Le gestionnaire américain Invesco a dévoilé deux nouveaux fonds indiciels cotés (ETF) sur des thématiques d’énergie propre. Ces deux ETF suivent des indices développés par le fournisseur WilderHill. L’ETF Invesco Wind Energy Ucits vise à répliquer entièrement l’indice WilderHill Wind Energy composé de sociétés dont le travail se concentre sur l’amélioration des éoliennes et des pales, la fourniture de matériaux utilisés dans l'énergie éolienne, la modernisation du réseau, la facilitation d’un plus grand déploiement de l'énergie éolienne ou l’expansion de son utilisation. L’indice comprend ainsi une cinquantaine de valeurs, de toutes tailles et de pondération égale, impliquées dans l'énergie éolienne terrestre et offshore. L’ETF Invesco Hydrogen Economy suit, lui, l’indice WilderHill Hydrogen Economy, également composé d’une cinquantaine de valeurs pondérées de manière égale. Il comporte des sociétés impliquées dans les activités liées à l’hydrogène, notamment l’amélioration de la production, du stockage et de la conversion de l’hydrogène, son utilisation dans les transports, ainsi que l’innovation et le développement des piles à combustible, avec pour objectif de maximiser l’exposition à l’hydrogène vert. Les entreprises sont exclues si elles sont fortement exposées aux combustibles fossiles ou si elles sont impliquées dans des activités qui ont un impact négatif sur les sociétés et les écosystèmes d’un point de vue ESG, précise Invesco dans un communiqué.

La société de gestion américaine Neuberger Berman vient de recruter Niall O’Sullivan au poste nouvellement créé de directeur des investissements en charge des stratégies multi-actifs pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Il pilotera la construction des portefeuilles et le développement des perspectives pour les portefeuilles des clients du secteur. Niall O’Sullivan rejoindra le comité d’allocation d’actifs de la société et sera chargé d’élaborer, de rédiger et diffuser des perspectives de marché, commentaires et autres contenus à destination des investisseurs. Basé à Londres et à Dublin, Niall O’Sullivan sera rattaché à Erik Knutzen, responsable des investissements multi-actifs de Neuberger Berman, ainsi qu’à Doug Kramer, responsable des actions institutionnelles et de la classe multi-actifs. Il sera par ailleurs localement rattaché à Dik van Lomwel, responsable de la région EMEA et de l’Amérique latine. Niall O’Sullivan officiait précédemment chez Mercer Investmentsen tant que directeur des investissements de son activité Outsourced CIO (OCIO) pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie. Il a également travaillé au sein de QED à Dublin, où il se concentrait sur les opportunités d’investissement axées sur des solutions pour les banques et les compagnies d’assurance, et chez Bank of Ireland Global Markets, où son travail était axé sur la clientèle et le développement de la gamme de produits LDI de la banque et des solutions liées à l’inflation. Neuberger Berman gérait 418 milliards de dollars d’actifs au 30 juin 2022.

L'Espagne pourrait mettre en œuvre une taxe exceptionnelle sur les banques et les grandes entreprises de l'énergie. Le gouvernement espère en récolter 7 milliards d'euros en deux ans.

Josh Harris, le dirigeant milliardaire qui a quitté le fonds Apollo l’année dernière, revient dans le secteur de l’investissement avec une société qui vise à devenir un concurrent sérieux sur les marchés financiers, notamment le capital-investissement, le crédit et l’assurance, rapporte le Financial Times. L’entreprise, baptisée 26North, est lancée avec 5 milliards de dollars d’actifs sous gestion et une équipe de 40 cadres. Parmi les nouvelles recrues annoncées figure Mark Weinberg, un vétéran de Brookfield Asset Management et de Lehman Brothers, qui prendra les rênes de la division private equity de la société.

