Schelcher Prince Gestion vient de recruter Thais Batista comme gérante de portefeuille. L’intéressée arrive de Varenne Capital Partners, où elle travaillait dans la recherche macroéconomique. Elle a débuté sa carrière en tant qu’analyste financière au Brésil, d’abord chez Unibanco Asset Management, puis pour Claritas Investments. Gérante chez La Fayette Investment Management à Londres, elle a ensuite été stratégiste chez Arbuthnot Banking Group.

Le depart de David McCormick de Bridgewater a conduit Ray Dalio, le fondateur iconoclaste de la société de hedge funds, à nommer deux codirecteurs généraux. La perte de David McCormick et le retour à un modèle dual ravivent les questions concernant la gestion de Bridgewater au moment où la société a aligné une longue série de résultats médiocres et où les spéculations vont bon train concernant l’avenir de son fondateur, observe le Financial Times. “Il a une société qui n’est pas vraiment structurée pour être durable sans lui, mais qu’il n’est pas vraiment durable avec lui non plus”, commente un ancien employé.

Lombard Odier Investment Managers a recruté Aude Dhuivonroux au poste de directrice de la distribution (wholesale) pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco. L’intéressée sera responsable du service client et du développement commercial sur le segment wholesale et sera rattachée à Frédéric Cruzel, directeur général de Lombard Odier Investment managers Europe – France. Elle remplace Vincent Archimbaud qui était, depuis 2014, directeur de la distribution de LOIM (France, Belgique, Luxembourg et Monaco) et qui vient de rejoindre Tikehau en tant que responsable ventes wholesale pour l’Europe. Aude Dhuivonroux était auparavant directrice France et Belgique chez Allianz Global Investors en charge du développement commercial dans ces deux pays de 2019 à 2021. Avant cela, elle a passé huit ans chez Oyster Funds en tant que directrice commerciale pour la France et Monaco ainsi que sept ans chez Société Générale Asset Management au service commercial en charge des assureurs institutionnels français.

Après 2 milliards d’euros en 2020, Varenne Capital a franchi en 2021 le seuil des 3 milliards d’euros d’encours. La boutique française fondée en 2003 gère désormais 3,8 milliards d’euros. Et ce, grâce notamment à une collecte de 970 millions d’euros enregistrée l’an dernier, après 270 millions en 2020, a annoncé David Wierzba, directeur du développement, lors de son point annuel qui se tenait jeudi. La société de gestion gère quatre fonds actions, dont les deux Ucits Varenne Valeur et Varenne Global. Sa gestion s’appuie sur quatre «moteurs de performance»: le long equity, le short equity, le merger arbitrage et le tail risk hedging. Elle se distingue aussi par une recherche maison. A noter que les trois fonds de droit français de la société vont être prochainement redomiciliés au Luxembourg. Un développement sur l’Amérique du Nord Pour faire face à la croissance de ses encours, Varenne a renforcé ses équipes dans plusieurs métiers en 2021. Elle a notamment recruté Gianluca Lobefalo et Dylan Stibbe à la gestion. La partie direction des systèmes d’information a aussi été musclée, de même que la partie gestion des risques. David Mellul, le directeur général de Varenne Capital, souligne aussi l’arrivée de Jonathan Monat, qui a travaillé plusieurs années au Canada, au service relations investisseurs, face «aux nombreuses marques d’intérêts en provenance d’Amérique du Nord». David Mellul a promis de futures nouvelles embauches «très intéressantes» pour cette année. D’ailleurs, pour accueillir ces nouvelles recrues, la société va «doubler son espace de travail» avenue Montaigne d’ici à la fin du premier trimestre.

La société de gestion alternativeBlackstone accentue la pression sur ses employés américains concernant la vaccination contre le Covid-19, rapporte Bloomberg. Elle impose à ses employés de se faire vacciner pour venir travailler en présentiel. Les employés qui seront présents dans les bureaux devront en outre se faire tester trois fois par semaine, a indiqué une porte-parole à l’agence.

La Commission européenne a approuvé, ce jeudi, l’acquisition du contrôle conjoint du fonds Influence x Music Fund IIpar Warner Music,la société de gestion américaine BlackRock et Influence Media, société d’investissementspécialisée dans la musique et l’industrie du spectacle. Le fonds investit dans des actifs tels que des droits d'édition musicale et de reproduction.

