Alliance Bernstein, qui gérait près de 668 milliards de dollars à fin novembre, a recruté Patricia Molpeceres comme directrice des ventes pour son équipe commerciale basée à Madrid, un poste nouvellement créé. Elle sera chargée de développer les relations commerciales d’AB dans la région hispanique et est placée sous la responsabilité de Miguel Luzárraga, responsable de la région. Patricia Molpeceres arrive en provenance de Franklin Templeton où elle a passé 20 ans. Dans ses fonctions les plus récentes, elle y étaitSenior Sales Executive. Auparavant, elle a travaillé pour Bank of America. AB revendique 11 bureaux en Europe dans neuf pays.

Son fonds technologique a cédé des actions du groupe de VTC pour 2 milliards de dollars. Plusieurs IPO sont attendues dans son portefeuille d’actifs.

Certains pays se reconfinent, la France pourrait généraliser le couvre-feu à 18 heures.

La France a exhorté mardi la Commission européenne à répondre rapidement à sa demande de création d’un fonds de soutien pour les viticulteurs français touchés par de nouveaux droits de douane américains, dans le cadre d’un litige sur les subventions accordées à l’aéronautique. Les viticulteurs ont déjà vu leurs livraisons vers les Etats-Unis chuter l’an dernier après le relèvement de 25% des tarifs douaniers sur certains alcools par l’administration Trump. Fin décembre, la fédération française des exportateurs du secteur viticole a estimé que ces mesures douanières américaines coûteraient plus d’un milliard d’euros à la filière en 2021.

La directrice de la politique durable de la Caisse des Dépôts détaille les dispositions prises par la CDC en faveur de la biodiversité.

SG 29 Haussmann, société de gestion dédiée aux clients privés de Société Générale Private Banking France, vient d’obtenir le label ISR pour trois de ses fonds. Il s’agit des véhicules «29 Haussmann Euro Rendement», «29 Haussmann Equilibre» et «29 Haussmann Sélection Monde». La filiale avait déjà reçu ce label pour le fonds «29 Haussmann Sélection Europe » en novembre 2019.Les encours ISR de SG 29 Haussmann s’élèvent désormais à 2,4 milliards d’euros, soit 30% des actifs sous gestion (à fin novembre 2020).

BNY Mellon Investment Management a annoncé ce 12 janvier la nomination de Martin Rees comme responsable-pays pour la Suisse l’Autriche et le Liechtenstein, a appris Allnews. Il sera notamment chargé de développer l’orientation stratégique de l’activité suisse, de diriger l'équipe locale et de représenter les sociétés d’investissement de BNY Mellon Investment Management en Suisse. Il remplace Juerg Zollinger, qui travaille désormais exclusivement dans la distribution institutionnelle. Martin Rees a rejoint BNY Mellon Investment Management en 2016 comme responsable des ventes intermédiaires, et a supervisé à ce titre la distribution tiers en Suisse. Il a commencé sa carrière chez UBS, avant de travailler chez Credit Suisse au sein de l’activité de conseil en hedge funds.

La société de gestion Raymond James Asset Management International a annoncé ce 12 janvier la fermeture aux souscriptions de son fonds MicroCaps. Celui-ci a atteint sa cible de 100 millions d’euros d’encours le 11 janvier, seuil de déclenchement de la clause de fermeture, destinée à protéger les intérêts des porteurs de parts. Le fonds sera rouvert dans le cas où son encours descendra en-dessous de 90 millions d’euros. Le groupe avait déjà pris ce genre d’initiatives par le passé. Les parts concernées sont les suivantes : · RJ MICROCAPS A - FR0010544791 · RJ MICROCAPS I - FR0011672757 · RJ MICROCAPS R - FR0013430550 · RJ MICROCAPS H - FR0013392115 Le fonds Raymond James SmallCaps a été créé le 31 mars 2014. Il est investi également en actions des pays de la zone Euro, dont la capitalisation boursière est comprise entre 300 millions et deux milliards d’euros.

Le distributeur de produits d'épargne en ligne Linxea a annoncé une collecte brute de 330 millions d’euros pour l’année 2020 (+4,8% par rapport à 2019), un record pour la firme d’Antoine Delon, fondée il y a près de vingt ans. Ses encours s'élèvent désormais à 1,9 milliard d’euros, et le nombre de clients à 52.000. Parmi les 12.000 nouveaux clients, 3.000 sont arrivés grâce aux Plans épargne retraite (PER), précise la société. Ses SCPI ont, quant à elles, collecté 15 millions d’euros malgré la morosité du marché de l’immobilier.

