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Asset Management
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08/07/2010

BNY Mellon devient membre compensateur de l'IDCG

Mercredi, BNY Mellon et The International Derivatives Clearing Group (ICDG) ont annoncé que sa filiale BNY Mellon Clearing LLC va devenir membre compensateur (clearing member) de l’International Derivatives Clearinghouse LLC. Il s’agit d’une structure de compensation des dérivés qui est régulée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine.BNY Mellon souligne que cette adhésion lui permet de proposer à ses clients une compensation en contrepartie centrale pour les derivés de taux qui sont un outil important de gestion du risqué financier pour les enterprises, les investisseurs et les municipalités.
07/07/2010

Sensible augmentation de l'encours de db x-trackers

Pour les six premiers mois de l’année, db x-trackers a bénéficié de souscriptions nettes de 1,2 milliard d’euros et son encours a atteint 28,7 milliards d’euros à fin juin. La gamme comporte 156 ETF, dont 40 ont été lancés depuis le début de l’année. Parmi les nouveaux produits, 17 ont comme sous-jacents des indices d’actions de pays émergents tandis que 10 autres correspondent à des ETF avec effet de levier, soit positif soit négatif.db x-trackers indique que la Deutsche Bank a l’intention de développer cette année sa gamme d’ETC (23 produits actuellement), notamment dans le domaine des métaux précieux. Pour juillet, il est ainsi prévu de lancer des ETC sur le platine et le palladium physiques. A la fin du mois, le gestionnaire prévoit de faire coter à la Deutsche Börse des ETC physiques couverts du change sur l’euro pour l’or, l’argent, le palladium et le platine.Actuellement, la commission de gestion se limite à 0,29 % pour le Physical Gold ETC ; elle ressort à 0,46 % pour les autres ETC «physiques». Quant à la commission de couverture du taux de change, elle représente 0,30 % par an.
07/07/2010
Fonds

DWS lance un nouveau fonds Direkt focalisé sur les actions allemandes

Le 26 juillet, DWS Investments (Deutsche Bank) lancera la variante allemande du fonds luxembourgeois DWS Dividende Direkt 2014 (lire notre article du 25 janvier 2010), le DWS Dividende Deutschland Direkt 2014, un fonds à échéance qui promet une rémunération de 6 eruos par an. Le fonds sera géré comme son prédécesseur (qui a levé 380 millions d’euros en cinq mois) par Jens Labusch en utilisant l’expertise de Tim Albrecht. Le concept se résume à investir dans des actions de sociétés susceptibles de continuer à servir des dividendes élevés et à agrémenter la performance grâce à des primes d’options. La souscription est ouverte dès à présent.CaractéristiquesDénomination ; DWS Dividende Deutschland Direkt 2014Code isin : LU0454735118Droit d’entrée : 4 % maximumCommission de gestion : 1,45 %Prix initial de la part : 100 euros
Fonds
07/07/2010

Nomura AM entend diversifier son offre en Allemagne

Actuellement, Nomura Asset Management n’est connu en Allemagne, essentiellement des investisseurs institutionnels, que pour ses fonds d’actions japonaises. D’après Koichi Katakawa, directeur général de Nomura Bank (Deutschland) sa part de marché dans les mandats institutionnels d’actions japonaises se situe à environ 10 %, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung.Andreas Körner, directeur général de Nomura Asset Management (qui a absorbé en juin le gestionnaire allemand Maintrust), compte développer l’offre de produits notamment dans le domaine des fonds d’obligations indexées sur l’inflation ainsi que dans celui des fonds indiciels.
07/07/2010

Julius Bär recrute une grosse pointure chez la HVB

A compter du 1er janvier 2011, Heiko Schlag entrera au directoire de Bank Julius Bär Europe AG et y prendra la direction de l’activité de banque privée pour l’Allemagne, où l'établissement dispose d’une licence bancaire complète et compte déjà des succursales à Francfort, Düsseldorf, Hambourg, Munich et Stuttgart.Le nouvel arrivant est membre de la direction de la banque privée chez HypoVereinsbank (HVB, groupe UniCredit).
07/07/2010
Fonds

ETF Securities fait coter 12 ETN devises supplémentaires à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé avoir admis à la négociation huit ETN (quatre longs et quatre courts) en euros sur le dollar australien, le dollar canadien, le dollar néo-zélandais et le dollar américain. Ces produits d’ETF Securities (ETFS) sont tous de droit allemand et ils affichent une commission de gestion de 0,39 %. D’autre part, ETFS a fait coter à Francfort quatre ETN en dollars sur des monnaies de pays émergents, le yuan chinois et la roupie indienne, là aussi en version «long» et «court». Ce sont aussi des ETN de droit allemand et la commission de gestion s'établit à 0,59 %.Avec ces nouveaux produits, la cote du segment exchange traded products de la Deutsche Börse comprend 674 ETF, 171 ETC et 31 ETN.
Fonds
07/07/2010
Fonds