Neuberger Berman et FundRock France AM ont annoncé ce 13 janvier le lancement du fonds NB Direct Private Equity (FR1) SLP, un fonds de private equity éligible à l’assurance-vie en France. Le fonds, constitué sous la forme d’une société libre partenariat, co-investira aux côtés de grands gérants de private equity mondiaux directement dans une vingtaine d’entreprises de qualité, majoritairement aux Etats-Unis et en Europe. Un seul appel de fonds à la souscription sera effectué, avec un engagement minimum de 100000 euros et une période d’investissement de 2 ans. La durée de vie du fonds est de 8 ans.

CIC Private Debt a annoncé ce 12 janvier le lancement de son quatrième fonds de dette Senior Mid Cap «CIC Debt Fund 4» avec un premier closing à 165 millions d’euros. «CIC Debt Fund 4 succède aux fonds CIC Debt Fund 1, 2 et 3, déployés depuis 2013 dans le financement de plus de 180 PME et ETI françaises ayant un Ebitda généralement compris entre 10 et 50 millions d’euros, pour un montant total investi de 1,85 milliard d’euros. Ce nouveau véhicule reste orienté vers le financement senior d’entreprises françaises dans leurs opérations de transmission et de croissance interne et externe », a indiqué la société dans un communiqué. L'équipe d’investissement est dirigée par Alexis Drouillot et compte huit collaborateurs, dont six investisseurs.

La boutique de gestion indépendante britannique Nevastar Finance a signé un accord de distribution de ses fonds en Espagne avec le distributeur localFinaccess Value. Fondé en 2003, Nevastar gère notamment une Sicav luxembourgeoise composée de six compartiments (NSF Sicav)ainsi quedes portefeuilles multi-actifs pour le compte d’institutionnels, de fondations et de grands patrimoines. La sociétédispose de bureaux à Londres, Genève et Luxembourg.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont échoué jeudi à s’entendre sur une version commune du projet de loi instaurant un «passe vaccinal» en France, ce qui conduit à une nouvelle navette parlementaire pour ce texte dont le gouvernement souhaitait l’application dès le 15 janvier. Le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire - tel qu’amendé par la chambre haute - retourne en conséquence à l’Assemblée, où il devait être revu par la commission des Lois jeudi soir, avant une nouvelle lecture en séance publique vendredi après-midi. Le texte modifié exempte notamment les mineurs du dispositif. Autre modification : si le nombre d’hospitalisations liées au Covid-19 est inférieur à 10.000 au niveau national, le passe vaccinal ne serait maintenu que dans les départements où le taux de vaccination est inférieur à 80% ou présentant un taux d’incidence élevé.

La Cour suprême des Etats-Unis a jeudi la décision de Joe Biden d’imposer le vaccin anti-Covid dans les entreprises de plus de 100 salariés, infligeant un revers de taille aux efforts du président démocrate. La haute juridiction a en revanche validé l’obligation de vaccination pour les employés des structures de santé qui bénéficient de fonds fédéraux.

Les cours du baril de brut ont terminé en baisse jeudi à New York, marquant une pause après s'être hissés la veille à leur plus haut niveau depuis deux mois. La baisse du dollar n’a pas suffi à soutenir le marché, «signalant que la hausse des cours depuis un mois a peut-être une fois de plus dépassé la réalité physique du marché», commente troy Vincent, analyste de marché à DTN. Les dernières statistiques montrent par ailleurs que la vague d’Omicron freine la demande d’essence à la pompe aux Etats-Unis, ajoute l’intermédiaire. Le contrat sur le baril de brut léger américain WTI pour livraison en février a reculé de 0,6%, à 82,12 dollars, sur le New York Mercantile Exchange.

Les rapporteurs du Parlement européen ont dévoilé cette semaine leur travail sur la taxe carbone aux frontières et la réforme du marché carbone. Les débats s’annoncent passionnés.

La sénatrice démocrate Kyrsten Sinema a dit jeudi s’opposer à la stratégie proposée par Joe Biden pour faire passer en force une réforme électorale protégeant l’accès au vote des Afro-Américains. Or sa voix est indispensable pour adopter cette manoeuvre parlementaire explosive. Joe Biden a promis de protéger l’accès aux urnes des minorités et la transparence des opérations de vote, face à une multitude de réformes engagées par les Etats conservateurs, en particulier dans le sud du pays. Pour passer cette loi, il faudrait en théorie le soutien de 60 sénateurs sur 100, pour se conformer à un usage parlementaire très ancré. Les démocrates n’ont qu’une solution pour sauver leur réforme électorale: rompre cet usage parlementaire et passer en force à la majorité simple.

