Le gestionnaire d’actifs américain Allspring Global Investments a nommé Sarah Harrison et Luigi Algisi en qualité de gérants de portefeuille sur les obligations européennes à haut rendement (high yield). Basés à Londres, ils évoluent au sein de l'équipe Plus Fixed Income et sont rattachés à Jens Vanbrabant, gérant de portefeuille senior.Sarah Harrison officiait précédemment chez Morgan Stanley au poste de gérante de portefeuille principale sur les stratégies high yield européen et co-gérante sur les stratégies high yield international. Luigi Algisi a, lui, été promu au rang de gérant de portefeuille. Il était jusqu’alors analyste senior dans l'équipe de recherche obligataire d’Allspring. Il a également occupé des postes d’analyste chezCanaccord Genuity et Lyras Financial Services.

LBO France a annoncé ce 7 octobre l’ouverture à Berlin d’un bureau spécialisé dans la santé digitale. Il sera dirigé par Matthes Seeling, qui prend le poste de directeur d’investissement. Il couvrira l’Europe germanophone pour l’activité de capital-risque de santé digitale, qui existe au sein du groupe depuis 2016. Ce recrutement «va permettre à l’équipe venture – santé digitale de toucher directement les sociétés de la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), l’une des plus dynamiques d’Europe avec environ 2 milliards d’euros d’investissements cumulés entre 2010 et 2020», explique le groupe dans un communiqué publié vendredi. L’équipe d’investissement venture – santé digitale de LBO France est composée de médecins et de spécialistes de la tech. «Elle a été l’une des premières en Europe à monter un fonds spécialisé et dispose d’une vingtaine d’investissements à son actif en France mais aussi en Grande-Bretagne», indique le gestionnaire. Matthes Seeling est docteur en médecine. Il a commencé sa carrière au sein du groupe hospitalier allemand Vivantes comme médecin dans différents établissements berlinois. Il a ensuite rejoint l’hôpital universitaire de la Charité de Berlin d’abord en tant que médecin spécialisé, avant de prendre la direction commerciale du Centre d’anesthésiologie, de médecine intensive et de gestion du bloc opératoire de l’hôpital. Depuis 2018, il occupait le poste de Directeur Solutions de santé intégrées pour l’Allemagne de Medtronic, entreprise américaine de taille mondiale spécialisée dans les technologies médicales. De 2009 à 2011, Matthes Seeling a été consultant puis directeur adjoint au sein de la Fédération allemande des hôpitaux.

Les fonds d’investissement ont rencontré une forte prudence de la part de leurs porteurs de parts entre le 29 septembre et le 5 octobre. Le monétaire a reçu 88,8 milliards de dollars nets sur la semaine, tandis que les autres classes d’actifs ont toutes décollecté, selon le «Flow Show», le rapport hebdomadaire de BofA Global Research sur les flux dans les fonds d’investissement. Les stratégies obligataires ont ainsi rendu plus d’argent qu’elle n’en ont reçu, à -18,3 milliards de dollars, celles sur les actions également à -3,3 milliards, et celles sur l’or de -0,2 milliard. Au sein des fonds obligataires, seuls ceux investis sur la dette souveraine au nominal ont affiché des souscriptions nettes positives (+4,2 milliards de dollars). Les plus forts retraits se sont concentrés sur deux types de fonds obligataires : ceux en dettes d’entreprises investment grade, avec 12,5 milliards de dollars de retraits, et ceux en dettes émergentes (-4,4 milliards). Dans les actions, les flux sont contenus. Les fonds d’actions américaines ont rendu 3,4 milliards de dollars, tandis que ceux d’actions japonaises ont attiré 1,5 milliard. La décollecte des fonds d’actions européennes est en-dessous du milliard (0,6 milliard), et la collecte sur les émergents est également assez faible (+0,7 milliard). Dans l’univers étatsunien, seuls les fonds value s’en sortent, avec à peine 1,2 milliard de dollars de flux nets. A l’opposé, la décollecte touche beaucoup de segments, mais avec une magnitude très relative. Dans les trois derniers, on retrouve les fonds de matériaux (-2,4 milliards), les fonds gérés selon une stratégie croissance (-1,2 milliard), et les fonds de moyennes capitalisations (-1,1 milliard).