Plus de 1.500 fonds d’investissement pourraient perdre leur classification Article 9 au sens du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), selon une analyse de FE fundinfo. Le fournisseur de données et de technologies pour fonds d’investissement a étudié les fichiers EET (European ESG Templates) de 6.000 produits classés Article 9 collectés auprès de sociétés de gestion et distributeurs de fonds. Ces fichiers EET, créés par le groupede travail européen du secteur financier (FinDatEx),regroupent et harmonisent, en un modèle de fichier unique, toutes les informations extra-financières des fonds concernés. Les fonds Article 9 de SFDR sont censés poursuivre un objectif clair de développement durable et donc ne réaliser presque exclusivement que des investissements durables. Or, l’analyse de FE fundinfo suggère que seulement 79 des 6.000 fonds Article 9 observés ont indiqué un niveau minimum d’investissement durable de 100% dans leur fichier EET et 168 autres ont indiqué un niveau de 90%. Le fournisseur de données précise que la grande majorité des fonds Article 9 ne publient aucun niveau minimum d’investissement durable dans leur fichier EET. Il observe que 663 fonds ont indiqué un niveau minimum de 0% tandis que 780 autres ont renseigné une proportion minimum d’investissement durable comprise entre 0,1% et 85%. Pour FE fundinfo, cela pose la question de savoir si les fonds Article 9, qui n’affichent pas 100% ou presque d’investissements durables, vont resserrer leurs critères d’investissement ou si les gestionnaires d’actifs vont commencer à les reclasser en fonds Article 8, pour lesquels aucun niveau minimum n’est requis.

Revirement pour Ashley Wilson. Le responsable mondial des services aux institutionnels (prime services) de BNP Paribas a changé d’avis et ne quittera finalement pas ses fonctions. Intervenue en juillet, l’annonce de sa démission avait pourtant été confirmée par BNP Paribas. Il devait rejoindre UBS. Basé à Londres, Ashley Wilson avait rejoint BNP Paribas en juin 2021 à la faveur de la reprise des activités de «prime brokerage»de Deutsche Bank dont la banque allemande avait souhaité se séparer en 2019. En dépit de ses efforts, BNP Paribas avait alors du mal à rivaliser avec ses homologues américaines sur la clientèle des fonds spéculatifs. La reprise de la plateforme de Deutsche Bank vise à lui permettre de combler ce retard.

La société de gestion alternative britannique Cheyne Capital a établi une succursale en principauté de Monaco, a appris NewsManagers. La firme, fondée en 2000 par deux anciens de Morgan Stanley Jonathan Lourie (directeur général et des investissements) et Stuart Fiertz (président), avait déjà disposé d’un bureau enregistré en principauté sous la forme d’une société anonyme monégasque dans les années 2000 avant que l’entité ne soit dissoute en 2009. La nouvelle succursale prend la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL). Gerard Bromley, responsable en Europe et au Moyen-Orient des ventes des stratégies de hedge funds et de dette privée, est désigné comme le gérant de la nouvelle succursale de Cheyne Capital à Monaco. Cheyne Capital investit dans les actifs immobiliers, le crédit alternatif, les convertibles et gère également des stratégies long/short actions et event-driven. Le hedge fund gère 10 milliards de dollars et dispose de bureaux à Londres, Dublin, Dubaï, New York, Zurich, Berlin, Paris, Madrid, Sydney ainsi que dans les Bermudes.

FTX Ventures, la division de capital-risque de l’opérateur boursier de cryptomonnaies FTX, s’apprête à acquérir 30% du capital du hedge fund SkyBridge Capital, rapportent Reuters et la chaîne américaine CNBC. Le montant de l’opération n’a pas été divulgué. SkyBridge Capital est dirigé par Anthony Scaramucci, l’ancien directeur de la communication de la Maison Blanche sous la présidence de Donald Trump. La firme utilisera une partie de l’argent de la transaction pour déployer 40 millions de dollars dans des investissements en cryptomonnaies qui seront considérés comme des investissements de long-terme dans son bilan.