NYSE Euronext cote deux ETF supplémentaires d'Amundi

A compter de mardi, NYSE Euronext a admis à la négociation des Amundi ETF en euros de droit français Euro Stoxx Small Cap (FR0010900076) et Dow Jones Euro Stoxx 50 (D) (FR0010908251), ce qui porte à 542 le nombre de cotation de 494 ETF. Le premier est chargé à 0,30 % et le second à 0,15 %.A fin juin,NYSE Eurnoext déclarait 541 cotations pour 493 ETF de 17 émetteurs sur plus de 300 indices couvrant plusieurs classes d’actifs (actions, obligations, matières premières, short, avec effet de levier etc).Par rapport à fin juin 2009, le nombre d’ETF s’est accru de 18,5 % et 46 nouveaux ETF ont été admis à la cote de NYSE Euronext. A fin juin 2010, l’encours de tous les ETF cotés sur les marchés européens de NYSE Euronext représentait 116,7 milliards d’euros, soit 39,3 % de plus que les 83,7 milliards de dollars de fin juin 2009.
Fonds
07/07/2010

Fedéral Finance entre au capital de Schelcher Prince

Selon nos informations, Federal Finance, la société de gestion de Crédit Mutuel Arkea va prendre un ticket de 35 % dans le capital de la société de gestion indépendante Schelcher Prince, spécialisée dans la gestion obligataire - plus précisément dans le domaine du crédit et des convertibles. Si l’opération est concluante, la banque mutualiste devrait monter à 51 % dans un an. Actuellement, Schelcher Prince dispose de deux milliards d’euros d’actifs sous gestion et s’adresse essentiellement à une clientèle d’investisseurs institutionnels parmi lesquels les caisses de retraites (42,5 %), les assurances (17 %) et les associations (16,5%) se présentent comme les acteurs les plus importants. A noter également que les fonds dédiés et ouverts représentent peu ou prou une part égale (45 % et 40 % respectivement), les mandats représentant le solde. Cette opération n’entraîne pas de changement pour les équipes de la société de gestion. Crédit Mutuel Arkéa pousse actuellement les feux sur l’obligataire. Fin mai, l'établissement a pris une participation de 15% - avec la possibilité de monter à terme jusqu'à 34% - dans le capital de Tikehau Investment Management (TIM), une société de gestion dédiée à tous les segments de la dette. En outre, le partenariat doit s’accompagner d’un engagement dans les fonds sous gestion de la petite société de gestion parisienne qui gère 375 millions d’euros répartis entre 5 fonds.
07/07/2010

Deux responsables nommés chez BNP Paribas ERE

BNP Paribas a annoncé, mardi 6 juillet, les nominations de Thierry Augier à la fonction de directeur de la Distribution et des Partenariats et d’Edouard Clarke de Dromantin au poste de directeur commercial. Thierry Augier qui a créé Fortis Epargne Retraite (FER) en était le directeur général avant de rejoindre les équipes de BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises suite à l’intégration de FER. Il prend désormais la direction de la distribution des offres en épargne salariale et en assurance collective auprès des réseaux du groupe. Il est également en charge du développement de partenariats auprès de distributeurs externes en France. Edouard Clarke de Dromantin a intégré BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises en 2001, et était depuis juin 2009 responsable Epargne Salariale. Il a désormais pour objectif de renforcer l’offre tant en épargne salariale qu’en assurance collective avec, sous sa responsabilité, cinq équipes commerciales dédiées aux différents segments d’entreprise. Dans son communiqué, BNP Paribas précise que Thierry Augier et Edouard Clarke de Dromantin rejoignent également le Comité Exécutif de BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises.
07/07/2010

Nouvelle direction collégiale du bureau parisien de Russell Investments

Russell Investments a annoncé mardi 6 juillet la composition de la nouvelle direction de son bureau parisien. Dominique Dorlipo et Michaël Sfez deviennent directeurs généraux associés de Russell Investments pour la France. Les deux associés superviseront le renforcement des activités de gestion d’actifs et de services d’implémentation de Russell en France, Benelux, Suisse et Afrique du Nord, et le suivi des relations stratégiques avec les clients et partenaires du bureau parisien, précise le communiqué.Agé de 44 ans, Dominique Dorlipo partageait jusque là la direction générale du bureau parisien avec Serge Heringer, arrivé en 2008 et qui a quitté l’entreprise cette année pour poursuivre d’autres projets entrepreneuriaux. Agé de 36 ans, Michaël Sfez était depuis 2009 au sein de l’entreprise directeur des ventes et partenariats pour la France, la Suisse, le Benelux et l’Afrique du Nord.
07/07/2010
Fonds