Après plusieurs mois d’absence de publication, la société de gestion H2O AM vient de dévoiler et calculer les valeurs liquidatives des fonds qu’elle avait dû cantonner en octobre 2020 suite à des problèmes de liquidités. On y lit par exemple que le fonds H2O Multistrategies (part I) affiche une valeur liquidative au 31 décembre de 25.185 euros contre 35.215 euros pour la dernière VL le 31 août 2021. Cela correspond à une chute de 39%. Elle est équivalente sur la part R dédiée au retail. Pour le fonds Multibonds, la chute est de 31% depuis août dernier. Sur l’année 2021, elle est de près de 33%. L’actif net des fonds cantonnés est désormais proche des 1 milliard d’euros contre 1,6 milliard lors de la dernière valeur liquidative.

La société de gestion a dépassé les 10 milliards d’euros d’encours après une collecte de 1,8 milliard en 2021.

Le gestionnaire d’actifs Natixis Investment Managers (Natixis IM) a annoncé, ce jeudi, la nomination de Ron Taylor en qualité de responsable de la diversité, de l'égalité et de l’inclusion aux Etats-Unis. Basé à Boston, Ron Taylor supervise les initiatives de Natixis IM et les efforts des affiliés de la firme en matière de diversité, d'égalité et d’inclusion. Il est rattaché à David Giunta, directeur général de Natixis IM aux Etats-Unis, et fait partie du comité exécutif local de Natixis IM. Ron Taylor occupait précédemment un rôle similaire chez Mizuho Americas, où il était également directeur, ainsi qu'à laFederal Reserve Bank of New York. L’intéressé a également été un consultant en diversité pourEisnerAmper, labanque alimentaire de New York et l’American Institute of Certified Public Accountants ou encore Deutsche Bank.

La société de gestion britannique Man Group a annoncé le lancement d’une initiative, Capital Asset Solutions (CAS), au sein de sa division Man Solution Limited. Cette initiative vise à développer et gérer une stratégie crédit multi-actifs allouant aux marchés de dette publique et privée pour le compte d’investisseurs institutionnels, en premier lieu les fonds de pension, assureurs et le segment wholesale. CAS proposera en outre des partenariats aux assureurs pour développer des solutions de gestion de leurs actifs et de leur passif. CAS est dirigé parDan Robinson et Stephan Muecke, tous deux récemment embauchés par Man Group. Le premier était précédemment directeur des investissements en Europe de CIFC Asset Management après avoir travaillé chez Apollo Global Management en tant que directeur européen du crédit liquide et chez Oaktree Capital. Le second travaillait chez Swiss Re et est passé parOaktree Capital etMerrill Lynch. Ils seront rejoints par d’autres professionnels, précise Man Group. A fin septembre 2021, Man Group gérait 139,5 milliards de dollars.

Elles ont délivré un rendement compris entre 5,84% et 7,03%.

Le hedge fund américain Welton Investment Partners (Welton) a ouvert son capital à Nile Capital Group Holdings. La société de private equity a acquis une part minoritaire dont ni le niveau ni le montant n’ont été dévoilés. Elle entend soutenir Welton dans son ambition defigurer parmi leshedge funds de référence sur l’alternatif liquide intégrant lescritères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Welton gère des stratégies global macro, systématiques et multi-actifs ESG pour le compte d’investisseurs institutionnels et des encours totaux de 1,3 milliard de dollars.

Tim Buckley, le directeur général de Vanguard, a annoncé que sa société réduirait les frais de ses fonds à hauteur de 1 milliard de dollars d’ici à 2025, après les avoir diminués de 140 millions de dollars l’an dernier, rapporte le Financial Times. Le dirigeant a précisé que ces réductions concerneraient les fonds gérés activement et passivement. Le pôle international de Vanguard a accusé des rachats nets de 39 milliards de dollars en 2021, après s’être retiré de la gestion de plusieurs mandats faiblement margés pour le compte de clients institutionnels. L’objectif est de se concentrer sur les conseillers financiers et les particuliers sur les marchés en dehors des Etats-Unis.