Allspring Global Investments vient de recruter John Moninger en tant que responsable de la distribution aux Etats-Unis. L’intéressé vient d’Eaton Vance, qui fait désormais partie de Morgan Stanley Investment Management, où il était managing director des ventes intermédiées depuis 2012. Il a aussi travaillé par le passé pour UBS et Alliance Bernstein. John Moninger sera chargé de piloter le modèle de distribution américain «de nouvelle génération» d’Allspring. Il dirigera les équipes d’Allspring chargées des ventes retail, des ventes institutionnelles, du développement de la plateforme, du service clientèle et des relations avec les consultants. Ce recrutement fait suite à la nomination en début d’année d’Andy Sowerby pour diriger la distribution internationale d’Allspring. John Moninger sera basé à Boston et devrait prendre ses fonctions en fin d’année.

Le fonds souverain norvégien NBIM a confié un mandat d’investissement immobilier européen à Swiss Life Asset Management. Des entités du groupe Swiss Life investiront également dans le véhicule d’investissement qui développera une stratégie similaire à celle de Swiss Life Asset Managers sur ses marchés clés en Allemagne et en France. Le véhicule d’investissement ciblera des actifs « core » à Berlin et Paris, principalement tertiaires. A ce jour, deux prises de participation ont déjà été réalisées par le véhicule dans l’immeuble « VoltAir » situé Voltairestrasse 8-10 à Berlin et celui situé au 86 boulevard Haussmann à Paris. Le closing des transactions est attendu respectivement en février 2023 et décembre 2022. Le fonds norvégien paiera 297 millions d’euros pour 65% de «VoltAir», valorisant l’actif 457 millions d’euros. Les cédants sont ABG Real Estate et Gaedeke & Sons. L’immeuble de 30.000 mètres carrés est composé de bureaux et de commerces pour 10% de l’espace. « VoltAir » est certifié bâtiment vert Leed Gold du fait de ses caractéristiques de durabilité et de confort. Il bénéficie également d’une certification WireScore pour son infrastructure numérique. Il s’agira de l’une des plus importantes transactions de bureaux sur le marché allemand en 2022, selon le gérant. A Paris, l’investisseur souverain réglera 141 millions d’euros pour 65% de l’immeuble, le valorisant 217 millions d’euros. Les cédants sont Swiss Life Assurance et Patrimoine, Swiss Life Prévoyance et Santé ainsi que Swiss Life Assurances de Biens. L’immeuble de bureaux« prime »est situé dans le quartier central des affaires. Ses 11.000 mètres carrés sont exclusivement dédiés à l’usage de bureaux et sont entièrement loués depuis 2002. Des rénovations importantes, notamment des espaces communs et de services, ont été réalisées, permettant d’obtenir une certification Breeam In Use et HQE Very Good. L’acquisition des deux actifs doit être réalisée sans recours à la dette et aucun financement ne sera mis en œuvre dans la transaction à l’issue de laquelle le NBIM détiendra 65% des immeubles et un groupe d’entités de Swiss Life 35%.

Vanguard est en train de combler son retard par rapport à BlackRock sur le marché américain des ETF, rapporte le Financial Times. Les actifs des ETF gérés par Vanguard aux Etats-Unis se montent à 1.840 milliards de dollars fin août, contre 2.210 gérés par le pôle iShares de BlackRock, selon de nouvelles données. Vanguard avait enregistré une collecte plus forte que son concurrent pour ses ETF américains en 2021 et reste en tête cette année. BlackRock et Vanguard contrôlent plus de 60 % du marché américain des ETF, qui a été multiplié par cinq en dix ans, à 6.600 milliards de dollars.

Morgan Stanley Investment Management va rouvrir le fonds Global Opportunity géré par Kristian Heugh, après que les actifs de la stratégie ont chuté d’environ 20 milliards de dollars a un peu plus de 9 milliards de dollars ces 18 derniers mois, rapport Citywire Professional Buyer. La version américaine et institutionnelle de ce fonds d’actions monde sera rouvert en début d’année prochaine. Un porte-parole du groupe a confirmé que cela concernerait aussi la version Ucits de la stratégie. Le fonds a été fermé en février 2021 après un doublement de ses actifs en 2020 à 20 milliards de dollars.

Quaestio Capital SGR, société de gestion italienne indépendante, vient de recruter Patrizia Pace en tant que commerciale institutionnelle. La professionnelle arrive de Groupama Sgr où elle s’est occupée de clients institutionnels. Elle sera basée à Rome et rattachée à Alberto Massa, responsable commercial et marketing de Quaestio.

