et Chaussées.

La fondatrice de la société de gestion d’ETF Ark Investment Management, Cathie Wood, vient de gagner son bras de fer avec Resolute Investment Managers, qui menaçait d’activer une option d’achat pour prendre le contrôle de sa firme. La new-yorkaise conserve le contrôle de sa société, tandis que Resolute demeure actionnaire minoritaire. Il était entré au capital en 2016. Le traité de paix a été finalisé fin décembre. Resolute IM, qui est une multiboutique américaine, continuera de distribuer les fonds d’Ark IM (43 milliards de dollars d’encours sous gestion), dont l’ETF Ark Innovation, qui a collecté 9,5 milliards de dollars en 2020. Le communiqué précise que Cathie Wood a conclu un accord en vertu duquel l’option détenue par Resolute d’acquérir une participation supplémentaire dans Ark a été annulée «pour une valeur convenue», mais non dévoilée.

Bitwise Asset Management, gestionnaire américain spécialisé sur les fonds indexés sur les crypto-actifs, a annoncé, lundi, avoir dépassé la barre des 500 millions de dollars d’encours alors qu’ils ne s'établissaient qu'à 100 millions de dollars fin octobre 2020. Signe de la frénésie des investissements dans les crypto-actifs, la société a indiqué que la collecte nette enregistrée durant le quatrième trimestre 2020 avait dépassé le montant de ses collectes cumulées de 2018 et 2019 sans pour autant préciser de chiffres. Cependant, Bitwise AM a indiqué que la demande provenaitde hedge funds, de conseillers financiers mais aussi d’investisseurs institutionnels et de trésoriers d’entreprises.

Le canadien Brookfield Asset Management veut saisir les opportunités créées par la crise du Covid-19. Le gérant d’actifs propose de racheter la part du capital de sa filiale d’immobilier cotée qu’il ne détient pas encore, la jugeant sous-valorisée par rapport aux perspectives du secteur. Brookfield AM possède déjà environ 60% du capital de Brookfield Property Partners (BPY). Le montant de l’opération s’élève à 5,9 milliards de dollars américains, pour une valeur par action BPY de 16,50 dollars. Cela représente une prime d’environ 14% par rapport au cours de clôture de l’action BPY jeudi sur le Nasdaq, sa place de référence. Les actionnaires de BPY pourront choisir entre du cash, des actions de la maison mère (à hauteur de 0,4 action Brookfield AM pour chaque titre BPY) ou 0,66 action privilégiée BPY, avec des plafonds pour chaque option. Les détenteurs d’actions de catégorie A de l’autre entité immobilière cotée en Bourse de Brookfield, Brookfield Property REIT, pourront participer à l’offre une fois qu’ils auront échangé leurs actions contre des parts de BPY. «Un portefeuille mondial unique» «Nous pensons que BPY a été constamment décotée depuis plus d’un an», a expliqué Nick Goodman, le directeur financier de Brookfield AM. «Nous pensions qu’il s’agirait d’une proposition de premier ordre pour le marché, étant donné que BPY possède un portefeuille mondial unique et des biens immobiliers parmi les plus qualitatifs au monde. Mais elle a toujours eu du mal à se négocier à sa valeur d’actif net», a-t-il poursuivi. BPY gérait environ 88 milliards de dollars à fin septembre 2020, pour une capitalisation boursière de moins de 14 milliards de dollars. Le groupe développe par exemple le projet Manhattan West, à New York. L’action BPY a touché un plus bas historique, à 7,25 dollars, le 23 mars. Elle avait rebondi de 100% avant l’annonce du projet d’offre de retrait de Brookfield. Les actionnaires minoritaires de BPY ne semblent pas totalement emballés par l’offre de Brookfield. Hier, le cours de BPY évoluait au-dessus des 16,50 dollars proposés par le gérant. BPY a indiqué avoir constitué un comité spécial d’administrateurs indépendants pour examiner l’offre. La transaction nécessitera l’approbation de la majorité des actionnaires minoritaires, a indiqué Nick Goodman

Fidelity a terminé le troisième trimestre avec 8.800 milliards de dollars d’actifs sous administration, c’est-à-dire ce que les investisseurs détiennent sur des comptes de courtage et de retraite sur la plate-forme de la société et dans ses fonds, rapporte le Wall Street Journal. Cela représente une hausse par rapport aux 8.320 milliards de dollars en décembre 2019. La société américaine a traité 2,2 millions de transactions par jour à fin septembre 2020, soit près de deux fois le niveau enregistré l’an dernier et a ajouté plus de 3,5 millions de nouveaux comptes depuis fin 2019. Mais une grande partie de cet argent frais rapporte peu de commissions, voire aucune. La stratégie de Fidelity a été d’attirer le plus de nouveaux investisseurs possibles sur sa plate-forme avec des services gratuits ou à bas coûts. Une fois qu’ils sont là, la société espère que nombre d’entre eux vont s’offrir des services plus lucratifs, comme le conseil financier. Les dirigeants de Fidelity assurent que leur plan fonctionne. Le pôle de services complets de gestion de patrimoine de Fidelity supervise désormais 1.400 milliards de dollars.