Comgest vient de recruter Alix Faure, ancienne directrice de l’investissement responsable à l’Association française de la gestion financière (AFG), au poste de directrice du développement responsable. Basée à Paris, elle sera notamment chargée des initiatives collectives en matière d’ESG (environnement, social, gouvernance) du reporting, de la mise en œuvre et de la communication de la stratégie d’investissement responsable de Comgest. Du côté de l’AFG, le processus de recrutement pour son poste est en cours, indique l’association. Celle-ci est également à la recherche d’un directeur de la réglementation européenne. Alix Faure a débuté sa carrière chez Fortis Investments, avant d’exercer chez BNP Paribas Investment Partners en tant que spécialiste produit pour les investissements durables. Avant de rejoindre l’AFG, Alix Faure a été chef de produit chez Mirova. La plus grande boutique de gestion en France accélère sur l’ESG depuis un peu plus de deux ans. Son équipe dédiée, dirigée par Sébastien Thevoux-Chabuel, compte désormais sept membres. L’analyse ESG se veut désormais au cœur de sa stratégie d’investissement qualité/croissance durable à long terme de la firme. Celle-ci mène par ailleurs une politique active d’engagement, de vote aux assemblées d’actionnaires et de dialogue avec les entreprises sur leurs pratiques. En 2021, elle a ainsi mené plus de 120 engagements auprès des entreprises et a poursuivi sa participation à plusieurs initiatives collectives importantes, notamment la première action menée par un groupe d’investisseurs sur un plan national au Brésil concernant la déforestation. Elle s’est également engagée auprès des entreprises de la «Big Tech» telles que Facebook et Google, sur les questions de droits de l’homme en lien avec la confidentialité et la protection des données

BlackRock a annoncé ce 13 janvier le lancement de deux stratégies climat gérées activement. Les fonds BGF Climate Action Multi-Asset Fund et BGF Climate Action Equity Fund seront commercialisés auprès d’investisseurs professionnels et qualifiés de la région Europe, Moyen Orient, Afrique. Ces fonds sont exposés aux principales tendances liées au climat en investissant dans des actifs qui devraient permettre et/ou bénéficier de la transition vers une économie de réduction des gaz à effet de serre et de neutralité des émissions de carbone. Les deux fonds intègrent des critères ESG dans leurs processus d’investissement et sont classés Article 9 selon le règlement européen. Le BGF Climate ActionMulti-Asset Fund adopte une approche multi-actifs pour investir dans des émetteurs qui s’efforcent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à travers un portefeuille diversifié d’actions, d’obligations et d’actifs alternatifs dans des domaines tels que l'énergie propre, l’efficacité des ressources, la nutrition durable, la biodiversité et les transports écologiques. Il vise à obtenir un niveau d’intensité d'émissions de carbone inférieur à celui de son indice de référence – composé à 65% de l’indice MSCI All Country World et 35% de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond - et entend intégrer un taux de décarbonation annuel. Le fonds associe la recherche macro-thématique et les compétences en matière d’allocation d’actifs de l'équipe des stratégies diversifiées de BlackRock Multi - Asset Strategies and Solutions aux capacités de sélection de titres des spécialistes sous-jacents en actions et obligations. Le BGF Climate Action Equity Fund cherche à identifier les entreprises disruptives de toute taille, à la pointe en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et bénéficiaires de cette tendance sur le long terme. Il fonds investit dans des entreprises qui proposent des solutions pour atténuer le changement climatique et/ou s’y adapter, ou dans des entreprises en train d’adapter leur offre pour intégrer les risques à long terme du changement climatique et de l’épuisement des ressources naturelles. Il donne accès aux principaux thèmes climatiques dans plusieurs secteurs, notamment l'énergie propre, le transport écologique, l’alimentation durable et l’efficacité des ressources, à travers un univers d’environ 1.000 titres.

Jonathan Willcocks, le responsable mondial de la distribution de M&G, va quitter la société où il a passé 17 ans, a appris Investment Week. L’intéressé avait rejoint M&G en tant que managing director, responsable mondial des ventes, en mars 2005. Dans le cadre de ses fonctions récentes, il était aussi directeur exécutif de M&G Investment Management, M&G Alternatives Investment Management et M&G Investments Japan. Sa destination future n’est pas connue.

Après plusieurs mois d’absence de publication, la société de gestion H2O AM vient de dévoiler et calculer les valeurs liquidatives des fonds qu’elle avait dû cantonner en octobre 2020 suite à des problèmes de liquidité. On y lit par exemple que le fonds H2O Multistrategies (part I) affiche une valeur liquidative au 31 décembre de 25.185 euros contre 35.215 euros pour la dernière VL le 31 août 2021. Cela correspond à une chute de 39%. Elle est équivalente sur la part R dédiée au retail.