Si les Européens ont arrêté les grandes lignes de leur plan d’urgence face à l’explosion des factures énergétiques, de multiples zones d’ombre subsistent.

Julien-Pierre Nouen, directeur des études économiques, Lazard Frères Gestion.

Le gestionnaire obligataire britannique Colchester Global Investors a, ce mardi, annoncé la nomination d’Analía Giachino en tant que directrice de la distribution de fonds pour l’Amérique latine, l’Espagne, le Portugal et Israël. Elle sera basée à Madrid et était précédemment spécialiste produits de la firme depuis 2020, en poste dans la capitale uruguayenne Montevideo. Sa couverture de l’Amérique latine inclura plus particulièrement l’Argentine, le Brésil, le Mexique, le Paraguay et l’Uruguay.

La branche de gestion d’actifs de Goldman Sachs. a recruté Elizabeth Burton pour conseiller ses clients institutionnels, selon une note interne consultée par Reuters, la banque cherchant à renforcer sa division de gestion d’actifs après une chute de ses revenus de près de 80% au deuxième trimestre. Selon le mémo, Elizabeth Burton sera directrice générale et stratège en investissement client au sein de l’unité CSCM (Client Solutions and Capital Markets) de la banque à New York. Elle occupait auparavant le poste de directrice des investissements au sein du système de retraite des employés de l'État d’Hawaï.

Schroders vient de recruter un gérant et un analyste crédit d’Allspring Global Investors pour renforcer son expertise dans les prêts européens à effet de levier (leveraged loans).Il s’agit de deux créations de postes. Henry Craik-White arrive en tant que gérant de portefeuilles, spécialisé sur les prêts à effet de levier, sous la responsabilité de Patrick Vogel, responsable mondial du crédit. Amit Staub rejoint Schroders en tant qu’analyste crédit spécialiste des prêts européens. Il est rattaché à Stephen Hunnisett, responsable de la recherche crédit, EMEA. Henry Craik-White cogérait l’offre de prêts européens d’Allspring, représentant 1,2 milliard de livres. Amit Staub était gérant et analyste principal pour la partie sous-investment grade du high yield et des prêts à effet de levier.

L’agence de promotion des investissements du Qatar (IPA Qatar) et le Credit Suisse ont annoncé un nouveau partenariat dans le cadre duquel la banque suisse va étendre ses activités existantes à Doha et créer le Qatar Technology & Engineering Hub. Cette expansion doit permettre de renforcer l’activité de gestion de fortune de la banque dans le pays et contribuer à accélérer le développement et la numérisation du Credit Suisse au Qatar et dans la région au sens large. Credit Suisse s’est engagé à créer jusqu'à 100 postes au cours des prochaines années dans toutes les divisions de la banque. La banque, qui se prépare par ailleurs à annoncer à la fin du mois des milliers de suppressions de postes notamment aux Etats-Unis où elle avait racheté le First Boston, rappelle être présente dans plus de 50 pays et opérer au Qatar depuis 2006 via la plateforme du Qatar Financial Centre. Cet engagement s’appuie sur le protocole d’accord conclu en octobre 2021 entre l’IPA Qatar et le Credit Suisse, qui vise à renforcer le secteur des services financiers en accélérant la croissance des activités du Credit Suisse au Qatar et dans la région du Moyen-Orient, précise un communiqué. «Le Moyen-Orient étant un marché de croissance clé pour la banque, nous sommes ravis de poursuivre le développement de nos opérations au Qatar. Nous prévoyons d'étendre nos opérations commerciales existantes au cours des prochaines années dans toutes nos divisions et d’ajouter de nouvelles fonctions qui renforceront, élargiront et assureront une livraison plus rapide de nos offres aux clients. La création de notre centre de technologie et d’ingénierie au Qatar sera déterminante pour soutenir la croissance de notre franchise au Moyen-Orient et au-delà», commente Ulrich Körner, directeur général de Credit Suisse.