Schroders se prépare à exclure ses investissements dans les entreprises de charbon thermique de ses portefeuilles, rapporte Financial News. Cela inclut sa gamme de fonds de 102,6 milliards de livres. La société de gestion mettra à jour sa politique d’exclusion d’ici à la fin de cette année et y inclura le charbon, a confirmé un porte-parole à Financial News.

Fidelity Investments lance le Fidelity Ethereum Index Fund, selon un document officiel déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, rapporte Financial News. Le fonds affiche un encours de 5 millions de dollars d’actifs. «Nous avons continué à voir de la demande de clients pour des expositions aux actifs digitaux au-delà du bitcoin», a commenté un porte-parole de Fidelity à Barron’s Advisor.

Generali Investments Partners vient de recruter Alessandro Angelini comme commercial en Italie. Il fera partie de l’équipe dirigée par Gabriele Alberici, responsable commercial Italie de Generali Investments Partners, et se concentrera sur la clientèle wholesale. Alessandro Angelini vient d’Euromobiliare Advisory SIM où il était gérant de portefeuilles et s’occupait de gestion patrimoniale pour les clients du groupe. Avant cela, il a passé sept ans chez Anima SGR, dans l’équipe de sélection de fonds.

L’Indien Mukesh Ambani, la deuxième fortune d’Asie et président de l’entreprise pétrochimique Reliance Industries, va établir bientôt un family office à Singapour, selon Bloomberg. Il s’agit d’une stratégie d’internalisation de son business ainsi qu’une diversification vers d’autres secteurs comme le e-commerce et l’énergie verte. Le nouveau family office est censé être fonctionnel d’ici un an. Les locaux sont en place et le recrutement des salariés se déroule actuellement. Singapour comptait 700 family offices en 2021. Mukesh Ambani rejoint le rang des milliardaires comme Ray Dalio, fondateur de Bridgewater, Sergey Brin, co-fondateur de Google,Nicky Oppenheimer, l’ancien président de De Beers, et James Dyson, l’inventeur britannique, qui ont choisi la cité-Etat pour domicilier leurs actifs.

Pictet Wealth Management vient de promouvoir Hugues Rialan au poste de directeur des investissements et de la gestion discrétionnaire pour l’Asie. Il remplace Alexandre Tavazzi, qui retourne à Genève diriger la recherche macro. Hugues Rialan était directeur des investissements dePictet North America Advisors depuis 2011, poste désormais occupé par l’ancien directeur de la sélection de fonds, Mussie Kidane.

Après Cathie Wood, Jim Cramer... Le fournisseur américain de fonds indiciels cotés Tuttle Capital Management, à l’origine d’un ETF «shortant» les paris de l’ETF Ark Innovation de la société de gestion Ark Investment Management fondée et dirigée par Cathie Wood, s’apprête à en lancer un nouveau. Cette fois-ci, selon un document transmis au régulateur américain Securities and Exchange Commission, Tuttle Capital Management visera les paris boursiers de Jim Cramer à travers sonInverse Cramer ETF. Il devrait être coté à partir du 19 décembre 2022. Jim Cramer est le présentateur de l'émission Mad Money sur la chaîne américaine CNBC dans laquelle cet ancien trader de Goldman Sachs et ex-dirigeant de hedge funds émet des recommandations d’achats et de ventes d’actions. Selon le document transmis à la SEC, l’ETF activement géré achètera et vendra des actions avec pour objectif une performance inverse à celle des investissements recommandés par Jim Cramer. Les titres recommandés par l’animateur de CNBC dans son émission quotidienne Mad Money seront shortés par l’ETF tandis que les titres que Jim Cramer recommandera d'éviter seront achetés pour la poche longue du portefeuille. Le document enregistré auprès du régulateur américain précise que ni l’ETF ni Tuttle Capital Management ne sont affiliés à Jim Cramer ou aux médias par le biais desquels les recommandations de Cramer sont diffusées. Le présentateur de Mad Money a réagi au futur lancement de l’ETF sur son compte Twitter. « Comme toujours, je souhaite la bienvenue aux gens qui parient contre moi. Ceux qui me connaissent savent que vous auriez dû parier contre Apple lorsque son cours était à 5 dollars, contre Google depuis son introduction en Bourse, contre Meta à 18 dollars, Amazon à 10 dollars, Nvidia à 25 dollars et AMD à 5 dollars », a-t-il écrit vendredi. Aussi le document transmis à la SEC indique-t-il que Tuttle Capital Management envisage la cotation d’un second ETF,Long Cramer ETF, qui aura pour vocation de répliquer la performance des investissements recommandés par Jim Cramer.