Norma Capital a annoncé ce 12 janvier l’acquisition, pour le compte de la SCPI Fair Invest, d’une surface de bureaux de 637 m² au rez-de-chaussée d’un immeuble entièrement réhabilité dans la commune de Croix (59). Cet actif est loué par la société Wessling, spécialisée dans les analyses environnementales, agro-alimentaires, cosmétiques ou encore le contrôle de conformité pour satisfaire aux exigences réglementaires. Cet immeuble, qui abritait une usine du Groupe 3 Suisses, construite au début du XXème siècle, était devenu obsolète, et a fait l’objet d’une restructuration intégrale.

Paref Gestion a annoncé ce 12 janvier avoir finalisé l’acquisition, pour le compte de la SCPI Interpierre France, de l’actif immobilier «Longchamps» pour près de 22 millions d’euros. Cet actif a été acquis auprès de Batipart, holding entrepreneuriale de Charles Ruggieri. Situé à Marseille, dans le 10ème arrondissement, au cœur d’un quartier mixte résidentiel, de bureau et commerce, l’actif«Longchamps» est un immeuble de bureaux, livré en 2009 avec une surface utile de près de 8.800m² et 230 places de parking. L’actif est à proximité des principaux axes de circulation de Marseille, l’A50 qui relie Marseille à Aubagne, la Rocade L2 qui rejoint le centre-ville ainsi que le Boulevard urbain Sud. Il présente un taux d’occupation de 94%, dont les principaux locataires sont affiliés à l’Etat français avec des durées résiduelles de bail longues. Cette acquisition vient compléter le portefeuille d’Interpierre France qui atteint ainsi un volume sous gestion de 175 millions d’euros.

Le suisse GAM a ouvert un bureau à Copenhague afin de renforcer sa présence dans les pays nordiques. Gianluca Cerami est nommé responsable de cette succursale danoise et client director Northern Europe. «L’ouverture d’un bureau à Copenhague marque une étape stratégique dans le renforcement de notre distribution dans les pays nordiques. Elle souligne notre engagement auprès des clients locaux et nos ambitions de croissance», commente Peter Sanderson, CEO de la société de gestion suisse. Au 30septembre 2020, les actifs sous gestion de GAM s’élevaient à 120,4milliards de francs suisses (131,1milliards de dollars américains). Plusieurs sociétés de gestion internationales ont récemment ouvert des bureaux dans la capitale danoise. C’est le cas d’Unigestion, de Nuveen et de Pemberton.

Déjà convoitée par les groupes de private equity américains Carlyle et Blackstone, la société de jets privés Signature, cotée à Londres, a annoncé hier avoir conclu un accord avec Global Infrastructure Partners (GIP) qui lui a soumis une offre d’achat en numéraire au prix de 5,50 dollars ou 405 pence par action, ce qui valorise ses fonds propres près de 4,63 milliards de dollars (3,80 milliards d’euros). Si Carlyle a approché Signature en solo, Blackstone, qui cherche depuis un an à en prendre le contrôle, s’est récemment associé à Cascade Investment pour présenter une offre indicative au prix de 5,17 dollars par action. Cascade, qui gère la plus grande partie de la fortune de Bill Gates, fondateur de Microsoft, détient 19% du capital de la société britannique. Le tandem a jusqu’au 14 janvier pour présenter une offre ferme en vertu de la réglementation britannique sur les OPA. «Rien n’empêche Blackstone/Cascade ou Carlyle de faire une offre qui sera examinée par le conseil d’administration de Signature Aviation», a déclaré hier un porte-parole de la société. C’est d’ailleurs le pari des investisseurs qui ont fait progresser hier l’action Signature de 7,3% à 435,5 pence à Londres, soit bien au-dessus de l’offre de GIP. Le fonds américain, qui contrôle l’aéroport d’Edimbourg et gère une participation de 49,99% dans l’aéroport londonien de Gatwick, explique son choix par la forte implantation de Signature dans les services aéroportuaires aux Etats-Unis, doublée d’une expertise en matière réglementaire et d’une capacité importante à investir. GIP entend aider Signature à se développer«à la fois par croissance organique et grâce à des acquisitions ciblées». Il estime en outre que l’entreprise sera mieux placée pour croître à l’écart de la Bourse car elle pourra s’appuyer sur «la stratégie d’investissement à long terme» du fonds