Allianz Global Investors (AllianzGI) a annoncé avoir signé le UK Stewardship Code établi par le Financial Reporting Council (FRC), renforçant ainsi son engagement actionnarial dans sa gestion active. Le UK Stewardship Code fixe des normes spécifiques pour les gestionnaires et les propriétaires d’actifs qui investissent de l’argent au nom des épargnants et des retraités britanniques, ainsi que pour les prestataires de services qui les soutiennent. Il a accepté la signature d’Allianz GI suite notamment à la publication de son rapport 2021 sur la durabilité et le stewardship.En tant que signataire, le groupe s’engage notamment à publier ce rapport chaque année et à dialoguer avec les entreprises dans lesquelles il investit pour favoriser une croissance durable et des valeurs d’entreprises.

Financière Arbevel a annoncé, ce jeudi, les arrivées de Sylvain Goyon etValentin François en tant que gérants analystes. Avant de rejoindre les équipes d’Arbevel au poste d’analyste-gérant du fonds Pluvalca Health Opportunities, Sylvain Goyon a occupé les fonctions de responsable de la stratégie actions et de membre du comité d’investissement d’Oddo BHF et Natixis. Il a également dirigé l'équipe pharma/biotech de Natixis Securities et a été directeur au sein de la biotech NicOx. Sylvain Goyon a par ailleurs exercé les fonctions de responsable de l'équipe biotech européenne chez Cheuvreux et d’analyste santé chez HSBC / CCF. L’arrivée de Valentin François s’inscrit, elle, dans le cadre du lancement d’un nouveau fonds thématique. Valentin François travaillait précédemment chez Oddo BHF où il a exercé les métiers d’analyste puis de gérant-analyste sur les actions internationales, spécialisé sur les fintechs. L'équipe de gestion d’Arbevel compte désormais 15 analystes-gérants dont 12 sur les actions. La firme gérait 2,6 milliards d’euros d’actifs fin juin.

JP Morgan Asset Management a dévoilé, jeudi, trois nouveaux fonds indiciels cotés (ETF) respectivement baptisés JPMorgan Sustainable Consumption ETF, JPMorgan Social Advancement ETF et JPMorgan Sustainable Infrastructure ETF. Le premier investit dans les entreprises dont JP Morgan AM considère qu’elles bénéficieront de la demande croissante de solutions pour préserver les ressources naturelles, améliorer l’utilisation des ressources et réduire le gâchis. Parmi les entreprises ciblées figurent celles facilitant l’utilisation durable de matériaux ou encore celles permettant une agriculture durable et le recyclage de l’eau. Cet ETF est géré parSandeep Bhargava, Aijaz Hussain et Polina Diyachkina. L’ETF JPMorgan Social Advancement investit dans les entreprises les mieux placés pour répondre à la demande croissante de biens et services facilitant l'émancipation économique des individus. L’univers d’investissement inclut les sociétés permettant notamment des logements et des infrastructures, des soins et une éducation à coût abordable ou encore l’accès aux services digitaux. CetETF est géré par Raj Tanna, Jennifer Rabowsky et Bilquis Ahmed. Le troisième ETF investit dans des sociétés développant des solutions visant à fournir des infrastructures durables dans le but de faciliter une économie durable et inclusive. L’ETF est géré parSara Bellenda, Victor Li et Fred Barasi.

Marcel Borelli, ancien responsable de la sélection de fonds obligataires de la banque privée de JP Morgan, a établi une nouvelle société de gestion multi-stratégies nommée Farview avec Paulo del Priore, qui a travaillé au sein de plusieurs gestionnaires alternatifs londoniens et brésiliens. Farview sera implantée à la fois à Londres d’où Marcel Borelli agira comme principal conseiller en investissement et à Sao Paulo dont le bureau sera dirigé par Paulo Del Priore. Colleen Myron, précédemment chez Fauchier Partners, est également associé senior du gestionnaire au Brésil. Le premier fonds de la société de gestion, baptisé Farview Alpha, investira dans des fonds alternatifs liquides.