La société de gestion britannique Janus Henderson va réduire ses effectifs de 5% pour diminuer ses coûts, relate le Financial Times. Cent salariés sur les plus de 2.000 que compte le gestionnaire vont être licenciés et en être informés le 18 octobre, selon des sources interrogées par le journal. Janus Henderson confirme vouloir réduire ses coûts opérationnels, incluant des suppressions d’emplois dès cette année qui ne devraient pas dépasser 5% du nombre actuel de salariés. La société de gestion, issue de la fusion entre Janus Capital et Henderson Investors en 2017, a connu dix-neuf trimestres consécutifs de décollecte et la série est encore en cours. Ses encours sous gestion ont baissé de 17% sur le premier semestre 2022 à 299,7 milliards de dollars.

La société de gestion indépendante britannique Devon Equity Management a noué un partenariat avec le tierce-partie marketeurCampion Capital Iberia pour la distribution exclusive de ses produits en Europe continentale, aux Etats-Unis et en Amérique latine. Devon Equity Management est spécialisé sur les actions européennes et a été fondé en 2019 par l’ancien responsable des trusts de Jupiter AM, Richard Pavry. Son directeur des investissements est Alexander Darwall, ancien directeur de la gestion actions européennes de Jupiter. La société gère 1,6 milliard d’euros d’encours.

Eric Bertrand, directeur général délégué, directeur des gestions chez OFI AM

Parmi les mouvements notables, les fonds de dette d'entreprises de meilleure qualité ont accusé 12,5 milliards de dollars de sorties.

La Société Navya, qui développe notamment la navette «Autonom Shuttle», un véhicule ayant vocation à faciliter les déplacements dans les zones piétonne, s’est engagée à régler au Trésor public la somme de 80.000 euros dans le cadre d’une composition administrative avec l’Autorité des marchés financiers (AMF), selon le communiqué publié vendredi par l’institution. Les investigations menées par la Direction des enquêtes et des contrôles de l’AMF ont en effet permis de constater que Navya pourrait avoir manqué à son obligation de communiquer dès que possible une information privilégiée.

De nouvelles alertes sur la liquidité ont sonné ces dernières semaines. Le FMI et l’AMF, chacun dans leur rôle, s’emparent du sujet.

Parmi les mouvements notables, les fonds de dette d'entreprises de meilleure qualité ont accusé 12,5 milliards de dollars de sorties.