Le quotidien espagnol Cinco Días constate que le nombre de Sicav espagnoles a enregistré l’an dernier son niveau le plus bas depuis 2001. A fin 2020, quelques 2.434 Sicav espagnoles étaient dénombrées par Inverco, l’association de la gestion d’actifs en Espagne, contre 2.268 fin 2001. Ce nombre a atteint un pic en 2015 à 3.409 Sicav, qui n’a cessé de chuter depuis (-28.6% en cinq ans). Le patrimoine des Sicav espagnoles est lui aussi sur le déclin, touchant un point bas depuis 2013, à 27,6 milliards d’euros d’encours fin 2020. Les mesures envisagées parl’actuel gouvernement espagnol pour les Sicav locales pourraient bien faire perdurer cette double tendance baissière.

Indosuez Wealth Management a nomméAna Pérez Carbajo en qualité de banquierprivé senior. Basée à Madrid, l’intéressée travaillait précédemment chez BNP Paribas Wealth Management en Espagne où elle occupait les fonctions de responsable de l'équipe de banquiers privés et était spécialisée sur les clients ultra-fortunés.

Blackstone a recruté Joe Dowling, l’ancien directeur général du fonds de dotation de l’Université de Brown, en tant que co-responsable de son activité de hedge funds (78 milliards de dollars), a appris le Wall Street Journal. Joe Dowling dirigera l’activité aux côtés de John McCormick, qui la pilote depuis janvier 2018. Il se concentrera sur l’investissement, tandis que son binôme s’occupera des fonctions commerciales et investisseurs. Il devrait s’intéresser à la gestion thématique, notamment aux hedge funds croissance et technologie. Blackstone est le principal investisseur au monde dans les hedge funds. Il soutient des hedge funds, investit dans et aux côtés de ces derniers, acquiert des participations minoritaires dans des sociétés alternatives et gère des hedge funds internes.

Un nombre record de 297 ETF a été liquidé dans le monde en 2020, selon des données de TrackInsight citées par le Financial Times fund management. Cela représente un pourcentage de 5,5 % d’ETF fermés, contre 4,3 % en 2019 et 3,5 % en 2018. Les liquidations s’expliquent principalement par la concentration du secteur. Par exemple, Invesco a supprimé 45 ETF suite aux rachats d’OppenheimerFunds et de Guggenheim Investments. 48 % d’ETF de ComStage ont été liquidés après l’acquisition de la société allemande par Lyxor. En 2020, les actifs des ETF ont bondi de 25 % à un record de 7.600 milliards de dollars. Les lancements de nouveaux ETF ont confortablement dépassé les fermetures, le nombre d’ETF ayant augmenté de 318 à 6.518 l’an dernier.