La société de gestion américaine Vanguard a nommé Juan Hernandez, actuel responsable de la firme auMexique, en qualité de responsable pour l’Amérique latine. Il occupera ses nouvelles fonctions depuis Mexico tout en conservant son précédent titre. Juan Hernandez était auparavant responsable des ventes institutionnelles de BlackRocket responsable des ventes d’iShares au Mexique.

Le fonds de hedge fundsSkyBridge Capital, fondé et dirigé par l’ancien directeur de la communication de l’ex-président américain Donald Trump, Anthony Scaramucci, a lancé lundi un fonds sur le bitcoin, rapporte Reuters. Près de 310 millions de dollars sur les trois milliards de dollars d’encours dufonds phare de SkyBridge ont ainsi été investis dans leSkyBridge Bitcoin Fund. Ce mouvementintervient alors que le bitcoin a franchi plusieurs paliers fin2020pour atteindre jusqu'à près de 35.000 dollarsdébut janvier 2021. Reuters indique également que le fonds phare de SkyBridge a terminé 2020 sur une performance négative de -7,5% sur l’année tout en collectant 300 millions de dollars. En mars 2020, le fonds avait subi une perte de 23% et les investisseurs avaient retiré 1,7 milliards de dollars du fonds.

Mattias Häggbloms, responsable du fonds Medica de Swedbank Robur, va rejoindre Handelsbanken, rapporte Realtid. Il y deviendra analyste. Matthias Häggbloms était chez Swedbank Robur depuis janvier 2016.

Leurs encours, tout comme ceux des fonds de pension publics, ont atteint des records en 2020. Mais leurs investissements se sont tassés.

L’Arabie saoudite va rouvrir dès ce lundi ses frontières terrestres, maritimes et aériennes avec le Qatar, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Koweït, dans le cadre d’un accord destiné à mettre fin à un conflit diplomatique de plus de trois ans. L’Arabie et plusieurs autres pays arabes, dont le Koweït, ont imposé en 2017 un embargo commercial et diplomatique au Qatar en accusant cet émirat de soutenir le «terrorisme», ce que ce dernier dément.

Boris Johnson a annoncé, lundi, un reconfinement national en Angleterre en demandant aux habitants de ne pas sortir de chez eux, pour tenter de freiner les contaminations par le nouveau variant, plus contagieux, du coronavirus à l’origine de l’épidémie de Covid-19. «Nous devons en conséquence aller vers un confinement national, qui soit suffisamment drastique pour contenir ce variant», a dit le Premier ministre britannique au cours d’une allocution télévisée. En outre, la Grande-Bretagne est devenue, lundi, le premier pays au monde à vacciner sa population contre le Covid-19 à l’aide du vaccin développé par AstraZeneca et l’université d’Oxford. L’Ecosse a déjà pris les devants et imposé à sa population le confinement le plus sévère depuis celui du mois de mars. La Grande-Bretagne est confrontée à une accélération des contaminations du fait d’un nouveau variant du coronavirus. Elle a fait état, lundi, de 58.784 nouvelles contaminations.

Le dirigeant de la structure française du gérant américain a quitté le groupe dans le cadre du plan de suppressions de postes lancé fin 2020, a appris NewsManagers.

L’assureur britannique Aviva a annoncé, lundi, la nomination avec effet immédiat de Mark Versey au poste de directeur général d’Aviva Investors, la filiale de gestion d’actifs du groupe. Mark Versey remplace Euan Munro, qui après sept ans passés à diriger l’asset manager, «va prendre en poste en dehors d’Aviva», selon un communiqué. Mark Versey était jusqu’à présent directeur des investissements dans le pôle actifs réels d’Aviva Investors. Cette division comprend les infrastructures, l’immobilier et la dette privée, des classes d’actifs recherchées compte tenu de la faiblesse des rendements. Elle pèse 47 milliards de livres d’encours (52 milliards d’euros) sur les 355 milliards de livres que gérait au total Aviva Investors au 30 juin 2020.

La société néerlandaise Triodos Investment Management vient de recruter Eric Simmonet au poste de développeur commercial et responsable des relations investisseurs pour le marché français. L’intéressé travaillait dans les relations investisseurs pour le Benelux et la Suisse chez Keren Finance depuis 2019. Auparavant, il fut directeur commercial de Legg Mason pour le Benelux entre 2011 et 2019. Il a également travaillé comme commercial pour les marchés France et Benelux chez Oddo & Cie entre 2003 et 2011.

La Place luxembourgeoise aura mis neuf mois à effacer la crise du Covid-19. Les actifs sous gestion des fonds domiciliés au Grand-Duché viennent d’afficher un nouveau record, avec 4.882,4 milliards d’euros d’encours, selon les données du mois de novembre de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), publiés fin décembre. Le mois de novembre a été particulièrement dynamique, avec une croissance de 207 milliards d’euros (4,4%) des actifs. Ils ont été principalement portés par la hausse des valorisations (+185,6 milliards d’euros), tandis que la collecte nette s’est élevée à 22,2 milliards. A ce rythme, le chiffre symbolique des 5.000 milliards d’euros d’encours devrait avoir été dépassé en 2020. Le dernier record datait de fin 2019, avec 4.718,9 milliards d’euros.