Novaxia voulait marquer le coup en annonçant le 6 octobre le lancement de son fonds immobilier dédié aux sciences de la vie. Laconférence de presse était hebergée au seinde ses nouveaux locaux, ancien garage encore en cours d’aménagement dans le XV arrondissement parisien, histoire de rappeler la spécialisation de l’entreprise d’investissement dans le recyclage urbain. Une myriade d’éléments insistait sur la thématique du momentdans une ambiance confinant au kitsch : éprouvettes, scalpels tubes à essais et même serveurs parés de blouses blanches. Le nouveau fonds Novaxia Vista est d’inspiration américaine, Alexandria Real Estate en tête, une foncière spécialisée dans cette thématique qui pèse plus de 23 milliards de dollars de capitalisation boursière. «Boston, connue dans les années 60 pour être l’usine de chaussures du monde, est aujourd’hui la place la plus en avance sur les sciences de la vie, avance Joachim Azan, président fondateur de Novaxia. 20% des mètres carrés de bureaux de la ville sont dédiés aux sciences de la vie. Nous avons choisi de partir de l’écosystème pour réfléchir au fonds.» Un écosystème mature L’expertise de Novaxia, acheter de l’immobilier de bureau décoté pour en réorienter l’usage, sera ici destinée à accueillir des acteurs en «sciences de la vie et en technologies d’avenir». Si Boston est cité en exemple, c’est parce que la demande pour ce type d’immobilier a bondi de 17% depuis la crise sanitaire, avec un taux de vacances de 1,5% contre 12% pour celui de bureaux. «L’immobilier de santé est composé à 90% des véhicules accueillant des cliniques et des résidences seniors, veut se démarquer Joachim Azan. Notre terrain est celui des sciences de la vie.» Le terrain de jeu de Novaxia Vista semble mature, surtout post-Covid. La France se classe au troisième rang mondial en nombre d’universités dédiées aux sciences de la vie et en deuxième position sur les montants de capitaux investis en capital-risque sur cette thématique. En 2021, les levées de fonds dans le secteur des biotechs ont atteint 2,3 milliards d’euros. «Nous avons besoin de lieux au sein desquels nous réunissons les différents acteurs du succès d’une entreprise en santé, affirme Johanna Michielin, directrice générale de Biolabs France. La communauté médicale pour connaître leurs besoins, les investisseurs et les partenaires industriels.» Des synergies public/privé fructueuses pour les healtechs dont 49% sont créées à partir de la recherche publique et qui réalisent 59% de leurs partenariats également avec de la recherche publique. Un investissement accessible via une UC Novaxia Vista, fonds article 9 SFDR et labélisé ISR, sera logé dans une unité de compte (UC) distribuée par les assureurs partenaires de Novaxia. Il sera disponible d’ici fin octobre pour Generali et Suravenir et en novembre pour Apicil, Spirica et Vie Plus. L’entreprise compte drainer 500 millions d’euros d’investissement en 18 à 24 mois, qui seront investis exclusivement en immobilier. Le fonds vise 5% de performance nette de frais de gestion (avec une échelle de risque de 3 sur 7) grâce aux loyers sur le tertiaire loué et à la valorisation des biens qui bénéficieront de l’expertise de Novaxia sur le recyclage urbain. Un premier investissement Le fonds a réalisé son premier co-investissement avec Oxford Properties Group dans un pôle de recherches en biotechnologies. La multinationale canadienne a passé un partenariat capitalistique en co-investissement avec Novaxia pour l’acquisition de gros bâtis qui dépassent les 30 millions d’euros. «Il s’agit aussi de synergies sur les savoirs-faires, le sourcing de locataire et l’échange de bonnes pratiques», précise Joachim Azan. Enfin, Novaxia vise le label Finansol d’ici début 2023en investissant 5% à 10% du fonds pour créer du logement en cœur de ville loué aux soignants de l’AP-HP à la moitié du prix du marché. Novaxia R, un fonds lancé en 2021 spécialisé aussi dans le recyclage urbain mais côté immobilier résidentiel va aussi s’engager dans une démarche de labélisation solidaire en proposant le même type d’offre. A date, le véhicule a levé 500 millions d’euros pour 80 projets consolidés et 8.000 logements en gestation.