Les risques liés au changement climatique ainsi que la diversité raciale et ethnique au sein des conseils d’administration des sociétés cotées ont été identifiées comme les priorités d’engagement pour 2021 par le directeur général et président de la société de gestion américaine State Street Global Advisors (SSGA), Cyrus Taraporevala. Dans une lettre ouverte aux conseils d’administration desociétés anglo-saxonnes publiée lundi, le directeur général de SSGAreconnaît que 2020 a «jeté une lumière crue sur les vulnérabilités systémiques et renforcé les liens visibles entre la durabilité, l’inclusion et la résilience d’entreprise». Cyrus Taraporevala estime que les investisseurs ne peuvent pas ignorer les problématiques sociales qui se sont retrouvées «sur ledevantde la scène» en 2020, faisant notamment référence au mouvement Black Lives Matter. Par conséquent, la troisièmesociété de gestion la plus importante au monde en termes d’encoursa décidé de se pencher davantage sur les risques financiers liés à la diversité ethnique et raciale après avoir une première fois amendé sa politique d’engagement sur le sujet en août 2020. A l'époque, SSGA pointait le manque de données disponibles sur le sujet de la diversité ethnique et raciale comme challenge principal pour les investisseurs. Le gestionnaire d’actifs a donc décidé d’amender sa politique de votepour obliger davantage de compagnies américaines et britanniques à dévoiler la diversité ethnique et raciale de leurs conseils d’administration. A partir de 2021, SSGA votera de fait contre la présidence du comité de nomination et de gouvernance des sociétés des indices S&P 500 et FTSE 100 qui ne dévoilent pas la composition raciale et ethnique de leurs conseils d’administration. Puis, à partir de 2022, la pression de SSGA montera d’un cran puisque le gestionnaire américain votera contre la présidence de ce même comité des entreprisesdu S&P 500 et du FTSE 100 si leurs conseils d’administration n’ont pas au moins un directeur issu d’une minorité ethnique. «La divulgation est seulement un point de départ. Sur la base de nos 70 engagements que nous avons eu avec des sociétés sur la question de la diversité ethnique et raciale depuis août 2020, les compagnies dans lesquelles nous investissons doivent être préparées à unengagementcomplet sur ces sujets et ceux qui y sont liés dans l’année qui vient. Nous analyserons les résolutions d’actionnaires en fonction», explique Cyrus Taraporevala dans sa lettre. De son côté, SSGA va dévoiler la composition raciale ethnique de son conseil d’administration à partir de 2021. La société de gestion a aussi établi dix actions pour «éradiquer» les inégalités raciales au sein de la firme. Cela inclut notamment le triplement du nombre depersonnes de couleur noire et d’orgine latino-américaine à des postes de responsabilité mais aussi la hausse des investissements dans des entreprises dirigées par des personnes issues des minorités au cours des trois prochaines années.

La société de capital-risque Jolt Capital a annoncé ce 11 janvier la nomination de Frédéric Meunier au poste de directeur de l’ingénierie. Frédéric Meunier est un expert de l’analyse textuelle et de l’intelligence économique, ayant consacré sa carrière à la conception et au déploiement de solutions logicielles de traitement du langage naturel. Il a travaillé pour des startups spécialisées dans la fouille de très grands volumes de données (Sinequa, Evercontact) ainsi qu’en intelligence économique pour Thales. Avant de rejoindre Jolt Capital, Frédéric était architecte au Ministère des Armées. Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé depiloter l'équipe de développement et d’intégration de la plateforme d’intelligence artificielle Jolt.Ninja.

Sagard Holdings, un gestionnaire d’actifs multi‐stratégies créé en 2005 à l’initiative de Power Corporation du Canada (famille Desmarais), vient d’annoncer la création d’une stratégie de private equity qui se concentrera sur le middle market canadien. La direction a été attribuée à Marie-Claude Boisvert, qui arrive de Clearspring Capital Partners, où elle était partner. Sagard a également recruté Patrick Daignault comme partner. Il était jusqu’ici directeur senior, chargé du private equity chez PSP Investments . Sagard Holdings dispose de quatre milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Ce guide s'inscrit dans le cadre du lancement du nouveau compartiment du fonds qui sera investi dans des sociétés de gestion entrepreneuriales européennes

Lors du One Planet Summit, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un groupe de travail sur les informations financières liées à la nature.

L’Union européenne est en pourparlers avec Moderna pour commander des doses supplémentaires de son vaccin contre le Covid-19, bien que le laboratoire américain cherche à le vendre à un prix plus élevé, selon deux responsables du bloc et un document interne consulté par Reuters. L’UE discute également avec Valneva et Novavax . Alors que l’UE a réservé près de 2,3 milliards de doses de candidats vaccins auprès de Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sanofi, GSK et CureVac, seuls deux d’entre eux ont été autorisés sur le marché européen à ce jour, ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna. Moderna a signé avec le bloc un contrat d’approvisionnement de 160 millions de doses de son vaccin.

Depuis 2017, il avait rompu le processus de détente engagé par Barack Obama avec le régime communiste.

La société de gestion norvégienne Storebrand Asset Management vient de lancer un fonds immobilier durable investi en Europe du Nord. Le nouveau produit, appelé Storebrand Nordic Real Estate Fund, ciblera principalement des bureaux qui jouissent d’une bonne situation avec des cash-flows stables. Même s’il peut être investi dans différents pays, il mettra l’accent sur la Norvège et la Suède. Le fonds, de droit luxembourgeois, cible un encours de 250 millions d’euros, et sera plafonné à 300 millions, sachant que Storebrand et un autre investisseur ont déjà investi 50 millions. Storebrand Nordic Real Estate Fund est piloté par une équipe composée de 41 professionnels basés à Oslo et Stockholm et qui gèrent déjà 4,5 milliards d’euros. L’équipe est dirigée par Truls Nergaard, responsable de l’immobilier nordique chez Storebrand Asset Management. Le fonds aura aussi une approche durable. «Nous cherchons systématiquement à réduire l’empreinte écologique par des plans d’action dans la phase de construction, dans les projets de réhabilitation et dans la gestion immobilière. Nous surveillons et optimisons les facteurs environnementaux tels que l'énergie, l’eau et les déchets», indique Jan Erik Saugestad, CEO de Storebrand AM.