Comme l’avait révélé Newsmanagers la semaine dernière, BLI-Banque de Luxembourg Investments et sa filiale Conventum ont confirmé avoir fusionné à la date du 1er janvier. Dans un communiqué publié ce lundi 4 janvier, il est précisé que BLI - Banque de Luxembourg Investments regroupera la totalité des effectifs des deux entités, soit une soixantaine de personnes, sous la direction de Guy Wagner, administrateur-directeur de BLI. Les services aux initiateurs de fonds tiers seront proposés par BLI sous la marque Conventum TPS (Third Party Solutions). « Le rapprochement des deux sociétés permettra d’étoffer nos expertises en matière de société de gestion de portefeuille et de prestation de services pour les fonds tiers et de mutualiser les investissements nécessaires au renforcement de nos dispositifs opérationnels, techniques et de contrôle », explique Guy Wagner. Conventum Third Party Solutions, dirigé parMichèle Biel, fournit des services de société de gestion de fonds d’investissement au profit d’initiateurs de fonds tiers depuis 2006. La société gère une gamme de plus de 60 fonds d’investissement dont les encours totalisaient 4,6 milliards d’euros au 30 septembre 2020. Quant à BLI, la société revendique la gestion d’une gamme de plus de 30 fonds de placement dont les encours totalisaient 13,3 milliards d’euros au 30 novembre 2020.

L’ancien directeur des investissements d’Architas Belgium (2010-2017), Daniel Capocci, va prochainement prendre la direction générale de la société luxembourgeoise FIA Asset Management, a-t-il annoncé sur LinkedIn. Sa nomination reste suspendue à l’approbation du régulateur local, la CSSF. Il est également nommé manager exécutif au sein de la maison-mère, la société financière italo-luxembourgeoise Farad Group. Daniel Capocci était depuis 2019 responsable de la conduite des opérations et de la gestion des risques des fonds domiciliés au Luxembourg de NBG AM, la filiale de gestion d’actifs de la National Bank of Greece. Auparavant, il fut directeur au sein du groupe conseil chez Deloitte Luxembourg (2017-2019). FIA Asset Management est l’une des deux filiales de Farad Group dédiées à la gestion d’actifs, avec Selectra Investments Sicav. FIA AM est davantage spécialisée dans la gestion discrétionnaire pour clients institutionnels et family office. Elle disposait de 500 millions d’euros d’encours sous gestion et 350 millions sous conseil, selon un document de présentation datant de juillet 2017.

Aviva a annoncé ce 4 janvier la nomination de Mark Versey au poste de directeur général d’Aviva Investors avec effet immédiat. Il succède à Euan Munro qui, après sept ans comme CEO d’Aviva Investors, «assumera un rôle en dehors d’Aviva», explique un communiqué. «Cette nomination est une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie d’Aviva», poursuit l’assureur britannique. Mark Versey est actuellement Chief Investments Officer, Real Assets, d’Aviva Investors, une activité qui pèse environ 47 milliards de livres sterling d’encours sur les 355 milliards de livres que gérait au total Aviva Investors au 30 juin 2020. Il rejoindra le comité exécutif du groupe Aviva, sous la responsabilité d’Amanda Blanc, CEO du groupe Aviva. Mark Versey a rejoint Aviva Investors en 2014 et siège par ailleurs au comité d’investissement de l’Association britannique de la gestion d’actifs et préside son comité de durabilité et d’investissement responsable. Il a été auparavant directeur des investissements de Friends Life Group et d’Axa UK. En France, le gestionnairea déjà connu des changements en 2020 avec le départ d’Inès de Dinechin, présidente du directoire d’Aviva Investors Franceen début d’année,puis de Denis Lehman, le directeur général parti chez Swiss Life AM, remplacé par un tandem.

L’assureur britannique Aviva a annoncé lundi la nomination avec effet immédiat de Mark Versey au poste de directeur général d’Aviva Investors, la filiale de gestion d’actifs du groupe. Il remplace Euan Munro, qui après sept ans passés à diriger l’asset manager, «va prendre en poste en-dehors d’Aviva», selon un communiqué.

Natixis s’apprête à solder définitivement l’épisode H2O. Jean Raby, le directeur général de Natixis Investment Managers a assuré, lors d’une interview à Bloomberg TV que les discussions concernant la vente de la participation de 50% de Natixis à la direction de H2O avaient abouti. Jean Raby confirme ainsi les déclarations faites à l’Agefi par Nicolas Namias, le directeur général de Natixis, au mois de novembre dernier. « Nous engageons des discussions avec H2O AM afin que la société de gestion reprenne la distribution d’ici fin 2021 et en vue d’une possible cession graduelle de notre participation », expliquait alors le patron de Natixis.