L'encours des fonds tombe au plus bas depuis 1997

D’après les statistiques de la Banque d’Espagne, l’encours des fonds espagnols a baissé de 6,9 % durant les cinq premiers mois de l’année pour revenir à 126,05 milliards d’euros fin mai, ce qui est le niveau le plus faible depuis décembre 1997.
Fonds
07/07/2010

Fernanda Kremer quitte BNPP IP pour Santander AM

Responsable de la relations clients pour la distribution externe et la banque privée en Espagne chez BNP Paribas Investment Partners, Fernanda Kremer Abreu, une ancienne de Fortis Investments, a rejoint l'équipe open market de Santander Asset Management comme responsable des ventes institutionnelles en Europe, indique Funds People.
07/07/2010

Incapital acquiert Blue Sky AM

L’américain Incapital, spécialiste des financements structurés et de l’obligataire, a annoncé le 5 juillet l’acquisition du spécialiste britannique de l’investissement structuré Blue Sky Asset Management.Blue Sky sera intégré dans la structure d’Incapital basé au Royaume-Uni, Incapital Europe, qui devrait annoncer des initiatives au Royaume-Uni mais également en Europe continentale. L’alliance stratégique de Blue Sky avec le spécialiste de la recherche Redtower Asset Management est maintenue en l'état, souligne Incapital dans un communiqué.
07/07/2010

Un départ chez Tudor Europe

Selon Financial News, Tom Sargeant, director of international product development chez Tudor Europe, la filiale londonienne de la société de hedge fund américaine créée par Paul Tudor Jones, quitte la société pour rejoindre, à compter du mois prochain, Sankaty Advisors (Groupe Bain Capital) en tant que head of European investor relations, selon des sources proches du dossier citées par Financial News.
07/07/2010

Oakley renforce ses équipes

Selon Hedge Week, le britannique Oakley Alternative Investment Management renforce ses équipes londoniennes avec la nomination de Fabio Cortes en qualité de responsable de la macro du fonds de hedge funds Oakley Absolute Return. Fabio Cortes travaillera avec Nick Hannan, chief investment officer, et Teun Johnston, responsable des investissements.Fabio Cortes travaillait précédemment chez Amundi AI SAS en tant que managing director.
07/07/2010

SWIP recrute chez Barclays Wealth

Depuis le 5 juillet, Ramsay Urquhart a rejoint Scottish Widows Investment Partners (SWIP) comme finance director ; il est directement subordonné à Dean Buckley, managing director. Depuis septembre 2006, l’impétrant était head of investment operations chez Barclays Wealth. Auparavant, il avait passé 14 ans chez ING, en dernier lieu comme global head of financial markets operations.
07/07/2010
Fonds

Sanlam commercialise un fonds "frontière" sub-saharien

Sanlam Investment Management commence à commercialiser en Europe un fonds coordonné de droit irlandais, le Sanlam African Frontier Markets fund, un produit de droit irlandais qui a été lancé en janvier 2009 et dont les parts sont libellées en livres ou en dollars. Le portefeuille géré par Eric Kibe est très concentré sur des titres très sous-évalués sans se préoccuper de reproduire un indice. Il s’agit d’actions de pays sub-sahariens hors Afrique du Sud. La souscription minimale est fixée à 1.000 livres.
Fonds
07/07/2010

Threadneedle recrute l'ancien patron de Pioneer Allemagne

Au 30 juin, Dominik Kremer a officiellement quitté son poste de directeur général de Pioneer Investments KAG (lire notre dépêche du 25 mai) où il était aussi responsable de la distribution institutionnelle pour l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne ainsi que l’Europe centrale et orientale : mardi, Threaneedle annonçait sa nomination comme head of European distribution.Il rejoindra le gestionnaire britannique le 19 juillet et sera subordonné à l’australien Campbell Fleming, head of distribution depuis moins d’un an (lire notre dépêche du 9 octobre 2009).
07/07/2010

Larry Morgenthal rejoint l'UBP

Mardi, l’Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé la nomination de Larry Morgenthal en qualité de chief executive officer (CEO) d’UBP Asset Management, la branche Etats-Unis du Groupe UBP. Il sera également chief investment officer de cette filiale «alternative».Larry Morgenthal dirigera les activités de gestion alternative récemment renforcées au sein de la plate-forme de fonds de hedge funds de l’UBP, dont les équipes de gestion du risque et d’investissement n’ont cessé de s’étoffer depuis 2009. L’UBP investit dans les hedge funds depuis 1972 et propose une gamme complète de produits et de services allant des recommandations sur mesure aux fonds de fonds.Larry Morgenthal a été managing partner d’Opus Capital Group et COO, puis CEO, chez Ivy Asset Management (groupe BNY Mellon Asset Manage).
07/07/2010