Lombard Odier et Enterprise for Society Center (E4S) annoncent avoir conclu un partenariat «visant à encourager la recherche sur la finance soutenable, avec un accent particulier sur la transition vers une économie circulaire». Dans le cadre de cette collaboration, prévue pour «plusieurs années», les deux protagonistes prévoient de «travailler étroitement afin de développer une recherche de pointe axée sur la compréhension de la nature de la transition vers une économie circulaire, l’identification des défis sociétaux correspondants et la convergence économique entre les entreprises et les investissements». Le communiqué rappelle que E4S est une initiative conjointe de l’Université de Lausanne, de l’IMD et de l’EPFL, dont la mission consiste à encourager et à activer la transition vers une économie résiliente et inclusive dans le respect des limites planétaires, tout en gardant à l’esprit les opportunités et les défis soulevés par les évolutions scientifiques et technologiques. Le Centre propose une formation par le biais de son Programme de Master en Management et Technologie Durables, soutient l’innovation et l’entrepreneuriat, et produit des articles de recherche et des notes d’orientation sur des sujets d’importance sociétale. Pour Lombard Odier, ce partenariat avec E4S doit lui permettre de développer son réseau de partenaires existant dans le domaine commercial et la recherche, et vise à définir la manière dont l’adoption de modèles d’affaires circulaires peut accélérer les transitions environnementales.

Fund Channel, la plateforme de distribution de fonds B to B d’Amundi et l’Union Mutualiste Retraite (UMR), spécialisée en épargne retraite, ont annoncé jeudi la signature d’un accord de partenariat stratégique dans les métiers de l’épargne-retraite et de l’assurance-vie. Avec cet accord, l’UMR aura accès aux 600 gérants d’actifs disponibles sur la plateforme de Fund Channel pour lui permettre de diversifier son offre de solutions d’investissement d’épargne retraite. Créée en 2002, l’UMR gère 11,5 milliards d’euros d’encours (en valeur de marché) pour le compte de ses 374.436 adhérents. Elle a développé une gamme de PER (Plan d’épargne retraite) dans le prolongement de la Loi Pacte, proposant de nombreuses unités de comptes (UC).

Tiger Global lance un fonds de capital investissement qui vise à réunir 6 milliards de dollars, soit moins de la moitié du montant levé pour le fonds précédent, rapporte le Financial Times. La levée de capitaux a débuté jeudi, selon une lettre envoyée aux limited partners que s’est procurée le FT. Le précédent fonds de private equity de Tiger de 12,3 milliards de dollars a été fermé en février. Le nouveau fonds se situe en deçà d’un objectif d’environ 8 milliards de dollars, selon une source proche du dossier. Il va chercher à profiter d’opportunités comme des ventes secondaires de sociétés technologiques dont les valorisations ont chuté.

Société Générale Private Banking Suisse a annoncé ce 6 octobre la nomination d’une directrice financière et d’une responsable private equity. Le premier poste échoit à Tûyet-Nhung Krummenacher, qui devient également membre du comité exécutif. Le second est attribué à Aurélie Maillard. Elles sont toutes les deux basées à Genève. Aurélie Maillard aura pour mission de développer l’offre de private assets des entités suisse, luxembourgeoise et monégasque. Elle sélectionnera en architecture ouverte des offres en private equity, immobilier, infrastructure et dette privée. Elle est rattachée au directeur général Franck Bonin et à Olivier Gérard, le responsable des solutions de gestion de patrimoine de SGPB Europe. Elle travaillera également avec les équipes d'Éric Molinier, le responsable de l’offre private equity en France.

Janus Henderson vient de recruter Luca Poltronieri comme commercial au sein de son équipe de distribution en Italie. Basé à Milan, l’intéressé sera rattaché à Nicola Tomaiulo, associate director. Luca Poltronieri vient de Generali Investments où il était commercial senior sur le retail. Il a également travaillé chez Anima. Chez Janus Henderson, il se concentrera aussi sur la clientèle retail, notamment sur les réseaux de conseillers financiers en Italie septentrionale et centrale.

Le gestionnaire d’actifs américain Voya Investment Management a promu Matt Toms au poste nouvellement créé de directeur mondial des investissements, rattaché à la directrice générale Christine Hurtsellers. Depuis 2016, il occupait les fonctions de directeur des investissements obligataires. Par conséquent, Chris Lyons, directeur du crédit privé, prend les fonctions de directeur de l’obligataire privé et des alternatives tandis queVincent Costa et Paul Zemsky, qui supervisent respectivement les investissements actions et multi-actifs de Voya, seront désormais rattachés à Matt Toms.