Credit Suisse France a recruté Philippe Guez à la tête de l’activité en France d’Investment Banking Advisory(IBA) en France, au sein de la division Wealth Management (WM) de Credit Suisse. Cela s’inscrit dans la stratégie de la banque suisse de décliner dans les pays européens la fonctionInvestment Banking Advisory lancée en juillet 2020, «afin de combiner et d’intégrer les capacités mid-market de la banque d’investissement EMEA dans la gestion de patrimoine (WM) et de les combiner avec les équipes existantes de WM en matière de conseil et de M&A», indique un communiqué. En clair, Credit Suisse va offrir des services de banque d’investissement à ses clients entrepreneurs. En tant que responsable de la couverture WM IBA France, Philippe Guez travaillera en étroite collaboration avec les équipes de Gilles Dard, responsable Wealth Management pour la France, et de Bruno Hallak, responsable de la banque d’investissement pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Il sera rattaché aux co-responsables WM IBA Europe Coverage, Vincenzo De Falco et Stefan Gratzer, et à Valérie Landon, CEO de Credit Suisse France & Belgique, en France. Philippe Guez travaillait dernièrement chez Atlas Financial Solutions (ATFIS), où il était associé en charge du conseil indépendant en fusions et acquisitions pour les petites et moyennes capitalisations. Avant cela, il a notamment occupé des fonctions chez Baycap, que Philippe Guez a lui-même fondé, et chez Merrill Lynch à Paris, où il était en charge des exécutions et des transactions en tant que responsable des fusions et acquisitions pour la France.

Ecofi a fait labelliser BTP Trésorerie, sa Sicav monétaire créée en 1989 et dont les encours approchent les 3 milliards d’euros. Cette dernière a obtenu la version 2 du Label ISR d’Etat, à l’issue du processus d’audit d’EY. La version 2 du label ISR d’Etat comporte davantage d’exigences, notamment la publication du portefeuille complet avec les notes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de chaque ligne investie ; la publication de 4 indicateurs d’impact sur 4 enjeux (E, S, G et droits humains) ; l’intégration dans la gestion d’un premier indicateur d’impact – puis d’un deuxième avant fin 2021 – pour lequel le portefeuille doit obtenir un résultat meilleur que l’univers de départ. Cet indicateur doit couvrir au moins 90 % du portefeuille. L’indicateur choisi par BTP Trésorerie est l’intensité carbone.

Le gestionnaire d’actifs allemand Allianz Global Investors (AllianzGI) a nommé Juan Pedro Morenés au sein de son équipe de développement de l’activité dans la péninsule ibérique dirigée par Marisa Aguilar Villa. Il couvrira les banques privées et le segment du conseil en investissement. Il a travaillé précédemment chez Lazard Fund Managers et Welzia Management.

Rockfeller Capital Management, maison-mère de la société de gestion américaine Rockfeller Asset Management, a annoncé ce mardi des changements au sein de son équipe exécutive. Casey Clark a ainsi été nommé responsable des investissements et directeur de Rockfeller AM. Il était jusqu'à présent responsable mondial des investissements ESG et directeur adjoint des investissements. En outre, il continuera de gérer les fonds actions thématiques de Rockfeller AM. Casey Clark succède à David Harris, qui devient président de la société de gestion etpoursuivra ses fonctions de gérant de fonds senior. Rockfeller AM, qui va ouvrir sous peu un bureau pour le marchéeuropéen,gère 12,8 milliards de dollars.

La société de gestion belge Candriam va rouvrir son fondsCandriam Bonds Euro High Yield aux nouvelles souscriptions d’investisseurs à compter du vendredi14 janvier. Ce fonds obligataire avait fait l’objet d’une clôture partielle (soft-closing) en mars 2021 après avoir atteint sa capacité maximale d’encours, à savoir 3,2 milliards d’euros. Le fonds, co-géré par Philippe Noyard,Nicolas Jullien et Thomas Joret,sera automatiquement fermé partiellement si ce plafond est de nouveau atteint. Si cette situationse présente, Candriam indique dans une communication aux investisseurs que les nouvelles souscriptions des investisseurs existants du fonds seront limitées à un maximum de 25% du nombre de parts qu’ils possèdent dans le fondsà la date de la première valeur nette d’inventaire applicable après la fermeture partielle.