L'américain Galtere s'installe en Suisse

La société de gestion alternative basée à New York Galtere se développe à l’international avec la création d’une antenne européenne. Galtere, qui gère un peu plus de 1 milliard de dollars d’actifs, vient de nommer Werner Schuenemann en qualité de responsable de la nouvelle entité, installée en Suisse, à Zoug.Werner Schuenemann, qui a travaillé précédemment chez Swiss Alpha et Pamplona Capital, assumera en outre les fonctions de responsable international du développement et des relations investisseurs. Sa mission sera de gérer et développer la clientèle institutionnelle de Galtere en Europe, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et en Asie.
07/07/2010

Marco Siero devient directeur général de RBC Dexia à Zurich

Director of relationship management chez RBC Dexia à Luxembourg, où il était chargé plus spécialement des grands clients «multi-marchés», Marco Siero a été nommé directeur général du bureau de RBC Dexia en Suisse, à Zurich. Il est subordonné à Simon Shapland, head, sales & distribution, Continental Europe.
07/07/2010

Barclays Cap may offer indices for Chinese ETFs

On Monday, Barclays Capital signed a memorandum of understanding (MoU) with the Shanghai stock exchange, by the terms of which the investment bank of the Barclays group will become the first licensed provider of global bond indices in China, the Wall Street Journal reports. Currently, according to Waqas Samad, head of index, portfolio and risk solutions at Barclays Cap, the British firm is in talks with several Chinese fund managers who are planning to launch ETFs to invest in foreign bond products using Barclays indices as benchmarks. But the Chinese regulator will still need to license these managers to issue ETF products under the Qualified Domestic Institutional Investors (QDII) regime to allow Chinese subscribers to invest in funds based on foreign indices directly in China.
07/07/2010

Fund assets at their lowest levels since 1997

According to statistics from the Bank of Spain, assets in Spanish funds were down 6.9% in the first five months of the year, to a total of EUR126.05bn as of the end of May, their lowest level since December 1997.
07/07/2010

DWS launches a new Direkt fund focused on German equities

On 26 July, DWS Investments (Deutsche Bank) will launch the German variant of its Luxembourg fund DWS Dividende Direkt 2014 (see Newsmanagers of 25 January 2010), the DWS Dividende Deutschland Direkt 2014, a target date fund which offers a payout of EUR6 per year. The fund will be managed by Jens Labusch, like its predecessor (which raised EUR380m in five months), and will rely on the expertise of Tim Albrecht. The concept is to invest in equities which are likely to continue to pay high dividends and to feed this performance with option premiums. Subscriptions are already open for the fund. CharacteristicsName: DWS Dividende Deutschland Direkt 2014ISIN: LU0454735118Initial price per share: EUR100Front-end fee: maximum 4%Management commission: 1.45%
07/07/2010

Significant increase in assets at db x-trackers

In the first six months of the year, db x-trackers has received net subscriptions of EUR1.2bn, and its assets have risen to EUR28.7bn as of the end of June. The range includes 156 ETF products, of which 40 have been launched since the beginning of this year. Among the new products, 17 have emerging markets equity indices as their underlying, while 10 others are leveraged ETFs, either long or short. db x-trackers says that Deutsche Bank is planning to develop its ETC range this year (currently 23 products), particularly in the area of precious metals. In July, the firm also plans to launch physical Platinum and Palladium ETCs. At the end of the month, the management firm is planning to list physical ETCs hedged for currency risks of gold, silver, Platinum and Palladium on Deutsche Börse. Currently, management commission is 0.29% for the Physical Gold ETC; the fees are 0.46% for the other physical ETC funds. Commission for the currency hedge represents 0.30% per year.
07/07/2010

Henry Kravis and George Roberts hold USD1.65bn in KKR shares

Shares in KKR will be launched on the New York Stock Exchange on 15 July, following approval on Tuesday from the SU regulator after the private equity investor published details of the stakes and remuneration of co-founders Henry Kravis and George Roberts, the Wall Street Journal reports. Each of the two founders controls 13% of capital in the firm, which gives them a combined interest of USD1.65bn in the operation, valuing KKR at USD6.35bn on the basis of the trading price of KKR shares in Europe. Last year, Kravis and Roberts each received USD22m in cash and USD250,000 in salary. KKR manages USD54bn in assets.

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