Bloomberg et Rockefeller Asset Management ont annoncé aujourd’hui le lancement de l’indice Bloomberg Rockefeller U.S. All Cap Multi-Factor ESG Improvers Index. «Contrairement à d’autres indices ESG qui mettent l’accent sur la sélection des leaders ou des retardataires ESG, cet indice classe l’amélioration des performances d’une entreprise sur les questions ESG importantes par rapport à ses pairs du secteur», explique les deux sociétés dans un communiqué commun. Il s’agit d’un indice multifactoriel basé sur des techniques d’engagement actionnariales de Rockefeller AM qui gère environ 10 milliards de dollars d’actifs. Il combine également le «Rockefeller ESG Improvers Score», un facteur d’amélioration de l’alpha non corrélé et propriétaire, avec des facteurs de qualité et de faible volatilité afin de rechercher une surperformance par rapport aux indices traditionnels pondérés par la capitalisation boursière.

Henry «Hank» Paulson, le Secrétaire d’Etat au Trésor de George W. Bush lors de la crise financière de 2007-2009, va prendre la tête de TPG Rise Climate, un fonds de private equity orienté sur le climat, a appris le New York Times. L’ancien directeur général de Goldman Sachs, qui a coordonné l’immense plan de sauvetage du système financier à 700 milliards de dollars en 2008, a rejoint TPG grâce à l’entremise du chanteur Bono, leader du groupe U2, qui a déjà participé à la création du fonds TPG Rise environment (5 milliards de dollars de capitaux).

Tikehau Capital a recruté Laura Scolan, jusqu’ici partner deMessier Maris & Associés, pour rejoindre son activité de dette privée, en tant que responsable de la France et directrice des opérations. Dans sa nouvelle fonction, elle aura la charge des activités d’investissement en France ainsi que de la gestion opérationnelle de l’activité de dette privée. Elle rapportera à Cécile Mayer-Lévi, directrice de l’activité de dette privée de Tikehau Capital. L’activité de dette privée de Tikehau représente 8,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Laura Scolan est diplômée de l’Université Paris Dauphine avec une spécialisation en corporate finance et ingénierie financière. Elle a débuté sa carrière en 1999 dans le département Fusions et acquisitions de Lazard. En 2001, elle a intégré le département Fusions et acquisitions de LCF Edmond de Rothschild. Entre 2004 et 2013, Laura a exercé plusieurs fonctions au sein du département Leverage Finance de Royal Bank of Scotland. Depuis 2013, LauraScolan a été director puis managing director au sein de Messier Maris & Associés, dont elle était devenue partner et co-head de l’activité Conseil en Financement (Debt Advisory).

DNB Asset Management a annoncé ce 11 janvier l’enregistrement en France d’un fonds mégatendances, «DNB Disruptive Opportunities». Géré par Audun Wickstrand Iversen, le fonds est exposé à cinq thématiques: la connectivité, la mobilité urbaine, la démographie, la révolution de la machine et le Pacte Vert. La filiale du groupe financier norvégien ASA, qui gère 65 milliards d’euros d’encours, dispose déjà de deux fonds thématiques en France : DNB Technology et DNB Renewable Energy.

Le gestionnaire d’actifs britannique RWC Partners a annoncé avoir recruté Chris Anker pour diriger ses activités ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Chris Anker, qui vient de Columbia Threadneedle Investments, rendra compte à Arthur Grigoryants, membre du comité exécutif, responsable de la stratégie d’investissement et des questions ESG. Chez Columbia Threadneedle Investments, Chris Anker occupait le poste d’analyste principal, sur la politique d’investissement responsable. Il a travaillé auparavant pour RPMI Railpen, l'Église d’Angleterre et PIRC, après avoir étudié à l’université d’Oxford et à l’Imperial College de Londres.