La société de gestion alternative Ardian vient de conclure un partenariat avec la fintech iCapital. Cet accord permettra à Ardian de vendre ses stratégies d’investissements alternatives aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) à travers la plateforme technologique d’iCapital en Europe, aux Amériques et en Asie. Il s’agit des stratégies de capital-investissement, d’actifs réels et de crédit privé. A la suite de la création d’une nouvelle division dénommée «Private Wealth Solutions», Ardian cherche des moyens de proposer davantage d’accès aux actifs privés pour des clients privés et des gérants de fortune. Les produits provenant de ce partenariat seront également disponibles sur Allfunds, une plateforme de distribution digitale. Ardian gère actuellement 141 milliards de dollars.

Franklin Templeton a annoncé le lancement du fonds Franklin BSP Private Credit Fund, dédié au middle market américain du crédit privé. Le fonds est géré par sa filiale de crédit privé Benefit Street Partners, avec Anant Kumar et Saahil Mahajan aux manettes. Ils utiliseront tant les prêts privés traditionnels, que les prêts opportunistes, le haut rendement, les prêts liquides, et la dette immobilière. Le véhicule sera principalement distribué aux gérants de fortune américains.

Sanso Investment Solutions a annoncé ce 6 octobre avoir recruté Jean-François Bouilly comme secrétaire général et responsable de la conformité et du contrôle interne. Jean-François Bouilly préside depuis trois ans Deshima, qui conseille notamment Deshima Smart Data, un Actively Managed Certificate. Il préside aussi Latitude Conseil et Recherche depuis cinq ans. Par le passé, il a notamment été analyste, gérant puis stratégiste chez Crédit Lyonnais Asset Management.

La société de gestion Amundi a promu Gustavo Lozano au poste de responsable de l’Amérique latine. L’intéressé a pris ses nouvelles fonctions le 1er octobre et rejoint le comité de gestion pour les Amériques. Gustavo Lozano évolue chez Amundi depuis 2012. Il était jusqu’alors responsable des marchés mexicain, chilien, caribéen et d’Amérique centrale. Auparavant, il était directeur des ventes institutionnelles de Bank of America et directeur de ventes chez ING au Mexique.

Flornoy Ferry a annoncé ce 6 octobre le lancement du fonds de fonds multi-thématiques Flornoy Trends. Il s’agit d’une stratégie diversifiée mondiale avec une gestion dynamique automatisée via un moteur propriétaire « momentum ». Il couvre onze thématiques : préserver, économiser les ressources, développer l’énergie durable, soigner, nourrir, habiter, consommer, se divertir, communiquer, analyser, suppléer, innover. La gestion du fonds de fonds est pilotée par Stéphane Le Rai. La sélection de fonds favorise les véhicules classés SFDR 8 et 9. Il compte actuellement 38 fonds gérés par 17 sociétés de gestion. Le produit est actuellement positionné sur les thématiques liées à l’environnement et l’humain, et est principalement exposé au marché actions.

Vatel Capital s’est engagée à payer 450.000 euros au Trésor public dans le cadre d’une composition administrative conclue avec l’Autorité des marchés financiers (AMF). Il était reproché à la société de gestion des insuffisances concernant les dispositifs de prévention et d’encadrement des conflits d’intérêts, et des lacunes concernant les dispositifs de lutte contre le blanchiment. Outre le paiement de cette somme, le gestionnaire s’est engagé à mettre en place des règles et procédures permettant de prévenir les conflits d’intérêts et à maintenir à jour sa procédure de lutte contre le blanchiment. Vatel s’engage enfin à faire procéder à un audit par un cabinet d’audit externe dont le rapport devra être adressé à l’AMF dans les 6 mois suivant l’homologation de l’accord de composition administrative.

18.300 milliards de dollars d'actifs gérés seraient atteints dans cinq ans, estime le cabinet Preqin.