Martin Currie, une société du groupe Franklin Templeton, annonce le départ de Colin Morton, son responsable des actions britanniques, à la fin de cette année. L’intéressé sera remplacé par un duo, Ben Russon et Richard Bullas, promus coresponsables des actions britanniques. Le premier se concentrera sur les grandes capitalisations et le second sur les petites et moyennes capitalisations. Ils prendront leurs fonctions le 1er octobre.

Le société de conseil Agama, spécialisée dans la création de sociétés de gestion d’actifs ainsi que dansl’externalisation et l’assistance aux fonctions de compliance et de contrôle interne des gérants, a annoncé, ce jeudi, le rachat du cabinet Reinhold & Partners. Reinhold & Partners, qui compte deux associés principaux et une centaine de clients dont la majorité sont établis en Europe et en Amérique du Nord, assiste sociétés de gestion et fonds d’investissement en France et à l’étranger depuis quatorze ans. Agama conseille de son côté des gestionnaires français et basés au Luxembourg et compte une cinquantaine de salariés. L’intégration de Reinhold & Partners au sein d’Agama est effective depuis juillet. Bertrand Gibeau, jusqu’ici associé et directeur du développement de Reinhold & Partners, devient responsable du développement de l’activité d’Agama. L’associé fondateur, Alain Reinhold, 74 ans, deviendra Senior advisor d’Agama. « Notre ambition est de développer de nouveaux axes de services pour nos clients, en termes de gouvernance, de contrôle des risques mais aussi de mise en place des process en lien avec la finance durable », souligne notamment Bertrand Gibeau dans un communiqué.

Le fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF) thématiques Ark Investment Management, dirigé par Cathie Wood, vient de promouvoir son directeur de recherche depuis 2013, Brett Winton, au poste de futurologue en chef. Selon un communiqué, il se concentrera sur la convergence entre et au sein des cinq plateformes de recherche sur l’innovation ciblées par Ark (intelligence artificielle, robotique, stockage d'énergie, séquençage de génome, techologie blockchain).

Mark Richards a rejoint BNP Paribas Asset Management (BNP PAM) en tant que directeur des fonds flexibles et de performance absolue au sein de la division Multi-Asset, Quantitative et Solutions (MAQS). Il sera basé à Londres et rattaché à Maya Bhandari, directrice mondiale des stratégies multi-actifs, Mark Richards travaillait précédemment chez Jupiter Asset Management en tant que gérant multi-actifs senior. Il a également exercé les fonctions de stratégiste buy-side au sein de JP Morgan AM et Pimco et sell-side chez Credit Suisse et ING.

Aviva Investors va fermer sa succursale à Helsinki en Finlande, a appris AMWatch. La société va désormais s’appuyer sur le consultant suédois House of Reach pour se développer dans le pays. Ce partenariat a été annoncé la semaine dernière.

La liste des sociétés de gestion devant faire face à des enregistrements de noms de domaines en ligne frauduleux vis-à-vis de leur marque s’allonge. La Financière de l’Echiquier (LFDE) a dû faire face à cette problématique fin juin, selon un document consulté par NewsManagers. Le gestionnaire d’actifs français a engagé une procédure pour bloquer le nom de domainelfde-patrimoine.com etpour le récupérer,via un conseil en propriété intellectuelle, auprès du centre de médiation et d’arbitrage de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).Ce qu’il a obtenu courant août. Le cas de LFDE présente néanmoins une différence par rapport à d’autres affaires similaires ayant concerné d’autres sociétés de gestion. La personne qui avait enregistré le nom de domaine a répondu au médiateur, fin juillet, qu’elle avait payé pour l’enregistrer et qu’elle refusait de transférer le nom de domaine à LFDE à moins que le gestionnaire ne fasse «une offre sérieuse» pour le racheter. LFDE a également indiqué au centre de médiation et d’arbitrage de l’OMPI que certains de ses clients avaient reçu des mails incluant le nom de domaine lfde-patrimoine.com.

Montpensier Finance a recruté François Breton en tant que directeur au sein de l’équipe de gestion actions grandes et moyennes valeurs européennes. L’intéressé travaillait précédemment pour Edmond de Rothschild Asset Management en qualité de gérant actions.